中國彩電市場第一季度總結(jié)報(bào)告

1、2018年中國彩電市場第一季度總結(jié)報(bào)告奧維云網(wǎng)2018年4月Q1：利好頻現(xiàn)，初見回暖www.avc-01國民經(jīng)濟(jì)開局良好，家電助力消費(fèi)增長數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局6.7%6.7%6.7%6.8%6.8% 6.8%6.8%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q1中國分季度GDP同比增速6.9%6.9%9.8%16.1%12.3%11.4%10%10%10%9%9% 9% 9%8% 8% 8% 7%4%社銷額化妝品日用品 家用電器藥品 糧油食品服裝 家具 煙酒 飲料石油及制品 建筑及裝潢 金銀珠寶 通訊器材汽車 文化辦公用品2018Q1各類目社銷額同比國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中

2、向好的態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)、質(zhì)量效益持續(xù)提升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展開局良好；市場銷售持續(xù)活躍，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長9.8%，家電品類同比增長11.4%，成為消費(fèi)的拉動(dòng)力之一。www.avc-02 彩電利潤承壓將成為常態(tài)數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)信息整理彩電作為最成熟的家電品類，市場得到了充分競爭，2017年主要品牌的凈利潤率僅為1.3%，其他品類的利潤率均在8個(gè)百分點(diǎn)左右，彩電長期面臨利潤壓力將成為常態(tài)。1.3%8.4%8.8%7.9%彩電白電廚電小電企業(yè)：海信、創(chuàng)維、TCL 長虹、康佳、企業(yè)：海爾、美的、格力 小天鵝企業(yè)：老板、萬和、萬家樂企業(yè)：美的、蘇泊爾、九陽2017各家電品類凈利潤率www.avc-0

3、3 面板價(jià)格下調(diào)釋放空間數(shù)據(jù)來源：顯示器件與系統(tǒng)事業(yè)部-18%-31%-29%-25%-24%-26%-25%-18%-18%-29% -35% 32HD 40FHD 43FHD 43UHD 49FHD 49UHD 50FHD 50UHD 55FHD 55UHD 65UHD2018.03面板價(jià)格同期降幅26.4%40.9%20.1%10.4%2.1%未降價(jià)0%-5%5%-10%10%-20%20%+2018Q1機(jī)型價(jià)格降幅段數(shù)量分布隨著產(chǎn)能釋放，面板價(jià)格走進(jìn)下行區(qū)間，3月份面板價(jià)格同期降幅達(dá)20%-30%，給整機(jī)企業(yè)讓出更多價(jià)格操作空間。2018年Q1對(duì)比2017年Q4，73.6%的機(jī)型價(jià)格下

4、調(diào)。www.avc-04 消費(fèi)危機(jī)長期存在數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)46.3%30.9%10.6%2.8%1.6%5.3%2.5%手機(jī)電視機(jī)平板電腦智能微投智能音箱筆記本其他用戶影音娛樂使用時(shí)間最長的設(shè)備大屏被分流長期存在，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶使用手機(jī)進(jìn)行影音娛樂的時(shí)間高于電視，電視市場將面臨長期的危機(jī)。2018年Q1用戶觀看數(shù)據(jù)趨于穩(wěn)定，開機(jī)率38.8%，開機(jī)時(shí)長4.9個(gè)小時(shí)，開機(jī)次數(shù)1.6次。開機(jī)率2018Q1 用戶日均觀看監(jiān)測（對(duì)比2017Q4）開機(jī)時(shí)長開機(jī)次數(shù)1.6次38.8% （+1%）4.9小時(shí) （+0.2）（-0.3）www.avc-05 市場初現(xiàn)回暖，Q1增長

5、3%525.3331.4358.7-8.4%20.5%8.4%18.0118.0218.03銷量同比2018Q1彩電市場分月度銷售情況數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)1215 萬臺(tái)+3.0%402 億元+3.3%2018年Q1銷售量1215萬臺(tái)，同比增長3.0%，銷售額402億元，同比增長3.3%。3月份促銷活動(dòng)密集，打開市場氛圍，拉動(dòng)活躍度。www.avc-06 促銷密集，電商成為主要拉動(dòng)力數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)18W0118W0218W0318W0418W0518W0618W0718W0818W0918W1018W1118W1218W1318W1418W1518W0

6、718W08-9%-62%-22%-11%118%128%32%-61%-12%-6%10%-37%58%-61%-26%0%-31%25%516%294%107%-27%-3%61%50%28%52%20%35%-11%2018Q1彩電市場周度銷售情況18W0118W0218W0318W0418W05元旦大連鎖促銷 電商年貨節(jié)18W06春節(jié)促銷18W0918W1018W1118W12電商3.8促銷 3.15促銷2018Q1線上銷量471萬臺(tái)同比+31.1%2018Q1線下銷量745萬臺(tái)同比-9.2%18W1318W1418W153.31促銷4.18促銷www.avc-07 55寸成為趨勢(shì)分割

7、線17.2%8.2%10.4%1.5%2.1%6.2%8.1%2.5%3.6%6.7%0.8%0.4%0.1%3239/4042/434548495055586065707575+數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)2018年第一季度2017年第一季度2018Q1彩電市場分重點(diǎn)尺寸銷售情況31.8%-2.5%-0.8%-3.0%+0.1%-1.4%-1.6%+0.0%+4.4%+1.1%+0.6%+2.8%+0.2%+0.3%0.0%份額變化48.5寸822 萬平方米46.7寸742萬平方米www.avc-10-08 產(chǎn)品創(chuàng)新將圍繞舒適、健康、時(shí)尚超輕薄曲面0 . 7 %+0.4%5 .

8、 8 %68.7 %4 . 1 %-4.4%+1.2%+7.2%2018Q1高端產(chǎn)品市場份額及變化UHDOLED數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)“8K”和“AI”www.avc-01家電展會(huì)開啟8K元年夏普飛利浦海爾康佳201620172018計(jì)劃中發(fā)布70寸8K產(chǎn)品 8K+5G+AIOT戰(zhàn)略65寸產(chǎn)品98寸產(chǎn)品65寸產(chǎn)品201965寸產(chǎn)品65寸產(chǎn)品2018Q3量產(chǎn)www.avc-02 上游面板具備量產(chǎn)能力80201802902018E2019F2020F2021F2018-2021全球8K電視出貨量預(yù)測數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示大數(shù)據(jù)SizeQ4 17Q118FQ218Q318

9、FQ418F2019F55“CECPlanning58“INX Planning60“Sharp Planning65“INX MPSDCPlanning（120Hz）Sharp Planning BOE Planning CSOT Planning70“Sharp MPSharp MP（120Hz）75“BOE MPINXPlanningSDC Planning（120Hz）CSOT Planning85“INX SDC(120Hz)AUO PlanningCSOT Planning98“LGD MPSDCPlanningSDC Planning（120Hz）隨著8K技術(shù)的完善，8K產(chǎn)業(yè)鏈也

10、逐漸的成熟，各面板廠在2018年陸續(xù)產(chǎn)出8K產(chǎn)品。預(yù)計(jì)2018年全球8K電視出貨20萬臺(tái)。單位：萬臺(tái)www.avc-03 8K+大屏提高視覺體驗(yàn)32%5%41%9%86%91%97%100% 100% 99% 100% 100%93% 93%404243484950555860657075 75+ 75+2018Q1 各尺寸4K銷量占比隨著全球高世代線的量產(chǎn)，將增加更多的65+面板，為解決顯示產(chǎn)能過剩，面板廠積極研發(fā)推進(jìn)8K面板。8K清晰度在大尺寸的顯示效果更為明顯，也拓寬了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的尺寸選擇邊界。3503002502001501005004504002.533.544.5客廳建筑開間（米

11、）55.5屏 幕 尺 寸（ 英 寸）計(jì)算方法：推薦尺寸范圍=D1-D2D1-8KD1-4KD2數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)客廳觀看尺寸選擇范圍www.avc-04 價(jià)格是最后一公里0.0%12.2%1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.530.4%47.7%57.8%73.7%13.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.

12、0913.1013.1113.1214.0114.0214.0314.0414.0514.0614.0714.0814.0914.1014.1114.1215.0115.0215.0315.0415.0515.0615.0715.0815.0915.1015.1115.1255英寸 4K占比及價(jià)格倍率變化4K價(jià)格/2K價(jià)格4K占比8K芯片的解決方案在研發(fā)中，預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間在2018年中。主流影像處理器也必須進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，目前拍攝8K視頻的設(shè)備匱乏。8K電視的高成本導(dǎo)致高定價(jià)，價(jià)格會(huì)是影響普及的最主要因素。數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)www.avc-05 人文關(guān)懷讓科技發(fā)展更有溫度效

13、率節(jié)約時(shí)間和空間信息多元化的信息流個(gè)性滿足定制化需求￥成本技術(shù)發(fā)展減少成本情感陪 伴了 解幫 助關(guān) 心www.avc-06 AI電視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍在探索階段交互方式機(jī)器學(xué)習(xí)家居互聯(lián)云平臺(tái)遠(yuǎn)/近場語音聲紋識(shí)別響應(yīng)快速識(shí)別精準(zhǔn)深度算法語義分析精準(zhǔn)推薦開放融合系統(tǒng)互通互聯(lián)集成服務(wù)內(nèi)容服務(wù)大數(shù)據(jù)人工智能行業(yè)處于發(fā)展初期，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失。人工智能電視的發(fā)展圍繞四個(gè)方向：交互方式、機(jī)器學(xué)習(xí)、家居互聯(lián)、云平臺(tái)。www.avc-07 消費(fèi)者教育成熟，市場迅速打開局面2018Q1AI電視銷量占比69.1%8.0%6.0%5.7%5.3%4.8%1.1%視聽交互外觀產(chǎn)品質(zhì)量配置內(nèi)容配件2018Q1消費(fèi)者評(píng)價(jià)關(guān)注度201

14、8Q1AI電視新品數(shù)量占比通過行業(yè)持續(xù)教育，消費(fèi)者對(duì)人工智能電視的接受度不斷提高，根據(jù)奧維語義分析數(shù)據(jù)顯示，8%的評(píng)論內(nèi)容提到了交互。電視企業(yè)都相繼推出人工智能產(chǎn)品，2018年新品接近50%的產(chǎn)品覆蓋人工智能的功能。數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)25.2%（+23%）47.6%（+45%）Q2：未來可期，持續(xù)景氣www.avc-01中美貿(mào)易誘發(fā)不確定因素，內(nèi)銷空間或?qū)⒌玫酵卣?017年美國地區(qū)銷售的彩電53%從中國進(jìn)口，中美貿(mào)易戰(zhàn)下對(duì)美出口面臨較大的不確定性。中國品牌中TCL的品牌外銷占比達(dá)51.8%，海信占比達(dá)43.2%，中美貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)加劇，企業(yè)或加大內(nèi)銷的投入。2017年美國彩電出貨

15、占比51.8%6.2%29.0%43.2%1.5%11.5%TCL長虹海爾海信康佳創(chuàng)維2017年 重點(diǎn)品牌外銷數(shù)量及比重外銷數(shù)量外銷比重（內(nèi)部）從中國出口53%數(shù)據(jù)來源：顯示器件與系統(tǒng)事業(yè)部www.avc-02 成本下降&消費(fèi)升級(jí)，價(jià)格戰(zhàn)將圍繞大尺寸尺寸17.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318Q2F32”1208121311071132113511491104107340”2055204518982015196020371941188045”1965177819211762180817901749169349”3073310127762999289029062

16、867274350”3153320229793133299130342909282955”4249432437904005393039013945362960”5162477342115206508549294707461265”9096923480718442824378017340710570”7893746465987051735381207475726775”2256322754196012052120001195741937117266重點(diǎn)尺寸電視零售均價(jià)走勢(shì)55”65”75”低價(jià)預(yù)測8999元低價(jià)預(yù)測3399元低價(jià)預(yù)測4K：2099元數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)www

17、.avc-03 節(jié)點(diǎn)成為必爭之地1931852017年2018年1611812017年2018年618促銷（06.04-06.24）同比+11.2%2018年五一促銷規(guī)模預(yù)測(全渠道)五一促銷（04.23-05.06）同比-4.9%2018年618促銷規(guī)模預(yù)測(線上)2018年Q2促銷期密集，以418、五一、618為主線的促銷活動(dòng)，將逐漸拉動(dòng)市場需求。節(jié)點(diǎn)也將成為企業(yè)在第二季度提升規(guī)模的重要時(shí)機(jī)。數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測數(shù)據(jù)www.avc-05 預(yù)計(jì)Q2延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，H1規(guī)模達(dá)2239萬臺(tái)219923512181223915H118H12018H1彩電市場規(guī)模預(yù)測同比+2.7%748億元（+1.1%）1468