股份資產(chǎn)重組摘要

1、凱撒（中國(guó)書(shū)（草案）市高新區(qū)中和大道市高新區(qū)天園E市高新區(qū)泰和二街市武昌區(qū)武珞路市東城區(qū)中華路市閔行區(qū)銀都路學(xué)研創(chuàng)業(yè)投市福田區(qū)深南中路3039 號(hào)國(guó)際凱撒（中國(guó)書(shū)（草案）市高新區(qū)中和大道市高新區(qū)天園E市高新區(qū)泰和二街市武昌區(qū)武珞路市東城區(qū)中華路市閔行區(qū)銀都路學(xué)研創(chuàng)業(yè)投市福田區(qū)深南中路3039 號(hào)國(guó)際2805A、2805B 室市福田區(qū)深南中路3039 號(hào)國(guó)際2805A、2805B 室9494本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管將暫停轉(zhuǎn)讓其在本公司益。所提供或者披露的信會(huì)。、1本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管將暫停轉(zhuǎn)讓其在本公司益。所提供或者披露的信會(huì)。、1書(shū)（草案）目釋事項(xiàng)提本次交易方案概標(biāo)的資產(chǎn)的估值與定

2、資產(chǎn)重關(guān)聯(lián)交借殼上仍符合上市條本次交易對(duì)上市公司的影資產(chǎn)重組相關(guān)方作出的重要承資產(chǎn)重組對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安十一、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資風(fēng)書(shū)（草案）目釋事項(xiàng)提本次交易方案概標(biāo)的資產(chǎn)的估值與定資產(chǎn)重關(guān)聯(lián)交借殼上仍符合上市條本次交易對(duì)上市公司的影資產(chǎn)重組相關(guān)方作出的重要承資產(chǎn)重組對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安十一、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資風(fēng)險(xiǎn)提交易可能終止的風(fēng)本次交易形成商譽(yù)的減值風(fēng)的實(shí)現(xiàn)存在不確定性的風(fēng)流失風(fēng)新水平未達(dá)預(yù)期的風(fēng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的風(fēng)產(chǎn)品的風(fēng)風(fēng)的風(fēng)失敗的風(fēng)第一節(jié)本次交易概一、 本次交易的背景與目2書(shū)（草案）本次交易的決策程本次交易具體方書(shū)（草案）本次交易的決策程本次交易具體方資產(chǎn)重關(guān)聯(lián)交借

3、殼上本次交易對(duì)上市公司的影3書(shū)（草案）指凱撒（中國(guó)指（）指（WealthSigh指、指東指、指天上友嘉 100%以指書(shū)（草案指書(shū)書(shū)書(shū)（草案）指凱撒（中國(guó)指（）指（WealthSigh指、指東指、指天上友嘉 100%以指書(shū)（草案指書(shū)書(shū)書(shū)書(shū)（草案指指20151-9月、2014 年度、2013 及支付現(xiàn)金有指4指上市公司與天上友嘉股東簽訂的凱撒（中國(guó)） 有限公司 及支付現(xiàn)金 資產(chǎn)的利潤(rùn)承諾及補(bǔ)指上市公司與天上友嘉股東簽訂的凱撒（中國(guó)） 有限公司 及支付現(xiàn)金 資產(chǎn)的 和上市公司與天上友嘉股東簽訂的凱撒（中國(guó)） 有限公司 及支付現(xiàn)金 凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案

4、）凱撒股份審議本次交易事宜的第五屆董事會(huì)第十六次2015 930 指指2015 430 100%的股權(quán)過(guò)戶(hù)至凱撒股份名下的工商登記100%的股權(quán)過(guò)戶(hù)至2015 年度、2016 年度、2017 年度指指指指指指指瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙指指指指指指指指指指指指凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）凱撒股份審議本次交易事宜的第五屆董事會(huì)第十六次2015 930 指指2015 430 100%的股權(quán)過(guò)戶(hù)至凱撒股份名下的工商登記100%的股權(quán)過(guò)戶(hù)至2015 年度、2016 年度、2017 年度指指指指指指指瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙指指指指指指指指指指指指指

5、公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 號(hào)26指指5凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）指非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)指指指凱撒（中國(guó)）（中國(guó)上友嘉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及的四川天上友嘉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告（中企華評(píng)報(bào)字20151229 號(hào)100%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行減值測(cè)試并出具指指上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表指凱撒（中國(guó)）（中國(guó)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的法律意見(jiàn)書(shū)（中國(guó)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)之一（中國(guó)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)之二指指指指指

6、指指指指（中國(guó)（Kaiser(ChinaHKLimited），指指6凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）指非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)指指指凱撒（中國(guó)）（中國(guó)上友嘉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及的四川天上友嘉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告（中企華評(píng)報(bào)字20151229 號(hào)100%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行減值測(cè)試并出具指指上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表指凱撒（中國(guó)）（中國(guó)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的法律意見(jiàn)書(shū)（中國(guó)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)之一（中國(guó)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)之

7、二指指指指指指指指指（中國(guó)（Kaiser(ChinaHKLimited），指指6元/萬(wàn)元/指人民幣元/萬(wàn)元/指司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之獨(dú)凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（GPC中新游戲（CNG）聯(lián)合發(fā)布的2014年中指指指網(wǎng)頁(yè)游戲、頁(yè)游、web指2014指360 凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（GPC中新游戲（CNG）聯(lián)合發(fā)布的2014年中指指指網(wǎng)頁(yè)游戲、頁(yè)游、web指2014指360 指3603D 是英文”3 Dimensions”的簡(jiǎn)稱(chēng)，中文是指三維、三是立體的，3D X、Y、Z 三指指指

8、指指指指指7書(shū)（草案）及支付現(xiàn)天上友嘉100%股權(quán)并。（一由何嘯威100%買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格以首次董事會(huì)決議公告日（定價(jià)基準(zhǔn)日）60個(gè)交易日公司 購(gòu)2014 例威書(shū)（草案）及支付現(xiàn)天上友嘉100%股權(quán)并。（一由何嘯威100%買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格以首次董事會(huì)決議公告日（定價(jià)基準(zhǔn)日）60個(gè)交易日公司 購(gòu)2014 例威偉8資產(chǎn)并募集配暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）靈01100%（1）、100%（2）100%股權(quán)的總對(duì)價(jià)不受上述影響（121,500 萬(wàn)元 萬(wàn)元） 資產(chǎn)并募集配暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）靈01100%（1）、100%（2）100%股權(quán)的總對(duì)價(jià)不受上述影響（121,500 萬(wàn)元 萬(wàn)元） （二10 9書(shū)（草案）受詢(xún)價(jià)結(jié)果。本

9、次募集配總額不超過(guò)62,100.00 萬(wàn)元，不超過(guò)100%于定價(jià)基準(zhǔn)日（即本交易首次董事會(huì)決議公告日）20 2014 10 17.11 元/擬數(shù)=總額的擬而底價(jià) 17.11 元/10 和按價(jià)最價(jià)格將在本及支付現(xiàn)資產(chǎn)行為的實(shí)施部（三）書(shū)（草案）受詢(xún)價(jià)結(jié)果。本次募集配總額不超過(guò)62,100.00 萬(wàn)元，不超過(guò)100%于定價(jià)基準(zhǔn)日（即本交易首次董事會(huì)決議公告日）20 2014 10 17.11 元/擬數(shù)=總額的擬而底價(jià) 17.11 元/10 和按價(jià)最價(jià)格將在本及支付現(xiàn)資產(chǎn)行為的實(shí)施部（三）書(shū)（草案）1234可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，中小板綜合指數(shù)（399101.SZ）2015 4 22 日收盤(pán)點(diǎn)數(shù)（12,585

10、.14點(diǎn)）10%。 可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，滿(mǎn)足“46書(shū)（草案）1234可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，中小板綜合指數(shù)（399101.SZ）2015 4 22 日收盤(pán)點(diǎn)數(shù)（12,585.14點(diǎn)）10%。 可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，滿(mǎn)足“46書(shū)（草案）對(duì)60 95%若公司董事會(huì)審議決定不價(jià)格進(jìn)行調(diào)整公司后續(xù)則不再7100%中企華評(píng)報(bào)字【2015】第1229 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估。以2015年4月30日為基準(zhǔn)日，天上友嘉 100%股權(quán)的評(píng)估值為 121,532.25 萬(wàn)元，經(jīng)各方友好協(xié)商，天書(shū)（草案）對(duì)60 95%若公司董事會(huì)審議決定不價(jià)格進(jìn)行調(diào)整公司后續(xù)則不再7100%中企華評(píng)報(bào)字【2015】第1229 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估。以2015年4月30日為基準(zhǔn)

11、日，天上友嘉 100%股權(quán)的評(píng)估值為 121,532.25 萬(wàn)元，經(jīng)各方友好協(xié)商，天上友嘉100%121,500.00 、2015 年度、2016 2017 8,550 11,460 14,330 2015 年、2016 2017 34,34050%2017 2017 （書(shū)（草案）資產(chǎn)重組管理辦法第十四條的規(guī)定：上市公司在 12 12 者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)出售的行為包股權(quán)、以自收購(gòu)杭州幻文100%股權(quán)和本100%100%書(shū)（草案）資產(chǎn)重組管理辦法第十四條的規(guī)定：上市公司在 12 12 者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)出售的行為包股權(quán)、以自收購(gòu)杭州幻文100%股權(quán)和本100%100%2014 股東的凈資產(chǎn)為 146,913

12、.31 萬(wàn)元。本次交易擬2014 標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為121,500.0012 54,000.00 100%175,500.00 50%以上（119.46%），5,000 四書(shū)（草案）2014 12 31 、。底價(jià)（17.11 元/股）（62,100.00 萬(wàn)元）總額的 書(shū)（草案）2014 12 31 、。底價(jià)（17.11 元/股）（62,100.00 萬(wàn)元）總額的 資產(chǎn)并募集配暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）（12,420.00 萬(wàn)元）2015 4 30 的434,237,786 、的45,562,498 62,100.00 36,294,564 總數(shù)為516,094,848 股 10%（一）展資產(chǎn)并募集

13、配暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）（12,420.00 萬(wàn)元）2015 4 30 的434,237,786 、的45,562,498 62,100.00 36,294,564 總數(shù)為516,094,848 股 10%（一）展IP 大（二）434,237,786 45,562,498 36,294,564 20%7,258,912 凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）本次發(fā)行股份數(shù)量（股名（股例（三）20151-920151-9-凱撒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）本次發(fā)行股份數(shù)量（股名（股例（三）20151-920151-9-劉自-及支

14、付現(xiàn)資產(chǎn)并募集配書(shū)（草案）基本每股收益（元/股20141-1220141-12基本每股收益（元/股-九、本資產(chǎn)重組相關(guān)方作出的重要承及支付現(xiàn)資產(chǎn)并募集配書(shū)（草案）基本每股收益（元/股20141-1220141-12基本每股收益（元/股-九、本資產(chǎn)重組相關(guān)方作出的重要承1。遺2擁鎖定本人未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的凱書(shū)（草案）。本人/本人/3結(jié)論以前，本人/益并于收稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；本人/書(shū)（草案）。本人/本人/3結(jié)論以前，本人/益并于收稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；本人/交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人/法100%2015 年度

15、、2016年度2017 8,550 萬(wàn)元、11,460 14,330、威、 、翟志一、本人就本次交易中取得的凱結(jié)束之日12天上友嘉2015 年年度審數(shù)額的40%。天上友嘉2016 年年度審數(shù)額的30%。天上友嘉2017 年年度審計(jì)數(shù)額的30%。本益時(shí)十二個(gè)月的該部分持續(xù)十二個(gè)月的標(biāo)的資及支付現(xiàn)資產(chǎn)并募集配暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）摘的標(biāo)的資產(chǎn)2017年度審。，的的本人/本人/X 萬(wàn)元出資額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的資產(chǎn)”）；本人/本次交易實(shí)施完成前，本人/等若未履行承諾，本人/。本人/及支付現(xiàn)資產(chǎn)并募集配暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）摘的標(biāo)的資產(chǎn)2017年度審。，的的本人/本人/X 萬(wàn)元出資額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的資產(chǎn)”）；本人

16、/本次交易實(shí)施完成前，本人/等若未履行承諾，本人/。本人/有天上友嘉 或1二、本人/本人/。2三、本人不存公司法第一百四十七、一百四十八條規(guī)定書(shū)（草案）。市場(chǎng)相關(guān)3。東本人/本企業(yè)承諾：一、本人/本企業(yè)及本人/本企業(yè)控制的公司/書(shū)（草案）。市場(chǎng)相關(guān)3。東本人/本企業(yè)承諾：一、本人/本企業(yè)及本人/本企業(yè)控制的公司/本企業(yè)及本人/本企業(yè)控制的公司/天上友嘉股東（同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公司/偉/本企業(yè)及本人/本企業(yè)控制的公司/本人控制的公司/若造成凱損失的（包括直接損失和間接損失），本人/本企業(yè)本人/本企業(yè)控制的公司/的其他公司/本企業(yè)及本人/本企業(yè)控制的企業(yè)/1撒以外的其他公司/避免且必要的關(guān)聯(lián)交易，本企業(yè)及

17、本企業(yè)控制的公司/2及支付現(xiàn)資產(chǎn)并募集配書(shū)（草案）本人/本人/本企業(yè)作為本次凱撒（中國(guó)相的承（公201410 232015 4 22 2015423 1及支付現(xiàn)資產(chǎn)并募集配書(shū)（草案）本人/本人/本企業(yè)作為本次凱撒（中國(guó)相的承（公201410 232015 4 22 2015423 1。201410 232015 422 了凱撒（中國(guó)）份（”）2015423 2若上凱偶。（公20141023 2015422 。2015423 3。書(shū)（草案）。（201410 2320154 22 （中國(guó)（”）。2015423 4若上凱弟。152,620, 000 募集配非公的1及書(shū)（草案）。（201410 232

18、0154 22 （中國(guó)（”）。2015423 4若上凱弟。152,620, 000 募集配非公的1及47, 320, 000 募集配非公的2及的意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)2013110 號(hào)）（一）暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）摘（二）規(guī)定（三）、（四）（五（六）2015 4 23 暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）摘（二）規(guī)定（三）、（四）（五（六）2015 4 23 書(shū)（草案）（七）標(biāo)的公司成為凱全資子公司后為保證標(biāo)的公司持續(xù)穩(wěn)定地開(kāi)展生2 安（八）聯(lián)2015 7.8688%（九）書(shū)（草案）（七）標(biāo)的公司成為凱全資子公司后為保證標(biāo)的公司持續(xù)穩(wěn)定地開(kāi)展生2 安（八）聯(lián)2015 7.8688%（九）書(shū)（草案）一、交易可能終止的2015

19、4 23 權(quán)二、本次交易形成商譽(yù)的減值公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中將增加 書(shū)（草案）一、交易可能終止的2015 4 23 權(quán)二、本次交易形成商譽(yù)的減值公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中將增加 120,567.23 57.18%面書(shū)（草案）三、利潤(rùn)承諾期內(nèi)各年度資產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)存在不確定性的風(fēng)、2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（司股東的凈利潤(rùn)）8,550 萬(wàn)元、11,460 14,330 流失風(fēng)書(shū)（草案）三、利潤(rùn)承諾期內(nèi)各年度資產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)存在不確定性的風(fēng)、2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（司股東的凈利潤(rùn)）8,550 萬(wàn)元、11,460 14,330 流失風(fēng)其和書(shū)（草案）五、產(chǎn)水平未達(dá)預(yù)期的風(fēng)玩家六行業(yè)技術(shù)

20、發(fā)展熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的風(fēng)開(kāi)發(fā)商需緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)加的，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的七、標(biāo)的公書(shū)（草案）五、產(chǎn)水平未達(dá)預(yù)期的風(fēng)玩家六行業(yè)技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的風(fēng)開(kāi)發(fā)商需緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)加的，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的七、標(biāo)的公司的收入依賴(lài)于少數(shù)幾產(chǎn)品的書(shū)（草案）2014 4 IP 神，故事情節(jié)新穎、畫(huà)工精美豐富并在多個(gè)知2015 9 30 285 4,400 IP 2015 于2015 年4 月正式上線(xiàn)，截至9 月底累20,000 966 八、標(biāo)的公司日常經(jīng)營(yíng)中的知風(fēng)、書(shū)（草案）2014 4 IP 神，故事情節(jié)新穎、畫(huà)工精美豐富并在多個(gè)知2015 9 30 285 4,400 IP 2015 于2015 年4 月正式上線(xiàn)，截至9

21、 月底累20,000 966 八、標(biāo)的公司日常經(jīng)營(yíng)中的知風(fēng)、產(chǎn)品并未全部申商標(biāo)的人尤是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指我絡(luò)書(shū)（草案）可能會(huì)對(duì)標(biāo)的公司九、標(biāo)的公司所研發(fā)險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)容可能不符合的2010 6 事內(nèi)容不得含有宣穢、社會(huì)公德的行為和違、作對(duì)，而被責(zé)或處罰的風(fēng)險(xiǎn)十、本次募集配失敗的受市場(chǎng)波動(dòng)及投資者預(yù)期的影響募集配能否順利實(shí)施存在不書(shū)（草案）可能會(huì)對(duì)標(biāo)的公司九、標(biāo)的公司所研發(fā)險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)容可能不符合的2010 6 事內(nèi)容不得含有宣穢、社會(huì)公德的行為和違、作對(duì)，而被責(zé)或處罰的風(fēng)險(xiǎn)十、本次募集配失敗的受市場(chǎng)波動(dòng)及投資者預(yù)期的影響募集配能否順利實(shí)施存在不決金書(shū)（草案）第一節(jié) （一）12009 7 22 2009910 的

22、產(chǎn)2011 3 14 2011 12 12 技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)（2011）58 號(hào)），2012 書(shū)（草案）第一節(jié) （一）12009 7 22 2009910 的產(chǎn)2011 3 14 2011 12 12 技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)（2011）58 號(hào)），2012 8 省發(fā)布了省文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2011年）2015 書(shū)（草案）2,200行2013 8 8 干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)201332 號(hào)），2015 3.2 萬(wàn) 、數(shù)字音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品等數(shù)字文化內(nèi)容的消費(fèi)2014 3 14 2014 3 17 書(shū)（草案）2,200行2013 8 8 干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)201332 號(hào)），2015 3.2 萬(wàn)

23、、數(shù)字音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品等數(shù)字文化內(nèi)容的消費(fèi)2014 3 14 2014 3 17 （產(chǎn)發(fā)201414號(hào)2 產(chǎn)頁(yè)市場(chǎng)，移市場(chǎng)同樣增長(zhǎng)迅速，2011-2014 年我國(guó)移頁(yè)51.3 89.1 310.5 357.5 70.2%73.7%、248.4%、15.1%暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）摘2014 2017 頁(yè)406.0 652.9 2017 頁(yè)32008 7 發(fā)了植物大戰(zhàn)僵尸OL、百將錄、龍之塔OL等多款網(wǎng)，OL20106 23 2013 年、2014 2015 1-9 876.29暨關(guān)聯(lián)交書(shū)（草案）摘2014 2017 頁(yè)406.0 652.9 2017 頁(yè)32008 7 發(fā)了植物大戰(zhàn)僵尸OL、百將錄、

24、龍之塔OL等多款網(wǎng)，OL20106 23 2013 年、2014 2015 1-9 876.29 萬(wàn)元、99.20 奠定了基礎(chǔ)。2014 4 IP 豐2015 9 30 計(jì)285 4,400 IP，2015 201542015930用戶(hù)已超過(guò)966 萬(wàn)人充值流水超過(guò)了20,000 萬(wàn)元OL等，2013年度、20142015 1-9別為-144.54 萬(wàn)元、172.22 5,235.40 （二）1書(shū)（草案）2014 1 1 20151-92014 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元占比占比的。2展書(shū)（草案）2014 1 1 20151-92014 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元占比占比的。2展在指導(dǎo)下，上市公司已于2015 年3

25、月100%2015 4 了具有大量?jī)?yōu)質(zhì)IP資源儲(chǔ)備的杭州幻文100%股權(quán)在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高IP書(shū)（草案）IP 優(yōu)文學(xué)、影視、動(dòng)漫等業(yè)務(wù)。IP 資源對(duì)于文化資源的互通性和產(chǎn)品價(jià)值、IP 本次重組完成后，上市公司子公司酷?；?dòng)具有較研發(fā)與運(yùn)營(yíng)能力儲(chǔ) 質(zhì)IP IP 書(shū)（草案）IP 優(yōu)文學(xué)、影視、動(dòng)漫等業(yè)務(wù)。IP 資源對(duì)于文化資源的互通性和產(chǎn)品價(jià)值、IP 本次重組完成后，上市公司子公司酷?；?dòng)具有較研發(fā)與運(yùn)營(yíng)能力儲(chǔ) 質(zhì)IP IP 書(shū)（草案）格局在“”3100%2015業(yè)收入的 15.45%屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的 61.80%水（一）120155132015 9 1 2015 9 22 2015 201

26、6書(shū)（草案）格局在“”3100%2015業(yè)收入的 15.45%屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的 61.80%水（一）120155132015 9 1 2015 9 22 2015 2016 2 2以書(shū)（草案）3、（一100%資產(chǎn)的價(jià)格以首次董事會(huì)決議公告日（定價(jià)基準(zhǔn)日）前 60 個(gè)交易日公司 易的均價(jià)（16.79 元/股）90%15.12 元/股為參考依據(jù)，在考慮凱撒交2014 60 數(shù)量（股（二擬向包括凱在內(nèi)的不超過(guò)10 名符合條件的特定投資者以其中凱承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次募集配20%書(shū)（草案）3、（一100%資產(chǎn)的價(jià)格以首次董事會(huì)決議公告日（定價(jià)基準(zhǔn)日）前 60 個(gè)交易日公司 易的均價(jià)（16.79 元

27、/股）90%15.12 元/股為參考依據(jù)，在考慮凱撒交2014 60 數(shù)量（股（二擬向包括凱在內(nèi)的不超過(guò)10 名符合條件的特定投資者以其中凱承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次募集配20%書(shū)（草案）本次募集配總額不超過(guò)62,100.00 萬(wàn)元，不超過(guò)100%于定價(jià)基準(zhǔn)日（即本交易首次董事會(huì)決議公告日）20 2014 包括凱在內(nèi)的不超過(guò)10 名符合條件的特定投資者募集配17.11 元/擬數(shù)=總額的擬而17.11 元/算，公司需向包括凱在內(nèi)的不超過(guò)10 名符合條件的特定投資 和按價(jià)最價(jià)格將在本部（三）書(shū)（草案）本次募集配總額不超過(guò)62,100.00 萬(wàn)元，不超過(guò)100%于定價(jià)基準(zhǔn)日（即本交易首次董事會(huì)決議公告日）2

28、0 2014 包括凱在內(nèi)的不超過(guò)10 名符合條件的特定投資者募集配17.11 元/擬數(shù)=總額的擬而17.11 元/算，公司需向包括凱在內(nèi)的不超過(guò)10 名符合條件的特定投資 和按價(jià)最價(jià)格將在本部（三）書(shū)（草案）1234可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，中小板綜合指數(shù)（399101.SZ）2015 4 22 日收盤(pán)點(diǎn)數(shù)（12,585.14 點(diǎn)）10%5可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，滿(mǎn)足“46書(shū)（草案）1234可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，中小板綜合指數(shù)（399101.SZ）2015 4 22 日收盤(pán)點(diǎn)數(shù)（12,585.14 點(diǎn)）10%5可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，滿(mǎn)足“46對(duì)書(shū)（草案）60 95%若公司董事會(huì)審議決定不價(jià)格進(jìn)行調(diào)整公司后續(xù)則不再7（四）中企華評(píng)估對(duì)公司的天上友嘉100%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具中企華評(píng)報(bào)字20151229 2015 4 30 天上友嘉 100%股權(quán)的評(píng)估值為 121,532.25 100%121,500.00 資產(chǎn)重組管理辦法第十四條的規(guī)定：上市公司在 12 12 及支付現(xiàn)酷牛互動(dòng)書(shū)（草案）60 95%若公司董事會(huì)審議決定不價(jià)格進(jìn)行調(diào)整公司后續(xù)則不再7（四）中企華評(píng)估對(duì)公司的天上友嘉100%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并