高值醫(yī)用耗材行業(yè)調(diào)研分析報(bào)告

1、高值醫(yī)用耗材行業(yè)調(diào)研分析報(bào)告目錄1.高值醫(yī)用耗材行業(yè)概況及市場(chǎng)分析52.高值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)72.1進(jìn)口依賴性降低，但逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品替代72.2行業(yè)企業(yè)規(guī)模小，呈現(xiàn)整合趨勢(shì)72.3信息化管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”成為行業(yè)熱點(diǎn)82.4行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)厲82.5行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì)82.6服務(wù)模式多元化92.7新的價(jià)格戰(zhàn)將不可避免92.8生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放92.9呈現(xiàn)集群化分布103.高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)投資分析123.1中國(guó)高值醫(yī)用耗材技術(shù)投資趨勢(shì)分析123.2中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)123.3中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)投資收益134.高值醫(yī)用耗材行業(yè)存在的問(wèn)題分析144.1醫(yī)用高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多

2、、規(guī)模小”現(xiàn)象嚴(yán)重144.2醫(yī)療耗材市場(chǎng)集中度較低144.3高值醫(yī)用耗材行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高154.4行業(yè)服務(wù)無(wú)序化154.5供應(yīng)鏈整合度低154.6基礎(chǔ)工作薄弱164.7產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢164.8盈利點(diǎn)單一164.9供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低175.高值醫(yī)用耗材行業(yè)政策環(huán)境分析185.1高值醫(yī)用耗材行業(yè)政策環(huán)境分析185.2高值醫(yī)用耗材行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析195.3高值醫(yī)用耗材行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析195.4高值醫(yī)用耗材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析196.高值醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析216.1高值醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析216.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析216.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析226.1.3潛在進(jìn)入者分析226.1.

3、4替代品或替代服務(wù)分析236.2中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析236.3中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析237.高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景247.1需求開拓247.2延伸產(chǎn)業(yè)鏈247.3新技術(shù)加持257.4信息化輔助257.5細(xì)分化產(chǎn)品將會(huì)最具優(yōu)勢(shì)257.6高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)遇267.7行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸26高值醫(yī)用耗材行業(yè)概況及市場(chǎng)分析醫(yī)用耗材，是指在臨床診斷和護(hù)理、科研檢測(cè)等過(guò)程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料，其品種型號(hào)繁多，應(yīng)用廣泛，是醫(yī)院等終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展日常醫(yī)療、護(hù)理工作的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗

4、材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等；從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材又可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等。高值醫(yī)用耗材是指從事高值醫(yī)用耗材相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知高值醫(yī)用耗材行業(yè)定義，對(duì)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)高值醫(yī)用耗材行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)在經(jīng)過(guò)短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)高值醫(yī)用

5、耗材行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)大多服務(wù)于一家或少數(shù)幾家生產(chǎn)廠商，代理銷售該等廠商的產(chǎn)品。因此，生產(chǎn)廠商銷售額的變化會(huì)直接影響其下游經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。隨著銷售規(guī)模的日益擴(kuò)大，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商渴望將自身產(chǎn)品的銷售由無(wú)序狀態(tài)向有序狀態(tài)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品流通的可監(jiān)控。全國(guó)性或區(qū)域性的大型渠道商憑借打通全鏈條的信息管理體系，可實(shí)現(xiàn)流通過(guò)程的有序化管理。同時(shí)，大型渠道商擁有雄厚的資金實(shí)力、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)能力和良好的規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)，可協(xié)助廠商減少渠道管理工作，實(shí)現(xiàn)

6、快速周轉(zhuǎn)、減少損耗等需求。因此，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商對(duì)大型渠道商的依賴性逐步提高。醫(yī)院是高值醫(yī)用耗材的主要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)各地政府陸續(xù)推出高值醫(yī)用耗材的統(tǒng)一采購(gòu)工作方法，。隨著該等政策的全面推行，未來(lái)我國(guó)高值醫(yī)用耗材采購(gòu)將更趨向于集中化、透明化。公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)有助于規(guī)范經(jīng)營(yíng)、以服務(wù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)立足的高值醫(yī)用耗材流通服務(wù)企業(yè)而言意味著良好的發(fā)展契機(jī)。近幾年，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)加劇，有力的推動(dòng)了醫(yī)療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)體系工作的逐步推進(jìn)，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩(wěn)步提高，從而帶動(dòng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求，進(jìn)一步釋放醫(yī)用耗

7、材產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)潛力。隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，高值醫(yī)用耗材行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，但受集中采購(gòu)、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩， 2019年高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為1125億元。2020年受疫情的刺激，行業(yè)需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1500億元。高值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)口依賴性降低，但逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品替代同其他行業(yè)一樣，我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)從無(wú)到有，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸縮小與國(guó)際先進(jìn)

8、水平的差距，部分企業(yè)的技術(shù)能力已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)、工藝及研發(fā)能力的提高，我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)正努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。未來(lái)，進(jìn)口替代將成為國(guó)內(nèi)高值醫(yī)用耗材企業(yè)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的重要機(jī)遇。 行業(yè)企業(yè)規(guī)模小，呈現(xiàn)整合趨勢(shì)在我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)僅有20多年的發(fā)展周期。除個(gè)別龍頭企業(yè)外，其他企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)支配力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)有限。同時(shí)，深諳高值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展規(guī)律的跨國(guó)企業(yè)正紛紛通過(guò)兼并收購(gòu)的方式擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，該領(lǐng)域顯示出明顯的行業(yè)整合趨勢(shì)。信息化管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”成為行業(yè)熱點(diǎn)根據(jù)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法的相關(guān)規(guī)定，高值醫(yī)用耗材的可追溯已成為各級(jí)監(jiān)管部門的監(jiān)管重點(diǎn)，也是高值醫(yī)用耗材經(jīng)營(yíng)企

9、業(yè)無(wú)法回避的技術(shù)門檻。而高值醫(yī)用耗材的可追溯依賴于完善的信息管理系統(tǒng)。近年來(lái)，各大型高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)均加大了信息化建設(shè)投資，信息化管理將成為高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)生存與發(fā)展的重要基礎(chǔ)。行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)厲國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局于2016年6月初發(fā)布關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為的公告，對(duì)醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為開展集中整治，總局的政策出臺(tái)引起了地方的積極響應(yīng)，多個(gè)省市地區(qū)均采取行動(dòng)，查處了大批違規(guī)經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械流通企業(yè)，大范圍的檢查+飛行檢查，未來(lái)有常態(tài)化的傾向。在行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)厲的背景下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)存大量不規(guī)范的小型醫(yī)療器械渠道商將被加速淘汰出局。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 高值醫(yī)用耗材行業(yè)在產(chǎn)

10、品與服務(wù)的過(guò)程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來(lái)進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。服務(wù)模式多元化我國(guó)的高值醫(yī)用耗材服務(wù)模式相對(duì)比較單一。在城市，高值醫(yī)用耗材公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的高值醫(yī)用耗材服務(wù)模式只能說(shuō)是處于一種初級(jí)發(fā)展階段，從西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，它的發(fā)展必將在服務(wù)功能與類型上進(jìn)一步細(xì)化、專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化。新的價(jià)格戰(zhàn)將不可避免目前的高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)，正處在新一輪價(jià)格戰(zhàn)的前夜。在繁榮的高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域，行業(yè)巨頭已經(jīng)占據(jù)了很長(zhǎng)一段時(shí)間。這些都被初創(chuàng)企業(yè)、業(yè)內(nèi)上市公

11、司看在眼里，未來(lái)的他們必然會(huì)通過(guò)積極的降價(jià)策略，削弱對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對(duì)外輸出價(jià)值當(dāng)高值醫(yī)用耗材行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營(yíng)屬性越來(lái)越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，高值醫(yī)用耗材需要打造一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對(duì)外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動(dòng)，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識(shí)，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺(tái)，共建生態(tài)高值醫(yī)用耗材行業(yè)服務(wù)平臺(tái)方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺(tái)，通過(guò)規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對(duì)性配套服務(wù)并引導(dǎo)資

12、源有效配置。這樣的平臺(tái)才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推高值醫(yī)用耗材項(xiàng)目建設(shè)，類型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁?huì)打造出新的高值醫(yī)用耗材項(xiàng)目。隨著各地高值醫(yī)用耗材建設(shè)風(fēng)生水起，中國(guó)高值醫(yī)用耗材建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國(guó)高值醫(yī)用耗材建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報(bào)告分析，從國(guó)家級(jí)高值醫(yī)用耗材項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動(dòng)、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，

13、成為全國(guó)高值醫(yī)用耗材建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭，大力開展高值醫(yī)用耗材建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊高值醫(yī)用耗材建設(shè)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中西部地區(qū)高值醫(yī)用耗材建設(shè)或?qū)⒂瓉?lái)全新的建設(shè)浪潮。從目前情況來(lái)看，各地打造的高值醫(yī)用耗材水平參差不齊，有好有壞?？傮w來(lái)說(shuō)，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的高值醫(yī)用耗材相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更加成熟一些。但目前中西部高值醫(yī)用耗材打造勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)投資分析中國(guó)高值醫(yī)用耗材技術(shù)投資趨勢(shì)分析結(jié)合近幾年我國(guó)高值醫(yī)用耗材技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程及投資現(xiàn)狀，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，2019年高值醫(yī)用耗材技術(shù)的商業(yè)化程度將進(jìn)一步提升，而隨著商業(yè)化程度

14、的不斷提升，我國(guó)高值醫(yī)用耗材技術(shù)領(lǐng)域的投資也將從目前的風(fēng)投為主逐步向企業(yè)間的投資兼并過(guò)渡，尤其是對(duì)于一些希望快速切入高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)并購(gòu)方式切入具有快速布局的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)，隨著高值醫(yī)用耗材技術(shù)的逐步成熟和商業(yè)化，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位將逐步得以鞏固，對(duì)于一些創(chuàng)業(yè)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，向風(fēng)投機(jī)構(gòu)尋求融資的門檻也會(huì)隨之提高。截止2019年底，我國(guó)高值醫(yī)用耗材技術(shù)領(lǐng)域共有72起投資事件，總投資額超過(guò)330億人民幣。其中2019年的投資事件共計(jì)16起。按投資事項(xiàng)所處輪次來(lái)看，2019年我國(guó)高值醫(yī)用耗材技術(shù)投資事件中，處于天使輪、A輪以及D輪的事項(xiàng)相對(duì)較多，均為3起；處于C輪和C+輪的均為2次，處于

15、其他輪次的均為1次。中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度慢高值醫(yī)用耗材服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)體驗(yàn)有待提高高值醫(yī)用耗材服務(wù)體驗(yàn)不夠，無(wú)法獲得用戶的青睞。信息不對(duì)稱為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足高值醫(yī)用耗材信息化需求。咨詢與管理不夠高值醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)有的咨詢角度不能深入用戶需求與痛點(diǎn)。中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)投資收益以高值醫(yī)用耗材的投資收益來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)的高值醫(yī)用耗材的開發(fā)在收益模式上主要有三種形式，即產(chǎn)品售賣、服務(wù)增值、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)合；對(duì)于大型公司則存在高值醫(yī)用耗材建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式以及高值醫(yī)用耗材建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理相分離的經(jīng)營(yíng)模式。高值醫(yī)用耗材除產(chǎn)品

16、本身之外，管理和服務(wù)才是高值醫(yī)用耗材項(xiàng)目最大的贏利點(diǎn)。在高值醫(yī)用耗材管理方面，由于種種服務(wù)形勢(shì)有別于其他資源，因此，高值醫(yī)用耗材服務(wù)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)采取相對(duì)高價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)。其次，除了常規(guī)的服務(wù)，針對(duì)用戶的需求，高值醫(yī)用耗材服務(wù)也包括了定制化服務(wù)等。綜合分析高值醫(yī)用耗材行業(yè)的市場(chǎng)需求、現(xiàn)狀、規(guī)模、挑戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)情況、政策環(huán)境、發(fā)展趨勢(shì)、前景預(yù)測(cè)等行業(yè)調(diào)研。根據(jù)高值醫(yī)用耗材行業(yè)以往投資回報(bào)率，結(jié)合行業(yè)的近幾年的復(fù)合增長(zhǎng)率分析，未來(lái)幾年的高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)行業(yè)投資預(yù)期客觀，預(yù)期將會(huì)達(dá)到120%以上。高值醫(yī)用耗材行業(yè)存在的問(wèn)題分析醫(yī)用高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”現(xiàn)象嚴(yán)重導(dǎo)致了我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)被國(guó)際

17、廠商的產(chǎn)品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時(shí)，由于缺乏廣泛合作，也導(dǎo)致了我國(guó)醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡，缺乏強(qiáng)硬的競(jìng)爭(zhēng)能力。就銷售額而言，目前國(guó)外廠商產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)外知名企業(yè)憑借其技術(shù)性能和質(zhì)量水準(zhǔn)在高端市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品檔次與質(zhì)量獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。醫(yī)療耗材市場(chǎng)集中度較低我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本形成了充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，隨著貿(mào)易全球化的深入，國(guó)外醫(yī)用耗材產(chǎn)品全面參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)化程度不斷加深，競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量不斷增加。相比國(guó)際

18、市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多、單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)趨同質(zhì)化，市場(chǎng)集中度較低。但近年來(lái)隨著我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷提升，技術(shù)水平不斷提高，以及政府對(duì)醫(yī)用耗材行業(yè)的政策扶持，國(guó)內(nèi)醫(yī)用耗材市場(chǎng)逐步健康發(fā)展，涌現(xiàn)出一批技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。高值醫(yī)用耗材行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高由于這一領(lǐng)域中的植入性耗材需要貼合人體組織結(jié)構(gòu)并長(zhǎng)期留存在人體內(nèi)，國(guó)家對(duì)其研發(fā)、生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，并實(shí)行嚴(yán)格的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可和產(chǎn)品注冊(cè)制度。行業(yè)服務(wù)無(wú)序化 高值醫(yī)用耗材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制。高值醫(yī)用耗材行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。監(jiān)

19、管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。供應(yīng)鏈整合度低 高值醫(yī)用耗材行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過(guò)大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。高值醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高?；A(chǔ)工作薄弱高值醫(yī)用耗材標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，高值醫(yī)用耗材管理能力還不能適應(yīng)工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來(lái),盡管我國(guó)政府頒布了有利于高值醫(yī)用耗材的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)高值醫(yī)用耗材主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外

20、資企業(yè)同等待遇解決了多年來(lái)我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問(wèn)題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的高值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問(wèn)題,亟待解決。盈利點(diǎn)單一現(xiàn)有的高值醫(yī)用耗材行業(yè)盈利場(chǎng)景無(wú)外乎產(chǎn)品，服務(wù)增值費(fèi)用，盈利點(diǎn)還是停留在行業(yè)本身層面，要想拓展新的盈利點(diǎn)，必須轉(zhuǎn)變思路，打造更多新的場(chǎng)景。高值醫(yī)用耗材運(yùn)營(yíng)方需要突破“信息展示”思維，認(rèn)識(shí)到高值醫(yī)用耗材本質(zhì)上是行業(yè)數(shù)據(jù)宏觀服務(wù)匯聚，圍繞高值醫(yī)用耗材行業(yè)不同的人群進(jìn)行打造，全面感知用戶

21、的需求，并通過(guò)PC，APP，微信等不同的終端給用戶提供全方位的服務(wù)。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致高值醫(yī)用耗材行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時(shí)的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。高值醫(yī)用耗材行業(yè)政策環(huán)境分析高值醫(yī)用耗材行業(yè)政策環(huán)境分析醫(yī)用耗材行業(yè)關(guān)系到國(guó)民的生命健康安全，是國(guó)家中長(zhǎng)期重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布了一些列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持行業(yè)發(fā)展。2016年3月，我國(guó)出臺(tái)的“十三五”規(guī)劃綱要提出，完

22、善基本藥物制度，深化藥品、耗材流通體制改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制。深化藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革，探索按照獨(dú)立法人治理模式改革審評(píng)機(jī)構(gòu)。同年10月份，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要，明確大力發(fā)展高性能醫(yī)療器械、新型輔料包材和制藥設(shè)備，推動(dòng)重大藥物產(chǎn)業(yè)化，加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，提升質(zhì)量控制技術(shù)，實(shí)施綠色和智能改造升級(jí)，到2030年，藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面與國(guó)際接軌。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的頒布實(shí)施為醫(yī)用耗材行業(yè)提供了優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，助推行業(yè)快速發(fā)展。國(guó)家從大的政策方向上對(duì)高值醫(yī)用耗材行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，

23、合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來(lái)解決該行業(yè)存在的問(wèn)題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。高值醫(yī)用耗材行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證高值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了高值醫(yī)用耗材行業(yè)對(duì)

24、宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。高值醫(yī)用耗材行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，高值醫(yī)用耗材業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來(lái)。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的高值醫(yī)用耗材行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。高值醫(yī)用耗材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)

25、密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為高值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。高值醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)階段，我國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)中，以強(qiáng)生、美敦力、雅培、史賽克、波士頓科學(xué)等為代表的國(guó)外廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，并占據(jù)了中高端市場(chǎng)的主流地位。而國(guó)內(nèi)以樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等為代表的生產(chǎn)廠商，在技術(shù)上逐步縮小與國(guó)外知名廠商的差距，目前在低端、中端產(chǎn)品領(lǐng)域已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)的替代化。從流通領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)幅員遼闊，人口眾多，高值醫(yī)用耗材經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量也較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)化

26、程度較高。但絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)企業(yè)為區(qū)域性小型經(jīng)銷商，經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類較少，面向的客戶局限于縣級(jí)或市級(jí)地域范圍內(nèi)少數(shù)醫(yī)院。目前，高值醫(yī)用耗材省級(jí)招標(biāo)模式漸成主流，高值醫(yī)用耗材中標(biāo)價(jià)不斷走低，持續(xù)壓縮渠道企業(yè)的利潤(rùn)空間，間接導(dǎo)致很多弱勢(shì)企業(yè)（代理品種少、資金實(shí)力弱、客戶數(shù)量較少）退出市場(chǎng)，而代理產(chǎn)品線豐富、資金實(shí)力雄厚、專業(yè)能力較強(qiáng)的企業(yè)將在流通環(huán)節(jié)逐步減少的行業(yè)發(fā)展背景下脫穎而出。高值醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析對(duì)上游議價(jià)能力分析高值醫(yī)用耗材作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性

27、，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，高值醫(yī)用耗材企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。對(duì)下游議價(jià)能力分析高值醫(yī)用耗材行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。高值醫(yī)用耗材企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問(wèn)題。潛在進(jìn)入者分析高值醫(yī)用耗材行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能

28、力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。高值醫(yī)用耗材行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是高值醫(yī)用耗材行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是高值醫(yī)用耗材行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是高值醫(yī)用耗材行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析高值醫(yī)用耗材行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面

29、的滿意程度；3）購(gòu)買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析在不同應(yīng)用領(lǐng)域，高值醫(yī)用耗材行業(yè)品牌的知名度不一樣。按照高值醫(yī)用耗材技術(shù)的應(yīng)用維度分析，可以分為政府、企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，其中政府部門一般希望高值醫(yī)用耗材技術(shù)應(yīng)用在智能安防領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜，對(duì)準(zhǔn)確性的要求較高；個(gè)人消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜性低，但對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)要求較高。按照高值醫(yī)用耗材技術(shù)的供給維度分析，高值醫(yī)用耗材技術(shù)能夠提供的產(chǎn)品主要?jiǎng)澐譃楣こ添?xiàng)目、硬件及軟件技術(shù)。中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，高值醫(yī)用耗材行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（

30、2）中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)上游議價(jià)能力分析高值醫(yī)用耗材行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、高值醫(yī)用耗材材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，高值醫(yī)用耗材行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來(lái)新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（4）中國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)替代品威脅分析兩個(gè)處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為。高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景需求開

31、拓隨著人們生活水平的提高， 在高值醫(yī)用耗材行業(yè)，越來(lái)越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。延伸產(chǎn)業(yè)鏈高值醫(yī)用耗材行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。新技術(shù)加持高值醫(yī)用耗材行業(yè)新技術(shù)場(chǎng)景使得行業(yè)用戶獲得更好的體驗(yàn)。技術(shù)加持使得行業(yè)的服務(wù)效果和產(chǎn)品受到用戶的青睞。新技術(shù)比如云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，人工智能的出現(xiàn)給行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題提供了全新的思考空間，通過(guò)新技術(shù)加入到行業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，能夠更好的解決行業(yè)痛點(diǎn)和問(wèn)題，保障行