鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)簡(jiǎn)介

1、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)簡(jiǎn)介鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)簡(jiǎn)介目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、鋼結(jié)構(gòu)編年史0 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （一）傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式2 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （二）鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展概況3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析6 HYPERL

2、INK l bookmark14 o Current Document （一）國(guó)家政策大力推廣裝配式建筑6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （二）城市化進(jìn)程持續(xù)提升空間鋼結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)需求6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （三）“一帶一路”建設(shè)迎來(lái)了鋼結(jié)構(gòu)海外市場(chǎng)拓展的新機(jī)遇7 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析7 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document （一）經(jīng)濟(jì)周期及宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)7

3、 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document （二）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)8（三）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)8 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document （四）海外工程風(fēng)險(xiǎn)8 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document （五）工人風(fēng)險(xiǎn)9 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document （六）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)9 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 五、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)9六、競(jìng)爭(zhēng)者分析10 HYPERLINK

4、l bookmark35 o Current Document （一）精工鋼構(gòu)（600496）10 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document （二）東南網(wǎng)架（002135）11 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document （三）鴻路鋼構(gòu)（002541）11 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document （四）富煌鋼構(gòu)（002743）12 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document （五）北新建材（000786）12 HYPERLINK

5、l bookmark45 o Current Document 七、鋼結(jié)構(gòu)事故類型13鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)簡(jiǎn)介、鋼結(jié)構(gòu)編年史鋼結(jié)構(gòu)最早應(yīng)用于的建筑就是橋梁1820年美國(guó)費(fèi)城建成第一棟鑄鐵建筑1828年維也納建成世界上第一座鋼橋1851年倫敦花匠帕克斯頓設(shè)計(jì)了“水晶宮”展覽館,為玻璃鐵架結(jié)構(gòu),開(kāi)創(chuàng)了建筑形式的新紀(jì)元。1856年美國(guó)開(kāi)始產(chǎn)鋼1881年電弧焊工藝問(wèn)世1867年法國(guó)世博會(huì)機(jī)器展覽館，由居斯塔夫埃菲爾（Eifel）、工程師J-B、Krantz一起設(shè)計(jì)，”機(jī)器展覽館”就是空前未有的大跨度結(jié)構(gòu)，刷新了世界建筑的新紀(jì)錄，長(zhǎng)420M,跨度達(dá)115M,結(jié)構(gòu)方法首次運(yùn)用了三錢拱的原理。1889年法國(guó)世博會(huì)時(shí)竣

6、工的“埃菲爾鐵塔”與“機(jī)械展廊（又名機(jī)械館）”?！鞍７茽栬F塔”由亞歷山大古斯塔夫埃菲爾（AlexanderGustaveEiffel）與工程師努維依爾（Nouguier）、柯赫林（Koechlin）W建筑師斯特芬索維斯特（StephenSauvestre共同設(shè)計(jì)，為鋼架鏤空結(jié)構(gòu)，塔高300米,天線高24米，建筑總高324米；機(jī)械展廊由維克多康塔明（VictorContamin）與建筑師CLF杜忒爾特（C、-L、-F、Dutert）設(shè)計(jì)，不僅用來(lái)展覽機(jī)器，其本身就就是一個(gè)“展出的機(jī)器”，跨度107米,創(chuàng)造了鋼材鉸鏈拱空前的大跨度結(jié)構(gòu)空間。1889年芝加哥落成TheRandMcnallyBuild

7、ing就是世界上第一棟全鋼結(jié)構(gòu)大廈,高10層45米。1909年美國(guó)麻州（馬薩諸塞州）在建筑結(jié)構(gòu)中開(kāi)始采用熱軋型鋼。1909年德意志制造聯(lián)盟的彼得?貝倫斯設(shè)計(jì)了“柏林通用電氣公司透平機(jī)車間”,以鋼結(jié)構(gòu)為骨架與大玻璃窗為特點(diǎn),被稱為就是第一座真正的現(xiàn)代建筑。1921年美國(guó)鋼結(jié)構(gòu)學(xué)會(huì)AISC成立。1923年AISC#樊行第一版鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范AISC-AS的許應(yīng)力法）。1930年耐候鋼問(wèn)世。1944年柱研究學(xué)會(huì)（ColumnResearchCouncil,CRC）立。1947年高強(qiáng)度螺栓規(guī)范出版1953年建成美國(guó)雷里（Releigh潦技館,就是世界上最早的現(xiàn)代懸索屋蓋結(jié)構(gòu)1954年中國(guó)頒布第一本鋼結(jié)構(gòu)

8、設(shè)計(jì)規(guī)范（結(jié)規(guī)4-54）容許應(yīng)力設(shè)計(jì)法。1955年蘇聯(lián)頒布H百TV121-55規(guī)范。同年，日本中之島制鋼所開(kāi)始生產(chǎn)輕量型鋼。1956年中國(guó)采用蘇聯(lián)頒布H百TV121-55規(guī)范為參考規(guī)范。1957年第一次將塑性設(shè)計(jì)法用于建筑1960年日本積水（SEKISUIHOUSE網(wǎng)推出A型鋼結(jié)構(gòu)住宅。1961年建成北京工人體育館,開(kāi)啟中國(guó)現(xiàn)代懸索結(jié)構(gòu)。1964年中國(guó)第二本鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范頒布。1965年日本松下住宅推出R2N型鋼結(jié)構(gòu)住宅。1970年當(dāng)時(shí)世界最高大廈紐約世界貿(mào)易大廈建成,高410米。1974年中國(guó)頒布TJ17-44半概率（,半經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)法）。1976年在加拿大的西安大略大學(xué)進(jìn)行風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)研究。這一

9、研究對(duì)MBMA、SBC與世界其她一些國(guó)家的規(guī)范中風(fēng)荷載的規(guī)定做出貢獻(xiàn)，廣泛用于低層金屬結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。同年，法國(guó)USINORPF制出可耐900c的耐火鋼。1980年日本鋼管公司NKK發(fā)展OLAC鋼板工藝（TMCP鋼板）。1983年美國(guó)鋼結(jié)構(gòu)學(xué)會(huì)AISC頒布第一本AISC-LRFDR限設(shè)計(jì)法1988年中國(guó)頒布鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ17-88）概率極限設(shè)計(jì)法1994年日本公布JISG3106SN岡材標(biāo)準(zhǔn)二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析（一）傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式鋼結(jié)構(gòu)公司采取“設(shè)計(jì)、制造、安裝”一體化的經(jīng)營(yíng)模式,以訂單為驅(qū)動(dòng),銷售就是核心,采購(gòu)、生產(chǎn)圍繞銷售展開(kāi)。1、原材料采購(gòu)鋼結(jié)構(gòu)公司的主要原材料就是各類鋼材,供貨渠道以鋼材

10、經(jīng)銷商為主、上游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為輔的模式。根據(jù)年初制定的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,召開(kāi)供應(yīng)商大會(huì),選擇供應(yīng)商,明確全年的合作模式,采用持續(xù)分批量的形式向原材料供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2、構(gòu)件生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)工程的生產(chǎn)加工采用包工包料的模式,即根據(jù)中標(biāo)工程的合同與設(shè)計(jì)要求,由鋼結(jié)構(gòu)公司自行采購(gòu)原材料并進(jìn)行構(gòu)件地生產(chǎn)加工與工程安裝,個(gè)別項(xiàng)目存在客戶指定原材料供應(yīng)商,根據(jù)指定采購(gòu)范圍與要求進(jìn)行原材料采購(gòu)。3、市場(chǎng)銷售市場(chǎng)銷售通過(guò)工程承攬來(lái)實(shí)現(xiàn)。工程承攬包括獲取項(xiàng)目信息、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)審議、組織投標(biāo)與報(bào)價(jià)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。4、施工作業(yè)鋼結(jié)構(gòu)施工作業(yè)模式分為兩種:一種就是利用公司自己的安裝隊(duì)伍進(jìn)行施工;一種就是尋求勞務(wù)合作方進(jìn)

11、行施工,將承接的部分工程項(xiàng)目中的安裝勞務(wù)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的單位,公司對(duì)項(xiàng)目施工全程負(fù)責(zé)。(二)鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展概況鋼結(jié)構(gòu)建筑作為一種融合了房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、冶金業(yè)的跨界產(chǎn)業(yè),已經(jīng)發(fā)展成為一種新型建筑體系。鋼結(jié)構(gòu)建筑主要由型鋼與鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成,各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。鋼結(jié)構(gòu)建筑因其自重輕、強(qiáng)度高、工業(yè)化程度高、施工周期短、循環(huán)利用率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于大型廠房、場(chǎng)館、超高層等領(lǐng)域。二戰(zhàn)期間因施工速度的需要,輕鋼房屋得到快速發(fā)展;40年代出現(xiàn)了門式剛架結(jié)構(gòu);50年代,出現(xiàn)工業(yè)化程度較高的鋼結(jié)構(gòu)住宅,形成了工廠化的鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑體系并延續(xù)至

12、今;60年代住宅建筑工業(yè)化高潮遍及歐洲并發(fā)展到美、加、日等發(fā)達(dá)國(guó)家,彩色壓型板及冷彎薄壁檁條組成的輕質(zhì)圍護(hù)體系開(kāi)始大量應(yīng)用。從發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)瞧,鋼結(jié)構(gòu)建筑已成為主流。輕鋼結(jié)構(gòu)就是目前主要采用的建筑結(jié)構(gòu),高層鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)有110年的歷史。在歐美國(guó)家,鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑已經(jīng)占到全部建筑總量的65%左右,在日本占到了50%左右,建筑用鋼量約占鋼材總消耗量的30,并呈明顯上升趨勢(shì)。目前,美國(guó)、日本、英國(guó)等國(guó)家正積極推動(dòng)預(yù)制裝配化鋼結(jié)構(gòu)中低層住宅地發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)在我國(guó)地應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)30年,取得了舉世矚目的成就。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施、大型公共建筑、工業(yè)廠房及設(shè)施、大跨度橋梁、高聳塔桅、海洋工程及能源工程等項(xiàng)目

13、的建設(shè)中。目前我國(guó)已成為全球鋼結(jié)構(gòu)用量最大、制造施工能力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與企業(yè)規(guī)模第一的鋼結(jié)構(gòu)大國(guó)。雖然我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)在近年來(lái)從產(chǎn)量與應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)瞧都有大幅提高,但鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比例一直在4%-6%浮動(dòng),鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占建筑用鋼的比例約為9%-11%而鋼結(jié),構(gòu)產(chǎn)值占建筑總產(chǎn)值的比例僅為2%-3%與主要發(fā)達(dá)國(guó)家,50%以上的比重相比,仍有較大差距。鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)指出,目標(biāo)到2020年鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼比例從2015年的10%提升到25%以上;加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用,力爭(zhēng)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5,000萬(wàn)噸增加到1億噸以上。因此鋼結(jié)構(gòu)建筑在我國(guó)仍有極大的發(fā)展空

14、間。鋼結(jié)構(gòu)的形式與應(yīng)用范圍非常廣泛。在形式上有普鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)、張拉結(jié)構(gòu)等；應(yīng)用范圍既有民用建筑鋼結(jié)構(gòu)、公共建筑鋼結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)，又有特種構(gòu)筑物（塔桅、儲(chǔ)藏庫(kù)、管道支架、棧橋等）鋼結(jié)構(gòu)等，既可應(yīng)用于高度達(dá)400多米以上的高層建筑，跨度達(dá)200多米的空間結(jié)構(gòu)，又可應(yīng)用于幾米跨度的建筑結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)最主要的資質(zhì)為鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)，分為壹級(jí)、貳級(jí)、叁級(jí)。同時(shí)，為推動(dòng)綠色施工與建筑節(jié)能減排，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，探索解決鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包企業(yè)在承攬工程過(guò)程中存在的市場(chǎng)發(fā)包與相關(guān)法律法規(guī)不一致的問(wèn)題，住建部于2014年開(kāi)展房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)試點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)

15、行業(yè)總體呈現(xiàn)市場(chǎng)化程度高，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的特點(diǎn)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)根據(jù)工藝與用途的差異，可分為輕鋼結(jié)構(gòu)、多高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)（含網(wǎng)架、桁架結(jié)構(gòu)等）三個(gè)子行業(yè)。從行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)瞧，在以廠房為代表的輕鋼領(lǐng)域，由于其應(yīng)用最早也最為廣泛，技術(shù)相對(duì)成熟，進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，參與競(jìng)爭(zhēng)的中小型企業(yè)眾多，市場(chǎng)分散且競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈；在多高層鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，由于鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)含量高，制作安裝又t度較大，產(chǎn)品質(zhì)量及精度要求高，競(jìng)爭(zhēng)較輕鋼市場(chǎng)緩與；而空間結(jié)構(gòu)主要運(yùn)用于大型體育場(chǎng)館、劇院、機(jī)場(chǎng)、火車站等大跨度公共建筑，對(duì)資金實(shí)力與資質(zhì)要求高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與精度也有更高的要求，進(jìn)入門檻高，在三者中競(jìng)爭(zhēng)最為與緩，但就是隨著

16、多高層、大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展與技術(shù)壁壘作用的削弱，目前也已進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)較激烈的階段。分類主要用途重型鋼結(jié)構(gòu)大型工業(yè)廠房，高層、超高層建筑，會(huì)展中心，體育場(chǎng)館，高鐵站，飛機(jī)場(chǎng),電廠鍋爐剛架，巾政橋梁、住宅、智能車庫(kù)等輕型鋼結(jié)構(gòu)輕型工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、各類交易市場(chǎng)等我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)在住宅上的應(yīng)用，由于起步晚，市場(chǎng)占有率低，存在技術(shù)壁壘，所以競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)還未充分發(fā)育。隨著建筑工業(yè)化與鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的加快，在國(guó)家頂層設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)政策的助推下，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅將有更廣泛的應(yīng)用與廣闊發(fā)展前景。1、美國(guó)美國(guó)的低層建筑普遍采用鋼結(jié)構(gòu)（所謂低層建筑就是指層高低于18米,層數(shù)不超過(guò)5層的工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公室及

17、其她的辦公與社區(qū)建筑等）,兩層以下的非居住用樓房建筑中,鋼結(jié)構(gòu)占比約70%。在美國(guó),各類鋼結(jié)構(gòu)建筑的構(gòu)成占比分別為:工業(yè)（生產(chǎn)用廠房、倉(cāng)庫(kù)及輔助設(shè)施等）46%,商業(yè)（商場(chǎng)、旅館、展覽館、醫(yī)院、辦公大樓等）31%,社區(qū)（私有及公有社區(qū)活動(dòng)中心及建筑如學(xué)校、體育館、圖書(shū)館、教堂等）14%,綜合9%。美國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從分散到集中的過(guò)程,目前近半數(shù)的MBMA（美國(guó)金屬建筑制造商協(xié)會(huì)）會(huì)員分屬于NCI、Nucor、BlueScope這三大集團(tuán)公司。2、英國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)年均產(chǎn)值35億英鎊左右,約占英國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值的5%,從業(yè)人員4、2萬(wàn)人,用鋼量120萬(wàn)噸/年。鋼結(jié)構(gòu)住宅主要應(yīng)用于多層樓房,建筑速度

18、就是選擇鋼材的第一原因,第二個(gè)原因就就是“最低的整體成本”。92%的多層工業(yè)房屋以及90%的非家用單層房屋采用鋼結(jié)構(gòu)。3、日本20世紀(jì)80年代前，日本只生產(chǎn)200mmX200mm以下的方矩形管及少量的開(kāi)口冷彎型鋼，日本鋼結(jié)構(gòu)住宅中立柱均采用H型鋼。1984年日本仙臺(tái)地震后，通過(guò)對(duì)地震中遭到破壞的鋼結(jié)構(gòu)住宅進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)立柱與橫梁之間的焊接縫開(kāi)裂,原因就是受H型鋼外形特點(diǎn)的限制,用H型鋼與H型鋼對(duì)焊,焊縫太少。因此,日本通過(guò)修改建筑法,規(guī)定日本的鋼結(jié)構(gòu)住宅立柱必須采用方矩形管,以增大焊縫的長(zhǎng)度,從而提高住宅的抗震性。之后,冷彎型鋼在日本鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)大量應(yīng)用。目前市場(chǎng)需求量最大的鋼管為200mmx

19、200mm,400mmx400mm;這些規(guī)格的冷彎方矩管占日本鋼結(jié)構(gòu)用方矩形管總量的80%以上,而其它規(guī)格產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不足10%。4、加拿大加拿大的鋼結(jié)構(gòu)住宅已經(jīng)形成一套成熟的標(biāo)準(zhǔn),采用什么鋼、什么樓板、什么技術(shù)以及房屋式樣都有現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)與模板供選擇。在多倫多,有3%的新建住宅采用的就是鋼框架結(jié)構(gòu)。為了推廣輕型鋼框架住宅,加拿大研究與開(kāi)發(fā)一系列配套新產(chǎn)品:1、輕型鋼框架墻壁與地板的耐火性能;2、輕型鋼框架墻壁與地板的聲學(xué)性能;3、輕型鋼框架地板系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)（振動(dòng)）;4、輕型鋼框架墻壁系統(tǒng)的保暖性能;5、鍍鋅與GalvalumeTM輕型鋼框架的耐用性；6、輕型鋼框架系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與建筑規(guī)范

20、的制定。鋼結(jié)構(gòu)在我國(guó)應(yīng)用已超過(guò)30年,特別就是在近10余年期間發(fā)展迅速,已成為全球鋼結(jié)構(gòu)用量最大、制造施工能力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模第一、企業(yè)規(guī)模第一的鋼結(jié)構(gòu)大國(guó),鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)也已就是當(dāng)今建筑業(yè)十大建筑技術(shù)優(yōu)勢(shì)之一。三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析建筑工業(yè)化就是建筑業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。十九大報(bào)告對(duì)于生態(tài)文明建設(shè)與綠色發(fā)展高度重視,我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)與綠色發(fā)展將迎來(lái)新的戰(zhàn)略機(jī)遇,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑工業(yè)化必將成為行業(yè)潮流。（一）國(guó)家政策大力推廣裝配式建筑為了推動(dòng)建筑工業(yè)化的發(fā)展,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列的支持政策,力促建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如在2017年3月住建部印發(fā)的“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案、裝配式建筑示范城市管理辦法、裝配式建

21、筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法三個(gè)文件中,要求到2020年,全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上,培育50個(gè)以上裝配式建筑示范城市,200個(gè)以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地,500個(gè)以上裝配式建筑示范工程,建設(shè)30個(gè)以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地。在國(guó)家頂層設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)政策的有力推動(dòng)下,鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的重要體系,迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。（二）城市化進(jìn)程持續(xù)提升空間鋼結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)需求隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加快,現(xiàn)代化水平的提高,機(jī)場(chǎng)、體育館、會(huì)展中心、高鐵等大型公共設(shè)施建設(shè)與裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅的應(yīng)用,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期,未來(lái)市場(chǎng)容量巨大?；A(chǔ)建設(shè)投資一直被視為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。2017年的總理報(bào)告中指

22、出“將繼續(xù)積極擴(kuò)大有效投資。今年要完成鐵路建設(shè)投資8000億元、公路水運(yùn)投資1、8萬(wàn)億元,再開(kāi)工15項(xiàng)重大水利工程,繼續(xù)加強(qiáng)軌道交通、民用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、民用航空局在2017年3月聯(lián)合印發(fā)關(guān)于印發(fā)全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃的通知,規(guī)劃到2020年,我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)260個(gè)左右,將完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機(jī)場(chǎng)群。到2025年,在現(xiàn)有（含在建）機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)上新增布局機(jī)場(chǎng)136個(gè),全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃布局370個(gè)（規(guī)劃建成約320個(gè)）。另外“一帶一路”建設(shè)持續(xù)推進(jìn),境內(nèi)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、“西北開(kāi)發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先”等國(guó)家區(qū)域發(fā)展,帶動(dòng)一批基

23、礎(chǔ)建設(shè)興起,中小城市與特色小城鎮(zhèn)發(fā)展,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快等都為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)建筑鋼結(jié)構(gòu)分會(huì)報(bào)告,2016年度我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值4747億元,占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2、45%,全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)完成產(chǎn)量0、5585億噸,增幅為11、5%,可見(jiàn)鋼結(jié)構(gòu)在建筑業(yè)的占比不高,其發(fā)展空間還很大。（三）“一帶一路”建設(shè)迎來(lái)了鋼結(jié)構(gòu)海外市場(chǎng)拓展的新機(jī)遇國(guó)家“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略,大大提升了中國(guó)制造“走出去”向全球發(fā)展的影響力?；A(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通就是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域,“一帶一路”沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),給我國(guó)的建筑業(yè)與鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的資料顯示,2016年,建筑

24、業(yè)海外營(yíng)業(yè)額為1,594億美元,折合人民幣10,201億元;新增合同額2,400億美元,折合人民幣15,360億元。同比折算,2016年鋼結(jié)構(gòu)的海外營(yíng)業(yè)額約275億元人民幣,同比增長(zhǎng)3、5%;新增合同額414億元人民幣,同比增長(zhǎng)16、2%。四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）經(jīng)濟(jì)周期及宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度、國(guó)家固定資產(chǎn)投資（特別就是基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模）及貨幣政策的寬松程度等直接相關(guān),亦受工業(yè)化、城鎮(zhèn)化等因素的長(zhǎng)期影響,例如房產(chǎn)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)、貨幣政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等。在國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能，支持建筑工業(yè)化與智能制造、高端裝備業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)實(shí)業(yè)興國(guó)的大背景下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展機(jī)

25、會(huì)與挑戰(zhàn)并存。（二）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由于鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)所需的主要原材料就是鋼材，包括鋼板、焊管、型鋼、無(wú)縫鋼管等,鋼材成本占鋼結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)品成本的50%以上，所以鋼材價(jià)格的漲跌對(duì)鋼結(jié)構(gòu)公司的盈利水平影響顯著。鋼材價(jià)格波動(dòng)會(huì)給鋼結(jié)構(gòu)公司帶來(lái)以下經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：第一，無(wú)論鋼材價(jià)格上漲還就是下跌，如果鋼結(jié)構(gòu)公司在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)沒(méi)有銜接好鋼材采購(gòu)環(huán)節(jié)，或者風(fēng)險(xiǎn)管控不當(dāng)，公司都將蒙受經(jīng)濟(jì)損失；第二，如果鋼材價(jià)格上漲或者鋼材價(jià)格維持高位運(yùn)行，將會(huì)增加公司的流動(dòng)資金需求。2012年至2017年6月我國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)如下：140.00120.00100.0080,0060.0040.00小小的蝴結(jié)榭小監(jiān)達(dá)歲數(shù)串戶分產(chǎn)

26、F潸下6企業(yè)瓶尸耕N應(yīng)封茜式令3營(yíng)就冬傳統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品中，以廠房為代表的輕鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域由于技術(shù)含量低行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)中標(biāo)與不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)短期內(nèi)難以改變，而在技術(shù)含量較高的高層及超高層建筑、空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)之間。裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅就是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中的一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，準(zhǔn)入門檻高，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。（四）海外工程風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)與文化等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。例如在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，可能會(huì)發(fā)生政治與社會(huì)動(dòng)蕩、政策發(fā)生改變等風(fēng)險(xiǎn)。（五）工人風(fēng)險(xiǎn)包括施工安全風(fēng)險(xiǎn)與人工成本飆升風(fēng)險(xiǎn)。鋼結(jié)構(gòu)工程施工大多在露天、高空環(huán)境下進(jìn)行,在施工過(guò)程中自然環(huán)境復(fù)雜多變,如果

27、管理制度不完善、安全監(jiān)管不嚴(yán)格、操作不規(guī)范等因素均有可能構(gòu)成安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。近年來(lái),隨著我國(guó)勞動(dòng)力劉易斯觀點(diǎn)的到來(lái),出現(xiàn)了勞動(dòng)力緊缺、用工成本飆升的情形,對(duì)生產(chǎn)、制造、施工類企業(yè)構(gòu)成了一定程度的威脅。（六）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)包括應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)鋼結(jié)構(gòu)工程普遍存在工期長(zhǎng)、跨年度結(jié)算的特點(diǎn)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,應(yīng)收賬款余額勢(shì)必會(huì)持續(xù)增加,如果應(yīng)收賬款管理不當(dāng),則出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)較高。另外項(xiàng)目中存在工程墊資、工程項(xiàng)目涉訴等因素,都將導(dǎo)致資金回籠放緩,從而對(duì)公司未來(lái)的盈利能力產(chǎn)生不利影響。2、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)就是一個(gè)資金、技術(shù)密集型行業(yè),此外,由于工程項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng),工程款一般按

28、施工進(jìn)度支付,如果因合同糾紛、工程質(zhì)量、工期延長(zhǎng)或業(yè)主支付能力等因素造成業(yè)主單位拖欠工程款,均可導(dǎo)致公司流動(dòng)資金不足,從而可能引致相關(guān)的償債風(fēng)險(xiǎn)。五、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)從世界范圍來(lái)瞧,鋼結(jié)構(gòu)建筑近年來(lái)在高度、跨度、長(zhǎng)度、造型等方面發(fā)展很快,衡量建筑鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)水平,主要瞧跨度與高度。我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)可以概括如下。（一）建造方式:粗放型向集約型發(fā)展。從傳統(tǒng)方式向工業(yè)化、綠色化、信息化方向轉(zhuǎn)型。（二）承包模式：從專業(yè)承包向總承包、EPC等多種模式并存方式發(fā)展。2016年,全國(guó)獲得鋼結(jié)構(gòu)施工總承包資質(zhì)的企業(yè)由15家增加到42家，承擔(dān)鋼結(jié)構(gòu)工程施工總承包的有328個(gè)工程，同比增長(zhǎng)264%工程合

29、同額458億,同比增長(zhǎng)150%建筑面積1,728萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)215%。八、（一）精工鋼構(gòu)（600496）精工鋼構(gòu)成立于1999年,2001年上市，就是一家集國(guó)際國(guó)內(nèi)大型建筑鋼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)建筑、建筑幕墻及建筑金屬屋面墻面等的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與施工于一體的大型上市集團(tuán)公司，主要業(yè)務(wù)為鋼結(jié)構(gòu)建筑及圍護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制作、施工與工程服務(wù)，主要產(chǎn)品體系包括工業(yè)建筑系統(tǒng)（輕型鋼結(jié)構(gòu)卜商業(yè)建筑系統(tǒng)（多高層重型鋼結(jié)構(gòu)卜公共建筑系統(tǒng)（空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品）及圍護(hù)系統(tǒng)。公司就是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中的綜合性企業(yè)，具有滿足客戶各種實(shí)際需求的系統(tǒng)集成服務(wù)能力。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，公司形成了以“精工八大技術(shù)體系”為核

30、心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，并在此基礎(chǔ)上不斷衍生出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的專有技術(shù)、工法與科技成果，為鞏固公司的行業(yè)龍頭地位奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)所做的建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值排名，從2006年至2015年,10年中公司已連續(xù)6年位居行業(yè)第一。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司積極抓住細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)施高端定位戰(zhàn)略，積極提升公司業(yè)務(wù)。公共建筑領(lǐng)域，公司主要抓住鐵路、機(jī)場(chǎng)、城市軌交及文化體育場(chǎng)館等細(xì)分市場(chǎng)的投資機(jī)遇;在工業(yè)建筑領(lǐng)域,公司主要定位于環(huán)保、新能源、物流倉(cāng)儲(chǔ)等戰(zhàn)略新興行業(yè)的高端客戶。在新業(yè)務(wù)發(fā)展方向上,公司積極發(fā)展綠色集成建筑業(yè)務(wù),推進(jìn)公司建筑工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。自2010年起進(jìn)軍綠色集成建筑領(lǐng)域以來(lái),公司在

31、原有鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,整合建筑物結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、樓面系統(tǒng)、墻面系統(tǒng)與功能系統(tǒng),開(kāi)發(fā)了精工自有的綠色集成建筑體系（GBS。）（二）東南網(wǎng)架（002135）前身浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司成立于1984年,2007年上市,就是一家集設(shè)計(jì)、制作、安裝于一體的大型鋼結(jié)構(gòu)上市企業(yè),為國(guó)家大跨度空間結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地實(shí)施單位、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,中國(guó)第一批“國(guó)家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化基地”。其業(yè)務(wù)專注于大跨度空間桁架結(jié)構(gòu),空間網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),高層重鋼結(jié)構(gòu),輕鋼結(jié)構(gòu)與住宅鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域。公司自上市以來(lái),已開(kāi)發(fā)形成體育場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)高鐵、會(huì)展中心、文化展館、高層建筑、工業(yè)建筑、鋼構(gòu)橋梁、鋼結(jié)構(gòu)住宅、幕墻及金屬

32、圍護(hù)系統(tǒng)等九大類別產(chǎn)品。公司在空間鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、制造、安裝水準(zhǔn)領(lǐng)先國(guó)內(nèi),并已接近國(guó)際先進(jìn)水平,就是空間鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)之一。公司目前客戶以政府、大企業(yè)集團(tuán)為主,承接的空間與多高層項(xiàng)目以大型的國(guó)家級(jí)及省、地市級(jí)的體育場(chǎng)館、會(huì)展中心、機(jī)場(chǎng)、高層建筑等為主。公司已經(jīng)解決了整體式廚衛(wèi)、整體式衛(wèi)浴、太陽(yáng)能建筑一體化、裝修一體化等集成技術(shù),實(shí)現(xiàn)了裝配式裝修技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用及內(nèi)裝部品工業(yè)化集成建設(shè)。2017年,公司投資建設(shè)的聚酯纖維項(xiàng)目,盈利能力逐漸增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。（三）鴻路鋼構(gòu)（002541）鴻路鋼構(gòu)成立于2002年,2011年上市,就是一家以鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、安裝為主業(yè),兼營(yíng)新型建材制造、房屋建筑的企業(yè)集團(tuán)。主營(yíng)業(yè)務(wù)有鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工制造、新型建材產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、鋼結(jié)構(gòu)工程承包、智能立體車庫(kù)生產(chǎn)銷售、鋼結(jié)構(gòu)綠色建筑的設(shè)計(jì)生產(chǎn)施工一體化服務(wù)等五大類,公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高層建筑物、公租房、商業(yè)中心、大型場(chǎng)館、工業(yè)廠房、航站樓、橋梁、鍋爐鋼架等領(lǐng)域。主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、智能立體