環(huán)境處理與垃圾焚燒行業(yè)分析報告文案

1、環(huán)境處理和垃圾焚燒行業(yè)分析報告 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc356829303 1.焚燒是解決垃圾圍城的最佳選擇 PAGEREF _Toc356829303 h 2 HYPERLINK l _Toc356829304 1.城鎮(zhèn)化導致垃圾產(chǎn)生量激增，無害化處理能力亟待提高 PAGEREF _Toc356829304 h 2 HYPERLINK l _Toc356829305 2、社會對優(yōu)質(zhì)環(huán)境的要求推動垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展 PAGEREF _Toc356829305 h 4 HYPERLINK l _Toc356829306 3. 焚燒發(fā)電是世界上主流的垃圾處

2、理方式 PAGEREF _Toc356829306 h 6 HYPERLINK l _Toc356829307 二、“十二五”垃圾發(fā)電迎來爆發(fā)期，市場份額向優(yōu)質(zhì) PAGEREF _Toc356829307 h 企業(yè)集中10 HYPERLINK l _Toc356829308 一、“十二五”期間垃圾焚燒發(fā)電新增需求年均復合增長率達28% PAGEREF _Toc356829308 h 10 HYPERLINK l _Toc356829309 2、新增需求集中在東南部省份，增速最高的有 PAGEREF _Toc356829309 h 11個 HYPERLINK l _Toc356829310 3、

3、垃圾焚燒發(fā)電區(qū)域壟斷，市場份額集中在優(yōu)質(zhì) PAGEREF _Toc356829310 h 企業(yè)131、焚燒是解決垃圾圍城的最佳選擇一、城市化進程導致垃圾產(chǎn)生量激增，無害化處理能力亟待提高2011年，我國城市生活垃圾清除量達到1.64億噸，同比增長3.74%，無害化處理量1.3億噸。約有 3330 萬噸城市固體廢物無法得到有效處理。目前，我國城市生活垃圾累計存量超過65億噸，占地約35億平方米。全國660多個城市中，2/3的大中城市被垃圾包圍，1/4的城市被迫將解決垃圾危機的方式延伸到農(nóng)村，造成二次污染垃圾大量增加，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境迅速惡化。 “十一五”期間，國家計劃投資863億元用于城市生活垃圾處

4、理，但實際完成量為561億元，完成率僅為65%。黨的十八大以來，中央政府多次強調(diào)，城鎮(zhèn)化是未來中國經(jīng)濟增長的最大潛力。由國家發(fā)展和改革委員會牽頭的城鎮(zhèn)化發(fā)展綜合綱要文件國家促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）有望于近期發(fā)布。未來十年，城鎮(zhèn)化將帶動投資40萬億元。新型城鎮(zhèn)化更加注重“質(zhì)”的提升，生活垃圾的處置直接關系到城鎮(zhèn)居民的生活質(zhì)量。城市人口的快速增長將對生活垃圾處理能力提出更高要求，相關處理設施的投資需求有望超出預期。截至2011年底，中國大陸總人口已達134735萬人。城鎮(zhèn)人口首次超過農(nóng)村人口，達到69079萬人，比2010年底增加2100萬人；農(nóng)村人口65656萬人，減少14

5、56萬人。我國城鎮(zhèn)化率達到51.27%，比2010年底提高1.32個百分點。我們假設總人口增長率為0.5%，城鎮(zhèn)化率在2011年的基礎上每年提高1個百分點，人均垃圾產(chǎn)生量年增長率為5%。預計到2015年，我國城市垃圾產(chǎn)量將達到4.27億噸，對應日均產(chǎn)量117萬噸。 2010年底，我國生活垃圾無害化處理能力僅為45.7萬噸/日，差距明顯。加快提升垃圾處理能力勢在必行。2、社會對優(yōu)質(zhì)環(huán)境的要求推動垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展隨著生活水平的提高，居民對環(huán)境質(zhì)量的要求也越來越高，垃圾衛(wèi)生處理的需求必然會增加。在生活垃圾處理領域，我國還處于起步階段。垃圾分類體系的不完善和技術水平的限制，使我國的垃圾處理仍以填埋

6、為主。然而，垃圾填埋處理存在占地大、二次污染、爆炸坍塌等諸多缺陷。在人口密度高的地區(qū)，特別是東部經(jīng)濟發(fā)達省份，垃圾填埋處理方式遇到了瓶頸。特別是隨著人口的增加和經(jīng)濟規(guī)模的擴大，土地資源將越來越稀缺，居民的“鄰避效應”也會增加。選址將成為垃圾填埋處理不可逾越的門檻。堆肥對垃圾中有機物的含量要求很高，而有機垃圾占垃圾總量的比例通常不到三分之一，制約了堆肥未來的發(fā)展規(guī)模。垃圾焚燒的無害化處理更為徹底，特別是對可燃致癌物、病毒性污染物、劇毒有機物，焚燒幾乎是唯一有效的處理方法。焚燒可使垃圾體積減少90%，重量減少80%-85%，減容效果明顯。此外，垃圾焚燒產(chǎn)生的熱量可回收利用，用于發(fā)電或供熱，焚燒后的

7、灰燼還可用于生產(chǎn)水泥和制磚?？紤]到減量化、循環(huán)利用、無害化的原則，垃圾焚燒發(fā)電的諸多優(yōu)良特性更符合現(xiàn)代社會土地、能源緊缺的客觀現(xiàn)實。因此，社會對環(huán)境質(zhì)量要求的提高，最終將成為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的主要動力?！笆晃濉逼陂g，我國城鎮(zhèn)無害化處理設施由614個增加到1076個，年復合增長率為11.87%；快 14.08%。其中，垃圾填埋處理量占比仍超過77%，垃圾焚燒處理量占比由11%提升至20%。3、焚燒發(fā)電是世界上主流的垃圾處理方式日本是世界上第一個應用垃圾焚燒發(fā)電技術的國家。目前垃圾焚燒處理比例占74%。國土面積37.8萬平方公里，總人口約1.28億，人口密度高達每平方公里339人。土地資源的

8、匱乏加上傳統(tǒng)的技術優(yōu)勢，焚燒已成為日本垃圾處理的最佳選擇。歐洲主要發(fā)達國家，包括法國、德國、瑞士、瑞典、丹麥等，都以焚燒作為垃圾處理的主要方式，比例普遍在40%以上。1996年至2007年，歐盟15國垃圾填埋量持續(xù)減少，焚燒量呈上升趨勢。歐洲的垃圾焚燒爐數(shù)量從2001年的402座增加到2006年的425座。在其嚴格的環(huán)保標準要求下，德國對垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)持鼓勵態(tài)度。 17.德國實施的BimSchV是世界上垃圾焚燒設施最嚴格的技術標準之一，尤其是二惡英、呋喃和重金屬。德國通過稅收、垃圾收費、財政補貼、生產(chǎn)者責任、押金返還制度等方式管理垃圾發(fā)電，也是世界上第一個進行垃圾焚燒技術研發(fā)的國家。其焚燒裝

9、置幾乎全部用于發(fā)電，正在積極開發(fā)中。垃圾氣化熔煉技術。目前，德國有70多家垃圾焚燒廠，每年可處理生活垃圾1800萬噸。 2008年，德國從荷蘭和意大利進口了600萬噸垃圾，以滿足垃圾處理廠的生產(chǎn)需求。2006年，日本有1301座生活垃圾焚燒廠。隨著環(huán)保要求的提高，日本的垃圾焚燒廠呈現(xiàn)出規(guī)?；?、集中化發(fā)展的趨勢。 1975年至2006年，非連續(xù)式小型垃圾焚燒廠由1678座減少至674座，而連續(xù)式大型垃圾焚燒廠則由286座增加至627座。雖然日本的垃圾焚燒廠數(shù)量在減少，但焚燒能力一直在增加，直到 2001 年。近年來，日本垃圾焚燒廠的處理能力已經(jīng)相對飽和，隨著垃圾回收率的提高，總需要焚燒的垃圾數(shù)量

10、減少了。大型生活垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量持續(xù)增長。為支持垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)，日本政府制定和完善了新能源利用特別措施法、固體廢物管理和公共清潔法等法律法規(guī)，鼓勵企業(yè)和組織開展大力發(fā)展新能源，嚴懲推廣應用。不符合新能源標準的企業(yè)被迫推進垃圾焚燒發(fā)電等新能源的開發(fā)和應用。二、“十二五”垃圾發(fā)電迎來爆發(fā)期，市場份額向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中一、“十二五”垃圾焚燒發(fā)電新增需求年均復合增長率為28%據(jù)保險部環(huán)境規(guī)劃研究所預測，“十二五”期間固廢處理行業(yè)投資將達到8000億元，比“十一五”翻兩番時期。根據(jù)全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設“十二五”規(guī)劃，“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設總投資為約2636億元，

11、是“十一五”時期。期內(nèi)，實際投資金額接近5倍。其中，無害化處理設施投資1730億元（其中“十一五”續(xù)建投資345億元）；集運系統(tǒng)建設投資351億元；存量修復項目投資211億元； 109億元；垃圾分類項目210億元；監(jiān)管體系建設25億元。在各省投資分布中，“十二五”期間城市生活垃圾無害化處理設施建設位居前三，金額分別為271.4億元、198.8億元和146.6億元.全市總投資將達到122.8億元，排名第五。截至2010年底，我國生活垃圾無害化處理能力為45.69萬噸/日。根據(jù)規(guī)劃，到2015年達到日產(chǎn)量87.15萬噸，“十二五”期間年復合增長率達13.77%。目前無害化處理方式主要是衛(wèi)生填埋，占

12、77%，其次是焚燒，占20%。到2015年焚燒處理能力達到30.72萬噸/日，“十二五”年復合增長率達到27.94% ，比重提高到35%，其中東部地區(qū)將達到更多超過 48%。2、新增需求集中在東南省份，增速最高到2015年，成為全國垃圾焚燒處理規(guī)模最大的省份，總規(guī)模41493噸/日，“十二五”期間新增焚燒處理能力29750噸/日日，年復合增長率為28.72%。其次，2015年垃圾焚燒規(guī)模分別達到37085、31280、31242、19475噸/日，“十二五”將增加18550、22700、16050、16900噸/天，分別。分別為14.88%、29.53%、15.51%和49.88%，增速最高。

13、從區(qū)域來看，“十二五”期間新建的垃圾焚燒設施將集中在東南地區(qū)。其中，華東地區(qū)將新增垃圾焚燒量8.73萬噸/日。到2015年，垃圾焚燒總量達到14.12萬噸/日，年復合增長率達到21.23%，焚燒比重達到50%。華南“十二五”期間，新增垃圾焚燒處理能力3.74萬噸/日。到2015年，垃圾焚燒總量達到5.06萬噸/日，年復合增長率達到30.81%，焚燒處理率達到53.2%。3、垃圾焚燒發(fā)電區(qū)域壟斷，市場份額集中于優(yōu)質(zhì)企業(yè)自然壟斷的特點在我國垃圾焚燒行業(yè)非常普遍。我國垃圾焚燒項目建設主要采用BOT模式。在確定建設經(jīng)營主體時，主要采取招投標協(xié)商的方式。在招標方式中，政府從眾多招標企業(yè)中選擇一家企業(yè)作為最終的項目投資經(jīng)營者。一旦確定中標人，政府將與其簽訂長期合同，一般為20-30年。在談判模式中，政府在初步篩選后與目標企業(yè)單獨談判。企業(yè)通常是在當?shù)赜幸欢ū尘盎蚺c當?shù)卣虚L期合作關系的企業(yè)。政府與目標企業(yè)在垃圾供應、建設條件、垃圾處理費用等多方面協(xié)商成功后，將與目標企業(yè)簽訂長期協(xié)議。無論投資主體如何確定，在具體市縣地區(qū)，通常只有一家公司從事垃圾焚燒處理服務，而這家公司在未來很長一段時間內(nèi)都將成為當?shù)匚ㄒ坏睦贌幚矸丈?垃圾發(fā)電BOT項目具有投資大、固定資產(chǎn)投資比重