暢捷CRM115與T6-erp整合效果及接口配置手冊(cè)

1、暢捷CRM11.5整合配置操作手冊(cè)暢捷CRM11.5是暢捷通公司全力打造的一款B/S架構(gòu)產(chǎn)品，暢捷CRM11.5是基于客戶全 生命周期管理、實(shí)現(xiàn)多部門協(xié)作（市場(chǎng)、銷售、服務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)）、擁有強(qiáng) 大自定義功能、實(shí)現(xiàn)企業(yè)一體化應(yīng)用的客戶關(guān)系管理軟件。暢捷CRM11.5軟件面向成長(zhǎng)型中小企業(yè)，以客戶為中心，整合多種營(yíng)銷工具，網(wǎng)羅商機(jī)； 運(yùn)用銷售漏斗工具促進(jìn)商機(jī)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)銷售過程精細(xì)管理；快速記錄和處理售后服務(wù)問題， 提高服務(wù)效率；與T6-企業(yè)管理軟件整合和數(shù)據(jù)整合（客戶檔案、存貨檔案、訂單信息、 員工檔案等），真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門間業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用，全方位幫助企業(yè)提升盈利。1整合內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)

2、效果1.1數(shù)據(jù)同步內(nèi)容數(shù)據(jù)同步方式支持手動(dòng)同步或系統(tǒng)自動(dòng)同步。手動(dòng)同步需要系統(tǒng)管理員在暢捷 CRM11.5的“T6 ERP接口設(shè)置”頁(yè)面，手動(dòng)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)同步按鈕即可。自動(dòng)同步分兩種： 數(shù)據(jù)從“CRM”同步到“T6企業(yè)管理軟件”為實(shí)時(shí)同步，無(wú)需配置，數(shù)據(jù)從“T6企業(yè)管 理軟件”同步到“CRM”為定時(shí)同步，需要系統(tǒng)管理員在“T6企業(yè)管理軟件”的配置頁(yè)面 做相應(yīng)的配置（即配置定時(shí)同步的時(shí)間間隔）。根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)容的不同，區(qū)分單向同步和雙向同步。其中，CRM使用的基礎(chǔ)檔案有：客 戶檔案、聯(lián)系人檔案、員工檔案和存貨檔案，在系統(tǒng)初始化時(shí)，可以將這類基礎(chǔ)檔案通過手 動(dòng)方式事先同步過來(lái)。后期，在兩個(gè)系統(tǒng)中隨時(shí)新增、

3、更新的數(shù)據(jù)按照既定的同步規(guī)則進(jìn)行 同步，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在兩個(gè)系統(tǒng)間的同步、共享。（1）客戶檔案雙向同步“客戶檔案”?？蛻魴n案從“暢捷CRM”同步到叮6企業(yè)管理軟件”為實(shí) 時(shí)同步，客戶檔案從“T6企業(yè)管理軟件”同步到“暢捷CRM”為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù) 需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間.（注：客戶記錄從crm往T6同步時(shí)，可以指定在T6中對(duì)應(yīng)的客戶分類；“客戶 編號(hào)”是記錄同步時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)）。（2）聯(lián)系人檔案聯(lián)系人的同步依托客戶檔案的同步，聯(lián)系人從“暢捷CRM”同步到“T6企業(yè)管理軟 件”時(shí)轉(zhuǎn)化為客戶檔案聯(lián)系頁(yè)面的聯(lián)系人字段；聯(lián)系人從“T6企業(yè)管理軟件”同步到“暢 捷CRM”時(shí)，根據(jù)客戶檔案聯(lián)系頁(yè)面的聯(lián)系

4、人名稱在CRM中的聯(lián)系人列表中新建聯(lián)系人。（3）員工檔案單向同步“員工檔案”，即“員工檔案”從T6企業(yè)管理軟件”單向同步到“暢捷CRM”中，為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間。將T6的員工信息同步到“客戶關(guān)系管理”子系統(tǒng)后，在“客戶關(guān)系管理-員工”模塊里為該賬號(hào)授權(quán)，即具有 相應(yīng)的crm權(quán)限。（4）存貨檔案單向同步“存貨檔案”，即“存貨檔案”從T6企業(yè)管理軟件”單向同步到“暢捷 CRM”中，為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間，或者使用手動(dòng)方式 同步。（注：同步的數(shù)據(jù)范圍是所有在售的存貨檔案）（5）銷售訂單雙向同步“銷售訂單”，并實(shí)現(xiàn)同步更新。在CRM中已審核的“

5、銷售訂單”從 “暢捷CRM”同步到U“T6企業(yè)管理軟件”，為實(shí)時(shí)同步，“銷售訂單”從“T6企業(yè)管理 軟件”同步到“暢捷CRM”為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間。（注：向T6同步的是審核過的銷售訂單） （6）查看訂單執(zhí)行情況在“暢捷CRM”子系統(tǒng)里直接查詢“T6企業(yè)管理軟件”中訂單的發(fā)貨、開票、收款訂單信息|返回11新建11復(fù)制11 W | |導(dǎo)出模板打印上一條經(jīng)理批示服務(wù)附件評(píng)論變動(dòng)歷史收款記錄收款計(jì)劃交付計(jì)劃情況。冬眨捷CRM - Windows Internet Explorer色 :8Cw/pub/eai/auditReport.php?ID=5352629 國(guó)XBin

6、gp 1*名稱：訂單訂單編號(hào)：20120905000所有者張銷售六|食 S建議網(wǎng)站日網(wǎng)頁(yè)快訊庫(kù)智IgfflCRM曲，S） 曰 曦，瓶（P），安全，1*（0） ，產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱訂單戲訂單蠲發(fā)貨瞄扣開導(dǎo)晝開票蠲回款金額0300101.00856.001.00856.000.001.00856.000.00300.00300.00JS關(guān)閉J7(:0000000016操作步驟應(yīng)用場(chǎng)景：用戶先實(shí)施T6系統(tǒng)，后實(shí)施CRM，系統(tǒng)管理員（或者實(shí)施工程師）在配置接 口時(shí)，建議先手動(dòng)將基礎(chǔ)檔案（客戶檔案、員工檔案、存貨檔案）同步，然后 再設(shè)置好定時(shí)同步的相關(guān)參數(shù)。（CRM初始實(shí)施客戶檔案時(shí)，需注意。假如已 成交

7、客戶在兩個(gè)系統(tǒng)中都初始實(shí)施，同步后客戶檔案記錄可能會(huì)重復(fù)，建議已成交客戶基礎(chǔ)信息從T6往CRM里同步），；T6和CRM同時(shí)實(shí)施時(shí)，建議先將兩個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案實(shí)施進(jìn)系統(tǒng)，（客戶檔 案建議在某一個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行初始，另一個(gè)系統(tǒng)通過同步獲得該基礎(chǔ)信息，避免 數(shù)據(jù)重復(fù)實(shí)施），然后手動(dòng)同步相關(guān)數(shù)據(jù)（員工檔案、存貨檔案），最好再設(shè)置 定時(shí)同步的相關(guān)參數(shù)。2.1前序工作T6企業(yè)管理軟件和暢捷CRM 均成功安裝完畢；軟件成功注冊(cè)（否則版本是演示版）；T6帳套信息設(shè)置完畢。2.2接口配置步驟1:：在“T6”中“添加外部系統(tǒng)注冊(cè)”，即添加與CRM的同步接口標(biāo)識(shí)。使用T6系統(tǒng)管理員賬號(hào)登陸T6,在“業(yè)務(wù)-企業(yè)應(yīng)用集成-

8、設(shè)置-系統(tǒng)注冊(cè)”下，添加 一個(gè)外部系統(tǒng)注冊(cè)，其中“系統(tǒng)編號(hào)”是唯一標(biāo)識(shí)，自定義錄入；“名稱”是描述信息，一 般寫與T6集成的子系統(tǒng)名稱；“相關(guān)帳套”指子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步到T6的哪個(gè)帳套，是取 T6已有的帳套名稱。如下圖示：-己企業(yè)應(yīng)用集成-e企業(yè)應(yīng)用集成-U設(shè)置系統(tǒng)注冊(cè)L&+ B數(shù)據(jù)交換+ B數(shù)據(jù)交換計(jì)切數(shù)據(jù)交換日志工具 更多步驟2:：在“暢捷CRM”中設(shè)置與T6的接口參數(shù);步驟3:：在“暢捷CRM”中測(cè)試接口的連通情況，即點(diǎn)擊“T6EAI”連接測(cè)試。（不 勾選“啟用T6EAI接口”，連接測(cè)試成功后，即可獲得T6中的“客戶分類編碼”數(shù)據(jù)列表。）步驟4:在“暢捷CRM”中設(shè)置:T6的對(duì)應(yīng)帳套信息、

9、CRM登錄到T6中時(shí)，對(duì)應(yīng)T6中的用戶賬號(hào)及密碼信息；步驟5：在“暢捷CRM ”中設(shè)置“T6的客戶分類信息”;步驟6：點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存設(shè)置;2.3數(shù)據(jù)同步操作說(shuō)明：支持手動(dòng)同步和自動(dòng)同步。手動(dòng)同步時(shí)，不勾選CRM中的“啟用T6 EAI接口應(yīng)用”; 系統(tǒng)定時(shí)同步時(shí)，CRM往T6傳遞的數(shù)據(jù)為實(shí)時(shí)同步，T6往CRM同步的數(shù)據(jù)為定時(shí)同 步，定時(shí)同步間隔時(shí)間的設(shè)置如下所示：如果期望T6中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)實(shí)時(shí)地同步到CRM中，則需要將 數(shù)據(jù)定時(shí)間隔設(shè)置的比較小。管理員進(jìn)入T6系統(tǒng)安裝目錄T6SOFTEAI，雙擊 T6EAIIncreament.exe”，此時(shí)在任務(wù)欄出現(xiàn)“T6”圖標(biāo)6,選中后，單擊鼠標(biāo)右鍵，

10、點(diǎn)擊配置按鈕，系統(tǒng)彈出如下界面，可以設(shè)置定時(shí)間隔時(shí)間（例如30秒、60秒等）:2.3.1客戶檔案支持雙向同步“客戶檔案”。I、手動(dòng)同步步驟1:CRM中如果有客戶記錄，則需要在CRM中設(shè)置該批記錄在T6中對(duì)應(yīng)的“客 戶分類編碼”，如下：步驟2：保證未勾選CRM中的“啟用T6EAI接口 ”，在該界面，選擇對(duì)應(yīng)按鈕“客 戶檔案雙向同步”，即可實(shí)現(xiàn)客戶檔案雙向手動(dòng)同步；數(shù)據(jù)同步的情況如下圖示：同步前CRM中客戶記錄為空；同步前T6中的客戶檔案，如下圖所示：3.同步后CRM中的客戶檔案，如下圖所示，即將T6中的所有客戶檔案同步過來(lái)了：首頁(yè) 鑒i索 行動(dòng)1舂戶商機(jī) 訂單服務(wù)個(gè)人信息修改密碼臺(tái)分析決策產(chǎn)品1

11、快捷查詢:我的客戶一月內(nèi)新增的客戶 跟進(jìn)中的客戶 熱點(diǎn)客戶 分如給我的 共享給我的 待我分閨的全部名稱:查詢 更多新建統(tǒng)計(jì)通迅更多操作名稱類型行業(yè)電話客戶屬性回款總金額訂單總金額所有者 CRM2普在客戶電子私有客戶00管理員區(qū)區(qū)1CRM1落在客戶電子1私有客戶04,380管理員南昌wo重型機(jī)械有限公司私有客戶00管理員日本2DD重型機(jī)械有限公司:私有客戶0156,142管理員f 淄博1口口重型機(jī)械有限公司私有客戶0159,769管理員f 南京孫0汽車有限公司私有客戶0336,417管理員鄭州7口口汽車有限公司私有客戶00管理員福州600汽車有限公司私有客戶060,606管理員區(qū)區(qū)1金華500汽

12、車制佬廠私有客戶0156,142管理員區(qū)區(qū)1蘭州400汽車制誥廠私有客戶091,757管理員 北京300汽車有限公司私有客戶00管理員廣東200汽車有限公司私有客戶0222,540管理員至華仲。汽車制造有客戶0104,703管理員11、自動(dòng)同步數(shù)據(jù)從CRM自動(dòng)同步到T6,操作示意如下：步驟1：在“暢捷CRM ”中，勾選“啟用T6 EAI接口 ”，并設(shè)置“客戶分類編碼”;步驟2：在CRM中新增客戶記錄，如下圖所示:步驟3：登錄T6,在“T6基礎(chǔ)信息-基礎(chǔ)檔案-客戶檔案”目錄下，可以查看到，系統(tǒng) 實(shí)時(shí)新增一條對(duì)應(yīng)的客戶記錄，對(duì)應(yīng)的客戶分類與CRM中設(shè)置的一致（例如：客戶分

13、 類編碼是00 ），如下圖示；客戶檔案曰幻客戶分類序號(hào)客戶編碼客戶名稱弛區(qū)名稱發(fā)展曰期聯(lián)系人電話手機(jī)二手機(jī)專營(yíng)業(yè):口 1）主要客戶10101金華1W汽車制造廠2012-04-011351515151!;口（02）一般客戶20102廣東2W汽車有限裝司2012-04-0130103北京3W汽車有限公司2012-04-014010-4蘭州4W汽車制造廠2012-04-0150105金華SW汽車制造廠2012-04-0160106福州即。汽車有限公司2012-04-0110107鄭州TW汽車有限裝司2012-04-0180108南京如。汽車有限公司2012-04-0190201淄博1W重型機(jī)械有限公

14、2012-04-01100202曰本2 W重型機(jī)械有限公.2012-04-01110204南昌4W重型機(jī)械有限公.2012-04-011220120905-01CRffll2012-09-051320120905-01CRW22012-09-05142012-09-05同時(shí)，系統(tǒng)管理員在“T6EAI管理系統(tǒng)”下，可以查看“客戶檔案”的數(shù)據(jù)同步日志， 如下：2.3.2員工檔案單向同步“員工檔案”。即“員工檔案”從T6企業(yè)管理軟件”單向同步到“暢捷CRM ”中。手動(dòng)同步：步驟1：操作與“客戶檔案”同步類似，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出選擇要同步的 員工賬號(hào)（可以多選）的頁(yè)面，選擇相應(yīng)的賬號(hào)后，系統(tǒng)執(zhí)

15、行同步，如下圖所示：職員檔案曰巳部門財(cái)頑麗 頑麗 麗誨聰員屬性Emai碰址到確:D）銷售部10101張銷售伽銷售部:Q 2）采購(gòu)部lj e）（03）生產(chǎn)部：口 （0301）小組車間：口（0302）組裝車間:口（0303）計(jì)劃科:Q 4）質(zhì)檢部:Q 5）倉(cāng)赭部:Q 6）財(cái)務(wù)部! （07）技術(shù)開發(fā)部:D（08）行政部:Q 9）入力資源部20102劉銷售心銷售部30103李毅銷售部40201梅采購(gòu)采購(gòu)部50202鄧采購(gòu)采購(gòu)部60203沈采購(gòu)采購(gòu)部7030101孫師傅小組車間8030102王如傅小組車間9030201張組裝組裝車間10030202學(xué)組裝組裝車間11030301王計(jì)劃計(jì)劃科1203030

16、2季計(jì)劃計(jì)劃科130401李質(zhì)檢質(zhì)檢部140402苗質(zhì)檢質(zhì)檢部150501劉庫(kù)管倉(cāng)儲(chǔ)部160502米庫(kù)管倉(cāng)儲(chǔ)部170601張登計(jì)財(cái)君部180602趙出納財(cái)務(wù)部190701孫技術(shù)技術(shù)開.發(fā)部200702錢技術(shù)技術(shù)開發(fā)部210801趙行政行政部220802李行政行政部230901塞A i人士咨:晅卻首頁(yè) 城素 行動(dòng) 客戶 商機(jī) 訂單 服務(wù) 協(xié)同 經(jīng)理看臺(tái)分析決策產(chǎn)品訂單系統(tǒng)設(shè)罟X 客戶2.3.3存貨檔案單向同步“存貨檔案”。存貨檔案從T6同步到CRM，操作示意如下:手動(dòng)同步：操作與客戶檔案同步類似，存貨檔案同步效果如下圖：1.同步前，T6中，存貨-存貨檔案信息，如下圖所示：刪除 過濾 濾設(shè) 定位

17、刷新 欄目 圖片 批改 幫助 退出存貨檔案類,*.1111:0(0|:0:):| 偌J . J 存口料品品模物 材成成裝裝 原半產(chǎn)工包2345678910存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)稅率ABC分類啟用日期計(jì)里單位組名稱主計(jì)里單位名稱是否切除JOSOOOl拆裝車日日“17.002012-04-01無(wú)換算030002折裝車 W1017.002012-04-01無(wú)換算03i：ii：ii：i3拆裝車足12,v17.002012-04-01無(wú)換算030004迷你車日817.002012-04-01無(wú)換算030005迷你車 ID10,v17.002012-04-01無(wú)換算030006迷你車 M1217.002

18、012-04-01無(wú)換算030007迷你伸縮車日S17.002012-04-01無(wú)換算030008迷你伸縮車 1。1017.002012-04-01無(wú)換算030009迷你伸縮車12,v17.002012-04-01無(wú)換算|：130010!特快車18K17.002012-04-01 無(wú)換算個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)否否否否否否否否否否2.同步前，crm中的產(chǎn)品信息為空:首頁(yè)客戶 訂單商機(jī)首頁(yè)客.戶產(chǎn)品X操作存貨名稱存貨編碼規(guī)格單位零售價(jià)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)3.執(zhí)行手動(dòng)同步，如下圖所示:4.同步成功后，存貨數(shù)據(jù)從T6同步到CRM中，如下圖所示:自動(dòng)同步：T6中自定同步的時(shí)間間隔如下圖:2.3.4銷售訂單雙向同步“銷

19、售訂單”。銷售訂單數(shù)據(jù)從CRM自動(dòng)同步到T6,示意如下：（銷售訂單 數(shù)據(jù)從T6同步到CRM與之類似，不再贅述）手動(dòng)同步：和客戶檔案的手動(dòng)同步操作類似，不再贅述。自動(dòng)同步：步驟1：在CRM中新增一條銷售訂單記錄，如下圖所示：步驟2：1.錄入銷售訂單時(shí)，可以添加產(chǎn)品明細(xì)，如下圖示:在CRM中對(duì)銷售訂單進(jìn)行“審核”，并補(bǔ)充該訂單的相關(guān)信息，即可以設(shè)置該筆“銷 售訂單”在T6中的“業(yè)務(wù)類型”“銷售類型”以及所屬的“部門”，如下圖所示：在“T6銷售管理-訂單列表”中可以查看到同步過來(lái)的記錄，如下圖所示:普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售2012-06-06A民幣1.00000000金華1。銷售部張銷售已審核demo普通銷

20、售標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)售00000000122012-06-06A民幣1.00000000金華1血銷售部張銷售已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000132012-06-06人民幣1.00000000廣東Ml銷售部劉銷售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售i：ii：ii：ii：ii：ii：ii：ii：il32012-06-06A民幣1.00000000廣東Ml銷售部劉銷售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)售00000000132012-06-06A民幣1.00000000廣.200銷售部劉銷售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000142012-06-06入民幣1.00000000南京8血銷售部

21、劉徜售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售l：ll：ll：ll：ll：ll：ll：ll：ll42012-06-06A民幣1.00000000南京8血銷售部劉謂售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)售00000000142012-06-06A民幣1.00000000南京8叩銷售部劉銷售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000152012-06-06入民幣1.00000000淄博1血銷售部劉徜售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000152012-06-06A民幣1.00000000淄博1血銷售部劉銷售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000152012-06-06A民幣1.00000000淄博1叩銷售部劉銷售AA已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000162012-09-05入民幣1.00000000CFJiTl銷售部張銷售已審核demo普通銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售00000000162012-09-05A民幣1.00000000CFJiTl銷售部張銷售MM已審核demo普通銷售標(biāo)