路標規(guī)劃IRB匯報材料模板(MaPA)M課件

1、XXIPMT（2003.6）XX業(yè)務領域2003年中規(guī)劃（ MaPA Base)匯報提綱目標和愿景(國內/國際）市場目標、財務目標市場理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競爭分析技術趨勢市場細分及解決方案機會、策略、行動、風險規(guī)避(所有機會點）版本路標SPAN/$APPEALS組合分析財務分析/FAN降成本目標（切換時間/量、當期貢獻）ANSOFF/PDC人力及預算總體業(yè)務計劃總體市場/競爭策略總體研發(fā)策略風險規(guī)避降成本措施合作策略/預研/ASIC/標準IPMT建議XXX市場：XXX市場：XXX市場：XXX市場：XXX市場：XXIPMT愿景13年目標（財經(jīng)）?單位：億元分產品族財經(jīng)分析-（以接入產品為例）

2、48-18-42人均利潤182330（研發(fā)）人均收入2.3-1.0研發(fā)投入產出比 1.48 1.99研發(fā)費用26.5%稅前利潤率 3.46 -2.01稅前利潤64.1%毛利率4.95 海外收入8.10其中：國內收入13.050.0銷售收入 17.44 訂貨 2004年2003年2002年2001年接入其中：國內毛利率 海外毛利率其中：國內稅前利潤率 海外稅前利潤率1-3年財經(jīng)目標收入與利潤16.60%49.6001020304050607080901000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%收入稅前利潤毛利率稅前利潤率收入稅前利潤毛利率稅前利潤率年分

3、析：1、81-10101999年2000年2001年2002年預測2002年實際2003年本次2004年本次0100200300400500人均收入人均利潤公司人均收入公司人均利潤研發(fā)費用研發(fā)投入產出比1-3年財經(jīng)目標-投入與效益分析：1、匯報提綱目標和愿景(國內/國際）市場目標、財務目標市場理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競爭分析技術趨勢市場細分及解決方案機會、策略、行動、風險規(guī)避SPAN/$APPEALS組合分析財務分析/FAN降成本措施人力及預算總體業(yè)務計劃總體市場/競爭策略總體研發(fā)策略ANSOFF/PDC合作策略/預研/ASIC/標準風險IPMT建議市場宏觀環(huán)境分析（以固網(wǎng)為例）區(qū)域總體情況國

4、內有利主流運營商2003年投資沒有縮減，南北補網(wǎng)全面啟動，仍然以窄帶投入為主寬帶規(guī)模建設，以xDSL為主，03年建設規(guī)模在500萬線以上不利無線市話得到大發(fā)展，并向海外蔓延，侵蝕交換機接入空間商用實驗3G，部分建設資金預留，網(wǎng)改減緩國際有利弱勢機型退縮給我司網(wǎng)改及新建均留下空間3G在主流運營商受阻，運營商普遍虧損，更關注低成本、多業(yè)務的解決方案寬帶接入有較大增長，我司交換接入總體品牌被廣泛接受不利部分國際主流供應商回頭重點投入窄帶升級，寬帶接入競爭激烈NGN我司品牌支撐不足市場宏觀環(huán)境分析較大影響基本情況PHS對交換接入的影響3G資金預留IT廠商的新運營模式客戶群分析電信/網(wǎng)通網(wǎng)通中國網(wǎng)通寬帶

5、極速之旅國際化戰(zhàn)略分拆補網(wǎng)NGN戰(zhàn)略網(wǎng)通股份確定網(wǎng)絡發(fā)展基本思路中國電信動態(tài)分析客戶群分析-鐵通、聯(lián)通、移動動態(tài)分析鐵通發(fā)展目標投資目標運營策略聯(lián)通發(fā)展重點決策變化移動建設重點客戶群分析-海外重點客戶群動態(tài)分析PCCW發(fā)展目標投資目標運營策略和記發(fā)展重點決策變化A2建設重點競爭對手整體分析（以固網(wǎng)為例）根據(jù)競爭分析專家組打分得出的結果，各公司綜合競爭力排名如下：CISCO、HUAWEI 、ASB、ZTE、UT、ERICSSON、烽火、BISC交換機接入網(wǎng)/綜合接入寬帶接入NGNASB=-=中興=+-Lucent+=UT+=+西門子+=港灣+競爭格局（以固網(wǎng)為例）交換機接入網(wǎng)xDSL用文字或圖表

6、說明當前市場格局競爭對手分析業(yè)務發(fā)展資本運作營銷策略技術儲備/開發(fā)客戶選擇發(fā)展策略中興基本情況競爭對手分析3G商用ADSLUTPHS影響市場關系較強劣勢研發(fā)能力較弱主要劣勢競爭力增強產品、市場單一，抗風險能力弱ASB基本情況技術總體趨勢（以固網(wǎng)為例）技術領域發(fā)展趨勢傳統(tǒng)交換機機高集成度、大模塊、大容量有線無線融合解決方案交換節(jié)點分組化趨勢，支持向NGN演進NGN業(yè)務方面：關注多媒體業(yè)務和解決方案企業(yè)應用與UC結合IP PBX走向實用，技術發(fā)展快承載網(wǎng)絡方面：關注IP QoS、MPLS、IP V6、NAT、業(yè)務感知QoS、網(wǎng)絡安全NGN仍然欠缺整體商用，關注NGN部件單獨使用NGN與3G在核心網(wǎng)

7、上融合固定終端智能化基于機頂盒的多媒體終端、固定短信終端、SIP 終端等配合整體業(yè)務解決方案和未來終端發(fā)展固網(wǎng)技術總體趨勢（以固網(wǎng)為例）技術領域發(fā)展趨勢寬帶技術RPR和EPON在組網(wǎng)上的靈活性和標準的逐步成熟將可能成為IP寬帶接入的賣點之一業(yè)務層發(fā)展活躍，建立寬帶網(wǎng)絡運營平臺成為熱點綜合接入利用傳輸技術（MSTP/RPR/VP Ring）解決組網(wǎng)問題，要求具有多種組網(wǎng)模式與多種業(yè)務接口能力要求支持向NGN接入層的演進xDSL高集成度、低成本基于DMT的VDSL技術的成熟與應用一方面促進了VDSL市場，同時使自適應ADSL/VDSL接入成為可能DSLAM設備同時支持ADSL/VDSL/G.SHD

8、SL，適應不同應用場合匯報提綱目標和愿景(國內/國際）市場目標、財務目標市場理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競爭分析技術趨勢市場細分及解決方案機會、策略、行動、風險規(guī)避SPAN/$APPEALS組合分析財務分析/FAN降成本措施人力及預算總體業(yè)務計劃總體市場/競爭策略總體研發(fā)策略ANSOFF/PDC合作策略/預研/ASIC/標準風險IPMT建議市場機會匯總（以固網(wǎng)為例）NGN國際交換機）接入網(wǎng)xDSL（NGN（接入網(wǎng)STP（xDSLBITS交換機國內市場機會264214342010.86.227.19113.8461.43.22.410.62.531.170.8821.2880204060801001

9、20億人民幣交換機綜合接入xDSLNGN支撐網(wǎng)海外收入國內收入2003年固網(wǎng)收入分布綜合接入 26.2交換機40 xDSL12.8支撐網(wǎng)3.412NGN 3.8市場機會匯總海外機會總量國內機會總量￥億分產品市場機會-（以交換機為例）交換機演進市場空間XXX萬線新運營商市場市場空間XXX萬線高端網(wǎng)（關/匯/長途局）市場空間xxx萬線電信/網(wǎng)通網(wǎng)改市場空間XXX萬端口電信/網(wǎng)通/鐵通端局建設集團用戶網(wǎng)市場空間XXX萬線市場空間XXX萬線市場空間XXX億市場空間xxx萬線準入國際關口局海外網(wǎng)改BAS電信網(wǎng)通南北補網(wǎng)國際國內市場機會細分市場-交換機/電信網(wǎng)通端局建設細分市場描述2003市場機會關鍵特性

10、需求競爭評估市場競爭策略“利潤區(qū)”分析啟示行動（研發(fā)策略）、風險分析、細分市場-交換機/電信網(wǎng)通網(wǎng)改細分市場描述2003市場機會關鍵特性需求競爭評估市場競爭策略“利潤區(qū)”分析啟示行動（研發(fā)策略）風險分析細分市場-海外重點運營商PCCW細分市場描述2003市場機會關鍵特性需求競爭評估市場競爭策略“利潤區(qū)”分析啟示行動（研發(fā)策略）風險分析SPAN分析-（以交換機為例）交換機 SPAN分析 電信網(wǎng)通端局、網(wǎng)改是我司最重要的市場；在端局和主要細分市場，我司綜合競爭能力略強于競爭對手。重大威脅-（以交換機為例）重大威脅-海外重點細分市場海外重大威脅（可以分區(qū)域描述）對XX公司的影響我司反應其它說明路標規(guī)

11、劃（以交換機為例）2003/032003/052003/10大模塊降成本行業(yè)化解決方案高端網(wǎng)適應性精簡128高端網(wǎng)適應性可靠性與優(yōu)化：綜合接入有線無線綜合端局一期一號雙機綜合Centrex行業(yè)化解決方案醫(yī)院解決方案企業(yè)解決方案：多媒體視頻和短消息（合作）交換機V610R105M80(B01)IPHotelV1R002（B01）IPHotelV1R002（B02）交換機V610R105M80(B02)時間版本最高優(yōu)先級排序中等最低海外產品路標規(guī)劃（以交換機為例）此處放路標規(guī)劃圖海外交換機V610R103M80(B02)版本海外交換機V610R103M80(B01)海外交換機V610R103M80

12、(B03)最高優(yōu)先級排序中等最低產品解決方案市場機會國內STP20032005年市場空間XXX億中國電信、網(wǎng)通STP補網(wǎng)及網(wǎng)改中國移動完善LSTP建設中國聯(lián)通HSTP補網(wǎng)及LSTP建設BITS20032005年市場空間XXX億電信/網(wǎng)通本地同步網(wǎng)建設啟動為BITS提供了良好的空間中國移動末端需要再定時功能或簡易BITS中國聯(lián)通CDMA建設促進同步網(wǎng)建設同步骨干網(wǎng)需要建設和完善國際STPAIS的GSM網(wǎng)市場空間XXX萬USD由于我司STP在AIS運行良好，各項功能均按照承諾提供，TELKOMSEL市場空間XXX萬USDMTS市場空間XXX萬USD沙特STC市場空間XXX萬USD分產品市場機會-（

13、以支撐網(wǎng)為例）細分市場-支撐網(wǎng)/國內固定網(wǎng)選定的細分市場的名稱國內固定網(wǎng)該細分市場描述電信北方HSTP和網(wǎng)通南方HSTP將繼續(xù)補網(wǎng)，部分省市開始了LSTP的補網(wǎng)規(guī)劃；江蘇電信、廣西電信、北京通信等采用北電STP組網(wǎng)的省份由于設備技術落后，存在網(wǎng)絡改造的機會。電信/網(wǎng)通的同步網(wǎng)僅建設到DC2，匯接局和端局是空白市場本年度的市場機會03年市場容量XXX億，我司目標XXX億，市場份額：STP XXX%，BITS XXX%關鍵特性需求STP能平滑升級到SG，TOD，小型化BITS價格適中競爭評估各廠家基本具備小型化BITSTS、大唐已提供再定時功能西門子已提供高密度STP，宣傳的STP與SG合一的設備

14、容量較大市場競爭策略可能的LSTP網(wǎng)改市場重點關注積極宣傳推廣我司多功能小BITS戰(zhàn)略控制點產品品牌、產品穩(wěn)定性 、服務、技術力量較強行動（研發(fā)策略）開發(fā)SG小型化，單板式BITS。風險分析建設計劃易縮水，建設力度較弱，建設較易受影響STP建設已逐步轉移到欠發(fā)達和落后地區(qū)，建設空間逐步減小，建設進度放緩ANSOFF戰(zhàn)略和理由老產品、老市場細分市場-支撐網(wǎng)/移動選定的細分市場的名稱移動該細分市場描述已建LSTP的沿海發(fā)達省份隨著網(wǎng)絡規(guī)模的擴大，存在擴容機會；中西部省份將啟動省內獨立LSTP的建設；短消息通過STP承載將可能推動STP的大規(guī)模建設 （可能試點建設）本年度的市場機會03年市場容量XX

15、X億，我司目標XXX億，市場份額：STP XXX%，BITS XXX%關鍵特性需求STP OVER IP，STP HSL處理能力更強，可承載短信BITS再定時功能競爭評估各廠家基本具備小型化BITSTS、大唐已提供再定時功能西門子已提供高密度STP，宣傳的STP與SG合一的設備容量較大市場競爭策略組織交流會，重點引導中西部省份建設LSTP；關注網(wǎng)上BITS應用情況，提高服務質量，進一步樹立品牌協(xié)助中西部省份規(guī)劃LSTP。促進業(yè)務信令直連向準直連方式的轉化，促進已建LSTP擴容和未建省份立項。戰(zhàn)略控制點產品品牌、網(wǎng)絡地位、產品穩(wěn)定性、產品應用所表現(xiàn)的性能 、服務行動（研發(fā)策略）驗證HSL板的處理

16、能力和穩(wěn)定性，或采用STP升級（over IP）方式，推動移動短信業(yè)務的準直連方案實施開發(fā)再定時板或迷你BITS產品風險分析骨干網(wǎng)建設已趨于完善ANSOFF戰(zhàn)略和理由老產品、老市場細分市場-支撐網(wǎng)/聯(lián)通選定的細分市場的名稱聯(lián)通該細分市場描述隨著CDMA網(wǎng)絡的發(fā)展，C網(wǎng)的HSTP需要擴容；網(wǎng)絡規(guī)模大的省份開始考慮LSTP的規(guī)劃和建設。（新機會）聯(lián)通C網(wǎng)促進同步網(wǎng)建設本年度的市場機會03年市場容量XXX億，我司目標XXX億，份額：STPXXX%，BITS XXX%關鍵特性需求無競爭評估西門子已提供高密度STP，宣傳的STP與SG合一的設備容量較大上海貝爾已開發(fā)出新版高處理能力HSL各廠家均宣傳ST

17、P支持大容量BITS廠商SYMMETRICOM收購HP、DATUM后實力可能會大大加強市場競爭策略C網(wǎng)HSTP擴容以現(xiàn)有STP產品（V7&V8）應標采用現(xiàn)有STP，在聯(lián)通推廣GSM/CDMA/PSTN三網(wǎng)合一LSTP組網(wǎng)方案，（調查C網(wǎng)、G網(wǎng)對MNP-STP的需求），推動LSTP建設通過擴容方式推廣聯(lián)通C網(wǎng)同步網(wǎng)建設戰(zhàn)略控制點產品穩(wěn)定性、低價格、服務行動（研發(fā)策略）關注MNP的進展，及時實現(xiàn)MNP功能風險分析建設計劃性不強，建設進度緩慢ANSOFF戰(zhàn)略和理由老產品、老市場SPAN分析-支撐網(wǎng)支撐網(wǎng) SPAN分析 注：鐵通、廣電、專網(wǎng)等由于市場空間較小未作分析。產品路標此處放路標圖示匯報提綱目標

18、和愿景(國內/國際）市場目標、財務目標市場理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競爭分析技術趨勢市場細分及解決方案機會、策略、行動、風險規(guī)避SPAN/$APPEALS組合分析財務分析/FAN降成本措施人力及預算總體業(yè)務計劃總體市場/競爭策略總體研發(fā)策略ANSOFF/PDC合作策略/預研/ASIC/標準風險IPMT建議產品盈利矩陣分析收入（億元）10億20億5億1億XXX40%問號？明星？現(xiàn)金牛瘦狗毛利率50%70%30%盈利能力矩陣分析2003年預測收入（億元）10億5億1億問號？明星？現(xiàn)金牛瘦狗1、明星/現(xiàn)金牛產品給公司帶來增量現(xiàn)金與利潤，問號產品獲利能力低，需要提高成本競爭力；瘦狗產品獲利能力與市場占有

19、率都較低，需要考慮退出或增強競爭力2、比較02年、03年圖形，XXXX。40%毛利率30%上年度海外銷售按客戶群的分布可附表下一年度海外銷售預測按客戶群的分布可附表-55%銷售收AAA稅前利XXX毛利XX稅前利潤XXX銷售收入36.12稅前利潤毛利率稅前利潤率交換分產品族2003年財經(jīng)指標圖示主要產品盈虧平衡分析未盈虧平衡且當年虧損未盈虧平衡但當年盈利已過盈虧平衡點未銷售2002年財經(jīng)表現(xiàn)2003年預計過盈虧平衡但當年虧損未盈虧平衡且當年虧損未盈虧平衡但當年盈利已過盈虧平衡點未銷售過盈虧平衡但當年虧損分析：產品盈虧平衡時間表ESRExpertA8010窄帶BITS交換機累計盈虧平衡時間03年利

20、潤預計03年收入2002年利潤2002年收入交換機交換機問題產品盈虧平衡分析與建議 分析與建議:1、EXPERTESR達到累計盈虧平衡預計需要達到的收入達到首次當期贏利預計需要達到的收入累計盈虧平衡時間（本次預測）累計盈虧平衡時間（上次預測）首次當期贏利年度（本次預測）首次當期贏利年度（上次預測）產品/評價主要產品成本降低目標研發(fā)設計降成本IADTMGAGMA5300MA5100接入網(wǎng)交換機累計成本降低采購降成本目標惡劣情況價格下降幅度最可能價格下降幅度產品價格下降與份額的關系導入期成長期成熟期衰退期產品生命周期分布與投入對比備注：紅色曲線為模擬理想投入曲線人力投入（人年）30010050200建議總體人力資源供需變化分析分析示例：0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.012月123456789101112公共需求合計XXX合計增加一張圖