客戶經理工作流程與時間管理（PPT52頁)

1、客戶經理工作流程與時間管理 第二組 冉蔚1故事分享2客戶經理工作現(xiàn)狀時間管理的重要性如何做好時間管理時間管理最高境界3第一講、客戶經理工作現(xiàn)狀存在的問題工作流程工作特點工作現(xiàn)狀4客戶經理工作內容及特點客戶經理工作繁瑣生日關懷客戶拜訪營銷任務內部溝通參加會議培訓忙臨時任務工作計劃和總結客戶咨詢后續(xù)跟蹤客戶服務開發(fā)客戶信息收集59：00到銀行，并整理儀容9：009：10營銷前準備和銀行工作人員打招呼整理展架，宣傳折頁以及自己的辦公區(qū)域，補足營銷工具，打開電腦，做營銷前準備工作9：109：30獲取新聞通過報紙，論壇以及行情軟件中的資訊區(qū)了解當日的政策及行業(yè)要聞，并編輯成短信發(fā)送給需要的客戶。9：30

2、12：00營銷工作在網點派送折頁，積累潛在客戶電話或進行現(xiàn)場促成。（主要工作）給前一天預約開戶的客戶打電話確認開戶時間，并提醒客戶必須的資料，如果有客戶需先到原券商轉戶，提醒客戶注意事項以及所需資料。13：0015：00營銷工作在網點派送折頁，積累潛在客戶電話或進行現(xiàn)場促成。開戶。15：0017：00營銷工作在網點派送折頁，積累潛在客戶電話或進行現(xiàn)場促成。拜訪客戶：給客戶安裝交易軟件，送對帳單等。給老客戶做電話回訪：服務，轉介紹給潛在客戶做電話促成17：00下班前準備收拾自己的營銷物品，整理潛在客戶電話，關閉電腦與銀行人員道別18：00-19：00晚餐時間22.20：0021：00 放松時間2

3、3.21：0022：00工作日記，明天計劃6客戶經理的一天 7你時間的控制者是誰上司？同事？客戶？自己？8第二講時間管理是什么客戶經理時間管理的意義9善用和分配時間管理是什么？10客戶經理時間管理的意義提高效率，減輕壓力節(jié)約時間，平衡生活優(yōu)秀時間管理的意義提升業(yè)績，完善自己忙而不茫，自我管理11321第三講 客戶經理如何做好時間管理？121、記錄消耗，分析時間2、尋求對策，爭取解決13小張某一天的活動分析客戶經理小張為人誠懇、工作勤奮，但總覺得沒有做自己應該做的事情，每天都忙，卻忙的不是地方！149：00 到銀行打開電腦看新聞，收集咨詢，花了1小時給重要客戶發(fā)送信息10：00 正準備工作，又有

4、客戶電話咨詢網上交易軟件無法登陸，解釋了20分鐘10：20忽然一客戶咨詢某支股票，便在電腦前向客戶分析，一直到11：0011：00幫助客戶辦理銀行業(yè)務，并派送宣傳折頁，忽然想起昨天需要跟蹤的2個客戶，便拿起電話與客戶溝通了半個多小時，得知客戶不想轉戶，便心情沮喪12：00與銀行職員一起吃午飯13：00 接到區(qū)域經理短信，通知下午16：00召開例會，忽然想起下午15：00要去拜訪2個重要潛在客戶，于是開始糾結時間如何安排13：10急忙上網查詢所拜訪客戶的地址，查找交通路線13：30銀行營銷，可擔心拜訪客戶會遲到，14：00便匆匆與銀行人員道別離去15：00與客戶匆匆交流，便告知要開會，便匆匆趕到

5、開會地點16：00開完會，下班與約好的朋友吃飯，一直到很晚才回家，到家后覺得很累便直接睡下15時間管理不當分析1、準備不足2、電話干擾3、缺乏計劃4、沒有目標5、不分主次6、不良習慣忙盲茫16客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0017客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0018客戶經理一天的時間安排 運籌法 1+12起床整理收聽新聞搜集資料洗漱早飯19客戶經理一天的時間安排 調整心態(tài)收聽晨會行政事務出發(fā)銀行20客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:00

6、19:0021:0022:0021客戶經理一天的時間安排 到銀行整裝備打招呼發(fā)短信宣傳工具個人工具記錄工具行情工具專業(yè)資料22客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0023客戶經理一天的時間安排 派發(fā)名片電話確認迅速午飯銀行關系無端打擾積累客戶三證合一工作性質中午拉近高效工作24客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0025客戶經理一天的時間安排 電話回訪客戶拜訪26客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0027客戶經理一天的時

7、間安排 放松時間28客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0029客戶經理一天的時間安排 自我提高30客戶經理一天的時間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:0031客戶經理一天的時間安排 反省今天，計劃明天32利用周末外出展業(yè)放松心情周末時間？33開發(fā)行為客戶經理的一天關系協(xié)調交通 其他準備工作建立關系無效活動需求分析成交促進開發(fā)行為34重要客戶 限時任務參加培訓 關系維護突來訪客 次要電話私人事情 雜項任務合理把握巧妙應用客戶經理時間管理的六大方法追蹤檢查要事第一生命規(guī)劃日清日新時間管理37客戶經理時間管理的方法一生命規(guī)劃時間管理38客戶經理時間管理的方法二要事第一時間管理39客戶經理時間管理的方法三時間管理40客戶經理時間管理的方法四時間管理41客戶經理時間管理的方法五追蹤檢查時間管理42客戶經理時間管理的方法六日清日新時間管理43潛在客戶留存量： 下周潛在客戶留存目標：客戶姓名聯(lián)系電話客戶信息需求情況本周潛在客戶44本周電話回訪/現(xiàn)場拜訪記錄時間客戶姓名客戶服務情況（需求、建議等）45本周