2021年中國膜產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額分析 市場集中度較低且競爭激勵(lì)

1、行業(yè)深度2021年中國膜產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額分析 市場集中度較低且競爭激勵(lì)膜產(chǎn)業(yè)是我國環(huán)保領(lǐng)域體系的重要分支，也是污水處理的重要組成部分。目前，跨國龍頭企業(yè)、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)構(gòu)成了當(dāng)前膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)主要的市場化競爭主體。在中國整個(gè)膜市場中，用量最大的是反滲透膜，主要被陶氏和海德能等國外品牌占據(jù)市場份額，超濾膜市場還沒有形成壟斷局面，我國膜產(chǎn)業(yè)的市場集中度較低，從五力競爭模型角度分析，可以看到膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)競爭較為激烈。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300070.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有碧水源(300070.SZ)，南方匯通(0

2、00920.SZ)，招金膜天(838813.NQ)，津膜科技(300334.SZ)，久吾高科(300631.SZ)，金科環(huán)境(688466.SH)，萬邦達(dá)(300055.SZ)等。本文核心數(shù)據(jù)：中國膜產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖，膜法水處理市場份額，中國市政污水和工業(yè)園區(qū)深度處理主要膜企業(yè)市場集中度，膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)比較1、中國膜產(chǎn)業(yè)競爭格局：三大競爭層次在膜產(chǎn)業(yè)中，膜是指一種起分子級分離過濾作用的介質(zhì)，當(dāng)溶液或混和氣體與膜接觸時(shí)，在壓力下、或電場作用下、或溫差作用下，某些物質(zhì)可以透過膜，而另些物質(zhì)則被選擇性的攔截，從而使溶液中不同組分，或混和氣體的不同組分被分離，這種分離是分子級的分離。國

3、內(nèi)膜技術(shù)分析起步較晚，但發(fā)展速度非?？?，21世紀(jì)初在國家的大力支持下，膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)被列入國家計(jì)委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃。目前中國膜生產(chǎn)企業(yè)約有400多家，膜工程公司有近千家，但規(guī)模較大的多為外資或與境外有合作的公司。2、中國膜產(chǎn)業(yè)市場份額：碧水源、金科環(huán)境、津膜科技占據(jù)主要市場份額目前，膜行業(yè)整體正由成長期向成熟期轉(zhuǎn)變，膜產(chǎn)業(yè)中企業(yè)往往會(huì)從單純的膜材料、膜組件和膜設(shè)備生產(chǎn)銷售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強(qiáng)的商業(yè)模式發(fā)展，向全產(chǎn)業(yè)鏈一體化方向發(fā)展，如碧水源、津膜科技等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在膜法水處理項(xiàng)目中所使用的膜產(chǎn)品為企業(yè)自主生產(chǎn)。根據(jù)金科環(huán)境在其首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之

4、補(bǔ)充法律意見書中所披露的數(shù)據(jù)，其參照中國水利企業(yè)協(xié)會(huì)脫鹽分會(huì)膜法水處理技術(shù)在水深度處理及再生回用領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模調(diào)研報(bào)告，對截至2019年6月國內(nèi)已投入運(yùn)行及在建的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，碧水源、金科環(huán)境、津膜科技占據(jù)膜法水處理的主要市場份額。市政污水深度處理超濾項(xiàng)目碧水源、金科環(huán)境、津膜科技的市占率分別為39%、17%、9%;市政污水深度處理MBR項(xiàng)目碧水源、金科環(huán)境的市占率分別為47%、1%;市政和工業(yè)園區(qū)污廢水深度處理及再生水回用雙膜法(超濾+納濾反滲透)項(xiàng)目碧水源、金科環(huán)境、津膜科技的市占率分別為14%、27%、26%。3、中國膜產(chǎn)業(yè)市場集中度：在水處理領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展較快在中國，因?yàn)樗膯栴}比較嚴(yán)峻

5、，因而膜技術(shù)在水處理領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展的比較快，尤其在廢水處理，特別是水資源再利用方面有廣闊的前景。從中國市政和工業(yè)園區(qū)污水深度處理主要企業(yè)項(xiàng)目規(guī)模來看，市場集中度較高，不論是從超濾項(xiàng)目、MBR項(xiàng)目、或是雙膜法項(xiàng)目(包含再生水回用)，碧水源、津膜科技和金科環(huán)境三家總占比在50%左右。4、中國膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)比較：新技術(shù)逐漸替代部分傳統(tǒng)技術(shù)膜產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)推動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，隨著膜技術(shù)在國內(nèi)外的快速推廣，膜技術(shù)將不斷升級換代，部分傳統(tǒng)技術(shù)被新技術(shù)逐漸替代是不變的規(guī)律，現(xiàn)有競爭者或潛在競爭者也可能因高技術(shù)投入而在技術(shù)研發(fā)上取得長足的進(jìn)步。因此，如果現(xiàn)有企業(yè)在新技術(shù)、新工藝等方面研發(fā)不足或研發(fā)方向出現(xiàn)偏差，則可能喪失技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，在未來的市場競爭中將處于不利的地位。5、中國膜產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，可以看到膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國膜產(chǎn)業(yè)行