2021年葡萄酒釀造及葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

1、2021年葡萄酒釀造及葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告第一章 行業(yè)發(fā)展概況葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)過全部或部分發(fā)酵釀造而成，且酒精含量介于 10%-15%的酒精飲品。葡萄酒營養(yǎng)豐富，保健作用明顯，如加快新陳代謝、促進(jìn)血液循環(huán)、防止膽固醇增加等。葡萄酒還具有利尿、激發(fā)肝功能和防止衰老的功效，是醫(yī)治心臟病的輔助劑，同時還可預(yù)防壞血病、貧血、腳氣病、消化不良和眼角膜炎等疾病。受益于中國葡萄酒消費(fèi)量的持續(xù)增加及消費(fèi)者對于葡萄酒飲用的認(rèn)可，中國葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。1.1 高端化持續(xù)推進(jìn)受海外直采比重增加和“零關(guān)稅”政策等因素影響，葡萄酒進(jìn)口成本降低，進(jìn)口葡萄酒在市場上更具價格優(yōu)勢。同時

2、，國外葡萄酒企業(yè)在釀造工藝和地理因素等方面具有先天優(yōu)勢，進(jìn)一步提高了進(jìn)口葡萄酒的性價比。在中國市場消費(fèi)不斷升級的背景下，進(jìn)口葡萄酒以高性價比快速擠壓國產(chǎn)葡萄酒市場份額。2020 年中國葡萄酒進(jìn)口量達(dá) 73.0 萬千升，較 2017 年增加了 78.5%。雖然進(jìn)口葡萄酒受葡萄酒行業(yè)調(diào)整的影響，在 2020 年出現(xiàn)了小幅度下降的態(tài)勢，但預(yù)計(jì)隨著中國葡萄酒巨頭對國外酒莊的并購整合，進(jìn)口葡萄酒規(guī)模還將進(jìn)一步提升。而國產(chǎn)葡萄酒受進(jìn)口葡萄酒的沖擊、反“三公”消費(fèi)和“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查等的影響，產(chǎn)量在經(jīng)歷 2002 年至 2012 年十年的高速增長后，自 2013 年開始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。202

3、0 年中國葡萄酒產(chǎn)量達(dá) 62.9 萬千升，同比下降 37.2%。 HYPERLINK /SH600628.html 圖 新世界葡萄酒/舊世界葡萄酒資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行1.2 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品升級根據(jù)國際葡萄酒協(xié)會的數(shù)據(jù)，2014 年全球葡萄酒產(chǎn)量在 10 億升以上的國家有 9 個，按照產(chǎn)量由高到低分別是法國、意大利、西班牙、美國、阿根廷、澳大利亞、南非、中國、智利，九國合計(jì)產(chǎn)量 212.1 億升，占全球總產(chǎn)量 78.56%。法國、意大利、西班牙等舊世界國家位列葡萄酒生產(chǎn)前三名，產(chǎn)量分別是 46.7 億升、44.7 億升、38.2 億升，合計(jì)占據(jù)全球總產(chǎn)量的 48%。 HYPERLINK /

4、SH600628.html 若從產(chǎn)量變動來考察全球葡萄酒市場生產(chǎn)格局變遷，舊世界產(chǎn)量衰退明顯，新世界增長迅猛。2000-2020 年法國、意大利、西班牙葡萄酒產(chǎn)量分別下降 18.84%、13.41%、8.38%；以美國、中國、智利、澳大利亞等為代表的新世界國家均有所上升，其中南非、智利、澳大利亞產(chǎn)量分別增長 61.2%、57.3%和48.9%。1.3 各國發(fā)展不協(xié)調(diào)圖 葡萄園與葡萄酒產(chǎn)量對比圖資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行圖 葡萄酒主要生產(chǎn)國對比發(fā)展圖資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2014-2017年，中國葡萄酒產(chǎn)量呈逐年下滑態(tài)勢。2018年開始中國葡萄酒產(chǎn)量為100.1萬千升

5、，同比下滑12%。中國葡萄酒行業(yè)正處于調(diào)整優(yōu)化期，劣質(zhì)產(chǎn)能下滑，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能上升。一方面，進(jìn)口品牌對中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊；另一方面，低端低價競爭把國產(chǎn)葡萄酒逼入死胡同。圖 葡萄酒發(fā)展歷程資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行圖 葡萄酒瓶裝進(jìn)口量資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行圖 中國葡萄酒企業(yè)矩陣資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行第二章 商業(yè)模式和收入模式2.1 產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈發(fā)展分析2.1.1 上游產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展圖 葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行葡萄酒釀造產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游、下游三部分。圖 葡萄酒上游產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行從產(chǎn)區(qū)分布情況分析，中國釀酒葡萄酒產(chǎn)區(qū)主

6、要集中在北緯38至53，分布在華北地區(qū)、沿海一帶、新疆、甘肅等地，且已形成新疆、甘肅省威武、河北昌黎、東北、山東膠東半島、山西省清徐、寧夏賀蘭山及西南地區(qū)八個葡萄酒產(chǎn)區(qū)。其中，張?jiān)?、威龍、長城等龍頭企業(yè)均位于昌黎產(chǎn)區(qū)。圖 葡萄酒的種植情況資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行全球葡萄酒產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，且產(chǎn)銷差在逐步減小。近年來，歐盟、南非的葡萄園面積持續(xù)下滑，美國、澳洲略有下降，南美的種植面積則保持上漲勢頭，但總體而言，近年來全球的葡萄種植面積持續(xù)下降。與此同時，中國的葡萄種植面積由 30 萬公頃上升到 57 萬公頃，增幅近一倍。受種植面積和氣候等因素影響，全球葡萄酒產(chǎn)量在這幾年也保持略有下降的趨勢

7、。隨著消費(fèi)量連續(xù)的小幅回升，行業(yè)產(chǎn)銷差正在不斷減小，預(yù)計(jì)2021-2022年整個行業(yè)產(chǎn)銷差不會超過 13 億升，即低于全球產(chǎn)量的 5%。2.1.2 中游產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展圖 酒類進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行中國葡萄酒消費(fèi)基數(shù)小，未來增長空間可期。據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）發(fā)布的世界葡萄酒市場發(fā)展與趨勢報(bào)告分析，全球十大葡萄酒消費(fèi)國呈現(xiàn)出人均消費(fèi)量越高，銷量增速越低的趨勢。以前十大消費(fèi)國正常人均消費(fèi)量水平 25L 為標(biāo)準(zhǔn)，西班牙、意大利、阿根廷、法國等高水平葡萄酒消費(fèi)國，其消費(fèi)量均出現(xiàn)高于 20%的降幅；而美國、中國，俄羅斯等低水平葡萄酒消費(fèi)國，其消費(fèi)量增速均高于 40%。中國人

8、均葡萄酒消費(fèi)量僅為 1.24L，與世界平均水平 3.38L 相差很大，潛在消費(fèi)空間巨大。此外，與白酒、啤酒相比，我國葡萄酒消費(fèi)基數(shù)低，人均葡萄酒消費(fèi)量僅為白酒的 1/5，啤酒的 1/28。根據(jù)大型進(jìn)口酒商 ASC 的預(yù)測，受益于消費(fèi)升級和健康飲酒的大潮流，從目前到 2025年，中國葡萄酒市場復(fù)合增速可以達(dá)到 8-10%。圖 以張?jiān)＝獍偌{為例的銷售體系資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行2.1.3 下游產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展消費(fèi)者飲用葡萄酒的主要原因是出于健康需要，而不是因?yàn)槌绷鲙踊蛘宫F(xiàn)生活品味。77%的消費(fèi)者飲用葡萄酒的原因是健康需要，51%的消費(fèi)者飲用葡萄酒的原因是社交需要，而受潮流影響的則只有26%。

9、消費(fèi)者購買不同品類葡萄酒的選擇上，紅葡萄酒所占比例為54.6%，是消費(fèi)者的首選，遠(yuǎn)高于白葡萄酒的31.2%和桃紅葡萄酒的14.2%。從葡萄酒消費(fèi)量來看，近年來我國葡萄酒消費(fèi)量波動下降，但整體消費(fèi)量高于我國葡萄酒產(chǎn)量，我國葡萄酒市場對于進(jìn)口依賴較大。2020年受疫情影響，我國葡萄酒消費(fèi)量約為62.1萬千升。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國葡萄酒消費(fèi)量將有所上升，可達(dá)86.7萬千升。我國葡萄酒人均消費(fèi)量距離世界平均水平具有較大差距，消費(fèi)潛力巨大。圖 產(chǎn)業(yè)鏈下游主要經(jīng)銷商客戶經(jīng)銷資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行2.2 商業(yè)模式以張?jiān)！?00869.SZ】主營業(yè)務(wù)收入為例分析。圖 張?jiān)Ｖ鳡I業(yè)務(wù)構(gòu)成資料

10、來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行2.3 技術(shù)發(fā)展圖 專利分析葡萄酒資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行2.4 政策和監(jiān)管葡萄酒行業(yè)的主管部門包括國家食品藥品監(jiān)督管理總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及地方各級人民政府相應(yīng)的職能部門等。中國釀酒工業(yè)協(xié)會、中國食品工業(yè)協(xié)會是葡萄酒行業(yè)的自律組織。2.4.1 主管機(jī)構(gòu)國家食品藥品監(jiān)督管理總局和市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)制定本行業(yè)監(jiān)督管理制度、檢查公布安全信息及發(fā)放食品行政許可等；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對本行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。2.4.2 行業(yè)協(xié)會中國釀酒工業(yè)協(xié)會、中國食品工業(yè)協(xié)會承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能。中國酒業(yè)協(xié)會，原名中國釀酒工業(yè)協(xié)會。于1992年6月22日經(jīng)

11、原中華人民共和國輕工業(yè)部審查同意，由中華人民共和國民政部登記注冊成立。協(xié)會接受登記管理機(jī)關(guān)中華人民共和國民政部和業(yè)務(wù)主管單位國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。2.4.3 主要法律法規(guī)國務(wù)院、發(fā)改委、科技部、中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會等各部門相繼出臺了與食品生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，主要政策如下：2006年2月9日國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）2006年2月13日國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見2009年5月12日裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則2011年3月27日產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）2011年6月23日當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技

12、術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）2013年2月22日戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄2015年7月1日食品和包裝機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃2016年3月16日中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要2016年11月29日“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知2017年1月5日關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見第三章 行業(yè)估值、定價機(jī)制和全球龍頭企業(yè)3.1 估值方法行業(yè)的估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估

13、值法、NAV凈資產(chǎn)價值估值法等。圖 葡萄酒概念市場表現(xiàn)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行3.2 價格驅(qū)動機(jī)制3.2.1 成本導(dǎo)向該成本包括了出廠價、運(yùn)輸倉儲、工作人員工資、所花費(fèi)的時間成本等的總成本。以該總成本為導(dǎo)向，即使是茶煙酒行的老板們都能根據(jù)自己經(jīng)營店鋪的經(jīng)驗(yàn)心算出葡萄酒的價格。3.2.2 供求導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)學(xué)中，價格與供求關(guān)系相互影響。因此在葡萄酒定價時，要以供求為導(dǎo)向地進(jìn)行定價。下面就從微觀角度具體分析供求關(guān)系如何影響價格。公式 1：成本+競爭=價格，針對競爭對手。公式 2：成本+顧客價值=價格，針對市面價格。公式 3：成本+市場分額=價格，針對市場分額。公式 4：成本+高額利潤=價格，針對消

14、費(fèi)者不太敏感的、并非大眾化的、比較少見、市面上沒有供給的葡萄酒。 3.2.3 網(wǎng)紅導(dǎo)向本文所指網(wǎng)紅是指擁有葡萄酒專業(yè)知識、在行業(yè)內(nèi)有一定名氣和地位的葡萄酒講師、作家、專家等。3.2.4 品牌導(dǎo)向單純的低價買入再高價賣出以賺取利潤只是短期利益，而品牌運(yùn)營才是長期利益，因?yàn)槠放七\(yùn)營好了才擁有持續(xù)的競爭力，而這持續(xù)的競爭力就是持續(xù)的利潤。圖 葡萄酒定價方式資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行圖 法國酒莊與中國酒莊對比資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行圖 葡萄酒銷售渠道一覽資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行3.3 風(fēng)險分析3.3.1 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險葡萄酒產(chǎn)品供消費(fèi)者直接引用，需要符合國家相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善有效

15、的質(zhì)量控制體系，在原材料的采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)成品的驗(yàn)收和出庫的過程中，需要按照國家的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的把控，進(jìn)行清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)。但如果在原材料的種植與采購、釀造、罐裝和包裝等環(huán)節(jié)出現(xiàn)不可預(yù)見的原因，從而發(fā)生一定的產(chǎn)品質(zhì)量的問題，可能造成不利的影響。3.3.2 持續(xù)獲得有機(jī)認(rèn)證的風(fēng)險有機(jī)釀造葡萄酒種植要按照國家的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，而且在初次進(jìn)行認(rèn)證之后，每年還需要保持認(rèn)證才可以繼續(xù)使用有機(jī)標(biāo)志。如果環(huán)境發(fā)生變化，無法達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。3.4 競爭分析3.4.1 競爭分析圖 國產(chǎn)葡萄酒價格/銷量對比資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行圖 葡萄酒/消費(fèi)人群對比資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行近年來，我

16、國葡萄酒行業(yè)在產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備和產(chǎn)品品牌等方面都發(fā)生了根本性變化。隨著葡萄酒國際交往的不斷增加和友好合作關(guān)系的建立，葡萄酒企業(yè)的工藝技術(shù)裝備有了很大進(jìn)步。目前國內(nèi)些大型葡萄酒廠都在使用國際先進(jìn)釀酒設(shè)備，一些關(guān)鍵設(shè)備如除梗破碎機(jī)、除菌過濾器、酒石處理器、灌裝設(shè)備等都從國外引進(jìn)，這大大提高了葡萄酒產(chǎn)業(yè)機(jī)械化程度。在釀造工藝上，由于積極地采用國外葡萄酒先進(jìn)釀造工藝井與我國具體情況相結(jié)合，進(jìn)一步提高了我國葡萄酒的釀制水平。圖 高品牌酒莊酒優(yōu)勢資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行圖 3+1葡萄酒商業(yè)模式資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)、千際投行3.4.2 波特五力分析圖 波特五力模型(1) 供

17、應(yīng)商的議價能力葡萄酒供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強(qiáng)。一般來說，滿足如下條件的供方集團(tuán)會具有比較強(qiáng)大的討價還價力量：- 供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場地位而不受市場劇烈競爭困撓的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，以致于每一單個買主都不可能成為供方的重要客戶。- 供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以致于買主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成

18、本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競爭的替代品。- 供方能夠方便地實(shí)行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進(jìn)行后向聯(lián)合或一體化。(2) 購買者的議價能力葡萄酒購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。一般來說，滿足如下條件的購買者可能具有較強(qiáng)的討價還價力量：- 購買者的總數(shù)較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。- 賣方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。- 購買者所購買的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同時向多個賣主購買產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也完全可行。- 購買者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一體化。(3) 新進(jìn)入者的威脅葡萄酒新進(jìn)入者

19、在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。(4) 替代品的威脅葡萄酒現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制；第二，由于葡萄酒替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過降低成本來降低售價、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標(biāo)就有可能受挫；第三，源自替代品生

20、產(chǎn)者的競爭強(qiáng)度，受葡萄酒產(chǎn)品買主轉(zhuǎn)換成本高低的影響?？傊娲穬r格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競爭壓力就強(qiáng)；而這種來自替代品生產(chǎn)者的競爭壓力的強(qiáng)度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張情況來加以描述。奇貨可居(5) 同業(yè)競爭者的競爭程度競爭較為集中，龍頭競爭激烈。3.5 中國重要競爭者(1) 張?jiān)?000869.SZ煙臺張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司其前身為煙臺張?jiān)ａ劸乒?，他是由中國近代愛國僑領(lǐng)張弼士先生創(chuàng)辦的中國第一個工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的廠家。 1892年，張弼士投資300萬兩白銀在煙臺創(chuàng)辦張?jiān)ａ劸乒?。大清國直隸總督、北洋大臣李鴻章和清廷要員王文韶親自簽批了

21、該公司營業(yè)準(zhǔn)照，光緒皇帝的老師、時任戶部尚書、軍機(jī)大臣翁同龢親筆為公司題寫了廠名?！皬?jiān)！倍?，冠以張姓，取昌裕興隆之意。張?jiān)９镜膭?chuàng)建，被北京中華世紀(jì)壇記載為中國1892年所發(fā)生的四件大事之一。它已發(fā)展成為多元化并舉的集團(tuán)化企業(yè)，是中國乃至亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營廠家。 HYPERLINK /SH603779.html (2) 威龍股份 603779.SH威龍葡萄酒股份有限公司是中國大型葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一，是國內(nèi)最大的有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)商，擁有世界最大的有機(jī)葡萄莊園，釀酒葡萄原料完全自給率（非與農(nóng)戶合作）位列中國葡萄酒行業(yè)之首，產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅、市場占有率等各項(xiàng)綜合指標(biāo)，位居全國行業(yè)前列。 HYPERLINK /SH600543.html (3) 莫高股份 600543.SH甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司成立于1999年12月29日，是以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為龍頭，以發(fā)展高效特色農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)，屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、上市公司及甘肅工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為“莫高”牌系列葡萄酒、啤酒大麥芽、甘草系列產(chǎn)品和苜蓿草產(chǎn)品。3.6 全球重要競爭者(1) 拉菲集團(tuán)拉菲古堡在中國的受歡迎程度想必已經(jīng)不需要再多加介紹了。這個在中國家喻戶曉的波爾多一級名莊正是拉菲羅斯柴爾德集團(tuán)（DBR）旗下的酒莊之一。拉菲羅斯柴