房地產(chǎn)公司項(xiàng)目后評(píng)估作業(yè)指引模版

1、項(xiàng)目后評(píng)估作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期作業(yè)指引目的為規(guī)范項(xiàng)目后評(píng)估工作，及時(shí)分析和總結(jié)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，積累項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成果，推廣項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)，提高公司項(xiàng)目投資決策水平，提高項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理能力，特制訂本作業(yè)指引。適用范圍適用于公司投資開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目分期或全期的評(píng)估工作。職責(zé)企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)編制后評(píng)估報(bào)告模板和匯總評(píng)估資料文件資料清單；參加區(qū)域?qū)用骓?xiàng)目后評(píng)估會(huì)議；組織召開(kāi)集團(tuán)層面項(xiàng)目后評(píng)估會(huì)議；組織建立項(xiàng)目管理案例庫(kù)，并不斷更新完善。各區(qū)域公司組織召開(kāi)項(xiàng)目后評(píng)估區(qū)域評(píng)估會(huì)；參加集團(tuán)層面項(xiàng)目后評(píng)估會(huì)議。各地區(qū)公司開(kāi)展本地區(qū)公司項(xiàng)目后評(píng)估工作，組織各專業(yè)編制各專業(yè)后評(píng)估報(bào)告；編制項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（初

2、稿），提交區(qū)域公司；參加區(qū)域?qū)用骓?xiàng)目后評(píng)估會(huì)議，并履行項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（修訂稿），提交集團(tuán)企業(yè)管理中心；參加集團(tuán)層面項(xiàng)目后評(píng)估會(huì)議，履行項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（最終稿），報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核審批。關(guān)鍵活動(dòng)描述地區(qū)公司項(xiàng)目后評(píng)估項(xiàng)目終止后，由地區(qū)公司在竣工交付后三個(gè)月內(nèi)，履行項(xiàng)目后評(píng)估工作，回顧項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成情況，對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析總結(jié)。各專業(yè)線負(fù)責(zé)人根據(jù)地區(qū)公司總經(jīng)理的指示，編制各專業(yè)后評(píng)估報(bào)告，各專業(yè)線的區(qū)域分管領(lǐng)導(dǎo)需提供支持和協(xié)助。各專業(yè)后評(píng)估報(bào)告履行后，地區(qū)公司總經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員（需包括營(yíng)銷推廣、設(shè)計(jì)、成本、采招、工程、物業(yè)等業(yè)務(wù)線）召開(kāi)后評(píng)估會(huì)議，形成項(xiàng)目后評(píng)估成果資料文件項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（初稿

3、），須遵循集團(tuán)項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告統(tǒng)一模板要求。若項(xiàng)目為分期開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目后評(píng)估按分期實(shí)施。區(qū)域?qū)用骓?xiàng)目后評(píng)估區(qū)域評(píng)估會(huì)召開(kāi)時(shí)間限制：項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（初稿）提交分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)后10個(gè)工作日內(nèi)或按集團(tuán)通知要求，由分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)區(qū)域評(píng)估會(huì)。區(qū)域評(píng)估會(huì)的參會(huì)人員，為區(qū)域各專業(yè)線領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)企業(yè)管理中心及地區(qū)公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。區(qū)域評(píng)估會(huì)通過(guò)后，地區(qū)公司需形成會(huì)議紀(jì)要，并于會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)，提交分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心備案。集團(tuán)層面項(xiàng)目后評(píng)估區(qū)域評(píng)估會(huì)通過(guò)后，地區(qū)公司需在15個(gè)工作日內(nèi)或按集團(tuán)通知要求，根據(jù)會(huì)議決議形成的項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（修改稿），經(jīng)分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請(qǐng)集團(tuán)企業(yè)管理中

4、心組織召開(kāi)后評(píng)估會(huì)議。集團(tuán)企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（修改稿）和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)等會(huì)議材料的籌備情況，與集團(tuán)董事長(zhǎng)確定集團(tuán)后評(píng)估會(huì)議的時(shí)間，并組織召開(kāi)集團(tuán)后評(píng)估會(huì)議。集團(tuán)后評(píng)估會(huì)議的參會(huì)人員，一般為集團(tuán)董事長(zhǎng)、決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域各專業(yè)線領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)企業(yè)管理中心及地區(qū)公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人。參會(huì)人員名單由集團(tuán)企業(yè)管理中心根據(jù)項(xiàng)目需要實(shí)時(shí)調(diào)整，具體以會(huì)議通知為準(zhǔn)。集團(tuán)后評(píng)估會(huì)議需形成會(huì)議紀(jì)要和項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（最終稿），并于會(huì)后15個(gè)工作日內(nèi)，由地區(qū)公司提交分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心呈遞集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。集團(tuán)企業(yè)管理中心依據(jù)項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告（最終稿）和項(xiàng)目

5、運(yùn)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，組織開(kāi)展落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效考核最終方案，并責(zé)成各相關(guān)部門(mén)實(shí)施改進(jìn)措施和方案，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專題討論，形成項(xiàng)目管理案例庫(kù)，為其它項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的知識(shí)案例，按要求歸入知識(shí)庫(kù)，并及時(shí)對(duì)相關(guān)流程資料文件進(jìn)行修正和完善。集團(tuán)后評(píng)估會(huì)議形成的項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告為公司秘密資料文件，嚴(yán)禁泄露。項(xiàng)目后評(píng)估主要內(nèi)容項(xiàng)目后評(píng)估結(jié)果要形成項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于：項(xiàng)目概況；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)指導(dǎo)書(shū)中指標(biāo)履行情況總結(jié)；項(xiàng)目定位策劃總結(jié)；項(xiàng)目營(yíng)銷推廣專業(yè)總結(jié)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)專業(yè)總結(jié)；項(xiàng)目工程專業(yè)總結(jié)；項(xiàng)目客服專業(yè)總結(jié)；項(xiàng)目成本管理總結(jié)；項(xiàng)目進(jìn)度管理總結(jié)；項(xiàng)目總體經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。項(xiàng)目后評(píng)估要點(diǎn)可參考下表：類別序號(hào)評(píng)估要

6、點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成情況總結(jié)（如簽約及回款、銷售利潤(rùn)率及內(nèi)部收益率、項(xiàng)目成本變化、一級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)成率、客戶滿意度及客戶忠誠(chéng)度等）2項(xiàng)目進(jìn)度滯后或提前的原因分析3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃實(shí)施總結(jié)4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成功點(diǎn)和不足點(diǎn)項(xiàng)目定位1項(xiàng)目總體定位分析成本1評(píng)估目標(biāo)成本達(dá)成情況和成本監(jiān)控難點(diǎn)分析營(yíng)銷推廣管理1項(xiàng)目銷售情況分析2營(yíng)銷推廣策劃效果分析3銷售資料文件資料及協(xié)議管理問(wèn)題分析4銷售服務(wù)及客戶反饋問(wèn)題分析工程管理1評(píng)估項(xiàng)目工程質(zhì)量是否達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)2施工組織總結(jié)及重大施工方案評(píng)估分析3施工節(jié)點(diǎn)總結(jié)4客戶反饋總結(jié)分析設(shè)計(jì)及研發(fā)1設(shè)計(jì)難點(diǎn)總結(jié)2設(shè)計(jì)配合問(wèn)題總結(jié)3客戶反饋（客戶敏感點(diǎn)）總結(jié)分析（從設(shè)計(jì)與技術(shù)

7、角度）4新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用效益及不足客服1交房籌備及交房效果評(píng)估2客戶需求及客戶重大投訴評(píng)估3客戶敏感點(diǎn)總結(jié)（從客戶體驗(yàn)角度）綜合1項(xiàng)目管理方法及團(tuán)隊(duì)xx總結(jié)及建議營(yíng)銷推廣后評(píng)估：銷售策劃部根據(jù)階段營(yíng)銷推廣總結(jié)和專題評(píng)估結(jié)果，結(jié)合銷售履行情況提出營(yíng)銷推廣總結(jié)報(bào)告并進(jìn)行匯報(bào)，其他人員提出補(bǔ)充建議或意見(jiàn)。營(yíng)銷推廣總結(jié)報(bào)告包括但不限于以下幾方面：項(xiàng)目總體銷售統(tǒng)計(jì)分析；項(xiàng)目定位總結(jié)；營(yíng)銷推廣策劃成功經(jīng)驗(yàn)與失敗總結(jié)；銷控措施經(jīng)驗(yàn)與失敗總結(jié)；銷售協(xié)議管理問(wèn)題總結(jié)；銷售行為問(wèn)題總結(jié)；客戶反饋總結(jié)分析。招標(biāo)/采購(gòu)后評(píng)估：招標(biāo)中心/供應(yīng)部提交招標(biāo)/采購(gòu)后評(píng)估報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)，各部門(mén)提出補(bǔ)充建議或意見(jiàn)。招標(biāo)/

8、采購(gòu)后評(píng)估報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：戰(zhàn)略合作伙伴的合作過(guò)程評(píng)價(jià)和總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)果；招標(biāo)采購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)與問(wèn)題總結(jié)；招標(biāo)策略分析總結(jié)；不足總結(jié)。成本后評(píng)估：核算部編制項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于：歸集評(píng)估項(xiàng)目的所有相關(guān)成本基礎(chǔ)資料文件資料，包括：項(xiàng)目可研報(bào)告、目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)、目標(biāo)成本測(cè)算表、該項(xiàng)目的各期動(dòng)態(tài)成本分析等；匯總項(xiàng)目完整的結(jié)算資料文件資料，包括工程預(yù)算書(shū)、工程結(jié)算書(shū)、工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料文件資料；按產(chǎn)品類型和成本科目，分別歸集成本金額；費(fèi)用部分（土地費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)銷推廣費(fèi)用、其他費(fèi)用）由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸集，將實(shí)際發(fā)生額與目標(biāo)成本作對(duì)比分析；對(duì)比項(xiàng)目結(jié)算與該項(xiàng)目可研報(bào)告中成本數(shù)據(jù)及制定的目

9、標(biāo)成本，評(píng)價(jià)投資估算、項(xiàng)目目標(biāo)成本的準(zhǔn)確、合理性；對(duì)比項(xiàng)目結(jié)算與目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)中相關(guān)成本內(nèi)容，匯總成本差異內(nèi)容，分析差異造成或產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)成本管理工作的有效性；分析該項(xiàng)目各期的動(dòng)態(tài)成本資料文件資料，評(píng)價(jià)項(xiàng)目成本管理的科學(xué)合理性，總結(jié)其中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；對(duì)照施工圖、竣工資料文件資料、施工總包協(xié)議、工程預(yù)算書(shū)、工程結(jié)算書(shū)等資料文件資料，分析開(kāi)發(fā)計(jì)劃、施工組織、工程承包范圍變化，工程量變化、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證、市場(chǎng)因素等對(duì)成本的影響；組織相關(guān)部門(mén)分析主要材料，尤其是影響外觀的裝修材料、影響使用的衛(wèi)生潔具、門(mén)窗等，從其使用效果和耐用程度上，評(píng)價(jià)材料成本的合理性。設(shè)計(jì)管理后評(píng)估：總工室/設(shè)計(jì)管理部提交設(shè)計(jì)管理后評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于： 對(duì)方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)、對(duì)客戶投訴的規(guī)劃設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的使用落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)、設(shè)計(jì)配合問(wèn)題總結(jié)等；對(duì)客戶投訴的規(guī)劃設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的使用落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)、設(shè)計(jì)配合問(wèn)題總結(jié)等；項(xiàng)目管理后評(píng)估：工程部提交項(xiàng)目管理后評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于： 對(duì)工程施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)；工程進(jìn)度和質(zhì)量監(jiān)控情況進(jìn)行總結(jié)；對(duì)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位合作情況