普惠金融發(fā)展現(xiàn)狀(2019年)

1、 我國普惠金融發(fā)展現(xiàn)狀普惠金融增長情況普惠金融信貸余額穩(wěn)步增長2017年以來，普惠金融貸款余額增長持續(xù)加快。截至2018年末，人民幣普惠金融領(lǐng)域貸款余額13.39萬億元，同比增長13.8%，增速比上年末高5.3個百分點；全年增加1.62萬億元，同比多增6958億元。金融機(jī)構(gòu)在小微信貸投放上持續(xù)發(fā)力。2018年末，我國小微企業(yè)法人貸款余額26萬億元，占全部企業(yè)貸款32.1%，同比增長7%，增速明顯放緩，為近五年來增速最低水平。圖1.2014-2018年小微企業(yè)信貸余額增長情況統(tǒng)計普惠小微貸款余額8萬億元，同比增長18%，全年增加1.22萬億元，同比多增6143億元。其中，單戶授信500萬元以下的

2、小微企業(yè)貸款余額1.83萬億元，同比增長18.5%，增速較2017年末上升14.1個百分點。股權(quán)投資規(guī)模連創(chuàng)新高截至2018年末，創(chuàng)業(yè)投資基金投資未上市、未掛牌股權(quán)項目數(shù)量約2.73萬個，形成資本金4574.7億元。在投項目中屬于中小企業(yè)的投資項目數(shù)量22660個，在投金額2749.28億元，占比分別達(dá)到78.42%和54.56%。但從投資規(guī)模上看，2018年創(chuàng)投市場投資規(guī)模8500億元。創(chuàng)投市場早期/初創(chuàng)期（種子輪/天使輪/A輪）數(shù)量占比不斷下降，從2014年的79.24%降至2018年的70.02%。2018年9月底，私募股權(quán)和創(chuàng)投基金已經(jīng)成為創(chuàng)新資本形成的重要力量，對推動中小微企業(yè)的發(fā)展

3、起到重要作用，目前，私募股權(quán)與創(chuàng)投基金的在投項目中，中小企業(yè)數(shù)量達(dá)到4.5萬個。圖2.2014-2018年全國創(chuàng)投市場投資增長情況統(tǒng)計單位：億元圖4.2017、2018年創(chuàng)投市場融資結(jié)構(gòu)對比情況咸長建融膏，10123114.07H178*訐期S3貿(mào),14.20H早戢甌淤：70,0242018年中小板、創(chuàng)業(yè)板覆蓋面繼續(xù)擴(kuò)大，新三板市場服務(wù)企業(yè)能力不斷提升。截至2018年末，新三板共有10691家公司掛牌，其中小微企業(yè)占比超過60%。區(qū)域性股權(quán)市場掛牌和展示企業(yè)達(dá)12萬多家，其中絕大部分為小微企業(yè)。債券市場持續(xù)發(fā)力債券市場通過服務(wù)大中型企業(yè)發(fā)債、推出民企債券融資支持工具、創(chuàng)新中小微企業(yè)融資產(chǎn)品，支

4、持金融機(jī)構(gòu)發(fā)行小微企業(yè)專項金融債、微小企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券等，為小微企業(yè)騰挪信貸資源，拓寬金融機(jī)構(gòu)資金來源渠道，支持小微企業(yè)發(fā)展。截至2018年末，我國債券市場總余額達(dá)86萬億元，成為僅次于信貸市場的第二大融資渠道，累計支持中小微企業(yè)注冊各類創(chuàng)新債務(wù)融資工具3917億元。2018年，共支持16家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行小微企業(yè)專項金融債券1245億元，募集資金全部用于發(fā)放小微企業(yè)貸款，共支持5家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行微小企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券108億元。其他融資渠道補(bǔ)充作用凸顯小額貸款公司、典當(dāng)公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺也為小微企業(yè)融資發(fā)揮了補(bǔ)充作用。截至2018年末，全國共有小額貸款公司8133

5、家，貸款余額9550億元，較2013年增長16.59%。但受小貸監(jiān)管政策的影響，2018年全國小額貸款規(guī)模較2017年略有萎縮，貸款余額較2017年減少190億元。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額1064億元，同比增長22.5%，全年增加195億元。圖5.2013-2018年我國小額貸款公司數(shù)量統(tǒng)計情況小額貸款公司數(shù)（家）圖6.2013-2018年我國小額貸款余額統(tǒng)計情況普惠金融布局情況2.1銀行普惠金融服務(wù)覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大（1）普惠金融事業(yè)部建設(shè)持續(xù)推進(jìn)大中型銀行普惠金融事業(yè)部建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。截至2018年末，5家國有大型銀行均已完成普惠金融事業(yè)部掛牌，建立了適應(yīng)普惠金融服務(wù)需要的事業(yè)部管理體制，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)

6、一步形成各具特色的普惠金融服務(wù)模式。10家股份制銀行在總行設(shè)立普惠金融事業(yè)部或服務(wù)中心。（2）銀行網(wǎng)點覆蓋率達(dá)96%普惠金融服務(wù)向基層、縣域、鄉(xiāng)村和社區(qū)不斷延伸。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級銀行物理網(wǎng)點覆蓋面逐步擴(kuò)大。截至2018年末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有營業(yè)性網(wǎng)點22.86萬個，較2013年增長8.86%,銀行業(yè)網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)到96%,平均每萬人擁有銀行網(wǎng)點1.59個，同比略有增長。全國70%的省份銀行網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率已達(dá)100%。農(nóng)村商業(yè)銀行從2017年1262家增加至2018年1427家，村鎮(zhèn)銀行從2017年1562家增加至2018年1616家，較好地發(fā)揮了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)普惠金融的作用。圖7.2013年-2

7、018年全國銀行營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量統(tǒng)計情況3）行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋率達(dá)97%城市社區(qū)和行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋面不斷擴(kuò)大。截至2018年末，全國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具3414.82萬臺，ATM機(jī)具111.08萬臺，較上年末分別增加140.40萬戶、295.96萬臺和15.03萬臺。全國每萬人對應(yīng)的POS機(jī)具數(shù)量245.66臺，同比增長8.91%,每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量7.99臺，同比增長15.03%。圖8.2013年-2018年全國聯(lián)網(wǎng)P0S機(jī)和ATM機(jī)數(shù)量統(tǒng)計情況全國POS機(jī)增速全國ATM機(jī)增速（4）小微企業(yè)授信戶數(shù)顯著增加截至2018年末，小微企業(yè)法人貸款授信237萬戶，同比增加56萬戶，增長30.9%

8、，貸款授信戶數(shù)占小微企業(yè)法人總戶數(shù)的18%；普惠小微主體授信1793萬戶，較2017年末增加467萬戶，增長35.2%。2.2權(quán)投資覆蓋范圍不斷拓展（1）股權(quán)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長，增幅放緩截至2018年12月底，已登記的私募基金管理人共24448家，其中私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)14231家，占比58.21%。從增量看，受監(jiān)管政策的影響，2018年新增等級私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)252家，較2017年出現(xiàn)大幅下滑。圖9.2007-2019年股權(quán)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量情況統(tǒng)計（2）地域分布實現(xiàn)全覆蓋，北上廣居首在地域布局上，截至2018年底，股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在全國31省、市、自治區(qū)（港澳臺未在統(tǒng)計范圍內(nèi)）均有分布，其中廣東共有

9、3309家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，位列全國第一；北京、上海分別為2778家和2319家，排名緊隨廣東之后。表2.2018年底全國31省市股權(quán)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量（家）省份機(jī)構(gòu)數(shù)量省份機(jī)構(gòu)數(shù)量省份機(jī)構(gòu)數(shù)量廣東3309陜西167廣西59北京2778西藏160吉林59上海2319江西155山西48浙江1796湖南154黑龍江47江蘇814安徽151寧夏47天津354新疆143內(nèi)家古39山東377河北106海南30福建350遼寧98甘肅26四川290河南89青海14湖北252云南78重慶168貴州68行業(yè)布局廣泛，IT、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)療占比最高從行業(yè)分布來看，2018年股權(quán)投資范圍涵蓋IT、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)療、娛樂傳媒、

10、電信、金融、機(jī)械制造、教育培訓(xùn)等22個領(lǐng)域，其中，廣義IT(含智能硬件、信息產(chǎn)業(yè)、人工智能等)、互聯(lián)網(wǎng)和生物醫(yī)療排在前三名，投資案例數(shù)占總體案例數(shù)的比例均超過20%。圖10.2018年股權(quán)投資行業(yè)結(jié)構(gòu)分析普惠金融創(chuàng)新情況3.1信貸產(chǎn)品日益豐富隨著小微企業(yè)金融服務(wù)力度的提升，針對小微企業(yè)的信貸產(chǎn)品也日益豐富，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新抵（質(zhì)）押方式、加強(qiáng)信用信息運(yùn)用，推出多種金融產(chǎn)品。根據(jù)清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院對47家銀行（包括：小微企業(yè)貸款余額排名前30的銀行和17家民營銀行）小微信貸產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)，截止到2018年底，47家銀行共推出349款小微企業(yè)貸款產(chǎn)品，范圍涵蓋行業(yè)貸款、銀稅互動、供應(yīng)鏈、創(chuàng)業(yè)

11、擔(dān)保貸等11類。如工商銀行針對小微企業(yè)短期融資缺口推出了小企業(yè)循環(huán)貸、小額便利貸、小企業(yè)周轉(zhuǎn)貸等信貸產(chǎn)品；針對小微企業(yè)長期融資需求，推出了科技通、棉貿(mào)通、置業(yè)通、增信通、信融通等多種信貸產(chǎn)品；同時，積極構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+小微金融模式，推出了網(wǎng)上質(zhì)押貸款、電子供應(yīng)鏈、網(wǎng)上票據(jù)池質(zhì)押融資、網(wǎng)上小額貸等產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行通過與稅務(wù)部門信息共享，根據(jù)小微企業(yè)納稅情況分別推出了小微網(wǎng)貸、稅務(wù)通寶、稅融通。建設(shè)銀行利用網(wǎng)絡(luò)平臺，推出了信用快貸和抵押快貸。北京銀行運(yùn)用應(yīng)收賬款融資，創(chuàng)新專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)融資產(chǎn)品，推出了智權(quán)貸、成長貸、版權(quán)質(zhì)押貸、訂單貸、網(wǎng)速貸、小微貸等信貸產(chǎn)品。以房產(chǎn)為抵押

12、，浦發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行開發(fā)了房抵快貸、房貸通、抵押經(jīng)營貸等產(chǎn)品。信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新，有效緩解了小微企業(yè)融資難、抵押擔(dān)保難等問題。圖11.47家銀行小微企業(yè)信貸產(chǎn)品種類分布情況3.2普惠金融商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新除傳統(tǒng)信貸模式，普惠金融商業(yè)模式也在不斷創(chuàng)新，一些新的普惠金融模式已開始形成。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極開展“銀商合作”“銀稅互動”，獲取企業(yè)納稅、工商年檢、行政處罰等信息，提高了獲客、授信和風(fēng)險管理效率。針對小微企業(yè)信用評價難的問題，江蘇、廣東等多地整合信息資源，構(gòu)建了信用信息服務(wù)平臺，銀行也不斷優(yōu)化風(fēng)險評級模型和信用評價模式，積極打破重資產(chǎn)、重規(guī)模的傳統(tǒng)方式。探索投貸聯(lián)動、選擇權(quán)貸款、成立合資

13、銀行等方式，豐富科技金融服務(wù)模式，努力解決科技創(chuàng)新型小微企業(yè)在種子期、初創(chuàng)期金融服務(wù)可獲得性較低的問題。3.3數(shù)字金融加速發(fā)展數(shù)字金融是通過互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)手段與傳統(tǒng)金融服務(wù)業(yè)態(tài)相結(jié)合的新一代金融服務(wù)模式，包括數(shù)字貨幣、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、網(wǎng)上銀行、金融服務(wù)外包及網(wǎng)上保險、網(wǎng)上基金、網(wǎng)上證券交易等金融服務(wù)。近年來，數(shù)字金融飛速發(fā)展，極大提升了金融服務(wù)便利性。以最具代表性的電子支付為例，央行發(fā)布2018年支付體系運(yùn)行總體情況顯示，2018年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1751.92億筆，金額2539.70萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)570.13億筆，金額2126.30萬億元，同比分別增長1

14、7.36%和2.47%;移動支付業(yè)務(wù)605.31億筆，金額277.39萬億元，同比分別增長61.19%和36.69%;電話支付業(yè)務(wù)1.58億筆，金額7.68萬億元，同比分別下降0.99%和12.54%。2018年，非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)5306.10億筆，金額208.07萬億元，同比分別增長85.05%和45.23%。普惠金融環(huán)境建設(shè)情況4.1營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化近年來，各級政府部門不斷完善法律法規(guī)，深化商事制度改革，營造公平競爭環(huán)境，優(yōu)化社會信用環(huán)境，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)小微企業(yè)健康發(fā)展。2018年6月，中國人民銀行在小微企業(yè)較多的江蘇泰州和浙江臺州試點取消企業(yè)（含企業(yè)法人、非法

15、人企業(yè)、個體工商戶）銀行賬戶許可，將企業(yè)基本存款賬戶由核準(zhǔn)制改為備案制。同時，通過改造賬戶管理系統(tǒng)控制企業(yè)基本存款賬戶唯一性，并事后核查企業(yè)開戶資料，保障企業(yè)基本存款賬戶合規(guī)性。截至2018年末，試點地區(qū)商業(yè)銀行共為企業(yè)新開立基本存款賬戶4.56萬戶，其中小微企業(yè)2.64萬戶，個體工商戶1.92萬戶。取消許可后，企業(yè)開戶環(huán)節(jié)減少，開戶效率進(jìn)一步提升，為小微企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更好的營商環(huán)境。4.2信用信息平臺建設(shè)加速（1）征信系統(tǒng)進(jìn)一步完善為解決客戶信貸獲得過程中信息的不對稱，2016年起人民銀行征信中心正式啟動國家金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，經(jīng)過三年多時間的發(fā)展，我國已建立起全球規(guī)模最大的征信系統(tǒng)，在防范金融風(fēng)險、維護(hù)金融穩(wěn)定、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了不可替代的重要作用。截至2018年末，央行征信中心建立的企業(yè)征信系統(tǒng)納入的2600萬戶企業(yè)中，一半以上是小微企業(yè)，已納入1370萬戶小微企業(yè)，占全部建檔企業(yè)的53%。其中，有371萬戶小微企業(yè)獲得信貸支持，貸款余額為33萬