六大銀行2008年以來貸款數(shù)據(jù)分析

1、六大銀行2008年以來貸款數(shù)據(jù)分彭亞星李昊何倩玉陳琪郜哲貸款發(fā)展戰(zhàn)略摩根銀行匯豐銀行國家開發(fā)銀行包商銀行工商銀行民生銀行20092010201120122013201420152008摩根大通將貸款分為4類：持有投資正常貸款、持有出售貸款、公允價(jià)值貸款和持有投資信用不良貸款。不良貸款將用TDR對(duì)其進(jìn)行檢查，之后用特殊資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)其計(jì)提減值準(zhǔn)備。整個(gè)的貸款分為消費(fèi)類貸款、信用卡貸款和批發(fā)貸款。行為不良率等是對(duì)消費(fèi)類貸款的質(zhì)量的監(jiān)控指標(biāo)，貸款者FICO評(píng)分是公司對(duì)信用卡類貸款的監(jiān)控指標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)批發(fā)貸款的監(jiān)控指標(biāo)，PD表示違約概率，LGD表示違約損失。另外，摩根大通不僅自己發(fā)放貸款，它還會(huì)購

2、買其他銀行的貸款來增加自己的盈利資產(chǎn)。整個(gè)匯豐集團(tuán)保持堅(jiān)定的負(fù)責(zé)任貸款文化，以及穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理政策及監(jiān)控架構(gòu)。與不同業(yè)務(wù)合作，根據(jù)實(shí)際及假設(shè)境況界定、執(zhí)行和持續(xù)重估承受風(fēng)險(xiǎn)水平，并考究有關(guān)承受風(fēng)險(xiǎn)水平及確保信貸風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)成本及緩釋風(fēng)險(xiǎn)措施經(jīng)獨(dú)立而專業(yè)的審核。采納多項(xiàng)監(jiān)控和措施，避免組合中行業(yè)、國家、地區(qū)及環(huán)球業(yè)務(wù)過于集中。除2009年和2014年外，開篇首句均為“本行認(rèn)真貫徹國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策”，這是由其政策性銀行性質(zhì)決定的，一切業(yè)務(wù)必須圍繞國家宏觀政策開展，并服務(wù)于政策的落實(shí)。自2008年金融危機(jī)以來，戰(zhàn)略以“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”為導(dǎo)向，2010年后至2014年則重點(diǎn)提出“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域

3、協(xié)調(diào)發(fā)展”。從0910年的“走出去”，到1113年的“兩基一支”，再到14年濃墨重彩的城鎮(zhèn)化、棚改建設(shè)，都體現(xiàn)出了國開行信貸戰(zhàn)略的連貫、一致性，且會(huì)把當(dāng)年業(yè)務(wù)重點(diǎn)單獨(dú)提出。2012年，包商銀行明確提出“不與大銀行搶市場(chǎng)、爭客戶，將全行的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到小微企業(yè)金融服務(wù)上來”的市場(chǎng)定位。在實(shí)踐中，包商銀行結(jié)合小微企業(yè)“短小頻急”的融資特點(diǎn)，摒棄傳統(tǒng)信貸理念，經(jīng)過不斷的創(chuàng)新、積累、研究并付諸實(shí)踐，逐步形成了符合中國小微企業(yè)特點(diǎn)、富有鮮明特色的小微企業(yè)信貸技術(shù)，即堅(jiān)決破除“抵押物崇拜”，以客戶商業(yè)運(yùn)作形成的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流為核心，綜合評(píng)價(jià)客戶的償還能力、償還意愿和持續(xù)經(jīng)營能力，建立了“重分析，輕擔(dān)保”的

4、信貸評(píng)價(jià)機(jī)制，創(chuàng)造性地量身定制了一系列專門為小微企業(yè)服務(wù)的:信貸制度和流.程。.濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，突出支持先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)融資等“四大新市場(chǎng)”，重點(diǎn)發(fā)展貿(mào)易融資、中小企業(yè)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等“三大戰(zhàn)略領(lǐng)域”。2014：將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為信貸投放的重點(diǎn)領(lǐng)域，通過完善信貸政策和產(chǎn)品體系，積極支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，工行還充分發(fā)揮集團(tuán)綜合優(yōu)勢(shì)，積極創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供全產(chǎn)品、多渠道的金融服務(wù)支持。2016：今后一段時(shí)期，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境仍具有較大的不確定性和復(fù)雜性，本行將按照新時(shí)期戰(zhàn)略導(dǎo)向，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為依

5、托，以穩(wěn)質(zhì)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、求創(chuàng)新、促改革為著力點(diǎn)，審時(shí)度勢(shì)，主動(dòng)作為，確保本行繼續(xù)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效發(fā)展。存貸業(yè)務(wù)主要集中于小微企業(yè)，在小微企業(yè)貸款方面不斷創(chuàng)新，聚焦小微，打造產(chǎn)業(yè)鏈和傳統(tǒng)零售，打造民生特色金融服務(wù)模式。新進(jìn)展持續(xù)深化小微金融的同時(shí)，加快推進(jìn)小區(qū)金融戰(zhàn)略，聯(lián)合政府、地產(chǎn)公司和物業(yè)公司正式推出民生小區(qū)金融服務(wù)店，以“兩小金融”二、貸款規(guī)模匯豐械魚頑百萬百萬英元單位.百萬美元20082009201020112012201320142015匯豐貸款總額（百萬美元）9328688962319583669404299976231080304974660924454摩根大通貸款Loans（百萬美元）

6、744898633458692927723720733796738418757336837299十億人民幣20082009201020112012201320142015貸款余額（十億人民?98-63708.44509.75525.96417.67148.37941.69206.92013年之前，匯豐銀行的貸款總額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，采用擴(kuò)張的策略；可以看出8年來國開行的貸款余額直線上升，漲幅近200%。這表明金融危機(jī)以來，在我國擴(kuò)大內(nèi)需、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的宏觀背景下，越來越多的項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)亟需資金自身發(fā)展，國開行在這段時(shí)期作為政策性銀行致力于支持國家各個(gè)產(chǎn)業(yè)、區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)揮中長期投融資優(yōu)勢(shì)，在“轉(zhuǎn)

7、方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”等方面產(chǎn)生巨大作用。這種貸款規(guī)模的膨脹也源于當(dāng)初多次萬億級(jí)的信貸刺激計(jì)劃，為保持經(jīng)濟(jì)增速而導(dǎo)致長期的通貨膨脹和泡沫。人民幣百萬元20082009201020112012201320142015民生發(fā)放貸款和墊款65&360882,9791,057,5711,205,2211,384,6101,574,2631,812,6662,048,048工行客戶貸款及墊款總額4,571,9945,728,6266,790,5067,788,8978,803,6929,922,37411,026,33111,933,466包商貸款總額23,16127,94934,99348,44158

8、,58073,94394,806121,776民生存貸比75.8475.5272.7872.8571.9373.3969.8871工行存貸比18538%17501%16828%16146%15895%15102%14446%13973%包商存貸比4849%41.34%37.14%41.38%47.64%49.77%55.92%6856%97%14,000,000100%12/NO.DDQ10.000.000亠民主發(fā)枚賞畝和墊技4,000,000期（go4XXMXW02XWW0200S2DW20LD2011101220132014r-赳両再貸比-W-二抒存賃比+民生存賃比帳-W-T1TS戶宣蕊聶

9、墊款-孟血血占占世包商銀行自2008年以來貸款總額連續(xù)增長,存貸比在2009年、2010年有所下降,之后也連續(xù)增加,這表明包商銀行不斷發(fā)展壯大,存款增加的同時(shí)貸款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中國工商銀行自2008年以來，客戶貸款總額逐年穩(wěn)定增加，但存貸款的比率逐年下降，這表明在存款與貸款均為穩(wěn)步增長的情況下，存款的增長速度低于貸款的增長速度。民生銀行自2008年以來貸款和墊款總額不斷上升，但存貸比未有較大變化，說明民生銀行存貸款基本同步增長。三、貸款期限一年以內(nèi)一年至五年內(nèi)五年以后一個(gè)月到期1個(gè)月后但3個(gè)月內(nèi)3個(gè)月后但6個(gè)月內(nèi)6個(gè)月后但9個(gè)月內(nèi)9個(gè)月后但一年內(nèi)1年后但2年內(nèi)2年后但5年內(nèi)5年以后697098

10、93907623669638407582381967424713409935475075985155018547302965930031353473309571928333923767434774591008824191300815605252865142645336535304941941471825251877282012532008摩根大通銀行200920102011201220132014201550%50%31970136526539624439547241297941978016%16%96978105096111676109104110697119505匯豐銀行221242296

11、971203130176862304331299903288227272542近四年匯銀行貸款期限摩根貸敕期限24312201223A201E一年叢內(nèi)7牟至五牟內(nèi)三五年艮后12000001DOCOOO800000600000-400000200000Oio3D*sew70*6鵬3咦2CKlDfe4閂到明：1月后但3?？趦?nèi)：月后但月內(nèi)“總于月后但9忙月內(nèi)7月.言但一午內(nèi)3牛后f旦2牛內(nèi)II2年方（且5年內(nèi)U5年旦啟33K20093C102D11201220112M5從數(shù)據(jù)可以看到，匯豐銀行各期限的貸款比例比較穩(wěn)定，經(jīng)營穩(wěn)健。而近年來，摩根大通貸款1至5年的百分比增多，5年以后的貸款減少，1年以內(nèi)

12、基本不變。其會(huì)降低盈利水平，但是增加資產(chǎn)的流動(dòng)性，降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。包商銀行單位：百萬元2008年2009年2010年中長期貸款5056317670011167679短期貸款131461118200672282001工商銀行（人民幣百萬元）20082009201020112012201320142015短期貸款平均余額1746303170469220799612850865329794236843913944455A-ZyJyzjy.1口7、中長期貸款平均余額3,572,251丄,1J_L,V7vz厶J4,632,5745,249,9215,535,6666,159,558J/,VzJ/_L,J

13、/vz丄6,914,703J/,vz丄,_LJ/J/7,662,872包商崔行按償還期限分類T行按期限結(jié)構(gòu)分類15.IKM.WI5.QQPW20GA4：JD&1OJF+每期貸款干均盤額一-中戲期貫蕊干均余額四、信貸集中度包商銀行最大十家客戶貸款占資本凈額比例（0八58.13%51.03%11.07%20.89%21.85%24.40%29.40%31.08%額比例（丿最大單一客戶貸款占資本凈7.45%6.23%6.36%3.61%3.13%3.77%4.71%5.86%包商銀行最大單一客戶貸款占資本凈額比例波動(dòng)下降，由2008年的7.45%下降為2015年的5.86%，始終滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

14、核心指標(biāo)（試行）中規(guī)定的不高于10%。包商銀行最大十家客戶貸款占資本凈額比例2008年、2009年均超過50%，2010年大幅下降至11.07%，之后幾年雖有所增長，但均不高于50%，符合中國人民銀行的規(guī)定。國開行2009-2015年貸款行業(yè)集中度tt-.tiBectrcpcweri*i；PtngmcittCoeiiff盟誦:*POKai駕EXEJTH星b:嬴療豐：Agncvtverelatedrndbctre:侖粘赴說第iQcnkasirucsuw2009汁譴：；沁S6*鐵腿Rai.way19.0ft農(nóng)林水利AgriculUne&n&laiedinchj$irie&Mg詡電通汛posti&t

15、eiecorrimuncationsB迅煤境coal19石涵石化Petrochemical眇*電RElecIriCp&.ver202*侮&PublichighwaysX:9*扯共提id諛趣PublicinfpasUucture2076*,直他Other3.81%1.89%1,67%1.17%9.綁11.51%1694%2S.97%22.75%2010公共St礎(chǔ)i殳施Publicinfrastructure24.26%電，力ClectricpoMrer11.42%鰲路Publichighways仝賂Publichighways17.23%電力Electricpaerr.36%鐵蹈Railway?

16、15%石、；白史化PetrochemicaJ7.24%石詔石叱Perroctiemcai7.26%鐵路Rfliky6.54%澤庚8對(duì)1.2%農(nóng)林水和Agriculture&retiredindustries2.09%郵申.畫譏PqsaI備tdecormuriicarions1.4?%郵皂通評(píng)IPostal&lelacommiriicalionsl.SD%壯牀M科.AgricultL-fs&ralatedindustries2.18%煤炭Call豔拄基礎(chǔ)慢施PublicinfrastrudurA苴他Others2012:：電力Elediicpcvwei1094%電力Elechbpoww.：!：舍

17、皓Publichighrys18詠世聲Rjbliihiiways了眈性路Railway石油石牝Peirodwftnaal606%石油石itPetrochemicalCoal1.53%煤疑Coal-：:：郵電適訊PoslalatelecammunicationG131%1If?電通訛Postal&teleccfnmunicsliofis二農(nóng)林木判Agn-jlluis&.relatedinchsines2.徹農(nóng)制對(duì)：-2014610%1753%680%1340%633%1433%6.94%2.92%雀路RailwaysPubEcHighway電力ElectsPower公共懇醴設(shè)施PublicInl

18、rastructure石油石亞PetroleumandRetrodiemical就戶區(qū)改造UrbanFteriewl檢路性葡興產(chǎn)業(yè)SlratecEmergngIndustries2015ll訂EE公共基礎(chǔ)設(shè)施長期占總貸款余額較大比重，符合國開行一貫的貸款發(fā)展戰(zhàn)略。但可以看出近7年來，它的占比逐年下降，從30%降至13%，從2014年開始公路超過公共基礎(chǔ)設(shè)施成為除其他外項(xiàng)目中比重最大的一項(xiàng)。這反映出近年來國開行有意分散業(yè)務(wù)集中度，在允許更多民營資金進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的背景下，轉(zhuǎn)而支持新一輪的公路建設(shè)。值得注意的是2015年，列出項(xiàng)目一反六年來八大行業(yè)的常態(tài)，單獨(dú)提出了棚戶區(qū)改造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

19、兩項(xiàng)，而將農(nóng)林水利、煤炭、郵電通訊歸入其他類。這一變化其一是向政府匯報(bào)國開行致力于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、使用央行3年期1萬億元抵押補(bǔ)充貸款的成果，國開行董事長胡懷邦曾表示，2014下半年國開行要加快住宅金融事業(yè)部開業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)打好支持棚改攻堅(jiān)戰(zhàn)，爭取全年發(fā)放貸款4000億元以上。其二，國開行也積極貫徹國家扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的宏觀政策，助力國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。農(nóng)林水利、煤炭、郵電通訊等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)則顯現(xiàn)出效率低、污染重、發(fā)展前景不佳的情況，因此對(duì)其貸款額度可能出現(xiàn)較大下降，重點(diǎn)項(xiàng)目中不再涉及。五、減值準(zhǔn)備情況匯豐銀行個(gè)人貸款減值準(zhǔn)備占個(gè)人貸款總額百分比4.30%3.90%2.90%2.50%2.00%1.60%1.20%0.80%企業(yè)及商業(yè)貸款減值準(zhǔn)備占企業(yè)及商業(yè)貸款百分比1.14%2.06%1.60%1.49%1.42%1.47%1.40%1.30%金融機(jī)構(gòu)貸款減值準(zhǔn)備占金融機(jī)構(gòu)貸款百分比0.30%0.59%0.64%0.81%0.26%0.15%0.21%0.17%批發(fā)貸款減值準(zhǔn)備占批發(fā)貸款百分比0.97%1.76%1.42%1.39%1.06%0.96%1.10%1.00%摩根大通銀行消費(fèi)貸款不包含信用卡減值準(zhǔn)備對(duì)貸款百分比信用卡減值準(zhǔn)備對(duì)貸款百分比3.46%5.73%5.03%814%5.28%530%4.20%430%2.93%298%2.39%