跨境支付行業(yè)白皮書

1、中國支付清算協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額超過4900億元，比2017年增長55.0%。 天秤星產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估今后五年跨境支付規(guī)模還將保持年化逾50%的增長速度，預(yù)計(jì)到2020年，第三方跨境支付行業(yè)規(guī)模將 超過萬億元。26014541866318949447415460%28%71%55%50%50%50%02000400060008000100000%50%100%150%200%250%300%400%350%450%500%120001112320142015201820192020中國第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付額及發(fā)展趨勢(shì)（億元）20162017第

2、三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額（億元）增長率傳統(tǒng)B2B是傳統(tǒng)跨境貿(mào)易最主流模式，企 業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，跨境交易以大額、低 頻為主，多數(shù)為一對(duì)一大額交易。傳統(tǒng) 外貿(mào)由于受到各種因素的影響日漸萎縮， 線下展會(huì)的效果越來越差，線上B2B渠道 用戶飽和度越來越高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度 也越來越高。01030204傳統(tǒng)B2B自營B2B平臺(tái)B2B小額B2B平臺(tái)B2B通常指直接面向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品 和服務(wù)的商業(yè)零售模式，該模式的電商 一般以網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)為主，借助互聯(lián)網(wǎng)開 展在線銷售活動(dòng)，跨境B2B平臺(tái)及企業(yè)通 過互聯(lián)網(wǎng)為消費(fèi)者提供一個(gè)新型的購物 環(huán)境網(wǎng)上商店，消費(fèi)者在網(wǎng)上進(jìn)行 購物、網(wǎng)上支付等消費(fèi)行為。自營B2B是以自

3、建的方式將國內(nèi)商品銷往 海外。從供應(yīng)商處獲取低成本商品，以 市場(chǎng)價(jià)格出售后賺取差價(jià)來實(shí)現(xiàn)盈利， 但需要承擔(dān)貨物積壓，過期等風(fēng)險(xiǎn)。目 標(biāo)用戶群是C端用戶，所以品牌效應(yīng)很關(guān) 鍵，品牌效應(yīng)大，產(chǎn)品體驗(yàn)好，則可以 吸引更多有需求的用戶。小額B2B在經(jīng)濟(jì)下行情況下，采購商的資 金投入和采購周期風(fēng)險(xiǎn)增大，但隨著跨 境電商平臺(tái)的流行，小額在線采購對(duì)于 中小采購商來說真正提升了采購效率， 降低了交易風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于傳統(tǒng)的外貿(mào)大 額訂單，小批次和多頻率的訂單會(huì)越來 越成為主流。從行業(yè)格局來看，跨境支付牌照的壁壘正在弱化，不同支付企業(yè)提供的支付服務(wù)模式也在分化。在競(jìng)爭(zhēng)壁壘上，誰能真正提升行業(yè)效率， 誰能更好地滿足跨境

4、賣家綜合需求，誰才能在未來的競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。相對(duì)于單一的收款費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)，這樣的競(jìng)爭(zhēng)壁壘才是牢固的，也才 是良性可持續(xù)的。國內(nèi)跨境支付企業(yè)崛起，典型代表：連連支付、PingPong； 典型特點(diǎn)：（1）1%費(fèi)率，拉低行業(yè)費(fèi)率水平；支付牌照設(shè)置了行業(yè)準(zhǔn)入門檻；資金安全問題成為用戶痛點(diǎn)；跨境支付2.0跨境支付1.0外資支付企業(yè)主宰跨境支付市場(chǎng)，典型代表：PayPal、World First； 典型特點(diǎn)：（1）2-3%高額支付服務(wù)費(fèi)率；（2）企業(yè)主宰市場(chǎng)，賣家沒有選擇權(quán)；跨境支付3.0國內(nèi)跨境支付進(jìn)入百花齊放時(shí)代，跨境支付公司達(dá) 到30-40家；典型特點(diǎn)：（1）費(fèi)率進(jìn)一步降低，0.5-0.7%；注重品牌打

5、造，提供差異化增值服務(wù)；天秤星行業(yè)首創(chuàng)收款+軟件服務(wù)體系；跨境支付4.0進(jìn)入賣家的價(jià)值鏈，提供更多價(jià)值型服務(wù)，讓跨境變得更高效、更簡(jiǎn)單； 典型特點(diǎn)：從跨境支付向服務(wù)鏈轉(zhuǎn)變，例如天秤星金融服務(wù)、連連link平臺(tái)，PingPong SellerOS；服務(wù)附加值成為企業(yè)破局關(guān)鍵；天秤星打造跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)；天秤星跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)2019年，天秤星進(jìn)行了全面的品牌升級(jí)和 服務(wù)體系升級(jí)。在原有的收款+軟件服務(wù) 體系的基礎(chǔ)上，打造以跨境收款、金融衍 生、跨境物流、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及賣家營銷工具 五位一體的跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)；打通 數(shù)據(jù)流、用戶流、信息流、資金流和商品 流，為跨境賣家用戶提供一站式跨境運(yùn)營

6、 解決方案。PingPong SellerOS2018年，PingPong發(fā)布跨境電商一站式 解決平臺(tái)SellerOS，SellerOS整合跨境電 商的貨物流、信息流和資金流，為跨境電 商生態(tài)圈提供最強(qiáng)大的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。 SellerOS可以滿足用戶對(duì)跨境電商日常操 作的基本訴求，統(tǒng)籌規(guī)劃跨境電商的運(yùn)營 管理，為賣家提供選品、開店、物流、收 款、供應(yīng)鏈金融等一體式服務(wù)。連連link平臺(tái)2019年，連連支付推出跨境電商服務(wù)在線 交易平臺(tái)連連Link。連連Link綜合了賣家 平臺(tái)、服務(wù)商平臺(tái)、開發(fā)者平臺(tái)和供應(yīng)商 平臺(tái)，通過聚合開店、選品、營銷、物流、 金融等全品類服務(wù)商，為跨境電商賣家提 供一站

7、式全鏈路服務(wù)。連連Link縱向連接 供應(yīng)商，橫向連接服務(wù)商，給賣家提供足 夠豐富的服務(wù)品類。123跨境支付企業(yè)以跨境支付為核心提供一系列的跨境增值服務(wù)，跨境電商需要對(duì)資金流、信息流和產(chǎn)品流進(jìn)行統(tǒng)一管理，跨境支付與交易流程結(jié)合緊密，可基于支付提供綜合性服務(wù)，包括貨物通關(guān)、物流倉儲(chǔ)等，確保交易的安全性。Paypal立足支付領(lǐng)域，為用戶提供以跨境支付為核心的一系列增值服務(wù)，包含物流、營銷、軟件服務(wù)、市場(chǎng)分析、法律咨詢、融資等超越支付范疇的全方位解 決方案。第三方支付平臺(tái)不僅要專注自身支付價(jià)值的提升，同時(shí)要認(rèn)識(shí)到用戶需要的不止是支付服務(wù)，還包括流量、營銷、保險(xiǎn)、信用、風(fēng)控等一系列服務(wù)。 總之，為用戶提

8、供全方位的組合拳式服務(wù)將成為未來支付企業(yè)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重中之重。200+國家覆蓋400萬+全球用戶40+合作銀行金融機(jī)構(gòu)2000+合作平臺(tái)35+語種支持16全球 辦公點(diǎn)1200+全球員工100+幣種支持201420172014-2018跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模20152016市場(chǎng)規(guī)模（萬億元人民幣）2018環(huán)比增長率9847.6%7.950.0%45.0%32.560.0%76.340.0%2.550.0%50.0%6531.0%4.45.535.0%30.0%240.0%33.3%1.838.9% 40.0%433.622.9%24.7%25.0%20.0%14.4% 15.0%1.510.7

9、0.928.6%1.230.0%20.0%2110.0%5.0%0.510.0%00.0%00.0%2014201720182014-2018跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)規(guī)模20152016市場(chǎng)規(guī)模（萬億元人民幣）環(huán)比增長率1.21.72.13.24.25.46.77.69.110.913.141.7%23.5%52.4%31.3%28.6%24.1%13.4%19.7%20.0%0.0%10.0%20.0% 20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%02468101214201020112012201320142015201720182019E2020E跨境電商作為我國外貿(mào)的新增長點(diǎn)，得到了中央

10、政府的持續(xù)關(guān)注。2017年國務(wù)院總理李克強(qiáng)再次在政府工作報(bào)告中提及跨境電商， 將跨境電商發(fā)展作為“堅(jiān)持對(duì)外開放的基本國策”的工作項(xiàng)目之一。出口跨境電商是我國跨境電商主體，由于我國制造業(yè)在成本及 規(guī)模上具有較高優(yōu)勢(shì)，同時(shí)受到一帶一路政策及資本市場(chǎng)推動(dòng)，我國目前跨境電商主要以出口為主。在政策基本面保持利好的情況 下，進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)增長。中國跨境電商規(guī)模及增長趨勢(shì)跨境電商規(guī)模（萬億）2016增長率傳統(tǒng)跨境貿(mào)易以大額、低頻為主，對(duì)支付安全性要求最高，同時(shí)也損失了時(shí)效性。因此，傳統(tǒng)B端大額跨境貿(mào)易更愿意選擇銀 行匯款和信用證等方式作為支付手段。但隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展，特別是跨境電商平臺(tái)的興起

11、，對(duì)支付的便捷性和及時(shí)性都要 求更高，監(jiān)管部門在此時(shí)放開了第三方支付機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入。消費(fèi)者 銀行賬戶跨境電商 消費(fèi)者賬戶賣家國內(nèi)賬戶跨境電商賣家暫存賬戶第三方支付國外第三方支付機(jī)構(gòu)和 國內(nèi)銀行合作饋跨境收款企業(yè)，解決連接各方走通渠道國內(nèi)第三方持牌支付機(jī)構(gòu)和國外金融機(jī)構(gòu)合作5、換匯、轉(zhuǎn)賬6、付款完成7、信息反饋1、賬戶充值2、信息反饋3、到戶轉(zhuǎn)賬4、信息反境外電商平臺(tái)境外消費(fèi)者物流公司境外合作銀行天秤星收款國內(nèi)跨境賣家付款/收單國際匯款結(jié)匯在線購物國際物流 跨境出口電商解決方案跨境電商平臺(tái)消費(fèi)者物流公司天秤星收款海外供貨商 跨境進(jìn)口電商解決方案電商報(bào)關(guān)備案向境外付貨款在線購物通關(guān)發(fā)貨物流報(bào)關(guān)提貨支付

12、貨款海關(guān)訂單流、資金流、 物流在海關(guān)統(tǒng)一天秤星賣家營 銷工具跨境 收款金融 衍生物流知識(shí) 產(chǎn)權(quán)星系列產(chǎn)品星友會(huì)星+服務(wù)第三方支付跨境支付經(jīng)過近年來發(fā)展，特別是外管局和央行發(fā)牌以后，正在逐漸走通市場(chǎng)渠道，從單一的基礎(chǔ)通道服務(wù)，逐 漸接入跨境貿(mào)易平臺(tái)中更多的需求。部分廠家開始和跨境產(chǎn)業(yè)鏈中的服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，從出口退稅到報(bào)關(guān)的三單合一，再到跨 境倉儲(chǔ)物流解決方案，爭(zhēng)取解決跨境貿(mào)易中存在的普遍性難題。第一步第二步第四步第三步平臺(tái)層政策層消費(fèi)層機(jī)構(gòu)層跨境支付 市場(chǎng)升級(jí)“一帶一路”、關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試 驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知等一系 列支持性政策進(jìn)一步刺激了中國和新興國家 之間的貿(mào)易往來；政策支持

13、引導(dǎo)想象空間巨大短期內(nèi)市場(chǎng)整合難度大C端消費(fèi)者和中小商戶方面，新興國家可能成為中國跨境消費(fèi)新的增長點(diǎn)；B端大型企業(yè)方面，新興國家跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施不完善，B端企業(yè)同樣擁有大量跨境支付解決方案引 進(jìn)的需求，市場(chǎng)想象空間巨大；新興國家跨境支付市場(chǎng)參與者相對(duì)分散，市 場(chǎng)整合難度較大，短期內(nèi)新興國家跨境支付 市場(chǎng)難以產(chǎn)生行業(yè)巨頭，各家企業(yè)具有發(fā)展 空間；行 業(yè) 痛 點(diǎn)解 決 方 案跨境電商收款賬期長達(dá)數(shù)月，商家在日 常經(jīng)營過程中經(jīng)常會(huì)面臨巨大的資金周 轉(zhuǎn)壓力；行業(yè)痛點(diǎn)很多商家不了解清關(guān)和報(bào)稅的相關(guān)流程， 導(dǎo)致操作中頻繁出現(xiàn)意外，造成極大損 失；報(bào)稅清關(guān)商家在跨境支付過程中常出現(xiàn)到賬慢、 不合規(guī)、詐騙等問題，過多的中間渠道 和過高的手續(xù)費(fèi)困擾著很多商家；問題頻發(fā)有資質(zhì)