人壽投保易網(wǎng)上銷售系統(tǒng) 用戶操作手冊(cè)

1、中國(guó)人壽投保易網(wǎng)上銷售系統(tǒng)中國(guó)人壽投保易網(wǎng)上銷售系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)中國(guó)人壽投保易網(wǎng)上銷售系統(tǒng)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc14336273 1、登錄 PAGEREF _Toc14336273 h 3 HYPERLINK l _Toc14336274 2、主頁(yè) PAGEREF _Toc14336274 h 4 HYPERLINK l _Toc14336275 2.1、同步狀態(tài) PAGEREF _Toc14336275 h 4 HYPERLINK l _Toc14336276 2.2、同步余額 PAGEREF _Toc14336276 h 4 HYPERLIN

2、K l _Toc14336277 2.3、賬戶信息 PAGEREF _Toc14336277 h 4 HYPERLINK l _Toc14336278 2.4、退出登錄 PAGEREF _Toc14336278 h 4 HYPERLINK l _Toc14336279 2.5、近期投保信息 PAGEREF _Toc14336279 h 5 HYPERLINK l _Toc14336280 2.5.1、近期投保列表 PAGEREF _Toc14336280 h 5 HYPERLINK l _Toc14336281 2.5.2、保單列表 PAGEREF _Toc14336281 h 5 HYPER

3、LINK l _Toc14336282 3、投保申請(qǐng) PAGEREF _Toc14336282 h 6 HYPERLINK l _Toc14336283 3.1、旅游保險(xiǎn)投保 PAGEREF _Toc14336283 h 6 HYPERLINK l _Toc14336284 3.1.1、錄入投保信息 PAGEREF _Toc14336284 h 6 HYPERLINK l _Toc14336285 3.1.2、旅行社相關(guān)信息 PAGEREF _Toc14336285 h 6 HYPERLINK l _Toc14336286 3.1.3、被保險(xiǎn)人名單 PAGEREF _Toc14336286 h

4、 7 HYPERLINK l _Toc14336287 3.1.4、提交保單 PAGEREF _Toc14336287 h 8 HYPERLINK l _Toc14336288 3.2、乘意保險(xiǎn)投保 PAGEREF _Toc14336288 h 8 HYPERLINK l _Toc14336289 3.2.1、錄入投保信息 PAGEREF _Toc14336289 h 8 HYPERLINK l _Toc14336290 3.2.2、被保險(xiǎn)人名單 PAGEREF _Toc14336290 h 9 HYPERLINK l _Toc14336291 3.2.3、提交保單 PAGEREF _Toc1

5、4336291 h 10 HYPERLINK l _Toc14336292 3.3、通用保險(xiǎn)投保 PAGEREF _Toc14336292 h 11 HYPERLINK l _Toc14336293 3.3.1、錄入投保信息 PAGEREF _Toc14336293 h 11 HYPERLINK l _Toc14336294 3.3.2、被保險(xiǎn)人名單 PAGEREF _Toc14336294 h 11 HYPERLINK l _Toc14336295 3.3.3、提交保單 PAGEREF _Toc14336295 h 12 HYPERLINK l _Toc14336296 4、查詢統(tǒng)計(jì) PAG

6、EREF _Toc14336296 h 13 HYPERLINK l _Toc14336297 4.1、銷售情況查詢 PAGEREF _Toc14336297 h 13 HYPERLINK l _Toc14336298 4.1.1、銷售匯總 PAGEREF _Toc14336298 h 13 HYPERLINK l _Toc14336299 4.1.2、銷售明細(xì) PAGEREF _Toc14336299 h 14 HYPERLINK l _Toc14336300 4.2、投保記錄查詢 PAGEREF _Toc14336300 h 14 HYPERLINK l _Toc14336301 5、服務(wù)

7、處理 PAGEREF _Toc14336301 h 15 HYPERLINK l _Toc14336302 5.1、撤單處理 PAGEREF _Toc14336302 h 15 HYPERLINK l _Toc14336303 5.1.1、選擇撤單記錄 PAGEREF _Toc14336303 h 15 HYPERLINK l _Toc14336304 5.1.2、填寫撤單原因 PAGEREF _Toc14336304 h 16 HYPERLINK l _Toc14336305 5.2、退保申請(qǐng) PAGEREF _Toc14336305 h 17 HYPERLINK l _Toc1433630

8、6 5.2.1、選擇退保記錄 PAGEREF _Toc14336306 h 17 HYPERLINK l _Toc14336307 5.2.2、填寫退保原因 PAGEREF _Toc14336307 h 18 HYPERLINK l _Toc14336308 6、用戶信息 PAGEREF _Toc14336308 h 19 HYPERLINK l _Toc14336309 6.1、昵稱和密碼管理 PAGEREF _Toc14336309 h 19 HYPERLINK l _Toc14336310 6.1.1、昵稱管理 PAGEREF _Toc14336310 h 19 HYPERLINK l

9、_Toc14336311 6.1.2、密碼管理 PAGEREF _Toc14336311 h 20 HYPERLINK l _Toc14336312 6.2、新增用戶 PAGEREF _Toc14336312 h 21 HYPERLINK l _Toc14336313 6.3、用戶管理 PAGEREF _Toc14336313 h 21 HYPERLINK l _Toc14336314 6.3.1、修改用戶 PAGEREF _Toc14336314 h 22 HYPERLINK l _Toc14336315 6.3.2、停用用戶 PAGEREF _Toc14336315 h 22 HYPERL

10、INK l _Toc14336316 6.3.3、刪除用戶 PAGEREF _Toc14336316 h 23 HYPERLINK l _Toc14336317 7、保單查詢 PAGEREF _Toc14336317 h 24 HYPERLINK l _Toc14336318 7.1、查詢界面 PAGEREF _Toc14336318 h 24 HYPERLINK l _Toc14336319 7.2、查詢結(jié)果 PAGEREF _Toc14336319 h 241、登錄輸入賬號(hào)，密碼，驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊【登錄】，點(diǎn)擊【換一張】可更新驗(yàn)證碼，如果密碼輸錯(cuò)三次，需要等待5分鐘后再嘗試登錄，登錄成功后進(jìn)入

11、系統(tǒng)首頁(yè)（如下圖）。首次登錄系統(tǒng)的用戶則進(jìn)入密碼修改頁(yè)面，必須修改密碼后才能進(jìn)行其他操作！2、主頁(yè)2.1、同步狀態(tài)點(diǎn)擊頂欄的【同步狀態(tài)】按鈕，可查看同步作業(yè)執(zhí)行情況，請(qǐng)求成功后需等待兩到三分鐘。2.2、同步余額點(diǎn)擊頂欄的【同步余額】按鈕，可同步充值金額到投保易系統(tǒng)，請(qǐng)求成功后需等待兩到三分鐘。2.3、賬戶信息查看賬戶余額，未結(jié)算保單數(shù)量及金額，上月銷售量及金額，本月銷售量及金額。2.4、退出登錄點(diǎn)擊右上角的【退出登錄】按鈕，選擇【確定】即可退出登錄。2.5、近期投保信息2.5.1、近期投保列表a. 點(diǎn)擊【查看詳情】，可查看該條投保記錄的保單列表。b. 點(diǎn)擊【下載憑證】，可下載憑證的pdf文件，

12、如需顯示保費(fèi)，請(qǐng)勾選打印保費(fèi)后再點(diǎn)擊【下載憑證】。2.5.2、保單列表a. 點(diǎn)擊【打印】，可下載電子保單的pdf文件，如需在保單中顯示保費(fèi)，請(qǐng)勾選打印保費(fèi)后點(diǎn)擊【打印】。b點(diǎn)擊【導(dǎo)出Excel表格】，導(dǎo)出當(dāng)前列表全部記錄。3、投保申請(qǐng)旅游保險(xiǎn)投保3.1.1、錄入投保信息a. 選擇產(chǎn)品（必選）。b. 選擇生效日期（必選）。只可選擇179天內(nèi)的時(shí)間，如果生效日期是當(dāng)天，則從下一個(gè)整點(diǎn)生效（例如當(dāng)前時(shí)間為14:30，則從15:00生效）。c. 選擇保險(xiǎn)天數(shù)（必選）。根據(jù)生效時(shí)間和保險(xiǎn)天數(shù)，自動(dòng)生成終止日期，責(zé)任類型，標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)保額，責(zé)任名稱（顯示各責(zé)任對(duì)應(yīng)的保費(fèi)和保額），如果終止日期沒(méi)有生成，可

13、嘗試重新選擇生效日期。d. 選擇購(gòu)買份數(shù)（必選）。3.1.2、旅行社相關(guān)信息需要查看或填寫旅行社相關(guān)信息時(shí)，請(qǐng)勾選旅行社相關(guān)信息。選錄旅行團(tuán)編號(hào)，旅游團(tuán)目的地，錄入人，可查看自動(dòng)計(jì)算的總保費(fèi)，保險(xiǎn)總金額，天數(shù)，被保人數(shù)。3.1.3、被保險(xiǎn)人名單被保險(xiǎn)人名單不得少于1人，且修改人員名單后，可在旅行社相關(guān)信息中查看被保人數(shù)，總保費(fèi)，保險(xiǎn)總金額。填寫要求如下：1、姓名必須兩個(gè)字及以上；2、性別只能填寫男,女；3、證件類型必須使用系統(tǒng)提供的類型，可在下載的excel模板中查看。填寫方式一：直接在頁(yè)面的表格輸入名單。填寫方式二：復(fù)制excel內(nèi)容到頁(yè)面表格。選擇excel需要復(fù)制的行，鍵盤同時(shí)按下Ctr

14、l和C，回到頁(yè)面，選擇某一行的單元格，鍵盤同時(shí)按下Ctrl和V。填寫方式三：使用excel模板批量導(dǎo)入。 第一步：點(diǎn)擊【Excel模板下載】，下載導(dǎo)入模板，在模板中填寫人員名單。第二步：填寫完后點(diǎn)擊【名單導(dǎo)入】，導(dǎo)入excel文件，導(dǎo)入成功后，可在頁(yè)面對(duì)表格內(nèi)容進(jìn)行修改。第三步：點(diǎn)擊右側(cè)【檢驗(yàn)表格數(shù)據(jù)】按鈕，檢驗(yàn)表格數(shù)據(jù)，校驗(yàn)不通過(guò)的內(nèi)容背景顯示紅色，并根據(jù)錯(cuò)誤提示修改表格數(shù)據(jù)。3.1.4、提交保單確認(rèn)信息無(wú)誤后，勾選我已經(jīng)閱讀并了解相關(guān)保險(xiǎn)規(guī)定，點(diǎn)擊【提交保單】按鈕。投保成功后，頁(yè)面將顯示本次投保信息，點(diǎn)擊底部的【下載電子憑證】按鈕，可下載電子保單pdf文件。乘意保險(xiǎn)投保錄入投保信息選擇產(chǎn)品

15、（必選）。選擇生效日期（必選）。只可選擇179天內(nèi)的時(shí)間，如果生效日期是當(dāng)天，則從下一個(gè)整點(diǎn)生效（例如當(dāng)前時(shí)間為14:30，則從15:00生效），如果終止日期沒(méi)有生成，可嘗試重新選擇生效日期。選擇保險(xiǎn)天數(shù)（必選）。填寫行程，經(jīng)辦人。選擇購(gòu)買份數(shù)（必選）。3.2.2、被保險(xiǎn)人名單被保險(xiǎn)人名單不得少于1人，且修改人員名單后，自動(dòng)計(jì)算被保人數(shù)。填寫要求如下：1、姓名必須兩個(gè)字及以上；2、性別只能填寫男,女；3、證件類型必須使用系統(tǒng)提供的類型，可在下載的excel模板中查看。填寫方式一：直接在頁(yè)面的表格輸入名單。填寫方式二：復(fù)制excel內(nèi)容到頁(yè)面表格。選擇excel需要復(fù)制的行，鍵盤同時(shí)按下Ctrl

16、和C，回到頁(yè)面，選擇某一行的單元格，鍵盤同時(shí)按下Ctrl和V。填寫方式三：使用excel模板量導(dǎo)入。第一步：點(diǎn)擊【Excel模板下載】，下載導(dǎo)入模板，在模板中填寫人員名單。第二步：填寫完后點(diǎn)擊【名單導(dǎo)入】，導(dǎo)入excel文件，導(dǎo)入成功后，可在頁(yè)面對(duì)表格內(nèi)容進(jìn)行修改。第三步：點(diǎn)擊右側(cè)【檢驗(yàn)表格數(shù)據(jù)】按鈕，檢驗(yàn)表格數(shù)據(jù)，校驗(yàn)不通過(guò)的內(nèi)容背景顯示紅色，并根據(jù)錯(cuò)誤提示修改表格數(shù)據(jù)。3.2.3、提交保單確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊【提交保單】按鈕，如需填寫單賬號(hào)，必須填寫后再【提交保單】。投保成功后，頁(yè)面將顯示本次投保信息，點(diǎn)擊底部的【下載電子憑證】按鈕，可下載電子保單pdf文件。通用保險(xiǎn)投保3.3.1、錄入投

17、保信息選擇產(chǎn)品（必選）。選擇生效日期（必選）。只可選擇179天內(nèi)的時(shí)間，如果生效日期是當(dāng)天，則從下一個(gè)整點(diǎn)生效（例如當(dāng)前時(shí)間為14:30，則從15:00生效），如果終止日期沒(méi)有生成，可嘗試重新選擇生效日期。選擇保險(xiǎn)天數(shù)（必選）。選擇購(gòu)買份數(shù)（必選）。填寫備注。3.3.2、被保險(xiǎn)人名單被保險(xiǎn)人名單不得少于1人，修改人員名單后，自動(dòng)計(jì)算被保人數(shù)。填寫要求如下：1、姓名必須兩個(gè)字及以上；2、性別只能填寫男,女；3、證件類型必須使用系統(tǒng)提供的類型，可在下載的excel模板中查看；4、銀行代碼必須使用系統(tǒng)提供的類型，可在下載的excel模板中查看。填寫方式一：直接在頁(yè)面的表格輸入名單。填寫方式二：復(fù)制e

18、xcel內(nèi)容到頁(yè)面表格。選擇excel需要復(fù)制的行，鍵盤同時(shí)按下Ctrl和C，回到頁(yè)面，選擇某一行的單元格，鍵盤同時(shí)按下Ctrl和V。填寫方式三：使用excel模板批量導(dǎo)入。 第一步：點(diǎn)擊【Excel模板下載】或【湛江駕校Excel模板下載】，下載導(dǎo)入模板，在模板中填寫人員名單。第二步：填寫完后點(diǎn)擊【名單導(dǎo)入】，導(dǎo)入excel文件，導(dǎo)入成功后，可在頁(yè)面對(duì)表格內(nèi)容進(jìn)行修改。第三步：點(diǎn)擊右側(cè)【檢驗(yàn)表格數(shù)據(jù)】按鈕，檢驗(yàn)表格數(shù)據(jù)，校驗(yàn)不通過(guò)的內(nèi)容背景顯示紅色，并根據(jù)錯(cuò)誤提示修改表格數(shù)據(jù)。3.3.3、提交保單確認(rèn)信息無(wú)誤后，勾選我已經(jīng)閱讀并了解相關(guān)保險(xiǎn)規(guī)定，點(diǎn)擊【提交保單】按鈕。投保成功后，頁(yè)面將顯示本

19、次投保信息，點(diǎn)擊底部的【下載電子憑證】按鈕，可下載電子保單pdf文件。查詢統(tǒng)計(jì)4.1、銷售情況查詢搜索條件：投保網(wǎng)點(diǎn)，日期類型，開(kāi)始日期，結(jié)束日期。4.1.1、銷售匯總可按日匯總，全部匯總進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)出Excel表格】按鈕，導(dǎo)出銷售匯總當(dāng)前全部記錄。銷售明細(xì)可按日匯總，全部匯總進(jìn)行查詢。導(dǎo)出：點(diǎn)擊右上角的【導(dǎo)出Excel表格】按鈕，導(dǎo)出銷售明細(xì)當(dāng)前全部記錄。打?。狐c(diǎn)擊第一列的【打印】按鈕，下載電子保單pdf文件。4.2、投保記錄查詢搜索條件：確認(rèn)書(shū)號(hào)碼，證件號(hào)碼，姓名，單證號(hào)碼，投保單號(hào)，至少輸入一個(gè)查詢條件。導(dǎo)出：點(diǎn)擊【導(dǎo)出Excel表格】按鈕，導(dǎo)出查詢的全部投保記錄。打印：點(diǎn)擊第一列的【打印】按鈕，下載該條記錄的電子保單pdf文件，如需在電子保單中顯示保費(fèi)，請(qǐng)?jiān)诖蛴∏肮催x“打印保費(fèi)”。服務(wù)處理5.1、撤單處理搜索條件：投保日區(qū)間（三個(gè)月范圍內(nèi)），最小電子憑證號(hào)，最大電子憑證號(hào)。搜索條件不能為空，投保日區(qū)間不能只選一個(gè)。5.1.1、選擇撤單記錄勾選需要撤單的記錄，點(diǎn)擊【批量提交】按鈕，或者點(diǎn)擊某一行的【撤單】按鈕，提交撤單。5.1.2、填寫撤單原因必須填寫撤單原因，再提交【撤單】。5.2、退保申請(qǐng)搜索條件：投保日區(qū)間（