未來五年繭絲綢發(fā)展分析

1、未來五年繭絲綢發(fā)展分析作者： 金蠶網(wǎng) 綠化山水 發(fā)布日期：2012-02-271國際絲綢發(fā)展形勢與競爭環(huán)境1.1國際絲綢市場發(fā)展現(xiàn)狀與特點1.1.1纖維產(chǎn)業(yè)總的發(fā)展趨勢人造纖維只有100年的歷史，在此之前，人類都依靠棉、毛、絲、麻等天然 纖維應(yīng)用于紡織服裝和其它生產(chǎn)領(lǐng)域。上個世紀50年代以后各種合成纖維先后 問世，量大價廉，大大豐富了紡織纖維總產(chǎn)量和使用范圍，成為天然纖維的競爭 對手。合成纖維的原料是石油，但地球的石油資源30-50年后即告枯竭，隨著社 會經(jīng)濟的不斷前進、人口的增加、消費意識的改變、生活水平逐步提高，回歸自 然和愛護環(huán)境的低碳生活理念逐步深入人心。為了應(yīng)對石油危機和適應(yīng)環(huán)保理念

2、的全球大趨勢，纖維產(chǎn)業(yè)也逐步向開發(fā)、 使用天然纖維靠攏。近年來，各種新型纖維問世，如天然彩色棉、竹纖維、Lyocell 纖維、PLA纖維、大豆蛋白纖維、蠶蛹蛋白纖維等，這些纖維都具有天然纖維的 特點，不僅性能優(yōu)良而且環(huán)保，這類回歸自然的纖維是纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。1.1.2國際上發(fā)展繭絲綢的必要性開發(fā)新的天然纖維資源對改善人類生存環(huán)境，促進經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有非 常重要的意義?，F(xiàn)在天然纖維使用量占到纖維總使用量的40%。隨著時代的發(fā)展， 纖維消耗的總量一定是不斷增長的。這個比例即使維持不變，也需要增加數(shù)百萬 噸的供應(yīng)量。在世界范圍內(nèi)棉花產(chǎn)量受耕地面積限制和糧食安全的影響，近20年一直穩(wěn) 定在

3、二千五百萬噸左右，再要增長的可能性已經(jīng)不大；以羊毛為主的天然毛纖維 會受草場面積限制，大量增加飼養(yǎng)量將導致草原沙漠化加劇，對本就比較脆弱的 草原生態(tài)來說，無異于雪上加霜。而桑樹本身不占用良田，可以保持水土，即使 不養(yǎng)蠶也具有良好的生態(tài)效應(yīng)。通過采摘桑葉養(yǎng)蠶對提高貧困地區(qū)人民收入，促 進貧困地區(qū)發(fā)展都起到積極的促進作用。絲綢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展符合綠色循環(huán)可持續(xù)發(fā) 展的要求。在繭絲及相關(guān)產(chǎn)品綜合開發(fā)利用中，能同時取得經(jīng)濟、社會效益和生 態(tài)效益。為促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、蠶農(nóng)增收、改善生態(tài)環(huán)境、解決城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)、 擴大出口創(chuàng)匯、豐富人民物質(zhì)和文化生活有著極其重要的作用。在很多發(fā)展中國 家，繭絲綢產(chǎn)業(yè)都作為發(fā)展農(nóng)

4、村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)加以扶持。綜合比較來看，在世 界范圍內(nèi)大力發(fā)展繭絲綢產(chǎn)業(yè)是既滿足纖維增長需求，又有利于環(huán)保的可持續(xù)發(fā) 展產(chǎn)業(yè)。絲綢有其優(yōu)良的性能和高雅華麗的外觀，為其他紡織纖維所不及，故被稱為 “纖維皇后”和“人體第二肌膚”。但其產(chǎn)量有限，即使在上個世紀30年代 的繁榮時期，也只占紡織纖維總量的0.8%；隨著各種合成纖維先后問世，繭絲 綢在紡織纖維總產(chǎn)量的比重幾十年來逐步降低，雖然在2008年世界生絲產(chǎn)量已 增至8萬噸，但因為世界纖維需求增長更快，繭絲綢在纖維總產(chǎn)量的比例降低為 0.172%。隨著消費理念的轉(zhuǎn)變和世界經(jīng)濟的復蘇，國際上對繭絲綢的需求也將 增加，因此預(yù)計繭絲綢產(chǎn)業(yè)在國際上會有很大

5、發(fā)展空間和市場前景。1.1.3絲綢產(chǎn)業(yè)的特點和發(fā)展趨勢石油資源日益枯竭，生存環(huán)境日益惡劣的今天，全球提倡低碳、環(huán)保的生產(chǎn) 和生活方式，發(fā)展繭絲綢行業(yè)，不僅不與糧棉爭地，而且有利綠化環(huán)境，涵養(yǎng)水 源；還可為城鄉(xiāng)勞動力新增就業(yè)機會。繭絲綢行業(yè)獨具的良好生態(tài)效應(yīng)、經(jīng)濟效 應(yīng)和社會效應(yīng)，必將在世界經(jīng)濟社會發(fā)展中更加凸顯其獨特作用。絲綢產(chǎn)業(yè)具有顯著的循環(huán)經(jīng)濟特色，桑、蠶、絲渾身是“寶”，桑葉、桑果、 桑條、桑皮、蠶蛹、蠶沙，均可物盡其用，絲綢產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于從航天航空到人 們衣食住行的各個領(lǐng)域。絲綢獨具的雍容華貴、輕柔飄逸風格，截至目前為止， 尚無其他纖維制品可以取代。返樸歸真，崇尚大自然，已是國內(nèi)外消費

6、者的共同 取向。隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢必不 斷問世，繭絲綢產(chǎn)品蘊含的不斷增長的消費潛力，必將刺激更大的市場需求，繭 絲綢產(chǎn)業(yè)具有良好的市場消費前景。1.2主要競爭國家蠶絲業(yè)發(fā)展概況我國是世界最大的蠶絲生產(chǎn)國與出口大國，目前中國生絲產(chǎn)量占世界總量的 70%以上，出口量占世界貿(mào)易額的80%以上。但是，巴西發(fā)展起來的高品位絲 在歐洲有著很強的競爭優(yōu)勢，而已經(jīng)形成獨特風格的印度絲綢和泰國絲綢以及越 南的低價生絲也具備了與我國抗衡的實力。印度政府重視發(fā)展蠶絲業(yè)，成立了中央蠶絲局，加強領(lǐng)導，統(tǒng)籌規(guī)劃，重視 科研，利用外援，改進品種，提高質(zhì)量。半個世紀來，絲綢生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)

7、展。蠶絲 產(chǎn)量大體每十年翻一番。50年來生絲產(chǎn)量增長12.5倍。2000年生絲產(chǎn)量15214 噸，占世界總產(chǎn)量的21.4%，居世界第二位。印度國內(nèi)絲綢消費也逐年增長。 目前印度每年生絲需求量約2.3萬噸，國內(nèi)供應(yīng)量為1.6萬噸，其余7000噸依 靠進口。印度是近幾十年來絲綢生產(chǎn)和國內(nèi)消費增長最快的國家，目前已經(jīng)成為 世界絲綢第二大生產(chǎn)國家和第一大消費國家。越南在1975年全國統(tǒng)一后才有條件恢復歷史悠久的蠶絲生產(chǎn)。政府在1985 年成立全國性的越南蠶桑企業(yè)，開展絲綢綜合農(nóng)業(yè)工程。由于越南自然條件適于 栽桑養(yǎng)蠶，加以政府加強領(lǐng)導，大力吸引韓國、意大利等外國投資，因此蠶絲生 產(chǎn)增長較快，越南很有潛力

8、成為世界生絲主要供應(yīng)國之一。近十年來，烏茲別克政府對蠶桑業(yè)實行私有化，成立全國性的蠶絲業(yè)聯(lián)合企 業(yè)，大力開展與韓國及日本的繅絲合資生產(chǎn)，因此產(chǎn)量增長很快。2001年生產(chǎn) 生絲1260噸，打線絲140噸，主要供應(yīng)出口。從趨勢看，有可能超過巴西，而 居世界第三位。目前世界生絲供應(yīng)都集中在亞洲發(fā)展中國家。統(tǒng)計資料表明，世界真絲綢市場是一個比較穩(wěn)定發(fā)展的市場，絲綢消費總量 曾長期穩(wěn)在6萬噸上下，近年來雖然有所增長，但增長幅度不是很大。因此，世 界蠶絲生產(chǎn)總的來說沒有明顯的大起大落，其發(fā)展變化主要是不同國家間此消彼 長的變化，是一種擠占關(guān)系，低端產(chǎn)品的競爭激烈，所以提高絲綢產(chǎn)品科技含量， 開發(fā)新的絲綢產(chǎn)

9、品，滿足新興消費者的消費需求是未來國際絲綢消費增長的必然 趨勢。1.3國際競爭對我國絲綢產(chǎn)業(yè)的影響分析世界絲綢業(yè)競爭加劇，對我國帶來了劇烈的挑戰(zhàn)和沖擊。近幾十年來，一些 國家和國際組織為了打破我國繭絲綢行業(yè)在國際上主導局面，有計劃地把資金和 技術(shù)透向了可能成為我國競爭對手的國家。聯(lián)合國有關(guān)組織、世界銀行、歐盟以 及日、韓、法等國家在資金、技術(shù)上大力支持印度、泰國、越南、巴西、甚至尼 泊爾等國家蠶絲業(yè)的發(fā)展。特別是印度，目前已經(jīng)成為世界絲綢第二大生產(chǎn)國家 和第一大消費國家，已經(jīng)能夠飼養(yǎng)二化性蠶繭、用于生產(chǎn)2A4A級廠絲的白繭， 最終產(chǎn)品的服用性能有了很大的提高，2000年印度對美國出口綢緞首次超

10、過了 我國，2001年已經(jīng)是我國對美出口的2.56倍。加之其他東南亞國家，部分非洲 國家和獨聯(lián)體國家致力于蠶絲業(yè)的發(fā)展，全球絲綢原料供應(yīng)有了較大幅度的增 加，競爭日益加劇。絲綢繼續(xù)面臨其他纖維制品的激烈競爭。隨著世界紡織科技的飛速發(fā)展，化 纖仿真技術(shù)的不斷突破，蠶絲纖維繼續(xù)受到激烈競爭與挑戰(zhàn)特別是在克服蠶絲纖 維產(chǎn)品易皺、易縮的弱點上，至今還沒有能在國際上有著重大影響和對世界絲綢 業(yè)發(fā)展起到突破性作用的產(chǎn)品。我國絲綢行業(yè)技術(shù)裝備已經(jīng)有了很大的進步，目前自動繅絲機已占85%以 上，意大利無梭織機比例達30%。但是我國絲綢產(chǎn)品長期以原料性產(chǎn)品出口為 主，在國外被稱為：中國的原料、意大利的品牌、國際

11、市場的價格，這一格局已 經(jīng)嚴重地阻礙了我國絲綢行業(yè)的發(fā)展。在最終產(chǎn)品上，目前我國梭織絲綢服裝出 口不足1億件，與最高年份出口的3.5億件相比，還有很大差距，存在較大的發(fā) 展空間。要提高我國絲綢產(chǎn)品的競爭力，就必須在重點轉(zhuǎn)移到以出口最終產(chǎn)品為 主上來，提高產(chǎn)品品質(zhì)、擴大深加工、精加工產(chǎn)品的出口比重，進一步增加產(chǎn)品 附加值，從而促進絲綢消費，擴大絲綢出口。世界絲綢市場容量是有限的，世界絲綢消費受經(jīng)濟的影響極大，加上其他纖 維的替代競爭作用，絲綢市場總?cè)萘坎豢赡苎杆贁U大，蠶絲占紡織纖維的比重多 年低于0.2%。中國蠶繭，生絲在質(zhì)量上并不領(lǐng)先，在研發(fā)投資上落后，在勞動 力成本上與印度、巴西等國無絕對優(yōu)

12、勢，要保持長期競爭力還需要在科技上創(chuàng)新。1.4未來五年國際絲綢市場發(fā)展趨勢分析近半個世紀的持續(xù)發(fā)展使不少發(fā)展中國家陸續(xù)解決溫飽并走向小康，給紡織 業(yè)帶來長期持續(xù)增長需求；發(fā)達國家居民對紡織品的需求穩(wěn)定并突出體現(xiàn)在時 尚、自然舒適和奢侈等較高層次上。由于科技進步和不斷涌現(xiàn)的諸如功能性服裝、 家用及產(chǎn)業(yè)用紡織品等新的消費領(lǐng)域，也不斷驅(qū)動著紡織業(yè)發(fā)展。需求推動生產(chǎn)， 絲綢產(chǎn)業(yè)在國際上還是特色產(chǎn)業(yè)，隨著全球經(jīng)濟復蘇和消費潮流不斷更新，將推 動包括絲綢產(chǎn)品在內(nèi)的國際紡織消費市場持續(xù)穩(wěn)定增長。隨著高科技的研發(fā)應(yīng) 用，純絲的單一纖維制品將相對減少，以生絲為基礎(chǔ)的紡織纖維多元化是發(fā)展的 趨勢。國際絲綢協(xié)會對世

13、界絲綢消費的分析預(yù)測，未來五年將保持年遞增5%左 右的發(fā)展水平。1.4.1科技上的創(chuàng)新，以生絲為基礎(chǔ)的紡織纖維多元化是發(fā)展的趨勢采取混紡、色紡、交織等重新組合和搭配的方法，改變絲綢的外觀和內(nèi)在品 質(zhì)，降低成本，大大地增加絲綢的品種和花色，使之更加豐富多彩，提高絲綢產(chǎn) 品與其他纖維產(chǎn)品的競爭能力。1.4.2家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品市場上的發(fā)展大力創(chuàng)造絲綢消費新領(lǐng)域。從市場需求角度出發(fā)，緊緊圍繞蠶絲纖維的特性， 在大力發(fā)展絲綢服裝、頭巾、領(lǐng)帶的同時，積極開發(fā)用絲量較大如絲綢床上用品 和裝飾用絲綢產(chǎn)品等系列配套產(chǎn)品，進一步提高絲綢產(chǎn)品的附加值。應(yīng)用高新技 術(shù)，發(fā)展衛(wèi)生醫(yī)療、醫(yī)藥保健、食品、化妝品等新用途。

14、1.4.3高品質(zhì)、多功能根據(jù)不同層次，不同消費需求，有針對性地開發(fā)生產(chǎn)不同檔次的產(chǎn)品。進一 步改進傳統(tǒng)的真絲品種，全面提高蠶繭質(zhì)量和絲綢品種檔次；應(yīng)用高新技術(shù)，拓 展絲綢產(chǎn)品新領(lǐng)域，大幅度提高科技含量，全面提升繭絲綢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平 和產(chǎn)品檔次。1.4.4降低成本、節(jié)約能耗以技術(shù)為先導，以產(chǎn)品為龍頭，從優(yōu)質(zhì)蠶品種培育和推廣開始，解決原料繭 生產(chǎn)、自動繅絲、無梭織造、精深印染整理的關(guān)鍵技術(shù)，強化桑蠶品種優(yōu)化、改 良以及基礎(chǔ)性研究。加大繅絲和絲綢印染污水處理的研究和投入，推廣先進的實 用技術(shù)，逐步減少廢水排放。2國內(nèi)絲綢發(fā)展形勢與競爭環(huán)境2.1國內(nèi)絲綢市場發(fā)展現(xiàn)狀與特點2009年，國家出臺了紡織

15、工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等一系列措施，下半年 經(jīng)濟先行指標開始回暖，國內(nèi)消費增長進一步加快，拉動了經(jīng)濟發(fā)展。在國家“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”精神的指導下，我國繭絲綢行業(yè)全面貫 徹振興規(guī)劃，不斷夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，積極優(yōu)化區(qū)域布局，大力提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有效 緩解了外部沖擊和業(yè)內(nèi)調(diào)整，使全繭絲綢行業(yè)保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。繭絲 價格從2009年一季度逐步企穩(wěn)回升，保護了蠶農(nóng)的利益，行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)進一 步得到夯實。隨著國家“擴大內(nèi)需”政策的實施，絲綢產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，絲綢新 品種逐步投放市場，以及人們生活品味的不斷提高，絲綢產(chǎn)品重點轉(zhuǎn)向了內(nèi)衣、 家紡等消費領(lǐng)域，就以蠶絲被為例，目前全國蠶絲被年產(chǎn)量已達700萬條以

16、上， 年消耗蠶絲1.5萬噸左右，內(nèi)銷市場消化繭絲量已達到30%左右，并已經(jīng)形成逐 年增長的趨勢。絲綢內(nèi)銷市場穩(wěn)步增長，給繭絲綢行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇， 絲綢企業(yè)的經(jīng)濟效益也穩(wěn)步好轉(zhuǎn)。應(yīng)該說，國家一系列的促消費拉動內(nèi)需的措施使得我國繭絲綢行業(yè)受到金融 危機的沖擊得到進一步緩解，但是目前全球經(jīng)濟不穩(wěn)定、不確定的因素還很多， 國際市場消費需求，尤其是包括真絲綢產(chǎn)品在內(nèi)的奢侈品消費需求經(jīng)歷大幅度下 滑后依然低迷。面對當前形勢，繭絲綢行業(yè)內(nèi)各方應(yīng)審時度勢，共同維護繭絲價 格的合理穩(wěn)定，促進行業(yè)穩(wěn)定、健康、長遠持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)在國內(nèi)市場還存在不少問題，比如我國的絲綢企業(yè)總體生產(chǎn)技術(shù)裝備落 后；產(chǎn)品的生產(chǎn)主要

17、還是以原料性生產(chǎn)為主；產(chǎn)品的開發(fā)能力弱，品牌建設(shè)落后； 企業(yè)組織、管理落后。目前絲綢企業(yè)總體特征是生產(chǎn)規(guī)模小，集中度低，市場競 爭力、抗擊風險能力弱。不過危機可以轉(zhuǎn)化為機遇，借由這次國家的政策扶持， 不少企業(yè)完成了自身結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。以市場為導向，提高絲綢產(chǎn)業(yè)的科技貢獻率， 擴大內(nèi)需等幾項措施應(yīng)當是提升我國國際話語權(quán)，成為絲綢強國的必然途徑。2.2國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展對絲綢內(nèi)銷市場的影響分析隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，絲綢服裝的消費能力會逐漸提高。消費者越來越 追求綠色、環(huán)保、個性、時尚的消費方式，絲綢產(chǎn)品易于滿足人們的這種消費需 求，而且耗絲量較大的絲綢新產(chǎn)品層出不窮，并已由高收入群體逐漸向中等收入 的家庭

18、擴展，消費者對適合其生活水平的絲綢產(chǎn)品有很旺盛的市場需求。隨著國家“擴大內(nèi)需”政策的實施，人們生活品位的不斷提高，加上絲綢產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，大量適銷對路絲綢新品種逐步投放市場，絲綢商品內(nèi)銷比例得到 穩(wěn)定增長。絲綢產(chǎn)品已經(jīng)重點轉(zhuǎn)向內(nèi)衣、家紡及裝飾品等消費領(lǐng)域，長絲針織T 枷、真絲涂層面料服裝等已進入高端品牌消費，尤其是絲綢家紡、裝飾用品、絲 毛混紡、絲針織內(nèi)衣等耗絲量較大的絲綢新產(chǎn)品問世，對有效拉動絲綢內(nèi)銷市場 穩(wěn)步增長發(fā)揮了積極作用，也給繭絲綢業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。打造絲綢品牌首 先就應(yīng)該從國內(nèi)做起，先在國內(nèi)做大，才有資格、經(jīng)驗和實力去闖國際市場。2.3國內(nèi)繭絲綢市場發(fā)展趨勢分析2.3.1 “

19、東桑西移”梯度轉(zhuǎn)移明顯栽桑養(yǎng)蠶業(yè)的地區(qū)間梯度轉(zhuǎn)移趨勢更加明顯，桑蠶生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整加快， 隨著“東桑西移”工程深入推進，產(chǎn)業(yè)集中度提高，東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，成效日 益明顯，經(jīng)過3年發(fā)展，目前桑樹種植和初級產(chǎn)品加工已逐步轉(zhuǎn)移至安徽、廣西、 云南、甘肅、重慶等地區(qū)，并受到當?shù)卣闹匾?，不斷加大蠶?；亟ㄔO(shè)，為 繭絲綢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)，接下來幾年將迎來蠶桑生產(chǎn)新發(fā)展。2.3.2家紡類前景看好隨著人們對高品位生活方式的追求，家紡類絲綢產(chǎn)品呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。目 前全國蠶絲被產(chǎn)量已達700萬條以上，年消耗蠶絲1.5萬噸左右，內(nèi)銷市場消化 繭絲量已達到30%左右，并已形成逐年增長的趨勢，預(yù)計保持20%的增速。隨著 人均GDP的提高，國內(nèi)對中高檔消費品需求逐步增加，在綢緞、服裝等傳統(tǒng)消費 品進一步鞏固和提高的同時，家紡產(chǎn)品中的蠶絲被、家紡產(chǎn)品、針織產(chǎn)品、裝飾 絲綢等非傳統(tǒng)性產(chǎn)品有很大提升空間，也是未來國內(nèi)市場絲綢產(chǎn)品消費的熱點。2.3.3桑蠶擴展綜合利用在科技上的創(chuàng)新，開發(fā)絲綢新產(chǎn)品，以生絲為基礎(chǔ)的紡織纖維多元化是發(fā)展 的趨勢，如與其他紡織纖維交織、混紡等，相互補充，揚長避短，開發(fā)性能優(yōu)良 的的絲綢產(chǎn)品。桑蠶繭綜合利用開發(fā)