亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)

1、 國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì) *本文基于傳統(tǒng)貿(mào)易和增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)，討論了亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀、演變及發(fā)展趨勢(shì)。過去二十多年間，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起，帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈從“亞太歐非”兩極模式逐步演變?yōu)椤叭愣αⅰ钡木置?。亞洲產(chǎn)業(yè)鏈具備資源稟賦多樣化、制造業(yè)層級(jí)梯度化、區(qū)域內(nèi)貿(mào)易往來密切等特征。區(qū)域內(nèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)及生產(chǎn)過程呈現(xiàn)國別 “雁陣”的演變軌跡，但技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)仍主要由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體掌控。2008 年后興起的逆全球化浪潮，對(duì)亞洲產(chǎn)業(yè)鏈既有總量上的負(fù)面影響，又加速其內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。新冠肺炎疫情進(jìn)一步強(qiáng)化了已有變化趨勢(shì)。在內(nèi)外因素的合力下，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈將向多元化和區(qū)域化推進(jìn)，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)關(guān)系將更

2、趨于互補(bǔ)，各國有望在高科技領(lǐng)域加強(qiáng)合作。關(guān)鍵詞：亞洲產(chǎn)業(yè)鏈 逆全球化 多元化和區(qū)域化隨著科技的進(jìn)步和貿(mào)易成本的不斷下降，以中間品貿(mào)易和跨國公司為載體的全球產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。1從一個(gè)經(jīng)濟(jì)體單獨(dú)制造到多個(gè)經(jīng)濟(jì)體協(xié)同以及生產(chǎn)要素在世界范圍的再配置，全球產(chǎn)業(yè)鏈成為20 世紀(jì)70 年代以來世界經(jīng)濟(jì)最重要的發(fā)展之一。各經(jīng)濟(jì)體根據(jù)自身資源稟賦和技術(shù)水平，融入全球化生產(chǎn)分工。發(fā)達(dá)經(jīng)李穎婷系中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)（研究生院） 博士研究生，Email： HYPERLINK mailto: ；崔曉敏系中國社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所助理研究員。*本文系中國社會(huì)科學(xué)院青年科研啟動(dòng)項(xiàng)目“開放市場(chǎng)下的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和出口份額”

3、的階段性成果。感謝匿名審稿人和編輯部提出的寶貴建議，當(dāng)然文責(zé)自負(fù)。1 產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈?zhǔn)侨齻€(gè)相互聯(lián)系但未被清晰界定的概念。賀俊在“從效率到安全：疫情沖擊下的全球供應(yīng)鏈調(diào)整及應(yīng)對(duì)”一文中提及：價(jià)值鏈?zhǔn)侵秆邪l(fā)、制造、銷售等創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)；供應(yīng)鏈強(qiáng)調(diào)企業(yè)間產(chǎn)品或服務(wù)的投入產(chǎn)出關(guān)系或上下游關(guān)系。狹義的產(chǎn)業(yè)鏈包括價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈兩個(gè)方面，而廣義的產(chǎn)業(yè)鏈除了狹義產(chǎn)業(yè)鏈外，還包括產(chǎn)業(yè)間的關(guān)系。因此，本文采用的產(chǎn)業(yè)鏈概念泛指亞洲主要經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部和之間的價(jià)值創(chuàng)造和投入產(chǎn)出關(guān)系。賀?。骸皬男实桨踩阂咔闆_擊下的全球供應(yīng)鏈調(diào)整及應(yīng)對(duì)”，學(xué)習(xí)與探索，2020 年第5 期，第7989 頁。145李穎婷 崔曉敏濟(jì)體將

4、一部分生產(chǎn)工序外包到發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，一方面充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大生產(chǎn)，另一方面為服務(wù)不斷成長(zhǎng)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體提前布局。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體通過承接外包工序，一方面促進(jìn)就業(yè)并帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，另一方面學(xué)習(xí)并積累本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資本和技術(shù)。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈日益復(fù)雜化，產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)和供應(yīng)商與最終消費(fèi)者之間的關(guān)系，無法通過傳統(tǒng)的進(jìn)出口貿(mào)易指標(biāo)進(jìn)行解讀。因此，有必要基于產(chǎn)業(yè)鏈分析方法，重新梳理各國和地區(qū)的資源稟賦與貿(mào)易結(jié)構(gòu)的關(guān)系。在近五十年的發(fā)展中，全球產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了從早期的快速發(fā)展，到 2008 年全球金融危機(jī)后逆全球化涌動(dòng)的轉(zhuǎn)變。1970 年以后，全球化生產(chǎn)開始興起，貿(mào)易的目的不僅為了滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)，以進(jìn)口促出口

5、、以各國優(yōu)勢(shì)資源服務(wù)全球市場(chǎng)的生產(chǎn)方式開始萌發(fā)。同時(shí)，全球化生產(chǎn)的重要性日益突出，并得到多國的普遍認(rèn)同。然而，在快速發(fā)展之后，全球產(chǎn)業(yè)鏈的增加值占比出現(xiàn)回落。根據(jù)約翰遜和諾格拉的核算，19701980 年全球出口中的增加值占比從 80% 以上降至 75% 以下，19801990 年平緩回升，1990 年以后持續(xù)快速下降，從 1990 年的 77% 左右下降至2008 年的65% 左右。12008 年全球金融危機(jī)使得歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)衰退、國際貿(mào)易往來下降。特別是 2011 年之后，七國峰會(huì)（G7） 國家與主要新興經(jīng)濟(jì)體在產(chǎn)業(yè)鏈中的參與度明顯下降。盡管全球產(chǎn)業(yè)鏈在 2017 年回暖，但并未恢復(fù)到2

6、008 年全球金融危機(jī)前水平。220182019 年中美貿(mào)易摩擦加劇，全球經(jīng)濟(jì)不確定性大幅上升，加速了全球產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整進(jìn)程。2020 年新冠肺炎疫情暴發(fā)，進(jìn)一步引發(fā)各國對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和安全性的廣泛擔(dān)憂，加速了一些經(jīng)濟(jì)體對(duì)醫(yī)療、高科技等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)全球生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)布局的調(diào)整。2017 年全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告將全球產(chǎn)業(yè)鏈按照地理分布劃分為亞洲、歐洲、北美等幾個(gè)部分，其中“亞洲工廠”是以東亞、東南亞和南亞為核心的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈，“歐洲工廠”是以歐洲國家為主體的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈，“北美工廠”是以美國、加拿大和墨西哥為核心的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈。3歐洲和北美國家多為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，主要負(fù)責(zé)高技術(shù)產(chǎn)品和科研創(chuàng)新；亞洲有較多發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，其

7、主要負(fù)責(zé)初級(jí)產(chǎn)Johnson, R. C., and Noguera G., “Fragmentation and Trade in Value Added over Four Decades”, No. w18186, National Bureau of Economic Research, 2012.World Trade Organization, “Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized W

8、orld”, April 15, 2019. 20002017 年區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)均采用2019 年全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告的測(cè)算結(jié)果。World Trade Organization, “Global Value Chain Development Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development”, 2017, https:/openknowledge. worldbank. org/handle/10986/29593 License: CC BY 3.0 IGO2020-03-2

9、0.146 International Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)品和低技術(shù)加工品生產(chǎn)，但中國、日本和韓國等少數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體在部分高科技產(chǎn)品上也扮演了重要角色。過去二十年，全球產(chǎn)業(yè)鏈最大的變化來自亞洲，亞洲最大的變化則來自中國。一方面，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的重要性不斷增加，這一現(xiàn)象在亞洲最為明顯。120002017 年，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易在總貿(mào)易中的占比從40.3% 提高至46%。2另一方面，北美、歐洲與亞洲產(chǎn)業(yè)鏈間的聯(lián)系不斷增強(qiáng)。 20002017 年，北美和歐洲總體的區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易占比下降，但是與亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易聯(lián)系逐漸增強(qiáng)。中國逐步成長(zhǎng)為亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的樞

10、紐，并與北美和歐洲產(chǎn)業(yè)鏈（分別以美國和德國為樞紐）保持密切的貿(mào)易往來關(guān)系。20 世紀(jì) 30 年代，日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家赤松要（Akamatsu） 在研究日本棉紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)時(shí)發(fā)現(xiàn)，出口刺激了對(duì)紡織機(jī)械和紡織器具的需求，使輕工業(yè)帶動(dòng)重工業(yè)，形成“產(chǎn)業(yè)雁陣”。3這一理論后來被用于描繪亞洲區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈演變進(jìn)程。具體而言，日本作為領(lǐng)頭雁率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，之后將勞動(dòng)密集工業(yè)轉(zhuǎn)移到其他亞洲經(jīng)濟(jì)體，并且在20 世紀(jì)60-70 年代帶動(dòng)“亞洲四小龍”（中國香港、中國臺(tái)灣、新加坡和韓國） 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在 20 世紀(jì) 80-90 年代帶動(dòng)“亞洲四小虎”（泰國、馬來西亞、菲律賓和印度尼西亞） 的發(fā)展。進(jìn)入20 世紀(jì)90 年

11、代以后，中國大陸利用人口紅利和后發(fā)優(yōu)勢(shì)從亞洲地區(qū)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的制造型經(jīng)濟(jì)體逐步成長(zhǎng)為世界制造工廠。2008 年全球金融危機(jī)以后，隨著中國大陸勞動(dòng)力成本的提升，紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)開始向越南、柬埔寨等勞動(dòng)力成本更低的亞洲經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，進(jìn)而推動(dòng)亞洲地區(qū)新一輪的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展。本文重點(diǎn)關(guān)注亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀及演變，分析外部環(huán)境變化對(duì)亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，并在此基礎(chǔ)上研判亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。后文安排如下：首先，基于聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade） 貿(mào)易數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）本文的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈劃分參照 2017 年和 2019 年全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告及其他文獻(xiàn)研究。從理論上講，亞

12、洲產(chǎn)業(yè)鏈包括除西亞外的所有亞洲經(jīng)濟(jì)體。從統(tǒng)計(jì)上講，傳統(tǒng)貿(mào)易數(shù)據(jù)包括所有地理意義上的亞洲經(jīng)濟(jì)體，而增加值貿(mào)易核算基于WIOD 數(shù)據(jù)庫和亞洲開發(fā)銀行的跨國投入產(chǎn)出表，受數(shù)據(jù)限制僅覆蓋中國大陸、日本、韓國、印度、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、孟加拉國以及中國臺(tái)灣11 個(gè)經(jīng)濟(jì)體。從全球價(jià)值鏈核算方法看，中間品貿(mào)易與增加值貿(mào)易是不同的概念。中間品貿(mào)易與最終品貿(mào)易的核算是基于邊境統(tǒng)計(jì)法，并且共同構(gòu)成總貿(mào)易；增加值貿(mào)易的核算則需要在邊境統(tǒng)計(jì)法的基礎(chǔ)上，剔除他國貢獻(xiàn)的增加值以及重復(fù)計(jì)算。在擁有數(shù)據(jù)的情況下，本文的分析盡量使用增加值口徑的統(tǒng)計(jì)，否則就用邊境統(tǒng)計(jì)法下的中間品貿(mào)易指標(biāo)作為替代。亞洲產(chǎn)業(yè)鏈

13、的區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易占比數(shù)據(jù)是對(duì)2019 年全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告第一章“全球生產(chǎn)和全球價(jià)值鏈參與的模式”（Recent Patterns of Global Production and GVC Participation）測(cè)算的前向和后向參與度，進(jìn)行加權(quán)平均之后得到的結(jié)果。Akamatsu, K., “Waga kuni yomo kogyohin no boueki susei”, Shogyo Keizai Ronso, 13: 129-212, 1935.國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論/2021 年/第 2 期147李穎婷 崔曉敏的增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)（TiVA），分析亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的總體情況、亞洲代表性經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易結(jié)

14、構(gòu)轉(zhuǎn)變以及產(chǎn)業(yè)鏈位置特征。其次，探討逆全球化浪潮、美國政府貿(mào)易政策、新冠肺炎疫情等外部環(huán)境變化對(duì)亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。最后，進(jìn)一步從國別和產(chǎn)業(yè)兩個(gè)維度討論亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀及演變本部分從全球和亞洲兩個(gè)視角討論亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀及演變?；谌蛞暯?，關(guān)注亞洲與其他產(chǎn)業(yè)鏈在區(qū)域間的貿(mào)易往來及相對(duì)位置變動(dòng)。基于亞洲視角，則關(guān)注亞洲主要經(jīng)濟(jì)體在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部位置及其與中國的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系。（一）從全球看亞洲隨著亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的不斷增加，以及與美國、歐洲間貿(mào)易往來的愈發(fā)緊密，全球產(chǎn)業(yè)鏈逐步從“亞太歐非”兩極模式向北美、歐洲和亞洲“三足鼎立”的格局轉(zhuǎn)變。1鞠建東和余心玎也發(fā)現(xiàn)，國際貿(mào)易、中間品

15、貿(mào)易和國際投資的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)三極分化趨勢(shì)，形成以美國、德國和中國為中心的北美、歐洲和亞洲區(qū)域性集團(tuán)。2具體而言，1995 年大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體依附以美國為首的“亞太社團(tuán)”，形成以美國為中心、日本為副中心的亞太產(chǎn)業(yè)鏈。中國內(nèi)地處于“亞太社團(tuán)”的外圍，僅與日本、美國和中國香港存在較密切的外貿(mào)聯(lián)系。歐洲和非洲國家依附以德國、英國和法國為核心，瑞士、意大利等歐洲國家為副中心的“歐非社團(tuán)”。而到 2015 年，亞洲經(jīng)濟(jì)體之間的相互依賴不斷增強(qiáng)，逐步從“亞太社團(tuán)”中分離，形成了與歐美產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模大體相當(dāng)?shù)膩喼蕻a(chǎn)業(yè)鏈，并以中國大陸為中心、以日本、韓國、新加坡和中國臺(tái)灣等為副中心。此時(shí)，北美產(chǎn)業(yè)鏈仍然以美國為中心，墨

16、西哥和加拿大在北美自貿(mào)區(qū)的帶動(dòng)下與美國聯(lián)系日趨密切，其外圍還包括巴西等南美洲國家。而歐洲產(chǎn)業(yè)鏈中，德國的貿(mào)易地位逐漸凸顯并成為區(qū)域樞紐，英國和法國的重要性相對(duì)下降。這一時(shí)期的全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整呈現(xiàn)出兩方面的鮮明特征。第一，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興經(jīng)濟(jì)體間的貿(mào)易往來加強(qiáng)，尤其是歐洲和北美與亞洲產(chǎn)業(yè)鏈間的貿(mào)易往來明顯增加。20002017 年，歐洲與亞洲的增加值貿(mào)易往來蔣小榮、楊永春、汪勝蘭：“19852015 年全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)格局的時(shí)空演化及對(duì)中國地緣戰(zhàn)略的啟示”，地理研究，2018 年第3 期，第495511 頁。Ju, J. D., and Yu X. D., “China s Opening up af

17、ter 40 Years: Standing at a Historic Turning Point”,China & World Economy, 26(2): 23-49, 2018.148 International Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)占比由11.3% 上升至16.6%，而與北美的往來占比則從13.5% 下降至10.6%。1類似地，北美與亞洲的增加值貿(mào)易往來占比也從 2000 年的 19.3% 提升至 2017 年的 21.6%。在跨區(qū)域貿(mào)易中，除日本、韓國、中國大陸、中國香港和中國臺(tái)灣等掌握部分高技術(shù)產(chǎn)品外，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展整體上仍主要基于其

18、相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，出口中勞動(dòng)密集型與中低端技術(shù)密集型產(chǎn)品占比相對(duì)更高。第二，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占比較高。20002017 年，區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中的占比從40.3% 上升至46%，其中東亞地區(qū)在亞洲區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易中占比接近80%。在全球產(chǎn)業(yè)鏈中，僅有歐洲的情況與亞洲類似，但其區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易占比在 2008 年全球金融危機(jī)后下降。歐洲的區(qū)域內(nèi)增加值貿(mào)易占比從2000 年的62.1% 降至2017 年的55.1%。這意味著相對(duì)其他區(qū)域，歐洲和亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部融合更加緊密。從行業(yè)看，2015 年，亞洲區(qū)域內(nèi)的中間品貿(mào)易在計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品行業(yè)、化學(xué)和制藥行業(yè)以及焦炭和精煉石油產(chǎn)

19、品行業(yè)尤為突出， 其區(qū)域內(nèi)貿(mào)易分別占亞洲各經(jīng)濟(jì)體該行業(yè)中間品總貿(mào)易的 69.8%、 59.3% 和 58.6%（圖 1）。此外，亞洲超過半數(shù)的紡織服裝、其他非金屬礦產(chǎn)以及基本金屬產(chǎn)品貿(mào)易屬于區(qū)域內(nèi)貿(mào)易。而區(qū)域外貿(mào)易占比較高的行業(yè)為采礦業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)和其他運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)， 其分別占亞洲該行業(yè)總貿(mào)易的 82.6%、75.7% 和 73.5%。2圖1 亞洲區(qū)域內(nèi)外中間品貿(mào)易規(guī)模（單位：百億美元）World Trade Organization, “Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Ch

20、ain Trade, and Workers in a Globalized World”, April 15, 2019.行業(yè)層面的亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易基于OECD TiVA 數(shù)據(jù)庫中的中間品貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算。受TiVA 數(shù)據(jù)庫的限制，該指標(biāo)僅更新到2015 年。國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論/2021 年/第 2 期149李穎婷 崔曉敏注：圖中涉及行業(yè)分類如下。1-3：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)；5-9：采礦和采石；10-12：食品、飲料和煙草；13-15：紡織品、服裝、皮革和相關(guān)產(chǎn)品；16：木材以及木材和軟木制品； 17-18：紙制品和印刷；19：焦炭和精煉石油產(chǎn)品；20-21：化學(xué)和制藥產(chǎn)品；22：橡膠和塑料制品；23：其

21、他非金屬礦產(chǎn)；24：基本金屬；25：金屬制品；26：計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品；27：電氣設(shè)備；28：未另分類的機(jī)械和設(shè)備；29：機(jī)動(dòng)車輛、拖車和半拖車；30：其他運(yùn)輸設(shè)備；31-33：其他制造業(yè)、機(jī)械設(shè)備的維修和安裝；45-82：商業(yè)部門服務(wù)行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：OECD TiVA 數(shù)據(jù)庫。（二）從亞洲看各經(jīng)濟(jì)體1根據(jù)資源稟賦及出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征，亞洲主要經(jīng)濟(jì)體可分為自然資源型、低等技術(shù)產(chǎn)品制造型、中等技術(shù)產(chǎn)品制造型和高等技術(shù)產(chǎn)品制造型四類。2從亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的分工、競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系來看，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中的各經(jīng)濟(jì)體在中高端產(chǎn)品制造上存在互補(bǔ)關(guān)系；在低端產(chǎn)品制造上目前總體呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)的再配置

22、，各經(jīng)濟(jì)體在該領(lǐng)域中的關(guān)系也逐漸向互補(bǔ)轉(zhuǎn)變。自然資源型自然資源型經(jīng)濟(jì)體包括文萊、老撾和緬甸。其中，文萊的人均GDP 較高，為 31622 美元（2019 年），其主要扮演能源輸出國的角色，同時(shí)也是各類制造產(chǎn)品的重要需求方。自 2002 年以來，該國 90% 的出口產(chǎn)品為礦產(chǎn)資源，主要為天然氣和石油原油。文萊向中國出口的產(chǎn)品為礦產(chǎn)天然氣和甲醇類化工產(chǎn)品，這兩種產(chǎn)品各占半壁江山。但對(duì)中國的出口占文萊總出口比例較低，文萊48.9% 的礦產(chǎn)品都出口到日本和泰國。老撾和緬甸的人均GDP 相對(duì)較低，分別是 2164 美元和 1866 美元（2019 年），其主要扮演自然資源出口國的角色，制造能力相對(duì)較弱。

23、老撾主要的出口產(chǎn)品是礦石礦渣、銅類與谷物，主要的進(jìn)口產(chǎn)品是機(jī)器、石油和車輛，其占總進(jìn)口的比例近50%。緬甸的主要出口產(chǎn)品為礦產(chǎn)品，2019 年其占總出口的比重為24.6%，且礦產(chǎn)出口全部為天然氣。除此之外，紡織服裝產(chǎn)品也是緬甸 2019 年主要的出口產(chǎn)品，占總出口的比例為 28.3%。緬甸主要進(jìn)口石油原油，占比始終在 20% 以上。此外，電子、機(jī)械與車輛類產(chǎn)品進(jìn)口占比也都超過 5%。本部分貿(mào)易數(shù)據(jù)來自UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫，人均GDP 數(shù)據(jù)來源于萬得（Wind）數(shù)據(jù)庫。分類還參考了世界貿(mào)易組織發(fā)布的全球價(jià)值鏈國別報(bào)告。無特殊說明，本文的出口均指貨物出口。150 Internationa

24、l Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)低等技術(shù)產(chǎn)品制造型低等技術(shù)產(chǎn)品制造型經(jīng)濟(jì)體包括印度1、越南和柬埔寨，在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中處于中等偏下位置。其中，印度的人均GDP 為2009 美元（2019 年），印度主要出口石油類（15.3%）、珠寶類（11.4%） 和衣帽類產(chǎn)品。印度與中國在衣帽類產(chǎn)品上總體呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但在中高端產(chǎn)品上依賴從中國進(jìn)口的中間品和資本品。印度從中國主要進(jìn)口電子類和機(jī)械類產(chǎn)品，其占比分別為28.9% 和20.5%（2019 年）。其中，67% 的電子類產(chǎn)品為中間品，64% 的機(jī)械類產(chǎn)品為資本品。越南的人均 GDP 為2566 美元（2019 年），越南

25、是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品加工國家，平均每年出口的衣帽類產(chǎn)品和紡織原料占總出口的五分之一。此外，食品以及電子設(shè)備也在越南出口中排名前三。越南電子設(shè)備行業(yè)出口的增長(zhǎng)主要得益于 2008 年全球金融危機(jī)后外商在東南亞增加投資設(shè)廠，且越南在該行業(yè)中也主要從事組裝加工等勞動(dòng)密集型任務(wù)。柬埔寨的人均GDP 較低，為1510 美元（2019 年），并且其主要出口紡織服裝類產(chǎn)品（66.3%）、木制品等低技術(shù)制造品。柬埔寨主要進(jìn)口紡織原料類纖維制品，其占總進(jìn)口的比例為26%，且全部為中間品。其中，從中國進(jìn)口的紡織原料產(chǎn)品就占從中國總進(jìn)口的四分之一以上。近年來，全球紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開始向柬埔寨傾斜，中國與柬埔寨在紡織服

26、裝行業(yè)的關(guān)系也逐步從競(jìng)爭(zhēng)向互補(bǔ)演變。中等技術(shù)產(chǎn)品制造型中等技術(shù)產(chǎn)品制造型經(jīng)濟(jì)體包括中國大陸、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和泰國。五個(gè)經(jīng)濟(jì)體在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游，主要從事中低端產(chǎn)品和少數(shù)高端產(chǎn)品制造，在電子和機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中存在一定互補(bǔ)關(guān)系。在這些經(jīng)濟(jì)體中，中國大陸、馬來西亞和泰國的人均GDP 較高， 分別為 10276 美元、11373 美元和 7274 美元（2019 年）。印度尼西亞和菲律賓的人均GDP 相對(duì)較低，分別為3893 美元和 3103 美元（2019 年）。在近二十年中，中國大陸的出口向高技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，但是在部分中低等技術(shù)產(chǎn)品上仍具有比較優(yōu)勢(shì)。一方面，中國大陸逐步從制造低等技

27、術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃熘械燃夹g(shù)產(chǎn)品，并且出口的電子和機(jī)械類產(chǎn)品也向中高技術(shù)產(chǎn)品靠攏。另一方面，中國大陸在紡織服裝類產(chǎn)品制造上仍然占據(jù)重要地位，與越南、印度和柬埔寨等經(jīng)濟(jì)體存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。印度尼西亞在東南亞四國中根據(jù)世界貿(mào)易組織的全球價(jià)值鏈報(bào)告，印度的出口主要是信息服務(wù)業(yè)，紡織服裝產(chǎn)品和化學(xué)品的出口緊隨其后。由于本文旨在討論貨物貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈，所以從制造業(yè)來看印度主要從事低等技術(shù)產(chǎn)品制造。國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論/2021 年/第 2 期151李穎婷 崔曉敏經(jīng)濟(jì)總量排名第一，并呈現(xiàn)出較強(qiáng)的制造實(shí)力（制造業(yè)占GDP 的 45.5%）。電子和機(jī)械類產(chǎn)品是印度尼西亞前十大出口品，同時(shí)印度尼西亞還出口了大量的礦產(chǎn)和寶石類自

28、然資源型產(chǎn)品，以及占相當(dāng)比重的有機(jī)化學(xué)品和醫(yī)藥產(chǎn)品。馬來西亞、菲律賓和泰國主要出口電子和機(jī)械類產(chǎn)品，包括集成電路、半導(dǎo)體等。這兩類產(chǎn)品分別占馬來西亞總出口的 34.4% 和 9.1%， 占菲律賓總出口的 50% 和 14.4%，占泰國總出口的13.2% 和15.7%。然而，與日本、韓國和中國臺(tái)灣等較為發(fā)達(dá)的亞洲經(jīng)濟(jì)體相比，上述三個(gè)經(jīng)濟(jì)體的出口集中于中低端產(chǎn)品或高端產(chǎn)品的中低端任務(wù)。高等技術(shù)產(chǎn)品制造型高等技術(shù)產(chǎn)品制造型經(jīng)濟(jì)體包括日本、韓國、中國臺(tái)灣、中國香港和新加坡。這些經(jīng)濟(jì)體的人均GDP 顯著高于其他組別，2019 年數(shù)額依次為 39290 美元、 31363 美元、25792 美元、4857

29、1 美元和 64582 美元，并且整體處于亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的上游。日本、韓國和中國臺(tái)灣主要出口電子和機(jī)械類資本品與中間品，包括金屬氧化物半導(dǎo)體、蒸發(fā)式空氣冷卻器與自動(dòng)數(shù)據(jù)處理機(jī)等高技術(shù)機(jī)電產(chǎn)品。三個(gè)經(jīng)濟(jì)體與中國大陸在該產(chǎn)業(yè)上存在密切的互補(bǔ)關(guān)系，即從中國大陸進(jìn)口電子和機(jī)械產(chǎn)品，并向中國大陸提供中間品與資本品。中國大陸在該產(chǎn)業(yè)鏈中扮演“承上啟下”的角色從東盟進(jìn)口原材料，從日本和韓國進(jìn)口零部件，并將它們組裝加工成最終消費(fèi)品向美國和歐洲等出口。此外，日本和韓國的主要出口品還有汽車，其占兩國2019 年總出口的比例分別為21% 和11.6%。類似地，新加坡和中國香港的進(jìn)出口同樣以電子和機(jī)械產(chǎn)品為主，但二者作為

30、自由貿(mào)易港，其貿(mào)易中相當(dāng)一部分屬于轉(zhuǎn)口貿(mào)易。亞洲產(chǎn)業(yè)鏈演變呈現(xiàn)出“雁陣模式”的特征。礦產(chǎn)品、紡織服裝和機(jī)電產(chǎn)品是亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中最具有代表性的三類行業(yè)。其中，紡織服裝和電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈隨各經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)成本和工業(yè)基礎(chǔ)的相對(duì)變化而呈現(xiàn)出明顯的演變特征。第一，紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了從日本、中國臺(tái)灣和韓國等向中國大陸，從中國大陸向印度和越南等地的兩次轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)出“雁陣”的特征。1995 年，中國大陸、中國香港、中國臺(tái)灣和韓國，是該行業(yè)主要的出口經(jīng)濟(jì)體。2005 年中國大陸成長(zhǎng)為紡織服裝類產(chǎn)品全球最大的生產(chǎn)中心，越南則取代中國香港和中國臺(tái)灣，躋身成為亞洲紡織服裝類產(chǎn)品主要供應(yīng)國。2008 年全球金融危機(jī)后，受成

31、本因素驅(qū)動(dòng)，紡織服裝類產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步從中國大陸向人均收入水平更低的東南亞和南亞經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。20072018 年，除“亞洲四小龍”和“亞洲四小虎”以外的東南亞和南亞152 International Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)體服裝業(yè)出口占全球比重從9.7% 上升至13.5%，增速明顯提升并可能進(jìn)一步加速。第二，電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的中低端產(chǎn)品或任務(wù)也呈現(xiàn)出“雁陣”的特征，但高端部分仍主要由歐美各國、日本、韓國和中國臺(tái)灣等掌控。1995 年，日本是亞洲電子中間品貿(mào)易最大的樞紐國家，韓國、新加坡和中國臺(tái)灣為電子產(chǎn)品的區(qū)域副中心，此時(shí)馬來西亞、泰國、菲律賓的地位相對(duì)

32、外圍。2015 年，中國大陸成為亞洲電子中間品貿(mào)易最大的樞紐經(jīng)濟(jì)體，并從代工、加工逐步成長(zhǎng)，已經(jīng)具備一定的自主生產(chǎn)能力。1馬來西亞、泰國和菲律賓占比提升，而日本和新加坡占比下降。但中國大陸、馬來西亞、泰國、菲律賓和印度尼西亞主要負(fù)責(zé)中低端電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，歐美各國、日本、韓國和中國臺(tái)灣在高端電子產(chǎn)品生產(chǎn)中仍然具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，中國大陸出口的單價(jià)最高的電子產(chǎn)品為數(shù)據(jù)圖形顯示導(dǎo)管（3277.8 美元） 和金屬氧化物半導(dǎo)體（2465.3 美元），而歐美、日本、韓國和中國臺(tái)灣出口的單價(jià)較高的電子產(chǎn)品則為微波導(dǎo)管（16727 美元） 和金屬氧化物半導(dǎo)體（9229 美元）。綜上，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與演變呈

33、現(xiàn)出兩方面特點(diǎn)。一是亞洲產(chǎn)業(yè)鏈崛起，并逐步從“亞太社團(tuán)”中分離，全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出從兩極化到三極化的演變趨勢(shì)。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展及中國大陸經(jīng)濟(jì)的騰飛，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易體量不斷增加，并且其與北美和歐洲產(chǎn)業(yè)鏈之間的貿(mào)易往來愈發(fā)緊密。二是亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的演變呈現(xiàn)出“雁陣模式”的特征。根據(jù)不同制造品的技術(shù)等級(jí)，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈包括高等、中等和低等技術(shù)產(chǎn)品制造這三個(gè)梯隊(duì)。從行業(yè)來看，亞洲紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈、電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中的中低端產(chǎn)品或任務(wù)呈現(xiàn)出國別“雁陣”的演變特征，但電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中高端部分仍主要由區(qū)域內(nèi)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體掌控。外部環(huán)境變化對(duì)亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的影響2008 年全球金融危機(jī)后，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，低

34、增長(zhǎng)、低通脹、低需求和高失業(yè)、高債務(wù)、高泡沫等風(fēng)險(xiǎn)交織。在這一背景下，民粹主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，逆全球化浪潮來襲，疊加新冠肺炎疫情，亞洲和全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿骄薮筇魬?zhàn)。20052016 年，該行業(yè)出口的國內(nèi)增加值率上升14.9 個(gè)百分點(diǎn)，是技術(shù)密集型行業(yè)中上升幅度最大的一個(gè)。國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論/2021 年/第 2 期153李穎婷 崔曉敏全球產(chǎn)業(yè)鏈的形成和發(fā)展有賴于積極、穩(wěn)定的外部環(huán)境。反之，局部和整體的環(huán)境變化（例如貿(mào)易摩擦、區(qū)域或全球性突發(fā)事件等）都可能引起產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整甚至重構(gòu)。越復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外部環(huán)境變化的敏感性越高。根據(jù)2019 年全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告，20122016 年當(dāng)全球名義GDP 增速下

35、行時(shí)，各種類型的跨境貿(mào)易活動(dòng)均有所下滑。其中，涉及兩次及以上跨境貿(mào)易的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)（以機(jī)電產(chǎn)品為代表的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)大多屬于這一類） 下降幅度最大2012 2014 年盡管總體仍維持微弱的正增長(zhǎng)，但較 2008 年全球金融危機(jī)前已下降超過10 個(gè)百分點(diǎn)，2015 年增速甚至一度跌至-10%。2017 年，全球經(jīng)濟(jì)景氣程度回升，復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)增速有所恢復(fù)，但生產(chǎn)率低迷的長(zhǎng)期趨勢(shì)并未得到根本性改變。20182019 年中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，2020 年全球暴發(fā)新冠肺炎疫情，全球經(jīng)濟(jì)不確定性上升，復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)（尤其是中美相關(guān)部分）受到較大影響。逆全球化浪潮沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈。2008 年全球金融危機(jī)以后

36、，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，全球化的消極影響越發(fā)突出，包括制造業(yè)空心化、失業(yè)增加、貧富差距擴(kuò)大、環(huán)境資源透支甚至發(fā)生世界性金融危機(jī)和政治動(dòng)亂等。質(zhì)疑、批判和反對(duì)全球化的力量不斷壯大，逆全球化浪潮不斷顯現(xiàn)。一方面，世界貿(mào)易組織（WTO）多邊貿(mào)易談判長(zhǎng)期止步不前，在美國阻撓下爭(zhēng)端解決機(jī)制陷于癱瘓，WTO 的機(jī)制和公信力持續(xù)減弱。歐洲經(jīng)濟(jì)一體化也受到逆全球化勢(shì)力的沖擊，英國正式退出歐盟。另一方面，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體關(guān)稅稅率在 2008 年后有所上升（圖 2）。美國加權(quán)平均的關(guān)稅稅率在 2008 年后有所上漲，最大漲幅為 0.16 個(gè)百分點(diǎn)；類似地，歐盟關(guān)稅稅率在 2012 年后出現(xiàn)回升，最大漲幅為 0.65 個(gè)

37、百分點(diǎn)。此外，通過非關(guān)稅貿(mào)易壁壘限制貿(mào)易的措施增多。根據(jù)WTO總干事年度報(bào)告，2018 年 10 月16 日至2019 年10 月15 日，WTO 成員方采用了102 項(xiàng)貿(mào)易限制措施，包括關(guān)稅、數(shù)量限制措施、嚴(yán)格清關(guān)程序等，共涉及價(jià)值約 7469 億美元的產(chǎn)品，較上年同期大幅提高27%。1在這些措施的影響下，全球產(chǎn)業(yè)鏈的參與度也在2008 年全球金融危機(jī)之后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，從2008 年的60% 下降至2018 年的55%。World Trade Organization, “Overview of Developments in the International Trading Environm

38、ent”, November 29, 2019, https:/docs. wto. org/dol2fe/Pages/SS/directdoc. aspx? filename=q:/WT/TPR/OV22. pdf&Open= True2020-03-20.154 International Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)%3.520318162.514212101.581640.5200美國歐盟日本(右)韓國(右)中國(右)圖2 主要經(jīng)濟(jì)體加權(quán)平均關(guān)稅稅率數(shù)據(jù)來源：世界銀行。逆全球化浪潮的另一個(gè)重要體現(xiàn)是特朗普政府“美國優(yōu)先”的對(duì)外經(jīng)濟(jì)政策。在小布什政府時(shí)期

39、，美國的貿(mào)易政策以推動(dòng)自由貿(mào)易、雙邊和多邊貿(mào)易協(xié)定為主。奧巴馬政府更是為減少美國的貿(mào)易逆差，降低了美國高科技產(chǎn)品的出口管制力度。1與其不同，特朗普政府一直秉承“美國優(yōu)先”的理念，通過退出或重談貿(mào)易協(xié)定、采取雙邊或單邊主義的手段等措施，增加美國出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)美國制造業(yè)回流。宋泓指出，特朗普政府的貿(mào)易政策包括五方面內(nèi)容：1）通過貿(mào)易政策維護(hù)國家利益和安全；2） 通過減稅和改革等措施加強(qiáng)美國經(jīng)濟(jì)； 3） 通過談判或重新談判簽訂更有利于美國的貿(mào)易協(xié)定，包括重談北美自由貿(mào)易協(xié)議（NAFTA）、美韓自貿(mào)協(xié)定等；4）基于美國國內(nèi)貿(mào)易法，發(fā)起301 調(diào)查、232 調(diào)查及其他反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查； 5）

40、改革多邊貿(mào)易體制， 主要涉及 WTO 爭(zhēng)端解決機(jī)制、新規(guī)則談判與形成功能以及發(fā)展中成員的特殊和優(yōu)惠待遇等方面主張。2拜登上臺(tái)后美國的經(jīng)貿(mào)與外交政策將可能出現(xiàn)較大調(diào)整。一方面，拜登主張國際多邊主義和國際規(guī)則，希望重啟多邊合作、重構(gòu)盟友關(guān)系、恢復(fù)價(jià)值觀外交，這在一定程度上會(huì)有利于全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。另一方面，拜登政府的國內(nèi)政仲鑫、金靖宸：“中國入世后美國貿(mào)易保護(hù)政策的演變及對(duì)策”，國際貿(mào)易，2019 年第2 期，第2431 頁。宋泓：“美國式的公平、對(duì)等的自由貿(mào)易特朗普政府貿(mào)易政策述評(píng)”，世界經(jīng)濟(jì)黃皮書：2019 年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)，張宇燕主編，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2019 年，第283297

41、 頁。國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論/2021 年/第 2 期155李穎婷 崔曉敏策以鼓勵(lì)創(chuàng)新的“美國制造”（Made in America） 和后疫情時(shí)期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃為主，同時(shí)還計(jì)劃審查美國國際供應(yīng)鏈中存在的國家安全風(fēng)險(xiǎn)，要求國會(huì)頒布每四年一次的強(qiáng)制性關(guān)鍵供應(yīng)鏈審查法案，這可能將在一定程度上促使美國關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)回流。中國是面臨貿(mào)易摩擦最多的經(jīng)濟(jì)體之一。更重要的是，隨著中國快速躋身高科技產(chǎn)業(yè)，并開始威脅到美國的全球主導(dǎo)地位，中美關(guān)系進(jìn)入質(zhì)變期。2017 年，美國前總統(tǒng)特朗普在上任后的首份國家安全戰(zhàn)略報(bào)告中將中國定性為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。隨后，美國政府不斷加大對(duì)中國高科技的打壓力度，規(guī)避和阻止中國在高科技領(lǐng)域的趕超。12017

42、 年美國政府援引1974 年貿(mào)易法第301 條對(duì)中國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題發(fā)起調(diào)查。2018 年美國頒布外國投資風(fēng)險(xiǎn)審查現(xiàn)代化法案，擴(kuò)大美國外國投資委員會(huì)在決定外國投資人投資美國業(yè)務(wù)是否對(duì)美國國家安全構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)方面的權(quán)限。受此影響，中國對(duì)美國的直接投資從456 億美元（2016 年）連續(xù)下降至 50 億美元（2019 年）。22019 年以來，美國政府頻繁對(duì)中國企業(yè)和單位實(shí)施“實(shí)體清單”管制，截至2020 年底，中國 （包含中國香港、中國臺(tái)灣以及中國大陸企業(yè)的海外子公司） 已成為相關(guān)主體被美國納入“ 實(shí)體清單” 最多的地區(qū)。 20182019 年，中美貿(mào)易摩擦幾度升級(jí)，嚴(yán)重影響了中國出口的外部環(huán)境，并打

43、破了原有的產(chǎn)業(yè)鏈平衡。盡管 2020 年中美簽署了第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，但雙方在國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等領(lǐng)域還存在諸多分歧，中美關(guān)系走向并不樂觀。鑒于美國兩黨已達(dá)成對(duì)華強(qiáng)硬共識(shí)，拜登政府很可能會(huì)延續(xù)特朗普時(shí)期對(duì)中國的戰(zhàn)略遏制，還可能聯(lián)合其盟友打擊中國。外部環(huán)境變化對(duì)亞洲產(chǎn)業(yè)鏈既有總量上的影響，亦帶來結(jié)構(gòu)上的調(diào)整。從總量上看，逆全球化浪潮破壞了既有的國際規(guī)則和國際秩序，打破了原有的產(chǎn)業(yè)鏈平衡，增加了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，不利于跨國企業(yè)在全球布局和投資，也將沖擊依賴國際分工而發(fā)展起來的亞洲產(chǎn)業(yè)鏈。尤其是，中國與大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體存在密切的貿(mào)易往來關(guān)系，針對(duì)中國的貿(mào)易摩擦和限制措施也將對(duì)這些經(jīng)

44、濟(jì)體產(chǎn)生連帶影響。從結(jié)構(gòu)上看，外部環(huán)境變化將促使亞洲產(chǎn)業(yè)鏈在各經(jīng)濟(jì)體之間以及不同行業(yè)之間進(jìn)行調(diào)整。在中低端產(chǎn)業(yè)上，亞洲經(jīng)濟(jì)體在勞動(dòng)、土地、環(huán)境等要素成本上享有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因而仍有較大的發(fā)展空間。外部環(huán)境變化對(duì)亞洲產(chǎn)業(yè)張宇燕：“理解百年未有之大變局”，國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論，2019 年第5 期，第919 頁。Rhodium Group, “Two-Way Street: 2019 Update US-China Investment Trends”, 2019, https:/ /RHG_TWS+2019_Full+Report_8May2019.pdf2020-06-15.156 Internation

45、al Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)鏈的影響主要表現(xiàn)為中低端產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)體之間的轉(zhuǎn)移。比如，在中美貿(mào)易摩擦等因素的影響下，紡織服裝等行業(yè)加速從中國向東南亞和南亞經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。而在高端產(chǎn)業(yè)上，特朗普政府推行“美國優(yōu)先”的對(duì)外貿(mào)易政策，同時(shí)加強(qiáng)了出口管制和外國投資風(fēng)險(xiǎn)審查；拜登政府則可能會(huì)在避免與中國脫鉤的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)華高科技核心領(lǐng)域技術(shù)轉(zhuǎn)移的限制，并通過制定國際規(guī)則規(guī)鎖中國的高科技發(fā)展。這些舉措會(huì)增加技術(shù)轉(zhuǎn)移的壁壘，限制后發(fā)經(jīng)濟(jì)體通過學(xué)習(xí)模仿實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和趕超的可能性，甚至可能使一些經(jīng)濟(jì)體陷入“低端鎖定”的困境。新冠肺炎疫情從供需兩端擠壓全球產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化已有的

46、全球產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢(shì)。2020 年 1 至 2 月新冠肺炎疫情在中國武漢地區(qū)大暴發(fā)，3 月國內(nèi)形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，而海外疫情快速蔓延。進(jìn)入秋冬季后，新興市場(chǎng)疫情仍在不斷發(fā)酵，美歐疫情出現(xiàn)二次抬頭，甚至比第一波更為猛烈。盡管疫苗研發(fā)在 2020 年底取得了積極進(jìn)展，但受疫苗效果、普及程度、民眾態(tài)度等因素的影響，疫情發(fā)展仍存在較大不確定性。為了應(yīng)對(duì)疫情，各經(jīng)濟(jì)體紛紛在貨物貿(mào)易（包含醫(yī)療物資）、航班/列車/船舶、邊境口岸、人員流動(dòng)等方面采取限制措施。這些限制措施導(dǎo)致國際物流遲滯、貨物貿(mào)易成本增加，使得商務(wù)往來和商業(yè)洽談受到嚴(yán)重影響。此外，疫情迫使部分經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)中斷，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生連帶影響，

47、使得亞洲和全球產(chǎn)業(yè)鏈短期供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)增加。復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈中的樞紐經(jīng)濟(jì)體以及產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商受沖擊相對(duì)較為嚴(yán)重。1從中長(zhǎng)期看，疫情促使各經(jīng)濟(jì)體反思產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和安全性問題，一些經(jīng)濟(jì)體出于經(jīng)濟(jì)安全的目的加速關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)（醫(yī)療和高科技產(chǎn)業(yè)等）的回流或產(chǎn)業(yè)鏈的多元化。此外，疫情也為亞洲產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步融合提供了機(jī)遇。在海外疫情不斷蔓延的背景下，以中日韓為代表的亞洲經(jīng)濟(jì)體率先渡過疫情高峰期，并有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。亞洲在合力抗擊疫情和產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)上的突出表現(xiàn)，以及逆全球化和疫情下全球產(chǎn)業(yè)鏈暴露出的內(nèi)在脆弱性，進(jìn)一步凸顯了區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作和經(jīng)濟(jì)一體化的必要性和有效性。亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向包

48、括國別和產(chǎn)業(yè)兩個(gè)維度。從國別視角看，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈將向多元化和區(qū)域化推進(jìn)。佟家棟、盛斌、蔣殿春、嚴(yán)兵、戴金平、劉程：“新冠肺炎疫情沖擊下的全球經(jīng)濟(jì)與對(duì)中國的挑戰(zhàn)”，國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論，2020 年第3 期，第928 頁。國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論/2021 年/第 2 期157李穎婷 崔曉敏第一，拓展均衡的多元化市場(chǎng)。根據(jù)國別經(jīng)驗(yàn)，提升對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)的多元化程度是發(fā)達(dá)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈敏感性和脆弱性、規(guī)避單向依賴和市場(chǎng)波動(dòng)的常規(guī)手段。多元化也是亞洲經(jīng)濟(jì)體增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的重要手段。這不僅表現(xiàn)為貿(mào)易伙伴數(shù)量的多元化，還表現(xiàn)為貿(mào)易伙伴份額的均衡化和產(chǎn)業(yè)鏈分工的不斷細(xì)化。就貿(mào)易合作伙伴數(shù)量而言，近二十年來，中國、印度、泰

49、國、馬來西亞、印度尼西亞和越南的對(duì)外合作市場(chǎng)數(shù)量不斷增加。比如，中國提出的“一帶一路” 倡議、印度提出的“ 棉花路線”（Cotton Route） 與“ 季風(fēng)計(jì)劃”（Project Mausam），都有助于開拓國際市場(chǎng)，增加貿(mào)易伙伴數(shù)量和分散產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)。就貿(mào)易伙伴份額的均衡化而言，根據(jù)蔣小榮等采用的結(jié)構(gòu)熵指標(biāo)，亞洲多數(shù)經(jīng)濟(jì)體還有較大提升空間。1就產(chǎn)業(yè)鏈分工而言，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部合作不斷深化，主要經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)逐漸從競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向互補(bǔ)。例如，亞洲產(chǎn)業(yè)鏈在電子產(chǎn)品等高技術(shù)產(chǎn)品制造上呈現(xiàn)出互補(bǔ)多于競(jìng)爭(zhēng)的貿(mào)易往來關(guān)系，在紡織服裝等傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也開始向互補(bǔ)演變。第二，加強(qiáng)區(qū)域一體化和區(qū)

50、域共同市場(chǎng)建設(shè)。亞洲經(jīng)濟(jì)體發(fā)展水平和發(fā)展階段存在差異，在資源稟賦和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，國別和區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈有分工優(yōu)化、提效增質(zhì)及差異化競(jìng)爭(zhēng)的空間。同時(shí)，增加亞洲區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈合作、減少亞洲經(jīng)濟(jì)體對(duì)區(qū)域外增加值的依賴，有助于促進(jìn)亞洲區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，降低貿(mào)易保護(hù)主義和全球性突發(fā)事件等外部沖擊對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響。此外，隨著發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的不斷壯大，發(fā)展區(qū)域共同市場(chǎng)有助于對(duì)接亞洲內(nèi)部的供給和需求，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。根據(jù)麥肯錫全球化大轉(zhuǎn)型，貿(mào)易和價(jià)值鏈的未來在何方的報(bào)告，19952017 年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在全球消費(fèi)中的占比從 81% 下降到 62%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的占比則從 19% 上升至 38%

51、，其中亞洲占比從 7% 上升到 18%，預(yù)計(jì)到 2030 年亞洲在全球消費(fèi)中的份額將達(dá)到 26%（超過一半來自中國）。2然而，過去亞洲經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈融合主要依靠自由市場(chǎng)和雙邊協(xié)定，缺乏區(qū)域?qū)用娴馁Q(mào)易、投資和制度的協(xié)調(diào)安排，亟需通過區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定和全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定等高標(biāo)準(zhǔn)的自貿(mào)協(xié)定推動(dòng)亞洲經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)。蔣小榮、楊永春、汪勝蘭：“19852015 年全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)格局的時(shí)空演化及對(duì)中國地緣戰(zhàn)略的啟示”，地理研究，2018 年第3 期，第495511 頁。McKinsey Global Institute, “Globalization in Transition:

52、 The Future of Trade and Value Chains”, January 2019, https:/ HYPERLINK http:/www/ www. mckinsey. com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition- the-future-of-trade-and-value-chains#2020-0320.158 International Economic Review亞洲產(chǎn)業(yè)鏈：現(xiàn)狀、演變與發(fā)展趨勢(shì)從產(chǎn)業(yè)視角看，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)不同的重構(gòu)路徑。第一，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向東南亞和南亞轉(zhuǎn)移。勞動(dòng)密集型行業(yè)對(duì)成本特別是勞動(dòng)力成本變化較為敏感，但對(duì)技術(shù)水平、資本設(shè)備、產(chǎn)業(yè)配套和基礎(chǔ)設(shè)施的要求相對(duì)較低，因而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)出從高收入向低收入經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移的特征。以紡織服裝業(yè)為例，該產(chǎn)業(yè)自工業(yè)革命以來先后經(jīng)歷了從英國向美國（20世紀(jì)上半葉）、從美國向日本（20 世紀(jì)50 年代）、從日本向“亞洲四小龍”（20 世紀(jì)60-70 年代）、從“亞洲四小龍”向“亞洲四小虎”和中國大陸（20 世紀(jì)80-90年代）的四次轉(zhuǎn)移。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國大陸人力成本快速攀升。據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)研究，2014