人工智能醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)發(fā)展分析

1、人工智能醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)發(fā)展分析破曉過后，初日照林人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)概念界定院前院中（內(nèi)）預(yù)約就診預(yù)檢分診藥物研發(fā)基因研究診前診中診后患者隨訪康復(fù)管理健康管理臨床診斷臨床治療 病歷錄入藥物檢索醫(yī)學(xué)知識(shí)庫醫(yī)保支付排隊(duì)取藥報(bào)告獲取取號(hào)導(dǎo)診排隊(duì)影像輔助診斷影像輔助治療疾病史關(guān)聯(lián)CDSS/病案質(zhì)控AI醫(yī)療機(jī)器人疾病分組醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)管理院后借助AI技術(shù)介入醫(yī)療環(huán)節(jié)，以提高醫(yī)療服務(wù)效率為核心目的人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)，是在協(xié)助人或解放人的狀態(tài)下，以提升院內(nèi)外醫(yī)療服務(wù)效率效果為目的、以人工智能為核心 干預(yù)技術(shù)手段介入傳統(tǒng)的院內(nèi)外醫(yī)療環(huán)節(jié)，從而產(chǎn)生相應(yīng)軟硬件產(chǎn)品的新型醫(yī)療應(yīng)用技術(shù)，本報(bào)告于后文中將人工智能

2、+ 醫(yī)療與生命科學(xué)簡稱為AI醫(yī)療。因AI醫(yī)療需AI技術(shù)結(jié)合具體的醫(yī)療場景方能釋放與彰顯其具象的原理與作用，故其具有很 強(qiáng)的場景關(guān)聯(lián)性。按應(yīng)用場景分類，人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)主要分為AI醫(yī)療影像、CDSS、智慧病案、AI制藥、醫(yī)療數(shù) 據(jù)智能平臺(tái)、AI醫(yī)療機(jī)器人、AI基因分析等細(xì)分應(yīng)用技術(shù)。由于AI基因分析在我國的發(fā)展處在早期雛形階段，商業(yè)模式與 規(guī)模釋放尚不清晰，故在本報(bào)告中，AI基因分析不予討論。AI制藥的下游服務(wù)市場為藥企，而其他應(yīng)用技術(shù)的下游主要覆 蓋范圍都為醫(yī)院，少部分應(yīng)用會(huì)在院外市場中使用，如AI醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用于康養(yǎng)機(jī)構(gòu)環(huán)境消毒，醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)應(yīng) 用于醫(yī)學(xué)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與疾病

3、研究等。人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)范圍界定院外4遠(yuǎn)程醫(yī)療465995138200282385202941588812917926.5%62.1%45.6%44.9%40.9%36.3%201920202021e2022e核心軟件與AI醫(yī)療機(jī)器人（億元）核心軟件（億元）2023e2024e2025e核心軟件與AI醫(yī)療機(jī)器人同比增長率（%）AI醫(yī)療市場規(guī)模注釋：核心軟件包括文中提及的AI醫(yī)療影像、CDSS、智慧病案、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)、AI制藥；因AI醫(yī)療機(jī)器人的硬件收入比重大，故不將其納入核心軟件核算。 來源：研究院根據(jù)中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒、專家訪談、公開資料自主研究建模并繪制。CDSS29.8%智慧病

4、案21.6%醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù) 智能平臺(tái) 14.0%AI醫(yī)療影像 7.1%AI制藥2.5%AI醫(yī)療影像市場規(guī)模 首次超越CDSS18AI醫(yī)療影像進(jìn)入發(fā)展快車道，手術(shù)機(jī)器人地位穩(wěn)固隨著AI醫(yī)療影像企業(yè)獲取三類證的步履加快，以及IPO沖刺的階段性勝利，雙重紅利將帶動(dòng)中國AI醫(yī)療核心軟件市場規(guī)模 快速增長。據(jù)建模測算，2020年中國AI醫(yī)療核心軟件市場規(guī)模為29億元，其中CDSS市場占有率為29.8%，AI醫(yī)療影 像為7.1%，而到2023年，AI醫(yī)療影像市場規(guī)模將首次超越CDSS，成為AI醫(yī)療核心軟件中市場占有率最高的產(chǎn)品。除核 心軟件外，AI醫(yī)療機(jī)器人也為總體的AI醫(yī)療市場規(guī)模注入強(qiáng)勁的增長動(dòng)力。因手術(shù)機(jī)

5、器人屬于核心軟件與高級(jí)硬件器材組 合的臨床治療產(chǎn)品，高昂的單價(jià)及臨床稀缺性決定了其不可撼動(dòng)的市場規(guī)模地位。總體而言，市場呈現(xiàn)高增長狀態(tài)， 2020-2025年CAGR=45.7%，總規(guī)模在2025年將達(dá)385億元。2019-2025年中國AI醫(yī)療市場規(guī)模CAGR=45.7%產(chǎn)品成熟度象限商業(yè)化進(jìn)度人 工 智 能 技 術(shù) 成 熟 度探索研發(fā)類產(chǎn)品注釋：以上產(chǎn)品為不完全列舉，選取的產(chǎn)品為市場具備代表性的產(chǎn)品。傳統(tǒng)技術(shù)類產(chǎn)品技術(shù)商業(yè)化產(chǎn)品與探索研發(fā)類產(chǎn)品密集度高從人工智能技術(shù)成熟度與AI醫(yī)療產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)展角度出發(fā)，將本報(bào)告中提到的主要產(chǎn)品進(jìn)行了象限分類和總結(jié)。AI 醫(yī)療影像產(chǎn)品、智慧病案、CDSS

6、、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人均已進(jìn)入技術(shù)商業(yè)化區(qū)域，AI制藥、手術(shù)機(jī)器人、 輔助機(jī)器人、基因檢測等更多扎堆于探索研發(fā)區(qū)域，而迭代創(chuàng)新區(qū)域尚未出現(xiàn)典型產(chǎn)品。中國AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)部分現(xiàn)有產(chǎn)品分類象限迭代創(chuàng)新類產(chǎn)品技術(shù)商業(yè)化產(chǎn)品目前市場空缺病理智慧病案CDSS 醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)肺部影像眼底影像骨科影像冠脈影像腦部影像影像乳腺影像醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人骨科機(jī)器人輔助機(jī)器人手術(shù)導(dǎo)航外骨骼康復(fù)機(jī)器人靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn) 晶體預(yù)測手術(shù)規(guī)劃神外機(jī)器人腹腔機(jī)器人化合物合成血管介入機(jī)器人基因檢測LISHRPCIS CADEHREMRPACS RIS硬件 耗材2149切入賽道：醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)非醫(yī)療器械篇50醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)釋義及架

7、構(gòu)醫(yī)療應(yīng)用開發(fā)的集成工具包，采用混合式構(gòu)建方式醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)是指以院內(nèi)信息系統(tǒng)的醫(yī)療數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素，基于私有云部署，通過數(shù)據(jù)采集、預(yù)處理、計(jì)算、存儲(chǔ)與 應(yīng)用開發(fā)一系列步驟與各步驟所涉及的開發(fā)組件，生產(chǎn)出臨床與科研等醫(yī)療應(yīng)用的開發(fā)中間件，其本質(zhì)上是云計(jì)算中的 PaaS。醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)集多種開發(fā)組件于一體，是醫(yī)療應(yīng)用開發(fā)的工具包。醫(yī)療數(shù)據(jù)來自院內(nèi)的原生數(shù)據(jù)庫，該階段的 數(shù)據(jù)往往不符合應(yīng)用模型的標(biāo)準(zhǔn)，所以需要使用對(duì)應(yīng)組件，將數(shù)據(jù)狀態(tài)同步成模型所需標(biāo)準(zhǔn)。首先，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)采集， 然后使用ETL工具抽取數(shù)據(jù)，參照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)碼，形成標(biāo)準(zhǔn)化庫后，與原始數(shù)據(jù)做映射，對(duì)數(shù)據(jù)做質(zhì)控，再依 托模型進(jìn)行

8、數(shù)據(jù)再生成，形成具有算力效果的數(shù)據(jù)，最終將生產(chǎn)好的數(shù)據(jù)應(yīng)用到業(yè)務(wù)模型端。從構(gòu)建方式看，因完全摒棄 醫(yī)院原有的信息化系統(tǒng)、重新嚴(yán)格按照醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)的技術(shù)路線設(shè)計(jì)開發(fā)新系統(tǒng)會(huì)消耗大量成本且成效慢，故醫(yī)學(xué)數(shù) 據(jù)智能平臺(tái)一般采用混合式構(gòu)建法即在醫(yī)院原有的信息化系統(tǒng)基礎(chǔ)上構(gòu)建平臺(tái)，如此一來，既保留了原有信息系統(tǒng)的成熟設(shè)計(jì)，又保持了原有業(yè)務(wù)的連續(xù)性。來源：研究院根據(jù)專家訪談及公開資料自主研究繪制。醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)架構(gòu)圖物理資源虛擬化物理硬件設(shè)施數(shù)據(jù)采集醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)預(yù)處理基 礎(chǔ) 設(shè) 施計(jì)算存儲(chǔ)應(yīng)用開發(fā)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采 集日志采集網(wǎng)絡(luò)爬蟲傳感器數(shù)據(jù)采集API調(diào)用數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)消減數(shù)據(jù)集成實(shí)時(shí)

9、/離線計(jì)算圖計(jì)算機(jī)器學(xué)習(xí)文檔數(shù)據(jù)庫CDSS智慧病案多學(xué)科診斷（MDT）醫(yī)學(xué)科研醫(yī)學(xué)知識(shí)庫 搭建圖數(shù)據(jù)庫資源池1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資源池2服務(wù)器存儲(chǔ)資源池3芯片配置資源池4其他硬件私 有 云 部 署 下 的 開 發(fā) 工 具醫(yī) 院 信 息 系 統(tǒng)HISCIS薪酬管理績效考核固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)藥房管理LISPACSEMRRISGMIS電子病歷護(hù)理病歷知識(shí)庫醫(yī)保信息化系統(tǒng)51行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。政策與需求方建設(shè)及醫(yī)療數(shù)據(jù)源問題共同驅(qū)動(dòng)在醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)與電子病歷評(píng)級(jí)等政策的強(qiáng)驅(qū)動(dòng)下，各級(jí)醫(yī)院、衛(wèi)健委、醫(yī)學(xué)研究中心都陸續(xù)展開了醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái) 建設(shè)

10、，各方的建設(shè)目的也各不相同。各級(jí)醫(yī)院方面，具備良好的信息化基礎(chǔ)的三甲醫(yī)院除了5級(jí)電子病歷評(píng)級(jí)的愿景外， 還有強(qiáng)烈的科研目標(biāo)，而非三甲的三級(jí)醫(yī)院因診療水平較欠缺，需借助醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)開發(fā)CDSS、病種質(zhì)控等應(yīng)用； 衛(wèi)健委方面，主要是地市級(jí)衛(wèi)健委需收集、統(tǒng)計(jì)、分析、監(jiān)測區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)，加強(qiáng)區(qū)域衛(wèi)生監(jiān)管；醫(yī)學(xué)研究中心方面，國 家或區(qū)域級(jí)的專業(yè)醫(yī)學(xué)研究中心需借助平臺(tái)完成重大衛(wèi)生問題、前沿病種的研究。此外，在醫(yī)療數(shù)據(jù)源上，存在一些丞待 解決的問題需借助醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)來完成：1）數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高，需對(duì)加強(qiáng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化；2）院內(nèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)壁壘未破除， 院外系統(tǒng)數(shù)據(jù)饑渴，需加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享；3）線上線下醫(yī)療數(shù)據(jù)持續(xù)

11、增長，海量數(shù)據(jù)等待挖掘與利用。政策、需求方建設(shè)與 尚未解決的醫(yī)療數(shù)據(jù)源問題共同驅(qū)動(dòng)著醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)產(chǎn)品的強(qiáng)化、建設(shè)與商業(yè)化的推進(jìn)。醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)需求方畫像主要醫(yī)療數(shù)據(jù)源問題醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)、電子病歷評(píng)級(jí)政策醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)建設(shè)衛(wèi)健委地市級(jí)衛(wèi)建委 需要使用平臺(tái) 進(jìn)行區(qū)域醫(yī)療 數(shù)據(jù)的監(jiān)管與 統(tǒng)計(jì)各級(jí)醫(yī)院信息化程度高的 三級(jí)醫(yī)院（尤其 是三甲）出于電 子病歷評(píng)級(jí)、科 研論文發(fā)表與臨 床應(yīng)用采購平臺(tái)醫(yī)學(xué)研究中心諸多醫(yī)療研究 中心需要用平 臺(tái)研究疑難雜 癥、重大公共 衛(wèi)生問題以及 人才培養(yǎng)臨床科研應(yīng)用需要高質(zhì)量數(shù)據(jù)支持具體數(shù)據(jù)質(zhì)量即數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、 顆粒度有高要求，需要數(shù)據(jù)高度標(biāo)準(zhǔn)化問題一院內(nèi)數(shù)

12、據(jù)壁壘需要破除，促進(jìn)數(shù)據(jù)共享 問題二國內(nèi)醫(yī)療數(shù)據(jù)資源不平衡，頂級(jí)三甲醫(yī)院掌握著絕大多數(shù)優(yōu)質(zhì)患者數(shù)據(jù)，但中小醫(yī)院或醫(yī)學(xué)研究中心數(shù)據(jù)饑渴問題三醫(yī)療數(shù)據(jù)持續(xù)增長，冷數(shù)據(jù)堆積嚴(yán)重線上數(shù)據(jù)與醫(yī)院的離線數(shù)據(jù)同時(shí)增長，海 量數(shù)據(jù)不斷累積，同時(shí)使用頻次低、占用 內(nèi)存的冷數(shù)據(jù)得不到及時(shí)清理52主要建設(shè)困境來源：研究院根據(jù)專家訪談自主研究繪制。平臺(tái)建設(shè)中面臨的“三不”阻礙進(jìn)展在醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)建設(shè)中，主要面臨三大主要問題：系統(tǒng)架構(gòu)不兼容、資源建設(shè)不精簡、資源利益不統(tǒng)一。系統(tǒng)架構(gòu)不兼容指平臺(tái)系統(tǒng)與HIS系統(tǒng)不兼容、與其他平臺(tái)不兼容、與應(yīng)用開發(fā)軟件不兼容；資源建設(shè)不精簡指院內(nèi)同時(shí)存在若干功 能相似的平臺(tái)；資源利益不統(tǒng)

13、一指院內(nèi)各科室、HIS廠商與平臺(tái)廠商、各級(jí)醫(yī)院之間數(shù)據(jù)建設(shè)利益立場不統(tǒng)一。三大主要 問題的具體情況如下：醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)建設(shè)中遇到的問題資源建設(shè)不精簡系統(tǒng)架構(gòu)不兼容新入院的醫(yī)學(xué)智能平臺(tái)系統(tǒng)與 醫(yī)院原有的HIS系統(tǒng)是兩套不 同的操作系統(tǒng)邏輯院內(nèi)有多個(gè)智能平臺(tái)，如其他 醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)、數(shù)據(jù)治理 平臺(tái)或應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，平臺(tái)與 平臺(tái)之間的架構(gòu)不同，難以互 通數(shù)據(jù)一套醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)往往只 能適應(yīng)所屬廠商的應(yīng)用開發(fā)軟 件，與其他廠商的軟件無法對(duì) 接院內(nèi)不同的利益群體會(huì)選擇 不同的廠商建設(shè)功能相似的 多個(gè)醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)，造 成預(yù)算的非必要消耗與平臺(tái) 重復(fù)建設(shè)在新的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)產(chǎn) 品入場后，醫(yī)院所使用

14、的HIS 系統(tǒng)的廠商會(huì)自行開發(fā)功能 相似的平臺(tái)產(chǎn)品，造成平臺(tái) 累贅資源利益不統(tǒng)一院內(nèi)，各科室之間因數(shù)據(jù)敏感或 利益沖突，不相互開放數(shù)據(jù)；HIS 廠商自身也具備類似產(chǎn)品，不愿 意將優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)開放給新入院的平 臺(tái)廠商院外，不同層級(jí)的醫(yī)院存在競爭 關(guān)系，開放數(shù)據(jù)給竟對(duì)意味著犧 牲自身利益，而在此方面的利益 捆綁機(jī)制建設(shè)還不健全總體而言，盡管技術(shù)上可以做到 數(shù)據(jù)互通共享，但從利益糾紛與 倫理道德角度看，數(shù)據(jù)共享還有 較長的路要走53市場空間及商業(yè)模式三級(jí)醫(yī)院數(shù)量空間待填充，直銷為主要入院方式現(xiàn)階段，醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)的存量市場尚未形成，增量市場主要為平臺(tái)尚未覆蓋完全的三級(jí)醫(yī)院市場，因參與者眾多，依 靠高單

15、價(jià)打開市場的方式比較少。在增量市場中，信息化基礎(chǔ)良好，預(yù)算充足的三甲醫(yī)院成為采購的沖鋒軍，使得增量市 場快速攀升。待三級(jí)醫(yī)院的需求缺口填滿后，數(shù)量填充的增量增長空間基本封頂，存量市場形成。此時(shí)，可能會(huì)有一些醫(yī) 院出于系統(tǒng)更新的考慮，會(huì)替換醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)的部分模塊；完全替換平臺(tái)系統(tǒng)的成本高昂，對(duì)之前的平臺(tái)建設(shè)工作相 當(dāng)于完全推翻，故該部分市場空間狹小。未來，新的增量市場更多的是在已建成的平臺(tái)基礎(chǔ)之上的新功能疊加所帶來的收 入。商業(yè)模式方面，首先在銷售模式上，以軟硬一體打包的直銷模式為主；其次在產(chǎn)品形式上，售賣的是軟件，軟件的成 本要比硬件高；此外，在分銷模式下，總包方會(huì)將平臺(tái)作為采購的一個(gè)子模

16、塊打包好并提供給醫(yī)院，從中獲取分成。來源：研究院根據(jù)專家訪談自主研究繪制。醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)商業(yè)模式會(huì)采取免費(fèi)試用的 方式，早期存在一 段創(chuàng)收空檔期醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)的增量與存量市場新的增量市場往往是平臺(tái)基礎(chǔ)之上的新功能的疊加 帶來的收入，未來平臺(tái)功能的長尾需求出現(xiàn)，增量 空間打開起初為打入醫(yī)院，目前的增量市場主要為三級(jí)醫(yī)院 市場，三級(jí)醫(yī)院的平臺(tái)建設(shè)尚未 完成，這部分市場距離轉(zhuǎn)化為存量市場還需要一段時(shí)間100%產(chǎn)品形式：平臺(tái)常常會(huì)被軟硬 一體打包直銷給醫(yī)院收費(fèi)模式：產(chǎn)品一次性出售給 醫(yī)院后，每年會(huì)按照市場規(guī)則 收取8%-10%的維護(hù)費(fèi)，軟件 升級(jí)需要重新參與招標(biāo)直銷銷售模式90%10%產(chǎn)品形式：平

17、臺(tái)會(huì)作為采購 產(chǎn)品中的一個(gè)模塊出售，采 購統(tǒng)籌由總包方負(fù)責(zé)收費(fèi)模式：給予渠道商（包 括代理、經(jīng)銷商）分成，利 潤空間被壓縮渠道54醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)市場規(guī)模來源：研究院根據(jù)專家訪談、采招數(shù)據(jù)自主建模研究繪制。380254209650312141907105194805776232010.7%19.5%23.9%29.3%30.6%34.9%201920202025e2021e2022e醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)（萬元）2023e2024e同比增長率（%）產(chǎn)品處于收入突破期，規(guī)模爬坡速度逐漸加快據(jù)建模測算，2020年醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)市場規(guī)模為42096萬元，2025年相應(yīng)規(guī)?？蛇_(dá)141907萬元，2020-

18、2025年 CAGR=27.5%，總體市場增長趨勢逐漸加快。因醫(yī)院的數(shù)據(jù)安全隱私顧慮、平臺(tái)與信息化系統(tǒng)接口對(duì)接不適應(yīng)、信息化廠 商與數(shù)據(jù)智能廠商之間的產(chǎn)品博弈等因素的阻撓，醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)進(jìn)入醫(yī)院伊始要?dú)v經(jīng)一個(gè)收入突破期，大規(guī)模爆發(fā)期 尚未到來，整個(gè)市場還處于穩(wěn)步爬坡階段。未來，隨著產(chǎn)品數(shù)據(jù)安全功能的完善以及評(píng)級(jí)應(yīng)用開發(fā)的驅(qū)動(dòng)（如CDSS、科 研平臺(tái)、病案質(zhì)控等），醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)的爬坡速度會(huì)逐漸加快。醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)建設(shè)的推進(jìn)，將推動(dòng)醫(yī)院整體的數(shù) 字化與智能化，從而加速臨床醫(yī)療的信息化進(jìn)程。2019-2025年醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)市場規(guī)模CAGR=27.5%林立：產(chǎn)業(yè)鏈洞悉目錄AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上

19、游 基 礎(chǔ) 層數(shù) 據(jù)算 法算 力醫(yī)療數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)服 務(wù)供應(yīng) 商標(biāo)注勞務(wù)者AI開源框架大數(shù)據(jù)計(jì)算框架AI芯片AI計(jì)算架構(gòu)傳統(tǒng)芯片服務(wù)器集群AI醫(yī)療影像肺 部心 腦眼 底其 他CDSSV T E房 顫冠 脈肝 膽AI醫(yī)療機(jī)器人手 術(shù)輔 助康 復(fù)服 務(wù)醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)臨 床科 研經(jīng)營 管理智慧病案首頁 質(zhì)控內(nèi)涵質(zhì)控下AI制藥游應(yīng)靶點(diǎn)化合用發(fā)現(xiàn)物合層成中 游 技 術(shù) 層機(jī)器 學(xué)習(xí) 深度 學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)視覺圖像識(shí)別語義分割NLUNLPNLG知識(shí)圖譜實(shí)體命名關(guān)系抽取智能語音語音合成語音交互基礎(chǔ)層數(shù)據(jù)仍需開拓，技術(shù)層重感知，應(yīng)用層觸及場景廣泛AI醫(yī)療對(duì)的核心產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注點(diǎn)在于AI醫(yī)療應(yīng)用軟件本身的開發(fā)，其上游為基礎(chǔ)

20、層，中游為技術(shù)層，下游為應(yīng)用層，服務(wù)終 端為患者?；A(chǔ)層中，數(shù)據(jù)服務(wù)尚未建成核心技術(shù)壁壘，參與者眾多，而算力領(lǐng)域呈寡頭局面；技術(shù)層中，基于深度學(xué)習(xí) 的計(jì)算機(jī)視覺發(fā)展快，參與者技術(shù)相對(duì)成熟；應(yīng)用層中，成熟的AI醫(yī)療企業(yè)正在擴(kuò)大產(chǎn)品線布局，開拓戰(zhàn)略伙伴合作。2021年中國AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈患者端院三級(jí)醫(yī)院二級(jí)醫(yī)院一級(jí)及未基層 端甲乙丙甲乙丙定級(jí)醫(yī)院衛(wèi)健委B體檢第三方保險(xiǎn)醫(yī)藥 C其 端中心影像中心公司企業(yè)R他O需 求 終 端器械 硬件 耗材66AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中l(wèi)ogo位置不分先后，不涉及排名。 來源：研究院根據(jù)專家訪談，公開信息自主研究繪制。2021年中國AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)圖譜AI醫(yī)療影像C

21、DSSAI醫(yī)療 機(jī)器人醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù) 智能平臺(tái)DRGs與 智慧病案AI制藥基 礎(chǔ) 層技 術(shù) 層應(yīng) 用 層肺 部心腦血管眼底篩查其他數(shù)據(jù)算法算力醫(yī)療計(jì)算機(jī)視覺醫(yī)療NLP醫(yī)療知識(shí)圖譜醫(yī)療智能語音手 術(shù)輔 助康 復(fù)服務(wù)67AI醫(yī)療機(jī) 器人從紅海到藍(lán)海的方向轉(zhuǎn)變賽道分化，藍(lán)海浮現(xiàn)，扎穩(wěn)腳跟方能揚(yáng)帆前行從當(dāng)前AI醫(yī)療產(chǎn)品的算法成熟度、產(chǎn)品投產(chǎn)成熟度、市場空間以及市場反饋的角度，對(duì)未來AI醫(yī)療影像市場以及AI醫(yī)療市場全局的走向進(jìn)行了以下展望：AI醫(yī)療影像：挖掘影像紅海中的藍(lán)海深水區(qū)玩家 淺水區(qū)玩家新興玩家觀望者淺水區(qū)深水區(qū)淺水區(qū)深水區(qū)陸地陸地影像診斷紅海區(qū)其他臟器/影像治療藍(lán)海區(qū)紅海區(qū)情況：產(chǎn)品成熟的玩家已潛入

22、深水區(qū)，甚至進(jìn)入IPO 沖刺環(huán)節(jié)，頭部聚集效應(yīng)凸顯；淺水區(qū)依然有部分玩家在繼 續(xù)深耕產(chǎn)品，努力游入深水區(qū)；整體上，玩家產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán) 重，三甲醫(yī)院這類頂級(jí)市場的影像診斷產(chǎn)品覆蓋率在未來會(huì) 趨于飽和轉(zhuǎn)變：為突破影像診斷紅海區(qū)的困境，一方面，紅海區(qū)玩家 與新型玩家會(huì)繼續(xù)開拓影像診斷的其他臟器市場，如冠脈、 乳腺、肝臟等覆蓋率低、實(shí)用性強(qiáng)、臨床價(jià)值高的產(chǎn)品，以 及提供多臟器一體化診斷服務(wù)；另一方面，率先做好影像診 斷產(chǎn)品的深水區(qū)玩家有望研發(fā)出影像治療類產(chǎn)品，形成診斷 治療一體化的服務(wù)體系，潛入影像治療市場的藍(lán)海肝臟 眼底病理 肺部 冠脈乳腺 腦部AI醫(yī)療影像基本 格局初步確定新興藍(lán)海市場靶點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)化合

23、晶型物合預(yù)測成骨科機(jī) 器人代表產(chǎn)品待發(fā)掘紅海區(qū)情況：AI醫(yī)療影像作為早發(fā)力、產(chǎn)品先成熟、先步入商業(yè)化 的賽道，總體的產(chǎn)品類型與玩家格局基本形成；CDSS與智慧病案 這兩類相輔相成的文本類智能化產(chǎn)品在電子病歷評(píng)級(jí)、智慧醫(yī)院評(píng) 級(jí)的推動(dòng)下，產(chǎn)品廣泛進(jìn)入招標(biāo)賽道，市場搶先被AI醫(yī)療公司與醫(yī) 療信息化公司占領(lǐng)；醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能更偏醫(yī)療大數(shù)據(jù)的清洗、歸類、 治理與應(yīng)用開發(fā)，對(duì)數(shù)據(jù)處理能力偏強(qiáng)的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能廠商、大數(shù) 據(jù)廠商而言更為友好，不太適合初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)變：整個(gè)AI醫(yī)療市場出現(xiàn)了強(qiáng)計(jì)算、高數(shù)據(jù)密度的AI制藥與軟硬 集成的AI醫(yī)療機(jī)器人這兩類較為新穎的跑道，融資與政策皆蓄力推 進(jìn)兩條跑道的構(gòu)建，醫(yī)藥研發(fā)管

24、線還存在巨大的覆蓋空間，除骨科 外的高臨床價(jià)值手術(shù)機(jī)器人也存在充足的醫(yī)院需求，二者由此成為 新興的藍(lán)海區(qū)。但是，AI制藥與AI醫(yī)療機(jī)器人耗資巨大、復(fù)雜度高、 回本時(shí)間長，行業(yè)未出現(xiàn)規(guī)?；晒a(chǎn)出，未來發(fā)展形勢尚不明朗AI制藥AI醫(yī)療市場紅藍(lán)海情況AI醫(yī)療全局：挖掘AI醫(yī)療影像以外的藍(lán)海來源：研究院結(jié)合公開資料自主研究繪制。76從資本競爭到商業(yè)模式的較量融資選擇發(fā)展繼續(xù)融資 產(chǎn)品質(zhì)量打磨 商業(yè)模式打造 社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)逐漸獨(dú)立產(chǎn)品研發(fā)市場開拓繼續(xù)融資依靠投資人生存建設(shè)團(tuán)隊(duì) 創(chuàng)業(yè)融資商 業(yè) 模 式 打 造多元商業(yè)模式針對(duì)現(xiàn)狀產(chǎn)品形式打造期望功效健康管理模式移動(dòng)醫(yī)療模式互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式泛市場盈利模式現(xiàn)代醫(yī)

25、療行業(yè)正從以 診斷治療為中心向健 康管理為中心轉(zhuǎn)變醫(yī)療行業(yè)存在行業(yè)性、地域性，醫(yī)患、醫(yī)生 之間溝通難稀缺醫(yī)療資源低效配置的問題患者、醫(yī)院、B端多方收費(fèi)，市場空間大，收入來源廣提供養(yǎng)生與慢性病 管理類AI應(yīng)用，構(gòu) 造健康管理平臺(tái)整合醫(yī)藥研公司與 醫(yī)生資源，通過移 動(dòng)AI應(yīng)用提供服務(wù)利用互聯(lián)網(wǎng)高效鏈 接醫(yī)療資源，線上 供應(yīng)AI診斷應(yīng)用進(jìn)行軟硬一體化產(chǎn) 品銷售，重點(diǎn)在于 AI軟件增值服務(wù)有效管理健康， 降低醫(yī)療支出構(gòu)建醫(yī)患、醫(yī)藥 機(jī)構(gòu)交錯(cuò)社區(qū)， 使軟件服務(wù)增值降低醫(yī)療資源浪 費(fèi)， 提高行醫(yī)、 就醫(yī)效率增多盈利模式， 積累用戶數(shù)據(jù)， 開拓H+B+C市場模式探索，群鹿角逐，在于細(xì)水長流之間AI醫(yī)療參與企業(yè)從創(chuàng)立之初至產(chǎn)品研發(fā)，再到市場推廣階段，必不可免要進(jìn)行融資，將資本價(jià)值轉(zhuǎn)化為企業(yè)資產(chǎn)與業(yè)務(wù)造 血能力。一開始，所獲融資金額大、融資數(shù)量多的企業(yè)往往生長迅速，收獲下游市場的適當(dāng)回饋，其他具備相似能力的企 業(yè)也開始效仿，展開融資并研發(fā)產(chǎn)品，包裹著產(chǎn)品競爭外殼