大客戶項(xiàng)目評(píng)估課件

1、大客戶項(xiàng)目評(píng)估目錄項(xiàng)目評(píng)估的意義項(xiàng)目評(píng)估的基礎(chǔ)知識(shí)項(xiàng)目評(píng)估的一般步驟項(xiàng)目評(píng)估軟件的說(shuō)明項(xiàng)目評(píng)估軟件的操作案例項(xiàng)目評(píng)估對(duì)企業(yè)具有重要意義企業(yè)越來(lái)越重視項(xiàng)目評(píng)估：上市之后投資要謹(jǐn)慎，提高投資的效益，中國(guó)電信上市承諾是關(guān)鍵投資項(xiàng)目的回報(bào)率應(yīng)高于15%重大決策要進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估：NGN 3GPHS、視訊等 今后，項(xiàng)目評(píng)估越來(lái)越重要，深入到企業(yè)各部門(mén)大客戶項(xiàng)目評(píng)估的意義與作用使大客戶項(xiàng)目與企業(yè)盈利的目標(biāo)保持一致對(duì)內(nèi)：支持營(yíng)銷策略指導(dǎo)項(xiàng)目的投標(biāo)對(duì)外：為客戶做項(xiàng)目評(píng)估，提升項(xiàng)目的價(jià)值客戶挽留和忠誠(chéng)度的實(shí)現(xiàn)目錄項(xiàng)目評(píng)估的意義項(xiàng)目評(píng)估的基礎(chǔ)知識(shí)項(xiàng)目評(píng)估的一般步驟項(xiàng)目評(píng)估軟件的說(shuō)明項(xiàng)目評(píng)估軟件的操作案例項(xiàng)目評(píng)估基礎(chǔ)知

2、識(shí)項(xiàng)目評(píng)估是指在可行性研究的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的政策、法規(guī)、方法 、參數(shù)和條例等，從項(xiàng)目（或者企業(yè)）的角度出發(fā)，對(duì)擬投資項(xiàng)目的必要性、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品市場(chǎng)需求、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)收益、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)分析論證，進(jìn)而判斷其是否可行。項(xiàng)目評(píng)估的結(jié)果是投資者、政府部門(mén)、企業(yè)進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。項(xiàng)目評(píng)估基礎(chǔ)知識(shí)（續(xù)）項(xiàng)目評(píng)估的內(nèi)容：項(xiàng)目與企業(yè)概況/背景評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)的必要性評(píng)估項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模確定項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)條件評(píng)估項(xiàng)目工程與技術(shù)評(píng)估投資估算與資金籌措項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目不確定性分析項(xiàng)目總評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估基礎(chǔ)知識(shí)（續(xù)）投資活動(dòng)的特點(diǎn)：收益性：未來(lái)凈收益最大化是投資的最主要目標(biāo)

3、風(fēng)險(xiǎn)性：未來(lái)的收益是不確定的長(zhǎng)期性： 投資一次性，收益長(zhǎng)期性大客戶投資活動(dòng)的特點(diǎn)：程序較簡(jiǎn)單，一般是前端談項(xiàng)目，后端管建設(shè)周期短，見(jiàn)效快重點(diǎn)突出，主要是做財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)收入輻射面廣目錄項(xiàng)目評(píng)估的意義項(xiàng)目評(píng)估的基礎(chǔ)知識(shí)項(xiàng)目評(píng)估的一般步驟項(xiàng)目評(píng)估軟件的說(shuō)明項(xiàng)目評(píng)估軟件的操作案例項(xiàng)目評(píng)估的一般步驟項(xiàng)目概述收入預(yù)測(cè)投資預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算及分析不確定性分析結(jié)論與建議項(xiàng)目概述收入投資運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)不確定性分析結(jié)論與建議1.項(xiàng)目概述項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目周期 ：指的是項(xiàng)目評(píng)估的起止時(shí)間，一般以項(xiàng)目合同期為準(zhǔn)。項(xiàng)目評(píng)估就是分析項(xiàng)目周期內(nèi)該項(xiàng)目給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。如果考慮到今后項(xiàng)目可能會(huì)延長(zhǎng)，也可以設(shè)置的更長(zhǎng)一點(diǎn)

4、分析在全成本和增量成本條件下各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的情況2.收入預(yù)測(cè)項(xiàng)目收入，既包含項(xiàng)目本身帶來(lái)的收入，也包括項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的相關(guān)收入預(yù)測(cè)方法： 業(yè)務(wù)量乘以資費(fèi)：一條電路資費(fèi)是2000元/月，乘以條數(shù)5，收入就是10000元/月，年收入是120000元/年 用戶數(shù)乘以ARPU：平均一個(gè)PHS用戶的ARPU(給企業(yè)帶來(lái)的平均月收入）是50，共100個(gè)客戶，則月收入是5000元/月，年收入是60000元/月。企業(yè)投資分析的成本項(xiàng)爭(zhēng)取項(xiàng)目的營(yíng)銷費(fèi)用新增設(shè)備成本每年設(shè)備維護(hù)費(fèi)用機(jī)房等配套設(shè)施成本服務(wù)項(xiàng)目的人工成本利用原有設(shè)備成本管理費(fèi)用等投資成本運(yùn)營(yíng)成本資本開(kāi)支與成本開(kāi)支區(qū)別3.投資預(yù)測(cè)項(xiàng)目投資，根據(jù)收入預(yù)測(cè)規(guī)模

5、，在一定的技術(shù)方法、設(shè)備配置下進(jìn)行投資金額的估算預(yù)測(cè)方法：設(shè)備數(shù) 設(shè)備單價(jià)：根據(jù)技術(shù)方案，計(jì)算所需要的各類設(shè)備的數(shù)量；設(shè)備單價(jià)可詢問(wèn)工程建設(shè)部門(mén)或相關(guān)廠家4.運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)成本，指項(xiàng)目在預(yù)測(cè)的投資規(guī)模下運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的運(yùn)營(yíng)成本，是企業(yè)支出的非資本性費(fèi)用，通常包含：人工成本營(yíng)銷成本客戶維持成本管理成本設(shè)備修理費(fèi)各類低值易耗品占用的機(jī)房、房屋成本利用原有的運(yùn)行中的設(shè)備成本，如電路、交換等等4.運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)（續(xù)）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本包含的種類非常多，從性質(zhì)上分： 項(xiàng)目新增的運(yùn)營(yíng)成本： 為了該項(xiàng)目，需要額外增加的成本。通常包括項(xiàng)目的營(yíng)銷成本和新增設(shè)備的修理費(fèi) 分?jǐn)偟倪\(yùn)營(yíng)成本： 不是專門(mén)為此項(xiàng)目新增的運(yùn)營(yíng)成本，而

6、是利用已有的成本，比如占用已有的電路成本以及占用骨干網(wǎng)的成本，或者是企業(yè)總體的管理成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用，這些成本在計(jì)算項(xiàng)目完全分?jǐn)偝杀緯r(shí)需要包括在內(nèi)5. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本概念凈現(xiàn)金流：項(xiàng)目流入和支出的現(xiàn)金差貼現(xiàn)：貨幣是有時(shí)間價(jià)值的，存銀行會(huì)有利息。貼現(xiàn)就是說(shuō)今天的1元錢和一年后的1元錢是不等值的，把一年后的1元錢換算成今天的價(jià)值的過(guò)程叫貼現(xiàn)，換算的比率叫“貼現(xiàn)率”5. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)指標(biāo)1投資回收期（ PP: Payback Period ） 投資產(chǎn)生的收入等于成本所經(jīng)歷的時(shí)間，也就是項(xiàng)目的累計(jì)現(xiàn)金支出等于現(xiàn)金流入所經(jīng)歷的時(shí)間。對(duì)于獨(dú)立項(xiàng)目，只要投資回收期小于標(biāo)準(zhǔn)投資回收期，該項(xiàng)目就是可行的。投資回收期越

7、短，項(xiàng)目盈利能力越強(qiáng)。Pst 財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期CI 現(xiàn)金流入量CO 現(xiàn)金流出量 t 年份5. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)指標(biāo)2凈現(xiàn)值 （NPV: Net Present Value） 指項(xiàng)目分析期內(nèi)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量的當(dāng)前價(jià)值。對(duì)于未來(lái)的現(xiàn)金流，通過(guò)適當(dāng)?shù)馁N現(xiàn)率轉(zhuǎn)換為等值的現(xiàn)值。凈現(xiàn)值越大說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力越強(qiáng)。對(duì)于獨(dú)立項(xiàng)目，凈現(xiàn)值為正的項(xiàng)目就是可行的。凈現(xiàn)值越高，項(xiàng)目的盈利能力越強(qiáng)。 第t年的折現(xiàn)系數(shù) n 計(jì)算期5. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)指標(biāo)3內(nèi)部收益率（IRR : Internal Rate of Return） 凈現(xiàn)值方程中，使凈現(xiàn)值為0的貼現(xiàn)率。它評(píng)價(jià)的是項(xiàng)目對(duì)資金的利用效率，同時(shí)也說(shuō)明項(xiàng)目抗財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力

8、。對(duì)于獨(dú)立項(xiàng)目，只要內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率則項(xiàng)目可行。內(nèi)部收益率越高，項(xiàng)目盈利能力越強(qiáng)。6.敏感性分析概念項(xiàng)目評(píng)價(jià)都是基于收入、投資和運(yùn)營(yíng)成本數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)值，預(yù)測(cè)本身會(huì)存在偏差，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的參數(shù)和數(shù)據(jù)大部分是由預(yù)測(cè)、估算及經(jīng)驗(yàn)值取得的，有一定程度的偏差和不確定性，進(jìn)行敏感性分析是對(duì)預(yù)測(cè)偏差的一種補(bǔ)充，是分析如果預(yù)測(cè)發(fā)生了正的或者負(fù)的偏差以后，項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的結(jié)果會(huì)如何變化，估計(jì)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，從而確定項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可靠性。找到經(jīng)濟(jì)效益影響最大的最主要因素，進(jìn)行控制。6.敏感性分析結(jié)果 三個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)收入的敏感性都是最大的，說(shuō)明業(yè)務(wù)收入是企業(yè)需要關(guān)注和控制的核心。6.敏感性分析

9、建議當(dāng)敏感性分析中業(yè)務(wù)收入為主要影響因素時(shí)：通過(guò)交叉銷售增加業(yè)務(wù)種類當(dāng)敏感性分析中運(yùn)營(yíng)成本為主要影響因素時(shí)： 1、盡量利用已有的電路資源 2、通過(guò)組合營(yíng)銷降低營(yíng)銷成本 3、加強(qiáng)客戶關(guān)系，降低客戶維持成本當(dāng)敏感性分析中投資成本為主要影響因素時(shí)： 1、設(shè)備招標(biāo) 2、集中采購(gòu) 3、利用閑置設(shè)備 4、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案7.結(jié)論與建議根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的的結(jié)果和項(xiàng)目的其他情況，給出項(xiàng)目評(píng)價(jià)的結(jié)論與相關(guān)建議項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果價(jià)值評(píng)估結(jié)果其他考慮目錄項(xiàng)目評(píng)估的意義項(xiàng)目評(píng)估的基礎(chǔ)知識(shí)項(xiàng)目評(píng)估的一般步驟項(xiàng)目評(píng)估軟件的說(shuō)明項(xiàng)目評(píng)估軟件的操作案例Pros 項(xiàng)目評(píng)估軟件安裝Pros 項(xiàng)目評(píng)估軟件Pros 主界面Pros 參數(shù)設(shè)

10、置Pros 文件管理Pros 收入數(shù)據(jù)輸入Pros 投資數(shù)據(jù)輸入Pros 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)輸入Pros 基本結(jié)果Pros 高級(jí)分析敏感性Pros 高級(jí)分析回溯如果根據(jù)預(yù)測(cè)收入計(jì)算出來(lái)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)與企業(yè)期望的不一致，可反推在給定的投資回收期或內(nèi)部收益率的情況下，所需要的業(yè)務(wù)收入的變化情況。Pros 高級(jí)分析回溯（續(xù)）Pros 項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)統(tǒng)一的管理界面目錄項(xiàng)目評(píng)估的意義項(xiàng)目評(píng)估的基礎(chǔ)知識(shí)項(xiàng)目評(píng)估的一般步驟項(xiàng)目評(píng)估軟件的說(shuō)明項(xiàng)目評(píng)估軟件的操作案例案例XX市公安局視頻監(jiān)控項(xiàng)目項(xiàng)目簡(jiǎn)介XX市公安局租用中國(guó)電信的視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)組建全市范圍內(nèi)的電子監(jiān)控系統(tǒng)，每個(gè)點(diǎn)需要配備一個(gè)攝像頭，一套解碼器電信提供兩種接入方式

11、供選擇，一種是ADSL接入，一種是光纜接入電信方面提供解碼器、視頻服務(wù)器及部分?jǐn)z像頭電信方面還提供機(jī)房等相關(guān)環(huán)境及平臺(tái)合同要點(diǎn)合同期：5年，20042008年資費(fèi)：ADSL接入費(fèi)208元/點(diǎn)ADSL月租費(fèi)(含編碼器及ADSL終端租賃費(fèi)用) 150元/點(diǎn)/月光纜接入費(fèi)1000元/點(diǎn)光纜接入月租費(fèi)(含編碼器及ADSL終端租賃費(fèi)用)600元/點(diǎn)/月方案：2004：100點(diǎn)；2005：到達(dá)300點(diǎn)：2006：到達(dá)400點(diǎn)；2007：到達(dá)600點(diǎn)；2008：達(dá)到700點(diǎn)第一、二年300個(gè)點(diǎn)采用光纜接入，第三年及以后新接入的點(diǎn)，全部采用ADSL接入前300個(gè)攝像頭電信投資，之后由使用方投資；其他設(shè)備由電信

12、投資項(xiàng)目收入投資單價(jià)清單視頻服務(wù)器：200000元/個(gè)攝像頭：8000元/個(gè)解碼器：2000元/個(gè)ADSL調(diào)制解調(diào)器：250元/個(gè)（折舊期為5年）其他配套投資：一次性投入10000元設(shè)備投資運(yùn)營(yíng)成本清單電信為該項(xiàng)目投入的一次性營(yíng)銷成本5000元維持該客戶第一年需要投入3000元，以后每年增長(zhǎng)5新投資的設(shè)備占用機(jī)房的面積為2平方米；機(jī)房的成本為400元/平米/年電信為該項(xiàng)目投入的營(yíng)銷人員為2人，單位成本為50000元/年/人，年增長(zhǎng)5，該二人為該項(xiàng)目工作時(shí)間折合總計(jì)為半年電信為維護(hù)這些新增的設(shè)備，需要1人，單位成本為50000元/年/人，年增長(zhǎng)5，該人有1/4 的時(shí)間維護(hù)這些設(shè)備管理費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)采用系統(tǒng)默認(rèn)值運(yùn)營(yíng)成本請(qǐng)?jiān)u估：1. 該項(xiàng)目的效益2. 如果全成本下5年內(nèi)收回投資即可，那 么可以優(yōu)惠多少？3.如果全成本下內(nèi)部收益率達(dá)到企業(yè)設(shè)定 的15%即可，那么收入底限是多少？4. 你對(duì)這個(gè)項(xiàng)目有什么建議？ 全成本下項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果增量成本下項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果敏感性分析業(yè)務(wù)收入影響最大回溯分析全成本下5年收回投資全成本下內(nèi)部收益率為15項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)價(jià)值評(píng)估與項(xiàng)目評(píng)估的結(jié)合分析客戶名