CRM系統(tǒng)建設(shè)方案

1、 CRRM系統(tǒng)建建設(shè)方案一、模塊功功能1.1體系系構(gòu)架客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的體系結(jié)構(gòu)構(gòu)采用多層層結(jié)構(gòu)：表表現(xiàn)層、數(shù)數(shù)據(jù)層、應(yīng)應(yīng)用層。多層體系結(jié)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)計(jì)能方便地地實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展展和升級(jí)，從從而保證客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的可持續(xù)發(fā)發(fā)展。在應(yīng)用層中中封裝了系系統(tǒng)主要功功能的組件件，這些組組件都不僅僅可以重用用，而且相相對(duì)獨(dú)立，通通過(guò)增長(zhǎng)服服務(wù)組件而而使得系統(tǒng)統(tǒng)具有極大大的可伸縮縮性。用戶(hù)在當(dāng)前前的開(kāi)發(fā)的的基礎(chǔ)上，可可以任意自自己擴(kuò)充功功能，而無(wú)無(wú)須重寫(xiě)代代碼，也無(wú)無(wú)須了解原原來(lái)系統(tǒng)的的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)節(jié)。Web SServiice技術(shù)術(shù)可以方便便實(shí)現(xiàn)與其其他應(yīng)用程程序的數(shù)據(jù)據(jù)輸出、輸輸出，從而而實(shí)現(xiàn)與第第三方

2、系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)合。1.2菜單單設(shè)計(jì)CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的一個(gè)重要要特點(diǎn)，就就是各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)不是孤孤立的，使使用關(guān)聯(lián)菜菜單，把相相關(guān)的信息息都通過(guò)“主-從關(guān)關(guān)系菜單”集合起來(lái)來(lái)，為用戶(hù)戶(hù)帶來(lái)方便便。關(guān)聯(lián)菜單設(shè)設(shè)計(jì)，在操操作上具有有無(wú)可比擬擬的方便快快捷。例如如：打開(kāi)某個(gè)客客戶(hù)資料，與與該客戶(hù)相相關(guān)的聯(lián)系系人、合同同、訂單、款項(xiàng)、電電子郵件、服務(wù)記錄錄等相應(yīng)的的鏈接全部部都顯示在在當(dāng)前畫(huà)面面的主-從從級(jí)菜單中中；打開(kāi)一個(gè)成成員信息，該該成員所負(fù)負(fù)責(zé)的工作作任務(wù)、相相關(guān)消息、人事資料料、培訓(xùn)、文檔、業(yè)業(yè)務(wù)等所有有相關(guān)的信信息都會(huì)以以主從級(jí)菜單單方式顯示示在相應(yīng)的的鏈接位置置；CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管

3、理系統(tǒng)系系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)聯(lián)菜單在各各個(gè)主要的的模塊和功功能表中都都得到使用用。1.3表單單擴(kuò)展自定義表單單很象我們平平時(shí)使用的的印刷好的的表格，可可以用來(lái)：填寫(xiě)表格通過(guò)表格執(zhí)執(zhí)行辦理或或?qū)徟鞒坛?。例如?.請(qǐng)假假條表格格，由申請(qǐng)請(qǐng)人填表，主主管批準(zhǔn)，人人事部備案案，這是一一種審批流流程表單，包包含申請(qǐng)、流程、審審批三種應(yīng)應(yīng)用。自定義表單單主要有兩兩種使用場(chǎng)場(chǎng)合：數(shù)據(jù)自定義義表單：這這種表單的的條目可以以任意制定定，并可設(shè)設(shè)置權(quán)限，沒(méi)沒(méi)有流程控控制；流程自定義義表單：可可以靈活實(shí)實(shí)現(xiàn)各種流流程功能，流流程又分為為：1.工工作流程，22.審批流流程兩種應(yīng)應(yīng)用方式；1.4流程程自動(dòng)化組組件工作流程就就是

4、一組人人員為完成成某一項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程所所進(jìn)行的所所有工作與與工作轉(zhuǎn)交交（交互）過(guò)過(guò)程，企業(yè)業(yè)的所有的的業(yè)務(wù)過(guò)程程都是工作作流，如項(xiàng)項(xiàng)目、任務(wù)務(wù)、訂單處處理、投訴訴處理、采采購(gòu)、業(yè)務(wù)務(wù)、申請(qǐng)、審批等。工作流程程通常由發(fā)發(fā)起者（如如文件起草草人）發(fā)起起流程，經(jīng)經(jīng)過(guò)本部門(mén)門(mén)以及其他他部門(mén)的處處理（如簽簽署、會(huì)簽簽），最終終到達(dá)流程程的終點(diǎn)（如如發(fā)出文件件、歸檔、批準(zhǔn)）。1.5在線(xiàn)線(xiàn)編輯控件件在企業(yè)內(nèi)部部各種格式式類(lèi)型的文文檔應(yīng)用越越來(lái)越廣泛泛，客戶(hù)關(guān)關(guān)系管理系系統(tǒng)提供對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文檔檔格式的廣廣泛支持，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)于辦辦公文件的的統(tǒng)一編寫(xiě)寫(xiě)、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、歸歸檔、版本本控制、在在線(xiàn)調(diào)閱、權(quán)限管理理。CRM 客客

5、戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持OOfficce文檔（WWord、Exceel、Poowerppointt）文件格格式的在線(xiàn)線(xiàn)編輯，在在線(xiàn)編輯無(wú)無(wú)需將文件件下載到本本地即可編編輯，并可可實(shí)現(xiàn)痕跡跡保留、電電子勇等特特殊功能。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持在在服務(wù)端生生成Pdff文件格式式，并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)PDF文文件的加密密、文檔內(nèi)內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章章和CRCC校驗(yàn)，在在正式公文文場(chǎng)合（如如合同、制制度），PPDF文件件比Offfice文文件具有更更高的安全全性。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持OOfficce文檔（WWord、Exceel、Poowerppointt）、PDDF文件、純文件文

6、文件、Httml、RRtf等常常見(jiàn)文件格格式的全文文索引和全全文檢索。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持多多種圖片文文件的服務(wù)務(wù)端處理。極大加強(qiáng)了了公司內(nèi)部部檔案信息息的管理，為為用戶(hù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)知識(shí)性管管理提供了了必要條件件。可充分分實(shí)現(xiàn)內(nèi)部部信息資源源最大程度度的集中共共享。1.6管理理模式通過(guò)客戶(hù)關(guān)關(guān)系管理系系統(tǒng)的工作作流程管理理功能，企企業(yè)可以實(shí)實(shí)現(xiàn)工作目目標(biāo)的及時(shí)時(shí)制定、下下達(dá)、反饋饋、調(diào)整和和報(bào)告。管理者對(duì)于于各項(xiàng)工作作的進(jìn)展情情況一目了了然，降低低了工作實(shí)實(shí)施管理中中的潛在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，提高高了對(duì)于工工作進(jìn)度與與效果的監(jiān)監(jiān)管力度。圖形化工作作進(jìn)度分布布和統(tǒng)計(jì)圖圖表顯示，可可以實(shí)時(shí)了了解項(xiàng)

7、目和和任務(wù)的狀狀態(tài)，同時(shí)時(shí)提供企業(yè)業(yè)員工工作作業(yè)績(jī)考核核的數(shù)據(jù)依依據(jù)。1.7協(xié)作作交流客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的重要特點(diǎn)點(diǎn)反映在成成員間協(xié)作作交流功能能上，由內(nèi)內(nèi)部消息、任務(wù)協(xié)作作、實(shí)時(shí)通通信、電子子郵件、企企業(yè)論壇等等組成的信信息協(xié)作交交流功能，可可以實(shí)現(xiàn)用用戶(hù)單位內(nèi)內(nèi)部各類(lèi)信信息的暢通通無(wú)阻，實(shí)實(shí)時(shí)互動(dòng)，體體現(xiàn)了以交交流協(xié)作為為主的理念念。團(tuán)隊(duì)協(xié)作管管理： 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)提提供一個(gè)團(tuán)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的的平臺(tái)，實(shí)實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的的動(dòng)態(tài)的事事務(wù)協(xié)作。支持即時(shí)通通訊（集成騰訊訊RTX模模塊）：通通過(guò) RTTX 的互互聯(lián)方案，可可以實(shí)現(xiàn)企企業(yè)內(nèi)外的的交流。可可以打開(kāi)語(yǔ)語(yǔ)音、視頻頻進(jìn)行對(duì)話(huà)話(huà)。同時(shí)也也可以搭建建

8、起了企業(yè)業(yè)之間、企企業(yè)與個(gè)人人之間的溝溝通的橋梁梁。實(shí)時(shí)手機(jī)短短信（集成騰訊訊RTX模模塊）：支支持移動(dòng)、聯(lián)通手機(jī)機(jī)短信雙向向收發(fā)，短短信群發(fā)，發(fā)發(fā)短信查資資料，例如如查找通訊訊錄等，個(gè)個(gè)人手機(jī)通通訊錄的導(dǎo)導(dǎo)入與導(dǎo)出出視頻會(huì)議支支持（集成騰訊訊RTX模模塊）：具具有會(huì)議預(yù)預(yù)定與定時(shí)時(shí)提醒，文文字、語(yǔ)音音、視頻交交流，電子子白板、遠(yuǎn)遠(yuǎn)程協(xié)作，完完整的會(huì)議議記錄與回回放。電子郵件功功能：提供供內(nèi)外部郵郵件收發(fā)管管理功能，基基于數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)的郵件系系統(tǒng)可更好好地管理企企業(yè)的郵件件，實(shí)現(xiàn)基基于郵件的的任務(wù)管理理，同時(shí)避避免因員工工離職造成成公務(wù)郵件件信息的丟丟失，共享享功能可實(shí)實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)內(nèi)的郵件共共享，無(wú)

9、需需轉(zhuǎn)發(fā)復(fù)制制。內(nèi)部消息機(jī)機(jī)制：內(nèi)部部消息可用用于系統(tǒng)的的通知和成成員間的消消息互動(dòng)，提提供備忘功功能，可設(shè)設(shè)置定時(shí)提提醒自己或或他人。1.8檢索索技術(shù) 對(duì)所所有文章進(jìn)進(jìn)行檢索，查查找，以便便快速找到到用戶(hù)需要要的信息。1.9分析析決策CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的報(bào)表、圖圖表和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)查詢(xún)，提提供實(shí)時(shí)分分析和報(bào)告告功能，并并實(shí)現(xiàn)分析析決策支持持。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)可可以在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)提供全全部提取分分析處理、數(shù)據(jù)挖掘掘、預(yù)測(cè)分分析和報(bào)告告功能。豐富的報(bào)表表功能（由由報(bào)表、圖圖表、圖形形和分析支支持），可可以根據(jù)關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目目標(biāo)隨時(shí)跟跟蹤關(guān)鍵性性能指標(biāo) (KPII)1.10權(quán)權(quán)限控制組組

10、合企業(yè)信息一一般會(huì)涉及及單位機(jī)關(guān)關(guān)的機(jī)密，而而且不同的的成員在不不同的時(shí)刻刻對(duì)辦公信信息的處理理權(quán)限也是是不同的，因因此可靠安安全性控制制功能是系系統(tǒng)得以投投入使用的的先決條件件。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的權(quán)限設(shè)計(jì)計(jì)功能非常常復(fù)雜，但但應(yīng)用起來(lái)來(lái)卻非常簡(jiǎn)簡(jiǎn)單，系統(tǒng)統(tǒng)的基本權(quán)權(quán)限是基于于角色的權(quán)權(quán)限，管理理員只需分分配用戶(hù)的的角色即可可完成權(quán)限限的分配。企業(yè)的應(yīng)用用需要更復(fù)復(fù)雜的權(quán)限限機(jī)制，為為了實(shí)現(xiàn)更更復(fù)雜的權(quán)權(quán)限定義，客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)在在具體的模模塊和功能能上，可以以使用部門(mén)門(mén)、項(xiàng)目組組、成員、職務(wù)、相相對(duì)職務(wù)關(guān)關(guān)系（如上上下級(jí)關(guān)系系）、小組組、作者等等多種方式式定義權(quán)限限，這些權(quán)

11、權(quán)限可以合合并組合使使用，滿(mǎn)足足企業(yè)對(duì)權(quán)權(quán)限安全的的更高要求求，同時(shí)也也更方便管管理員操作作。1.11字字段擴(kuò)展CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)在在重要的數(shù)數(shù)據(jù)表中設(shè)設(shè)計(jì)了自定定義字段擴(kuò)擴(kuò)展功能，方方便企業(yè)在在以后增加加字段的需需要；字段可使用用系統(tǒng)中的的數(shù)據(jù)表記記錄建立關(guān)關(guān)系（相當(dāng)當(dāng)于數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)外鍵），如如產(chǎn)品、客客戶(hù)、成員員、項(xiàng)目、訂單、采采購(gòu)單等；用戶(hù)可以自自己添加字字段，設(shè)置置字段的輸輸入、顯示示方式，無(wú)無(wú)需二次開(kāi)開(kāi)發(fā)或編寫(xiě)寫(xiě)代碼；二、客戶(hù)管管理2.1客戶(hù)戶(hù)管理功能能企業(yè)的客戶(hù)戶(hù)可通過(guò)電電話(huà)、傳真真、網(wǎng)絡(luò)等等訪(fǎng)問(wèn)企業(yè)業(yè)，進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)。任何與客戶(hù)戶(hù)打交道的的員工都能能全面了解解客戶(hù)關(guān)系系、根

12、據(jù)客客戶(hù)需求進(jìn)進(jìn)行交易、了解如何何對(duì)客戶(hù)進(jìn)進(jìn)行縱向和和橫向銷(xiāo)售售、記錄自自己獲得的的客戶(hù)信息息。能夠?qū)κ袌?chǎng)場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行行規(guī)劃、評(píng)評(píng)估，對(duì)整整個(gè)活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行3600度的透視視。能夠?qū)Ω鞣N種銷(xiāo)售活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行追蹤蹤。系統(tǒng)用戶(hù)可可不受地域域限制，隨隨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)企企業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)處理系統(tǒng)統(tǒng)，獲得客客戶(hù)信息。擁有對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)銷(xiāo)售活動(dòng)的的分析能力力。能夠從不同同角度提供供成本、利利潤(rùn)、生產(chǎn)產(chǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)率等信息息，并對(duì)客客戶(hù)、產(chǎn)品品、職能部部門(mén)、地理理區(qū)域等進(jìn)進(jìn)行多維分分析。2.2客戶(hù)戶(hù)信息客戶(hù)信息管管理是企業(yè)業(yè)在與客戶(hù)戶(hù)交往過(guò)程程中所形成成的客戶(hù)信信息資料、企業(yè)自行行制作的客客戶(hù)信用分分析報(bào)告，以以及對(duì)訂購(gòu)購(gòu)的客戶(hù)資

13、資信報(bào)告進(jìn)進(jìn)行分析和和加工后，全全面反映企企業(yè)客戶(hù)資資信狀況的的綜合性檔檔案材料。建立合格格的客戶(hù)檔檔案是企業(yè)業(yè)信用管理理的起點(diǎn)，屬屬于企業(yè)信信用管理和和檔案部門(mén)門(mén)的基礎(chǔ)性性工作?？蛻?hù)信息管管理的內(nèi)容容包括：客客戶(hù)檔案信信息、交往往記錄、報(bào)報(bào)價(jià)記錄、交易記錄錄、聯(lián)系記記錄、銷(xiāo)售售情況、反反饋記錄等等全方位的的信息，通通過(guò)這些信信息的整合合和分析，使使企業(yè)多角角度的把握握客戶(hù)需求求，全面透透視客戶(hù)情情況，包括括客戶(hù)的各各類(lèi)基本資資料，客戶(hù)戶(hù)歷史交易易記錄資料料、客戶(hù)歷歷史聯(lián)系信信息、客戶(hù)戶(hù)個(gè)性化信信息、客戶(hù)戶(hù)群的各類(lèi)類(lèi)基本資料料和屬性等等等?？蛻?hù)管理以以客戶(hù)為中中心的作業(yè)業(yè)模式，系系統(tǒng)提供關(guān)關(guān)系

14、標(biāo)簽的的設(shè)計(jì)，打打開(kāi)一個(gè)客客戶(hù)的頁(yè)面面，與該客客戶(hù)所有相相關(guān)的訂單單、合同、往來(lái)帳單單、郵件、報(bào)價(jià)、討討論、投訴訴、服務(wù)等等所有相關(guān)關(guān)信息，都都可以在畫(huà)畫(huà)面中顯示示出相應(yīng)的的鏈接，方方便操作。2.3聯(lián)系系人信息聯(lián)系人記錄錄客戶(hù)、供供應(yīng)商的經(jīng)經(jīng)辦人員的的信息資料料，包括通通訊地址、登錄帳號(hào)號(hào)、生日以以及個(gè)人愛(ài)愛(ài)好等盡可可能詳細(xì)的的信息資料料。聯(lián)系人信息息可用做通通訊簿，方方便查詢(xún)和和發(fā)送郵件件等操作。聯(lián)系人信息息可對(duì)收到到的郵件自自動(dòng)匹配，并并將郵件與與相關(guān)客戶(hù)戶(hù)、供應(yīng)商商、相關(guān)的的項(xiàng)目、訂單單、任務(wù)關(guān)關(guān)聯(lián)起來(lái)。2.4潛在在客戶(hù)潛在客戶(hù)為為對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)及其它有有需求且合合作意向比比較大的

15、客客戶(hù)。機(jī)構(gòu)成員通通過(guò)潛在客客戶(hù)管理，提提升對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)收集客戶(hù)戶(hù)的技巧與與能力。通過(guò)對(duì)潛在在客戶(hù)的跟跟蹤、管理理，建立業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)，直直接轉(zhuǎn)化為為客戶(hù)。2.5客戶(hù)戶(hù)關(guān)懷客戶(hù)關(guān)懷的的目的是與與所選客戶(hù)戶(hù)建立長(zhǎng)期期和有效的的業(yè)務(wù)關(guān)系系，在與客客戶(hù)的每一一個(gè)“接觸觸點(diǎn)”上都都更加接近近客戶(hù)、了了解客戶(hù)，最最大限度地地增加利潤(rùn)潤(rùn)和利潤(rùn)占占有率。對(duì)客戶(hù)關(guān)懷懷管理包括括客戶(hù)銷(xiāo)售售、服務(wù)等等過(guò)程中的的關(guān)懷：銷(xiāo)銷(xiāo)售過(guò)程將將實(shí)現(xiàn)從潛潛在客戶(hù)到到最終成為為成交客戶(hù)戶(hù)整個(gè)過(guò)程程的關(guān)懷，服服務(wù)過(guò)程則則對(duì)客戶(hù)在在售后到產(chǎn)產(chǎn)品更新的的整個(gè)使用用周期內(nèi)的的關(guān)懷；企業(yè)可以將將以往關(guān)懷懷的經(jīng)驗(yàn)量量化并生成成系統(tǒng)的關(guān)關(guān)懷值，如如關(guān)懷

16、時(shí)間間、關(guān)懷方方式、關(guān)懷懷條件等，由由系統(tǒng)的計(jì)計(jì)時(shí)器進(jìn)行行提醒，企企業(yè)也可根根據(jù)實(shí)際情情況，自主主設(shè)置關(guān)懷懷的類(lèi)型，如如事前關(guān)懷懷、事后關(guān)關(guān)懷等，同同時(shí)企業(yè)還還可制定相相應(yīng)的其它它關(guān)懷政策策。2.6客戶(hù)戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度度是企業(yè)評(píng)評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的重要要指標(biāo)。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的客戶(hù)管理理的整個(gè)過(guò)過(guò)程都以客客戶(hù)為中心心，通過(guò)協(xié)協(xié)調(diào)各類(lèi)業(yè)業(yè)務(wù)功能（如如銷(xiāo)售、市市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)和支支持）的過(guò)過(guò)程并將其其注意力集集中于滿(mǎn)足足客戶(hù)的需需要上?？蛻?hù)滿(mǎn)意度度是通過(guò)對(duì)對(duì)客戶(hù)反饋饋及時(shí)的收收集分析，增增加企業(yè)對(duì)對(duì)客戶(hù)的滿(mǎn)滿(mǎn)意度的了了解，以便便改進(jìn)工作作，提高人人員的素質(zhì)質(zhì)，最終實(shí)實(shí)現(xiàn)提高客客戶(hù)滿(mǎn)意度度

17、。2.7客戶(hù)戶(hù)請(qǐng)求及投投訴客戶(hù)請(qǐng)求/投訴的處處理情況及及回訪(fǎng)情況況2.8客戶(hù)戶(hù)信用評(píng)估估客戶(hù)信用評(píng)評(píng)估是客戶(hù)戶(hù)管理的重重要環(huán)節(jié)，通通過(guò)對(duì)客戶(hù)戶(hù)信息的原原始資料進(jìn)進(jìn)行整理和和分析，形形成的綜合合反映客戶(hù)戶(hù)資信情況況的檔案材材料，有效效的信用評(píng)評(píng)估可避免免因客戶(hù)信信用問(wèn)題所所可能造成成的重大損損失?？蛻?hù)信用評(píng)評(píng)估的主要要內(nèi)容有：公司的概概況；股東東及管理層層情況；財(cái)財(cái)務(wù)狀況；銀行信用用；付款記記錄；經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況；實(shí)實(shí)地調(diào)查結(jié)結(jié)果；關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)及關(guān)關(guān)聯(lián)方交易易情況；公公共記錄；媒體披露露及評(píng)語(yǔ)；對(duì)客戶(hù)公公司的總體體評(píng)價(jià)；給給予客戶(hù)的的授信建議議等。使用CRMM 客戶(hù)關(guān)關(guān)系管理系系統(tǒng)中數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)據(jù)，利

18、用數(shù)數(shù)據(jù)分析的的變化和偏偏差分析技技術(shù)進(jìn)行客客戶(hù)信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析和和欺詐行為為預(yù)測(cè)，通通過(guò)評(píng)價(jià)這這些風(fēng)險(xiǎn)的的嚴(yán)重性、發(fā)生的可可能性及控控制這些風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的成本本，匯總對(duì)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果，在信信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生之前對(duì)對(duì)其進(jìn)行預(yù)預(yù)警和控制制，趨利避避害，做好好信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的防范工工作。2.9潛在在客戶(hù)CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)可可集成電子子商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)，通過(guò)電電子商務(wù)系系統(tǒng)，可實(shí)實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)捕捕獲潛在客客戶(hù)。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)可可從電子郵郵件、留言言記錄、訪(fǎng)訪(fǎng)問(wèn)日志等等數(shù)據(jù)記錄錄中通過(guò)分分析捕獲潛潛在客戶(hù)名名單。企業(yè)也可以以從其他渠渠道獲得更更多的潛在在客戶(hù)目錄錄，如黃頁(yè)頁(yè)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)或行業(yè)門(mén)門(mén)戶(hù)

19、網(wǎng)站的的信息等。2.10客客戶(hù)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)流失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)戶(hù)新增統(tǒng)計(jì)計(jì)、客戶(hù)地地區(qū)分布統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)戶(hù)行業(yè)分布布統(tǒng)計(jì)2.11行行動(dòng)記錄紀(jì)錄每次業(yè)業(yè)務(wù)員對(duì)客客戶(hù)的拜訪(fǎng)訪(fǎng)情況或其其他業(yè)務(wù)活活動(dòng)情況三、服務(wù)管管理功能3.1客戶(hù)戶(hù)服務(wù)工作作自動(dòng)化客戶(hù)服務(wù)從從架構(gòu)上分分為兩部分分，一部分分為員工使使用的服務(wù)務(wù)平臺(tái)，一一部分是客客戶(hù)的自我我服務(wù)平臺(tái)臺(tái)。員工使用的的服務(wù)平臺(tái)臺(tái)主要進(jìn)行行客戶(hù)的信信息的注冊(cè)冊(cè)、客戶(hù)請(qǐng)請(qǐng)求的錄入入、請(qǐng)求的的解答、知知識(shí)庫(kù)的建建立、請(qǐng)求求的答復(fù)、請(qǐng)求的知知識(shí)化?？蛻?hù)的自我我服務(wù)平臺(tái)臺(tái)，由客戶(hù)戶(hù)自己進(jìn)行行服務(wù)請(qǐng)求求的申請(qǐng)，客客戶(hù)可以查查看服務(wù)請(qǐng)請(qǐng)求的執(zhí)行行狀態(tài)。3.2合作作伙伴入口口合作伙

20、伴入入口是為客客戶(hù)、供應(yīng)應(yīng)商、代理理商等合作作伙伴提供供的訪(fǎng)問(wèn)入入口。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)支支持為合作作伙伴、分分公司/子子公司的成成員創(chuàng)建登登錄帳號(hào)和指派派權(quán)限，系系統(tǒng)管理員員可以定義義合作伙伴伴可以訪(fǎng)問(wèn)問(wèn)哪些模塊塊，并分配配每個(gè)模塊塊的詳細(xì)操操作權(quán)限。合作伙伴入入口也可以以與CRMM 客戶(hù)關(guān)關(guān)系管理系系統(tǒng)分開(kāi)，這這種做法通通常是使用用電子商務(wù)務(wù)網(wǎng)站功能能，為合作作伙伴在電電子商務(wù)網(wǎng)網(wǎng)站開(kāi)通相相應(yīng)的帳號(hào)號(hào)和權(quán)限。3.3客戶(hù)戶(hù)服務(wù)知識(shí)識(shí)庫(kù)“客戶(hù)服務(wù)務(wù)知識(shí)庫(kù)”是專(zhuān)為滿(mǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)支支持和產(chǎn)品品支持部門(mén)門(mén)的需要而而設(shè)計(jì)的，這這些部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)處理客客戶(hù)的電話(huà)話(huà)、電子郵郵件和基于于 Webb 的服務(wù)

21、務(wù)請(qǐng)求。服務(wù)知識(shí)庫(kù)庫(kù)（產(chǎn)品知知識(shí)庫(kù)、方方案知識(shí)庫(kù)庫(kù)、案例知知識(shí)庫(kù)、服服務(wù)對(duì)策庫(kù)庫(kù)、服務(wù)知知識(shí)庫(kù)）的的建立，更更大程度上上提高服務(wù)務(wù)人員的服服務(wù)能力和和水平，從從而又促進(jìn)進(jìn)服務(wù)質(zhì)量量的提高。使用“客戶(hù)戶(hù)服務(wù)知識(shí)識(shí)庫(kù)”，您您可以執(zhí)行行以下操作作：跟蹤各個(gè)案案例并管理理服務(wù)。在知識(shí)庫(kù)中中跟蹤并共共享常見(jiàn)問(wèn)問(wèn)題和解決決方案。管理客戶(hù)咨咨詢(xún)和請(qǐng)求求。3.4客戶(hù)戶(hù)反饋管理理客戶(hù)反饋管管理對(duì)客戶(hù)戶(hù)反饋（包包括問(wèn)題投投訴等）和和要求進(jìn)行行記錄，相相關(guān)人員接接到客戶(hù)的的記錄后，系系統(tǒng)對(duì)投訴訴等進(jìn)行量量化。對(duì)于需要后后續(xù)作業(yè)的的反饋，如如質(zhì)量控訴訴，系統(tǒng)根根據(jù)信息的的類(lèi)型和相相關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)級(jí)別數(shù)據(jù)據(jù)，生成投投拆處理

22、的的建議完成成時(shí)間等，并并轉(zhuǎn)交相關(guān)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人，同時(shí)時(shí)在反饋的的負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)的工作記記錄中生成成一個(gè)投拆拆跟蹤業(yè)務(wù)務(wù)。對(duì)于需要返返回給客戶(hù)戶(hù)的信息，系系統(tǒng)還將向向客戶(hù)發(fā)送送處理的結(jié)結(jié)果，并對(duì)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意意度進(jìn)行記記錄評(píng)估。3.5一對(duì)對(duì)一服務(wù)企業(yè)經(jīng)常出出現(xiàn)服務(wù)責(zé)責(zé)任劃分不不清、服務(wù)務(wù)人員相互互推委的情情況，造成成客戶(hù)的嚴(yán)嚴(yán)重不滿(mǎn)。一對(duì)一服務(wù)務(wù)能讓企業(yè)業(yè)為每位客客戶(hù)指定專(zhuān)專(zhuān)門(mén)的服務(wù)務(wù)代表，做做到責(zé)任明明確、服務(wù)務(wù)到位、真真正實(shí)現(xiàn)一一對(duì)一的關(guān)關(guān)系型服務(wù)務(wù)。一對(duì)一服務(wù)務(wù)功能：銷(xiāo)銷(xiāo)售與服務(wù)務(wù)訂單執(zhí)行行、反饋執(zhí)執(zhí)行、工作作管理、客客戶(hù)滿(mǎn)意度度評(píng)估。3.6與呼呼叫中心集集成呼叫中心又又叫作客戶(hù)服服務(wù)中心，它它

23、是一種基基于CTII（Commputeer Teelephhony Inteegrattion，計(jì)計(jì)算機(jī)電話(huà)話(huà)集成）技技術(shù)、充分分利用通信信網(wǎng)和計(jì)算算機(jī)網(wǎng)的多多項(xiàng)功能集集成，并與與企業(yè)連為為一體的一一個(gè)完整的的綜合信息息服務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)，利用現(xiàn)現(xiàn)有的各種種先進(jìn)的通通信手段，有有效地為客客戶(hù)提供高高質(zhì)量、高高效率、全全方位的服服務(wù)。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)可可與呼叫中中心集成。3.7客戶(hù)戶(hù)服務(wù)知識(shí)識(shí)庫(kù)經(jīng)驗(yàn)豐富的的服務(wù)人員員是企業(yè)重重要的財(cái)富富，如何讓讓所有的服服務(wù)代表盡盡快具備較較強(qiáng)的服務(wù)務(wù)能力，是是每個(gè)企業(yè)業(yè)面臨的問(wèn)問(wèn)題。建立服務(wù)知知識(shí)庫(kù)，主主題包含：產(chǎn)品知識(shí)識(shí)庫(kù)、方案案知識(shí)庫(kù)、案例知識(shí)識(shí)庫(kù)、服

24、務(wù)務(wù)對(duì)策庫(kù)、服務(wù)知識(shí)識(shí)庫(kù)等，更更大程度上上提高服務(wù)務(wù)人員的服服務(wù)能力和和水平，從從而又促進(jìn)進(jìn)服務(wù)質(zhì)量量的提高。知識(shí)庫(kù)提供供功能強(qiáng)大大的知識(shí)庫(kù)庫(kù)全文檢索索查詢(xún)功能能，多渠道道的知識(shí)庫(kù)庫(kù)錄入手段段，保證用用戶(hù)能夠通通過(guò)查詢(xún)知知識(shí)庫(kù)來(lái)得得到解答，提提高員工的的工作能力力和服務(wù)的的精確度。3.8服務(wù)務(wù)資源包括常見(jiàn)問(wèn)問(wèn)題，培訓(xùn)訓(xùn)教材，技技術(shù)文章等等，服務(wù)人人員在對(duì)客客戶(hù)服務(wù)的的過(guò)程中，相相關(guān)的資料料會(huì)自動(dòng)保保存到公司司知識(shí)庫(kù)中中四、事件日日程功能4.1個(gè)人人日程安排排用于個(gè)人進(jìn)進(jìn)行自己的的日程管理理，如日程程安排、日日程查詢(xún)、日程的按按狀態(tài)分組組排序。市場(chǎng)活動(dòng)和和各類(lèi)業(yè)務(wù)務(wù)事務(wù)(如如約會(huì)、電電話(huà))會(huì)按按

25、日程表顯顯示，便于于實(shí)時(shí)查閱閱，避免錯(cuò)錯(cuò)過(guò)重要事事務(wù)。日程管理可可以檢查日日程沖突，可可設(shè)定到期期提前提醒醒。4.2實(shí)時(shí)時(shí)任務(wù)和事事件日程查查詢(xún)系統(tǒng)成員的的每一件任任務(wù)、過(guò)程程、事件處處在每一時(shí)時(shí)間階段均均有相應(yīng)的的成員負(fù)責(zé)責(zé)辦理，并并可在工作作日程管理理功能上展展開(kāi)。工作日程可可按成員、日期、部部門(mén)、小組組、項(xiàng)目等單位位進(jìn)行查詢(xún)?cè)兓蚪M合查查詢(xún)，常見(jiàn)見(jiàn)的日程有有：事件計(jì)劃審批流程事事件業(yè)務(wù)流程事事件項(xiàng)目任務(wù)工作任務(wù)個(gè)人提醒事事件通過(guò)日程可可明確每個(gè)個(gè)人應(yīng)該做做什么，做做好了沒(méi)有有。成員可使用用日程查詢(xún)?cè)儯私庾宰约夯蛲率碌娜粘绦判畔?，管理理者也可以以使用日程程了解員工工的工作情情況。在日程安

26、排排的當(dāng)天，會(huì)會(huì)桌面提醒醒相關(guān)日程程信息，也也可以預(yù)先先設(shè)定到期期提前提醒醒功能。4.3事件件計(jì)劃事件計(jì)劃用用于創(chuàng)建未未來(lái)日程的的安排，或或過(guò)去日程程的記錄?？稍O(shè)置到期期預(yù)先提醒醒，提醒方方式有內(nèi)部部消息、手手機(jī)短信或或電子郵件件。日程計(jì)劃表表上可以檢檢查日程沖沖突。事件計(jì)劃(如約會(huì)、電話(huà))會(huì)會(huì)按日程表表顯示，便便于實(shí)時(shí)查查閱，避免免錯(cuò)過(guò)重要要事務(wù)。五、審批流流程功能5.1流程程審批的常常用審批表表單公文流轉(zhuǎn)過(guò)過(guò)程（發(fā)文文、收文、歸檔）項(xiàng)目立項(xiàng)審審批過(guò)程文檔或合同同審批會(huì)簽簽過(guò)程公司規(guī)章制制度審批會(huì)會(huì)簽過(guò)程出差申請(qǐng)表表請(qǐng)假申請(qǐng)表表費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申申請(qǐng)審批表表采購(gòu)申請(qǐng)表表資產(chǎn)(辦公公用品，圖圖書(shū)或相關(guān)

27、關(guān)資料)領(lǐng)領(lǐng)用、借用用申請(qǐng)表加班申請(qǐng)表表借款登記表表業(yè)務(wù)申請(qǐng)表表辦公申請(qǐng)表表5.2圖形形化流程視視圖CRM系統(tǒng)統(tǒng)的流程提提供圖形化化設(shè)計(jì)流程程圖和數(shù)據(jù)據(jù)表式設(shè)計(jì)計(jì)流程圖，這這兩種視圖圖同時(shí)也應(yīng)應(yīng)用于流程程的閱讀。流程設(shè)計(jì)視視圖可以查查看或設(shè)計(jì)計(jì)，通過(guò)添添加、刪除除、修改條條件判斷、循環(huán)、會(huì)會(huì)簽、節(jié)點(diǎn)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行定定義，并在在流程圖中中用直觀實(shí)實(shí)時(shí)的圖形形表示出來(lái)來(lái)。流程圖以不不同圖形、線(xiàn)條顯示示，可直觀觀的看出流流程走向。CRM系統(tǒng)統(tǒng)的流程還還提供數(shù)據(jù)據(jù)表視圖，在在數(shù)據(jù)表視視圖中，可可以瀏覽流流程的過(guò)程程屬性、對(duì)對(duì)象屬性、消息屬性性、限制、多條件等等詳細(xì)屬性性信息。用戶(hù)可以隨隨時(shí)在兩種種視圖中切切

28、換。5.3基于于模板的流流程定義復(fù)雜流程的的定義過(guò)程程十分繁瑣瑣，客戶(hù)關(guān)關(guān)系管理系系統(tǒng)可使用用模板來(lái)定定義流程，避避免管理員員花費(fèi)大量量的時(shí)間在在系統(tǒng)設(shè)置置工作上。采用模板定定義可提高高工作效率率，便于快快速布署實(shí)施。流程模板，就就是按常規(guī)規(guī)辦理工作作流程工序序，制定為為流程模板板，供系統(tǒng)統(tǒng)中工作流流、審批流流等工作流流程定義時(shí)時(shí)套用。企業(yè)可以定定義適合本本企業(yè)管理理特點(diǎn)的工工作流程模模版，也可可以使用“復(fù)制”功功能，在復(fù)復(fù)制后經(jīng)過(guò)過(guò)少量更改改創(chuàng)建為新新的自定義義的流程。5.4自定定、預(yù)定、固定三種種流程模型型預(yù)定義流程程：流程發(fā)發(fā)起人可以以自由更改改節(jié)點(diǎn)的對(duì)對(duì)象，但不不能更改節(jié)節(jié)點(diǎn)，預(yù)定定義

29、的流程程用戶(hù)可以以保存選擇擇的對(duì)象，下下次發(fā)起同同樣的流程程，可以使使用導(dǎo)入功功能導(dǎo)入。固定流程：固定流程程是管理員員定義好的的流程，固固定流程不不能修改，適適用于嚴(yán)肅肅的過(guò)程。自定義流程程：流程發(fā)發(fā)起人可以以自由更改改節(jié)點(diǎn)，也也可以更改改節(jié)點(diǎn)的辦辦理對(duì)象或或?qū)徟鷮?duì)象象。5.5會(huì)簽簽功能應(yīng)用用流程會(huì)簽，是是一組平行行的流程步步驟，會(huì)簽簽?zāi)軌虬讯喽鄠€(gè)任務(wù)節(jié)節(jié)點(diǎn)在一個(gè)個(gè)步驟內(nèi)處處理。流程會(huì)簽可可在同一個(gè)個(gè)辦理節(jié)點(diǎn)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多多個(gè)部門(mén)分分步審批，常常用于合同同會(huì)簽、重重大 HYPERLINK /pms/pms-2.htm 項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)會(huì)簽等。5.6節(jié)點(diǎn)點(diǎn)的辦理、只讀和跳跳轉(zhuǎn)流程的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)除了辦理理節(jié)點(diǎn)外，

30、也也支持只讀讀節(jié)點(diǎn)(通通知節(jié)點(diǎn))，只讀節(jié)節(jié)點(diǎn)的對(duì)象象不需要做做出辦理。流程的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)支持使用用任意辦理理、全部辦辦理、半數(shù)數(shù)通過(guò)三種種辦理方式式。流程的辦理理支持跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能，包包括自動(dòng)跳跳轉(zhuǎn)和人工工跳轉(zhuǎn)。流程的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)還可以設(shè)設(shè)置辦理限限制、短消消息通知等等屬性。5.7自定定義類(lèi)型流程除了系系統(tǒng)內(nèi)置的的各種流程程類(lèi)型外，還還支持用戶(hù)戶(hù)自定義流流程類(lèi)型。在自定義流流程類(lèi)型中中，可使用用自定義的的數(shù)據(jù)資源源，這些資資源跟整個(gè)個(gè)系統(tǒng)是共共享的，同同時(shí)與自定定義表單也也是通用的的。5.8自定定義字段CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)在在三個(gè)層面面上支持自自定義字段段：自定義流程程類(lèi)型，不不同的流程程類(lèi)型表單單不

31、相同，例例如：請(qǐng)假假申請(qǐng)和費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申申請(qǐng)，所填填寫(xiě)的表格格內(nèi)容是不不同的，可可使用自定定義字段功功能進(jìn)行設(shè)設(shè)置。主要表的自自定義字段段：系統(tǒng)允允許在主要要表中創(chuàng)建建和使用自自定義字段段，例如：系統(tǒng)的客客戶(hù)表中沒(méi)沒(méi)有“信用用額度”這這個(gè)字段，但但又需要這這個(gè)字段，可可使用自定定義字段創(chuàng)創(chuàng)建“信用用額度”，無(wú)無(wú)需通過(guò)二二次開(kāi)發(fā)即即可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)擴(kuò)展。表單的自定定義字段：詳細(xì)請(qǐng)參參閱自定義義表單介紹紹。所有自定義義字段都可可以使用系系統(tǒng)的外鍵鍵查詢(xún)和分分類(lèi)玫舉數(shù)據(jù)，與與系統(tǒng)形成成一個(gè)有機(jī)機(jī)的整體。六、市場(chǎng)管管理功能6.1市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)管理理市場(chǎng)活動(dòng)管管理對(duì)直接接市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)活動(dòng)加以以計(jì)劃、執(zhí)執(zhí)行、監(jiān)視視和分析

32、。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)實(shí)實(shí)時(shí)地跟蹤蹤活動(dòng)的效效果，執(zhí)行行和管理多多樣的、多多渠道的營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。可幫助營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部門(mén)管理理其市場(chǎng)活活動(dòng)資料；6.2市場(chǎng)場(chǎng)信息管理理市場(chǎng)信息管管理負(fù)責(zé)收收集各種市市場(chǎng)的情報(bào)報(bào)資料，并并以文檔或或數(shù)據(jù)表形形式保存在在系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)中。營(yíng)銷(xiāo)人員可可方便查閱閱這些信息息資料。市場(chǎng)信息管管理的高級(jí)級(jí)分析功能能還包括從從無(wú)序的信信息情報(bào)資資料中，使使用數(shù)據(jù)挖挖掘工具進(jìn)進(jìn)行整理和和分析。6.3合作作伙伴管理理記錄合作伙伙伴情況，記記錄信息參參照客戶(hù)管管理七、財(cái)務(wù)管管理功能7.1應(yīng)付付款管理對(duì)費(fèi)用產(chǎn)生生的應(yīng)付款款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)和查詢(xún)，并并自動(dòng)提醒醒經(jīng)辦人員員及時(shí)跟蹤蹤付款。應(yīng)付款管理理是企業(yè)控控制資金

33、流流出的一個(gè)個(gè)主要環(huán)節(jié)節(jié)，同時(shí)也也是維護(hù)企企業(yè)信譽(yù)，保保證企業(yè)低低成本采購(gòu)購(gòu)的一個(gè)有有利手段。應(yīng)付款管理理系統(tǒng)主要要提供發(fā)票票和應(yīng)付單單的錄入、向供應(yīng)商商付款的處處理、及時(shí)時(shí)獲取現(xiàn)金金折扣的處處理、單據(jù)據(jù)核銷(xiāo)處理理等業(yè)務(wù)處處理功能，并并提供應(yīng)付付賬齡分析、欠欠款分析等等統(tǒng)計(jì)分析析，提供資資金流出預(yù)預(yù)算。7.2應(yīng)收收款管理對(duì)訂單或其其他收入產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)收收款進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和查詢(xún)?cè)儯⒆詣?dòng)動(dòng)提醒經(jīng)辦辦人員跟蹤蹤回款。應(yīng)收款是企企業(yè)運(yùn)營(yíng)資資金流入的的一個(gè)主要要來(lái)源，因因此應(yīng)收款款的管理是是保證企業(yè)業(yè)資金健康康運(yùn)作的一一個(gè)主要手手段。應(yīng)收款管理理系統(tǒng)主要要提供發(fā)票票和應(yīng)收單單的錄入、客戶(hù)信用用的控制、客戶(hù)收

34、款款的處理、現(xiàn)金折扣扣的處理、單據(jù)核銷(xiāo)銷(xiāo)處理、壞壞賬的處理理、客戶(hù)利利息的處理理等業(yè)務(wù)處處理功能，并并提供應(yīng)收收賬齡分析、欠欠款分析、回款分析析等統(tǒng)計(jì)分分析，提供供資金流入入預(yù)測(cè)。7.3費(fèi)用用預(yù)算根據(jù)前期財(cái)財(cái)務(wù)分析做做出下期的的財(cái)務(wù)計(jì)劃劃、預(yù)算等等。各部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目組可提提交費(fèi)用預(yù)預(yù)算。支持預(yù)算的的統(tǒng)計(jì)和比比較，提供供動(dòng)態(tài)圖形形顯示統(tǒng)計(jì)計(jì)指標(biāo)。7.4報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申申請(qǐng)審批，員員工填寫(xiě)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申申請(qǐng)并提交交給審核人人，申請(qǐng)通通過(guò)批準(zhǔn)后后，由出納納人員按流流程執(zhí)行費(fèi)費(fèi)用登記。各種費(fèi)用數(shù)數(shù)據(jù)可生成成統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，為管理理者監(jiān)督費(fèi)費(fèi)用情況提提供數(shù)據(jù)基基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：支持用戶(hù)戶(hù)按部門(mén)、款項(xiàng)類(lèi)別別、相

35、關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目、日期期、屬性進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)?cè)儭?.5用款款管理對(duì)于單位內(nèi)內(nèi)部的各種種用款進(jìn)行行在線(xiàn)提交交、審批、借出登記記、歸還登登記的管理理，降低日日常用款管管理工作的的工作強(qiáng)度度，提高工工作效率。用款的申請(qǐng)請(qǐng)和審批分分別在個(gè)人人事務(wù)和審審批登記模模塊中完成成，使用工工作流程定定義審批路路徑。用款管理功功能包括：用款登記記、用款歸歸還登記、用款查詢(xún)?cè)?、用款統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。7.6常用用的財(cái)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金銀行報(bào)報(bào)表收付款日?qǐng)?bào)報(bào)表其他收入查查詢(xún)表月其他收入入報(bào)表部門(mén)收入報(bào)報(bào)表費(fèi)用支出查查詢(xún)報(bào)表月費(fèi)用開(kāi)支支報(bào)表員工費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支報(bào)表部門(mén)費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支報(bào)表7.7財(cái)務(wù)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)提

36、供各各種財(cái)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如如：財(cái)務(wù)科目統(tǒng)統(tǒng)計(jì)階段訂單收收入統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)計(jì)應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支支持系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)任意字段段的排序和和過(guò)濾查詢(xún)?cè)?，所有統(tǒng)統(tǒng)計(jì)都支持持圖表輸出出。提供動(dòng)態(tài)圖圖形顯示統(tǒng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。八、文檔管管理功能8.1文檔檔管理功能能集中管理文文件，加速速企業(yè)的知知識(shí)積累，文文檔更加安安全。員工可以不不限時(shí)、不不限地訪(fǎng)問(wèn)問(wèn)文檔庫(kù)，獲獲取急需資資料。文件分類(lèi)：可以根據(jù)據(jù)企業(yè)的管管理要求，建建立不同的的文件類(lèi)別別以存放相相關(guān)的文件件。文檔權(quán)限：文件的上上傳、閱讀讀、刪除都都可以有嚴(yán)嚴(yán)格的權(quán)限限設(shè)置，目目錄可以使使用繼承權(quán)權(quán)限，也可可以對(duì)單一一目錄指定定權(quán)限。文件格式：支持所有有的文檔格格式，

37、系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)部支持持對(duì)PDFF、WORRD、EXXCEL、POWEERPOIINT、HHTML、TEXTT、RTFF等常見(jiàn)文文件格式進(jìn)進(jìn)行信息摘摘要處理（全全文檢索處處理），支支持在后臺(tái)臺(tái)生成PDDF和Woord。文件上傳：可以單個(gè)個(gè)文件上傳傳，同時(shí)支支持批量文文件上傳或或使用包上上傳，方便便企業(yè)海量量文件的批批量上傳。文檔發(fā)布：相關(guān)人員員可對(duì)在授授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的文檔目目錄進(jìn)行相相應(yīng)的發(fā)布布管理操作作。文檔查詢(xún)：成員可以以在授權(quán)范范圍內(nèi)的文文檔進(jìn)行在在線(xiàn)搜索、瀏覽。8.2按目目錄分配權(quán)權(quán)限成員的基本本使用權(quán)限限由角色權(quán)權(quán)限決定，此此外，CRRM 客戶(hù)戶(hù)關(guān)系管理理系統(tǒng)還支支持使用目目錄權(quán)限進(jìn)進(jìn)行權(quán)限控

38、控制，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)更細(xì)化的的安全權(quán)限限要求。使用目錄權(quán)權(quán)限可進(jìn)一一步靈活地地設(shè)置文檔檔的權(quán)限。目錄權(quán)限支支持子目錄錄繼承主目目錄方式。8.3多種種方式權(quán)限限定義文檔管理有有靈活具體體的操作權(quán)權(quán)限控制，確確保重要文文檔被正確確的人使用用，保障機(jī)機(jī)密文檔的的安全。成員的基本本權(quán)限由角角色權(quán)限決決定，此外外，CRMM 客戶(hù)關(guān)關(guān)系管理系系統(tǒng)還支持持使用組合合權(quán)限進(jìn)行行權(quán)限控制制，實(shí)現(xiàn)更更高的安全全權(quán)限要求求。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)支支持組合權(quán)權(quán)限分配方方式有：按按目錄、按按職務(wù)、按按部門(mén)、按按項(xiàng)目小組、按小組、按相對(duì)關(guān)關(guān)系、按絕絕對(duì)關(guān)系、按作者等等各種屬性性來(lái)定義權(quán)權(quán)限?？砂炊喾N方方式指定授授權(quán)許可，

39、進(jìn)進(jìn)一步提高高系統(tǒng)的靈靈活性，同同時(shí)使系統(tǒng)統(tǒng)的維護(hù)設(shè)設(shè)置更方面面，您可以以選擇最簡(jiǎn)簡(jiǎn)便的一種種方式指定定即可，極極大地減輕輕設(shè)置的工工作量。8.4文檔檔加密功能能支持對(duì)重要要的文檔進(jìn)進(jìn)行加密，客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)提提供三種加加密應(yīng)用方方式，確保保企業(yè)的關(guān)關(guān)鍵資料的的安全：第一種是信信息指紋，此此方式不對(duì)對(duì)文檔的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行加加密，只對(duì)對(duì)文檔的完完整性進(jìn)行行加密校驗(yàn)驗(yàn)，確保文文檔是有效效的版本，主主要用于合合同、簽字字認(rèn)可的文文檔、規(guī)章章制度等，保保證任何人人無(wú)法對(duì)文文檔做出任任何改動(dòng)。第二種是內(nèi)內(nèi)容加密，此此方式對(duì)文文檔的內(nèi)容容進(jìn)行加密密，閱讀文文檔需要特特定的密碼碼，保證公公司的機(jī)密密文件不會(huì)

40、會(huì)泄漏。第三種是透透明加密，此此方式加密密對(duì)用戶(hù)是是透明的，系系統(tǒng)內(nèi)的用用戶(hù)可正常常閱讀文檔檔，文檔離離開(kāi)服務(wù)器器后無(wú)法打打開(kāi)（如果果用戶(hù)將文文檔下載到到個(gè)人電腦腦或傳到外外面，文檔檔將無(wú)法打打開(kāi)）（此此功能只支支持服務(wù)端端PDF文文檔）。8.5部門(mén)門(mén)文件庫(kù)提供部門(mén)文文件庫(kù)功能能，部門(mén)內(nèi)內(nèi)的文檔可可放在部門(mén)門(mén)文庫(kù)庫(kù)中共享，提提高部門(mén)內(nèi)內(nèi)的文檔的的共享水平平。部門(mén)文件庫(kù)庫(kù)可設(shè)置部部門(mén)管理員員，由部門(mén)門(mén)管理員負(fù)負(fù)責(zé)本部門(mén)門(mén)文件的管管理。部門(mén)文件的的目錄還可可以分配具具體的權(quán)限限，也可以以設(shè)置為共共享。8.6網(wǎng)絡(luò)絡(luò)硬盤(pán)提供個(gè)人文文件庫(kù)功能能（俗稱(chēng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)或或網(wǎng)絡(luò)U盤(pán)盤(pán)），個(gè)人人文件可在在私有或共共

41、享的方式式存放在個(gè)個(gè)人文檔庫(kù)庫(kù)中。個(gè)人文件庫(kù)庫(kù)可分配使使用空間。個(gè)人文件庫(kù)庫(kù)的目錄可可以設(shè)置為為共享。8.7公文文審批流程程發(fā)文收文：發(fā)文起草草、發(fā)布來(lái)來(lái)文登記的的功能，通通過(guò)系統(tǒng)提提供的在線(xiàn)線(xiàn)編輯、附附件上傳功功能可以與與其它文檔檔編輯工具具進(jìn)行結(jié)合合。公文辦理：根據(jù)預(yù)先先設(shè)置的公公文辦理流流程，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公文的過(guò)過(guò)程的流程程控制，支支持多種流流程模型，支支持會(huì)簽、退簽、修修改后續(xù)流流程等操作作，可滿(mǎn)足足了各種復(fù)復(fù)雜的公文文辦理流程程的要求。催辦跳轉(zhuǎn)：對(duì)于超過(guò)過(guò)辦理期限限或需特殊殊辦理的公公文，可以以進(jìn)行發(fā)送送催辦通知知、郵件，跳跳轉(zhuǎn)操作等等功能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，對(duì)于辦辦理流程的的跟蹤檢查查、特殊流流轉(zhuǎn)的

42、要求求。提高公公文流轉(zhuǎn)辦辦理的工作作效率。歸檔銷(xiāo)毀：通過(guò)與系系統(tǒng)文檔管管理的連接接，對(duì)于已已完成流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)辦理的公公文，可以以進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的歸檔、銷(xiāo)毀操作作。8.8支持持標(biāo)準(zhǔn)文檔檔格式和OOfficce在線(xiàn)編編輯控件在企業(yè)內(nèi)部部各種格式式類(lèi)型的文文檔應(yīng)用越越來(lái)越廣泛泛， CRRM 客戶(hù)戶(hù)關(guān)系管理理系統(tǒng)提供供對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文文檔格式的的廣泛支持持，實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)于辦公文文件的統(tǒng)一一編寫(xiě)、發(fā)發(fā)布、流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制制、在線(xiàn)調(diào)調(diào)閱、權(quán)限限管理。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持OOfficce文檔（WWord、Exceel、Poowerppointt）文件格格式的在線(xiàn)線(xiàn)編輯，在在線(xiàn)編輯無(wú)無(wú)需將文件件下載到本本地

43、即可編編輯，并可可實(shí)現(xiàn)痕跡跡保留、電電子勇等特特殊功能。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持在在服務(wù)端生生成Pdff文件格式式，并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)PDF文文件的加密密、文檔內(nèi)內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章章和CRCC校驗(yàn)，在在正式公文文場(chǎng)合（如如合同、制制度），PPDF文件件比Offfice文文件具有更更高的安全全性。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持OOfficce文檔（WWord、Exceel、Poowerppointt）、PDDF文件、純文件文文件、Httml、RRtf等常常見(jiàn)文件格格式的全文文索引和全全文檢索。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)系系統(tǒng)支持多多種圖片文文件的服務(wù)務(wù)端處理。極大加強(qiáng)了了公司內(nèi)部部

44、檔案信息息的管理，為為用戶(hù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)知識(shí)性管管理提供了了必要條件件。可充分分實(shí)現(xiàn)內(nèi)部部信息資源源最大程度度的集中共共享。8.9靈活活可靠的權(quán)權(quán)限控制組組合企業(yè)信息一一般會(huì)涉及及單位機(jī)關(guān)關(guān)的機(jī)密，而而且不同的的成員在不不同的時(shí)刻刻對(duì)辦公信信息的處理理權(quán)限也是是不同的，因因此可靠安安全性控制制功能是系系統(tǒng)得以投投入使用的的先決條件件。CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的權(quán)限設(shè)計(jì)計(jì)功能非常常復(fù)雜，但但應(yīng)用起來(lái)來(lái)卻非常簡(jiǎn)簡(jiǎn)單，系統(tǒng)統(tǒng)的基本權(quán)權(quán)限是基于于角色的權(quán)權(quán)限，管理理員只需分分配用戶(hù)的的角色即可可完成權(quán)限限的分配。企業(yè)的應(yīng)用用需要更復(fù)復(fù)雜的權(quán)限限機(jī)制，為為了實(shí)現(xiàn)更更復(fù)雜的權(quán)權(quán)限定義，客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)在

45、在具體的模模塊和功能能上，可以以使用部門(mén)門(mén)、項(xiàng)目組組、成員、職務(wù)、相相對(duì)職務(wù)關(guān)關(guān)系（如上上下級(jí)關(guān)系系）、小組組、作者等等多種方式式定義權(quán)限限，這些權(quán)權(quán)限可以合合并組合使使用，滿(mǎn)足足企業(yè)對(duì)權(quán)權(quán)限安全的的更高要求求，同時(shí)也也更方便管管理員操作作。此外，客戶(hù)戶(hù)關(guān)系管理理系統(tǒng)采用用采用多種種數(shù)據(jù)加密密、操作日日志、數(shù)據(jù)據(jù)備份、防防病毒、防防入侵技術(shù)術(shù)或方法（詳詳細(xì)請(qǐng)參閱閱技術(shù)規(guī)規(guī)則），為為企業(yè)信息息的安全提提供了有力力保障。8.10支支持ShaarePooint模模式的文檔檔控件支持 Offficee ShaarePooint 的文檔控控件， 實(shí)實(shí)現(xiàn)Offfice文文檔在線(xiàn)編編輯，也可使用文文檔模板,

46、 實(shí)現(xiàn) Offiice 文文檔在線(xiàn)創(chuàng)創(chuàng)建,需要安裝 Offiice SShareePoinnt 組件件, 在安安裝 Offficee 時(shí)默認(rèn)認(rèn)安裝模式式中已包含含 Offfice SharrePoiint 組組件九、個(gè)人工工具功能9.1個(gè)人人工作平臺(tái)臺(tái)個(gè)人工作平平臺(tái)集中個(gè)個(gè)人相關(guān)的的工作快捷捷查詢(xún)方式式，并顯示示在主畫(huà)面面中。用戶(hù)桌面：集中顯示示成員工作作相關(guān)的主主要信息摘摘要，使員員工及時(shí)了了解需要辦辦理的各項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)，進(jìn)進(jìn)行自己的的工作日程程安排。流程操作：可執(zhí)行流流程申請(qǐng)?zhí)崽峤弧⑻顚?xiě)寫(xiě)表單、上上傳附件、流程審批批、協(xié)辦、委辦等操操作，并可可查看流程程圖。通訊錄：通通過(guò)個(gè)人通通訊簿可以方便便

47、、快捷的的實(shí)現(xiàn)對(duì)于于常用聯(lián)系系人的分類(lèi)類(lèi)管理、綜綜合查詢(xún)等等功能。內(nèi)部消息管管理：實(shí)時(shí)時(shí)短消息功功能可以實(shí)實(shí)現(xiàn)員工之之間在線(xiàn)實(shí)實(shí)時(shí)交流，也也可以使用用短消息進(jìn)進(jìn)行提醒鬧鬧鐘設(shè)置功功能。個(gè)人日程管管理：顯示示個(gè)人日程程相關(guān)的事事件條目，便便于用戶(hù)對(duì)對(duì)日常工作作計(jì)劃進(jìn)行行安排管理理。9.2用戶(hù)戶(hù)界面自定定義用戶(hù)可根據(jù)據(jù)自己的喜喜好、顯示示器屏幕的的分辨率、工作特點(diǎn)點(diǎn)，選擇合合適的用戶(hù)戶(hù)界面。9.3個(gè)人人資料設(shè)置置修改系統(tǒng)登登錄密碼；編輯用戶(hù)的的個(gè)人資料料，其他用用戶(hù)可以查查詢(xún)用戶(hù)公公開(kāi)信息（不不公開(kāi)敏感感資料）；用戶(hù)桌面設(shè)設(shè)置、常用用菜單設(shè)置置、風(fēng)格選選擇和設(shè)置置；個(gè)性化定義義，包括討討論區(qū)昵稱(chēng)稱(chēng)

48、、頭像、簽名文件件等的設(shè)置置；9.4個(gè)人人筆記個(gè)人筆記用用來(lái)收集和和管理個(gè)人人關(guān)心的知知識(shí)文檔。方便用戶(hù)存存放和管理理自己的文文件，提供供文件夾建建立、文件件添加和修修改、文檔檔全文檢索索、文件和和文件夾移移動(dòng)等功能能。也可用來(lái)填填寫(xiě)和保存存?zhèn)€人日常常便箋記錄錄。9.5支持持單點(diǎn)登錄錄服務(wù)統(tǒng)一單點(diǎn)登登錄服務(wù)可可實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)間多個(gè)系系統(tǒng)統(tǒng)一登登錄。統(tǒng)一單點(diǎn)登登錄服務(wù)需需要系統(tǒng)后后臺(tái)服務(wù)的的支持。系統(tǒng)可采用用如XMLL數(shù)據(jù)庫(kù)交交換技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)同同步技術(shù)、導(dǎo)入導(dǎo)出出方式等，與與企業(yè)公司司現(xiàn)有數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)共共享數(shù)據(jù)。9.6實(shí)時(shí)時(shí)任務(wù)和事事件日程查查詢(xún)系統(tǒng)成員的的每一件任任務(wù)、過(guò)程程、事件處處在每一時(shí)時(shí)間

49、階段均均有相應(yīng)的的成員負(fù)責(zé)責(zé)辦理，并并可在工作作日程管理理功能上展展開(kāi)。工作日程可可按成員、日期、部部門(mén)、小組組、項(xiàng)目等單位位進(jìn)行查詢(xún)?cè)兓蚪M合查查詢(xún)，常見(jiàn)見(jiàn)的日程有有：事件計(jì)劃審批流程事事件業(yè)務(wù)流程事事件項(xiàng)目任務(wù)工作任務(wù)個(gè)人提醒事事件通過(guò)日程可可明確每個(gè)個(gè)人應(yīng)該做做什么，做做好了沒(méi)有有。成員可使用用日程查詢(xún)?cè)?，了解自自己或同事事的日程信信息，管理理者也可以以使用日程程了解員工工的工作情情況。在日程安排排的當(dāng)天，會(huì)會(huì)桌面提醒醒相關(guān)日程程信息，也也可以預(yù)先先設(shè)定到期期提前提醒醒功能。9.7內(nèi)部部消息內(nèi)部消息是是實(shí)現(xiàn)的內(nèi)內(nèi)部短消息息，成員間間可相互發(fā)發(fā)送內(nèi)部短短消息進(jìn)行行溝通或傳傳遞文件。內(nèi)部消息也

50、也用于系統(tǒng)統(tǒng)的工作任任務(wù)跟蹤、重要審批批需要辦理理、待辦工工作到達(dá)、會(huì)議通知知、會(huì)議變變更、重要要文檔提醒醒閱讀等消消息的通知知。用戶(hù)能夠方方便地相互互發(fā)送短信信，可以單單發(fā)、群發(fā)發(fā)短信，并并支持郵件件副本、手手機(jī)短信副副本的發(fā)送送。9.8考勤勤管理考勤管理功功能包括：請(qǐng)假、銷(xiāo)銷(xiāo)假、銷(xiāo)假假核準(zhǔn)、加加班確認(rèn)、加班核準(zhǔn)準(zhǔn)、生成考考勤統(tǒng)計(jì)、考勤統(tǒng)計(jì)計(jì)查詢(xún)、個(gè)個(gè)人考勤信信息查詢(xún)、全部考勤勤信息查詢(xún)?cè)?、考勤參參?shù)維護(hù)、休息日設(shè)設(shè)置、請(qǐng)假假類(lèi)別字典典維護(hù)?？记诠芾砜煽缮煽记谇诮y(tǒng)計(jì)、考考勤統(tǒng)計(jì)查查詢(xún)、員工工考勤信息息查詢(xún)、單單位考勤信信息查詢(xún)等等。考勤管理的的審批請(qǐng)假假單、加班班申請(qǐng)審批批可使用定定義流程

51、在在辦公事務(wù)務(wù)中按工作作流程執(zhí)行行?？记诠芾砜煽梢詫?shí)現(xiàn)與與其它考勤勤系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)對(duì)接（如如：打卡式式考勤機(jī).）。根據(jù)各部門(mén)門(mén)實(shí)際性情情況任意設(shè)設(shè)計(jì)班次，對(duì)對(duì)每日各員員工的考勤勤情況作具具體記載，包包括出差、加班、休休假、遲到到、早退等等，每月自自動(dòng)生成統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表，為為工資計(jì)算算提供考勤勤數(shù)據(jù)，此此處，提供供對(duì)不同考考勤的數(shù)據(jù)據(jù)接口。9.9個(gè)人人日程安排排用于個(gè)人進(jìn)進(jìn)行自己的的日程管理理，如日程程安排、日日程查詢(xún)、日程的按按狀態(tài)分組組排序。市場(chǎng)活動(dòng)和和各類(lèi)業(yè)務(wù)務(wù)事務(wù)(如如約會(huì)、電電話(huà))會(huì)按按日程表顯顯示，便于于實(shí)時(shí)查閱閱，避免錯(cuò)錯(cuò)過(guò)重要事事務(wù)。日程管理可可以檢查日日程沖突，可可設(shè)定到期期提前提醒醒

52、。十、系統(tǒng)設(shè)設(shè)置功能10.1基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管管理包括系系統(tǒng)服務(wù)的的各種基本本參數(shù)設(shè)置置，以及系系統(tǒng)各種基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的的初始化設(shè)設(shè)置。機(jī)構(gòu)配置：機(jī)構(gòu)配置置管理包括括部門(mén)設(shè)置置。成員管理：對(duì)成員的的角色、部部門(mén)、職務(wù)務(wù)進(jìn)行定義義。流程設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)部部各種工作作流程可以以由用戶(hù)根根據(jù)實(shí)際情情況自行定定義。模板設(shè)置：為網(wǎng)站、新聞、公公告、文檔檔進(jìn)行模板板的制定和和維護(hù)。分類(lèi)設(shè)置：系統(tǒng)中所所有類(lèi)別都都可由用戶(hù)戶(hù)自行定義義，包括各各類(lèi)字典數(shù)數(shù)據(jù)、報(bào)告告類(lèi)別、文文檔類(lèi)別等等等。參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)投投入正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)前，通通過(guò)相關(guān)工工作人員將將各種參數(shù)數(shù)根據(jù)本單單位的實(shí)際際情況進(jìn)行行設(shè)置?？煽梢蕴岣呦迪到y(tǒng)對(duì)

53、于本本單位管理理要求的適適應(yīng)性。字典設(shè)置：系統(tǒng)的各各種屬性字字段，可使使用字典設(shè)設(shè)置預(yù)先設(shè)設(shè)置好下拉拉菜單。服務(wù)設(shè)置：對(duì)系統(tǒng)的的日志、備備份、安全全、加密等等功能進(jìn)行行設(shè)置。10.2數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)導(dǎo)出CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)支支持各種基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的的導(dǎo)入導(dǎo)出出。在導(dǎo)入導(dǎo)出出中，可以以將成員、區(qū)域、數(shù)數(shù)據(jù)字典等等從其他系系統(tǒng)導(dǎo)入，或或?qū)С鰹镋Excell文件保存存。10.3數(shù)數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份策策略的制定定：可制定定自動(dòng)備份份的策略，系系統(tǒng)即自動(dòng)動(dòng)按指定的的策略執(zhí)行行自動(dòng)備份份。數(shù)據(jù)備份也也可以使用用人工備份份。10.4系系統(tǒng)日志管管理系統(tǒng)日志包包括服務(wù)日日志和操作作日志兩種種類(lèi)型。系統(tǒng)日志管管理

54、可查詢(xún)?cè)兿到y(tǒng)的訪(fǎng)訪(fǎng)問(wèn)日志、服務(wù)日志志（包括錯(cuò)錯(cuò)誤日志），并并可按指定定條件生成成報(bào)表。可將日志文文件定期分分離，由于于日志占用用較大的系系統(tǒng)空間和和資源，可可以定期將將舊的日志志分離備份份，以提高高系統(tǒng)的效效率。10.5系系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)是是一些定期期或不定期期執(zhí)行的維維護(hù)作業(yè)。系統(tǒng)維護(hù)的的功能有：數(shù)據(jù)備份份、日志管管理、索引引管理等。系統(tǒng)清理的的功能有：日志清理理、已刪除除的附件的的清理、已已刪除的記記錄的清理理等。10.6密密碼恢復(fù)、加密文檔檔恢復(fù)對(duì)于忘記密密碼的員工工，可由管管理員在后后臺(tái)進(jìn)行恢恢復(fù)。對(duì)于忘記密密碼的加密密文檔，可可由管理員員在后臺(tái)進(jìn)進(jìn)行解密恢恢復(fù)。十一、自定定義表單功功

55、能11.1自自定義表單單擴(kuò)展自定義表單單很象我們平平時(shí)使用的的印刷好的的表格，可可以用來(lái)：填寫(xiě)表格，通過(guò)表格執(zhí)執(zhí)行辦理或或?qū)徟鞒坛獭＠纾?.請(qǐng)假假條表格格，由申請(qǐng)請(qǐng)人填表，主主管批準(zhǔn)，人人事部備案案，這是一一種審批流流程表單，包包含申請(qǐng)、流程、審審批三種應(yīng)應(yīng)用。自定義表單單主要有兩兩種使用場(chǎng)場(chǎng)合：數(shù)據(jù)自定義義表單：這這種表單的的條目可以以任意制定定，并可設(shè)設(shè)置權(quán)限，沒(méi)沒(méi)有流程控控制；流程自定義義表單：可可以靈活實(shí)實(shí)現(xiàn)各種流流程功能，流流程又分為為：1.工作流流程，2.審批流流程兩種應(yīng)應(yīng)用方式；自定義表單單特點(diǎn)：具備完整的的流程控制制和權(quán)限管管理功能，可可以直接應(yīng)應(yīng)用在審批批流程或工工作流程

56、控控制上；支持使用明明細(xì)表，在在一項(xiàng)記錄錄中帶有多多項(xiàng)子記錄錄時(shí)，可以以使用明細(xì)細(xì)表；字段可使用用系統(tǒng)中的的數(shù)據(jù)表記記錄建立關(guān)關(guān)系（相當(dāng)當(dāng)于數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)外鍵），如如產(chǎn)品、客客戶(hù)、成員員、項(xiàng)目、訂單、采采購(gòu)單等；客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)對(duì)對(duì)自定義表表單的定義義和設(shè)置可可使用模板板來(lái)定義，避避免管理員員花費(fèi)大量量的時(shí)間在在系統(tǒng)設(shè)置置工作上。自定義表單單提供直觀觀的自定義義表單設(shè)計(jì)計(jì)器，用戶(hù)戶(hù)可以創(chuàng)建建無(wú)限數(shù)量量的表單，實(shí)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)充系系統(tǒng)初期未未設(shè)計(jì)的各各種功能，以以適應(yīng)企業(yè)業(yè)未來(lái)的發(fā)發(fā)展需求。自定義表單單極大的擴(kuò)擴(kuò)展了CRRM 客戶(hù)戶(hù)關(guān)系管理理系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)用，通過(guò)過(guò)將各種紙紙質(zhì)表格使使用CRMM系統(tǒng)的表表單進(jìn)行

57、登登記、管理理，實(shí)現(xiàn)規(guī)規(guī)范的表格格的填寫(xiě)和和存儲(chǔ)，通通過(guò)表單的的流程對(duì)相相關(guān)作業(yè)進(jìn)進(jìn)行管理控控制，通過(guò)過(guò)報(bào)表進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、查查詢(xún)?？蛻?hù)在當(dāng)前前的開(kāi)發(fā)的的基礎(chǔ)上，可可以自己使使用自定義義表單、自自定義字段段進(jìn)行功能能的擴(kuò)充，迅迅速升級(jí)系系統(tǒng)的功能能，而無(wú)須須重寫(xiě)代碼碼，也無(wú)須須了解原來(lái)來(lái)系統(tǒng)的設(shè)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。11.2使使用自定義義明細(xì)表CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)的的自定義表表單模塊支支持使用明明細(xì)表，每每個(gè)表單可可以使用一一個(gè)明細(xì)表表。當(dāng)一項(xiàng)記錄錄中帶有多多項(xiàng)子記錄錄時(shí)，就需需要使用明明細(xì)表，如如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單，需要要一個(gè)明細(xì)細(xì)表分別記記錄費(fèi)用明明細(xì)（飛機(jī)機(jī)票5000、酒店8800、出出租車(chē)1220.

58、）明細(xì)表可以以選擇使用用系統(tǒng)現(xiàn)有有的數(shù)據(jù)表表，如費(fèi)用用明細(xì)表，定定義好的明明細(xì)表也可可用于多個(gè)個(gè)自定義表表單。11.3自自定義流程程表單自定義流程程表單按用用途可分為為以下兩種應(yīng)應(yīng)用模式：工作流程審批流程：用于日常常工作或?qū)弻徟母鞣N種流程表單單的填寫(xiě)和和處理流程程：工作流程表表單：流程表單可可用來(lái)處理理工作流程程，如物物料移交登登記表、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告；流程表單與與審批表單單相似，但但沒(méi)有審批批表單的“同意”這這一項(xiàng)。審批流程表表單：審批流程表表單可用來(lái)來(lái)處理審批批流程，如如請(qǐng)假表表、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表表；審批流程表表單應(yīng)類(lèi)似似于現(xiàn)實(shí)中中應(yīng)用的各各種批準(zhǔn)表表格，如請(qǐng)請(qǐng)假條，借借款申請(qǐng)單單等，實(shí)際際的應(yīng)用

59、也也與現(xiàn)實(shí)中中用紙面的的審批表相相似。現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常常有一些表表單需要在在流轉(zhuǎn)填寫(xiě)寫(xiě)：如質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)報(bào)告，銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)接接到客戶(hù)提提出質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，開(kāi)出出表單，然然后由品質(zhì)質(zhì)部門(mén)、設(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)等等填寫(xiě)相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容，使使用工作流流程表單可可輕松解決決此類(lèi)表單單的應(yīng)用。11.4自自定義數(shù)據(jù)據(jù)表單自定義數(shù)據(jù)據(jù)表單是單單純的數(shù)據(jù)據(jù)表格，用用于填寫(xiě)數(shù)數(shù)據(jù)自定義數(shù)據(jù)據(jù)表單沒(méi)有有流程控制制功能，但但可設(shè)置使使用權(quán)限。自定義數(shù)據(jù)據(jù)表單支持持使用明細(xì)細(xì)表，在一一項(xiàng)記錄中中帶有多項(xiàng)項(xiàng)子記錄時(shí)，可可以使用明明細(xì)表。11.5自自定義電子子表格表單單自定義電子子表格表單單，此功能能類(lèi)似于Exceel電子子表格；自定義電子子表格的

60、數(shù)數(shù)據(jù)是保存存在數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)服務(wù)器中中，因此具具有單機(jī)版版本Exccel無(wú)法法比擬的優(yōu)優(yōu)勢(shì)；11.6自自定義字段段擴(kuò)展CRM 客客戶(hù)關(guān)系管管理系統(tǒng)在在重要的數(shù)數(shù)據(jù)表中設(shè)設(shè)計(jì)了自定定義字段擴(kuò)擴(kuò)展功能，方方便企業(yè)在在以后增加加字段的需需要；字段可使用用系統(tǒng)中的的數(shù)據(jù)表記記錄建立關(guān)關(guān)系（相當(dāng)當(dāng)于數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)外鍵），如如產(chǎn)品、客客戶(hù)、成員員、項(xiàng)目、訂單、采采購(gòu)單等；用戶(hù)可以自自己添加字字段，設(shè)置置字段的輸輸入、顯示示方式，無(wú)無(wú)需二次開(kāi)開(kāi)發(fā)或編寫(xiě)寫(xiě)代碼；十二、電子子商務(wù)集成成功能12.1 B2B電子子商務(wù)B2B電子子商務(wù)是企企業(yè)對(duì)企業(yè)業(yè)的電子商商務(wù)，其重重點(diǎn)在于營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)而不是是零售。除了在線(xiàn)交交易和產(chǎn)品品展示，B