康復(fù)行業(yè)調(diào)研報告0614

1、康復(fù)醫(yī)學(xué)調(diào)研報告一、 康復(fù)醫(yī)學(xué).康復(fù)醫(yī)學(xué)包括內(nèi)容康復(fù)醫(yī)學(xué)在我國起步晚是20世紀中期出現(xiàn)的一個新的概念?？祻?fù)治療按不同的康復(fù)目的和功能進行分類，主要有物理治療(PT)、作業(yè)治療(OT)、言語治療(ST)等。物理治療指通過運動和壓力，還有聲、光、電、熱等物理要素，進行 非藥物性治療，幫助患者恢復(fù)及矯正坐、站、走等運動功能。作業(yè)治療是指專門選擇一些作業(yè)活動，比如手工藝活動，幫助患者最 大限度地恢復(fù)、提高自理勞動能力，促進回歸生活。言語治療是指矯正談吐、吞咽功能障礙，使患者恢復(fù)說話能力等?？?復(fù)醫(yī)學(xué)其目的在于通過物理療法、運動療法、生活訓(xùn)練、技能訓(xùn)練、言語 訓(xùn)練和心理咨詢等多種手段使病傷殘者盡快的得到

2、最大限度的恢復(fù)。.康復(fù)醫(yī)學(xué)體系圖表1三級康復(fù)醫(yī)療體系；專亞康復(fù)機拘將勝出85:臺的院. 康復(fù)醫(yī)學(xué)服務(wù)人群中國康復(fù)市場需求巨大，保守估計，我國需康復(fù)人口超過一億人，主要來自于四大群體：殘疾人群體中國殘疾人聯(lián)合會根據(jù)第六次全國人口普查總?cè)丝跀?shù)及第二次全國殘疾 人抽樣調(diào)查結(jié)果推算出2010年末我國殘疾人總?cè)藬?shù)為8502萬人2，其中約 5000多萬人有康復(fù)需求。老年人群體據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截止至2014年末我國65歲及以上老年人口為1.38 億，占全國總?cè)丝诘?0.1%。而患有各種慢性病、并有生活能力障礙需要 康復(fù)的老年人多達7000多萬人。慢性病患者群體慢性病患者在我國有二億多人，需康復(fù)服務(wù)的人數(shù)超

3、過1000萬人。因交通、工傷事故及其他傷害事故致殘的傷殘者每年增加約為100多萬人，這當(dāng)中大部分傷殘者需要康復(fù)服務(wù)。 患者與臨床醫(yī)生之間為依從關(guān)系，前者聽從后者的醫(yī)囑及建議。雖然 患者握有最終決定權(quán)，但是醫(yī)療決策很大程度上受到臨床醫(yī)生的影響?；颊哌x擇康復(fù)機構(gòu)的因素：主治醫(yī)生、口碑、醫(yī)保、專家、距離、服務(wù)目前國內(nèi)的康復(fù)患者轉(zhuǎn)診機制主要分為三種，包括院內(nèi)科室間轉(zhuǎn)診、 醫(yī)院層面深度合作轉(zhuǎn)診和臨床醫(yī)生個人推薦轉(zhuǎn)診。（可介入點：醫(yī)院合作， 醫(yī)生推薦）康復(fù)醫(yī)學(xué)服務(wù)病種按病種分，康復(fù)醫(yī)療包括：神經(jīng)系統(tǒng)疾病康復(fù)（腦卒中等）、骨關(guān)節(jié)肌 肉疾病和傷殘康復(fù)（截 肢骨折等）、心血管及呼吸系統(tǒng)疾病康復(fù)、老年康 復(fù)、兒童

4、疾病康復(fù)、精神殘疾康復(fù)等六大類。根據(jù)普華永道的調(diào)研報告，神經(jīng)內(nèi)外科、骨科、心肺科、小兒科和婦 產(chǎn)科等疾病的術(shù)后康復(fù)需求是目前主要的康復(fù)需求來源。我國排名第一的 致死疾病腦卒中術(shù)后患者對康復(fù)的認可度及接受度與日俱增，因此整體的 康復(fù)人數(shù)最大。而骨科類疾病術(shù)后出現(xiàn)行動障礙或致殘的概率較高，大多 是骨折、關(guān)節(jié)置換等術(shù)后出現(xiàn)的情況，因此這幾類疾病需要進一步康復(fù)治 療的比例較大。另外，兒童和產(chǎn)后人員備受患者親屬的重視，因此大多數(shù) 的家庭和患者家屬在兒童康復(fù)或產(chǎn)后康復(fù)上的支付意愿最高。1000圖1:康復(fù)需求的體量 強疾人 老年人 慢性病 其他事故傷盅5口也 367000, 53%圖2:康復(fù)患者疾病結(jié)構(gòu)神繹

5、內(nèi)外科骨科6. 康復(fù)機構(gòu)類型心肺小兒科和婦產(chǎn)科國內(nèi)康復(fù)機構(gòu)類型的主流認識分為：醫(yī)院型、康復(fù)科、門診型、療養(yǎng)院型、不完全康復(fù)型以及群體型六大類型。醫(yī)院型：二級康復(fù)醫(yī)院/三級康復(fù)醫(yī)院 康復(fù)科：一級/三級/三級綜合醫(yī)院康復(fù)科 門診型：康復(fù)醫(yī)療中心/康復(fù)醫(yī)學(xué)專科門診（部）/門診康復(fù)科/中醫(yī)門診（部）康復(fù)科療養(yǎng)院型：護理院/療養(yǎng)院康復(fù)科 其他：康復(fù)工作室/居家服務(wù)照護中心7. 康復(fù)醫(yī)學(xué)從業(yè)人員康復(fù)從業(yè)人員整體分為兩類：持有職業(yè)資格證的康復(fù)理療師和持有醫(yī)師 資格證的康復(fù)醫(yī)師，職業(yè)資格可以通過中醫(yī)確有專長考試獲取中醫(yī) 醫(yī)師資格證1） 康福理療師發(fā)證機關(guān)國家人社局，職業(yè)資格證助理康復(fù)理療師：本科以上或同等學(xué)歷

6、學(xué)生;大專以上或同等學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生并有相關(guān)實踐經(jīng)驗者;康復(fù)理療師：已通過助理康復(fù)理療師資格認證者;研究生以上或同等學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;本科以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者;大專以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作兩年以上者。高級康復(fù)理療師：已通過康復(fù)理療師資格認證者;研究生以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者;本科以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作兩年以上者;大專以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者。具備上述條件之一的就可以報考2）適合哪些人考取康復(fù)理療師（1）各醫(yī)療機構(gòu)、體檢機構(gòu)、社區(qū)、部隊的相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生保健機構(gòu)，政府相 關(guān)部門，健康產(chǎn)業(yè)公司及中醫(yī)養(yǎng)生會所，大型企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生和保健部門，康 復(fù)理療教育

7、、研究機構(gòu)和相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、營銷企業(yè)等處的從業(yè)人員;（2）各類院校畢業(yè)的健康、運動、保健、養(yǎng)生、醫(yī)學(xué)等方面的應(yīng)屆及歷屆畢 業(yè)生;（3）熱愛生活、追求健康、熱心養(yǎng)生文化的各界人士。3） 康復(fù)醫(yī)（技）師發(fā)證機關(guān)衛(wèi)健委，醫(yī)師資格證技師沒有處方權(quán)，醫(yī)師具有處方權(quán)符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師法、醫(yī)師資格考試暫行辦法（衛(wèi)生部令第4號）和傳統(tǒng) 醫(yī)學(xué)師承和確有專長人員醫(yī)師資格考核考試暫行辦法（衛(wèi)生部令第6號）的 有關(guān)規(guī)定。報考人員應(yīng)按本人試用期所從事的專業(yè)報考相應(yīng)類別的醫(yī)師資格。其中，中 醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、藏醫(yī)、蒙醫(yī)、維醫(yī)、傣醫(yī)醫(yī)學(xué)專業(yè)畢業(yè)的報考人員，按取 得學(xué)歷的醫(yī)學(xué)專業(yè)報考中醫(yī)類別相應(yīng)專業(yè)的醫(yī)師資格。具有臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)歷，試

8、用期在醫(yī)療機構(gòu)檢驗科承擔(dān)檢驗醫(yī)師工作的，可 以參加臨床類別醫(yī)師資格考試。已獲得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員，取得省級以上教育行政部門認可的中醫(yī)專 業(yè)學(xué)歷或者脫產(chǎn)兩年以上系統(tǒng)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥專業(yè)知識并獲得省級中醫(yī)藥管理部 門認可，或者參加省級中醫(yī)藥行政部門批準舉辦的西醫(yī)學(xué)習(xí)中醫(yī)培訓(xùn)班，并 完成了規(guī)定課程學(xué)習(xí)，取得相應(yīng)證書的，可以申請參加中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 資格考試。已獲得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的人員，取得省級以上教育行政部門認可的中 醫(yī)專業(yè)學(xué)歷或者脫產(chǎn)兩年以上系統(tǒng)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥專業(yè)知識并獲得省級中醫(yī)藥管 理部門認可，或者參加省級中醫(yī)藥行政部門批準舉辦的西醫(yī)學(xué)習(xí)中醫(yī)培訓(xùn)班， 并完成了規(guī)定課程學(xué)習(xí)，取得相應(yīng)證書的，可

9、以申請參加中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助 理醫(yī)師資格考試。在執(zhí)業(yè)醫(yī)師法頒布前具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)?？茖W(xué)歷并已經(jīng)轉(zhuǎn)正，但未 取得醫(yī)師職務(wù)任職資格者，可憑轉(zhuǎn)正證明和轉(zhuǎn)正后連續(xù)工作兩年以上并考核合格證明申請報考執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。在執(zhí)業(yè)醫(yī)師法頒布前具有中等專業(yè)學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)歷并已經(jīng)轉(zhuǎn)正，取得 醫(yī)士職務(wù)任職資格，但未取得醫(yī)師職務(wù)任職資格者，可憑醫(yī)士職務(wù)任職資格 證明和所在醫(yī)療、預(yù)防、保健機構(gòu)連續(xù)從事醫(yī)士業(yè)務(wù)工作五年以上或從事醫(yī) 士業(yè)務(wù)工作時間和取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書后執(zhí)業(yè)時間累計滿五年的證明 申請報考執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試?？祻?fù)醫(yī)療機構(gòu)從事康復(fù)醫(yī)學(xué)工作人員包括康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)護士、物理治療師、 作業(yè)治療師、語言治療師、心理

10、治療師等各種治療師、康復(fù)工程技術(shù)人員、中醫(yī) 康復(fù)人員和社會工作人員等?？祻?fù)人員來源：科班正規(guī)出身：受過規(guī)范的康復(fù)醫(yī)學(xué)教育，有各類文憑及學(xué)歷，現(xiàn)北京、上 海、廣州、武漢、南京、成都、合肥、長沙等地高等醫(yī)學(xué)院校及全國各地中等衛(wèi) 生學(xué)校；科班非正規(guī)出身：中醫(yī)院校針推專業(yè)、體育學(xué)院養(yǎng)生保健專業(yè)等畢業(yè) 生，有文憑及學(xué)歷，但與國際公認的康復(fù)專業(yè)尚有距離；半路出家:來自臨床各科如神經(jīng)科、骨科、外科、中醫(yī)科、兒科等醫(yī) 師和護士，他們因各種原因主動、被動地加入到康復(fù)隊伍中來，成為康復(fù) 醫(yī)師和治療師。本專業(yè)形式上廣納賢才，實際上魚龍混雜、良莠不齊。國內(nèi)康復(fù)機構(gòu)現(xiàn)狀. 國內(nèi)康復(fù)機構(gòu)規(guī)模據(jù)2017年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒的

11、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全國共有各級各類康復(fù)醫(yī)院495家，骨科?？漆t(yī)院603家。由于康復(fù)中較大的患者類別為骨科康復(fù)術(shù)后人 群，因此將骨科醫(yī)院數(shù)據(jù)同樣列出，以作參考?？祻?fù)醫(yī)院骨科醫(yī)院數(shù)量495603公立54163民營332549執(zhí)業(yè)醫(yī)師（助理）951412507:執(zhí)業(yè)醫(yī)師823110316診療人次數(shù)/萬人854. 381337. 38入院人數(shù)/萬人61.77109.4365出院人數(shù)/萬人61.03107.83平均住院日/天17.910.51.1民營康復(fù)醫(yī)院盈利能力一般來說，投資康復(fù)醫(yī)院的成本在平均每張床位30-50萬左右，而綜合醫(yī)院 這一數(shù)據(jù)為100-150萬，且據(jù)申萬宏源的研究，康復(fù)醫(yī)院盈利周期為

12、3年，遠低 于綜合醫(yī)院和醫(yī)療行業(yè)平均回報?？祻?fù)醫(yī)院盈利能力普遍較高，整體達到 7.2% 的利潤率，其中康復(fù)?？漆t(yī)院凈利潤率僅次于眼科、美容、口腔排第四位為10.7%。 為了給病患提供全面的臨床康復(fù)一體化治療，有時將康復(fù)醫(yī)院注冊為綜合性醫(yī)院， “小綜合，大?？疲祻?fù)為特色”模式，有利于增加醫(yī)院運營收入。1.2 民營康復(fù)醫(yī)院特點根據(jù)2017衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，在康復(fù)醫(yī)院中，民營醫(yī)院的占比達67%。相較于公立醫(yī)療機構(gòu)渠道壁壘高且建設(shè)費用高，更加注重設(shè)備的功能性、可靠性、 對價格不敏感的特點，民營醫(yī)療機構(gòu)采購周期短且規(guī)?；?，更看重性價比，用以 提高運營效率的智能化康復(fù)設(shè)備將以其高性價且合作方式靈活將率

13、先切入民營 康復(fù)機構(gòu)市場。不同于臨床急性期，接受康復(fù)治療的病人病情已經(jīng)穩(wěn)定，其治療方案相對標 準化、模塊化。同時，又由于其專業(yè)人才培養(yǎng)周期短、門檻低，且不依賴大型設(shè) 備帶來的初始投資少的特點，康復(fù)?？漆t(yī)院在復(fù)制擴張性上具有極強的可操作性， 擴張速度也遠遠超過綜合醫(yī)院?？祻?fù)醫(yī)療市場只是處在起步階段，市場化程度相對更高，限制更少，更加靈 活。.國內(nèi)康復(fù)機構(gòu)排名艾力彼醫(yī)院管理研究中心發(fā)布了 2017康復(fù)醫(yī)院80強，排名是根據(jù)綜合 競爭力指標排的，指標包括醫(yī)療技術(shù)、資源配置、醫(yī)院運行、學(xué)術(shù)影響力和 品牌誠信。排名前十的7家是公立醫(yī)院，非公立醫(yī)院只有3家，三級醫(yī)院占9 席，其中三甲醫(yī)院占3席。從排名前8

14、0位的醫(yī)院來看，三級醫(yī)院占24席， 占前80位的30%，由此可見級別越高的醫(yī)院，越被消市場認可。H睹醫(yī)院城市1中國康復(fù)研究中心北京博爰醫(yī)院082.4睇二甲公立2首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京康復(fù)醫(yī)院454.5睇三級公立3重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院426.3三級公立4廣東省工傍康復(fù)巖院400.1廣州二級公立5福建中至藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院337.S福州二甲公立6國家康復(fù)輔具研究中心附層康復(fù)醫(yī)院329.3公立7江蘇省人民醫(yī)院鐘山康復(fù)醫(yī)院325.2三級及立8陜西省康復(fù)醫(yī)院318.2西安三級公立9深圳龍城醫(yī)院313別二中三分立10施維博愛康復(fù)醫(yī)院315.1長沙二級非公立圖表4 : 2?！笨祻?fù)醫(yī)就行榜T0P1。愚前蕤經(jīng)

15、造學(xué)人即口2.1山東省及青島康復(fù)醫(yī)療概況目前我國康復(fù)醫(yī)院排名前80名中，山東僅有山東棗莊康復(fù)醫(yī)院（第50名） 和臨沂市康復(fù)醫(yī)院（第69名），均為公立二級醫(yī)院。2.2青島市康復(fù)醫(yī)療概況青島所有三級甲等醫(yī)院都設(shè)有康復(fù)科（或康復(fù)中心）。青大附院、市立醫(yī) 院、青中心醫(yī)院、海慈醫(yī)院、婦兒醫(yī)院、眼科醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院等。青島目前比較好的康復(fù)醫(yī)院：1）濟南軍區(qū)青島第二療養(yǎng)院康復(fù)中心該中心擁有的13000平方米的綜合性康復(fù)大樓。具備床位129張，主要進 行神經(jīng)、運動、工傷康復(fù)。中心被批準為青島市“康復(fù)住院醫(yī)療保險單位”、“濟 南軍區(qū)腦血管病康復(fù)中心”、“全軍神經(jīng)疾病診療康復(fù)中心”、青島市勞動能力鑒 定和工傷

16、康復(fù)定點機構(gòu)等。該中心特色診療項目：神經(jīng)系統(tǒng)疾病、骨科疾病、內(nèi)科疾病、體育外傷 損傷的康復(fù)、燒傷等。2）青島市按摩康復(fù)醫(yī)院該院以針灸、推拿、中藥、理療、肢體功能康復(fù)訓(xùn)練等中醫(yī)綜合療法為康 復(fù)手段的二級公立中醫(yī)專科醫(yī)院。青島市衛(wèi)生局首批確認的大眾綠色醫(yī)療定點醫(yī) 院及中醫(yī)養(yǎng)生保健基地，是青島市城鎮(zhèn)職工（居民）腦血管病、骨傷病患者肢體 功能康復(fù)醫(yī)療保險（住院）定點機構(gòu)；青島市肢體康復(fù)醫(yī)療訓(xùn)練定點機構(gòu)和小兒 腦癱康復(fù)定點機構(gòu)。該院目前設(shè)置住院床位80張，開展腦血管疾病康復(fù)、骨傷 病康復(fù)及小兒腦癱康復(fù)等業(yè)務(wù)，具有特色的中醫(yī)診療體系。該院作為“青島市康復(fù)志愿者服務(wù)基地”，推行“康復(fù)進社區(qū)，服務(wù)到家 庭”的

17、醫(yī)療服務(wù)模式，形成“家庭、社區(qū)、醫(yī)院三位一體”的社區(qū)康復(fù)體系。3）青島市市立（東）醫(yī)院運動醫(yī)學(xué)康復(fù)中心該科以神經(jīng)科和骨科康復(fù)為主，涵蓋內(nèi)科以及慢性疼痛等多學(xué)科、多病種， 同時開展門診、病房及其他科室住院患者的床邊康復(fù)。病床40余張，涉及頸椎、 腰椎疾病的保守治療、關(guān)節(jié)肌肉勞損和損傷的治療和康復(fù)、運動損傷的治療和康 復(fù)、骨折及骨關(guān)節(jié)疾病的術(shù)后康復(fù)、肩周炎的手法松解綜合治療。神經(jīng)科疾病的 康復(fù)，如中風(fēng)、顱腦外傷等導(dǎo)致的肢體功能障礙、失語、吞咽障礙、心理障礙等， 脊髓疾病或損傷導(dǎo)致的功能障礙。4）青島市海慈醫(yī)院集團針灸推拿康復(fù)科該科的針推康復(fù)科是集臨床、教學(xué)、科研為一體的膠東半島最大的針灸推 拿康復(fù)

18、臨床基地，是國家“十一五”重點?？?專門以針灸、推拿、康復(fù)為主治 療各種常見病及疑難雜病。該科先后承擔(dān)參與”十一五”國家科技支撐計劃課題， 獲得國家自然基金課題一項及省市級科研課題10余項。5）青島福山康復(fù)醫(yī)院為集治療、康復(fù)、預(yù)防、保健于一體的二級專科康復(fù)醫(yī)院，系青島市唯一 的專科康復(fù)醫(yī)院，享受青島市康復(fù)醫(yī)保，設(shè)床位60張。影響康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的因素. 有利因素1.1政策支持2016年3月，人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委民政部、財政 部、中國殘聯(lián)聯(lián)合印發(fā)關(guān)于新增部分醫(yī)療康復(fù)項目納入基本醫(yī)療保障支付 范圍的通知，要求各地應(yīng)在2016年6月30日前將“康復(fù)綜合評定”等20 項康復(fù)項目納入醫(yī)保支

19、付范圍，且原已納入支付范圍的醫(yī)療康復(fù)項目繼續(xù)保 留。這次所增加的項目是由我國康復(fù)醫(yī)療、醫(yī)保管理等領(lǐng)域的知名專家共 同評審確定的，涉及肢體殘疾康復(fù)、精神殘疾康復(fù)、言語殘疾康復(fù)、聽力殘 疾康復(fù)等多個康復(fù)領(lǐng)域。這也是自2010年首次將9項康復(fù)項目納入醫(yī)保支 付范圍之后，康復(fù)醫(yī)療醫(yī)保支付范圍的再一次擴大。這也說明政府對于康復(fù) 醫(yī)療的支持力度明顯增強。發(fā)展空間廣闊目前中國的康復(fù)行業(yè)還處于起步階段，呈現(xiàn)康復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，康復(fù)意識 薄弱，康復(fù)資源不平均等特點。人均康復(fù)費用美國是中國的33倍，而同期 美國GDP是我國的2倍不到，人均GDP大約是我國的7倍。2013年）中國美國中美差距康復(fù)市場規(guī)模200億元如a區(qū)

20、黑元6僧左布人均康熨費用15元so類顯33佛左右2010-2016年，我國康復(fù)醫(yī)療市場規(guī)模逐年擴大，2016年，我國康復(fù)醫(yī) 療行業(yè)市場規(guī)模達到了 321億元，2010-2016年年復(fù)合增長率達19.18%，據(jù) 華創(chuàng)證券預(yù)測，2022年我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望上千億，年復(fù)合增長率 不低于18%。值得考量的是，中美在城鎮(zhèn)化（中國城鎮(zhèn)化剛過50%，美國在90%以上）、社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)（美國中產(chǎn)階級占到80%,中國不到20%）、消費意識（美國提前消費，中國優(yōu)先儲蓄）上等社會文化有較大差異?？偟膩硭?， 我國的康復(fù)醫(yī)療意識要達到美國目前水平尚有較長的路要走。需求大且持續(xù)增加康復(fù)患者分為老年人，殘疾人和慢性病患

21、者。從最新康復(fù)行業(yè)政策來 看，重點關(guān)注老年人的康復(fù)養(yǎng)老需求，殘疾人對民營康復(fù)機構(gòu)的需求及政 策給付措施以及住院患者中受到康復(fù)支付政策利好的群體。我國存在康復(fù) 需求的潛在人群數(shù)量巨大，預(yù)測總?cè)丝跒?.7億，其中包括老年人，殘疾 人和慢性病患者三類康復(fù)患者。老齡化推動康復(fù)服務(wù)需求持續(xù)增長。一線城市的老齡化問題突出，加 之支付能力和康復(fù)意識的相對領(lǐng)先，可以預(yù)見北上廣等一線城市是康復(fù)醫(yī)療 服務(wù)的必爭之地。L4醫(yī)保政策的變革和分級診療將推動康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對來說，康復(fù)醫(yī)療“門檻”較低，經(jīng)營范圍較廣，更適宜民營資本進 入。事實上，近年來越來越多的社會資本正在投身康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，積極推動 我國康復(fù)、養(yǎng)老、護理等

22、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，2016年年初由紅杉資本 參股的三級?？瓶祻?fù)醫(yī)院一北大醫(yī)療康復(fù)醫(yī)院已正式開業(yè)，其在肇慶的分院 也已在建設(shè)中。.不利因素發(fā)展水平低我國康復(fù)醫(yī)療發(fā)展水平較低，主要體現(xiàn)在康復(fù)設(shè)備缺乏、康復(fù)醫(yī)院數(shù)量少 和床位少等方面。目前，我國綜合醫(yī)院康復(fù)科及康復(fù)?？茩C構(gòu)約3800家，占比28%左右，未形成完備的康復(fù)醫(yī)療設(shè)備供給體系?？祻?fù)設(shè)備缺乏并且落后，我國大陸省會城市綜合醫(yī)院中有51%的醫(yī)院康復(fù)訓(xùn)練場地不夠，49.6%康復(fù)設(shè)備陳舊， 并且缺乏現(xiàn)代化的康復(fù)業(yè)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，無法滿足康復(fù)治療要求以及患者需求?？祻?fù)專業(yè)人員缺乏康復(fù)醫(yī)學(xué)起步晚，我國的醫(yī)療偏向治療醫(yī)學(xué)，使得大量的外科臨床醫(yī)生更多 的關(guān)

23、注于手術(shù)技術(shù)和疾病診斷方面的知識，十分缺乏系統(tǒng)且專業(yè)的康復(fù)經(jīng)驗。目前我國康復(fù)醫(yī)師占基本人群的比例約0.4：10萬，而發(fā)達國家該數(shù)據(jù)則達 到5：10萬，兩者相差12.5倍。如果按照衛(wèi)生部要求，我國二、三級醫(yī)院共需 要康復(fù)醫(yī)師5.8萬人，治療師11.6萬人，社區(qū)綜合康復(fù)人員需要90.2萬人，是 現(xiàn)有康復(fù)人才的10倍以上，存在巨大的人才缺口?？偭坎蛔?、亟待發(fā)展壯大目前，我國康復(fù)醫(yī)療資源整體處于總量不足、亟待發(fā)展壯大的階段。具體來 看，一是資源總量不足，分布不均，優(yōu)質(zhì)資源主要集中在華東、華中、華南區(qū)域， 西北、西南地區(qū)明顯不足。二是擁有早期康復(fù)介入能力的康復(fù)醫(yī)療資源主要集中 在部分大醫(yī)院，20%的省級

24、綜合醫(yī)院、30%的市級綜合醫(yī)院和56%的市以下醫(yī)院不 具備早期康復(fù)能力，只是以提供傳統(tǒng)康復(fù)服務(wù)為主。三是不同層級的康復(fù)醫(yī)療機 構(gòu)在自身提供服務(wù)有限的情況下，層級之間缺乏患者流動、轉(zhuǎn)診的機制與渠道。從投融資看國內(nèi)康復(fù)機構(gòu)發(fā)展方向康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)投融資趨勢康復(fù)醫(yī)療行業(yè)投融資趨勢一：上市公司紛紛布局康復(fù)醫(yī)療“門檻”較低，具體表現(xiàn)在對醫(yī)生依賴度較低，對大型器械依賴度 較低，單體醫(yī)院投入小，醫(yī)療風(fēng)險小，適宜民營資本進入，一些上市公司紛紛布 局康復(fù)醫(yī)療，投資康復(fù)醫(yī)院，如萬科、北大醫(yī)療、泰康人壽等。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究 院的不完全統(tǒng)計，有14家上市公司涉足康復(fù)領(lǐng)域。圖表5 :涉足磔醫(yī)療領(lǐng)域的上市公司情況上市公司|涉足

25、時間涉足勵儂內(nèi)目修由就商業(yè)百貨2口4年康復(fù)曳院官建呈結(jié)弟團工地制藥2016 年福安醫(yī)院L妙&投貧、合作英理三星醫(yī)療便器僅2。1彈康荏醫(yī)院颯湖南發(fā)展W12012康復(fù)醫(yī)院自重收購SF生物制藥2觀2年塞辰后撫投貫ME朝生物制藥2014 年康茂醫(yī)院合怛遴和佳股偌儀器儀表2cli4年康總壓院L封取投線合作其建華邦陶重生物制藥2CQ5 年俵叁醫(yī)院萬方發(fā)展房地產(chǎn)2012擊員醫(yī)院共雙春附生痢制藥2015 年麗康復(fù)養(yǎng)生園自建尚榮思療醫(yī)療器械2CH5 年康復(fù)養(yǎng)老項目合作共建澳洋科技結(jié)犯地2015康復(fù)醫(yī)院自建、合作共建、FEW東富龍醫(yī)療器械2015 年息化投資旅房地產(chǎn)2016康葭醫(yī)院自建逡科來源：急重產(chǎn)業(yè)班究踹螯春

26、前鞋濟學(xué)人APP康復(fù)醫(yī)療投融資趨勢二：資本較謹慎，企業(yè)融資多處于A輪前國家層面鼓勵社會資本辦醫(yī)，考慮到民營資本偏愛布局醫(yī)療體系缺口 和布局?？漆t(yī)院的優(yōu)勢，政策的導(dǎo)向讓康復(fù)事業(yè)出現(xiàn)了風(fēng)口，對已經(jīng)布局 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的企業(yè)來說，這是一次商業(yè)模式的延伸和拓展機會，而觀望的企 業(yè)也正在迅速進入康復(fù)領(lǐng)域。2017年，康復(fù)領(lǐng)域的融資事件共完成12起， 根據(jù)公開披露的數(shù)據(jù)，總金額約1.94億美元，約合人民幣12.86億元，但 其中，就有10億元人民幣的“貢獻”來自于顧連醫(yī)療。而剩余的2.86億 元人民幣的融資，由11家企業(yè)瓜分。圖表6 : 20L7-201陣康復(fù)觀或融資事件(-)匏次時同金施3第分行業(yè)善邁醫(yī)療C斃

27、2013/117127000 Jzte*3聚再創(chuàng)協(xié)0野,資本口砥天醫(yī)療天使堪濘2013/17&0 JuteJ康星器稻Q脊走克之Pr紀-4輪卡2018/3/19數(shù)千萬元一旗瞪本平康復(fù)之斫一康陸醫(yī)療“黨Q2018/4/15數(shù)千萬元精導(dǎo)方資本.天化舞團、旦總資本口心肝重復(fù)口甦醫(yī)療科瓦略投資戶2017/3嶺15眸,98萬美 元。新風(fēng)天域爐康復(fù)專科醫(yī)院.一通澤醫(yī)療卡A型爐2017/8/136.5萬美元干聿金資瑋卬雷復(fù)器破F強道運動醫(yī)學(xué)法所中A蛤P2017/S/a15O.B3萬美元甲運也康復(fù)濠所4歐歐隰保也好a輪會2C17/5/2=273.42萬美元甲智宥鯉隹膽稗康學(xué)釜耕襁熊建產(chǎn)業(yè)薪究院朝陋前胳經(jīng)濟學(xué)人A

28、PP圖表7 : 2017201B年康賓領(lǐng)域融資事件(二)名禰匏次時間垣分行業(yè)尖叫科技刀Prs-A 輪Q2017/4/1452.52萬美元W縛將資忑*康里機睛人刀邁步機器人尹天質(zhì)姓2017/4/15聯(lián)忠言1投，春有康肆嚕A甲歐君青天的前2017/4/lfre4,57 萬至j W中醫(yī)青推康復(fù)干暖星衽區(qū)甲天由酊2017/4/7處,5 7萬美元自閉癥康鼠蟒3八朝2017/2/2151.90萬盆后3克谷人乃塞金、典印劊投小智宥噩件、可穿越?jīng)]音+2017/1/234；167.03萬美元;市達屋創(chuàng)投、戰(zhàn)察藕、龍康賓器螃賃Q邦爾曾生B兜*12017/1/18三口日2萬斐云Q金市資本加骨科康復(fù)qIt創(chuàng)幫力舉天使

29、輪丁2017/1/74；對三冊萬差71若帆資本卡運前康復(fù)停所-可穿戴骸q 笠料來源：靛漁產(chǎn)業(yè)奈究院裁陋前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP在上述融資事件中，有9家企業(yè)的融資輪次尚處于A輪之前，集中于天 使輪及A輪。其中，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的康復(fù)器械、智能化硬件企業(yè)，以及處 于產(chǎn)業(yè)鏈中游的康復(fù)服務(wù)企業(yè)各占表單的一半。綜上，可以看出的是，資本對康復(fù)領(lǐng)域尚未成熟的商業(yè)模式投入較為較為謹慎，市場總體而言還未呈現(xiàn) 爆發(fā)增長的趨勢。康復(fù)醫(yī)學(xué)機構(gòu)發(fā)展方向康復(fù)機器人、民營醫(yī)院受到社會資本青睞器械研發(fā)：促進康復(fù)設(shè)備研發(fā)水平，積極開發(fā)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)等產(chǎn)品， 提高康復(fù)設(shè)備普及率；康復(fù)科室、醫(yī)院建設(shè)：探索建立三級康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系；規(guī)定二級及

30、 以上綜合醫(yī)院應(yīng)設(shè)立康復(fù)醫(yī)學(xué)科；鼓勵民營資本直接投入康復(fù)醫(yī)院； 支持二級綜合醫(yī)院轉(zhuǎn)變?yōu)榭祻?fù)?？漆t(yī)院；醫(yī)保支付：治療性康復(fù)輔助器具將逐步納入醫(yī)保報銷范圍；醫(yī)保報銷 的康復(fù)醫(yī)療項目從9項增至29項，覆蓋人群從殘疾人為主擴大到各類 患者人群，報銷項目從物理治療為主延伸到各類治療性項目和康復(fù)評 定項目。康復(fù)人才培養(yǎng)中日康復(fù)對比中國的醫(yī)療保險并未如日本那樣完全覆蓋康復(fù)的全程，也沒有如日本設(shè) 立高齡人群的照護保險；中國尚未建立起包含社區(qū)、康復(fù)醫(yī)院、保險、護理服務(wù)等諸方面的高效 立體的康復(fù)體系。在中國，康復(fù)科醫(yī)師相對于其他專業(yè)醫(yī)師，待遇較差， 導(dǎo)致年輕的醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生不愿意從事康復(fù)科；而受過嚴格訓(xùn)練的康復(fù)治

31、療師，尤其是ST康復(fù)師，護工則遠遠不能滿足需求。中國并沒有如日 本對護工設(shè)定準入制度，中國的很多護工都來源于農(nóng)村受教育程度較低的中老年婦女；中國的康復(fù)設(shè)備，和日本依然有較大差距。很多在日本司空見慣的器具， 譬如OT的模擬生活場景訓(xùn)練器具，模擬廚房等，而在中國不同地區(qū)不 同層次的數(shù)十家康復(fù)醫(yī)院或綜合醫(yī)院康復(fù)科，均未見到此類設(shè)備。普通公眾對早期康復(fù)的重要性依然認知度較低。一項研究表明僅有38.9% 的民眾知道中風(fēng)康復(fù)的重要性。而且，僅有11.5%的患者在中風(fēng)一周內(nèi) 接受了康復(fù)治療，42.4%的患者中風(fēng)后根本沒有接受過任何康復(fù)治療。國內(nèi)案例湘雅博愛康復(fù)醫(yī)院天士力集團/湖南發(fā)展投資新建+公立托管，湘雅

32、博愛康復(fù)醫(yī)院開設(shè)康復(fù)病床 400張，康復(fù)治療面積達1萬余平方米，擁有150名康復(fù)治療師北京和睦家康復(fù)醫(yī)院復(fù)星醫(yī)藥、美中互利投資新建，提供神經(jīng)康復(fù)、骨科康復(fù)、心臟康復(fù)、 孕期及產(chǎn)后康復(fù)、兒童康復(fù)、物理治療、作業(yè)治療、言語治療、認知康復(fù)、 假肢矯形、針灸、水療、高壓氧、中醫(yī)等服務(wù)北大醫(yī)療康復(fù)醫(yī)院方正集團、北大醫(yī)療及紅杉資本等投資新建面積為3萬平方米，其中有超過4000平方米的康復(fù)訓(xùn)練和治療面積，預(yù) 設(shè)床位300張。配備成人和兒童專用康復(fù)機器人、大型高壓氧艙、綜合康復(fù) 評定等設(shè)備?？祻?fù)團隊也將由國內(nèi)外知名專家領(lǐng)銜，能夠為神經(jīng)損傷、腦血 管病、脊髓損傷、骨傷、兒童腦癱及肌肉關(guān)節(jié)疼痛的病人提供科學(xué)全面的康 復(fù)服務(wù)北京英智康復(fù)石