亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研解讀：對制藥企業(yè)的戰(zhàn)略啟示

1、 2022 L.E.K. Consulting Limited2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研解讀： 對制藥企業(yè)的戰(zhàn)略啟示50%6%50%18%17%11%33%5%19%29%10%10%12%7%26%15%30%醫(yī)院規(guī)模2%國家醫(yī)院類型20%30%受訪者職務(wù)L.E.K.對亞太地區(qū)醫(yī)院展開了第三次獨(dú)家年度調(diào)研；本次調(diào)研覆蓋了400多位來自8個(gè)亞太地區(qū)主要國家市場的公 立和民營醫(yī)院管理層資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研 （數(shù)據(jù)收集于2021年11-12月）最高管理層采購負(fù)責(zé)人運(yùn)營負(fù)責(zé)人護(hù)理負(fù)責(zé)人醫(yī)務(wù)負(fù)責(zé)人其他部門負(fù)責(zé)人101-250個(gè)床位251-500個(gè)床位501-999個(gè)床

2、位1,000+個(gè)床位民營醫(yī)院公立醫(yī)院新興醫(yī)療市場2 2022 L.E.K. Consulting Limited成熟醫(yī)療市場中國印度印度尼西亞泰國日本澳大利亞韓國 新加坡L.E.K.亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研受訪者構(gòu)成受訪者比例（N=406）每月每百萬人中的平均日增病例數(shù)(2021年1月 2022年2月)這項(xiàng)調(diào)研始于2021年11月，當(dāng)時(shí)在大多數(shù)亞太地區(qū)國家市場， 每月的新冠肺炎平均日增病例數(shù)都在逐漸減少8004001,2001,6002,0002,8002,400021年1月 21年2月 21年3月 21年4月 21年5月注釋：截至2022年2月27日的數(shù)據(jù)資料來源：Our World in Data

3、；L.E.K. 分析21年6月 21年7月 21年8月 21年9月 21年10月21年11月21年12月 22年1月 22年2月中國 印度印度尼西亞 泰國日本澳大利亞韓國 新加坡2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研于2021年11月至12月進(jìn)行受訪者在接受調(diào)研時(shí)很可能已經(jīng) 預(yù)料到更多變異株的出現(xiàn) (例如， Omicron)。 Omicron所引起的這 一波疫情已經(jīng)在各個(gè)國家達(dá)到或 者接近峰值，而各國衛(wèi)生系統(tǒng)已 經(jīng)有更加充分的準(zhǔn)備來應(yīng)對新的 變異株。本次調(diào)研的結(jié)果也反映 出這種管控疫情的新方法。3 2022 L.E.K. Consulting Limited我們圍繞三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行了調(diào)研：財(cái)務(wù)展望、醫(yī)院

4、的戰(zhàn)略重心及偏好、數(shù)字化與互動(dòng)方式醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏 好大多數(shù)醫(yī)院在戰(zhàn)略上的首要事 項(xiàng)是保證醫(yī)務(wù)人員的安全以及 改善臨床治療結(jié)果數(shù)字化與互動(dòng)方式大多數(shù)醫(yī)院目前正在使用、試 點(diǎn)使用或有興趣探索各種數(shù)字 化解決方案，并表示愿意接受 數(shù)字化互動(dòng)方式財(cái)務(wù)展望盡管醫(yī)院的財(cái)務(wù)前景目前仍面 臨挑戰(zhàn)，但不管是公立還是私 營醫(yī)院都在有序復(fù)蘇；大多數(shù) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年的擇期手 術(shù)數(shù)量將超過新冠疫情暴發(fā)前 的水平資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研；L.E.K.研究與分析4 2022 L.E.K. Consulting LimitedL.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研的主要調(diào)查發(fā)現(xiàn)及其對制

5、藥企業(yè)的戰(zhàn)略啟示醫(yī)院的偏好從之前的低成本產(chǎn)品轉(zhuǎn)向?qū)?chuàng)新藥物/生物制劑的需 求，以改善患者的治療結(jié)果我們?nèi)绾握{(diào)整業(yè)務(wù)重心和調(diào)配資源以滿足亞太地區(qū)醫(yī)院的偏好， 提供更好的標(biāo)準(zhǔn)治療方案，并帶來更高的患者滿意度？集中采購組織（GPO）和帶量采購等市場趨勢預(yù)計(jì)將加速發(fā)展， 并進(jìn)一步影響藥品的采購方式面對不斷變化的市場趨勢，我們應(yīng)該如何應(yīng)對？如何整合我們 在相關(guān)市場的銷售和營銷策略？亞太地區(qū)醫(yī)院大多能夠接受制藥企業(yè)的數(shù)字化互動(dòng)方式；能夠 治療新冠患者的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對數(shù)字化互動(dòng)方式的接受程度更高我們?nèi)绾尾拍芨酶杆俚貞?yīng)對醫(yī)院的戰(zhàn)略重心的變化，從而 與之進(jìn)行更高效的互動(dòng)，避免落后于同類企業(yè)？主要調(diào)查發(fā)現(xiàn)亞太地區(qū)

6、的大多數(shù)醫(yī)院中，擇期手術(shù)數(shù)量已經(jīng)大體恢復(fù)到新冠 疫情暴發(fā)前的水平，預(yù)計(jì)在未來幾年還會(huì)有所增長對于制藥企業(yè)而言的關(guān)鍵問題我們的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠窬邆鋸椥砸约叭蚧哪芰M足因擇期手術(shù) 積壓以及診斷延遲而帶來的需求?資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研；L.E.K.研究與分析5 2022 L.E.K. Consulting Limited80%-90%的醫(yī)院實(shí)現(xiàn)了收支平衡或盈利，這表明醫(yī)院正在從2020年以來的新冠疫情影響中恢復(fù)1醫(yī)院的財(cái)務(wù)展望-29%-9%-19%-18%-8%-13%87%71%91%81%82%92%目前（N=164）過去3年（N=165）未來3年（N=165）目前（

7、N=204）過去3年（N=204）未來3年（N=204）虧損/EBITDA為負(fù)-17%-53%-11%-15%-9%39%21%37%64%63%45%26%52%20%27%39%50%未來3年（N=187）過去3年（N=193）-6%目前（N=202）目前（N=192）過去3年（N=202）未來3年（N=202）民營醫(yī)院盈利/EBITDA*受訪者比例公立醫(yī)院預(yù)算展望*受訪者比例2021年度亞太地區(qū) 醫(yī)院調(diào)研2022年度亞太地區(qū) 醫(yī)院調(diào)研民營醫(yī)院對其財(cái)務(wù)前景持樂觀態(tài)度，盡管有20%的醫(yī)院的利潤率/EBITDA為負(fù)盈利/EBITDA為正公立醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況已經(jīng)恢復(fù)；只有不到15%的醫(yī)院仍有預(yù)算赤

8、字資料來源：L.E.K. 2021年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研和L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研6 2022 L.E.K. Consulting Limited(一年前約為40%)預(yù)算赤字收支平衡預(yù)算盈余*調(diào)研問題：“貴醫(yī)院目前的預(yù)算盈余/赤字水平是多少？” 選擇“我不知道/不愿意透露”的已剔除。*調(diào)研問題：“貴醫(yī)院的EBITDA利潤率/利潤率是多少？” 選擇“我不知道/不愿意透露”的已剔除。亞太地區(qū)的大多數(shù)醫(yī)院中，擇期手術(shù)數(shù)量已經(jīng)大體恢復(fù)到新冠疫情暴發(fā)前的水平，預(yù)計(jì)在未來幾年還會(huì)有所增長每年平均月度擇期手術(shù)數(shù)量*受訪者比例11%18%8%36%29%43%33%24%28% 28%24%2

9、6% 33%19%78% 70%68%60%68%52%49%55%32% 30% 26% 28%60% 51%46%44%9% 13%23%15%38%16%9%9%25%40%7%6%5%6%25% 26% 25% 26%5%8%0204060801003%2%5%2%5%3%5%14% 13% 16%4%81%81%80%78%77%76%76%74%74%68%66%020406080100腫瘤科 介入放射學(xué)/導(dǎo)管室牙科心血管科 婦產(chǎn)科眼科 神經(jīng)科 普通外科 消化科兒科 骨科700+500-700100300-500100-3002019 2021 22(F)中國(N=120)1920

10、21 22(F)日本(N=76)各?？茡衿谑中g(shù)數(shù)量恢復(fù)到新冠疫情暴發(fā)前水平的比例*受訪者比例192021 22(F)其他成熟市場(N=80)192021 22(F)其他新興市場(N=130)1醫(yī)院的財(cái)務(wù)展望資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研7 2022 L.E.K. Consulting Limited*調(diào)研問題：“貴醫(yī)院每月進(jìn)行了/預(yù)計(jì)將進(jìn)行多少臺(tái)擇期手術(shù)？”其他成熟市場包括韓國、澳大利亞和新加坡；其他新興市場包括印度、印度尼西亞和泰國。*調(diào)研問題：就擇期手術(shù)量而言，哪些科室仍低于新冠疫情暴發(fā)前的水平？醫(yī)院的戰(zhàn)略重點(diǎn)已從新冠后復(fù)蘇轉(zhuǎn)向醫(yī)院的要求更好地保障醫(yī)護(hù)人員的安全、臨床

11、治療效果的提升以及運(yùn)營 效率的優(yōu)化2醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏好應(yīng)對新冠疫情 提升運(yùn)營水平未來3年的戰(zhàn)略重點(diǎn)*選擇“6”和“7”的受訪者比例（1=完全不重要，7=非常重要）排名(2022)戰(zhàn)略重點(diǎn)全部國家(N=406)中國(N=120)日本(N=76)韓國(N=25)澳大利亞(N=45)新加坡(N=10)印度(N=60)泰國(N=40)印度尼西亞(N=30)排名變化(較 2021年)#1提升醫(yī)務(wù)人員的安全保障70%70%66%60%76%80%73%68%77%+2 #2提升臨床治療效果69%76%49%64%67%70%78%73%73%+2 #3提高工作效率、優(yōu)化工作流程63%58%59%56%6

12、9%90%72%60%67%+2 #4降低醫(yī)療設(shè)備的購置成本63%63%55%52%64%70%68%65%67%+4 #5降低藥品和耗材的成本61%63%58%68%51%80%65%53%63%+1 #6臨床診療方案的標(biāo)準(zhǔn)化（院內(nèi)及跨機(jī)構(gòu)）59%72%38%56%47%50%73%55%60%+3 #7投資建設(shè)數(shù)字化醫(yī)療能力（如遠(yuǎn)程醫(yī)療、 人工智能輔助影像分析）58%66%25%72%67%60%65%70%60%+8 #8投資建設(shè)新的IT系統(tǒng)58%66%36%72%60%70%65%55%60%+6 #9從新冠疫情對財(cái)務(wù)狀況的影響中恢復(fù)（如 由于高感染率而無法運(yùn)營的醫(yī)院）58%58%51

13、%52%62%80%57%63%63%-7 資料來源：L.E.K. 2021年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研和L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研8 2022 L.E.K. Consulting Limited提升診療水平 排名前2的選項(xiàng)*調(diào)研問題：“未來三年中，以下戰(zhàn)略重點(diǎn)對您所在醫(yī)院的重要性如何？”（請給每一項(xiàng)戰(zhàn)略重點(diǎn)的重要性打分，1=完全不重要，7=非常重要）此外，許多亞太地區(qū)醫(yī)院正在尋求投資面向患者的數(shù)字化解決方案，以及擴(kuò)大并建設(shè)新設(shè)施*調(diào)研問題： 在未來三年內(nèi)，您認(rèn)為貴醫(yī)院在以下方面的支出重點(diǎn)會(huì)發(fā)生怎樣的變化；* 對于各項(xiàng)支出重點(diǎn)，選擇“3”、“4”和“5”的受訪者的平均百分比；支出重點(diǎn)全

14、部國家(N=406)中國(N=120)日本(N=76)韓國(N=25)澳大利亞(N=45)新加坡(N=10)印度(N=60)其他東南亞國家(N=70)創(chuàng)新藥物和療法49%51%21%60%62%89%53%55%為醫(yī)生提供支持的系統(tǒng)（如用藥管理）45%54%18%36%53%90%47%44%面對患者的數(shù)字化解決方案（如遠(yuǎn)程問診、電子配藥等）44%48%26%44%47%50%52%49%現(xiàn)有設(shè)施的擴(kuò)張或改善44%53%20%40%51%100%52%39%影像診斷設(shè)備43%49%23%32%56%33%52%44%后端IT系統(tǒng)42%52%19%32%51%90%43%36%建設(shè)新設(shè)施41%4

15、4%26%56%42%80%42%40%醫(yī)生41%45%26%25%52%50%40%47%未來3年醫(yī)院支出重點(diǎn)*選擇“6”和“7”的受訪者比例 (“1”= 一定會(huì)減少支出, “7”= 一定會(huì)增加支出）2醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏好排名前2更大比例(80%)的日本醫(yī)院預(yù)計(jì)在支出方面不會(huì)有重大變化*資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研9 2022 L.E.K. Consulting Limited創(chuàng)新藥物進(jìn)入醫(yī)院處方集將對提高藥物使用至關(guān)重要，將藥物列入處方集的首要考量因素是該藥物是否被納入國家或國際治療指南*調(diào)研問題：將藥物列入處方集最重要的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是什么？其他成熟市場包括韓國、澳大利

16、亞和新加坡。其他新興市場包括印度、印尼和泰國。2醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏好將藥物列入處方集的最重要標(biāo)準(zhǔn)*受訪者比例排名(2022)標(biāo)準(zhǔn)全部國家(N=406)中國(N=120)其他新興市場(N=130)日本(N=76)其他成熟市場(N=80)排名變化(較2021年)#1藥品被納入國家/國際治療指南51%43%48%71%51%-#2藥品是通過藥物集中采購部門購買的41%48%46%20%44%+4 #3藥品來自于醫(yī)院的優(yōu)選供應(yīng)商39%35%42%22%55%-#4藥品已被納入醫(yī)保38%38%37%54%24%-#5藥品是本土生產(chǎn)的34%47%40%4%35%-3 #6藥品價(jià)格較低33%26%30%57

17、%24%-1 #7藥品目前是最先進(jìn)/前沿的治療方法29%25%28%33%31%-4 排名前2資料來源：L.E.K. 2021年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研和L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研10 2022 L.E.K. Consulting Limited根據(jù)這一戰(zhàn)略重心，醫(yī)院更希望藥企能夠提供創(chuàng)新解決方案以改善治療結(jié)果，這相比于2021年調(diào)研時(shí)醫(yī)院更偏好 藥企提供低成本產(chǎn)品呈現(xiàn)出明顯的轉(zhuǎn)變*調(diào)研問題：請選擇您希望藥企優(yōu)先幫助醫(yī)院實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的3個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。其他成熟市場包括韓國、澳大利亞和新加坡。其他新興市場包括印度、印尼和泰國。2醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏好醫(yī)院最希望藥企提供的幫助*將該選項(xiàng)排在前三的受

18、訪者比例排名變化(較2021年)#2 #3 #1 #3 全部國家(N=406)中國(N=120)其他新興市場(N=130)日本(N=76)其他成熟市場(N=80)55%60%53%51%64%46%55%29%63%53%46%63%56%55%55%50%59%54%53%49%提供創(chuàng)新藥物/生物制劑、以改善患者的臨床結(jié)果提供能夠在院外進(jìn)行給藥的 藥物/生物制劑、釋放醫(yī)院資源提供減少醫(yī)療失誤的解決方案（例如：確保精準(zhǔn)給藥劑量或簡化 藥物滴定等復(fù)雜程序的輔助設(shè)備）提供低成本產(chǎn)品排名第1資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研11 2022 L.E.K. Consulting Lim

19、ited醫(yī)務(wù)和護(hù)理部門負(fù)責(zé)人以及醫(yī)院管理層是藥品采購的關(guān)鍵決策者，藥企可通過與他們溝通來進(jìn)一步了解醫(yī)院的需 求2醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏好不同職位參與藥品采購決策的比例*受訪者比例職位中國(N=64)其他新興市場(N=80)日本(N=49)其他成熟市場(N=36)醫(yī)務(wù)或護(hù)理部門負(fù)責(zé)人44%35%- *42%醫(yī)院管理層(如最高管理層、VP、主管)11%34%18%36%運(yùn)營負(fù)責(zé)人13%25%- *14%臨床科室負(fù)責(zé)人(如外科、腫瘤)- *- *76%- *采購部門(如財(cái)務(wù)主管)16%6%- *- *最有影響力的職位*調(diào)研問題：以下哪項(xiàng)描述最符合您的職位？對選擇“藥品”的受訪者提問：您參與了以下哪些品類

20、的采購決策？*回復(fù)少于5個(gè)的職位已被剔除 資料來源：L.E.K. 2021年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研和L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研12 2022 L.E.K. Consulting Limited采購行為上，中國的醫(yī)院繼續(xù)采用帶量采購 (VBP) 的方式采購30%-40%的藥品2醫(yī)院的戰(zhàn)略重心及偏好41%28%30%37%42%42%39%40%43%30%01020304050診斷成像設(shè)備植入式醫(yī)療設(shè)備醫(yī)療耗材藥品臨床支持設(shè)備20222021中國的醫(yī)院通過帶量采購購買產(chǎn)品的平均支出比例(二級醫(yī)院)*比例31%*調(diào)研問題：您所在醫(yī)院的醫(yī)療產(chǎn)品支出中有多少通過帶量采購?fù)瓿?？是否?huì)因產(chǎn)品類

21、型而異？回答“我不知道”的已被剔除；三級醫(yī)院指公立三級醫(yī)院，有500個(gè)及以上的床位；二級醫(yī)院指公立二級醫(yī)院，有100-499個(gè)床位 資料來源：L.E.K. 2021年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研和L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研13 2022 L.E.K. Consulting Limited32%31%41%39%43%42%38%35%36%01020304050醫(yī)療耗材藥品臨床支持設(shè)備植入式醫(yī)療設(shè)備診斷成像設(shè)備中國的醫(yī)院通過帶量采購購買產(chǎn)品的平均支出比例(三級醫(yī)院)*比例在日本和韓國，超過34%的醫(yī)院與GPO有關(guān)；各醫(yī)院采購量的匯總和品牌選擇有限分別是日本和韓國GPO的主 要特征*調(diào)研問

22、題：除了集中采購，你的醫(yī)院參與了多少個(gè)藥品集中采購組織 (GPO，不屬于醫(yī)院) ？2客戶的戰(zhàn)略重心及偏好020406036%不能參與其他GPO將購買量與其他醫(yī) 院匯總以實(shí)現(xiàn)折扣品牌選擇有限45%指定首選供應(yīng)商42%31%27%15%12%0%GPO采購合同的特征*受訪者比例8%16%5%20%26%56%66%020406080100韓國 (N=25)3%日本 (N=76)無123個(gè)及以上日本(N=26) 韓國(N=11)*調(diào)研問題：GPO采購合同的主要特征是什么？與至少一個(gè)GPO相關(guān)的受訪者百分比 資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研14 2022 L.E.K. Consul

23、ting Limited醫(yī)院參與的GPO數(shù)量*受訪者比例隨著數(shù)字化解決方案應(yīng)用的持續(xù)增長，藥企應(yīng)該探索如何通過數(shù)字化解決方案賦予其藥品增值服務(wù)數(shù)字化解決方案的使用*目前“正在使用數(shù)字化解決方案”的受訪者比例39%31%29%27%?？苹颊邌栐\（如遠(yuǎn)程腫瘤患者服務(wù)）患者信息和掛號預(yù)約系統(tǒng)住院患者系統(tǒng)（如患者生命體征智能警報(bào)系統(tǒng)）遠(yuǎn)程患者監(jiān)測（如血糖監(jiān)測、可穿戴設(shè)備）43%42%37%35%電子病歷患者管理/排期收費(fèi)輔助系統(tǒng)（檢驗(yàn)科、藥房、放射科）29%29%28%28%治療方案（如3D打印植入物）臨床工作流程管理系統(tǒng)用藥管理系統(tǒng)臨床決策支持工具（如人工智能影像分析）基礎(chǔ)系統(tǒng)醫(yī)生支持系統(tǒng)面向患者的

24、解決方案3數(shù)字化與創(chuàng)新隨著基本系統(tǒng)的普及，醫(yī)院正在試驗(yàn)并有意擴(kuò)大其數(shù)字化能力，從而為患者和醫(yī)生提供支 持*調(diào)研問題：“在許多國家，醫(yī)院數(shù)字化正在取得進(jìn)展。您所在醫(yī)院采用了/想采用哪些數(shù)字化醫(yī)療解決方案？”回答醫(yī)院“目前正在使用”各種數(shù)字解決方案的受訪者。 資料來源：L.E.K. 2022年度亞太地區(qū)醫(yī)院調(diào)研15 2022 L.E.K. Consulting Limited較早使用數(shù)字化互動(dòng)工具的是中國和澳大利亞，盡管新冠疫情限制措施有所改變，其他國家也在增加使用該類工 具*調(diào)研問題：在許多國家，醫(yī)院數(shù)字化正在取得進(jìn)展。您所在醫(yī)院采用了/想采用哪些數(shù)字化醫(yī)療解決方案？” 其他東南亞國家包括泰國和印度尼西亞。*調(diào)研問題：以下哪一項(xiàng)最能描述