百會iPad辦公平臺操作手冊-CRM

1、百會iPad辦公平臺操作手冊百會CRM篇百會iPad辦辦公平臺CRRM應用能夠夠使您通過iiPad訪問問百會CRMM，在Saffari瀏覽覽器中輸入hhttps:/，登登錄之后選擇擇CRM，您您便可以管理理您的線索、客客戶、聯(lián)系人人、商機、服服務支持、產產品、任務、活活動和電話模塊的相相關數(shù)據(jù)。支持的模塊百會iPad辦辦公平臺CRRM應用支持持如下模塊：線索產品客戶任務聯(lián)系人活動商機電話服務支持功能隨時隨地使用iiPad訪問問百會CRMM相關模塊的的數(shù)據(jù)同步iPad端端的數(shù)據(jù)變更更，如新建、編編輯、刪除記記錄可在聯(lián)系人詳細細頁面點擊郵郵件地址發(fā)送送郵件給該聯(lián)聯(lián)系人使用“地圖定位位”功能能夠依依

2、據(jù)地址信息息使用iPaad進行自動動定位可將線索轉換為為客戶、聯(lián)系系人和商機可使用標準或自自定義視圖過過濾相關記錄錄可對模塊內的數(shù)數(shù)據(jù)進行搜索索創(chuàng)建記錄線索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、商機機、服務支持持、產品、任任務、活動和和電話模塊均可可創(chuàng)建記錄。1. 點擊“跳跳轉”下拉菜單上上的標簽進入入相應模塊；2. 點擊新建建記錄；3. 逐一錄入入相關信息，點點擊保存。刪除記錄使用移動終端也也可以刪除百百會CRM線線索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、商機機、服務支持持、產品、任任務、活動和和電話模塊的相相關記錄。逐條刪除記錄1. 點擊“跳跳轉”下拉菜單上上的標簽進入入相應模塊；2. 在列表中中點擊相應記記錄進入【記記錄】詳細

3、頁頁面；3. 在【記錄錄】詳細頁面面點擊刪除。批量刪除記錄1. 點擊“跳跳轉”下拉菜單上上的標簽進入入相應模塊；2. 在列表中中通過復選框框選擇您想刪刪除的記錄；3. 點擊刪除除。創(chuàng)建與查看相關關記錄創(chuàng)建一條記錄之之后，可以為為其添加相關關的任務、活活動等。記錄錄之間的關聯(lián)聯(lián)關系如下：線索、商機、服服務支持：可可關聯(lián)任務、活活動、通話及備注注；聯(lián)系人：可關聯(lián)聯(lián)商機、任務務、活動、通通話及備注；客戶：可關聯(lián)任任務、活動、通話、備注、商機和聯(lián)系人。創(chuàng)建關聯(lián)記錄1. 點擊“跳跳轉”下拉菜單上上的標簽進入入線索、客戶戶、聯(lián)系人、商商機或服務支支持模塊；2. 選擇某條條記錄進入記記錄詳細頁面面；3. 點

4、擊相關關鏈接或手動動滾動屏幕；4. 點擊相關關信息下的相相應列表；5. 在相關記錄頁面面，便可瀏覽覽到與本記錄錄相關的記錄錄列表；6. 點擊新建建記錄可以以創(chuàng)建一條新新的相關記錄錄（商機、聯(lián)聯(lián)系人、任務務、活動或備備注）；7. 點擊保存存。查找記錄使用查找功能，可可以快遞定位位到指定的一一條或者多條條記錄，省去去通篇查找的的煩惱。1. 點擊“跳跳轉”下拉菜單上上的標簽進入入相應模塊；2. 在查找框框中輸入搜索索條件；3. 點擊開始始。線索轉換通過iPad就就能夠將線索索轉換為客戶戶、聯(lián)系人和和商機。1. 進入線索索模塊并選擇擇需要轉換的的線索；2. 在線索詳詳細頁面，點點擊轉換；3. 在線索轉轉換頁面，逐逐一輸入相關關信息后點擊擊保存。地圖定位使用地圖定位功功能，可以在在iPad地圖圖應用中快速定定位線索、客客戶、聯(lián)系人人的地址。發(fā)送郵件只需點擊相關記記錄中的郵件件地址便可發(fā)發(fā)送郵件。1. 點擊“跳跳轉”下拉菜單上上的標簽進入入相應模塊，選選擇您想發(fā)送送郵件的記錄錄；2. 在線索、客客戶或聯(lián)系人人詳情頁面，點點擊相應的郵郵件地址；發(fā)送反饋您在使用百會iiPa