《企業(yè)債發(fā)行流程》PPT課件

1、發(fā)行工作安排發(fā)行人發(fā)改委 主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)團(tuán)主承銷(xiāo)商審計(jì)結(jié)構(gòu)擔(dān)保人；監(jiān)管人評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)律師事務(wù)所發(fā)行核準(zhǔn) 協(xié)助發(fā)行申請(qǐng)工作上市申請(qǐng)、后續(xù)服務(wù)審計(jì)擔(dān)保評(píng)級(jí)法律意見(jiàn)發(fā)行組建抵押資產(chǎn)監(jiān)管 保薦協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)工作評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估抵押模式下債權(quán)人債權(quán)代理人保護(hù)債權(quán)人權(quán)益關(guān)注發(fā)行人資信狀況等包銷(xiāo)會(huì)簽利率人民銀行0整理ppt債券發(fā)行中介機(jī)構(gòu)職責(zé) 中介機(jī)構(gòu)主要工作內(nèi)容 主承銷(xiāo)商 協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查 牽頭準(zhǔn)備發(fā)行申請(qǐng)文件 進(jìn)行債券市場(chǎng)調(diào)查，設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案 負(fù)責(zé)債券申報(bào)工作 策劃債券宣傳方案，安排路演推介工作 組建承銷(xiāo)團(tuán)，領(lǐng)導(dǎo)承銷(xiāo)團(tuán)進(jìn)行債券銷(xiāo)售，并承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任 負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的上市申請(qǐng)工作，以及債券存續(xù)期間的相關(guān)

2、后續(xù)服務(wù) 審計(jì)機(jī)構(gòu) 審計(jì)發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告 完成發(fā)行人的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 承銷(xiāo)商律師 為承銷(xiāo)團(tuán)提供法律咨詢 發(fā)行人律師 就債券的發(fā)行、上市出具法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告 完成發(fā)行人的法律盡職調(diào)查 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 出具債券評(píng)級(jí)報(bào)告 進(jìn)行債券存續(xù)期間的跟蹤評(píng)級(jí) 擔(dān)保機(jī)構(gòu) 出具擔(dān)保函，為債券的還本付息提供擔(dān)保 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 在抵押債券模式下，對(duì)相關(guān)抵押資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估1整理ppt主管部門(mén)監(jiān)管內(nèi)容監(jiān)管階段 國(guó)家發(fā)改委財(cái)金司 發(fā)行方案 發(fā)行核準(zhǔn)階段 人民銀行貨幣政策司 利率定價(jià)方案 最終發(fā)行利率 發(fā)行核準(zhǔn)階段 證監(jiān)會(huì) 審核承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)資格 會(huì)簽 發(fā)行核準(zhǔn)階段 銀行間債券市場(chǎng)或交易所 債券上市核準(zhǔn)

3、 信息披露及持續(xù)性義務(wù) 上市階段發(fā)行核準(zhǔn)發(fā)行人上報(bào)發(fā)行材料發(fā)改委審核發(fā)行材料證監(jiān)會(huì)、央行會(huì)簽發(fā)改委下達(dá)發(fā)行批文發(fā)行人實(shí)施債券發(fā)行發(fā)行人上報(bào)上市材料交易所初審上市申請(qǐng)證監(jiān)會(huì)備案交易所下達(dá)上市批文發(fā)行人掛牌上市上市審批公司債券發(fā)行上市主管機(jī)構(gòu)2整理ppt債券發(fā)行工作流程董事會(huì)和股東會(huì)制定企業(yè)債券具體方案并作出決議 申請(qǐng)材料制作材料上報(bào)發(fā)改委發(fā)改委核準(zhǔn)企業(yè)債券在銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所發(fā)行和上市3整理ppt債券發(fā)行時(shí)間安排附注：上述日期為工作日 申報(bào)材料制作階段：指自所有中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)工作日起，至正式上報(bào)債券發(fā)行申請(qǐng)材料，控制在45日左右 發(fā)行報(bào)批階段：指自上報(bào)發(fā)行申請(qǐng)材料日起，至獲得發(fā)改委發(fā)行核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2-3個(gè)月左右 債券正式發(fā)行階段：指自獲得發(fā)行核準(zhǔn)起，至債券募集資金劃至公司指定賬戶。根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)發(fā)行。 債券上市階段：指自債券募集資金劃付結(jié)束起，至債券正式上市。選定中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備發(fā)行申請(qǐng) 相關(guān)材料安排信用評(píng)級(jí)安排擔(dān)保事宜安排律師工作安排財(cái)報(bào)審計(jì)組建承銷(xiāo)團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)召開(kāi)股東會(huì)材料制作（45日）正式發(fā)行（最快安排） 上報(bào)整套發(fā)行申 請(qǐng)材料 跟蹤核準(zhǔn)進(jìn)程 回復(fù)反饋意見(jiàn) 修改申報(bào)材料債券發(fā)行會(huì)簽會(huì)簽結(jié)束拿到批文發(fā)行報(bào)批（2-3個(gè)月）債券