百會(huì)iPad辦公平臺(tái)操作手冊(cè)-CRM

1、百會(huì)iPad辦公平臺(tái)操作手冊(cè)百會(huì)CRM篇百會(huì)iPad辦辦公平臺(tái)CRRM應(yīng)用能夠夠使您通過iiPad訪問問百會(huì)CRMM，在Saffari瀏覽覽器中輸入hhttps:/，登登錄之后選擇擇CRM，您您便可以管理理您的線索、客客戶、聯(lián)系人人、商機(jī)、服服務(wù)支持、產(chǎn)產(chǎn)品、任務(wù)、活活動(dòng)和電話模塊的相相關(guān)數(shù)據(jù)。支持的模塊百會(huì)iPad辦辦公平臺(tái)CRRM應(yīng)用支持持如下模塊：線索產(chǎn)品客戶任務(wù)聯(lián)系人活動(dòng)商機(jī)電話服務(wù)支持功能隨時(shí)隨地使用iiPad訪問問百會(huì)CRMM相關(guān)模塊的的數(shù)據(jù)同步iPad端端的數(shù)據(jù)變更更，如新建、編編輯、刪除記記錄可在聯(lián)系人詳細(xì)細(xì)頁(yè)面點(diǎn)擊郵郵件地址發(fā)送送郵件給該聯(lián)聯(lián)系人使用“地圖定位位”功能能夠依依

2、據(jù)地址信息息使用iPaad進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)定位可將線索轉(zhuǎn)換為為客戶、聯(lián)系系人和商機(jī)可使用標(biāo)準(zhǔn)或自自定義視圖過過濾相關(guān)記錄錄可對(duì)模塊內(nèi)的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行搜索索創(chuàng)建記錄線索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、商機(jī)機(jī)、服務(wù)支持持、產(chǎn)品、任任務(wù)、活動(dòng)和和電話模塊均可可創(chuàng)建記錄。1. 點(diǎn)擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標(biāo)簽進(jìn)入入相應(yīng)模塊；2. 點(diǎn)擊新建建記錄；3. 逐一錄入入相關(guān)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊保存。刪除記錄使用移動(dòng)終端也也可以刪除百百會(huì)CRM線線索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、商機(jī)機(jī)、服務(wù)支持持、產(chǎn)品、任任務(wù)、活動(dòng)和和電話模塊的相相關(guān)記錄。逐條刪除記錄1. 點(diǎn)擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標(biāo)簽進(jìn)入入相應(yīng)模塊；2. 在列表中中點(diǎn)擊相應(yīng)記記錄進(jìn)入【記記錄】詳細(xì)

3、頁(yè)頁(yè)面；3. 在【記錄錄】詳細(xì)頁(yè)面面點(diǎn)擊刪除。批量刪除記錄1. 點(diǎn)擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標(biāo)簽進(jìn)入入相應(yīng)模塊；2. 在列表中中通過復(fù)選框框選擇您想刪刪除的記錄；3. 點(diǎn)擊刪除除。創(chuàng)建與查看相關(guān)關(guān)記錄創(chuàng)建一條記錄之之后，可以為為其添加相關(guān)關(guān)的任務(wù)、活活動(dòng)等。記錄錄之間的關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系如下：線索、商機(jī)、服服務(wù)支持：可可關(guān)聯(lián)任務(wù)、活活動(dòng)、通話及備注注；聯(lián)系人：可關(guān)聯(lián)聯(lián)商機(jī)、任務(wù)務(wù)、活動(dòng)、通通話及備注；客戶：可關(guān)聯(lián)任任務(wù)、活動(dòng)、通話、備注、商機(jī)和聯(lián)系人。創(chuàng)建關(guān)聯(lián)記錄1. 點(diǎn)擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標(biāo)簽進(jìn)入入線索、客戶戶、聯(lián)系人、商商機(jī)或服務(wù)支支持模塊；2. 選擇某條條記錄進(jìn)入記記錄詳細(xì)頁(yè)面面；3. 點(diǎn)

4、擊相關(guān)關(guān)鏈接或手動(dòng)動(dòng)滾動(dòng)屏幕；4. 點(diǎn)擊相關(guān)關(guān)信息下的相相應(yīng)列表；5. 在相關(guān)記錄頁(yè)面面，便可瀏覽覽到與本記錄錄相關(guān)的記錄錄列表；6. 點(diǎn)擊新建建記錄可以以創(chuàng)建一條新新的相關(guān)記錄錄（商機(jī)、聯(lián)聯(lián)系人、任務(wù)務(wù)、活動(dòng)或備備注）；7. 點(diǎn)擊保存存。查找記錄使用查找功能，可可以快遞定位位到指定的一一條或者多條條記錄，省去去通篇查找的的煩惱。1. 點(diǎn)擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標(biāo)簽進(jìn)入入相應(yīng)模塊；2. 在查找框框中輸入搜索索條件；3. 點(diǎn)擊開始始。線索轉(zhuǎn)換通過iPad就就能夠?qū)⒕€索索轉(zhuǎn)換為客戶戶、聯(lián)系人和和商機(jī)。1. 進(jìn)入線索索模塊并選擇擇需要轉(zhuǎn)換的的線索；2. 在線索詳詳細(xì)頁(yè)面，點(diǎn)點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換；3. 在線索轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換頁(yè)面，逐逐一輸入相關(guān)關(guān)信息后點(diǎn)擊擊保存。地圖定位使用地圖定位功功能，可以在在iPad地圖圖應(yīng)用中快速定定位線索、客客戶、聯(lián)系人人的地址。發(fā)送郵件只需點(diǎn)擊相關(guān)記記錄中的郵件件地址便可發(fā)發(fā)送郵件。1. 點(diǎn)擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標(biāo)簽進(jìn)入入相應(yīng)模塊，選選擇您想發(fā)送送郵件的記錄錄；2. 在線索、客客戶或聯(lián)系人人詳情頁(yè)面，點(diǎn)點(diǎn)擊相應(yīng)的郵郵件地址；發(fā)送反饋您在使用百會(huì)iiPa