2022年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1. 中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)潛力大，發(fā)展迅猛1.1 中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)伴隨消費(fèi)型醫(yī)療保健行業(yè)迅速增長(zhǎng)而迅速成長(zhǎng)消費(fèi)型醫(yī)療保健行業(yè)可根據(jù)不同的領(lǐng)域分為口腔醫(yī)療服務(wù)、體檢服務(wù)、輔助生殖服務(wù)、 眼科服務(wù)、二類(lèi)疫苗等。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，盡管 2020 年因 COVID-19 而出現(xiàn)小幅下 降，但中國(guó)消費(fèi)型醫(yī)療保健服務(wù)的總市場(chǎng)規(guī)模為由 2015 年的人民幣 3829 億元增至 2020 年的人民幣 6645 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 11.7%，并預(yù)計(jì)于 2030 年將增至約人民 幣 22768 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 13.1%。牙科保健服務(wù)為消費(fèi)型醫(yī)療保健行業(yè)中最

2、大 的分支之一，約占整個(gè)市場(chǎng)的 25%。與歐美國(guó)家相比，中國(guó)的口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)起步較晚。受益于近 30 年人民經(jīng)濟(jì)生活水 平的快速提高和牙科技術(shù)的跨越式進(jìn)步，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)從 1990 年代開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展 期。20 世紀(jì)末，人均 GDP 快速增長(zhǎng)及民營(yíng)牙科連鎖診所興起等因素推動(dòng)了口腔醫(yī)療服務(wù)和 消費(fèi)醫(yī)療保健市場(chǎng)的快速發(fā)展。圖：消費(fèi)型醫(yī)療保健行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模1.2 多重利好助力民營(yíng)連鎖口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)快速成長(zhǎng)在一系列利好政策及其他充滿(mǎn)希望的增長(zhǎng)因素的推動(dòng)下，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅 速。盡管 2020 年受到 COVID-19 影響，中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由 2015 年約人民

3、幣 923 億元增加至 2020 年的人民幣 1628 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率 12.0%，并且預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)約人民幣 5262 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá) 11.8%。根據(jù) 灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，民營(yíng)牙科機(jī)構(gòu)于市場(chǎng)及醫(yī)療體系中的地位日益重要，而連鎖擴(kuò)張被認(rèn)為 是未來(lái)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商發(fā)展的主流模式。民營(yíng)牙科機(jī)構(gòu)的發(fā)展速度加快，甚至高于公立機(jī)構(gòu)的發(fā)展速度，體現(xiàn)在機(jī)構(gòu)數(shù)量及 患者就診人次方面。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，盡管 2020 年因 COVID-19 而出現(xiàn)小幅下降， 但民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的約人民幣 496 億元增長(zhǎng)至 2020 年的人民幣 884 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 12.3%

4、，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到約人民幣 3623 億元，復(fù)合年 增長(zhǎng)率為 15.1%，而公立口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的約人民幣 427 億元增長(zhǎng)至 2020 年的人民幣 745 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 11.7%，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到約人民幣 1639 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 8.2%。與民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商不同，公立口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)正接近飽和，從而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量出 現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。部分民營(yíng)牙科機(jī)構(gòu)已獲納入國(guó)家醫(yī)療體系，作為公共醫(yī)療服務(wù)的補(bǔ)充。在頂 尖專(zhuān)家及專(zhuān)業(yè)人士以及先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備的支持下，民營(yíng)牙科機(jī)構(gòu)能夠提供更佳的客戶(hù)體 驗(yàn)。同時(shí)，民營(yíng)牙科機(jī)構(gòu)可填補(bǔ)一線城市及更多本地地區(qū)的醫(yī)療服務(wù)空缺，從

5、而有助于 提升口腔醫(yī)療服務(wù)的滲透率。1.3 華東地區(qū)是中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ目谇会t(yī)療服務(wù)市場(chǎng)作為經(jīng)濟(jì)最具活力的地區(qū)，華東地區(qū)于 2020 年占口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)近 39%的份額， 預(yù)計(jì)未來(lái)十年將維持相同比例水平，為中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ目谇会t(yī)療服務(wù)市場(chǎng)。華東地區(qū)口 腔服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年約人民幣 346 億元增加至 2020 年約人民幣 628 億 元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 12.7%，并預(yù)計(jì)在以復(fù)合年增長(zhǎng)率近 13.0%的速度增長(zhǎng)后，到 2030 年將達(dá)約人民幣 2125 億元。中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的普及率仍處于較低水平。以種植為例，根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，在 中國(guó)，2020 年每一萬(wàn)個(gè)成年人中，約

6、有 21 人會(huì)在牙體種植方面接受治療，而美國(guó)為大 約 85 人，韓國(guó)為約 630 人。這表明了中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的普及率相當(dāng)?shù)颓抑袊?guó)口腔服 務(wù)市場(chǎng)存在較大潛力和發(fā)展空間。圖：中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的分地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模示意圖2. 中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)型因素2.1 促進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展的有利監(jiān)管政策近幾年，中國(guó)政府已出臺(tái)促進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展的有利政策。2017 年，國(guó)務(wù)院辦 公廳發(fā)布國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，鼓勵(lì)醫(yī)聯(lián)體通 過(guò)技術(shù)支援、人才培養(yǎng)等方式，吸引社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)加入并發(fā)揮作用。2019 年，國(guó)家 衛(wèi)健委發(fā)布健康口腔行動(dòng)方案（2019 年-2025

7、年），力爭(zhēng)到 2025 年大幅提高公眾的 牙齒健康意識(shí)及習(xí)慣，并強(qiáng)調(diào)口腔健康服務(wù)將覆蓋中國(guó)全人群、全生命周期。同時(shí)，政府出臺(tái)了一系列扶持社會(huì)資本經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的政策，鼓勵(lì)更多的社會(huì)資 本進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)。民營(yíng)牙科機(jī)構(gòu)因此迎來(lái)了重大的發(fā)展機(jī)會(huì)。2017 年，國(guó)務(wù)院辦公廳 發(fā)布中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃（2017-2025 年），建議將牙科健康檢查納入常規(guī)體 檢，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展口腔保健業(yè)務(wù)。2.2 中國(guó)人均 GDP 不斷增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入日益提高，醫(yī)療保健 服務(wù)的人均消費(fèi)支出日益增加人均 GDP 及 GNI 的穩(wěn)步快速增長(zhǎng)已提升中國(guó)居民的整體支付能力。2019 年，國(guó) 內(nèi)人均 GDP 及人均

8、 GNI 首次突破 10000 美元大關(guān)，距離高收入國(guó)家的人均 GNI 不低 于 12696 美元的水平又近了一步。同時(shí)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 2015 年的人民 幣 3.12 萬(wàn)元增加至 2020 年的人民幣 4.38 萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 7.0%。城鎮(zhèn)居民人 均可支配收入的持續(xù)提高及城市化進(jìn)程的加快，使居民的支出水平不斷提高。根據(jù)灼 識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，中國(guó)醫(yī)療保健服務(wù)的人均消費(fèi)支出已由 2015 年約人民幣 2913 元迅速增 長(zhǎng)至 2020 年約人民幣 5024 元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 11.5%。隨著居民收入水平及健康意 識(shí)的提高，居民的醫(yī)療保健服務(wù)支出有望保持持續(xù)增長(zhǎng)，此將促進(jìn)醫(yī)療保健服

9、務(wù)行業(yè) 的發(fā)展。2.3 中產(chǎn)階級(jí)不斷擴(kuò)大，牙科保健意識(shí)日益增強(qiáng)及治療率有所上升隨著整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大，居民的可支配收入不斷提高，居民的支出 水平亦隨之提升。更強(qiáng)勁的支付能力促進(jìn)消費(fèi)能力的提升。公眾更傾向于在消費(fèi)品及服 務(wù)上進(jìn)行消費(fèi)，同時(shí)將其對(duì)價(jià)格的部分注意力轉(zhuǎn)移到質(zhì)量上。如今的口腔醫(yī)療服務(wù)與消費(fèi)密 切相關(guān)，需求將會(huì)上升。同時(shí)，中國(guó)居民的口腔健康意識(shí)不斷加強(qiáng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào) 告，隨著國(guó)家及社會(huì)層面牙科健康領(lǐng)域的長(zhǎng)期市場(chǎng)教育，中國(guó)居民的口腔健康意識(shí)得到 了加強(qiáng)。牙科疾病治療及修復(fù)水平的提高引發(fā)保護(hù)牙齒健康的行動(dòng)，例如定期的口腔檢 查及牙齒治療。根據(jù)第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查，所有年齡段的牙科疾病治療率 均有所提升。2.4 中國(guó)人口老齡化，牙科疾病高發(fā)中國(guó)的老齡化問(wèn)題日益突出，65 歲以上人口已由 2015 年的 1.31 億人增加至 2020 年的 1.91 億人。2019 年，中國(guó)總?cè)丝谥杏?13.5%的人口超過(guò) 65 歲，大幅超過(guò)世界衛(wèi) 生組織所定義的 7%老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。到 2025 年，65 歲以上人口的數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá) 2.1 億人。因此，對(duì)與年齡相關(guān)的醫(yī)療保健需求迅速增長(zhǎng)，其中包含老年人牙齒的全部或部 分缺失，這導(dǎo)致老年人幸福指數(shù)下降，從而嚴(yán)重影響了老年人的生活質(zhì)量。這表明老年 人有更大的口腔治療需求，也說(shuō)明中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大的特