證券公司年終總結(jié)

1、證券公司年終總結(jié)客戶是我們的生活的源泉，是證券公司事業(yè)長(zhǎng)青之樹(shù)的 根基，下面的是小編分享的與證券公司年終總結(jié)有關(guān)的文 章，歡迎繼續(xù)訪問(wèn) ! 證券公司年終總結(jié)一：即將過(guò)去的 20XX 年，是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤(pán) 接近 20XX 點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要 把自己充實(shí)起來(lái)，要不就會(huì)在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。 后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念， 要不斷地去學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成 長(zhǎng)?；仡櫼荒甑墓ぷ?，我在很多方面做的都不夠好。 第一，在大盤(pán)的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌 破 2300 點(diǎn)的時(shí)候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新 客戶

2、的勇氣，留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍 在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。第二，在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面，做的不夠好，一年僅賣(mài)了 47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒(méi)有做好，在今后當(dāng)中加倍努力。第三，專業(yè)知識(shí)不充足，客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。第四，對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承 受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。第五，同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好，所以我以前的客戶中 很少有銀行給介紹的。鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品， 然后向客戶推介。現(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來(lái) 服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線

3、，吸引客戶。利用公司的 力量來(lái)服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利 或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做 股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。第二，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一 年的我的目標(biāo)是銷(xiāo)售 20XX 萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力 及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融 資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶 介紹。20XX ，即將逝去，但 20XX 就在你我眼前。相信只有主 動(dòng)出擊的人，才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油，完成自 己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部

4、這個(gè)大 家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶?。證券公司年 終總結(jié)二：時(shí)光飛逝，猶如白駒過(guò)隙。在即將過(guò)去的今年，證券行 業(yè)迎來(lái)了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。 * 的大廈不是一天 建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個(gè)人正確思想，那就是崛起 * 證券的精神和信心，變成群體的思維，落實(shí)于群體行為，從 而把個(gè)體事業(yè)， 變?yōu)榧w的追求。 今年我主要的工作， 如下 :近一年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，來(lái)營(yíng)業(yè)部談費(fèi) 率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多，我因?yàn)樯硖幥芭_(tái)，所以接觸了 很多這樣的客戶，和客戶談費(fèi)率、套近乎，這樣的工作已經(jīng) 是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶的交談中，我深 知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立

5、感情基礎(chǔ)是能不 能把客戶留下的關(guān)鍵，對(duì)于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的 客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過(guò)自己的努力，通過(guò)同事們的幫助，對(duì)證券市場(chǎng)股民心態(tài)的有了更為深層次 的認(rèn)識(shí)。在縣城拓展客戶，尋找營(yíng)業(yè)部的下線，先后到* 、 *苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人，最后在 * 發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。手機(jī)營(yíng)銷(xiāo)的工作，自從總部反動(dòng)了“手機(jī)證券”營(yíng)銷(xiāo) 的吹風(fēng)行動(dòng)以來(lái)，我一直給周邊的客戶營(yíng)銷(xiāo)我公司的炒股手 機(jī)，以配合總部的這次營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)，最后成功的營(yíng)銷(xiāo)了 * 客戶 愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。短信咨詢的工作，因公司在移動(dòng)平臺(tái)的使用上，耗資 巨大，總部已察覺(jué)此問(wèn)題，長(zhǎng)此以往要做冤大頭，遂發(fā)號(hào)各 營(yíng)業(yè)部立即停止使用該移

6、動(dòng)短信平臺(tái)，改用由移動(dòng)研發(fā)的經(jīng) 濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具移動(dòng)飛信。當(dāng)然，要想發(fā)飛 信，就得加飛信 ! 客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動(dòng)短 信平臺(tái)向移動(dòng)飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認(rèn)真的配合 客服部的方經(jīng)理的工作。本人在營(yíng)業(yè)部從事了咨詢的工作。 “咨詢工作不好做” 這是一句從老工作人員中常聽(tīng)到的話，的確也是如此 ! 我在 從事這項(xiàng)工作的時(shí)候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會(huì)的 精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤(pán)面的看法以及個(gè)股的推薦，對(duì) 營(yíng)業(yè)部 qq 群的維護(hù)。客戶水平參差不齊，有的口味重，有 的口味淡，真是眾口難調(diào) ! 做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 積累經(jīng)驗(yàn)，把自己水平提高是硬道理啊 !與客戶建

7、立長(zhǎng)久的合作感情，客戶是我們的生活的源 泉，是我們公司事業(yè)長(zhǎng)青之樹(shù)的根基，為了這一點(diǎn)，我和客 服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然 有時(shí)候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情 去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰，正是因?yàn)檫@樣，一些客戶和我 們成為了忘年交。配合電腦部做好機(jī)房測(cè)試工作，機(jī)房歷來(lái)有營(yíng)業(yè)部的 心臟之稱，機(jī)房的安全是營(yíng)業(yè)部能安全正常運(yùn)營(yíng)的保證，所 以營(yíng)業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因?yàn)槲以谧鰷y(cè)試。最近行情比較活躍，董事長(zhǎng)號(hào)召我們要走出去，要做 行商。所以市場(chǎng)部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營(yíng) 銷(xiāo)。我隨他們先后走訪了 * 小區(qū)、 * 小區(qū)、 * 小區(qū)、 * 公園 等地，從這些活動(dòng)中