工業(yè)園區(qū)市場發(fā)展?jié)摿φ{(diào)查報告PPT課件

1、廣東工業(yè)園區(qū)市場發(fā)展?jié)摿蟾嫘畔a(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策與管理研究所2008 年 3月主要內(nèi)容研究背景、目標與樣本說明主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)工業(yè)園市場調(diào)查內(nèi)容通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點移動通信需求特征用戶特征通信需求特征用戶年齡結(jié)構(gòu)用戶收入結(jié)構(gòu)人口結(jié)構(gòu)移動通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點？廣東工業(yè)園區(qū)市場狀況綜合分析用戶特征需求的基本描述需求滿足的現(xiàn)狀有意愿的消費能力分析對移動的需求偏好移動需求的轉(zhuǎn)化和實現(xiàn)獲得渠道分析購買決策分析研究背景與目標本次工業(yè)園區(qū)未入網(wǎng)用戶市場調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶特征、通信需求特征、移動通信需求特征、市場發(fā)展關(guān)鍵點四部分內(nèi)容展開調(diào)查對象：廣東省工業(yè)園區(qū)未入網(wǎng)用戶，未入網(wǎng)

2、用戶僅指沒有手機或小靈通的用戶樣本抽取：1.工業(yè)園未入網(wǎng)用戶問卷總樣本量400份，根據(jù)工業(yè)園區(qū)規(guī)模、打工人數(shù)等指標選取了深圳、東莞兩個有代表的地市 2.根據(jù)調(diào)查需求，每個地區(qū)抽取兩個工業(yè)園區(qū)，每個園區(qū)隨機攔訪100個樣本進行調(diào)查 3.成功樣本三地市共計400個，工業(yè)園分布如下表樣本配置地區(qū)工業(yè)園合計東莞市東區(qū)工業(yè)園松山湖工業(yè)園區(qū)200100100深圳市寶安區(qū)龍崗區(qū)200100100總計400主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論通信需求特征移動通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點用戶特征描述詳細研究發(fā)現(xiàn)打工人員具有低齡化、外省人員為主的特征，發(fā)展?jié)摿薮笸ㄐ努F(xiàn)狀用戶特征人口特征：調(diào)查對象以外地務工人員

3、為主，其中來自外省占比八成左右，來自本省其他地區(qū)占比17%調(diào)查對象中多數(shù)為本地常住人口，七成以上用戶在本地居住半年以上，還有近三成用戶居住不到半年用戶結(jié)構(gòu)：工業(yè)園未入網(wǎng)用戶，以年輕人為主，八成用戶在15-29歲之間調(diào)查對象中月收入相對較低，在1000元以下和1000-2000元之間的用戶各自占比約一半左右競爭格局：工業(yè)園中，固定電話住地普及率80%住地互聯(lián)網(wǎng)接入率較低，住地可以上網(wǎng)的占比15%覆蓋情況：工業(yè)園中，移動電話住地普及率69%在手機競爭格局中，移動占優(yōu)勢地位，市場占有率達80%在移動手機中，主要為神州行和動感地帶用戶在手機擁有人群中，用戶行為習慣已經(jīng)初步形成，近一半用戶有需要就打手機

4、注：住地普及率為所居住宿舍或住房內(nèi)移動電話、固定電話或互聯(lián)網(wǎng)的普及程度通話以長途特別是省際長途為主，且單次通話時間較長；低資費和質(zhì)量是其入網(wǎng)看中的主要因素；口碑和電視傳宣對其影響較大市場潛力：工業(yè)園區(qū)未入網(wǎng)用戶中，一年內(nèi)有購買意愿的用戶占比八成以上對于終端的價格，近四成選擇在1000-1500元之間，三成選擇在500-1000元工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，近一成沒有入網(wǎng)傾向，有約3%左右的價格敏感型客戶可待挖掘移動通信需求決策因素：入網(wǎng)關(guān)鍵因素傳播渠道：工業(yè)園市場中，口碑效應仍然是最好的品牌傳播方式，親朋好友的擴散效應是工業(yè)園用戶獲得手機信息的主要渠道，電視宣傳是另一個比較重要的渠道繳費的主要方式是購

5、買充值卡，占比84%，還有11%的用戶是在小網(wǎng)點充值手機隨時可以撥打是吸引消費者的關(guān)鍵因素，調(diào)查者中六成以上看中隨時可以撥打移動是其入網(wǎng)的首選運營商，入網(wǎng)其他運營商的主要原因是價格便宜在未來市場上，低資費和通話質(zhì)量對工業(yè)園用戶有較強的沖擊力話務特征話務結(jié)構(gòu)：目前工業(yè)園用戶使用電話較為頻繁，四成用戶通話每周在2-4次，每周通話8次以上用戶占比13%，估測月均通話14.29次單次通話時間相對較長，30%的通話在15-30分鐘，38%的通話在5-15分鐘使用偏好：通話以長途電話為主，四分之三的為長途電話，通話中一半以上為省際長途用戶通話行為習慣已經(jīng)基本形成，近九成用戶有需要就打電話或想打就打工業(yè)園區(qū)

6、用戶中一半用戶是和外地親友聯(lián)系，四成用戶是日常與朋友聯(lián)系消費能力：工業(yè)園用戶中，30%的用戶話費有還有提升空間產(chǎn)品價格：主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論通信需求特征移動通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點用戶特征描述詳細研究發(fā)現(xiàn)工業(yè)園固話普及率在80%左右，互聯(lián)網(wǎng)接入率較低工業(yè)園中，固定電話住戶普及率80%住戶互聯(lián)網(wǎng)接入率較低，住地可以上網(wǎng)的占比15%住地是否有固定電話住地是否可以上網(wǎng)工業(yè)園區(qū)未入網(wǎng)對象中，80%左右的住地沒有固定電話，86%左右的住地不可以上網(wǎng)有,20.5%沒有,79.5%可以,15%不可以,86%工業(yè)園手機住地普及率為69%，移動占優(yōu)勢地位，手機使用習慣已經(jīng)初步形成工業(yè)園中，

7、移動電話住地普及率69%在手機競爭格局中，移動占優(yōu)勢地位，市場占有率達80%在移動手機中，主要為神州行和動感地帶用戶在手機擁有人群中，用戶行為習慣已經(jīng)初步形成，近一半用戶有需要就打手機舍友是否有當?shù)厥謾C手機的運營商結(jié)構(gòu)移動的品牌結(jié)構(gòu)手機用戶什么時候打電話有,69%沒有,31%移動,80%聯(lián)通,13%小靈通,7%6%4%47%20%24%很少打出去，主要接電話重要或緊急時打出去有需要就打出去想打就打不清楚神州行,48%動感地帶,46%全球通, 1%您每月打多少次電話工業(yè)園用戶使用電話較為頻繁，單次通話時間相對較長打多久電話目前工業(yè)園用戶使用電話較為頻繁，四成用戶通話每周在2-4次，每周通話8次以

8、上用戶占比13%，估測月均通話14.29次單次通話時間相對較長，30%的通話在15-30分鐘，38%的通話在5-15分鐘調(diào)查人群中，39%每周電話2-4次，每周1次和每周5-7次的用戶分別占比18%，一周8次以上的用戶占比也達13%，只有13%的用戶每月1-2次25%的用戶每次通話在5分鐘之內(nèi)，38%的用戶在5-15分鐘之間，15-30分鐘的通話占比達30%4%9%18%39%18%13%一月一次一月兩次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次以上25%38%2%5%30%5分鐘之內(nèi)5-15分鐘15-30分鐘30-59分鐘1小時以上用戶ARPU還有一定的上升空間工業(yè)園用戶中，30%的用戶話費有

9、還有提升空間目前用戶話費支出較低，一半以上用戶話費在30元以下話費支出意愿不明顯，七成用戶意愿支出在15-45元之間有意愿的支付費用支付意愿分析有話費提升意愿的用戶占比達30%，希望降低話費的用戶占比26%17%用戶ARPU值在15元以下，28%的用戶ARPU值在45元以上每月愿意支付的話費在15元以下的占比13%，在15-30元的占比33%，在30-45元之間的占比37%，45元以上的占比17%目前的支付費用2%15%35%21%28%不花錢15元以下15-30元30-45元45元以上13%33%37%17%15元以下15-30元30-45元45元以上44%保持現(xiàn)有話費的用戶有話費提升意愿的

10、用戶30%希望降低話費的用戶26%主要往哪里打電話通話以長途電話為主，主要為和親人、朋友聯(lián)系通話以長途電話為主，四分之三的電話為長途電話，通話中一半以上為省際長途工業(yè)園用戶中九成以上使用電話是私人需求，工作/生意需求不明顯，一半以上用戶是與外地家人/親友聯(lián)系，41%的用戶是與朋友聯(lián)系通話中，53%的為省際長途，22%的用戶為省內(nèi)長途，20%的為當?shù)仉娫?，區(qū)內(nèi)電話占比5%52%的電話的主要聯(lián)系對象是家人及親友，41%的為朋友，7%為工作需求電話對象分析外地家人或親友,52%朋友,41%工作/生意需要,7%園區(qū)內(nèi), 5%當?shù)?20%省內(nèi)其他地區(qū)22%省外53%用戶行為習慣已經(jīng)基本形成通話中，用戶行

11、為習慣已經(jīng)基本形成，近九成用戶有需要就打電話或想打就打用戶主要以借用電話為主，86%的通話為借用他人電話，有一定的發(fā)展空間，宿舍電話使用率僅占9%電話用戶中，有需要就打的用戶占比最高，為61%，25%的用戶想打就打，10%的用戶重要或緊急時打出去，只有4%的用戶主要接電話86%的是借用他人電話，9%的使用宿舍電話，3%的使用公用電話，還有3%的使用自己固定電話您什么時候打電話4%10%61%25%很少打出去，主要接電話重要或緊急時打出去有需要就打出去想打就打電話來源分析86%3%9%3%自己固話宿舍公用電話借用他人電話公用電話亭三成用戶對資費表示不滿，半數(shù)用戶對便利性表示滿意對于打電話的資費，

12、滿意與不滿意的用戶各占三成左右，4成用戶態(tài)度居中對于電話的便利，半數(shù)用戶表示滿意，兩成以上用戶表示不滿，近三成用戶表示一般對于資費水平，態(tài)度不滿占比30%，態(tài)度居中的占41%，29%的調(diào)查者對資費滿意對電話的便利性，有不滿態(tài)度的占比為23%，態(tài)度居中的占比26%，滿意占比51%對電話資費和便利性的滿意度4%12%25%39%41%26%28%22%2%1%0%20%40%60%80%100%資費便利性 很不滿意不太滿意一般比較滿意很滿意主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論通信需求特征移動通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點用戶特征描述詳細研究發(fā)現(xiàn)工業(yè)園市場還有很大的發(fā)展空間，終端選擇經(jīng)濟型為主不想買

13、的原因分析手機購買意愿分析工業(yè)園區(qū)未入網(wǎng)用戶中，一年內(nèi)有購買意愿的用戶占比八成以上對于終端的價格，近四成選擇在1000-1500元之間，三成選擇在500-1000元工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，近一成沒有入網(wǎng)傾向，有約3%左右的價格敏感型客戶可待挖掘調(diào)查對象中，51%的想半年內(nèi)購買，31%的想一年內(nèi)購買，2%的想兩年內(nèi)購買，13%的不想買對于調(diào)查對象對終端的購買意愿，38%的準備購買1000-1500元的，31%的準備購買500-1000元的，24%的準備購買500元之內(nèi)的，只有7%的準備購買1500元以上的在不想購買手機的用戶中，七成用戶表示不需要，22%的用戶是因為價格因素不愿購買，4%的用戶表示不

14、了解手機，4%的用戶表示買手機不方便終端購買分析31%24%38%6%1%500元之內(nèi)500-10001000-15001500-20002000元以上70%4%18%4%4%不需要對手機不了解買手機不方便手機價格高通話價格高51%31%4%13%2%想半年內(nèi)購買想一年內(nèi)購買想兩年內(nèi)購買兩年以后再說不想買主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論通信需求特征移動通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點用戶特征描述詳細研究發(fā)現(xiàn)準備使用哪家的業(yè)務選擇運營商的原因分析您看重手機的哪些優(yōu)點1. 手機隨時可以撥打是吸引消費者的關(guān)鍵因素，調(diào)查者中六成以上看中隨時可以撥打移動是其入網(wǎng)的首選運營商，主要吸引因素為通話質(zhì)量好和

15、業(yè)務種類多、能漫游入網(wǎng)其他運營商的主要原因是價格便宜，在未來市場上，低資費仍有較強的沖擊力低資費和通話質(zhì)量對工業(yè)園用戶有較強的沖擊力隨時隨地可以打,61%可以獨自使用,14%都不看重,4%都看重,22%8%42%52%15%48%26%41%4%4%16%13%11%11%47%15%6%16%2%6%5%6%5%0%20%40%60%80%100%移動聯(lián)通小靈通合計服務好別人推薦、廣告宣傳親戚朋友都用業(yè)務種類多、能漫游辦卡交錢方便通話清楚不斷線價錢便宜移動,79%聯(lián)通,7%不知道,4%小靈通,9%如何為手機繳費口碑效應為最好的傳播方式，交費主要通過充值卡工業(yè)園市場中，口碑效應仍然是最好的品牌

16、傳播方式，親朋好友的擴散效應是工業(yè)園用戶獲得手機信息的主要渠道，電視宣傳是另外一個重要渠道繳費的主要方式是購買充值卡，占比84%，還有11%的用戶是在小網(wǎng)點充值獲得購買并使用手機的渠道調(diào)查對象獲得購買并使用手機的主要渠道是口碑效應，69%用戶是聽親朋好友介紹，20%是通過電視了解，5%的通過互聯(lián)網(wǎng)廣告，通過廣播、報紙、營業(yè)廳了解的分別占比1%左右繳費的主要方式為買充值卡、電子充值券，共占比87%，到小網(wǎng)點充值的占比11%，還有約2%的用戶到營業(yè)廳繳費20%1%1%69%5%2%2%電視廣播報紙聽親朋好友說的互聯(lián)網(wǎng)廣告營業(yè)廳自己喜歡買充值卡,84%買電子充值券,3%到小網(wǎng)點充值,11%到營業(yè)廳,

17、 2%主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論通信需求特征移動通信需求特征市場發(fā)展關(guān)鍵點用戶特征描述詳細研究發(fā)現(xiàn)用戶基本特征描述（1）1.調(diào)查對象男性占比54%，女性占比46%2. 調(diào)查對象中近八成年齡在15-29歲之間，用戶占比隨年齡增長而下降，15-19歲占比最大，為40%，20-24歲占比27%，25-29歲占比13%3. 調(diào)查對象職業(yè)近一半為電子業(yè)、其他行業(yè)主要為玩具、原料工藝、食品、機械業(yè)等4.調(diào)查對象中月收入在1000元以下和1000-2000元之間的用戶各自占比約一半左右調(diào)查對象收入結(jié)構(gòu)調(diào)查對象年齡結(jié)構(gòu)調(diào)查對象性別結(jié)構(gòu)調(diào)查對象職業(yè)結(jié)構(gòu)1000元以下47%1001-2000元52%

18、2001-3000元1%男,54%女,46%46%11%11%10%6%5%4%3%2%1%1%0%10%20%30%40%50%電子業(yè)玩具業(yè)原料工藝品食品業(yè)機械業(yè)塑膠制品服裝業(yè)五金業(yè)紙業(yè)鑄造業(yè)陶瓷業(yè)40%27%13%7%7%3%1%2%1%0%10%20%30%40%50%15-19歲20-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲55-59歲用戶基本特征描述（2）調(diào)查對象來源分布調(diào)查對象在本地居住描述調(diào)查對象以外地務工人員為主，其中來自外省占比八成左右，來自本省其他地區(qū)占比17%調(diào)查對象中多數(shù)為本地常住人口，七成以上用戶在本地居住半年以上，還有近三成用戶

19、居住不到半年調(diào)查對象，來自外省的占比83%，來自本省其他地區(qū)的占比17%調(diào)查對象多數(shù)為本地常住人口，在本地居住半年以上的占比71%，居住不到半年的占比27%，常來常往的占比2%本省其他地區(qū),17%在外省,83%不到半年,27%半年以上,71%常來常往,2%主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分地區(qū)研究結(jié)果分人口研究結(jié)果分收入研究結(jié)果分年齡研究結(jié)果與深圳相比，東莞通話為高頻次，短話（5分鐘以內(nèi)）為主；對資費和便利性不滿程度更高；近期入網(wǎng)意愿更高；深圳對移動的入網(wǎng)偏好更強主要結(jié)論一普及率：調(diào)查工業(yè)園中，東莞的固定電話及上網(wǎng)住地普及率均高于深圳滿意度：消費特點：注：東莞樣本主要來自于

20、電子產(chǎn)業(yè)，這將導致固話和上網(wǎng)住地普及率相對較高，類似指標在一定程度上會受到取樣地區(qū)的影響補充資料：2007年8月話音市場調(diào)查顯示，名義普及率：深圳85%，東莞81%；用戶市場份額：深圳83%，東莞75%；與深圳相比，東莞為高頻次，短話為主的通話需求，東莞近一半用戶是5分鐘之內(nèi)短話，而深圳半數(shù)用戶通話在5-15分鐘東莞用戶話費高于深圳，對話費承受力也相對較強；東莞的每月平均話費高于深圳，平均高出約15%；愿意支付30元以上話費的東莞用戶占比60%，深圳用戶占比48%深圳用戶更偏重于和家人聯(lián)系東莞近期入網(wǎng)意愿更高，終端的價格承受力較低深圳對移動公司的入網(wǎng)偏好更強東莞用戶對資費和便利性的不滿程度高于

21、深圳市場潛力：主要結(jié)論二主要結(jié)論三主要結(jié)論四調(diào)查工業(yè)園中，東莞的固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率均高于深圳住地能不能上網(wǎng)在調(diào)查的工業(yè)園區(qū)中，東莞的固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率均高于深圳住地有沒有固定電話調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，東莞市的固定電話住地普及率為25%，深圳的為17%調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，網(wǎng)絡住地普及率，東莞為26%，深圳為4%25%76%17%84%21%80%0%20%40%60%80%100%有沒有26%75%4%97%15%86%0%20%40%60%80%100%120%可以上網(wǎng)不可以上網(wǎng)東莞市深圳市總計注：東莞樣本主要來自于電子產(chǎn)業(yè)，這將導致固話和互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率相對較高，類似指標在

22、一定程度上會受到取樣地區(qū)的影響與深圳相比，東莞為高頻次，短話為主的通話需求單次通話時間調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，東莞的用戶每月打電話次數(shù)平均高于深圳用戶深圳用戶的單次通話時間高于東莞用戶，東莞近一半用戶是5分鐘之內(nèi)短話，而深圳半數(shù)用戶通話在5-15分鐘每月打電話的次數(shù)調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，用戶每周打電話2-4次的占比最大，東莞占比42%，深圳占比36%；東莞一周電話5-7次的用戶占比22%，深圳用戶一周電話1次的用戶占比26%單次通話時間東莞用戶45%在5分鐘之內(nèi)，深圳用戶54%在5-15分鐘6%3%11%42%22%18%3%16%26%36%14%7%4%9%18%39%18%13%0%1

23、0%20%30%40%50%一月一次一月兩次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次45%21%25%6%4%6%54%36%5%1%25%38%30%5%2%0%10%20%30%40%50%60%5分鐘內(nèi)5-15分鐘15-30分鐘30-45分鐘一小時以上東莞市深圳市總計東莞用戶話費高于深圳，對話費的支出意愿也相對較高工業(yè)園市場中，東莞的每月平均話費高于深圳，平均高出約15%東莞用戶對話費的支出意愿高于深圳，愿意支付30元以上話費的東莞用戶占比60%，深圳用戶占比48%每月花銷工業(yè)園市場每月話費中，15元以下的，東莞占比9%，深圳占比21%；15-30元之間的，東莞用戶占比38%，深圳用戶占

24、比32%；30-45元之間的，東莞用戶占比26%，深圳用戶占比17%；45元以上的兩地市占比差別不大每月意愿支付的話費分析可以看出，15-30元的用戶東莞占比27%，深圳占比40%；30-45元的用戶東莞占比47%，深圳占比26%；45元以上的用戶中東莞占比13%，深圳占比22%0%9%38%26%28%4%21%32%17%27%2%15%35%21%28%0%10%20%30%40%不花錢15元以下15-30元30-45元45元以上東莞市深圳市總計14%27%47%13%13%40%26%22%13%33%37%17%0%10%20%30%40%50%15元以下15-30元30-45元45

25、元以上每月愿意支付的話費深圳用戶更偏重于和家人聯(lián)系電話主要聯(lián)系對象深圳的家人聯(lián)系占比高于東莞，東莞用戶與朋友聯(lián)系和工作生意聯(lián)系高于深圳在電話主要聯(lián)系對象中，與外地家人的聯(lián)系，東莞占比27%，深圳占比65%；日常朋友的聯(lián)系，東莞占比38%，深圳占比31%；工作生意聯(lián)系中，東莞占比12%，深圳占比1%27%38%12%24%65%31%1%3%46%34%6%13%0%20%40%60%80%外地家人日常朋友工作生意其它東莞市深圳市總計東莞用戶對資費和便利性的不滿程度高于深圳對電話便利性的感知工業(yè)園市場中，東莞用戶對資費滿意度低于深圳用戶對便利性的感知分析可以看出，東莞用戶感知低于深圳用戶對資費的

26、滿意度對資費的滿意度分析中，很滿意的用戶東莞占比1%，深圳占比7%；比較滿意的用戶東莞占比12%，深圳占比39%；不太滿意的用戶東莞占比42%，深圳占比15%對電話便利性的感知分析中，表示方便的深圳用戶占比63%，東莞用戶占比39%；表示不方便的用戶東莞占比32%，深圳占比15%東莞市深圳市總計1%12%43%42%3%7%39%39%15%1%4%25%41%28%2%0%10%20%30%40%50%很滿意比較滿意一般不太滿意很不滿意3%36%30%32%0%21%42%23%13%2%12%39%26%22%1%0%10%20%30%40%50%很方便比較方便一般不太方便很不方便東莞近期

27、入網(wǎng)意愿更高，深圳對移動的入網(wǎng)偏好更強入網(wǎng)意愿分析東莞一年內(nèi)的入網(wǎng)意愿高于深圳，愿意購買手機的價位低于深圳在愿意入網(wǎng)的用戶中，深圳用戶對移動的入網(wǎng)傾向高于東莞購買手機意愿分析購買手機的意愿中，半年內(nèi)有購買意愿的東莞占比60%，深圳占比42%；一年內(nèi)購買的東莞占比29%，深圳占比33%；不想買的東莞占比8%，深圳占比18%愿意購買手機的價位可以看出，500元以下的東莞占比42%，深圳占比3%；500-1000元的東莞占比26%，深圳占比37%；1000-1500元的東莞占比28%，深圳占比48%愿意使用手機的用戶中，對移動有明顯傾向，東莞占比75%，深圳占比85%；東莞用戶對小靈通的傾向占比16

28、%，深圳用戶占比1%，對聯(lián)通的傾向差別不大東莞市深圳市總計60%29%1%4%8%42%33%3%5%18%51%31%2%4%13%0%20%40%60%80%半年內(nèi)一年內(nèi)兩年內(nèi)兩年以后不想買75%8%16%1%85%6%1%8%79%7%9%4%0%20%40%60%80%100%移動聯(lián)通小靈通不知道42%26%28%3%1%3%37%48%9%2%24%31%38%6%1%0%10%20%30%40%50%60%500元以內(nèi)500-10001000-15001500-20002000以上愿意購買手機的價位主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分地區(qū)研究結(jié)果分人口研究結(jié)果分收

29、入研究結(jié)果分年齡研究結(jié)果常住人口互聯(lián)網(wǎng)住地接入率相對較高；話費支出和話費承受力、終端價格承受力也相對較高；其他方面與流動人口差異不明顯主要結(jié)論一普及率：常住人口手機住地普及率高于流動人口，互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率高于流動人口滿意度：消費特點：常住人口話費支出和話費承受力均高于流動人口；每月話費在30元以上的用戶在常住人口中占比61%，而在流動人口中占比44%流動人口更看重手機隨時隨地可以使用兩類人群在通話頻次和時長上無顯著性差異，相比而言流動人口頻率更高，短話更多市場潛力：主要結(jié)論二主要結(jié)論三主要結(jié)論四兩類人群的手機購買意愿差別不大，一年內(nèi)有入網(wǎng)傾向的均占八成左右常住人口終端價格承受力高于流動人口

30、對資費和便利性的滿意度兩類人群差別不大注：常住人口，在當?shù)鼐幼r間超過半年的人口；流動人口，在當?shù)鼐幼r間不超過半年的人口常住人口手機住地普及率高于流動人口，互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率高于流動人口16%84%23%77%21%80%0%20%40%60%80%100%有固話沒有固話常住人口流動人口總體27%73%10%90%15%86%0%20%40%60%80%100%可以上網(wǎng)不可以上網(wǎng)住地能不能上網(wǎng)住地有沒有固定電話調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，常住人口手機住地普及率為81%，流動人口為64%常住人口的固定電話住地普及率為16%，流動人口為23%網(wǎng)絡住地普及率，常住人口為27%，流動人口為10%在調(diào)查的工業(yè)園

31、區(qū)中，常住人口的手機住地普及率高于流動人口，固定電話住地普及率低于流動人口，互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率高于流動人口81%19%64%36%69%31%0%20%40%60%80%100%室友有手機室友無手機室友有沒有手機兩類人群在通話頻次和時長上無顯著性差異3%9%21%34%16%16%5%17%40%18%11%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月兩次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次16%43%32%7%3%29%35%30%4%2%25%38%30%5%2%0%10%20%30%40%50%5分鐘內(nèi)5-15分鐘15-30分鐘30-45分鐘一小時

32、以上常住人口流動人口總體單次通話時間每月打電話的次數(shù)調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，用戶每周打電話2-4次的占比最大，常住人口占比34%，流動人口占比40%；一周電話1次的用戶，常住人口占比21%，流動人口占比17%；一周電話8次以上的用戶，常住人口占比16%，流動人口占比11%單次通話時間5分鐘之內(nèi)的，常住人口占比16%，流動人口占比29%；5-15分鐘的，常住人口占比43%，流動人口占比35% 調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，流動人口每月打電話次數(shù)平均高于常住人口流動人口單次通話時間稍低于常住人口常住人口話費支出和話費承受力均高于流動人口愿意支付的每月話費每月話費4%18%16%25%36%13%42%2

33、0%24%2%15%35%21%28%0%10%20%30%40%50%不花錢15元以下15-30元30-45元45元以上16%28%39%18%12%36%36%17%13%33%37%17%0%10%20%30%40%50%15元以下15-30元30-45元45元以上常住人口流動人口總體工業(yè)園市場每月話費中，15元以下的，常住人口占比18%，流動人口占比13%；15-30元之間的，常住人口占比16%，流動人口占比42%；30-45元之間的，常住人口占比25%，流動人口占比20%；45元以上的，常住人口占比36%，流動人口占比24%在愿意支付的每月話費中，15元以下的常住人口占比16%，流動

34、人口占比12%；15-30元的常住人口占比28%，流動人口占比36%；30-45元的，常住人口占比39%，流動人口占比36%；45元以上的兩類人群差別不大調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，常住人口每月話費高于流動人口，話費在30元以上的用戶占比六成以上，而在流動人口中占比44%常住人口的話費支付意愿也高于流動人口對資費和便利性的滿意度兩類人群差別不大3%22%39%30%6%5%26%41%27%0%4%25%41%28%2%0%10%20%30%40%50%很滿意比較滿意一般不太滿意很不滿意10%37%32%18%3%12%40%24%24%12%39%26%22%1%0%5%10%15%20%25%

35、30%35%40%45%很方便比較方便一般不太方便很不方便常住人口流動人口總體對電話便利性的感知對資費的滿意度工業(yè)園市場中，對資費的滿意度兩類人群差別不大，常住人口略低對便利性的感知分析可以看出，兩類人口差別不大對資費的滿意度分析中，滿意用戶常住人口占比25%，流動人口占比31%；不滿意用戶常住人口占比36%，流動人口占比27%對電話便利性的感知分析中，表示方便的常住人口占比47%，流動人口占比52%；表示不方便的用戶常住人口占比21%，流動人口占比25%流動人口更看重手機隨時隨地可以使用48%19%29%3%66%12%19%4%61%14%22%4%0%10%20%30%40%50%60%

36、70%隨時隨地獨自使用都看重都不看重常住人口流動人口總體看重手機特點分析看重手機特點分析可以看出，看重隨時隨時隨地使用的用戶，常住人口占比48%，流動人口占比66%；看重獨自使用的常住人口占比19%，流動人口占比12%流動人口相比較而言更看重手機隨時隨地使用常住人口的手機購買意愿差別不大，終端價格承受力高于流動人口常住人口流動人口總體手機購買價位分析手機購買意愿分析可以看出，兩類人群差別不大，均有八成左右用戶準備一年內(nèi)購買手機愿意購買手機的價位可以看出，500元以下的常住人口占比7%，流動人口占比31%；500-1000元的常住人口占比40%，流動人口占比28%；1000-1500元的常住人口

37、占比44%，流動人口占比35%在手機購買意愿方面，兩類人群差異不大，一年內(nèi)有入網(wǎng)傾向的均占八成左右常住人口的手機購買價位高于流動人口7%40%44%8%2%31%28%35%5%24%31%38%6%1%0%10%20%30%40%50%500元以內(nèi)500-10001000-15001500-20002000以上52%28%3%3%13%50%32%1%5%12%51%31%2%4%0%10%20%30%40%50%60%半年內(nèi)一年內(nèi)兩年內(nèi)兩年以后不想買手機購買意愿分析主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分地區(qū)研究結(jié)果分人口研究結(jié)果分收入研究結(jié)果分年齡研究結(jié)果相比較而言，高收入

38、用戶通話頻率更高，話費支出和話費承受力、終端價格承受力更強；入網(wǎng)意愿明確，更偏向于移動主要結(jié)論一普及率：高收入的用戶固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率均高于低收入的用戶滿意度：消費特點：高收入用戶通話頻率更高，單次通話時間兩類人群沒有顯著差異，相比而言低收入用戶短話更多高收入人群的話費支出和話費承受力均高于低收入人群；支付意愿在30元以上的，低收入用戶占比47%，高收入用戶占比59%市場潛力：主要結(jié)論二主要結(jié)論三主要結(jié)論四高收入用戶入網(wǎng)意愿明確，對終端的承受力也相對較高高收入人群入網(wǎng)傾向更偏向移動，占比83%低收入人群對目前通信狀況的資費和便捷性的不滿程度均略高于高收入人群注：高收入人群，月收入高

39、于1000的人群，該人群在本次調(diào)查中占比53%；低收入人群，月收入低于等于1000，該人群在本次調(diào)查中占比47%高收入的用戶固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率均高于低收入的用戶9%38%22%78%21%80%0%20%40%60%80%100%有固話沒有固話10%90%18%82%15%86%0%20%40%60%80%100%可以上網(wǎng)不可以上網(wǎng)1000元以下1000元以上總計住地能不能上網(wǎng)住地有沒有固定電話調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，收入在1000元以上的固定電話住地普及率為22%，1000元以下的為9%調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，網(wǎng)絡住地普及率，收入在1000元以上的為18%，1000元以下的為10%在調(diào)查的工業(yè)園

40、區(qū)中，收入1000元以上的固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率均高于收入在1000元以下的高收入用戶通話頻率更高，單次通話時間兩類人群沒有顯著差異5%10%17%43%13%12%4%8%19%35%21%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月兩次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次1000元以下1000元以上總計每月打電話的次數(shù)調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，用戶每周打電話2-4次的占比最大，收入1000元以下的用戶占比43%，收入在1000元以上的用戶占比35%；一周電話5-7次的用戶中，低收入占比13%，高收入占比21%；其他占比差別不大單次通話時間5分鐘之

41、內(nèi)的，收入1000元以下的占比27%，收入1000元以上的占比23%；5-15分鐘的，兩類人群差別不大，均占比38%左右，15-30分鐘的1000元以上的占比28%，1000元以下的占比32%調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，高收入的用戶每月打電話次數(shù)高于低收入用戶單次通話時間兩類人群差異不大，相比而言低收入用戶短話更多27%37%28%5%3%23%38%32%5%25%38%30%5%2%0%10%20%30%40%5分鐘內(nèi)5-15分鐘15-30分鐘30-45分鐘一小時以上單次通話時間高收入人群的話費支出和話費承受力均高于低收入人群17%36%33%14%10%31%39%20%13%33%37%1

42、7%0%20%40%60%15元以下15-30元30-45元45元以上1000元以下1000元以上總計18%34%21%26%2%12%35%22%29%15%35%28%0%10%20%30%40%不花錢15元以下15-30元30-45元45元以上愿意支付的每月話費每月話費工業(yè)園市場每月話費中，15元以下的，低收入用戶占比18%，高收入用戶占比12%；15-30元之間的差別不大，均在35%左右；30-45元之間的差別不大，均在22%左右；45元以上的，低收入用戶26%，高收入用戶占比29%在愿意支付的每月話費中，15元以下的低收入用戶占比17%，高收入用戶占比10%；15-30元的低收入用戶

43、占比36%，低收入用戶占比31%；30-45元的，低收入用戶占比33%，高收入用戶占比39%；45元以上的低收入用戶占比14%，高收入用戶占比20%調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，高收入用戶每月話費高于低收入用戶高收入用戶的話費支付意愿也高于低收入用戶；30元以上的，低收入用戶占比47%，高收入用戶占比59%低收入人群對目前通信狀況的資費和便利的不滿程度均略高24%40%30%2%4%27%27%25%41%28%0%10%20%30%40%50%很滿意比較滿意一般不太滿意很不滿意9%36%27%2%14%41%26%18%12%39%22%1%0%20%40%60%很方便比較方便一般不太方便很不方便

44、1000元以下1000元以上總計對電話便利性的感知對資費的滿意度工業(yè)園市場中，低收入人群對資費的不滿程度略高對便利性的感知分析可以看出，低收入用戶對便利的不滿程度較高對資費的滿意度分析中，滿意用戶低收入用戶占比28%，高收入用戶占比31%；不滿意的用戶中，低收入占比32%，高收入占比29%對電話便利性的感知分析中，表示方便的在低收入用戶中占比45%，在高收入用戶中占比55%；表示不方便的在地收入用戶中占比29%，在高收入用戶中占比18%高收入用戶入網(wǎng)意愿明確，對終端的承受力也相對較高；入網(wǎng)傾向更偏向移動高收入用戶半年內(nèi)購買手機意愿高于低收入用戶，對終端購買價位也相對較高高收入用戶入網(wǎng)傾向更偏向

45、移動，占比83%48%32%4%15%53%30%2%5%10%51%31%4%13%0%20%40%60%半年內(nèi)一年內(nèi)兩年內(nèi)兩年以后不想買31%31%5%2%17%31%43%7%1%24%38%6%0%20%40%60%500元以內(nèi)500-10001000-15001500-20002000以上1000元以下1000元以上總計購買手機價位分析購買意愿分析購買手機的意愿中，半年內(nèi)有購買意愿的低收入用戶占比48%，高收入用戶占比53%；一年內(nèi)購買的低收入占比32%，高收入占比30%；不想買的低收入占比15，高收入占比10%愿意購買手機的價位可以看出，500元以下的低收入口占比31%，高收入占比

46、17%；500-1000元的差別不大，均占比31%；1000-1500元的低收入占比31%，高收入占比43%愿意使用手機的用戶中，對移動有明顯傾向，低收入占比75%，高收入占比83%75%9%13%3%83%5%6%5%79%7%9%4%0%20%40%60%80%100%移動聯(lián)通小靈通不知道入網(wǎng)意愿分析主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分地區(qū)研究結(jié)果分人口研究結(jié)果分收入研究結(jié)果分年齡研究結(jié)果年齡越低，話費支出和話費支出意愿越高；20歲以下用戶通話頻率、單次通話時長、終端價格承受力均高于其他年齡段主要結(jié)論一普及率：20歲以下的固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率相對較高滿意度：消費

47、特點：20歲以下用戶通話頻率和單次通話時長均高于其他年齡段；20-30歲的用戶的單次通話時間相對較短年齡越低，話費支出和話費支出意愿越高；話費支出在30元以上的在20歲以下用戶中占比55%，20-30歲之間的占比47%，30歲以上的占比39%；支出意愿為30元以上的在這三個用戶群中比例分別為76%，57%，45%20歲以下用戶電話使用習慣更強，相對偏重于朋友聯(lián)系市場潛力：主要結(jié)論二主要結(jié)論三主要結(jié)論四20-30歲的用戶入網(wǎng)傾向高于其他年齡段，近九成用戶準備一年內(nèi)購買20歲以下的用戶終端價格承受力相對較高，近半數(shù)用戶準備購買1000-1500元的手機工業(yè)園市場中，20-30歲的用戶對資費滿意度相

48、對較低對便利性的感知分析可以看出，30歲以上的用戶對電話便利性要求不高20歲以下的固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率相對較高24%76%17%83%21%79%21%80%0%20%40%60%80%100%有固話沒有固話20歲以下20-30歲30歲以上總計25%75%8%92%6%94%15%86%0%20%40%60%80%100%可以上網(wǎng)不可以上網(wǎng)住地能不能上網(wǎng)住地有沒有固定電話調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，20歲以下的固定電話住地普及率為24%，20-30歲之間的為17%，30歲以上的占比21%調(diào)查工業(yè)園區(qū)中，網(wǎng)絡住地普及率，20歲以下的為25%，20-30歲的為8%，30歲以上的為6%在調(diào)查的工業(yè)園區(qū)

49、中，20歲以下的固定電話及互聯(lián)網(wǎng)接入住地普及率相對較高20歲以下用戶通話頻率和單次通話時長均高于其他年齡段2%10%17%34%18%19%6%6%16%44%18%9%5%14%23%37%15%6%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月兩次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次16%39%35%7%34%33%4%2%25%44%27%1%38%30%5%0%10%20%30%40%50%5分鐘內(nèi)5-15分鐘15-30分鐘30-45分鐘一小時以上單次通話時間每月打電話的次數(shù)調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，用戶每周打電話2-4次的占比最大，20歲以下的占比3

50、4%，20-30歲的占比44%，30歲以上的占比37%；一周電話8次以上的用戶中，20歲以下占比19%，20-30歲的占比9%，30歲以上的占比6%單次通話時間5分鐘之內(nèi)的20歲以下用戶占比16%，20-30歲的占比34%，30歲以上的用戶占比25%；5-15分鐘的通話，20歲以下用戶占比39%，20-30歲的占比33%，30歲以上的占比44%；15-30分鐘的通話，20歲以下的用戶占比35%，20-30歲和30歲以上的用戶均占比27%調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，20歲以下的用戶每月打電話次數(shù)相對較高20-30歲的用戶的單次通話時間相對較短，20歲以下的用戶單次通話時間相對較長20歲以下20-30

51、歲30歲以上總計年齡越低，話費支出和話費支出意愿越高2%14%29%20%35%1%14%38%19%28%2%17%41%27%12%2%15%35%21%28%0%10%20%30%40%50%不花錢15元以下15-30元30-45元45元以上12%33%34%22%11%32%42%15%19%37%31%14%13%33%37%17%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%15元以下15-30元30-45元45元以上愿意支付的每月話費每月話費工業(yè)園市場每月話費中，15-30元之間的，20歲以下的占比29%，20-30歲占比38%，30歲以上占比41%；45元以上的，20

52、歲以下占比35%，20-30歲占比28%，30歲以上占比12%在愿意支付的每月話費中，30-45元之間的20-30歲的用戶占比最高，為42%，45元以上的20歲以下的用戶占比最高，為22%調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，低年齡段用戶每月話費高于高年齡段用戶，話費在30元以上的在20歲以下用戶中占比55%，20-30歲之間的占比47%，30歲以上的占比39%低年齡段用戶的話費支付意愿也高于高年齡用戶，話費支出意愿在30元以上的在20歲以下用戶中占比76%，20-30歲之間的占比57%，30歲以上的占比45%20歲以下20-30歲30歲以上總計20歲以下用戶電話使用習慣更強，相對偏重于朋友聯(lián)系打電話主要聯(lián)

53、系對象20歲以下的用戶電話使用習慣相對更強30歲以上的人通話主要是與家人聯(lián)系，20歲以下的人通話更偏重于和朋友聯(lián)系什么時候打電話36%41%3%19%46%32%9%13%64%26%7%2%46%34%6%13%0%10%20%30%40%50%60%70%外地家人日常朋友工作生意其它1%4%56%39%6%12%64%18%4%15%67%14%4%10%61%25%0%10%20%30%40%50%60%70%主要接電話重要緊急時打有需要就打想打就打調(diào)查工業(yè)園未入網(wǎng)用戶中，打電話情形分析可以看出，有需要就打30歲以上的占比67%，20歲以下的占比56%，20-30歲的用戶占為64%；想打

54、就打的用戶中，20歲以下的占比39%，20-30歲的占比18%，30歲以上的占比14%20歲以下的人與家人聯(lián)系占比36%，與朋友聯(lián)系占比41%；20-30歲的人與家人聯(lián)系占比46%，與朋友聯(lián)系占比32%；30歲以上的與家人聯(lián)系占比64%，與朋友聯(lián)系占比26%20歲以下20-30歲30歲以上總計20-30歲的用戶對資費滿意度相對較低，30歲以上用戶對便利性要求不高4%27%41%23%4%3%18%42%37%1%6%35%37%22%4%25%41%28%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很滿意比較滿意一般不太滿意很不滿意11%40%28%20%1%10%37%27%

55、25%1%17%41%22%20%12%39%26%22%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很方便比較方便一般不太方便很不方便對電話便利性的感知對資費的滿意度工業(yè)園市場中，20-30歲的用戶對資費滿意度相對較低對便利性的感知分析可以看出，30歲以上的用戶對電話便利性滿意程度相對較高對資費的滿意度分析中，滿意的用戶在20歲以下人群中占比31%，20-30歲占比21%，30歲以上用戶占比41%；不滿意的用戶在20歲以下人群中占比27%，20-30歲占比38%，30歲以上占比22%對電話便利性的感知分析中，表示方便的用戶在20歲以上人群中占比51%，20-30歲占比47%，

56、30歲以上占比58%；表示不方便的用戶在20歲以下人群占比21%，20-30歲占比25%，30歲以上占比20%20歲以下20-30歲30歲以上總計20-30歲的用戶入網(wǎng)傾向高于其他年齡段，20歲以下的用戶終端價格承受力相對較高45%35%4%4%11%60%29%1%6%42%25%4%28%51%31%2%13%0%10%20%30%40%50%60%70%半年內(nèi)一年內(nèi)兩年內(nèi)兩年以后不想買11%32%48%6%2%32%27%33%7%1%33%40%24%3%0%24%31%38%6%1%0%10%20%30%40%50%60%500元以內(nèi)500-10001000-15001500-20002000以上購買手機價位分析購買意愿分析購買手機的意愿中，半年內(nèi)有購買意愿的占20歲以下用戶群的45%，20-30歲的60%，30歲以上的為42%；一年內(nèi)購買的占20歲以下用戶群的35%，20-30歲的29%，30歲以上的25%；不想買的在30歲以上用戶群中占比28%愿意購買手機的價位可以看出，500元以下的占20歲以下用戶群11%，20-30歲的32%，30歲以上的38%；500-1000元的占20歲以下用戶32%，20-