第三方移動支付行業(yè)報告

1、第三方移動支付行業(yè)報告第三方移動支付交易規(guī)模注釋：1.自2016年第一季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整； 2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。44.444.848.652.755.455.056.095.7%65.2%54.0%35.4%24.7%22.6%15.2%2018Q12018Q42019Q32018Q22018Q3交易額規(guī)模（萬億元）2019Q12019Q2同比增長率（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2第三方移動支付交易規(guī)模約為56萬億元2019年第三

2、季度，中國第三方移動支付交易規(guī)模約為56萬億元，同比增速為15.2%。 2018年第一季度以來，第三方移動 支付交易規(guī)模的同比增速持續(xù)放緩。艾瑞分析認(rèn)為，伴隨著用戶移動支付習(xí)慣的建立以及移動支付場景覆蓋率的不斷提高， 我國移動支付市場交易規(guī)模已經(jīng)結(jié)束了快速增長期，進(jìn)入到了穩(wěn)步增長階段。2018Q1-2019Q3中國第三方移動支付交易規(guī)模第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)受線下掃碼市場持續(xù)推動，移動消費(fèi)板塊占比增加2019年第三季度，線下掃碼支付市場持續(xù)以高于整體市場的增速增長，帶動移動消費(fèi)板塊占比持續(xù)增加，第三方移動支付 交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中的移動消費(fèi)板塊占比由2019Q2的21.4%增長至22.2%；由于

3、移動支付的用戶群體滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水 平，且用戶間紅包轉(zhuǎn)賬等需求在非春節(jié)季較為穩(wěn)定，個人應(yīng)用板塊的交易規(guī)模日趨穩(wěn)定，板塊占比相應(yīng)下滑。注釋：1. 自2016年第一季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整；2. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3. 移動消費(fèi) 包括移動電商、移動游戲、移動團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動航旅和二維碼掃碼，移動金融包括貨幣基金、P2P和其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品，個人應(yīng)用包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行 卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費(fèi)、手機(jī)充值和其他口徑內(nèi)交易。66.9%63.3%61.7%60.0%61.3%

4、57.9%57.5%16.3%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%13.7%17.0%20.8%18.6%19.2%21.4%22.2%3.1%2.2%0%20%60%40%80%100%2018Q12018Q22018Q42019Q22018Q1-2019Q3中國第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)2.6%2.6%2.3%2.1%2.9%個人應(yīng)用2018Q3移動金融2019Q1移動消費(fèi)2019Q3其他來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。3第三方移動支付市場競爭格局注釋：1. 因目前第三方支付企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)具有多元化、集團(tuán)化、跨行業(yè)的特征，核算數(shù)據(jù)僅代表艾瑞針對支付交易

5、規(guī)模這一業(yè)務(wù)維度的觀點(diǎn)；2. 交易規(guī)模統(tǒng)計口徑為C端用戶在移動 端主動發(fā)起的C2C、B2C、B2B2C單邊交易規(guī)模，不包括資金歸集等B2B業(yè)務(wù)；3. 交易規(guī)模核算范圍為移動消費(fèi)（移動電商、移動游戲、移動團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動航旅、二維碼掃 碼）、移動金融（貨幣基金、P2P、其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品）、個人應(yīng)用（信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬）、其他（生活繳費(fèi)、手機(jī)充 值、其他口徑內(nèi)交易）；4. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；5. 部分企業(yè)處于緘默期，經(jīng)與企業(yè)協(xié)商，艾瑞在發(fā)布企業(yè)交易規(guī)模時不對其業(yè)務(wù)情況進(jìn)行單獨(dú)披 露。支付寶 54.5%來源：綜合市場公

6、開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。4財付通 39.5%壹錢包 1.5%0.8%聯(lián)動優(yōu)勢0.7%京東支付 快錢易寶0.6%0.6%銀聯(lián)商務(wù)蘇寧支付 0.4%0.2%其他1.2%支付寶財付通保持壟斷地位，第二梯隊支付企業(yè)在各自細(xì)分 領(lǐng)域發(fā)力2019Q3數(shù)據(jù)顯示，中國第三方移動支付市場依然保持市場份額比較集中的情況，第一梯隊的支付寶、財付通分別占據(jù)了54.5%和39.5%的 市場份額。第二梯隊的支付企業(yè)在各自的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力：其中，壹錢包通過舉辦“920年度營銷節(jié)”聯(lián)合上海迪士尼度假區(qū)首發(fā)“迪士尼奇 夢卡摯愛套裝”，并聯(lián)動平安集團(tuán)開展“金融消費(fèi)生活節(jié)”等多重創(chuàng)新營銷活動，帶動壹錢包APP交

7、易活躍；京東支付針對大型商超零售場 景在全國近百個城市、千家門店推出了智能收銀解決方案自助收銀機(jī)，以“自助收銀+人臉支付”的方式提升用戶結(jié)算體驗，交易規(guī)模 排名第四；聯(lián)動優(yōu)勢受益于平臺化、智能化、鏈化、國際化戰(zhàn)略，推出面向行業(yè)的支付+供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)，促進(jìn)交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；另 外，快錢在萬達(dá)場景如購物中心、院線、文化旅游等場景快速擴(kuò)展；易寶支付加大營銷力度，在航旅領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；蘇寧支付致力于O2O 化發(fā)展，為C端消費(fèi)者、B端商戶提供便捷、安全的覆蓋線上線下的全場景支付服務(wù)。2019Q3中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額線下掃碼支付交易規(guī)模0.61.21.92.65.94.83.57.27.4

8、8.08.632.4%35.0%36.9%24.9%20.5%3.2%8.1%7.8%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3線下掃碼支付交易規(guī)模（萬億元）線下掃碼支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。5線下掃碼市場增速平穩(wěn)2019年第三季度，線下掃碼支付交易規(guī)模約為8.6萬億，環(huán)比增速約7.8%。相比于2017年市場剛剛興起階段，掃碼支付市場增速逐步下降，市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，但相比市場整體而言，線下掃碼 支付市場依然是增速相對較高部分，行業(yè)內(nèi)玩家在線下掃碼市場也仍

9、在持續(xù)發(fā)力。同時，線下掃碼支付仍然在經(jīng)歷著從一 二三線城市向更偏遠(yuǎn)閉塞城市以及從中部頭部商戶向龐大的長尾商戶拓展的下沉過程，因此未來由線下掃碼支付下沉所帶 來的新的用戶及支付規(guī)模的增長仍然十分可觀。2017Q1-2019Q3中國線下掃碼支付交易規(guī)模104.1%57.6%移動智能終端NFC支付規(guī)模8.510.011.959.043.329.418.565.371.291.883.617.6%19.0%55.5%58.9%47.3%36.2%10.7%9.0%17.4%9.8%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22

10、019Q3移動NFC支付交易規(guī)模（億元）移動NFC支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。62019Q3我國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模約91.8億元2019Q3，我國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模約91.8億元，占整體移動支付交易規(guī)模的比例較小，但增速較快，同比增速達(dá)到了55.6%。其中，京東閃付依托安全、便捷、優(yōu)惠力度大等優(yōu)勢，在智慧公共出行領(lǐng)域增長迅速，全國支持公交/地鐵城市已達(dá)700 座，覆蓋北、上、廣、深、杭等一二線城市及下沉地級市，“一分錢乘公交”優(yōu)惠更是受到各地市民歡迎。當(dāng)前，京東支 付移動智能終端NFC支付交易規(guī)模超過其他第三方支付機(jī)構(gòu)，位列

11、市場第一。2017Q1-2019Q3中國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模7第三方互聯(lián)網(wǎng)支付概況2019Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約6.1萬億元2019Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模為6.1萬億元，與去年同期相比規(guī)模有所下降。認(rèn)為：受監(jiān)管“三降”要求影響，網(wǎng)絡(luò)借貸交易規(guī)模持續(xù)下降，互金業(yè)務(wù)交易規(guī)模的增長受到較大限制。第二梯 隊的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)正在發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極探索互金以外新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，以寶付為例，寶付立足垂直細(xì)分領(lǐng)域，通過 創(chuàng)新深入場景的支付+理念、深挖大金融行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，以支付+金融行業(yè)整體解決方案為行業(yè)用戶賦能，在消費(fèi) 金融、信托、金融租賃、互聯(lián)網(wǎng)保險、物流、航旅、跨境幾大業(yè)務(wù)板塊均衡發(fā)展支付業(yè)務(wù)，建立起自身的核心競爭力。注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指 令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情 況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指 令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。 來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)