錫裝股份：上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市的律師工作報(bào)告

1、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于無錫化工裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市的律師工作報(bào)告師工作報(bào)告上海市錦天城律師事務(wù)所師工作報(bào)告 HYPERLINK l _bookmark1 聲明事項(xiàng)2 HYPERLINK l _bookmark2 引 言4 HYPERLINK l _bookmark3 一、律師事務(wù)所簡(jiǎn)介4 HYPERLINK l _bookmark4 二、簽字律師簡(jiǎn)介4 HYPERLINK l _bookmark5 三、律師工作報(bào)告、法律意見書的制作過程 5 HYPERLINK l _bookmark6 釋 義7 HYPERLINK l _bookmark7 正 文9 HYPERLINK

2、l _bookmark8 一、本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)和授權(quán) 9 HYPERLINK l _bookmark9 二、發(fā)行人本次發(fā)行上市的主體資格 11 HYPERLINK l _bookmark10 三、發(fā)行人本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件 13 HYPERLINK l _bookmark11 四、發(fā)行人的設(shè)立19 HYPERLINK l _bookmark12 五、發(fā)行人的獨(dú)立性31 HYPERLINK l _bookmark13 六、發(fā)起人、股東及實(shí)際控制人 32 HYPERLINK l _bookmark14 七、發(fā)行人的股本及其演變 36 HYPERLINK l _bookmark15 八、發(fā)行人的

3、業(yè)務(wù)50 HYPERLINK l _bookmark16 九、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 51 HYPERLINK l _bookmark17 十、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)57 HYPERLINK l _bookmark18 十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù) 64 HYPERLINK l _bookmark19 十二、發(fā)行人的重大資產(chǎn)變化及收購兼并 67 HYPERLINK l _bookmark20 十三、發(fā)行人章程的制定與修改 67 HYPERLINK l _bookmark21 十四、發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作 68 HYPERLINK l _bookmark22 十五、發(fā)行人董事、監(jiān)事

4、和高級(jí)管理人員及其變化 69 HYPERLINK l _bookmark23 十六、發(fā)行人的稅務(wù)74 HYPERLINK l _bookmark24 十七、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn) 77 HYPERLINK l _bookmark25 十八、發(fā)行人募集資金的運(yùn)用 78 HYPERLINK l _bookmark26 十九、發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 79 HYPERLINK l _bookmark27 二十、訴訟、仲裁或行政處罰 80 HYPERLINK l _bookmark28 二十一、原定向募集公司增資發(fā)行的有關(guān)問題 81 HYPERLINK l _bookmark29 二十二、

5、發(fā)行人招股說明書法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) 81 HYPERLINK l _bookmark30 二十三、需要說明的其他事項(xiàng) 81 HYPERLINK l _bookmark31 二十四、結(jié)論意見90作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告師事務(wù)所股份有限公司票并上市的上海市錦天城律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”) 接受無錫化工裝備股份有限 公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”或“錫裝股份”) 的委托，并根據(jù)發(fā)行人 下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”)的特聘專項(xiàng)法律顧問。本所根據(jù)中華人民共和國證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”) 、中華 人民共和國公司法(以下簡(jiǎn)稱“公司法”) 及首次公開發(fā)行股票并上市 管理辦法(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”) 等有

6、關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文 管理辦法(以下簡(jiǎn)稱“證券法律業(yè)務(wù)管理辦法”) 、律師事務(wù)所證券法 律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)、公開發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第 12 號(hào) 二、本所及本所經(jīng)辦律師僅就與發(fā)行人本次發(fā)行上市有關(guān)法律問題發(fā)表意 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告師工作報(bào)告和為本次發(fā)行出具的法律意見書(以下簡(jiǎn)稱“法律意見書”) 中 示 (一)發(fā)行人已經(jīng)提供了本所為出具本律師工作報(bào)告所要求發(fā)行人提供的原 。 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 至 業(yè)環(huán)境中為境內(nèi)外客戶制定高水平的法律解決方案并 速 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 師 路股份有限公司、蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司、望湘園(上海) 餐

7、飲管理 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告了 對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行上市所涉及有關(guān)方面的事實(shí)進(jìn)行全面查 作 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告釋 義指 指司指錫化工裝備有限公司(原無錫化工裝備 指限公司(原無錫化工裝備總廠) 的原名 “無錫化工裝備總廠”指蘇州周原九鼎投資中心(有限合伙)指國聯(lián)昆吾九鼎(無錫)投資中心(有限合伙)指公司指限公司指司指公司指指指指 報(bào)告指律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)指5-2-8指公司章程(草 案)指 (草案) 指指立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)指信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)指指 指 指 主要稅種納稅情況說明的專項(xiàng) 指 經(jīng)常性損益及凈資產(chǎn)收益率 告指 指 行股

8、票招股說明書(申報(bào)稿)作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 文一、本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)和授權(quán) (1) 發(fā)行股票種類：人民幣普通股(A 股)；(2) 發(fā)行股票面值： 人民幣 1 元；(3) 發(fā)行數(shù)量：以公司現(xiàn)行總股本 6,000 萬股為基數(shù)，本次擬公開發(fā)行人 (4) 發(fā)行方式： 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā) (5) 發(fā)行對(duì)象： 符合資格的境內(nèi)自然人、法人等投資者(中國法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章及政策性文件禁止者除外)或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他投資者； 其他方式確定發(fā)行價(jià)格；(7) 擬上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所；(8) 本次募集資金擬投資項(xiàng)目。作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 項(xiàng)目投資總

9、額 75,000 萬元，在募集資金到位前，公司可根據(jù)實(shí)際情況以自 (9) 本決議有效期限為 12 個(gè)月，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。 (1) 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定、有關(guān)主管部門 (2) 授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股票的上市交易事宜；(3) 授權(quán)董事會(huì)簽署本次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同； 授權(quán) (4) 授權(quán)董事會(huì)簽署本次股票發(fā)行及上市所涉及的合同、協(xié)議及其他有關(guān) (6) 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次股票發(fā)行及上市的實(shí)際情況辦理相應(yīng)的公司變 (7) 根據(jù)證券監(jiān)管部門未來頒布的規(guī)范性文件及政策的規(guī)定， 除涉及有關(guān)作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (8) 授權(quán)董事會(huì)辦理其他與本次發(fā)行

10、有關(guān)的未盡事宜；(9) 本次發(fā)行授權(quán)行為有效期限為 12 個(gè)月，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。效的公司章程(草案)的議案該公司章程(草案)在發(fā)行人本次發(fā)行上市完成后生效。 綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市已獲得發(fā)行人 股東大會(huì)的必要批準(zhǔn)與授權(quán)，發(fā)行人股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行上市有 關(guān)事宜的授權(quán)范圍、程序合法有效，依據(jù)證券法、公司法、管理辦 法等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票 并上市的申請(qǐng)尚需取得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)及深圳證券交易所的審核同意。二、發(fā)行人本次發(fā)行上市的主體資格(一) 發(fā)行人的基本情況份有限公司信用代碼00136349770P住 所

11、表人本(非上市) 、 轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；金屬材料、五金產(chǎn)品、化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品) 的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng) 營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外) ；道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須 管理局(二) 發(fā)行人為依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司 (三) 發(fā)行人自錫裝有限設(shè)立以來已持續(xù)經(jīng)營三年以上 (四) 發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛根據(jù)發(fā)行人的說明并經(jīng)本所律師查驗(yàn)信永中和出具的XYZH/2014SHA1006-1 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告(五) 發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。(六) 發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員未發(fā)生重大變更 (七) 發(fā)行人的股權(quán)

12、清晰，不存在重大權(quán)屬糾紛 綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人為依法設(shè)立有效存續(xù)且持續(xù)經(jīng)營時(shí)間三 、 法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備本次發(fā)行上市的主體資格。三、發(fā)行人本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件 (一) 發(fā)行人本次發(fā)行上市符合公司法及證券法規(guī)定的相關(guān)條件 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 定。 織機(jī)構(gòu)，符合證券法第十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定。能 力，財(cái)務(wù)狀況良好，符合證券法第十三條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定。 第一 款第(四)項(xiàng)的規(guī)定。 超過 2,000 萬股股份，本次擬公開發(fā)行的股份數(shù)額達(dá)到本次發(fā)行后股份總數(shù)的 25%以上，符合證券法第五十條第一款第(二)項(xiàng)、第(三)款之規(guī)定。(二) 發(fā)行人本次發(fā)行上市

13、符合管理辦法規(guī)定的相關(guān)條件 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 規(guī)范運(yùn)行(1) 經(jīng)訪談相關(guān)人員并經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人已經(jīng)依法建立健全股東大 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作”和 “十五、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及 (2)經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了保薦機(jī) (3)根據(jù)發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員戶籍所在地或經(jīng)常居住地公安 定 書及證券交易所網(wǎng)站披露的監(jiān)管與處分記錄等公眾信息及通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行檢 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào) (4)根據(jù)內(nèi)控鑒證報(bào)告及發(fā)行人提供的相關(guān)管理制度， 發(fā)行人的內(nèi)部 (5)根據(jù)發(fā)行人出具的書面說明、訪談發(fā)行人實(shí)際控制人

14、、相關(guān)政府主管作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 券； ； ；合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形。(6)經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人現(xiàn)行公司章程、公司章程(草案) 據(jù) 3、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)(1)根據(jù)審計(jì)報(bào)告，發(fā)行人的資產(chǎn)質(zhì)量良好，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，盈 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (3)根據(jù)審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控鑒證報(bào)告 并經(jīng)訪談發(fā)行人實(shí)際控制人、 (4)根據(jù)審計(jì)報(bào)告并經(jīng)訪談發(fā)行人財(cái)務(wù)總監(jiān)，發(fā)行人編制財(cái)務(wù)報(bào)表以 (5)根據(jù)審計(jì)報(bào)告并經(jīng)訪談發(fā)行人實(shí)際控制人，發(fā)行人完整地披露了 (6)發(fā)行人符合管理辦法第二十六條規(guī)定的下列條件： 2017 年度、 2018 年度的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)) 性 損益

15、前后較低者為計(jì)算依據(jù))累計(jì)超過 3,000 萬元； 度、 2018 年度經(jīng) 營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額分別為 51,342,683.94 元、 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告； 根據(jù)審計(jì)報(bào)告，發(fā)行人報(bào)告期最近一期末(2018 年 12 月 31 日)的無 末不存在未彌補(bǔ)虧損 (7)根據(jù)發(fā)行人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的證明、主要稅種納稅情況說明的專 (8)根據(jù)審計(jì)報(bào)告、訪談發(fā)行人實(shí)際控制人及本所律師對(duì)發(fā)行人重大 此，發(fā)行人符合管理辦法 (9)根據(jù)審計(jì)報(bào)告和本所律師基于發(fā)行人擬報(bào)送的書面申請(qǐng)文件的查 (10) 根據(jù)審計(jì)報(bào)告、發(fā)行人的書面說明、訪談發(fā)行人實(shí)際控制人并經(jīng)作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 發(fā)行人的

16、行業(yè)地位或發(fā)行人所處行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變 發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)最近 1 個(gè)會(huì)計(jì)年度的營業(yè)收入或凈利潤對(duì)關(guān)聯(lián)方或者存 發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)最近 1 個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤主要來自合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍 。綜上所述，本所律師認(rèn)為，除尚需取得中國證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行人本次公開發(fā)行 司法、證券法、管理辦法等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件， 具備本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件。(一) 發(fā)行人前身錫裝有限的設(shè)立 和發(fā)行人的設(shè)立情況如下：1、錫裝總廠的設(shè)立(村辦集體企業(yè)) 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告(1) 1984 年，華東化工學(xué)院無錫紅旗聯(lián)合化工機(jī)械廠設(shè)立 1103 號(hào)文件批復(fù)成立的村辦集體企業(yè)，由無錫縣紅旗低壓設(shè)備廠和華

17、東化工學(xué) (2) 1985 年， 更名為“無錫縣紅旗化工機(jī)械廠” 化工機(jī)械廠更名為無錫縣紅旗化工機(jī)械廠，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)仍為集體(村辦) 。根據(jù) 屬 (3) 1987 年， 更名為“無錫化工裝備廠” 化工裝備廠，企業(yè)性質(zhì)為村辦，主營化工機(jī)械、壓力容器、冷作、安裝。1987 (4) 1990 年，無錫化工裝備廠重新辦理登記注冊(cè)根據(jù)國家工商行政管理局關(guān)于企業(yè)法人重新審核登記注冊(cè)和換發(fā)證照的要 (5) 1993 年， 更名為“無錫化工裝備總廠” 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 為無錫化工裝備總廠的批復(fù) 錫經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)(1993) 32 號(hào)，對(duì)上述更名過程予 目的的錫梁會(huì)師評(píng)字(1997)第 3073 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估

18、報(bào)告，對(duì)以 1997 年 8 月 31 日為基準(zhǔn)日錫裝總廠申報(bào)的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，該等 于同意無錫化工裝備總廠進(jìn)行拍賣的批復(fù)， 同意將錫裝總廠轉(zhuǎn)讓給曹其生等 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 驗(yàn) 投資額(萬元)出資額(萬元)11203045678997%97%97%97%97%97%97%97%97%投資額(萬元)出資額(萬元)97%97%97%俞 峰97%97%97%97%97%97%97% 旭97%5.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.78投資額(萬元)出資額(萬元)5.785.785.785.

19、78何 亮5.785.785.785.785.785785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.78投資額(萬元)出資額(萬元)5.785.785.785.785.785.785.785.78曹 英5.785.785.785.785.78高 峰5.785.785.785.78合 計(jì) 2009 年 4 月 17 日，無錫信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具錫信會(huì)師專審 資 009 年 5 月 5 日，無錫信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具錫信評(píng)報(bào)字(2009)第 。2009 年 5 月 18 日，無錫信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具錫

20、信會(huì)所內(nèi)驗(yàn) 名出資額(萬元)12%345合 計(jì),000 (二) 發(fā)行人設(shè)立的程序、資格、條件和方式作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 元為基礎(chǔ)，將扣除專項(xiàng)儲(chǔ)備人民幣 2,018,023.30 元后的余額 305,892,379.73 體股東作為發(fā)起人以各自持有的錫裝有限股權(quán)所對(duì)應(yīng)的經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn) 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 制 綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人設(shè)立的程序、資格、條件和方式， 符合 法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并得到有權(quán)部門的批準(zhǔn)且已辦理相關(guān)登記手 (三) 發(fā)起人協(xié)議 一致同意，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，將錫裝有限整體變更為股 以前述凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)， 將扣除專項(xiàng)儲(chǔ)備人民幣 2,0

21、18,023.30 元后的余額 305,892,379.73 元，折合為股份公司股份 6,000 萬股(每股面值 1 元)，扣除 總額等于注冊(cè)資本總額，全部由發(fā)起人予以認(rèn)購。股份公司注冊(cè)資本為人民幣作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 3、各發(fā)起人按其持有有限公司的出資比例認(rèn)購股份公司的股份，各發(fā)起人東姓名/名稱認(rèn)購股份(股)例1,000750%2003004,6525%合 計(jì)0,000經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人設(shè)立過程中簽署的發(fā)起人協(xié)議，符合有關(guān)法 律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)因此引致發(fā)行人設(shè)立行為存在潛在糾紛。(四) 發(fā)行人由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司過程中的審計(jì)、評(píng) 評(píng)估事項(xiàng) 更名為江

22、蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司) 出具蘇中資評(píng)報(bào)字(2014)第 1073 3、驗(yàn)資事項(xiàng) 行人已收到與投入股本相關(guān)的資產(chǎn)總額為 792,587,988.53 元， 負(fù)債總額為作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告484,677,585.50 元 ，凈 資產(chǎn)為 307,910,403.03 元 ，該凈 資產(chǎn)扣 除專項(xiàng)儲(chǔ)備 ，其余人民幣 245,892,379.73 綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人由有限公司整體變更為股份有限公司過 程中已經(jīng)履行了有關(guān)審計(jì)、評(píng)估及驗(yàn)資等必要程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī) (五) 發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的程序及所議事項(xiàng)、發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的召集、召開程序2、發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)所議事項(xiàng) 無錫化工裝

23、備股份有限公司章程(草案) 、關(guān)于選舉無錫化工裝備股份有 惠 沈麗華擔(dān)任發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事(另有黃偉裕經(jīng)職工代表大會(huì)選舉 監(jiān)事) 。綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人設(shè)立時(shí)股東大會(huì)的程序及所議事項(xiàng)符合 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告獨(dú)立性(一) 發(fā)行人的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營的能力 大 (二) 發(fā)行人的資產(chǎn)完整情況 (三) 發(fā)行人具有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售系統(tǒng) (四) 發(fā)行人的人員獨(dú)立情況 (五) 發(fā)行人的機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (六) 發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立情況 綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人資產(chǎn)完整，業(yè)務(wù)及人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú) 立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面

24、向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營的能力，符合管理辦法 的有關(guān)要求。六、發(fā)起人、股東及實(shí)際控制人(一) 發(fā)行人的發(fā)起人經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人設(shè)立時(shí)共有五名發(fā)起人股東，共持有發(fā)行人股份 規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。 規(guī)定， 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (二) 發(fā)行人的現(xiàn)有股東 理及法定代表人。曹洪?，F(xiàn)持有發(fā)行人 3,825 萬股股份， 占發(fā)行人總股本的 蘇州周原九鼎投資中心(有限合伙)信用代碼945571028211營場(chǎng)所執(zhí)行事務(wù)合伙人蘇州昆吾九鼎投資中心(有限合伙)金創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè) 合伙人姓名/名稱認(rèn)繳出資額(萬元)例擔(dān)責(zé)任方式1心(有限合伙)1002 3心(有限合伙)

25、00456咨詢中 心(有限合伙)78許 洋9心(有限合伙)實(shí)業(yè)有限公司金 旭劉 浩王 江信息司孟一孟合 計(jì)00國聯(lián)昆吾九鼎(無錫)投資中心(有限合伙)信用代碼00694474568J營場(chǎng)所執(zhí)行事務(wù)合伙人鼎投資管理有限公司金行業(yè)性實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 名稱認(rèn)繳出資額(萬元)例擔(dān)責(zé)任方式1 2 司3中心(有限合伙)4 合 計(jì)0經(jīng)查驗(yàn)，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的現(xiàn)有非自然人股東為依法有效存續(xù)的有 限合伙企業(yè)， 截至本律師工作報(bào)告出具之日，不存在根據(jù)法律、法規(guī)或者其合 伙協(xié)議需要終止或解散的情形；現(xiàn)有自然人股東具有完全民事行為能力，不存 (1)邵雪楓、惠兵，系實(shí)際控制人曹

26、洪海的姐夫。(2)公司機(jī)構(gòu)股東周原九鼎及國聯(lián)九鼎均為昆吾九鼎投資控股股份有限公(三) 發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)行人的實(shí)際控制人為曹洪海作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 情況見以上“ (一)發(fā)行人的發(fā)起人”部分。2、發(fā)行人的實(shí)際控制人最近三年內(nèi)沒有發(fā)生變化 控股股東，同時(shí)其擔(dān)任發(fā)行人董事長、總經(jīng)理職 七、發(fā)行人的股本及其演變(一) 發(fā)行人前身錫裝總廠的設(shè)立及歷次股權(quán)變動(dòng) ” 化工機(jī)械廠更名為無錫縣紅旗化工機(jī)械廠，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)仍為集體(村辦) 。根據(jù) 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 化工裝備廠，企業(yè)性質(zhì)為村辦，主營化工機(jī)械、壓力容器、冷作、安裝。1987 冊(cè)根據(jù)國家工商行政管理局關(guān)于企業(yè)法人重新審

27、核登記注冊(cè)和換發(fā)證照的要 的注冊(cè)資金足額到位。 為無錫化工裝備總廠的批復(fù) 錫經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)(1993) 32 號(hào)，對(duì)上述更名過程予 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 年，華莊鎮(zhèn)黃巷村村民委員會(huì)與華莊鎮(zhèn)黃巷小學(xué)簽訂的關(guān)于變更無 計(jì)發(fā)(1993) 436 號(hào)關(guān)于同意建辦無錫縣南方紡織品公司等企業(yè)及企業(yè)更名增 由于當(dāng)時(shí)華莊鎮(zhèn)黃巷村村民委員會(huì)及無錫化工裝備總廠方面對(duì)轉(zhuǎn)校辦企業(yè) 目的的錫梁會(huì)師評(píng)字(1997)第 3073 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，對(duì)以 1997 年 8 月 31 日為基準(zhǔn)日錫裝總廠申報(bào)的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，該等 于同意無錫化工裝備總廠進(jìn)行拍賣的批復(fù)， 同意將錫裝總廠轉(zhuǎn)讓給曹其生等 作報(bào)

28、告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 驗(yàn) 投資額(萬元)出資額(萬元)11203045678997%投資額(萬元)出資額(萬元)97%97%97%97%97%97%97%97%97%97%97%俞 峰97%97%97%97%97%97%97% 旭97%5.785.785.785.785.785.785.78投資額(萬元)出資額(萬元)5.785785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.78何 亮5.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.78投資額(萬元)出資額(萬元)5.785.785.785.785

29、.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.78曹 英5.785.785.785.785.78高 峰5.785.785.785.78合 計(jì) (1) 82 名自然人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給曹其生、錢川妹 簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，曹其生將其原所持錫裝總廠 380 萬元的投資額轉(zhuǎn)讓給曹洪投資額(萬元)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)123456789投資額(萬元)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)俞 峰 旭5555555555555555555555555555555555投資額(萬元)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)5555何 亮5555555555555555555555555555555555555555555

30、55555投資額(萬元)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)555555555555 英5555555555高 峰55555555 名出資額(萬元)1%26.88%30.43%4050合 計(jì)注：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，全體股東按其投資額重新核定出資比例，并據(jù)此確定各股東享有的出資額。然 (2)曹其生將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給錢川妹、于之茵 名出資額(萬元)11%20.43%3040515%合 計(jì)(二) 錫裝有限的設(shè)立2009 年 4 月 17 日，無錫信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具錫信會(huì)師專審 資 009 年 5 月 5 日，無錫信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具錫信評(píng)報(bào)字(2009)第 。2009 年 5 月 18 日， 無錫信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公

31、司出具錫信會(huì)所內(nèi)驗(yàn) 名出資額(萬元)12%345合 計(jì),000 司法等法律、法規(guī)及錫裝有限當(dāng)時(shí)合法有效的公司章程的規(guī)定。(三) 錫裝有限的股權(quán)變動(dòng) 名認(rèn)繳出資額(萬元)125023合 計(jì),000 東姓名/名稱認(rèn)繳出資額(萬元)1250216.3913345%合 計(jì),529.4118(四) 發(fā)行人的設(shè)立及設(shè)立后的股份變動(dòng) 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 無錫化工裝備股份有限公司歷史沿革等事項(xiàng)合規(guī)性的函(蘇政辦函201556 合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。經(jīng)本所律師對(duì)發(fā)行人及其前身歷次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)所涉內(nèi)部決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 發(fā)行人及其前身歷次股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)均已依法履行公司內(nèi)部決策程序，取得有 了相關(guān)工商變

32、更登記，合法、有效。(五) 股東所持發(fā)行人股份的質(zhì)押、凍結(jié)情況根據(jù)發(fā)行人及其股東的分別出具的聲明，截至本律師工作報(bào)告出具之日， 務(wù)(一) 發(fā)行人的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式 的規(guī)定。(二) 發(fā)行人在中國大陸之外從事經(jīng)營的情況 (三) 發(fā)行人業(yè)務(wù)的變更情況作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (四) 發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)突出營業(yè)收入(元)3,054,485.09418,719,515.5594,545.07主營業(yè)務(wù)收入(元)802,251.26416,710,242.0345,792.09營業(yè)務(wù)收入占比%.52%.59%根據(jù)發(fā)行人的上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人的營業(yè)收入以主營業(yè)務(wù)收入 出。(五) 發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營

33、能力經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人為永久存續(xù)的股份有限公司，其依照法律的規(guī)定 在其經(jīng)營范圍內(nèi)開展經(jīng)營，截至本律師工作報(bào)告出具之日，發(fā)行人依法有效存 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)(一) 發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方 行人的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)行人的控股股東及實(shí)際控制人為曹洪海先生(詳見本律師工作報(bào)告正文之 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告(1)曹洪海，現(xiàn)持有發(fā)行人股份 3,825 萬股，占總股本的 63.75%； 份 637.5 萬股，占總股本的 10.625%； 637.5 萬股，占總股本的 10.625%； 員 5、發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或者 的或參股的，除公司以外的法人或其他組織如下：(1)水明

34、居餐飲 91320211564322195A 的營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)地址為無錫市濱湖區(qū)長廣溪濕地公園； (2) 蓬萊餐飲作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 91320211596951308P 的營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)地址為無錫市濱湖區(qū)金城灣公園內(nèi)；注 食 (3)愛德旺斯 913202116865846527 的營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)地址為無錫市高浪東路 999 號(hào)(經(jīng)營場(chǎng) 關(guān)部 (4)巡塘金屬 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品 (二) 關(guān)聯(lián)交易 金額(元)金額(元)金額(元),691.00275,921.0000249,445.002、關(guān)鍵管理人員薪酬3、關(guān)聯(lián)擔(dān)保擔(dān)

35、保金額(萬元)保債務(wù)起始日保債務(wù)到期日行擔(dān)保金額(萬元)保債務(wù)起始日保債務(wù)到期日行4,500.0014.04.0816.04.07 行1717 4,500.0015.03.1817.03.17 行15.09.0217.09.02 行018.08.24020.08.24 行4、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)(單位：元)8.12.317.12.316.12.31款.00,663.004,984.00合 計(jì)261.005.00經(jīng)本所律師查驗(yàn)，上述關(guān)聯(lián)交易均按照平等互利、等價(jià)有償?shù)氖袌?chǎng)原則進(jìn) 行。本所律師認(rèn)為， 上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害發(fā)行人及其他股東利 (三) 關(guān)聯(lián)交易承諾 本所律師認(rèn)為，上述承諾內(nèi)容合

36、法、有效。(四) 發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易公允決策程序作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 公司章程、公司章程(草案) 、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事 本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的章程、有關(guān)議事規(guī)則及關(guān)聯(lián)交易決策制度等內(nèi)部 確的關(guān)聯(lián)交易公允決策程序合法、有效。(五) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 相似的業(yè)務(wù)。 其控制的企業(yè)不會(huì)在中國境內(nèi)或境外、直接或間接地以任何方式(包括但不限于 或活 實(shí)際控制人或公司高級(jí)管理人員之日終止?！北舅蓭熣J(rèn)為，上述承諾內(nèi)容合法、有效。綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易不存在損害發(fā)行人或其他股 東利益的情形；發(fā)行人已在公司章程和公司章程(草案)及其內(nèi)部制 度中規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的公允決策程序；發(fā)行人與其

37、控股股東、實(shí)際控制人不存作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形， 且其控股股東、實(shí)際控制人已出具關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承 諾，該等承諾內(nèi)容合法、有效。發(fā)行人已將上述規(guī)范與減少關(guān)聯(lián)交易及避免同 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾進(jìn)行了充分披露，無重大遺漏或重大隱瞞，符合中國證監(jiān)會(huì)的相 發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)(一) 土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)號(hào)面積() 1蘇(2018)0004757 號(hào)2 7 年 押2蘇(2018)0015070 號(hào)879.6 0 年 押3 (2015)第 005415 號(hào)莊街道 0 年 押4 (2015)第 009456 號(hào) 0 2 年 押5 (2015)第 005519 號(hào)埭工業(yè) .2 1 年 押6 (

38、2015)第 006069 號(hào) 4 年 押7 (2015)第 006070 號(hào) 4 年 押8 (2015)第1 4 年 押號(hào)面積() 006071 號(hào)9 (2015)第 006072 號(hào)2 4 年 押蘇(2017)0208879 號(hào)路1,304.6 7 年 押房屋所有權(quán)號(hào) 面積()1蘇(2018) 無錫市不 0,716.27 2蘇(2018) 無錫市不 133第 WX1000967060 號(hào)274第 WX1000967061 號(hào)695第 WX1000967063 號(hào)1276第 WX1000967064 號(hào)297第 ,553.928第 BH01053030-2 號(hào).913、房屋租賃 作報(bào)告市錦天

39、城律師事務(wù)所作報(bào)告面積(m2 )1 西拓區(qū) 2 鎮(zhèn)鴻祥 (二) 發(fā)行人擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(1)境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo) 序 號(hào)冊(cè)有效期限10 無2 無3 份 無4 份 無5 份 無6 份 無7 份 無作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告序 號(hào)冊(cè)有效期限8 份 無9 份 無 份 無 份 無2、發(fā)行人的專利 序 號(hào) 19.10.20ZL200910197388.8孔材 年無29.11.20ZL910199097.2多孔 制備方法年無32.05.23ZL210161884.X超聲波探 年無4ZL201410759370.3年無515.09.30ZL510638176.4U 型管頭拋光裝置年無61.03.04ZL20112

40、0054435.6的固定管 無71.03.04ZL201120054426.7層的固 無81.10.09ZL201120379893.7無91.12.08ZL201120507874.8面保護(hù)盤無1.12.08ZL201120507848.5無2.04.23ZL220173706.4無2.04.23斜面銑 無2.04.28ZL220192215.4倒角機(jī)無2.05.25ZL220238974.X無2.08.27ZL220427061.2柵變無2.08.27ZL201220427288.7無2.10.24ZL220546562.2的工 裝無2.10.24ZL1220547553.5頭無2.10.

41、24無2.10.24ZL220547530.4無2.12.07ZL201220668906.7進(jìn)器無3.01.10ZL01320013344.7組裝修正 器無2.12.24ZL201220718689.8無3.11.14ZL320718519.4無3.11.20ZL201320739298.9無3.12.16ZL1320830633.6無3.12.31ZL201320891523.0置無4.01.03ZL201420004838.3置無4.09.25ZL201420556930.0蓋的 無4.09.25ZL1420556285.2的可 無4.10.28ZL201420631734.5 無4.1

42、1.11ZL201420668474.9無ZL201520504747.0的工 裝無15.09.30ZL201520766928.0熱器無15.09.30ZL01520767088.X熱器無16.08.23ZL01620924133.2熱器無16.12.05ZL621322692.2無16.12.08ZL621339115.4工裝無7.10.17ZL1721334210.X布膜 器 無7.10.17ZL201721334216.7設(shè)備 無7.10.17布膜 器 無7.12.12ZL721796824.X無7.12.18ZL721768157.4用工 裝無7.12.18ZL20172176818

43、7.5裝工無具6.09.12ZL201621051438.3 無68.09.03ZL018214313289新型 無 種鐵基粉末多孔表面換熱管及其制備方法”(發(fā)明專利，專利號(hào)為 下：04(三) 經(jīng)本所律師核查，發(fā)行人擁有的生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的許可、登記和認(rèn)定 (1)高新技術(shù)企業(yè)證書，編號(hào)： GR201832001652；發(fā)證機(jī)關(guān)：江蘇省科學(xué) (2)特種設(shè)備制造許可證(壓力容器)： 國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒發(fā)，編 (3)特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可證(壓力容器)： 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (5)輻射安全許可證： 無錫市環(huán)境保護(hù)局頒發(fā)，編號(hào)為蘇環(huán)輻證00944， (6)中華人民共

44、和國海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書：中華人民共和國無錫海 (7)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表：編號(hào) 02751541。 ENISO5 金屬材料熔焊質(zhì)量體系認(rèn)證證書，有效期至 2019 程師協(xié)會(huì) ASME 頒發(fā)的鍋爐壓力容器設(shè)計(jì)及制 (四) 發(fā)行人擁有的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備 根據(jù)發(fā)行人的說明及本所律師查驗(yàn)，并且經(jīng)本所律師對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人進(jìn)行的訪談，截至本律師工作報(bào)告出具之日，發(fā)行人的上述財(cái)產(chǎn)均通過合法 途徑取得，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛， 除已披露的抵押情形外，不存在其他 設(shè)定抵押或其他權(quán)利受到限制的情形。作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)(一) 重大合同：間119.05.01BLAC

45、KVEATCH CORPORATION2有限公司 39.03.30限公司49.03.15BLACKVEATCH CORPORATION59.01.14降膜式換熱 器619.01.07公司高通量換熱 器78.12.2888.12.12) 98.12.12) 8.12.06HEMICALSSERAYAPTELTD8.11.08SHELL EASTERN PETROLEUM (PTE)D18.11.0618.11.05ENKRUPPAGRIALS18.10.22料有限公司NIMONTRUSSIA 8.09.2218.09.21司高通量 換熱 器18.09.07THYSSENKRUPP INDUSTR

46、IALSSOLUTIONS (THAILAND) LTD. 18.07.18MCDERMOTTINTEGRATED18.06.27FLUOR LIMITED 間18.06.08高通量 換熱 器18.05.25司18.05.21料有限公司2、截至本律師工作報(bào)告出具之日，發(fā)行人正在履行的標(biāo)的金額超過人民幣500 萬元的采購合同情況如下：間內(nèi)容19.04.24有限公司29.04.17山特維克國際貿(mào)易(上海)有限公司39.04.11技股份有限公司419.01.29限公司519.01.26有限公司619.01.21股份有限公司719.01.03有限公司89AMATOMEGMBH 8.07.17SULZE

47、R CHEMTECH LTD. 承包范圍包括土建、水電安裝、 4、遠(yuǎn)期結(jié)匯合同 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告序號(hào)成交編號(hào)結(jié)匯貨幣結(jié)匯金額資金交割期間117087224美元2,000,000.002019.06.03-2019.07.01217087232美元3,000,000.002019.08.01-2019.8.30317087241美元2,000,000.00. 10.08-2019. 10.31417087247美元2,000,000.00. 12.02-2019. 12.31517087255美元2,000,000.002020.02.03-2020.02.28617087261美

48、元2,000,000.002020.04.01-2020.04.30717087267美元2,000,000.002020.06.01-2020.06.30承銷與保薦協(xié)議 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，截至本律師工作報(bào)告出具之日，發(fā)行人上述重大合同合 法有效，截至本律師工作報(bào)告出具之日，不存在糾紛或爭(zhēng)議，合同的履行不存 人生產(chǎn)經(jīng)營及本次發(fā)行上市產(chǎn)生重大影響的潛在風(fēng)險(xiǎn)。(二) 侵權(quán)之債 (三) 發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系及相互提供擔(dān)保情況日， 除發(fā)行人實(shí)際控制人曹洪海及其配偶于之茵為發(fā)行人的銀行授信額度提供保證 擔(dān)保外(詳見本律師工作報(bào)告正文之“九、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”) ，發(fā)行人與 (四) 發(fā)行人金額

49、較大的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 日，發(fā)行人其他應(yīng) 收款賬面 余額 為 13,358,275.47 元 ( 其中 保證金為 他應(yīng)收、應(yīng)付款均系由正常生產(chǎn)經(jīng)營而發(fā)生的往來款，合法有效。十二、發(fā)行人的重大資產(chǎn)變化及收購兼并(一) 發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)變化及收購兼并 2、重大資產(chǎn)收購、出售及處置 資產(chǎn)剝離等情形。(二) 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人上述資產(chǎn)重大變化和收購兼并行為，符合 法律、法規(guī)的規(guī)定，并已履行了必要的法律手續(xù)，合法有效。十三、發(fā)行人章程的制定與修改(一) 報(bào)告期內(nèi)公司章程的制定及修改情況如下： 。經(jīng)本所律師查驗(yàn)，上述發(fā)行人章程的制定已履行法定程序，內(nèi)容符合有關(guān)

50、 (二) 公司章程(草案)的制定經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人用于本次首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的公司作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)辦公室總經(jīng)理工藝部質(zhì)量部設(shè)計(jì)部生產(chǎn)部銷售部采購部物控部財(cái)務(wù)部人事部行政部審計(jì)部股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)辦公室總經(jīng)理工藝部質(zhì)量部設(shè)計(jì)部生產(chǎn)部銷售部采購部物控部財(cái)務(wù)部人事部行政部審計(jì)部 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人現(xiàn)行的公司章程及公司章程(草案) 均 按照公司法、上市公司章程指引等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件制定 法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。十四、發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作(一) 發(fā)行人具有健全的組織機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略決策委員會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)

51、審計(jì)委員會(huì)提名委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)研發(fā)中心2、發(fā)行人根據(jù)公司章程，設(shè)置了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等決策、監(jiān)督 (1) 發(fā)行人股東大會(huì)由全體股東組成，是發(fā)行人的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。(2) 發(fā)行人董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，由 7 名董事組成，設(shè)董事長 1 名，獨(dú) (二) 發(fā)行人的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等均具有健全的議事規(guī)則，符 的規(guī)定。作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 了公司章程(草案) ， 該公司章程(草案) 將自發(fā)行人首次公開發(fā)行股 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，該等議事規(guī)則的內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文 (三) 根據(jù)發(fā)行人提供的歷次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知、會(huì) 議記錄、會(huì)議決議等法律文件并經(jīng)本所律

52、師審查，發(fā)行人股份公司設(shè)立至今歷 次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開、決議內(nèi)容及簽署均合法、合規(guī)、真實(shí)、 十五、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其變化(一) 發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職 情況選舉/聘任程序2017 年年度股東大會(huì)選舉(替換杜磊)情況選舉/聘任程序會(huì)第一次會(huì)議聘任會(huì)第一次會(huì)議聘任會(huì)第一次會(huì)議聘任會(huì)第一次會(huì)議聘任會(huì)第一次會(huì)議聘任務(wù)總監(jiān)會(huì)第一次會(huì)議聘任會(huì)第一次會(huì)議聘任 (3)惠兵，男， 1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 會(huì) 立法咨詢員、江蘇新天倫律師事務(wù)所律師；2015 年 3 月至今任無錫隆盛科技股 今 蘇 南日用工業(yè)

53、品(集團(tuán)) 公司統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)，江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 能電氣股份有限公司獨(dú)立董事；2016 年 7 月至今任無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限 限 作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告技術(shù)科副科長、不銹鋼車間副主任、質(zhì)檢科科長；2009 年 1 月至今任公司質(zhì)量 3 、高級(jí)管理人員(不含董事兼任)： 經(jīng)發(fā)行人說明并經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任 (二) 發(fā)行人最近三年內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變化作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 黃 3、高級(jí)管理人員的變化 本所律師核查后認(rèn)為， 發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在最近三年內(nèi)未 發(fā)生重大變化；上述發(fā)行人部分董事的變化符合發(fā)行人公司章程

54、的有關(guān)規(guī)定，作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告的法律程序，該等變化不會(huì)對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。(三) 發(fā)行人的獨(dú)立董事 及職權(quán)范圍均符合法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和發(fā)行人章程的規(guī)定，不存在違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性 發(fā)行人的稅務(wù)(一) 發(fā)行人執(zhí)行的稅種、稅率據(jù)額額設(shè)稅轉(zhuǎn)稅額轉(zhuǎn)稅額加轉(zhuǎn)稅額經(jīng)發(fā)行人說明及本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行的主要稅種、稅率符 (二) 發(fā)行人享受的稅收優(yōu)惠 號(hào)為 R 經(jīng)發(fā)行人說明及本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人享受的稅收優(yōu)惠符合法律、法規(guī)的 (三) 發(fā)行人享受的財(cái)政補(bǔ)貼根據(jù)審計(jì)報(bào)告并經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)取得的金額在 10 (萬元)據(jù)1金 家企業(yè)上市(掛牌) 扶持獎(jiǎng)勵(lì)資

55、金的通 知(錫濱金融辦20164 號(hào))無錫市人民政府金融工作辦公室、無錫 市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)的通知(錫金 2無錫太湖城管理委員會(huì)關(guān)于撥付無錫 化工裝備股份有限公司扶持發(fā)展資金的 批復(fù)(太湖城政發(fā)20163 號(hào))3勵(lì)華 施意見(太湖城政發(fā)201446 號(hào))4項(xiàng)基金 立并湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金的實(shí)施意 見的通知(錫濱委發(fā)201565 號(hào))5無錫市商務(wù)局、無錫市財(cái)政局關(guān)于撥 6 金支持經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目資金(第一批) 7無錫市人力資源和社會(huì)保障局、無錫市 財(cái)政局關(guān)于貫徹實(shí)施實(shí)業(yè)保險(xiǎn)支持企 業(yè)穩(wěn)定崗位工作的通知(錫人社規(guī)發(fā) 1無錫市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、無錫市財(cái) 展資金(第二批) 及新型建筑材料推廣 專項(xiàng)資金

56、扶持項(xiàng)目指標(biāo)的通知(錫經(jīng) 2項(xiàng)基金 立濱湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金的實(shí)施意 見的通知(錫濱委發(fā)201565 號(hào))3無錫市商務(wù)局、無錫市財(cái)政局關(guān)于撥 一批項(xiàng)目) 的通知(錫商財(cái)2016264 4 持辦法的通知 (錫濱政辦發(fā)201630 5 無錫市商務(wù)局、無錫市財(cái)政局關(guān)于墊 經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目資金(第一批) 的通 1無錫市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、無錫市財(cái) 展資金(第二批) 扶持項(xiàng)目資金的通知 (錫經(jīng)信綜合201721 號(hào)、錫財(cái)工貿(mào) 2無錫市商務(wù)局、無錫市財(cái)政局關(guān)于撥 經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目資金(第二批) 的通 知(錫商財(cái)2017176 號(hào)、錫財(cái)工貿(mào) 3無錫市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于市 問題的通知(錫人社發(fā)20187

57、1 號(hào))4 無錫市濱湖區(qū)科學(xué)技術(shù)局區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè) 發(fā)展政策實(shí)施細(xì)則(錫濱科發(fā)(2017)5 無錫市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、無錫市財(cái) 業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金的通 知(錫經(jīng)信綜合201722 號(hào)、錫財(cái)工 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人享受的上述財(cái)政補(bǔ)貼具有相應(yīng)的政策依據(jù)， 合法 (四) 發(fā)行人的完稅情況作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告根據(jù)發(fā)行人提供的最近三年的納稅申報(bào)表、完稅證明、有關(guān)稅收主管機(jī)關(guān) 出具的證明文件并經(jīng)本所律師查驗(yàn)，發(fā)行人最近三年能夠履行納稅義務(wù)，不存 在違反相關(guān)法律、法規(guī)的行為。十七、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)(一) 發(fā)行人的環(huán)境保護(hù) 申請(qǐng)?jiān)偃谫Y的上市企業(yè)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)查驗(yàn)的通知(環(huán)

58、發(fā)2003101 號(hào))和 關(guān) 于進(jìn)一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司申請(qǐng)上市或再融資環(huán)境保護(hù)核查工作的 通知(環(huán)辦2007105 號(hào)) 的規(guī)定，重污染行業(yè)暫定為：火電、鋼鐵、水泥、 織、制革。公司所處行業(yè)(專用設(shè)備制造業(yè))不屬于環(huán)保查驗(yàn)重污染行業(yè)。 經(jīng)發(fā)行人說明并經(jīng)本所律師查詢相關(guān)環(huán)保部門網(wǎng)站及訪談環(huán)保部門相關(guān)工 。 (二) 發(fā)行人的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 十八、發(fā)行人募集資金的運(yùn)用(一) 本次募集資金項(xiàng)目(萬元)擬投入募集資金(萬元)141,777.6441,777.642 8,000.008,000.003金項(xiàng)目25,222.3625,222.36合 計(jì)75,000.

59、0075,000.00(1)該項(xiàng)目總投資為 41,777.64 萬元，將由發(fā)行人實(shí)施， 本項(xiàng)目擬利用發(fā) 已取得編號(hào)為錫濱國用(2015)第 009456 號(hào)土地使用權(quán)證書，用途為工業(yè) (2) 發(fā)行人上述募投項(xiàng)目不屬于產(chǎn)業(yè)政策禁止投資建設(shè)的項(xiàng)目或?qū)嵭泻藴?zhǔn) 制管理的項(xiàng)目，該項(xiàng)目已依據(jù)相關(guān)規(guī)定取得無錫市濱湖區(qū)發(fā)展和改革局出具的 書(錫濱環(huán)評(píng)許準(zhǔn)字201964 號(hào)) ，同意該項(xiàng)目建設(shè)。 (1)該項(xiàng)目總投資為 8,000 萬元，將由發(fā)行人實(shí)施， 本項(xiàng)目擬利用發(fā)行人作報(bào)告市錦天城律師事務(wù)所作報(bào)告 (2)發(fā)行人上述募投項(xiàng)目不屬于產(chǎn)業(yè)政策禁止投資建設(shè)的項(xiàng)目或?qū)嵭泻藴?zhǔn) 制管理的項(xiàng)目，該項(xiàng)目已依據(jù)相關(guān)規(guī)定取得無錫

60、市濱湖區(qū)發(fā)展和改革局出具的 企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(濱湖發(fā)改備201722 號(hào))，有效期 2 年。根據(jù) (3) 2018 年 1 月 23 日，無錫市濱湖區(qū)環(huán)境保護(hù)局出具準(zhǔn)予行政許可決 定書(錫濱環(huán)評(píng)許準(zhǔn)字201822 號(hào)) ，同意該項(xiàng)目建設(shè)。 不涉及與他人進(jìn)行合作的情形，亦不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并已經(jīng)有權(quán)政府部門核 準(zhǔn)和發(fā)行人內(nèi)部批準(zhǔn)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。發(fā)行人已建 立募集資金管理制度，募集資金將存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶。十九、發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)(一) 根據(jù)發(fā)行人確定的發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)，發(fā)行人未來的發(fā)展戰(zhàn)略是：長 。(二) 公司未來三年的具體發(fā)展計(jì)劃如下：進(jìn)一步發(fā)揮在研發(fā)、生