中國短視頻行業(yè)發(fā)展趨勢報告

1、Part One中國短視頻行業(yè)發(fā)展概況短視頻用戶規(guī)模迎來“劉易斯拐點”，短視頻活躍用戶規(guī)模連續(xù)三個月環(huán)比下降短視頻下沉市場獲客進程已基本完成，三線及以下城市用戶占比近七成2019年12月，用戶日均啟動短視頻App達26.1億次，同比增長14.1%百強抖音賬號平均擁有粉絲達1753萬，人民日報粉絲超五千萬，排名榜首2019年短視頻行業(yè)關鍵數(shù)據(jù)2019年12月短視頻MAU一線及新一線KOL占比53.2%打卡次數(shù)10億次+人民日報抖音+快手粉絲8000萬+短視頻觀看集數(shù)/分鐘6.7次三線及以下城市用戶占比8億+67.3%短視頻用戶規(guī)模迎來“劉易斯拐點”2019年Q4，短視頻活躍用戶規(guī)模連續(xù)三個月環(huán)比

2、下降86,64180,653-0.8%-2.7%-3.6%-10%-5%0%5%10%40,00060,00080,00070,274100,0002018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月短視頻月活用戶數(shù)（萬）短視頻下沉市場獲客進程已基本完成，三線及以下城市用戶占比近七成11.4%6.4%17.4%13.1%15.2%13.3%67.3%0%20%40%60%100%80%55.9%2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月短視頻用戶城市等級分布一線城市新一線城市二線

3、城市三線及以下城市2019年12月，用戶日均啟動短視頻App達26.1億次，同比增長14.1% 但相比2019年6月，日均啟動次數(shù)下降一億次1.21.83.610.421.722.927.126.124.9%14.1%400%300%200%100%0%-100%500%600%0510152025302016年6月2016年12月2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月2019年6月2019年12月日均啟動總次數(shù)（億次）同比增速（%）用戶每日啟動短視頻App次數(shù)（億次）用戶短視頻觀看時長趨于穩(wěn)定，用戶日均觀看時長穩(wěn)定在3億小時左右80,17080,17083,19539,

4、77037,21238,25431,53432,18830,8972019年12月用戶每日使用時長（萬小時）社交長視頻短視頻2019年6月2019年9月注：2019年9月，長視頻用戶觀看時長下降，主要受到學生開銷影響，長視頻消費受到抑制短視頻正從”短視頻+X”，向“X+短視頻”過渡 短視頻正在成為App標配功能短視頻應用作為工具階段短視頻+X階段X+短視頻階段短視頻應用主要功能為制作GIF，視 頻拍攝制作，雖然有瀏覽、點贊、轉 發(fā)、評論和下載功能，但工具屬性仍 然為這時短視頻應用的主要屬性。移動端Gif圖制作濾鏡、文字插入、掛飾視頻拍攝制作加入轉發(fā)渠道引入社區(qū)重運營（低門檻、重內容、推網 紅）

5、+社交（強化社交屬性）+電扇（網紅帶貨、流量變現(xiàn)）+直播（橫向拓展，增加粘性）+旅游（網紅景點）短視成為新的流量高地，圍繞短視頻 的各類變現(xiàn)模式不斷涌現(xiàn)，其中短視 頻+電商發(fā)展迅猛。淘寶、京東等+短視頻功能知乎、汽車之家+短視頻功能短視頻功能化微博+短視頻微信、陌陌等+短視頻功能短視頻成為大型互聯(lián)網產品的標配功 能，如果當年視頻直播、美顏相機的 演進路徑一致。短視頻平臺KOL聚集于一線及新一線城市，占比近六成19.7%33.5%24.3%22.5%短視頻平臺KOL城市分布一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市22.1%21.1%22.7%28.7%33.9%32.7%21.4%17.5%0%

6、20%40%60%80%100%抖音快手抖音及快手KOL城市等級分布一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市百強抖音賬號平均擁有粉絲達1753萬，頭部賬號吸粉能力排名榜首1,43648619114105001,0001,5002,0001,753抖音快手秒拍西瓜視頻美拍部分短視頻平臺TOP100賬號平均粉絲量（萬）抖音更善于構建中心化的播主，粉絲向頭部大號聚集 人民日報抖音粉絲超五千萬，排名榜首抖音TOP20主播粉絲數(shù)量（萬）人民日報5,269一禪小和尚4,386央視新聞4,296陳翔六點半4,239會說話的劉二豆4,212郭 聰 明3,790李佳琦Austin3,664多余和毛毛姐3,362

7、高火火3,197摩登兄弟3,173M哥3,1593,1333,1143,0582,9872,9732,9092,8422,8272,658一條小團團OvO浪胃仙 papi醬 李子柒 麻辣德子 人民網 馮提莫 七舅腦爺 羅志祥相比抖音，快手更關注普通播主的自我表達，粉絲分布更加扁平 TOP20賬號入圍門檻為1518萬粉絲4,8823,6393,4633,2523,1253,0742,8932,8542,8212,7432,5312,3712,2892,2822,2562,1772,0432,0421,9101,518散打哥每晚9點一小時直播辛有志 辛巴 818 高迪31號跨年晚會白小白 小伊伊3

8、1號跨年夜活動浪子吳迪張二嫂 每晚八點直播 愛美食的貓妹妹 人民日報FZ方丈上官帶刀 初瑞雪 辛巴小助理劉大美人新歌感謝有你許華升 黑暗蘿莉大美表哥（普通話很厲害）驢嫂平榮JLV 球球新歌沒有人愛大胃浪胃仙 劉媽媽的日常生活快手TOP20主播粉絲數(shù)量（萬）2019年末，中國互聯(lián)網MCN機構近6700家，超六成入住短視頻平臺172669201,0004,0003,0002,0005,0006,0007,0008,0002015年2016年2017年2018年2019年中國互聯(lián)網MCN機構數(shù)量短視頻平臺入住率60%+涉及短視頻MCN占比（%）Part Two短視頻行業(yè)競爭格局及趨勢抖音系五款短視頻

9、應用入圍TOP20，霸主地位穩(wěn)固，好看視頻用戶規(guī)模進入億級俱樂部快手10億紅包聯(lián)手央視春晚奇襲抖音，實時活躍用戶一度超越抖音 每日啟動次數(shù)超4億次的短視頻應用達到四款，抖音與快手雙雄爭霸TOP100抖音與快手賬號單集視頻播放量均超600萬次，流量向頭部集中趨勢顯著45,93937,90912,84610,2259,7275,9453,6823,5931,6491,3331,1591,136570560558297273243122109502019年12月TOP20短視頻應用月活用戶規(guī)模（萬）抖音系五款短視頻App入圍TOP20，霸主地位穩(wěn)固快手攜極速版發(fā)力迅猛，好看視頻用戶規(guī)模進入億級俱樂部

10、，排名第四29,75945,93926,27537,90910000020000300004000050000600002018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月2019年9月2019年12月抖音與快手月活用戶規(guī)模 （萬）抖音快手抖音、快手短視頻霸主之爭龍爭虎斗抖音領先一個身位，快手用戶持續(xù)穩(wěn)步增長快手10億紅包聯(lián)手央視春晚奇襲抖音，實時活躍用戶一度超越抖音 抖音20億元紅包攜手地方衛(wèi)視，圍魏救趙10000800060004000200000時1時2時3時4時5時6時7時8時9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20

11、時 21時 22時 23時抖音與快手大年三十當天實時在線用戶數(shù)（萬）快手抖音好看視頻活躍用戶增長氣勢如虹，2019年12月，活躍用戶規(guī)模超1億10,2251000080006000400020000120002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月好看視頻活躍用戶數(shù)（萬）短視頻版“趣頭條”刷寶用戶規(guī)模快速飆升 已成為三線及以下城市短視頻小巨頭3393,68205003,0002,5002,0001,5001,0003,5004,0002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月刷寶月活用戶數(shù)（萬）+986.

12、1%抖音、快手及好看視頻瓜分超七成短視頻新增用戶35.9%17.8%8.2%5.5%6.4%22.1%23.8%33.2%25.7%21.4%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月主要短視頻平臺新增用戶占比抖音快手好看視頻西瓜視頻others注：本報告中的新增數(shù)據(jù)計算采用的是非去重方法65,26854,03943,51841,07918,0568,7398,4177,6263,0902,407抖音快手好看視頻西瓜視頻火山小視頻騰訊微視刷寶波波視頻Faceu激萌球球視頻2019年12月TOP10短視頻平臺用戶日均啟動次數(shù)（萬次）大于4億次每日啟

13、動次數(shù)超4億次的短視頻應用達到四款抖音與快手雙雄爭霸，好看視頻超越西瓜視頻入圍前三注：好看視頻、西瓜視頻包括PC端及移動web端數(shù)據(jù)抖音與快手頭部賬號對粉絲觸達能力旗鼓相當 短視頻平臺流量向頭部賬號集中趨勢顯著674.9663.2310.1231.2124.821.47006005004003002001000抖音快手好看視頻西瓜視頻秒拍美拍部分短視頻平臺TOP100賬號平均每集視頻播放量（萬）“小伊伊”及“奕甜甜” 平均每集視頻播放量超2000萬 為快手話題制造能力最強的主播ye_07胃（仙 柒 號 路 人）JLV.）727哥 風 浩 女（ 仙 人 掌）蛋 大） 美CF火團 愛可 ）求 的

14、多 妹生 小 肉 妹地 良 （ 貓 年Li網哥線 姐 迪 榮 楊 古 阿 仙 報 宇（ 莉 刀探 人 絕 善 師 的 四 弟 哥安 叔:豆子 實 哥 地） ）818二 逗 條 踏吉 常 紅生 家 活 人的 陳 演 （ 辛 小 的 紅 浩劉 逗 （ 腳 巴 吉 日 姐 哥小 奕 高 葉 大 老 七 表 張 冰 許 交 演 浪 驢 瘋 御 大 次 人 驢 白 劉 黑 上 宏 懂 劉 火 嘟 紅 愛 由 鐵 房 仙 中 本 絲 陳 會 絕 韓 馬 辛 暴 劉 大 二 人 伊 甜 迪 公 胃 馬 阿 哥 二 城 華 警 員 子 嫂 狂 兒 胃 惑 民 家 小 叉 暗 官 楠 車 大 線 嘟 雨 美 你

15、 娃 巖 兒 國 亮 絲 小 說 世 兆 洪 有 走 媽 胃 龍 民 伊 甜 子 浪 姨 嫂 寧 升 在 雪 吳 平 小 （ 王 小 日 阿 白 叉 蘿 帶 偵 美 妹 姐 老 食 玩 二 小 長 大 碩 話 的 導 濤 志 的 媽 王 湖 網2,8002,4002,0001,6001,2008004000TOP50快手集均播放量賬號排名（萬）快手用戶更熱衷表達自我，抖音用戶點贊比例大幅領先9.911.16789101112抖音快手每萬次播放評論次數(shù)（次）464.7228.26106206306406506抖音快手每萬次播放點贊次數(shù)（次）“瘋狂小楊哥”及“尿尿是只貓”平均每集視頻獲贊超150萬

16、 為抖音用戶最認同的內容創(chuàng)作者楊 只 （ 哥 貓 柒號路 人）點報 畫室堡 團Rose急 弟 聞 弟 眼cici醬箋 產 舅 心 子 隊 先 心 凜 影 生視毛 的 究 毛 劉 所 姐 二 莫豆 邪凱展）手魔 覃克事言 楊王 進蘇elfAbbily狂 尿 阿 哥 聰 京 銘 民 公 揚 天 啟 鐵 王 產 視 登 橙 子 美 的 江 來 揚 蠕 蘿 余 說 男 胃 馬 門 顏 克 哥 華 哥 子 平 精 不 十 拾 叫 大 緣的 音 伯妮papi小 是 姨明 七日 子碉 鳴 雕 別 姐 新 兄 子娟 子 生 是 的 蠕 莉 和 話 研 仙怪大 （ 升 杰 柒 警 靈 可 六 七利 影 醬瘋 尿

17、 七 鬼 郭 北 柯 人 葉 海 驚 費 劉 霸 破 央 摩 小 柚 韓 你 溫 原 放 李 蔡 多 會 渣 浪 老 津 林 杰 表 許 狗 李 四 溫 喵 彭 伊 我 意 匯唐 辰 七唐 飛 舅腦 爺150100500200TOP100抖音集均點贊量賬號排名（萬）MCN已成為短視頻平臺高質量內容的最重要生產者 抖音MCN入住數(shù)量領跑短視頻市場短視頻MCN機構入住數(shù)量（家）抖音1000+快手600+好看視頻240+微視280+Part Three短視頻用戶畫像2019年，短視頻用戶全年打卡超十億次，人均送出80+贊初中及以下學歷用戶短視頻熱情高漲，用戶規(guī)模持續(xù)增長短視頻核心用戶越來越缺乏耐心，

18、平均每分鐘刷短視頻近7集2019年末，首艘國產航母山東艦服役，社科軍工類內容觀看大幅飆升2019年，短視頻用戶全年打卡超十億次，人均送出80+贊2019年全年短視頻用戶行為分析80+贊全年上傳視頻12集用戶用戶打卡次數(shù)10.4億次短視頻用戶平均全年點贊310萬+南方城市短視頻用戶更愿意送出贊美，廣州、杭州及成都人均點贊數(shù)排名前三268245217209199172134129114104100500150200250300廣州杭州成都北京深圳西安鄭州上海武漢重慶2019年重點城市短視頻用戶平均點贊數(shù)（個）2019年，近八成短視頻用戶打卡過至少一家餐廳2019年短視頻用戶打卡場景分析餐廳78%+景點65%+博物館24%+注：統(tǒng)計口徑為2019年登陸短視頻App上傳視頻3條，且留存時間6個月的用戶-11.4%-1.6%4.5%5.1%8.8%-15.2%-25%-15%-5%5%15%博士碩士本科大專高中及中專初中及以下2019年Q4 不同學歷短視頻用戶規(guī)模同比增速（%）高學歷用戶下沉用戶初中及以下學歷用戶短視頻熱情高漲，用戶規(guī)模持續(xù)增長 高學歷用戶快速逃離短視頻平臺短視頻核心用戶越來越缺乏耐心，平均每分鐘刷短視頻近7條3.84.66.7024682017年12月2018年12月2019年12月短視頻核心用戶每分