中國金融科技中心城市報告

1、2018中國金融科技中心城市報告China Fintech Hub Report杭州 2018年11月12日江干錢塘靡故匪新 靡革匪因版權(quán)聲明2018中國金融科技中心城市報告是在杭州市江干 區(qū)人民政府的支持下，由浙江大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融研 究院（浙大AIF）司南研究室和浙江互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián) 合會（ZAIF）作為聯(lián)合發(fā)布方，杭州摩西信息科 技有限公司作為數(shù)據(jù)支持，于2018年11月在杭州 發(fā)布的指數(shù)報告。前言積土成山，風(fēng)雨興焉。金融科技的風(fēng)生水起推動著中國不斷向前，在北京、上海、杭州、 深圳、香港等金融科技中心城市的強勁引領(lǐng)和驅(qū)動下，京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)已成為 世界級的金融科技高地。繼2017年9

2、月在杭州首次發(fā)布2017金融科技中心指數(shù)后，我們緊跟最新趨勢進一步完善指標體系，將互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)證券、互聯(lián)網(wǎng)保險等新興業(yè)態(tài)以及傳統(tǒng)金融科技化水平納 入衡量范圍，并拓寬到港澳臺地區(qū)，以更高更全面的視角描繪中國城市金融科技發(fā)展全貌。靡故匪新，由技術(shù)和市場驅(qū)動帶來的金融科技優(yōu)勢已卓然顯現(xiàn)。靡革匪因，制度與規(guī)則的 完善未來將成可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵。中國金融科技發(fā)展既要有“敢為天下先”的魄力，也要有“內(nèi) 修自身”的穩(wěn)力。我們堅信，只要揚長補短，中國會在世界金融科技舞臺上綻放出更奪目光芒。1目錄2018金融科技中心城市金融科技產(chǎn)業(yè)金融科技體驗金融科技生態(tài)關(guān)于FHI2第一部分中國格局城市排名全國中心城市201

3、8金融科技中心城市3中國金融科技發(fā)展格局：三大世界級高地，中部城市逐步崛起注：上圖序號表示20座城市的2018中國金融科技中心指數(shù)排名 數(shù)據(jù)來源：浙大AIF司南研究室，杭州摩西信息科技京津冀 地區(qū)長三角地區(qū)粵港澳大灣區(qū)42018中國金融科技中心城市TOP20城市2018總排名相比2017總排名2018產(chǎn)業(yè)排名2018體驗排名2018生態(tài)排名全國中心城市北京1141上海2253杭州3+1414深圳4-1325香港5新增5202區(qū)域中心城市廣州6-1736南京7+16117成都8-2898重慶9+491412西安1012813特色城市武漢11-416610天津12-314199濟南13-11010

4、17合肥14+3111614寧波15+1131316青島16-5151118廈門17+1171715鄭州18-419719貴陽19+1181820長沙20-5201511城市梯隊明顯全國中心城市平均分79.7，遠高于 區(qū)域中心城市的56分，以及特色城 市的47.3分進步亮點突出杭州以微弱優(yōu)勢首次超越深圳排名 全國第三得益于深港聯(lián)動加深及監(jiān)管優(yōu)勢凸 顯，香港表現(xiàn)喜人位列全國第五且 潛力巨大重慶相比2017排名進步最大政策監(jiān)管成關(guān)鍵影響因素2018全國金融科技監(jiān)管從嚴，未走 出“一放就亂，一管就死”困局中國金融科技發(fā)展既要有“敢為天 下先”的魄力，也要有“內(nèi)修自身” 的穩(wěn)力5北京市北京排名 1產(chǎn)業(yè)

5、：持續(xù)位列全國第一同時擁有1家互聯(lián)網(wǎng)銀行及1家互聯(lián)網(wǎng)保險，并擁有京東金融、度 小滿金融、拉卡拉等近100家融資額超過5000萬人民幣的金融科 技企業(yè)，排名全國第一擁有80余家區(qū)塊鏈企業(yè)和90余家云計算企業(yè)，金融科技基礎(chǔ)設(shè)施貢獻率全國第一體驗：金融科技體驗全國第四金融科技使用者占比83.5%擁有138個第三方支付場景，12項特色服務(wù)，覆蓋全面生態(tài)：位居全國首位經(jīng)濟基礎(chǔ)全國第一，分別擁有28家上市金融機構(gòu)和97家上市信息 科技企業(yè)創(chuàng)立活力全國霸主，2017年雙創(chuàng)服務(wù)機構(gòu)近500家，專利申請量 18.59萬件，穩(wěn)居全國第一全國頂級學(xué)府匯聚，高校實力遙遙領(lǐng)先于其他城市北京領(lǐng)先全國，助推京津冀金融科技協(xié)

6、同發(fā)展6產(chǎn)業(yè)：排名全國第二誕生首家互聯(lián)網(wǎng)保險眾安保險，擁有超60%市場，并擁有陸金所、點融網(wǎng)、拍拍貸等50多家融資額超5000萬人民幣的金融科技企業(yè)，共獲融資超 400億元體驗：第三方支付交通場景數(shù)全國第一金融科技使用者占比82.0%生態(tài)：于北京香港后排名全國第三GDP居全國第一國際金融中心發(fā)展定位清晰，擁有上交所、上期所 等眾多全國性金融交易市場，未來將在上交所設(shè)立 科創(chuàng)板并試點注冊制亞太地區(qū)重要國際門戶，未來將增設(shè)上海自貿(mào)區(qū)新片區(qū)科研實力全國第二，擁有7家量質(zhì)兼優(yōu)的高等學(xué)府 和17家專項科研機構(gòu)上海杭州雙核引領(lǐng)，長三角金融科技表現(xiàn)亮眼上海排名 2 杭州排名 3產(chǎn)業(yè)：資本實力全國第一擁有超級

7、巨頭螞蟻金服，以及連連支付、趣鏈 科技等33家融資額超5000萬人民幣的金融科 技企業(yè)金融科技基礎(chǔ)設(shè)施貢獻率位居全國第二體驗：排名全國第一全球移動支付之城，金融科技使用者占比高達91.5%，穩(wěn)居全國首位生態(tài)：政府支持力度大，打造“國際金融科技 中心”擁有阿里巴巴、海康威視、大華等全球數(shù)字經(jīng) 濟龍頭企業(yè)創(chuàng)業(yè)天堂，創(chuàng)業(yè)項目增長率4.09%，連續(xù)四年 位居中國第一國際影響力提升，Money20/20、云棲大會等 國際性大會持續(xù)落戶7廣州深圳香港產(chǎn)業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)證券發(fā)達包攬富途證券、華盛通等3家互聯(lián)網(wǎng)券商體驗：傳統(tǒng)移動支付方式占主導(dǎo)第三方支付市場潛力較大生態(tài)：區(qū)域合作增強，監(jiān)管成熟度居全國首位擁有上市金融

8、機構(gòu)29家，居全國第一粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略帶動區(qū)域合作，為香港發(fā)展 帶來新機遇金融監(jiān)管制度全國領(lǐng)先，金融科技監(jiān)管沙盒開 啟2.0版本深港廣聯(lián)動合作，獨特優(yōu)勢共促粵港澳金融科技深圳排名 4 產(chǎn)業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)銀行/保險全國第一，傳統(tǒng)金融科技 化全國第一互聯(lián)網(wǎng)銀行累計放貸量行業(yè)占比63.86%，居全 國第一，其中微眾銀行占半壁江山體驗：排名全國第二金融科技使用者占比86.0%，居全國第二生態(tài)：區(qū)位優(yōu)勢顯著，金融與科技齊發(fā)展區(qū)位優(yōu)勢顯著，是連接香港和內(nèi)地的橋梁區(qū)域金融中心，深交所所在地擁有以華為、騰訊等為代表的優(yōu)質(zhì)ICT企業(yè)，聚集超80家上市信息科技公司香港排名 5廣州排名6產(chǎn)業(yè)：排名全國第七體驗：金融科技使

9、用者占比85.4%，居全國第三生態(tài)：與騰訊就金融安全戰(zhàn)略合作，全國首個出臺防控金融風(fēng)險攻堅 戰(zhàn)行動計劃等，監(jiān)管日益規(guī)范，創(chuàng)新推出“廣州模式”8第二部分互聯(lián)網(wǎng)銀/證/保其他新金融業(yè)態(tài)9金融科技產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)金融科技化金融科技基礎(chǔ)設(shè)施北京保持全國第一與深圳、武漢一起成為全國唯三同時 擁有互聯(lián)網(wǎng)銀行及保險的城市融資額TOP20其他新金融業(yè)態(tài)占三成金融科技基礎(chǔ)設(shè)施貢獻率居全國首位突飛猛進者合肥 6南京 2重慶 5金融科技產(chǎn)業(yè)排名互聯(lián)網(wǎng)銀/證/?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行/證券/保險其他新金融業(yè)態(tài)網(wǎng)貸、眾籌、第三方支付等金融科技基礎(chǔ)設(shè)施交易所、云計算、區(qū)塊 鏈及同花順、萬得等金 融信息服務(wù)公司傳統(tǒng)金融科技化傳統(tǒng)金融機構(gòu)的科技

10、化水平主要發(fā)現(xiàn)全國共15家互聯(lián)網(wǎng)銀證保企業(yè)，其中 微眾+網(wǎng)商占據(jù)90%以上的互銀市場其他新金融業(yè)態(tài)北京排名第一科技重要性達成共識，傳統(tǒng)金融加速布局金融科技北京、杭州、上海金融科技基礎(chǔ)設(shè)施 遙遙領(lǐng)先，輻射全國10其他新金融業(yè)態(tài)北京上海杭州深圳香港金融科技基礎(chǔ)設(shè)施北京杭州上海深圳貴陽南京傳統(tǒng)金融科技化深圳北京廣州上海南京互聯(lián)網(wǎng)銀行/證券/保險深圳上海杭州武漢香港金融科技代表企業(yè)：優(yōu)秀企業(yè)集聚，引領(lǐng)中國金融科技多業(yè)態(tài)發(fā)展注：上圖均為該類別排名前列城市（如互聯(lián)網(wǎng)銀行/證券/保險，深圳、上海、杭州、武漢與香港分列該指標前五）11互聯(lián)網(wǎng)銀/證/保：8+3+4格局互聯(lián)網(wǎng)銀行8家互聯(lián)網(wǎng)保險4家互聯(lián)網(wǎng)證券3家分

11、布特色12家互聯(lián)網(wǎng)銀行和保險分布在中國大陸的9個城市3家互聯(lián)網(wǎng)證券均分布于香港互聯(lián)網(wǎng)銀/證/保特色客戶上：長尾消費者+小微企業(yè)技術(shù)上：大數(shù)據(jù)、人工智能等運營上：無物理網(wǎng)點，業(yè)務(wù)辦理迅速且成本較低注：本報告所統(tǒng)計的互聯(lián)網(wǎng)證券為無線下物理網(wǎng)點的證券機構(gòu)，與中國內(nèi)地提出的“互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)試點”不同12成立時間2014.122015.62016.122017.6主要股東騰訊螞蟻金服新希望蘇寧云商累計發(fā)放貸款額（人民幣）8700億4468億297億超100億人民幣業(yè)務(wù)模式驅(qū)動力個人消費信貸、存款和理財騰訊社交、游戲和娛樂平臺個人和金融機構(gòu)信貸和理財阿里自有電商平臺小微群體信貸和存管穩(wěn)健大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)個人

12、和中小微企業(yè) 信用和質(zhì)押擔保貸款大數(shù)據(jù)+聯(lián)合股東線下門店資源注冊城市武漢北京福州長春成立時間2017.52017.62016.122016.12主要股東卓爾控股用友網(wǎng)絡(luò)、碧水源、光線傳媒等永輝超市、陽光控股等中發(fā)金控、三快科技累計發(fā)放貸款額（人民幣）41.36億17.41億未披露未披露業(yè)務(wù)模式個人和小微企業(yè)供應(yīng)鏈、支付、 消費金融以及投行等創(chuàng)業(yè)套餐及存款保險個人和企業(yè)用戶存款、抵押擔保 貸款、移動辦公等企業(yè)用戶資金存管、 借貸等驅(qū)動力產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)和行業(yè)生態(tài)“助微惠民”的市場目標股東優(yōu)勢和資源注冊城市深圳杭州成都南京互聯(lián)網(wǎng)銀行：微眾+網(wǎng)商占據(jù)90%以上的市場規(guī)模分布分散8家分布于8個城

13、市集中度高微眾銀行與網(wǎng)商銀行累計發(fā)放貸款 總額占據(jù)8家銀行的90%以上子憑母“貴”各家互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)驅(qū)動都極大程 度上立足于主要股東的現(xiàn)有優(yōu)勢微眾銀行“年紀”最大，中關(guān) 村銀行“年紀”最小微眾銀行成立近4年，中關(guān)村銀行成立1年多資料來源：浙大AIF司南研究室整理自各企業(yè)官網(wǎng)及年報13注冊城市上海武漢深圳北京成立時間2013.102015.112016.22015.12主要股東阿里巴巴、騰訊、平安等泰康保險集團全資子公司銀之杰、光匯等洪海明珠、璽萌置業(yè)等已賺保費（人民幣）46.1億人民幣15.4億人民幣6.9億人民幣3.4億人民幣業(yè)務(wù)模式個性化、定制化、 智能化的風(fēng)險解決方案互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險、車險、

14、 健康險、意外險、貨運險等首創(chuàng)去中心化、分布式的“蜂巢”組織結(jié)構(gòu)條款通俗化、投保 自動化、理賠簡單化驅(qū)動力生活消費、消費金融、健康、 汽車和航旅五大生態(tài)母公司現(xiàn)代金融服務(wù)元素等資源IT技術(shù)、大數(shù)據(jù)等資源稟賦自主甄別風(fēng)險兩核系統(tǒng)、 云端技術(shù)及分布式儲存注冊城市香港香港香港成立時間201220102016主要股東騰訊、經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉資本新浪業(yè)務(wù)模式證券交易、期貨合約交易 及資產(chǎn)管理美港股的交易及證券 相關(guān)的賬戶管理服務(wù)港股融資、人民幣融資及開通滬 深股通交易驅(qū)動力良好的互聯(lián)網(wǎng)基因和產(chǎn)品技術(shù) 能力，70%員工為技術(shù)人員高效的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和專業(yè)的 金融服務(wù)深度融合機構(gòu)客戶的高頻交易以及優(yōu)質(zhì) 融資服務(wù)，行

15、業(yè)最低收費互聯(lián)網(wǎng)保險/證券：眾安領(lǐng)軍互聯(lián)網(wǎng)保險，富途開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)證券中國先河資料來源：浙大AIF司南研究室整理自各企業(yè)官網(wǎng)及年報14其他新金融業(yè)態(tài)：強者更強，“馬太效應(yīng)” 顯著數(shù)據(jù)來源：浙大AIF司南研究室，杭州摩西信息科技，天眼查注：上圖顯示為該城市融資額5000萬元及以上其他新金融業(yè)態(tài)企業(yè)的地理分布，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2018年9月，圖中各圓圈大小代表該企業(yè)融資額大小城市特點其他新金融業(yè)態(tài)綜合發(fā)展北京遙遙領(lǐng)先，上海和深 圳緊隨其后杭州首次在融資規(guī)模上排名全國第一，主要得益于 螞蟻金服超高融資融資Top207個位于北京，5個上海，5個杭州，1個深圳，1個 南京融資Top315我們聚焦“移動優(yōu)先”

16、策略，擁抱FinTech， 推進以“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”為目標的 金融科技戰(zhàn)略 田惠宇 招商銀行行長無人銀行面世，科技公司掛牌，還有大數(shù) 據(jù)、建行云、移動優(yōu)先、網(wǎng)點智能這一 切彰顯了建設(shè)銀行金融科技生產(chǎn)力。 田國立 建設(shè)銀行董事長我們持續(xù)飽和投入信息技術(shù)，致力于塑造基 于自主研發(fā)的金融科技核心競爭力 周易 華泰證券董事長平安致力于成為國際領(lǐng)先的科技型金融生 活服務(wù)提供商。主要的驅(qū)動因素包括傳統(tǒng) 的金融專業(yè)能力和科技創(chuàng)新能力。 任匯川 中國平安集團總經(jīng)理傳統(tǒng)金融科技化：科技重要性達成共識，加速布局金融科技16金融科技基礎(chǔ)設(shè)施（1/2）：北上杭發(fā)展遠超其他城市上海排名第一8家全國性交易所分別位

17、于北京、 上海、深圳、大連和鄭州，其 中上海交易所達4家，占據(jù)半壁 江山交易所金融信息服務(wù)商云計算上海排名第一杭州排名第一北京排名第一東方財富、大智慧、萬得、同 花順等金融信息服務(wù)商大多位 于上海與杭州杭州以47.7%云計算行業(yè)貢獻率 排名全國第一，北京以39.1%位 列全國第二，兩者占據(jù)全國貢 獻率的86.8%區(qū)塊鏈北京以32.4%區(qū)塊鏈行業(yè)貢獻率 排名全國第一，上海緊隨其后 占據(jù)29.0%17區(qū)塊鏈公司數(shù)：全國區(qū)塊鏈相關(guān)企業(yè)已達450余家，初成規(guī)模分布圖：80%集中于東部沿海城市貢獻度：北京、上海、杭州和深圳的貢獻率高達94.1%云計算城市貢獻度非常集中，排名前三城市占據(jù)全國貢獻率的 92

18、.9%杭州云計算貢獻率近50%：阿里云為中國最大、全球第 三的公共云服務(wù)商深圳遺憾失去兩員大將：騰訊云注冊在北京，華為云注 冊在南京；此外，騰訊還把大數(shù)據(jù)中心落戶在了南京金融科技基礎(chǔ)設(shè)施（2/2）：杭州以技術(shù)作支撐促金融科技發(fā)展數(shù)據(jù)來源：浙大AIF司南研究室，杭州摩西信息科技注：方塊內(nèi)百分比代表該城市云計算或者區(qū)塊鏈企業(yè)對于全國云計算或者區(qū)塊鏈行業(yè)的貢獻率18第三部分金融科技應(yīng)用率金融科技體驗感代表性城市金融科技體驗19金融科技體驗排名杭州依舊冠絕全國金融科技使用者占比高達91.5%，全 國第一，相比第二名的深圳高5.4%被譽為全球移動支付之城，第三方支付城市服務(wù)場景“開創(chuàng)者”突飛猛進者西安

19、4廈門 1重慶 2主要發(fā)現(xiàn)各城市第三方支付服務(wù)場景由全覆蓋 向差異化轉(zhuǎn)變，特色逐步鮮明深圳第三方支付場景廣度全國第一武漢特色服務(wù)數(shù)量位居全國第一西安進步最為明顯，打造古城“新智 慧”2085.483.582.077.075.475.474.174.072.472.072.071.870.269.967.967.066.635.1杭深廣北上武鄭西成濟南青重寧合長廈貴天香 州圳州京海漢州安都南京島慶波 肥 沙 門 陽 津 港平均值：74.774.7%全國金融科技應(yīng)用率平均值8個城市位于平均值以上西安最佳進步城市，應(yīng)用率增加7.9%，排名上升2名金融科技應(yīng)用率（%）91.586.0金融科技應(yīng)用率：城

20、際差異突出，杭州領(lǐng)跑全國21數(shù)據(jù)來源：浙大AIF司南研究室，杭州摩西信息科技 注：上圖金融科技應(yīng)用率即為金融科技使用者占比向綜合、差異及特色場景精細化轉(zhuǎn)變基本實現(xiàn)政務(wù)、醫(yī)療、交通等成熟場景全覆蓋數(shù)據(jù)來源：浙大AIF司南研究室整理自各城市支付寶及微信城市服務(wù)項目注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2018年9月，上圖黃色柱越長代表該城市在該類目上覆蓋程度越高。單位：個金融科技體驗感：第三方支付城市服務(wù)場景由全覆蓋向差異化轉(zhuǎn)變22深圳微信和支付寶城市服務(wù)位居全國第三方支付場景廣度第一，場景服務(wù)涵蓋了政務(wù)、醫(yī)療、交通、住房等方方面面?！吧罡鄢?入境服務(wù)”、“無感支付”、“互聯(lián)網(wǎng)+多產(chǎn)業(yè)融合”等特色服務(wù)讓智能與便利滲

21、入到“鵬城”生活的點點滴滴。深圳超過210萬人使用醫(yī)保移動支付利用出入境服務(wù)自 助通關(guān)超六成165項微信和支付寶城市服務(wù)全國首推無感支付智慧出行指數(shù) 居全國首位深圳：第三方支付體驗的“規(guī)模狀元”資料來源：浙大AIF司南研究室整理自各城市支付寶及微信城市服務(wù)項目及新聞報道23杭州第一個支持手機支付生活繳費第一個實現(xiàn)公交移動支付第一個支持信用借還第一個全市級開通地鐵手機購票98%的出租車95%的超市便利店50%的餐飲門店支持第三方支付杭州：第三方支付體驗的“先行王者”被稱為“全球移動支付之城”的杭州，其金融科技體驗排名全國第一，創(chuàng)造了移動支付場景的多個“第一”?！皣H金融科技中 心”及“全國數(shù)字經(jīng)

22、濟第一城”的打造，將使這座G20之城變得更智能、更數(shù)字化、更現(xiàn)代化。資料來源：浙大AIF司南研究室整理自各城市支付寶及微信城市服務(wù)項目及新聞報道24武漢在支付寶和微信城市特色服務(wù)數(shù)量位居全國第一?！拔錆h綠色出行”、“武漢通中小學(xué)”、“旅游年卡”等差異化服務(wù)為當?shù)鼐用窈陀慰蛶チ藢俚摹敖恰庇洃洝Ｎ錆h近900萬的支付寶活躍用戶20項特色服務(wù)項目高居全國榜首城市公安服務(wù)全程網(wǎng)辦全國首次上線 “電子身份卡”“云端武漢”實現(xiàn)近百項政務(wù)辦理武漢：第三方支付體驗的“特色冠軍”資料來源：浙大AIF司南研究室整理自各城市支付寶及微信城市服務(wù)項目及新聞報道25西安支付寶用戶占比為89%，遠超全國平均水平開啟“

23、天貓超市1小時達”服務(wù)2017年與螞蟻金服簽署合作推進西安“移動智慧城市”建設(shè)，2018年入選首批“十大不跑腿城市”，七成業(yè)務(wù)可在網(wǎng)上辦理， 尤其是“交通+第三方支付”聯(lián)合西安交警和公共交通系統(tǒng)，從交通、商業(yè)、民生、政務(wù)等全面助力西安打造古城“新智慧”。“智慧政務(wù)”位居西部第一全國首個支持國、地稅業(yè)務(wù) 同時移動辦理的 城市“第三方支付+交 通”領(lǐng)跑者， 全面支持移動支付西安：第三方支付體驗的“進步標兵”資料來源：浙大AIF司南研究室整理自各城市支付寶及微信城市服務(wù)項目及新聞報道26第四部分經(jīng)濟基礎(chǔ)創(chuàng)新活力科研實力27金融科技生態(tài)政策監(jiān)管社會關(guān)注金融科技生態(tài)排名北京生態(tài)全國第一金融及科技產(chǎn)業(yè)齊頭

24、并進，基礎(chǔ)雄厚創(chuàng)新活力之都高校實力一枝獨秀，全國頂尖大學(xué)及 人才集聚突飛猛進者寧波 4南京 3廈門 4主要發(fā)現(xiàn)香港生態(tài)優(yōu)勢明顯，監(jiān)管制度全球領(lǐng) 先，成其金融科技發(fā)展重要潛力來源城市經(jīng)濟稟賦各不相同，杭州內(nèi)生動力最為強勁各城市高?；A(chǔ)差異大，專項科研機 構(gòu)成重要補充，杭州、深圳借力迎頭 趕上28經(jīng)濟基礎(chǔ)（1/2）：城市稟賦各不相同，杭州內(nèi)生動力最為強勁29低高低高信 息 科 技 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 水 平金融+科技基礎(chǔ)雄厚立足科技賦能金融立足特色，潛力巨大金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 注：上圖金融與信息科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，分別用金融及信息科技行業(yè)上市公司總市值來衡量中央特殊政策傾斜經(jīng)濟基礎(chǔ)（2/2）：北上深港優(yōu)勢

25、明顯，優(yōu)秀企業(yè)助推發(fā)展代表性金融企業(yè) 代表性信息科技企業(yè)北京深圳香港杭州北京香港深圳上海30創(chuàng)新活力：城市創(chuàng)新特色鮮明，積極賦能金融科技上海杭州深圳廣州北京世界領(lǐng)先全國創(chuàng)新霸主，科技創(chuàng)新中心2017年R&D經(jīng)費支出占GDP 比值為5.4%，全國第一2017 年萬人發(fā)明專利擁有量94.5件，居全國第一國家級眾創(chuàng)空間168家居全國 第一，是第二名深圳的1.85倍創(chuàng)業(yè)天堂2017 年創(chuàng)業(yè)項目 增長率4.09%，連 續(xù)四年居全國第一在校生創(chuàng)業(yè)率穩(wěn)居 全國第一活力先鋒2017 年國家高 新技術(shù)企業(yè)達 11230家，占全 國總數(shù)的8.2%創(chuàng)新引擎 2018 年科技創(chuàng) 新企業(yè)總數(shù)突破 16.9萬家，高新 技

26、術(shù)企業(yè)數(shù)達 8690家研創(chuàng)高地2017 年R&D經(jīng)費支出 占GDP 比值為3.9% ， 全國第二2017 年萬人發(fā)明專利 擁有量41.5件，居全國 第二31西安成都深圳武漢南京杭州上海北京專項科研實力高校科研實力科研實力（1/2）：高?；A(chǔ)差異大，專項科研機構(gòu)成突破口高校實力差異大，難提升全國高校格局在上世紀末已基本確立，各城市高校 稟賦差異巨大，其提升需要較長時間積淀與歷史契 機推動北京一枝獨秀，全國頂尖大學(xué)集聚上海與南京平分秋色專項科研機構(gòu)成重要補充近些年各城市涌現(xiàn)了一大批專項科研機構(gòu)，杭州與 深圳借力迎頭趕上專項科研機構(gòu)包括：金融科技相關(guān)的高校研究院/研 究所/實驗室、企業(yè)研究院/實驗室

27、、中科院分院所等專項科研機構(gòu)優(yōu)勢：新成立或引入分支機構(gòu)都較容易，形式靈活，領(lǐng)域聚焦，貼近市場32科研實力（2/2）：代表性金融科技專項科研機構(gòu)，重視政產(chǎn)學(xué)研合作成立時間：2015年4月城市：杭州成果活動：1）先后成立區(qū)塊鏈研究室、網(wǎng)貸研究室、司南研究室等專題研究室發(fā)布中資銀行國際化報告、全球/中國金融科技中心指數(shù)等成立浙大AIF（江干）產(chǎn)研中心，成功孵化趣鏈科技、邦盛等成立時間：2007年10月城市：深圳成果活動：1）成立專利與創(chuàng)新研究中心、“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新中心等推出互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和報告，如中國“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)報告與國內(nèi)外研究機構(gòu)、智庫開展多元化合作成立時間：2015年10月城市：北京成果活動

28、：1）北京大學(xué)數(shù)字金融系列指數(shù)，如北京大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展指數(shù)北京大學(xué)數(shù)字金融研究中心新金融書系，如互聯(lián)網(wǎng)金融12講定期舉辦政策研討會、北大數(shù)字金融講壇等活動成立時間：2012年4月城市：北京成果活動：1）發(fā)表30部學(xué)術(shù)論文、學(xué)術(shù)著作、碩博論文，撰寫 110篇行業(yè)研究 2）創(chuàng)辦清華大學(xué)中國創(chuàng)業(yè)者訓(xùn)練營，培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融人才3）成功孵化家財網(wǎng)、未央網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融觀察等多個項目成立時間：2007年4月城市：杭州成果活動：1）與之后成立的螞蟻金服研究院、數(shù)據(jù)安全研究院等開展合作發(fā)布aSPI指數(shù)、aEDI指數(shù)、淘寶村地圖等數(shù)據(jù)產(chǎn)品和研究報告發(fā)起阿里開放研究計劃活動，發(fā)掘阿里生態(tài)案例和數(shù)據(jù)的價值33成立浙江

29、省地方金融監(jiān)督管理局成立中國區(qū)塊鏈監(jiān)管沙盒杭州 灣產(chǎn)業(yè)園，創(chuàng)全國先河發(fā)布浙江省網(wǎng)絡(luò)借貸信息中 介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理實施辦法(試行)、西湖區(qū)網(wǎng)貸機構(gòu)整改預(yù)驗收工作方案等成立中國電子商務(wù)協(xié)會深圳市 監(jiān)管沙盒產(chǎn)業(yè)園發(fā)布關(guān)于開展深圳市P2P網(wǎng)貸借貸機構(gòu)合規(guī)檢查的通知、廣東省網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機 構(gòu)業(yè)務(wù)退出指引等成立上海金融法院發(fā)布上海市網(wǎng)絡(luò)借貸電子合同存證業(yè)務(wù)指引、互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 自律規(guī)則、關(guān)于印發(fā)本市 規(guī)范整頓 “現(xiàn)金貨”業(yè)務(wù)實 施方案的通知等成立北京市西城區(qū)人民法院金 融街人民法庭發(fā)布關(guān)于進一步優(yōu)化金融信貸營商環(huán)境的意見、關(guān)于 啟動在京注冊P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機 構(gòu)自查工作的通知等政策文

30、件北京上海深圳杭州政策監(jiān)管（1/2） ：著眼提升監(jiān)管能力，加速謀求創(chuàng)新與風(fēng)控平衡34注：為促進金融科技更規(guī)范健康發(fā)展，全國許多城市頒布了監(jiān)管政策通知，本報告主要選取北京、上海、深圳和杭州這四個代表性城市自2017年以來的政策文件進行具體分析定義：英國金融行為監(jiān)管局（FCA）提出的“監(jiān)管沙盒”是一個安全空間，讓企業(yè)能 測試創(chuàng)新的金融產(chǎn)品、服務(wù)與商業(yè)模式等，而不會立即受到監(jiān)管規(guī)則的約束流程：企業(yè)向FCA提出測試申請FCA評估審核通過后FCA與企業(yè)協(xié)商測試內(nèi)容企業(yè)進入沙盒進行測試 企業(yè)提交測試結(jié)果報告 FCA檢測評估報告企業(yè)決定是否推廣，投入市場監(jiān)管沙盒監(jiān)管沙盒中國試點2017年9月29日推出監(jiān)管沙

31、盒2.0版本，幫助銀行及科技公司加快推出金融科技產(chǎn)品，降低成本并提高質(zhì) 量。截至2018年8月底，共有36項新科技產(chǎn)品使用沙盒進行試行香港2018年9月19日成立中國首個區(qū)塊鏈監(jiān)管沙盒杭州灣產(chǎn)業(yè)園暨杭州大灣區(qū)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園，這是中國 區(qū)塊鏈監(jiān)管沙盒委員會、中國電子商務(wù)協(xié)會批準的第一個產(chǎn)業(yè)園杭州2018年9月成立2017年2月16日提出計劃將北京互聯(lián)網(wǎng)金融安全示范產(chǎn)業(yè)園（位于北京房山區(qū)）作為試驗地，對互聯(lián)網(wǎng) 金融進行監(jiān)管沙盒試驗北京2017年2月提出客觀條件香港金融市場發(fā)達，監(jiān)管制度完善粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略積極助推聯(lián)動交流2）內(nèi)地與香港交通改善，溝通愈加方便合作方向加強金融監(jiān)管、金融安全合作促進金融科

32、技人才交流未來規(guī)劃：加強合作政策監(jiān)管（2/2） ：香港優(yōu)勢明顯，加強監(jiān)管試點與合作352016年9月提出2017年9月2.0版本金融科技熱度與日俱增，區(qū)塊鏈、云計算、互聯(lián)網(wǎng)銀行等成為行業(yè)熱門探討的主題北京、上海、深圳和杭州占據(jù)社會關(guān)注度榜單前四1北京2上海3深圳4杭州5廣州6成都7南京8武漢9重慶10天津11長沙12鄭州13西安14濟南15合肥16青島17廈門18寧波19貴陽20香港社會關(guān)注：北上深杭占據(jù)榜單前四，站在金融科技風(fēng)口36注：上圖社會關(guān)注度為基于百度、谷歌等搜索引擎統(tǒng)計產(chǎn)生的搜索熱點第五部分指標體系數(shù)據(jù)與計算關(guān)于FHI致謝報告發(fā)布方簡介37相比于2017中國金融科技中心指數(shù)，本期指

33、數(shù)將互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)證券、互聯(lián)網(wǎng)保險等新興業(yè)態(tài)以及傳統(tǒng)金融科技化水平納入衡量范圍一級指標二級指標三級指標中國金融科技中心指數(shù)（ Fintech Hub Index，F(xiàn)HI ）金融科技產(chǎn)業(yè)（企業(yè)視角）互聯(lián)網(wǎng)銀/證/保企業(yè)規(guī)模其他新金融業(yè)態(tài)企業(yè)數(shù)量資本實力傳統(tǒng)金融科技化科技度金融科技基礎(chǔ)設(shè)施貢獻率金融科技體驗（用戶視角）金融科技應(yīng)用率金融科技使用者占比金融科技體驗感第三方支付城市服務(wù)體驗金融科技生態(tài)（政府視角）經(jīng)濟基礎(chǔ)城市經(jīng)濟規(guī)模金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新活力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指數(shù)科研實力高?？蒲袑ｍ椏蒲姓弑O(jiān)管金融科技支持力度金融科技監(jiān)管規(guī)范度社會關(guān)注搜索熱點指標體系38城市選擇在全國37個直轄市、計劃 單列市、副省級城市和省 會城市基礎(chǔ)上，新增了港 澳臺，對其進行數(shù)據(jù)采集 和計算，最終選取前20名 城市進行數(shù)據(jù)呈現(xiàn)和分析0102數(shù)據(jù)采集結(jié)合了傳統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)與大 數(shù)據(jù)技術(shù)，廣泛采集了各 城市的政府公開信息、統(tǒng) 計年鑒、金融科技企業(yè)官 網(wǎng)、企業(yè)工商信息、風(fēng)險 投資數(shù)據(jù)等03數(shù)據(jù)基礎(chǔ)截至本期，擁有來自數(shù)據(jù) 庫、調(diào)研、爬蟲等百萬級 數(shù)據(jù)，其中覆蓋了全國近 4000多家金融科技企業(yè)，8000多份調(diào)查問卷等04指數(shù)計算通過逐級、分層、加權(quán)的 方式計算指數(shù)，具體包括 數(shù)據(jù)標準化、指標賦權(quán)、 指數(shù)分層計算、指數(shù)