對(duì)投資顧問(wèn)產(chǎn)品與高端客戶服務(wù)的思考

1、尹華榮2021/07/25對(duì)投資研究產(chǎn)品的回憶和設(shè)想 1目 的 做好產(chǎn)品是我們共同的事業(yè)和目標(biāo) 增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的信心，提高產(chǎn)品影響力2框 架 主要投資研究產(chǎn)品表現(xiàn)回憶 構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力 共創(chuàng)產(chǎn)品影響力 問(wèn)題與設(shè)想 3產(chǎn)品回憶 策略 一季對(duì)市場(chǎng)整體趨勢(shì)及小股票行情的把握 二季對(duì)保險(xiǎn)、券商及鋼鐵行情的前瞻把握 上半年對(duì)黃金、新能源、豬流感、智能電網(wǎng)的密切跟蹤與及時(shí)把握 4產(chǎn)品回憶 重點(diǎn)個(gè)股 29只，平均24.33% 35% 以上的9只 50% 以上的3只許繼電氣、康美藥業(yè)等 5產(chǎn)品回憶 短線精選 180只，5個(gè)交易日平均最高漲幅11.23% 5天10%以上的82只 5天20%以上的25只 5天35%以上

2、的7只 達(dá)安基因等5天上漲60%6客戶響應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月份每股平均成交金額成交金額總和萬(wàn)元短線股個(gè)數(shù)按前收盤(pán)價(jià)計(jì)算收益率%按開(kāi)盤(pán)價(jià)計(jì)算收益率%7月3116934853013.1210.716月4140144887349.568.445月1881884194910.458.224月2341912953810.549.483月1765352932011.469.012月1584617773914.3912.237神奇薦股的幕后 核心競(jìng)爭(zhēng)力定位執(zhí)行力意識(shí)機(jī)制8構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力 信息1、深度、高端信息的及時(shí)獲取能力 聚焦3+2最新觀點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)媒體中財(cái)網(wǎng)、華爾街日?qǐng)?bào) 投資會(huì)議 業(yè)內(nèi)交流 9構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力 著眼

3、點(diǎn)2、以投資眼光快速判斷投資時(shí)機(jī) 一切從投資出發(fā)考核收益率 研究員定位 類(lèi)基金經(jīng)理 鍛煉從大量信息中快速判斷的能力 流程控制 10構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力 角度3、從客戶角度設(shè)計(jì)、完善產(chǎn)品 產(chǎn)品風(fēng)格簡(jiǎn)短、明確、及時(shí)、實(shí)用 弱化行業(yè)、強(qiáng)調(diào)個(gè)股 淡化邏輯、重視結(jié)果 11構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力 轉(zhuǎn)化4、強(qiáng)烈的轉(zhuǎn)化意識(shí)、快速的轉(zhuǎn)化能力 與產(chǎn)品對(duì)接考核導(dǎo)向 快速轉(zhuǎn)化，先人一步 12我們的目標(biāo)與標(biāo)桿做浙江省最好的證券增值效勞提供商 投資研究的標(biāo)桿 申萬(wàn)研究所 高客效勞的標(biāo)桿 中金公司 13我們?yōu)槭裁茨埽?構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力1-2年 形勢(shì)分析公司與網(wǎng)點(diǎn)的戰(zhàn)斗， 公司優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì) 14共創(chuàng)產(chǎn)品影響力 產(chǎn)品的及時(shí)廣泛推送 深巷賣(mài)酒、充分展現(xiàn)優(yōu)勢(shì) 坦誠(chéng)溝通、正確看待失誤率 反思與提升，積極發(fā)揮自身潛力 15區(qū)域優(yōu)勢(shì)=影響力？影響力，品牌效應(yīng)16效勞目標(biāo) 盤(pán)活存量、加強(qiáng)存量客戶的忠誠(chéng)度 吸引增量，提高潛在