CTR中糧集團(tuán)上海大悅城消費者研究

1、大型商場消費者研究撰寫：CTR 消費品專項2010年4月 工程回憶目錄工程背景研究方案 主要研究發(fā)現(xiàn)結(jié)論和建議 具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標(biāo)人群特征目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求附錄 大悅城概念測試2工程回憶3工程背景通過此次調(diào)研,大悅城希望解決如下問題：獲得整個市場容量了解目標(biāo)消費群構(gòu)成了解目標(biāo)消費群對于大型購物商場各方面（服飾,餐飲,娛樂等）的需求4研究方案設(shè)計調(diào)研城市上海被訪者條件20-30歲上海常住女性受訪者不在相關(guān)行業(yè)工作過去6個月內(nèi)未參加過任何形式的市場調(diào)查活動樣本量及配額調(diào)查區(qū)域地鐵8號線曲阜路站上蓋及輻射3公里內(nèi)商業(yè)區(qū)CATI300樣本；流動攔截

2、樣本量：每個點位150人,8個點位,合計1200人；執(zhí)行時間：每個點位（周一至周四/周五/雙休日）三段時間采集樣本各不少于50人。調(diào)研方式CATI&流動攔截具體攔截點位1.地鐵8號線曲阜路站；2.來福士；3.大寧國際；4.四川北路巴黎春天；5.七浦路河南路口；6.太平洋百貨（不夜城店）；7.地鐵8號線虹口足球場站；8.地鐵8號線西藏南路站5流動攔截點位介紹地鐵8號線曲阜路站四川北路巴黎春天七浦路河南路口新客站太平洋百貨大寧國際地鐵8號線虹口足球場站來福士廣場地鐵8號線西藏南路站備注：如果以8號線曲阜路為中心2公里范圍僅為原來的老黃浦區(qū)區(qū)域6具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標(biāo)人群特征目標(biāo)消費者的大型購物商

3、場消費行為目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求7目標(biāo)消費者占比-按出行習(xí)慣分地鐵8號線曲阜路站周邊光臨/出行的人群占總樣本的21%基數(shù)：所有被訪者 3008目標(biāo)消費者占比-按假設(shè)目標(biāo)人群分基數(shù)：所有被訪者 300備注：主力人群：過去1年光臨過大寧國際周邊或者來福士周邊,且光臨目的途經(jīng)潛力人群：過去1年光臨過大寧國際周邊或者來福士周邊,同時光臨目的是途徑過去1年光臨過四川北路周邊或者新客站周邊,且光臨目的是吃飯非目標(biāo)人群：過去1年光臨過四川北路周邊或者新客站周邊,同時光臨目的不是吃飯如假設(shè)過去1年光臨過大寧國際周邊或者來福士周邊的消費者是今后大悅城的主力消費人群,則這局部人群占總樣本的85%9上海

4、2030歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料曲阜路站光臨比例21%市場容量-算法一：按出行習(xí)慣比例計算經(jīng)過8號線曲阜路的人口數(shù)220,186人年大型商場光臨頻率16.9次大悅城區(qū)域年可能光臨人次3,721,141人計算公式：常住人口 光臨率計算公式：曲阜路站人數(shù) 光臨頻次大悅城光臨可能性91%大悅城年預(yù)計光臨人次3,401,123人計算公式：年可能光臨人次 聲稱光臨率10上海2030歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料曲阜路站光臨比例21%市場容量-算法二：按出行習(xí)慣結(jié)合大悅城周邊2公里計算經(jīng)過8號線曲阜路的人口數(shù)220,186人年大型商場光臨頻率16.

5、9次大悅城區(qū)域年可能光臨人次353,508人計算公式：常住人口 光臨率計算公式：原黃浦區(qū)人口且經(jīng)過曲阜路站人數(shù) 光臨頻次大悅城光臨可能性91%大悅城年預(yù)計光臨人次323,107人計算公式：年可能光臨人次 聲稱光臨率居住在原黃浦區(qū)比例9.5%居住原黃浦區(qū)且經(jīng)過8號線曲阜路的人口數(shù)20,918人計算公式：曲阜路站人數(shù) 原黃浦區(qū)居住比例11上海2030歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料主力人群比例85%市場容量-算法三：按假設(shè)目標(biāo)人群計算主力人群人口數(shù)891,228人年大型商場光臨頻率23.7次大悅城區(qū)域年可能光臨人次21,122,113人計算公式：常住人口 人群占比計算公式：

6、主力人群人數(shù) 光臨頻次大悅城光臨可能性69%大悅城年預(yù)計光臨人次14,574,258人計算公式：年可能光臨人次 聲稱光臨率12上海2030歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料主力人群比例85%市場容量-算法四：按假設(shè)目標(biāo)人群結(jié)合大悅城周邊2公里計算主力人群人口數(shù)891,228人年大型商場光臨頻率23.7次大悅城區(qū)域年可能光臨人次1,647,525人計算公式：常住人口 人群占比計算公式：原黃浦區(qū)人口且主力人群人數(shù) 光臨頻次大悅城光臨可能性69%大悅城年預(yù)計光臨人次1,136,792人計算公式：年可能光臨人次 聲稱光臨率居住在原黃浦區(qū)比例7.8%居住原黃浦區(qū)且是主力人群的人口數(shù)

7、69,516人計算公式：主力人群人數(shù) 原黃浦區(qū)居住比例13具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標(biāo)人群特征目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求14目標(biāo)消費者特征-教育程度高中或以下大學(xué)?？拼髮W(xué)本科碩士或以上202026404552373220331Total主力人群潛力人群非目標(biāo)人群%基數(shù)：所有被訪者1513710140708相對而言,主力人群的教育程度是最高的15目標(biāo)消費者特征-職業(yè)工人效勞員一般職工文職人員企業(yè)公司管理人員學(xué)生專業(yè)人員個體戶技術(shù)人員機關(guān)事業(yè)單位干部待業(yè)人員下崗家庭主婦2126382626281511613977106646596421122211Total主力

8、人群潛力人群非目標(biāo)人群%基數(shù)：所有被訪者1513710140708相對而言,主力人群的職位較高16目標(biāo)消費者特征-婚姻狀況未婚已婚,無小孩已婚,有小孩離婚/喪偶,無小孩離婚/喪偶,有小孩656453141612211935000.10.100.1Total主力人群潛力人群非目標(biāo)人群%基數(shù)：所有被訪者1513710140708所有人群以未婚為主17目標(biāo)消費者特征-個人收入2000元以下 2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答211918535156192320424220.4110.30.110

9、.10.410.30.401Total主力人群潛力人群非目標(biāo)人群%基數(shù)：所有被訪者1513710140708平均收入 (元)3557.0 3603.3 3839.3 3496.4 相對而言,主力潛力人群的個人收入較高18目標(biāo)消費者特征-家庭收入2000元以下 2000-4000 4001-6000 6001-80008001-10000 10001-15000 15001-20000 20000元或以上拒答1 1 0.4 4 5 2 11 17 12 25 18 24 23 26 31 17 20 23 7 6 4 7 5 2 5 2 0.4 Total主力人群潛力人群非目標(biāo)人群%基數(shù)：所有被

10、訪者1513710140708平均收入 (元)9491.2 9772.9 9299.3 9245.4 相對而言,主力人群的家庭收入較高19目標(biāo)消費者特征-各商場比照備注：1、競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)來源于CTR其他工程調(diào)查結(jié)果（非2010年和2009年數(shù)據(jù)）2、競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)采集方式為商場門口攔截訪問,不設(shè)定年齡/性別等配額各商場相比而言,正大廣場的消費群偏年輕化,同時在個人收入上占一定優(yōu)勢家庭收入相比而言,百盛、正大廣場、八佰伴較高大悅城預(yù)測人群收入偏中等20具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標(biāo)人群特征目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求21大型購物商場光臨頻率-分?jǐn)r截點位每周2次或以上

11、每周1次每月3-4次每月1-2次兩個月1次三-四個月一次五-六個月一次半年以上1次或更少_113_31152121311591417435321403134274202457_2161_1_9_0.21Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455平均值（次/年）22.9 16.9 17.2 36.5 27.5 15.9 平均而言,大型購物商場年光臨頻率為22.9次大寧國際和四川北路周邊人群光臨大型購物商場的頻率較高,尤其是大寧國際22大型購物商場光臨頻率-分家庭收入每周2次或以上每周1次每月3-4次每月1-2次兩個月1次三-四個月

12、一次五-六個月一次半年以上1次或更少_31121_6911101014176182321151333292936364142261220182322181724128771052474323_3_2Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242平均值（次/年）22.9 12.6 21.4 23.5 22.5 22.6 22.2 27.9 相對而言,家庭收入越高光臨大型購物商場的頻率也越高23大型購物商場光臨陪同人員

13、-分?jǐn)r截點位和同事和普通朋友和同學(xué)和男友和伴侶自己一個人和父母和孩子生意伙伴41575257413816593737124954291526404021262522171829543191436253729112011102760040.40.4%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線大多數(shù)消費者在光臨大型購物商場時都會和同事一起,其中大寧國際周邊人群還會和普通朋友一起光臨242437485550654841393334364657182737272128432418272732224324181626262926242422

14、18232821624201419383312735101950110.5100Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242大型購物商場光臨陪同人員-分家庭收入大多數(shù)消費者在光臨大型購物商場時都會和同事一起和同事和普通朋友和同學(xué)和男友和伴侶自己一個人和父母和孩子生意伙伴25逛大型購物商場的出發(fā)地-分?jǐn)r截點位家里工作單位/公司另外一個購物場所約會場所餐廳娛樂場所學(xué)校9098839695596062444723951

15、91914_311102_7931195545844%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線絕大多數(shù)消費者都會選擇從家出發(fā)去逛大型購物商場,同時也有多數(shù)消費者會從工作地點出發(fā)26949392949510010012354748576355621202010321213119415_75753_6772_58423_Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722

16、727242家里工作單位/公司另外一個購物場所約會場所餐廳娛樂場所學(xué)校逛大型購物商場的出發(fā)地-分家庭收入家庭收入越高從工作地點出發(fā)逛大型購物商場的比例也越高27去大型購物商場使用的交通工具-分?jǐn)r截點位坐地鐵坐公交車坐出租車步行騎自行車/摩托車自駕車765782856661955268713832424619161298177153621541%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線大多數(shù)消費者搭乘地鐵或者公交車去大型購物商場其中,來福士周邊的人群更愿意搭乘公交車8號線曲阜路站、大寧國際、四川北路周邊的人群更愿意搭乘地鐵28去大

17、型購物商場使用的交通工具-分家庭收入5954757776747677867369686550127213943506962219109810624436201215414Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242坐地鐵坐公交車坐出租車步行騎自行車/摩托車自駕車家庭收入越高自駕車出行的比例也越高29去大型購物商場路上花費的時間-分?jǐn)r截點位30分鐘內(nèi)30分鐘-60分鐘61分鐘-120分鐘55263439664472

18、66603313_21%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455平均值（分鐘）38.7 37.0 42.3 40.4 39.9 35.8 Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線相對而言,來福士和大寧國際周邊人群在路上花費的時間較長30去大型購物商場路上花費的時間-分家庭收入35474545515729655153534943710321100Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242

19、平均值（分鐘）38.7 39.7 39.3 39.3 39.0 37.7 36.5 40.7 30分鐘內(nèi)30分鐘-60分鐘61分鐘-120分鐘從家庭收入層面看,在路上花費的時間沒有差異31大型購物商場停留時間-分?jǐn)r截點位10分鐘以上,30分鐘及以內(nèi)30分鐘以上,60分鐘及以內(nèi)60分鐘以上,120分鐘及以內(nèi)120分鐘以上17_15106632211361445214123224764330%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455平均值（分鐘）87.8 48.2 82.9 110.3 94.3 75.4 Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線相對而言,來福士、大寧國際

20、、四川北路周邊的人群在大型購物商場內(nèi)停留的時間較長,尤其士大寧國際而,曲阜路周邊人群光臨大型購物商場花費的時間較短32_47851_122221242232124738293137322641354238373562Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242平均值（次/年）87.8 87.8 97.1 87.3 88.1 85.0 87.9 85.1 10分鐘以上,30分鐘及以內(nèi)30分鐘以上,60分鐘及以內(nèi)60

21、分鐘以上,120分鐘及以內(nèi)120分鐘以上大型購物商場停留時間-分家庭收入在大型購物商場的停留時間在家庭收入層面沒有明顯差異33大型購物商場消費金額基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242曲阜路站周邊人群單次消費金額較高,大寧國際年消費金額較高單次消費金額和年消費金額隨著家庭收入的增加而增加34大型購物商場消費金額占比花費金額占個人收入的比例花費金額占家庭收入的比例花費金額占個人收入的比例花費金額占家庭收入的比例合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線合計2000-4000 4001-60008001-10000 60

22、01-800010001-1500015001-2000020000或以上大寧國際周邊的消費者更愿意在大型購物商場花錢家庭收入越高的消費者更愿意在大型購物商場花錢35大型購物商場總體消費情況-分?jǐn)r截點位購物休閑娛樂餐飲買日用品美容休閑9199959997931001001009485969594873_599316116%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線在大型購物商場消費主要以購物、休閑娛樂和餐飲為主36100 99 96 99 98 97 95 88 94 98 97 99 100 100 71 85 91 88 98

23、 100 91 24 11 9 9 4 4 5 _6 10 9 6 4 2 Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242購物休閑娛樂餐飲買日用品美容休閑大型購物商場總體消費情況-分?jǐn)r截點位在大型購物商場消費主要以購物、休閑娛樂和餐飲為主37大型購物商場購物消費情況-分?jǐn)r截點位買衣服買鞋子買化裝品/護(hù)膚品買內(nèi)衣買包買飾品708470787734763648602472485039_4829292310125610_

24、5488%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線在大型購物商場購物主要以買衣服為主其中來福士周邊的消費者還會主力購置鞋子和化裝品/護(hù)膚品38 基數(shù)：購置該品類的被訪者大型購物商場購物消費情況-分?jǐn)r截點位總體而言,衣服的購置頻率最高,內(nèi)衣的單次消費金額最低,包單次消費金額最高相對而言,曲阜路站周邊人群對于衣服和包的消費頻次較高；整體8號線沿線消費力不容無視3988867879727274655852555365413555485148404841372132303229_451010155_76998_Total2000- 40

25、01-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242買衣服買鞋子買化裝品/護(hù)膚品買內(nèi)衣買包買飾品大型購物商場購物消費情況-分家庭收入在購物品類上,各收入細(xì)分沒有明顯差異40大型購物商場購物消費情況-分家庭收入消費能力隨著家庭收入的增加而有所增加 基數(shù)：購置該品類的被訪者41咖啡館面包店冰激凌店KTV(卡拉OK)茶坊電影院374233393823165743332947341827342829301828351918282123262818%基數(shù)：

26、所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線大型購物商場休閑娛樂消費情況-分?jǐn)r截點位總體而言,消費者在大型購物商場中對于咖啡館和面包店的需求較大相對而言,曲阜路周邊更需要咖啡館和KTV；來福士周邊更需要咖啡館和冰激凌店；大寧國際和四川北路周邊更需要面包店；8號線沿線更需要咖啡店和面包店42 基數(shù)：購置該品類的被訪者大型購物商場休閑娛樂消費情況-分?jǐn)r截點位相對而言,8號線沿線的消費力最大；來福士周邊人群的消費力最弱4362435424440503541364035324824313125271819619202031573124132421

27、294621_252327251417Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242咖啡館面包店冰激凌店KTV(卡拉OK)茶坊電影院大型購物商場休閑娛樂消費情況-分家庭收入相對而言,不同家庭收入對于休閑娛樂的消費略有不同44 基數(shù)：購置該品類的被訪者大型購物商場休閑娛樂消費情況-分家庭收入家庭收入越高消費能力越強45西式快餐日本/韓國菜系火鍋川菜/湘菜/貴州菜港式/粵菜/潮州菜本幫菜中式快餐728882737412

28、2034221615252723993153010_361985122128745126%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路 8號線沿線大型購物商場餐飲消費情況-分?jǐn)r截點位西式快餐是大多數(shù)消費者在大型購物商場中主要的餐飲消費465368747581868312152221251417619211322242612161516202217651391414146291014191069107677Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001- 200004000 6000 8000 10000 150

29、00 20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242西式快餐日本/韓國菜系火鍋川菜/湘菜/貴州菜港式/粵菜/潮州菜本幫菜中式快餐大型購物商場餐飲消費情況-分家庭收入隨著收入的增加,對于餐飲消費類型也會越多47大型購物商場日用品消費情況8號線沿線在大型購物商場對于日用品的消費比例和年消費金額較高收入越低在大型購物商場中越會購置日用品 基數(shù)：購置該品類的被訪者48 基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455 基數(shù)：所有被訪者1213171053163722727242大型購物商場美容休閑消費情況四川北路周邊人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高中高

30、家庭收入人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高49 基數(shù)：購置該品類的被訪者大型購物商場美容休閑消費情況四川北路周邊人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高中高家庭收入人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高50大型購物商場年花費分配-分?jǐn)r截點位基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455在大型購物商場的年花費中,餐飲占比最大但,來福士周邊人群購物占比最大51大型購物商場年花費分配-分家庭收入基數(shù)：所有被訪者121317*1053163722727242*代表樣本量過小,數(shù)據(jù)僅供參考隨著家庭收入的增加餐飲在大型購物商場年花費中的占比也逐漸增加,購物的占比逐漸減少52具體研究發(fā)

31、現(xiàn)市場容量目標(biāo)人群特征目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求53基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光臨情況-分?jǐn)r截點位54基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光臨情況-分?jǐn)r截點位55基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光臨情況-分家庭收入56基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光臨情況-分家庭收入57基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者淮海路商圈光臨情況-分?jǐn)r截點位58基數(shù)：認(rèn)知

32、/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者淮海路商圈光臨情況-分?jǐn)r截點位59基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者淮海路商圈光臨情況-分家庭收入60基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者淮海路商圈光臨情況-分家庭收入61基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者上?；疖囌旧倘馀R情況62基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者四川北路商圈光臨情況-分家庭收入63基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者徐家匯商圈光臨情況-分?jǐn)r截點位64基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者徐家匯商圈光臨情況-

33、分家庭收入65基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者浦東商圈光臨情況-分?jǐn)r截點位66基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者浦東商圈光臨情況-分家庭收入67基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者南京西路商圈光臨情況68基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者五角場商圈光臨情況69基數(shù)：認(rèn)知/光臨為所有被訪者光臨頻次為光臨該商場的被訪者中山公園商圈光臨情況70數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：A12基數(shù)：n=314人基數(shù)：n=183人目標(biāo)消費者對大悅城主要競爭對手的主要光臨原因各不同大寧國際在促銷活動/會員卡/品類多/購物環(huán)境好/品牌多方

34、面表現(xiàn)較為突出來福士在購物環(huán)境好/品類多/品牌多/風(fēng)格適合我方面表現(xiàn)較好71交通便捷與朋友見面方便購物環(huán)境寬敞,舒適周圍有繁華的商業(yè)圈效勞周到電梯充足便捷商場導(dǎo)購牌及指示牌清晰停車容易(針對自駕車)品牌多有青春時尚的服裝品牌有中高檔的化裝品品牌有時尚的鐘表品牌有時尚的裝飾品品牌有國際性的知名品牌有中高檔服裝品牌娛樂設(shè)施齊全餐飲設(shè)施齊全商品品類全服裝款式新穎、時尚商場內(nèi)的促銷/商場內(nèi)的活動(非打折活動)吸引我物美價廉有適合我的品牌是高檔的商場是頂級的商場是知名的商場有打折卡積分卡有會員卡朋友推薦商場內(nèi)的廣告吸引我有超市大賣場基數(shù)：最常光臨該大型購物休閑廣場的消費者基數(shù)：n=314人基數(shù)：n=18

35、3人環(huán)境好品牌多品類多款式好促銷風(fēng)格適合頂級品牌知名品牌其他有會員卡數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：A12目標(biāo)消費者對大悅城主要競爭對手的主要光臨原因各不同72完全滿足者部分被滿足者完全未被滿足者人群定義完全被滿足者：消費者心目中理想的大型購物廣場的形象與其最常去的大型購物休閑廣場形象吻合；局部被滿足者：消費者最常去的大型購物廣場的某些屬性與其心目中理想的大型購物休閑廣場形象吻合；完全未被滿足者：消費者最常去的購物休閑廣場形象與其心目中理想的購物休閑廣場形象完全不一致。高中或以下17%24%25%大學(xué)?？?0%50%50%大學(xué)本科14%25%25%碩士或以上_1%_完全被滿足者部分被滿足者完全沒有被滿

36、足者基數(shù)：所有被訪者66108760不同類型的消費者劃分學(xué)歷情況收入情況基數(shù)：所有受訪者n=1213目前僅5%目標(biāo)消費者的需求已經(jīng)可以通過現(xiàn)有的商場得到滿足,絕大局部消費者還存在未被滿足的需求(元)73三類人群分布情況-分?jǐn)r截點位基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455來福士周邊未滿足的人群比例最高74三類人群分布情況-分家庭收入基數(shù)：所有被訪者121317*1053163722727242*代表樣本量過小,數(shù)據(jù)僅供參考家庭收入越低越不容易被滿足75單次消費年平均消費單次消費年平均消費單次消費年平均消費單次消費年平均消費光臨頻次花費金額花費金額占個人月收入的比例花費金額占家庭月收

37、入的比例合計完全被滿足者局部被滿足者完全未被滿足者（次/年）（元）基數(shù)：所有受訪者n=121366108760完全被滿足的消費者對于商場的光臨頻率、消費花費相對于其他兩類人群更頻繁更多76完全被滿足者局部被滿足者完全未被滿足者 大寧國際 百盛(淮海路店) 來福士廣場 龍之夢 東方商廈 港匯廣場 正大廣場 新世界百貨 第一百貨 巴黎春天(虹口店) 置地廣場 第一八佰伴基數(shù)：所有受訪者 n= 66108760完全被滿足的消費者愿意去逛更多的商場,而其他兩類人群相對集中光臨某幾個商場77消費者未被滿足的需求-購物環(huán)境方面在購物環(huán)境方面,消費者未被滿足的需求集中在衣服/鞋子/配飾的風(fēng)格；國際化/知名的

38、品牌；適當(dāng)?shù)恼劭?8消費者未被滿足的需求-餐飲及娛樂環(huán)境方面在餐飲環(huán)境方面,消費者未被滿足的需求集中在餐飲的定價上在娛樂環(huán)境方面,消費者未被滿足的需求集中在娛樂設(shè)施如何滿足不同年齡層的需要上79消費者未被滿足的需求-其他方面在其他方面,消費者未被滿足的需求集中在商場內(nèi)部環(huán)境干凈度、燈光明亮、攔出租車方便性上80時尚休閑群眾休閑高檔時尚運動職業(yè)裝青少年休閑高檔休閑記不清品牌/雜牌15%12%11%9%7%5%5%5%5%5%5%4%4%4%3%3%基數(shù)：在大型休閑購物廣場買衣服的受訪者n=936數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：B3目標(biāo)消費者在大型購物商場中對于衣服的需求主要集中在時尚休閑類,其次為群眾休

39、閑類81鞋子基數(shù)：購買鞋子的受訪者n=658百麗25%達(dá)芙妮23%耐克14%他她11%星期六9%阿迪達(dá)斯6%FED6%紅蜻蜓6%千百度6%哈森5%飾品基數(shù)：購買飾品的受訪者n=86周大福20%施華洛世奇19%蒂梵尼9%老廟黃金9%周生生8%迪斯尼7%時尚女生5%天使貓5%石頭記5%買包基數(shù)：購買包的受訪者n=98古奇35%香奈兒18%ESPRIT14%路易威登/LV9%PUMA5%MICKEY5%內(nèi)衣基數(shù)：購買內(nèi)衣的受訪者n=352古今37%黛安芬25%安莉芳18%奧黛麗8%歐迪芬8%三槍7%艾慕5%達(dá)吉斯5%古今37%黛安芬25%化妝品基數(shù)：購買化妝品的受訪者n=589歐萊雅12%資生堂9%

40、蘭蔻9%玉蘭油8%倩碧7%迪奧6%歐珀萊6%美寶蓮5%ZA5%雅詩蘭黛5%日用品基數(shù)：購買日用品的受訪者n=92立白10%奧妙9%潘婷8%霞飛7%蘇菲5%海飛絲5%美發(fā)基數(shù)：美發(fā)的受訪者n=43歐萊雅23%永琪23%文峰21%組合12%拉寶麗7%金太子7%三千絲5%數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：B3目標(biāo)消費者對于具體品牌需求各異,特別關(guān)注鞋子(百麗/達(dá)芙妮)、內(nèi)衣(古今/黛安芬)、飾品(周大福/施華洛世奇)、包(古奇)、美發(fā)(歐萊雅/永琪/文峰)82西式快餐/西式簡餐基數(shù)：購買西式快/簡餐的受訪者n=925肯德基64%麥當(dāng)勞44%必勝客20%漢堡王5%巴貝拉5%薩莉亞5%日本韓國菜系基數(shù)：購買日本韓

41、國菜的受訪者n=252味千拉面34%吉野家14%元祿壽司11%釜山料理6%伊藤家6%日本菜5%火鍋基數(shù)：購買火鍋的受訪者n=226小肥羊32%豆撈坊16%789新概念火鍋14%澳門豆撈13%蘇武牧羊7%小尾羊7%譚魚頭5%川菜湘菜貴州菜基數(shù)：購買川/湘/貴州菜的受訪者n=209辛香匯21%厚味館17%望湘園12%干鍋居5%渝信5%港式粵菜潮州菜基數(shù)：購買港/粵/潮州菜的受訪者n=135避風(fēng)塘24%港麗19%新旺茶餐廳16%一茶一坐13%普京9%采蝶軒7%洋蔥餐廳7%粗菜館6%本幫菜基數(shù)：購買本幫菜的受訪者n=122上海人家35%和記小菜12%小南國7%順風(fēng)酒店7%蝶翠軒7%沈家花園5%中式快餐

42、/中式簡餐基數(shù)：購買中式快/簡餐的受訪者n=93東方既白80%來必堡14%法國菜意大利菜系基數(shù)：購買法國/意大利菜的受訪者n=25*西提牛排52%斗牛士20%紅房子西菜館12%巴黎上海8%數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：B9*: 表示極小樣本,數(shù)據(jù)僅供參考目標(biāo)消費者對于具體餐飲需求各異,特別關(guān)注西式快餐(肯德基/麥當(dāng)勞/必勝客)83基數(shù)基數(shù)傳統(tǒng)媒體新媒體派發(fā)戶外媒體家中電視廣告80%97189%報紙廣告50%60671%雜志廣告47%57073%網(wǎng)站網(wǎng)頁上的廣告24%29069%廣播電臺廣告3%3070%地鐵車廂內(nèi)平面廣告19%22963%手機短信17%20447%地鐵車身廣告16%19063%公交車

43、車廂內(nèi)平面廣告12%14354%地鐵站臺內(nèi)的平面廣告11%13668%公共車車廂內(nèi)液晶電視29%34679%樓內(nèi)液晶電視廣告27%32164%地鐵車廂內(nèi)液晶電視24%29171%地鐵站臺液晶電視廣告19%22570%賣場或超市內(nèi)液晶電視15%17673%商場海報38%45890%直投雜志廣告25%30475%商場郵遞導(dǎo)購手冊21%25976%派發(fā)宣傳單頁15%18167%賬單背面廣告12%14869%戶外大牌廣告25%29981%戶外燈箱廣告19%22872%公交車候車亭廣告15%18248%公交車車身外廣告14%17554%+渠道大類媒體（細(xì)分）可信度(Top2)媒體（細(xì)分）可信度(Top2

44、)了解商場活動渠道基數(shù)：所有受訪者n=1213渠道渠道可信度基數(shù)：通過該渠道了解商場活動信息的受訪者目標(biāo)消費者對于商場信息主要來源于家中電視廣告,其次為報紙/雜志和商場海報對于信息的可信度,家中電視廣告/商場海報/戶外大牌的得分較高84商場活動認(rèn)知度-分?jǐn)r截點位4179578667269748884634726074607042515369453140665725576057461636394737153033373315241946261941133525153282922Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線%基數(shù)：所有被訪者1213152152151455455服裝打折/促銷

45、滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化裝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示總體而言,消費者對于商場中的服裝促銷認(rèn)知度最高但,曲阜路站周邊人群對滿額贈禮的認(rèn)知度最高；來福士周邊人群對滿額減的認(rèn)知度最高大寧國際周邊人群對于不同品類促銷的認(rèn)知度最高85商場活動認(rèn)知度-分家庭收入887973737771649481667070575277716568696057777159545568367174545852354365655351525343535140413935433544333336361924313135352521414426273326192429

46、2322292614Total2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元-4000-6000-8000-10000-15000-20000或以上%基數(shù)：所有被訪者121317*1053163722727242*代表樣本量過小,數(shù)據(jù)僅供參考服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化裝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示家庭收入越高對于促銷的關(guān)注度越低86商場活動參與度-分?jǐn)r截點位52 93 87 89 83 75 95 65 90 83 44 94 81 85 83 59 28 49 68 79 88 36 59

47、52 82 32 87 89 83 72 56 60 80 54 71 36 74 76 60 66 55 41 41 43 35 21 68 68 60 46 23 2 33 46 24 Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線%基數(shù)：所有認(rèn)知該活動的被訪者服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化裝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示相對而言,曲阜路周邊人群對于商場活動的參與熱情不高87商場活動參與度-分家庭收入100 92 87 83 86 94 96 75 91 81 88 93 93 64 100 88 82 83 88 95

48、 79 69 81 74 71 61 35 33 58 72 69 62 56 56 44 73 75 80 76 89 87 94 89 80 61 64 52 64 72 67 57 63 68 65 73 88 25 30 47 42 40 28 33 43 50 54 59 56 90 63 25 33 28 31 31 32 33 Total2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元-4000-6000-8000-10000-15000-20000或以上%服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化裝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人

49、show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示基數(shù)：所有認(rèn)知該活動的被訪者家庭收入越高對于促銷的參與度越低88商場活動對購置的促進(jìn)力-分?jǐn)r截點位4593698676359543816744946280751925305454192638316124875676634860534466972374545363817182336553353802058Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線%基數(shù)：所有認(rèn)知該活動的被訪者服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化裝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示來福士周邊的人群最容易被商場活動吸引,并產(chǎn)生購置89商場

50、活動對購置的促進(jìn)力-分家庭收入100888177839282758564788788641008373768191716962505247202758554842343639647466677976728978515243566767444448465863256322871733433533444579252510101350Total2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元-4000-6000-8000-10000-15000-20000或以上%服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化裝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打

51、折/促銷藝術(shù)品展示基數(shù)：所有認(rèn)知該活動的被訪者商場活動對于不同家庭收入人群的購置促進(jìn)力沒有明顯差異90附錄大悅城概念測試91大悅城測試概念上海大悅城位于西藏北路曲阜路口,下接地鐵8號線曲阜路站。工程建筑面積6.5萬平方,地上11層,地下1層。工程定位前衛(wèi)、潮流、享樂,是一個主要針對22歲至28歲都市白領(lǐng)女性的一站式主題購物中心。屆時將引進(jìn)眾多國際服飾品牌,主力餐飲,時尚生活配套(影院,精品超市,主題KTV等)及局部未進(jìn)駐上海的品牌。92概念喜歡程度-分?jǐn)r截點位非常喜歡 比較喜歡 一般 比較不喜歡15 0 35 15 20 84 78 56 72 72 1 22 9 12 8 0 1 1 0.2 0 Total曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線%基數(shù)：所有