中國焦炭行業(yè)現(xiàn)狀分析報告

1、中國焦炭行業(yè)現(xiàn)狀分析報告一、焦炭的介紹“碳”和“炭和“碳”是一個與化學(xué)的元素密切相關(guān)的概念，是20世紀初西方近代化學(xué)傳入我國創(chuàng)造出來并流行的，它以多種形式廣泛存在于大氣和地殼之中，是生鐵、熟鐵和鋼的成分之一。帶碳字的各種詞匯和用法-主要是從元素C的角度。炭是概括的工業(yè)性名詞，我國用炭這個字已有兩千多年的歷史，如木炭，煤炭和焦炭等。炭是化學(xué)成分不純，隨著原料及制備工藝和條件不同而形成的無恒定組成及性質(zhì)的含碳物質(zhì)。焦炭的特性焦炭呈黑灰色塊狀，有光澤、燃燒時煙氣少，具有不粘結(jié)、不結(jié)塊、低硫、低灰、堅硬、耐磨、耐壓、富于氣孔性等特點。主要用于冶金、化工、鑄造等工藝的燃料，也可作制氣和化工原料。統(tǒng)計時包

2、括各種生產(chǎn)方式生產(chǎn)的全部焦炭，即機械化焦?fàn)t、簡易焦?fàn)t、土焦?fàn)t、煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)的焦炭和半焦炭。焦炭按干焦計算，不包括水分。焦炭的生產(chǎn)過程焦炭作為一種固體礦物燃料，屬于二次能源，是將煉焦煤、肥煤、瘦煤經(jīng)配比后置于無空氣的煉焦?fàn)t中加熱至1200r1400C高溫，經(jīng)過干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段排除揮發(fā)成分后產(chǎn)生的一種多孔物，最終制成焦炭。這一過程叫高溫?zé)捊梗ǜ邷馗绅s）。焦炭的主要用途煉焦最重要的產(chǎn)品，大多數(shù)國家的焦炭90%以上用于高爐煉鐵，煉鐵高爐采用焦炭代替木炭，為現(xiàn)代高爐的大型化奠定了基礎(chǔ)，是冶金史上的一個重大里程碑。其次用于鑄造與銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的鼓風(fēng)爐冶煉，起還原

3、劑、發(fā)熱劑和料柱骨架作用。為使高爐操作達到較好的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，冶煉用焦炭（冶金焦）必須具有適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì)，包括冶煉過程中的熱態(tài)性質(zhì)。焦炭除大量用于煉鐵和有色金屬冶煉（冶金焦）外，還用于鑄造、化工、電石和鐵合金，其質(zhì)量要求有所不同。如鑄造用焦，一般要求粒度大、氣孔率低、固定碳高和硫分低；化工氣化用焦，對強度要求不嚴，但要求反應(yīng)性好，灰熔點較高；電石生產(chǎn)用焦要求盡量提高固定碳含量。在冶煉工業(yè)，也有少量用于制取碳化鈣、二硫化碳、元素磷等。在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中，焦粉還用作燒結(jié)的燃料。焦炭也可作為制備水煤氣的原料制取合成用的原料氣。焦炭的分布從我國焦炭產(chǎn)量分布情況看，我國煉焦企業(yè)地域分布不平衡，主

4、要分布于華北、華東和東北地區(qū)。我國焦炭行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于山西、河北、山東、云南、內(nèi)蒙古和黑龍江等地；我國六成的焦炭企業(yè)主要分布在山西、陜西、河北、山東、貴州、云南。焦炭的分類焦炭通常按用途分為冶金焦（包括高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等）、氣化焦和電石用焦等。由煤粉加壓成形煤，在經(jīng)炭化等后處理制成的新型焦炭稱為型焦。冶金焦是高爐焦、鑄造焦、鐵合金焦和有色金屬冶煉用焦的統(tǒng)稱。由于90%以上的冶金焦均用于高爐煉鐵，因此往往把高爐焦稱為冶金焦。中國制定的冶金焦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T1996-94）就是高爐質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。氣化焦是專用于生產(chǎn)煤氣的焦炭。主要用于固態(tài)排渣的固定床煤氣發(fā)生爐內(nèi)，作為氣化原料，生產(chǎn)以CO和

5、H2為可燃成分的煤氣。因為產(chǎn)生CO和H2的過程均是吸熱反應(yīng)，需要的熱量由焦炭的氧化、燃燒提供，因此氣化焦也是氣化過程的熱源。氣化焦要求灰分低、灰熔點高、塊度適當(dāng)和均勻。其一般要求如下：固定炭80%；灰分15%；灰熔點1250攝氏度；揮發(fā)分3.0%；粒度15-35mm和35mm兩級。冶金焦雖可以用作氣化焦，但由于受煉焦煤資源和價格等的限制，一般不用冶金焦制氣。以高揮發(fā)分粘結(jié)煤為原料生產(chǎn)的氣煤焦，塊度小、強度低，不適用于高爐冶煉，但它的氣化反應(yīng)性好，可取代氣化焦用于制氣。電石用焦是在生產(chǎn)電石的電弧爐中作導(dǎo)電體和發(fā)熱體用的焦炭。電石用焦加入電弧爐中，在電弧熱和電阻熱的高溫(1800-2200攝氏度)

6、作用下，和石灰發(fā)生復(fù)雜的反應(yīng)，生成熔融狀態(tài)的炭化鈣(電石)。二、焦炭原料的具體分析煉焦煤分布焦炭生產(chǎn)的最主要原材料是煤炭，用來進行煉焦生產(chǎn)的煤炭稱為煉焦煤。目前，在國內(nèi)實施1986年頒布的中國煤炭分類(GB5751-86)。在該分類中，采用揮發(fā)分(Vdaf)、粘結(jié)指數(shù)(G)為主要劃分指標(biāo)，將可能用于煉焦的煤種劃分為8類，分別為貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、氣肥煤、1/3焦煤、氣煤、1/2中粘煤，但1/2中粘煤的資源和產(chǎn)量均甚小。焦炭是煉焦煤唯一下游產(chǎn)品，焦炭產(chǎn)量決定了煉焦煤的需求。2010年，由于焦炭產(chǎn)量持續(xù)上漲，煉焦煤需求量也將快速上漲。在已查明煤炭資源儲量中，2003年底煉焦煤種占約27%，為

7、2760億噸。煉焦煤種查明資源儲量分布于全國29個省、市區(qū)，主要集中在華北、華東，分別占61.5%、16.3%。山西省煉焦煤種資源儲量最大，占全國資源儲量的56.1%，第二到第六位是安徽、山東、貴州、黑龍江、河北，分別占8.5%、6.1%、3.6%、3.5%、3.3%，其它各省區(qū)合計占到不足20%。截至2003年底，中國煉焦煤種探明可采儲量為646億噸。中國煉焦煤種品種齊全，但分布不均勻。氣煤和1/3焦煤在煉焦煤種查明資源儲量中占較大比例，達到45%以上；焦煤與肥煤是煉焦的主力煤種，占比例較小，其中焦煤僅占約24%，肥煤和氣肥煤合計僅占約13%。在中國煉焦煤種中，焦煤和肥煤是稀缺資源。表一中國

8、煉焦煤種分類資源儲量分布煤種占煤炭查明資源儲量占煉焦煤查明資源儲量瘦煤、貧瘦煤4.17%15.89%焦煤6.20%23.61%肥煤、氣肥煤3.36%12.81%氣煤、1/3焦煤12.00%45.73%未分類0.51%1.96%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局國內(nèi)煉焦煤生產(chǎn)總量分析根據(jù)中國國家安監(jiān)總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年我國共生產(chǎn)原煤30.50億噸，同比增長率8.84%；煉焦煤原煤產(chǎn)量10.3299億噸，同比增長1.58%。目前，煉焦原煤入洗率約為42%，煉焦精煤的洗選產(chǎn)出率在64%左右，預(yù)計2009年煉焦精煤產(chǎn)量約66111萬噸(不包括煉土焦用煤，下同)。中國是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國和消費國。受國內(nèi)外煉

9、焦煤市場需求拉動，近幾年中國煉焦煤產(chǎn)量保持持續(xù)增長勢頭，但增速低于煤炭增速。煉焦煤原煤產(chǎn)量占煤炭總產(chǎn)量的比重由2001年的48.89%下降到2009年的33.87%。其主要原因是中國近幾年的煤炭產(chǎn)量增加主要集中于內(nèi)蒙、陜西等動力煤產(chǎn)煤省；同時，煉焦煤主產(chǎn)區(qū)山西省政府煤炭資源整合政策和安全生產(chǎn)治理整頓等因素影響，占煉焦煤資源儲量和供應(yīng)量2/3的地方及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不能正常生產(chǎn)，從而導(dǎo)致煉焦煤產(chǎn)量低速增長。表二2001-2009年中國煉焦煤原煤產(chǎn)量及其比重單位：億噸年份煤炭產(chǎn)量增長率煉焦煤產(chǎn)量增長率占全國煤炭產(chǎn)量200111055910.65%5405013.97%48.89%200214153128.

10、01%6797018.97%48.02%200317278722.08%8415619.24%48.71%200419973515.60%884284.75%44.27%20052151327.71%912465.96%42.41%20062325278.09%961075.33%41.33%20072523428.22%979671.94%38.82%20082715837.63%1016933.80%37.44%20093049898.841032991.58%33.87%數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司2001年以來，隨著我國國民經(jīng)濟的增長，對煤炭資源的需求不斷擴大，煤炭產(chǎn)量呈逐年

11、上升的趨勢，近幾年的增長速度稍有減緩至個位數(shù)。煉焦煤的產(chǎn)量增長也緊跟煤炭的增長步伐，增長趨勢整體上維持一致。但由于煉焦煤資源的限制，以及其他煤種需求的拉大，煉焦煤的產(chǎn)量增速始終小于煤炭總量的漲幅，煉焦煤的產(chǎn)量比重也呈逐漸下降的趨勢。圖一2001-2009年煉焦煤與煤炭產(chǎn)量萬噸煤炭產(chǎn)量煉焦煤產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司我國煉焦煤進出口情況分析我國煉焦煤進口情況分析2003年到2008年，中國煉焦煤進口量持續(xù)增加。2009年，中國鋼鐵產(chǎn)量不僅未受金融危機影響，反而大幅上漲；同時，國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量卻增長有限，尤其是優(yōu)質(zhì)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)的山西省產(chǎn)量下滑。雙重影響，2009年進口量大幅度攀升到3

12、442萬噸，同比增長401.8%。表三2003-2009年我國煉焦煤進口量及同比增長單位：萬噸，2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年圖二2003-2009圖二2003-2009年煉焦煤進口量變化情況煉焦煤進口量260.46767194666226863442同比增長918159.66.4-35.233.510.3401.8澳大利亞蒙古加拿大俄羅斯聯(lián)邦印度尼西亞美國新西蘭馬來西亞3442.36澳大利亞蒙古加拿大俄羅斯聯(lián)邦印度尼西亞美國新西蘭馬來西亞3442.362265.25397.97326.00191.38181.4451.2524.32數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安

13、全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司我國煉焦煤進口主要來自澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯和印尼等國。由于蒙古、澳大利亞、印尼等國有比較豐富的焦煤資源，且距離我國較近，有著天然的地理優(yōu)勢，故成為我國焦煤的主要進口國。從煤炭進口單價上看，2009年我國焦煤平均進口價為128美元/噸，比2008年稍有下降。除了蒙古，澳大利亞、加拿大、俄羅斯等國家的煉焦煤進口價在2009年都高于115美元/噸。相對來說，蒙古的煉焦煤價格較低，由于蒙古與我國北部毗鄰，運價和相關(guān)費用相對較低，同時煤礦開采成本較低，因此煉焦煤進口平均單價在60美元/噸左右。澳大利亞和蒙古是中國最主要的煉焦煤進口國。2008年，蒙古是中國進口煤最大來源國，當(dāng)

14、年共進口363萬噸，占進口總量的52.9%。2009年，國際煉焦煤市場風(fēng)云變化，主要經(jīng)濟體鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度下滑，煉焦煤需求大幅度下降，同時中國需求持續(xù)攀升，澳大利亞、加拿大等國積極向中國出口煉焦煤，進口數(shù)量大幅增加。表四2009年我國煉焦煤主要進口國家情況單位：萬噸，萬美元進口數(shù)量進口金額441889.41311109.2423508.8346768.8826147.4521341.228827.883600.81數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)我國煉焦煤出口情況分析從煉焦煤出口總量來看，2003年以前，中國煉焦煤出口呈逐年增長態(tài)勢。然而，從2004年開始，隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，煉

15、焦煤需求增加，加之中國對煉焦煤的進出口貿(mào)易政策發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變，煉焦煤出口量逐年下降。2009年，中國煉焦煤出口急劇萎縮，僅為64萬噸，同比大降81.61%。表五2003-2009年我國煉焦煤出口量及同比增長單位：萬噸，%2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年煉焦煤出口量131456952643725434664同比增長一12-56.7-7.56-16.92-41.8836.22-81.61數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司圖四2003-2009年煉焦煤出口量變化情況數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司2003年以前，中國一直是煉焦煤凈出口國，當(dāng)年凈出口額

16、為1054萬噸。后來中國為了限制資源性產(chǎn)品出口，鼓勵進口，陸續(xù)出臺政策：煉焦煤進口零關(guān)稅，增加出口關(guān)稅到10%，且中國國內(nèi)煉焦煤資源緊缺，到2008年中國已經(jīng)連續(xù)五年成為煉焦煤凈進口國。整體來看，中國煉焦煤凈進口量呈現(xiàn)上漲趨勢。2009年，中國煉焦煤凈進口達到3379萬噸。中國煉焦煤出口市場主要為日本、韓國。日韓兩國在地理位置上與中國北部煉焦煤產(chǎn)地距離較近，且都有發(fā)達的鋼鐵工業(yè)。2009年中國出口的64萬噸煉焦煤中，出口到韓國達36.9萬噸，占總量的57.7%。表六2009年我國煉焦煤主要出口國家情況單位：萬噸，萬美元出口數(shù)量出口金額韓國36.915054.55日本18.393477.56朝鮮

17、8.271279.92越南0.057.77澳大利亞0.0010.07數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)2009年中國共進口煉焦煤3442萬噸，出口64萬噸，凈進口3378萬噸。2010年中國國內(nèi)煉焦煤緊缺狀況有所緩解，同時國際市場恢復(fù)，預(yù)計當(dāng)年中國共進口煉焦煤1400萬噸，出口100萬噸，進口量減少主要是自澳大利亞。到2015年，中國國內(nèi)煉焦煤總體過剩，但由于處于品種調(diào)劑的原因，仍然將進口煉焦煤600萬噸。我國煉焦煤價格變化分析2009年，受市場供求關(guān)系趨緊、鋼鐵產(chǎn)量顯著增加、政策性成本上升等因素的影響，煉焦煤價格持續(xù)高位。供不應(yīng)求是價格上漲的根本原因。2009年，我國國民經(jīng)濟在政策刺激下復(fù)蘇，拉動鋼焦產(chǎn)量持

18、續(xù)高位增長，也使得對煤焦的需求愈加旺盛。但受到煉焦煤資源少、新增產(chǎn)能較少和煉焦煤主產(chǎn)地鐵路運力不足等因素影響，煉焦煤市場整體呈供不應(yīng)求的局面。煉焦煤資源性、政策性成本增加，推動其價格上漲。2007年以來，涉及煤炭成本的全國性政策主要有三類共10項，這些政策的集中出臺，使企業(yè)成本大幅度增加，煉焦煤噸煤增加成本150元-200元。煉焦煤資源性、政策性成本上升，必然對煉焦煤企業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來較大壓力，一方面需要煤炭企業(yè)內(nèi)部消化，另一方面必然會傳遞給下游企業(yè)，從而影響煉焦煤價格。山西等省資源整合，造成煉焦煤供給大幅短缺。2009年，山西省屯蘭礦難后，山西省政府大力推進煤炭資源整合，小煤礦大量被關(guān)閉導(dǎo)致

19、中國煉焦煤出現(xiàn)大量短缺。2009年年初，受市場供求關(guān)系趨緊、鋼鐵產(chǎn)量顯著增加、政策性成本上升等因素的影響，煉焦煤價格持續(xù)高位。煉焦煤價格在年初有過一定的漲幅之后，進入了比較平穩(wěn)的時期而11月份過后，2009年11月，北方冰雪天氣影響，交通被破壞，北方主要產(chǎn)煤大省無法將煉焦煤運輸出省。受交通運輸?shù)挠绊?，煉焦煤價格有小幅上揚，但上揚速度不明顯。12月份，煉焦煤下游產(chǎn)品焦炭價格不斷攀升，導(dǎo)致煉焦煤價格也水漲船高。圖五2009年煉焦煤加權(quán)平均價以及庫存周表現(xiàn)cemo冨心iINcemo冨心iIN耒二7葦5ss4s營S售3曰嚇黑QSs*5S密grsl仕：豊nJ且s于吟富860農(nóng)焉幺蠱5rs0.lErTGD

20、OTssgTTE呂nJrEs急M羞sLTgnrLrlMdM庫存監(jiān)數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖六山西柳林主焦煤坑口不含稅價趨勢比較15U01000_十-500一-i月E月5戸4月5月E月丁月W月9月1a1112c*ririq695TOO?55850251030120014201380iogc30sia-2009ras75800750750750V5Q730735B85BOV05數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理預(yù)計2010年下半年，趨向平衡，煉焦煤價格下調(diào)成必然。預(yù)計2010年之后煉焦煤供求將達到平衡略松狀態(tài)，但由于資源稅和通脹因素影響，煉焦煤價格將維持在1000-1200元/噸左右。煉焦煤歷史價格走勢如下圖所

21、示，圖中三條直線顯示價格運行區(qū)間，中間直線為價格運行長期趨勢線，上下兩根直線為價格運行上下限。從圖中觀察得知2009年以來，價格圍繞趨勢線運行，預(yù)計2010價格繼續(xù)圍繞趨勢線小幅波動。圖七柳林4#焦煤坑口不含稅價歷史價格趨勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理-、四、我國焦炭行業(yè)現(xiàn)狀分析國內(nèi)焦炭生產(chǎn)能力分析進入21世紀以來，我國不斷加強煉焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建設(shè)了一大批大型機焦?fàn)t，替代了土焦和一些落后的小焦?fàn)t。目前，國內(nèi)焦炭產(chǎn)能過剩，焦化企業(yè)集中度低，要繼續(xù)推進焦化行業(yè)準(zhǔn)入管理，加快調(diào)整煉焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大淘汰落后焦?fàn)t力度。目前我國機焦?fàn)t年產(chǎn)能為4億多噸，另外，無回收焦?fàn)t產(chǎn)能約為2000多萬噸，半焦焦?fàn)t產(chǎn)能約為3

22、000萬噸，合計焦炭產(chǎn)能約為4.5億多噸。而現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)的焦?fàn)t基本是滿負荷生產(chǎn)，一些獨立焦化企業(yè)的焦?fàn)t開工率僅有30%。今后焦炭產(chǎn)量要逐年減少，鋼鐵企業(yè)的焦?fàn)t不會減產(chǎn)，減產(chǎn)的都是獨立焦化企業(yè)，一大批獨立焦化企業(yè)的焦?fàn)t將被迫關(guān)停。2009年建設(shè)投產(chǎn)的焦?fàn)t有55座，產(chǎn)能3092萬噸，雖然淘汰的焦?fàn)t能力約2000萬噸，但還是增加了焦?fàn)t生產(chǎn)能力1000多萬噸，這就加劇了焦炭產(chǎn)能的過剩。國內(nèi)焦炭生產(chǎn)情況分析根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2009年，全國規(guī)模以上焦炭企業(yè)累計生產(chǎn)焦炭34502萬噸，同比增長10.5%。2009年，預(yù)計全球生產(chǎn)焦炭5.75億噸，比2008年的產(chǎn)量有提高。2009年，我國焦炭產(chǎn)

23、量占世界焦炭產(chǎn)量約60%，我國焦炭的產(chǎn)量仍處于世界絕對領(lǐng)先地位。從2009年焦炭行業(yè)的運行看，2009年上半年受金融危機影響，國內(nèi)焦炭企業(yè)均處于盈虧邊緣，企業(yè)限產(chǎn)較多；隨著鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)逐漸較快，鋼材價格的階段性起伏，焦化企業(yè)的生產(chǎn)和效益才明顯好轉(zhuǎn)。表七2001-2009年我國焦炭產(chǎn)量及占全球的比重單位：萬噸2001年2002年2003年2004年2005年20062007年2008年2009年世界3446535800390344267704770052700544755450357503國內(nèi)焦炭產(chǎn)量131301428017776208732390328284328943235934502焦炭

24、產(chǎn)量占全球比重38.10%39.89%45.54%49.41%50.11%53.67%60.38%59.37%60%數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會，相關(guān)資料搜集整理2010年，在國民經(jīng)濟繼續(xù)好轉(zhuǎn)，以及鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定增長的情況下，預(yù)計焦炭行業(yè)的生產(chǎn)仍會仍穩(wěn)定增長，產(chǎn)量增長8%-10%。國內(nèi)焦炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)我國的焦炭生產(chǎn)企業(yè)目前主要分為兩類，一類是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部自有焦化生產(chǎn)廠，焦炭生產(chǎn)以供應(yīng)企業(yè)煉鐵生產(chǎn)為主；二是獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)，焦炭全部作為商品外銷。獨立焦化企業(yè)與鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中的焦化企業(yè)相比，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中的焦化企業(yè)的產(chǎn)品消費穩(wěn)定且具有排他性，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的焦炭生產(chǎn)產(chǎn)能利用率高，市場需求減少時，

25、鋼鐵企業(yè)將首先減少外部采購需求，保證對自有焦化企業(yè)的產(chǎn)品需求。而獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)由于沒有穩(wěn)定的下游消費客戶，在焦炭市場需求減少的情況下，首先受到?jīng)_擊的將是此類獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)中國煉焦工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，從企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，2009年全國3.53億噸、同比增長7.95%焦炭產(chǎn)量中，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠焦炭產(chǎn)量約13405萬噸，同比增長8.76%；其他獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量21959萬噸，同比增長7.47%；大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦炭產(chǎn)量增幅高于獨立焦化企業(yè)1.29個百分點。鋼鐵企業(yè)焦化廠焦炭產(chǎn)量比重從上年同期的37.62%提高到2009年的37.9%，提高0.28個百分點。焦炭的區(qū)域性特征焦炭屬于二次能源

26、，是重要的固體燃料，是鋼鐵行業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品，隨著國民經(jīng)濟對鋼鐵產(chǎn)品需求的增長，我國焦炭行業(yè)規(guī)模不斷擴大。在全國焦炭行業(yè)中，僅有13焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)，23為獨立焦化廠。大部分焦炭企業(yè)集中在山西、河北、內(nèi)蒙等煤炭產(chǎn)區(qū)，除河北相對靠近客戶外，其它均遠離用戶。而鋼鐵生產(chǎn)和消費較多的江蘇、上海、浙江等東部沿海省市和廣東、福建、海南等南方省區(qū)因煤炭資源較少而缺少焦炭，于是出現(xiàn)了“北炭南運”的局面。我國焦炭資源配置和產(chǎn)業(yè)布局不合理。目前發(fā)達國家95%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵企業(yè)內(nèi)部。焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煤氣、余熱等能夠在鋼鐵生產(chǎn)過程中得到充分利用。我國鋼鐵企業(yè)用焦量占焦炭產(chǎn)量的80%

27、左右，但只有33%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)，67%的焦炭生產(chǎn)能力為獨立焦化企業(yè)，目前綜合利用水平較低，未來將主要通過發(fā)展化工產(chǎn)品來提高綜合利用水平。2006年3月22日發(fā)布的國家發(fā)展改革委關(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見的通知指出，鋼鐵企業(yè)焦炭產(chǎn)量占焦炭總產(chǎn)量的比例將由33%提高到50%以上，表明了國家焦化產(chǎn)業(yè)布局政策要向鋼鐵企業(yè)傾斜。未來煤焦化產(chǎn)業(yè)的布局將呈現(xiàn)兩種趨勢：一方面鋼鐵企業(yè)附屬焦炭裝置向鋼鐵工業(yè)的布局靠攏，另一方面獨立焦化企業(yè)將進一步向煉焦煤資源產(chǎn)地聚集。焦化企業(yè)至少要在資源和市場中占有一個優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中生存和發(fā)展。2009年1-11月，規(guī)模以上工業(yè)有焦炭企業(yè)

28、842家，比2008年減少了11.55%，企業(yè)數(shù)量的大幅減少主要是由于淘汰落后產(chǎn)能、企業(yè)兼并重組，以及市場因素造成的。我國六成的焦炭企業(yè)分布在山西、陜西、河北、山東、貴州、云南。其中山西共有焦炭企業(yè)230家，占全國的1/4強；陜西有70家，河北有63家，山東、貴州廠商數(shù)量均超過50家。焦炭生產(chǎn)規(guī)模最大的地區(qū)是山西，2009年規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)量達7649.35萬噸，占全國的22.17%，但由于產(chǎn)量受各因素影響下降，導(dǎo)致產(chǎn)量比重也有下滑。另有河北、山東、河南、遼寧、內(nèi)蒙古、云南、江蘇、四川8個地區(qū)產(chǎn)量超過1000萬噸，產(chǎn)量合計為16448.96萬噸，占全國產(chǎn)量的51.03%。從2009年各地區(qū)的焦炭

29、產(chǎn)量增長速度看，產(chǎn)焦大省中河北、內(nèi)蒙古和河南的產(chǎn)量增長較快，為全國的產(chǎn)量快速增長奠定了基礎(chǔ)；山西省的產(chǎn)量雖然仍是第一大省，但產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑；從各地區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展趨勢看，山西省仍會繼續(xù)保持第一大省的地位，但其余煉焦煤資源豐富的地區(qū)產(chǎn)量會有較快增長。2009年焦炭行業(yè)各省區(qū)焦炭產(chǎn)量情況單位：萬噸，%地區(qū)產(chǎn)量同比增長山西7649.35-5.00河北4800.3323.90山東3184.609.10河南2163.0617.10遼寧1876.509.00內(nèi)蒙古1834.3933.80云南1371.989.50江蘇1212.5712.70四川1162.0013.70黑龍江967.7826.00湖北838.

30、107.70貴州781.21-4.00新疆774.0632.40安徽772.943.40上海660.79-6.40江西626.0627.20湖南542.5721.90陜西526.0023.60吉林423.7812.70廣西360.1716.20天津314.578.50重慶294.218.50寧夏273.87136.20甘肅244.691.30浙江229.6938.40廣東190.9340.20北京166.14-2.50青海141.42-1.90福建117.9318.20數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會我國煉焦技術(shù)發(fā)展分析近年來，中國一直是世界焦炭第一生產(chǎn)大國、消費大國和出口大國。隨著我國焦炭行業(yè)的飛

31、速發(fā)展，煉焦技術(shù)也取得了長足的進步，這為我國焦炭行業(yè)節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展提供了動力，為建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好的新型綠色焦化廠創(chuàng)造了條件。頂裝焦?fàn)t的大型化炭化室加寬加高、提高單孔炭化室產(chǎn)焦量，即焦?fàn)t大型化是煉焦技術(shù)的發(fā)展方向。焦?fàn)t的大型化是實現(xiàn)煉焦行業(yè)節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的一條重要途徑，我國焦化技術(shù)的進步，走過的也是一條大型化發(fā)展之路。焦?fàn)t大型化以成為焦化行業(yè)未來發(fā)展的趨勢，2007年我國新投產(chǎn)焦?fàn)t41座，新增產(chǎn)能2163萬噸，其中炭化室高大于6米的大容積焦?fàn)t（含5.5米搗固焦?fàn)t）23座，產(chǎn)能1435萬噸，占新增產(chǎn)能的66.3%。焦?fàn)t大型化主要具有以下優(yōu)點：一是可以大大減少出爐次數(shù)，減少裝煤和推

32、焦的陣發(fā)性污染，改善煉焦生產(chǎn)操作環(huán)境；二是大容積焦?fàn)t的自動化水平較高，可以有效降低煉焦工序能耗，使得勞動生產(chǎn)率顯著提高；三是能夠提高裝爐煤的堆比重，降低結(jié)焦速率，使焦炭成熟均勻，提高焦炭質(zhì)量。搗固焦?fàn)t的大型化雖然我國煤炭資源豐富，但煉焦煤資源相對貧乏，強黏結(jié)性煤資源更是稀缺。近幾年，隨著我國煉焦行業(yè)的迅速發(fā)展，煉焦煤供應(yīng)日益緊張，加之國際市場煉焦煤價格節(jié)節(jié)攀升，搗固煉焦技術(shù)在我國得以推廣。截至2009年初，我國已投產(chǎn)的360多座搗固焦?fàn)t大多數(shù)建在獨立焦化廠，只有十幾座建在中小型鋼鐵企業(yè)內(nèi)。其原因是搗固焦?fàn)t的壽命比頂裝焦?fàn)t短，生產(chǎn)穩(wěn)定性和除塵效果不如頂裝焦?fàn)t好，國內(nèi)外幾乎還沒有3000立方米以上

33、大型高爐長期全部使用搗固焦炭的生產(chǎn)經(jīng)驗。但是，隨著我國煉焦煤尤其是強黏結(jié)煤供應(yīng)的日趨緊張，以及搗固煉焦技術(shù)的逐步完善和發(fā)展，部分中型鋼鐵企業(yè)焦化廠開始關(guān)注和采用搗固煉焦。隨著山西長治鋼鐵公司、南昌鋼鐵公司和山東鐵雄鋼鐵公司4.3米搗固焦?fàn)t的先后投產(chǎn)，以及漣鋼和攀鋼5.5米搗固焦?fàn)t的建設(shè)，我國大中型鋼鐵企業(yè)已開始接受和采用搗固煉焦工藝。2006年，中冶焦耐開發(fā)了世界上最高的6.25米搗固焦?fàn)t，并在唐山佳華設(shè)計施工，這使我國搗固煉焦大型化技術(shù)邁上了一個新臺階。干熄焦的推廣及大型化干法熄焦（簡稱“干熄焦”）是相對于用水熄滅熾熱紅焦的濕熄焦而言的。其基本原理是利用冷的惰性氣體在干熄爐中與紅焦直接換熱，

34、從而冷卻焦炭。與濕法熄焦相比，干熄焦可回收約80%的紅焦顯熱，大大改善焦炭質(zhì)量，降低高爐焦比。采用干熄焦法回收紅焦廢熱產(chǎn)生的蒸汽，可用于發(fā)電，既節(jié)約了寶貴的能源，又保護了環(huán)境。截至上個世紀，我國都沒有自已的干熄焦技術(shù)，也不能制造干熄焦設(shè)備，只好花費大量資金從國外引進。世紀之交，我國開始了干熄焦技術(shù)與設(shè)備的國產(chǎn)化研發(fā)工作。2004年，采用我國干熄焦技術(shù)與設(shè)備的馬鋼和通鋼干熄焦示范裝置順利投產(chǎn)，標(biāo)志著我國實現(xiàn)了干熄焦技術(shù)與設(shè)備的國產(chǎn)化，隨后又實現(xiàn)了大型化和系列化?，F(xiàn)在我國已可以設(shè)計建設(shè)50-200噸/小時各種規(guī)模的干熄焦裝置。截至2008年5月底，我國在建和已投產(chǎn)的干熄焦裝置共119套，正在為11

35、448萬噸/年焦炭生產(chǎn)能力配置干熄焦裝置，相當(dāng)于我國2007年鋼鐵工業(yè)耗焦總量的39.7%，按干熄焦能力計算居世界第一位。煤調(diào)濕技術(shù)的推廣“煤調(diào)濕”是將煉焦煤料在裝爐前去除一部分水分，然后裝爐煉焦。該技術(shù)的優(yōu)點在于：入爐煤料含水量每降低1%,煉焦耗熱量就降低62.0MJ/t（干煤），隨著裝爐煤水分的降低，裝爐煤堆密度提高，而干餾時間縮短，焦?fàn)t生產(chǎn)能力可提高7%-11%；能夠改善焦炭質(zhì)量，增加焦炭強度；在保證焦炭質(zhì)量不變的情況下，可多配弱黏結(jié)煤8%-10%；煤料水分的降低可減少1/3的剩余氨水量，減輕廢水處理裝置的生產(chǎn)負荷；采用焦?fàn)t煙道氣進行煤調(diào)濕，使得平均每噸入爐煤可減少約35.8千克的CO2

36、排放量；可保持焦?fàn)t操作的穩(wěn)定性，有利于延長焦?fàn)t壽命。按熱源不同，煤調(diào)濕工藝可分為以導(dǎo)熱油為熱源、以蒸汽為熱源和以焦?fàn)t煙道氣為熱源3種。現(xiàn)在我國寶鋼、太鋼和攀鋼正在設(shè)計建設(shè)以蒸汽為熱源的煤調(diào)濕裝置，采用國產(chǎn)的回轉(zhuǎn)式干燥機。太鋼和攀鋼的煤調(diào)濕裝置于2009年初投產(chǎn)（太鋼項目已于2009年1月10日試生產(chǎn)），濟鋼自主開發(fā)的以焦?fàn)t煙道廢氣為熱源、具有風(fēng)選功能的流化床煤調(diào)濕裝置已于2007年10月投產(chǎn)，首鋼、昆鋼、鞍鋼、沙鋼和安鋼也正在進行配置煤調(diào)濕設(shè)備的前期工作。走向世界的中國焦化技術(shù)上世紀我國從外國引進6米焦?fàn)t、焦?fàn)t煤氣脫硫、干熄焦等技術(shù)和設(shè)備。進入21世紀，中國焦化技術(shù)已獲得了國際認可，并開始走向

37、世界。近年來，中國焦化企業(yè)在國際上承擔(dān)了大量的工程項目：為南非總承包的1座6.2米焦?fàn)t已于2006年11月順利投產(chǎn)；為日本和歌山設(shè)計建設(shè)的2座6米焦?fàn)t2009年中投產(chǎn)；為巴西設(shè)計建設(shè)的第一座6米焦?fàn)t已于2008年6月底投產(chǎn)；為土耳其總承包的2座6米焦?fàn)t已分別于2007年底和2008年初投產(chǎn)；為哈薩克斯坦改造的煤氣凈化車間工程已于2006年投產(chǎn)；為印度、泰國和馬來西亞等設(shè)計建設(shè)了一些傳統(tǒng)焦?fàn)t和熱回收焦?fàn)t項目。五、六、焦炭價格走勢分析焦炭價格走勢情況我國焦炭的的產(chǎn)量一直保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢，2004年我國年產(chǎn)1.77億噸，2005年2.40億噸，增長了35.59,2006年年產(chǎn)2.80億噸，同比增長

38、16.67%，2007年總計焦炭產(chǎn)量3.35億噸，同比增12.72，占全球焦炭總量的60。由于國際焦炭需求上升，價格高漲，我國焦炭出口增長5.52，達到1530萬噸。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，機焦產(chǎn)量增長16.20，比重達到91.01，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。新建焦?fàn)t大型化，產(chǎn)能增加，技術(shù)裝備水平提高，淘汰落后加快推進。去年關(guān)停淘汰落后焦?fàn)t產(chǎn)能約2200萬噸。不過，從成本來看，煉焦煤價格仍然高企，去年12月份煉焦煤綜合采購成本已達到837.58元噸，同比增23.14，而進入2008年以來，國內(nèi)大多數(shù)焦化企業(yè)煉焦煤綜合采購成本已經(jīng)突破1000元/噸。如果按照2008年全球粗鋼產(chǎn)量14億噸計算，生鐵產(chǎn)量10億噸，

39、全球焦炭表觀消費量突破6億噸的可能。國內(nèi)冶金焦參考價格我國焦炭市場的價格變化基本與鋼材市場的走勢一致，但整體的波動不是很大。具體的走勢看，1月開始價格上行，但從3月開始有下滑；在4月處于低點，然后隨著鋼材價格的上漲而上升；8月份，焦炭價格又達到一頂點，然后就弱勢下滑運行；10月份后，焦炭價格又開始逐漸上漲，形成新一輪上漲行情。表八2009年國內(nèi)冶金焦參考價格單位：元/噸山西二級冶金焦山西一級冶金焦華北、東北二級華東二級車板價車板價采購價出廠價09年1月上旬1500D160017501650口17001650口175009年1月下旬1500D160017501650口17001700口17500

40、9年2月上旬1600D170018501700D18001900D195009年2月下旬1650口175018501700D18001900D195009年3月上旬1550口165017001700口17501700口175009年3月下旬15001600D16501600D17001450口155009年4月上旬1400口14501500口15501500口15501400口145009年4月下旬1300D13501400口14501500口15501400口142009年5月上旬1400口14301450口15001550口16001450口150009年5月下旬1450口14701500

41、口15201550口16001500口155009年6月上旬1450口15001550口15801550口16001520口158009年6月下旬1550口15801600D16501620口16801650口167009年7月上旬1550口15801600D16501650D16801650口170009年7月下旬1600D16201650口17001700口17501700口173009年8月上旬1650口17001720口17501750口1800175009年8月下旬1700口17801800D18501800D18501780D180009年9月上旬1650口17001780D180

42、01700口17801700口17202009年9月下旬1620口16701730口175016001610D16702009年100001620口16501710口173015501580D16102009年100下旬1530口15801600D16501550口16001540口15602009年110001550口16001650口17001600D16201560口15802009年110下旬1580D16201680D17001630D16501580口16702009年120001600D16301700口172017001720口17502009年120下旬1630D167017

43、20口175017801750口1800數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟信息中心焦炭價格變化原因分析2009年在焦煤成本和鋼廠需求的雙重因素制約下，焦炭市場呈現(xiàn)振蕩運行，價格在7-8月、11-12月份出現(xiàn)兩個高峰。2009年初，春節(jié)前夕由于鋼廠急于備貨，焦炭價格飛漲至1800元/噸左右，好景不長，鋼材價格驟降，鋼廠對焦炭價格打壓，焦炭價格在3月份跌至1450元/噸左右。5月份，鋼材市場運行樂觀，各品種價格均有100-200元左右的上漲，小鋼廠加大生產(chǎn)力度，焦炭消耗逐漸加快，焦炭價格也持續(xù)上漲，二級冶金焦主流價格達到1600-1650，準(zhǔn)一級冶金焦1720左右，均為到廠價。6月份，鋼材各品種行情繼續(xù)紛紛上揚，

44、各鋼廠也不斷調(diào)高鋼材出廠價格，鋼鐵、焦化企業(yè)的焦炭庫存明顯下降，焦炭供應(yīng)較為緊張，而煉焦煤價格依然居高不下、部分煤種嚴重短缺，因此山西焦協(xié)出臺指導(dǎo)意見，建議焦炭價格上調(diào)60元/噸左右，于是整個6月份，各地焦炭行情基本都上漲60-70元/噸，二級冶金焦主流價格1700元/噸左右，準(zhǔn)一級冶金焦1800元/噸左右，均為到廠價。7月份，鋼材市場又上演了一出“暴漲”大戲，各品種價格紛紛上漲，建材尤為顯著，鋼產(chǎn)量持續(xù)增加拉動對焦炭、焦煤需求量的增加，煉焦煤市場供給仍呈現(xiàn)貨緊價揚的走勢，因此出現(xiàn)了焦炭市場價格不斷被推高的走勢，下游鋼鐵企業(yè)隨市場變化對焦炭采購價格做了及時調(diào)整，在6月采購價格基礎(chǔ)上基本都上調(diào)了

45、60元/噸。8月中下旬，鋼材價格在經(jīng)歷了暴漲之后開始大幅回落，焦炭價格又開始紛紛回落。而四季度由于精煤價格支撐以及運輸因素的制約，焦炭市場價格大幅上漲，華東部分鋼廠優(yōu)質(zhì)焦炭采購價格一度達到1900-2000元/噸。圖八2008-2009年山西和上海月度焦炭價格變化情況數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理2010年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的逐漸好轉(zhuǎn)，焦炭行業(yè)運行的外部環(huán)境預(yù)計好于2009年,供需情況也有較好的機會。但焦炭行業(yè)作為原材料的中間環(huán)節(jié)，受到上游煉焦煤和下游鋼鐵行業(yè)的影響較大，焦炭行業(yè)屬于跟隨性的行業(yè)。所以，2010年，焦炭行業(yè)的價格變化主要受到鋼材價格的影響較大，變化趨勢與其趨于一致。預(yù)計2010年，焦

46、炭價格在原材料價格上漲的大背景下，平均價格比2009年會有約20%的上漲。整體來看，焦炭價格將以波動調(diào)整運行為主，其價格將隨著鋼材價格及焦煤價格的漲落而振蕩。七、我國焦炭市場的消費情況我國焦炭表觀消費量情況2009年，我國焦炭表觀消費量高達約3.526億噸（按中國煉焦行業(yè)協(xié)會調(diào)研分析數(shù)據(jù)測算），同比增長約13.21。是我國焦炭消費歷史上消費最多的一年。也是我國生鐵產(chǎn)量增加最多、高爐煉鐵入爐焦比降低幅度最大的一年。2009年，焦炭行業(yè)的生產(chǎn)快速增長，同時出口量大幅下降，從而影響到了焦炭的表觀消費量，表觀消費量增長較快。表九2001-2009年我國焦炭表觀消費量情況單位：萬噸年份200120022

47、003200420052006200720082009表觀消費量117451293316303193722408028318313643114635260產(chǎn)量131301429017775208732535629768328943235935300出口量1385135714721501127614501530121357數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會圖九2001-2009年我國焦炭表觀消費量變化情況數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會2009年以來，為應(yīng)對世界金融危機的嚴峻沖擊，4萬億元投資等一攬子擴內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)措施的果斷出臺，在國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的拉動下，我國鋼鐵生產(chǎn)于2008年10月觸底反彈，

48、尤其2009年6-10月以后逐攀升至年產(chǎn)粗鋼6億噸以上生產(chǎn)水平。其他耗用焦炭較集中的鐵合金、電石、機械鑄造等主要消費焦炭行業(yè)生產(chǎn)均不同程度增長。從而強力拉動我國焦炭產(chǎn)量在經(jīng)歷了2008年9月至2009年5月連續(xù)9個月負增長后，從2009年6月份開始轉(zhuǎn)為正增長。2010年，我國焦炭行業(yè)預(yù)計繼續(xù)面臨較大的市場機遇、同時面臨著極為復(fù)雜的各種風(fēng)險和嚴峻挑戰(zhàn)，行業(yè)運行的不確定性較多。預(yù)計2010年的經(jīng)濟環(huán)境會繼續(xù)改善，對焦炭的需求仍會有增長，產(chǎn)量會有較快增長，出口市場仍有較大壓力，表觀消費量預(yù)計在3.7-3.8億噸。冶金工業(yè)消費焦炭情況分析我國焦炭產(chǎn)品的主要消費行業(yè)是冶金工業(yè)，其中高爐煉鐵、鑄造、鐵合金

49、是焦炭在冶金工業(yè)中的主要消費領(lǐng)域。這其中又以高爐煉鐵為我國焦炭最重要的消費領(lǐng)域，目前國內(nèi)高爐煉鐵約占我國焦炭消費總量的70%左右，生鐵的生產(chǎn)成為影響我國焦炭消費最重要的因素2009年我國生鐵產(chǎn)量54374.80萬噸，如果以平均入爐焦比為400公斤/噸計算，則全國高爐煉鐵環(huán)節(jié)需消費焦炭21750萬噸，約占國內(nèi)焦炭消費總量的61.68%。另外燒結(jié)工序消費焦炭約2500萬噸，鐵合金、炭素、耐火材料冶金行業(yè)或冶金相關(guān)領(lǐng)域消費焦炭約6800萬噸，則整個冶金工業(yè)消費焦炭約3.11億噸，約占國內(nèi)焦炭消費總量的88.20%。表十2000-2009年我國焦炭消費分行業(yè)分析單位：萬噸項目2000200120022

50、003200420052006200720082009國內(nèi)消費總量10300115001230915636185152304328318313643114635260冶金工業(yè)78608687930912456151652010024283273002740031100化工950100012001300140015001800200020002000其他行業(yè)1142141215001600170018002200210019001900出口15191467135714731501127614501530121357數(shù)據(jù)來源：相關(guān)資料搜集整理焦炭下游產(chǎn)業(yè)分析從供給層面看，目前中國的生鐵、粗鋼和鋼材

51、產(chǎn)量增速持續(xù)下降的態(tài)勢非常明顯，受成本上升過高及政策調(diào)控力度加大影響，粗鋼產(chǎn)量增速下降十分顯著。2007年11月份，國內(nèi)鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為3990.45萬噸、3969.13萬噸和4767.57萬噸，分別同比增長10.40%、4.30%和12.70%，2007年12月份，粗鋼產(chǎn)量為4131.41萬噸，同比增長4.6%，08年1月全國重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為4089.2萬噸，同比增長7.27%，環(huán)比下降1.02%。供給增速明顯落后于需求增速。盡管國內(nèi)鋼鐵出口增速持續(xù)下降，但是也難擋產(chǎn)量下降的大勢。從內(nèi)需層面看，固定資產(chǎn)投資增速有望維持高位。受到冰凍災(zāi)害以及外需減弱的影響，2008年中國GDP預(yù)期增

52、速從10.2%-10.3%下調(diào)到9.9%。為了防止冰凍災(zāi)害與夏天可能發(fā)生的洪災(zāi)疊加以及外需減弱對實體經(jīng)濟增長以及就業(yè)造成太大負面影響，預(yù)計后期政府在固定資產(chǎn)投資調(diào)控上將會保持一定的靈活性。而災(zāi)后重建也將會拉動鋼材等資本品的需求。固定資產(chǎn)投資增長維持在高位將會有利于鋼價維持在高位。從歷史數(shù)據(jù)來看，只要國內(nèi)粗鋼表觀消費量增速維持在10%左右，國內(nèi)鋼價就處在歷史高點附近。從2007年11月至今，國內(nèi)粗鋼表觀消費量增速已經(jīng)連續(xù)三個月維持在10%左右的增速。在國內(nèi)外良好的供需形勢，以及上游原材料成本上升的推動下，國內(nèi)外鋼鐵價格持續(xù)上漲。繼寶鋼股份、武鋼股份上調(diào)價格之后，3月5日，鞍鋼股份也大幅上調(diào)08年

53、4月份鋼材出廠價。目前國際市場鋼價綜合指數(shù)已達200.91，創(chuàng)出歷史新高；國內(nèi)鋼價指數(shù)已達135.17，持續(xù)創(chuàng)出2006年以來的新高。一些重點鋼材品種已創(chuàng)歷史新高，如：螺紋鋼4867元/噸，中厚板6031元/噸等，預(yù)計鋼材價格仍將保持繼續(xù)上漲的勢頭。鋼材價格月度變化情況分析國內(nèi)鋼材價格趨勢，元/噸工蟲工蟲02Y二膏工L-9呂rlmOQfLA,冃懇.8E工畳從鋼材的月度價格變化來看，總體上鋼材的價格是呈上升趨勢的，尤其從2007年10月開始，上升趨勢非常明顯。鋼材市場的價格持續(xù)上漲引起人們的關(guān)注，盡管每年年底都是鋼材銷售的淡季，但2007年的情況卻有所不同，國內(nèi)鋼材價格在短時間內(nèi)大幅上揚，許多品

54、種的價格都創(chuàng)出了歷史新高。鋼價的上揚是經(jīng)銷商受益匪淺。這一輪鋼價上揚幅度之大是近幾年都沒有遇見過的。鋼材市場的價格一直在上漲，其中漲得最多的就是建筑用的長材和螺紋鋼等品種，就連鐵粉的市場價格也比半年前上漲了20%以上，而且從目前的交易情況來看，這種上漲勢頭將會延續(xù)到2008年上半年。從2007年12月開始，市場上鋼材品種的價格上漲在400元-700元/噸不等，漲幅在10%至20%之間。長材類品種平均上漲幅度超過250元/噸，螺紋鋼價格達到4676元/噸，再創(chuàng)歷史新高；板材類品種上漲200元/噸，除冷軋板價格未創(chuàng)新高外，其余品種均創(chuàng)出歷史新高。但在這一輪漲價中，生產(chǎn)企業(yè)迫于成本的壓力，其實所獲利

55、潤并不高，漲價的幅度在貿(mào)易商手中被擴大了，他們的漲幅通?？梢赃_到鋼廠漲幅的兩倍。國內(nèi)鋼材價格指數(shù)2008年2月17日，為期3個半月的國際鐵礦石公開價格談判終有結(jié)果，此次談判由日本鋼鐵企業(yè)首定價格，2008年度粉礦價格上漲65%。之前市場基本按照30%的上漲幅度來測算2008年全球礦石定價，本次上漲幅度超出預(yù)期，不過2008年以來鋼材價格上漲也超出預(yù)期，整體分析，2008年全年鋼材價格將基本覆蓋成本上漲。如果僅僅考慮礦石協(xié)議價格上漲，那65%的上漲幅度對應(yīng)的原料成本增加為374.4元；而按照全成本體系，30%對應(yīng)的噸鋼生產(chǎn)成本將增加563元；如果按照65%協(xié)議價上漲，并假設(shè)國內(nèi)礦年度上漲45%，

56、那對應(yīng)行業(yè)噸鋼成本增加783元；如果按照65%協(xié)議價格上漲，并假設(shè)國內(nèi)礦年度上漲50%，那對應(yīng)行業(yè)噸鋼成本增加824元；如果按照65%協(xié)議價格上漲，并假設(shè)國內(nèi)礦年度上漲65%，那對應(yīng)行業(yè)噸鋼成本增加946元；因此2008年年度鋼鐵行業(yè)噸鋼成本增加介于783824元之間。當(dāng)然以寶鋼、武鋼為首的優(yōu)勢企業(yè)其成本增加要低于行業(yè)平均，其中寶鋼噸鋼成本增加500550元，武鋼噸鋼成本增加600650元之間。鋼協(xié)全國平局價格計算的價格漲幅普坐悴12(6mm)門mm叢“fettf.TSmm)(O.snm)(0.5mm；(1陽苫年測算2D04N360436&54799483944225814625755742D

57、D5N33T4M154B945054羽6948167C65694MO6N31S6511141腫44223勺就i5270瞬51322D07N36613704489S464343475454533449852D0a：-1.1：450545795569509B495656595S375394上矗帕度2005N0004N-6.39%-724%1徹-1.21%11.437.10%2.15%2D06N/2005N-6.16%8.98%-14.20%-12.50%-8.67%-18.60%-15.47%9.86%2D07N/2006N15.碇19.06$i16.5&%5.00%8.96%3.50%3.96%

58、2.87%JDDd-il1F-2337N自斗4S75E7345540543409目前國內(nèi)主要市場主流規(guī)格螺紋鋼平均價位已達4676元/噸,最高價位在西南的貴陽地區(qū)，HRB335規(guī)格大螺紋鋼價位達到5160元/噸的“歷史高位”一周內(nèi)全國共有86家螺紋鋼生產(chǎn)廠家上調(diào)了出廠價格，上調(diào)幅度超過100元/噸的鋼廠有35家。另外還有58家線材生產(chǎn)廠家向上調(diào)整了出廠價格，其中上調(diào)幅度超過100元/噸的鋼廠有36家。雖然部分品種當(dāng)前的價格上漲并不完全覆蓋成本，但在行業(yè)供給平衡偏緊的前提下，2008年第二季度的價格將繼續(xù)上漲覆蓋成本，最終還是保持噸鋼毛利潤與2007年基本持平。鋼材的總體需求情況2007年后，鋼

59、材實際需求總量的年均增長率將由2007年前的32.9%降為7.57%。并且，鋼材實際需求總量將在2012年突破6億噸，到2015年可到達6億5千萬噸左右。中國工業(yè)化進程為鋼鐵下游行業(yè)發(fā)展提供了支撐，反過來，機械、輕工、造船等行業(yè)的高速增長帶動了鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展；中南地區(qū)是未來中國鋼鐵產(chǎn)品需求最具潛力的區(qū)域，武鋼、鞍鋼是最受益于下游行業(yè)需求增長的企業(yè)；未來成品鋼材出口將保持5800萬噸左右，需求增長主要靠內(nèi)需拉動；預(yù)計2012年后，中國鋼材需求將在一段時間里保持相對低增長，在2020年前后有望達到峰值；隨著下游行業(yè)需求整合能力以及專業(yè)化分工水平的提高，鋼鐵行業(yè)在未來幾年內(nèi)不但會加強橫向整合，而

60、且與下游行業(yè)的合作更趨緊密；接下來3年可能是中國鋼鐵行業(yè)未來10年中最佳發(fā)展機遇期。同時，對鋼材在品種和質(zhì)量方面也提出了新的要求和希望。其中，鐵道部提出希望提高100m定尺鋼軌的產(chǎn)量和質(zhì)量，房地產(chǎn)行業(yè)提出應(yīng)多發(fā)展500MPa高強度高防腐鋼筋，機械行業(yè)提出對其所需的特殊品種鋼材加快進行國產(chǎn)化。下游行業(yè)對鋼材的需求狀況分析鋼鐵行業(yè)的下游產(chǎn)品多數(shù)為耐用消費品，這些耐用消費品也有使用壽命。從鋼鐵行業(yè)下游主要產(chǎn)品的生命周期來看，少則三五年，多則五十年。根據(jù)主要發(fā)達國家完成工業(yè)化和城市化進程的時間來看，當(dāng)前消費的鋼鐵下游產(chǎn)品都進入了新一輪產(chǎn)品密集更新的周期，從而會產(chǎn)生對鋼鐵的新一輪的需求量。鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)