常熟汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

1、常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告2011年12月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318957611 第一章 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成及其在國民經(jīng)濟(jì)中地位 PAGEREF _Toc318957611 h - 7 - HYPERLINK l _Toc318957612 1.1 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 PAGEREF _Toc318957612 h - 7 - HYPERLINK l _Toc318957613 1.2 汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占我國GDP比重的變化 PAGEREF _Toc318957613 h - 9 - HYPERLINK l _Toc31

2、8957614 汽車零部件產(chǎn)品分類 PAGEREF _Toc318957614 h - 10 - HYPERLINK l _Toc318957615 第二章 世界汽車及零部件產(chǎn)業(yè)分析 PAGEREF _Toc318957615 h - 13 - HYPERLINK l _Toc318957616 2.1 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模 PAGEREF _Toc318957616 h - 13 - HYPERLINK l _Toc318957617 2.2 德國、日本、美國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)模式比較 PAGEREF _Toc318957617 h - 15 - HYPERLINK l _Toc3189

3、57618 2.2.1 德國為代表的平行式供應(yīng)體系： PAGEREF _Toc318957618 h - 15 - HYPERLINK l _Toc318957619 2.2.2 日本為代表的寶塔式供應(yīng)體系： PAGEREF _Toc318957619 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957620 2.2.3 美國為代表的多元化供應(yīng)體系： PAGEREF _Toc318957620 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957621 2.3 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc318957621 h - 17 - HYPERLINK

4、 l _Toc318957622 2.3.1 汽車零部件企業(yè)走向獨立化、規(guī)?；l(fā)展道路 PAGEREF _Toc318957622 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957623 2.3.2 系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨成為發(fā)展方向 PAGEREF _Toc318957623 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957624 2.3.3 并購重組更趨活躍 PAGEREF _Toc318957624 h - 18 - HYPERLINK l _Toc318957625 2.3.4 集群化發(fā)展特征明顯 PAGEREF _Toc318957625 h

5、- 18 - HYPERLINK l _Toc318957626 2.3.5 汽車零部件新技術(shù)發(fā)展迅猛 PAGEREF _Toc318957626 h - 19 - HYPERLINK l _Toc318957627 2.4 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點 PAGEREF _Toc318957627 h - 19 - HYPERLINK l _Toc318957628 2.5 世界優(yōu)秀零部件企業(yè)的基本發(fā)展模式與特征 PAGEREF _Toc318957628 h - 20 - HYPERLINK l _Toc318957629 2.5.1 世界級零部件企業(yè)的典型發(fā)展模式 PAGEREF _Toc3

6、18957629 h - 20 - HYPERLINK l _Toc318957630 2.5.2 世界級零部件企業(yè)的共同特征 PAGEREF _Toc318957630 h - 21 - HYPERLINK l _Toc318957631 2.6 跨國汽車零部件企業(yè)投資的特點 PAGEREF _Toc318957631 h - 21 - HYPERLINK l _Toc318957632 2.7 汽車零部件技術(shù)發(fā)展特點及汽車電子技術(shù)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc318957632 h - 24 - HYPERLINK l _Toc318957633 2.7.1 汽車零部件技術(shù)發(fā)展特點 P

7、AGEREF _Toc318957633 h - 24 - HYPERLINK l _Toc318957634 2.7.2 汽車電子技術(shù)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc318957634 h - 25 - HYPERLINK l _Toc318957635 2.8 世界優(yōu)秀零部件企業(yè)在中國的布局與擴(kuò)張 PAGEREF _Toc318957635 h - 26 - HYPERLINK l _Toc318957636 2.9 2011年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng) PAGEREF _Toc318957636 h - 28 - HYPERLINK l _Toc318957637 第三章 中國汽車及

8、零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc318957637 h - 30 - HYPERLINK l _Toc318957638 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc318957638 h - 30 - HYPERLINK l _Toc318957639 3.1.1 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模 PAGEREF _Toc318957639 h - 30 - HYPERLINK l _Toc318957640 3.1.2 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況 PAGEREF _Toc318957640 h - 31 - HYPERLINK l _Toc318957641 3.2 中

9、國汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)模式 PAGEREF _Toc318957641 h - 31 - HYPERLINK l _Toc318957642 中國汽車零部件整車配套市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc318957642 h - 32 - HYPERLINK l _Toc318957643 3.3.1 中國汽車零部件整車配套市場現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc318957643 h - 32 - HYPERLINK l _Toc318957644 3.3.2 中國汽車零部件整車配套市場發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc318957644 h - 33 - HYPERLINK l _To

10、c318957645 外資零部件企業(yè)進(jìn)軍中國情況 PAGEREF _Toc318957645 h - 35 - HYPERLINK l _Toc318957646 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)酆笫袌霈F(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc318957646 h - 37 - HYPERLINK l _Toc318957647 3.5.1 汽車維修市場 PAGEREF _Toc318957647 h - 37 - HYPERLINK l _Toc318957648 3.5.2 汽車用品市場 PAGEREF _Toc318957648 h - 38 - HYPERLINK l _Toc31895764

11、9 3.5.3 汽車養(yǎng)護(hù)市場 PAGEREF _Toc318957649 h - 39 - HYPERLINK l _Toc318957650 3.5.4 汽車改裝市場 PAGEREF _Toc318957650 h - 40 - HYPERLINK l _Toc318957651 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài) PAGEREF _Toc318957651 h - 41 - HYPERLINK l _Toc318957652 3.6.1 世界優(yōu)秀零部件企業(yè)研發(fā)投入高于整車 PAGEREF _Toc318957652 h - 41 - HYPERLINK l _Toc318957653 3.6.

12、2 本土零部件企業(yè)研發(fā)能力有待提升 PAGEREF _Toc318957653 h - 44 - HYPERLINK l _Toc318957654 3.7 中國汽車零部件市場發(fā)展環(huán)境 PAGEREF _Toc318957654 h - 44 - HYPERLINK l _Toc318957655 3.8 2011年中國汽車零部件供應(yīng)商60強(qiáng) PAGEREF _Toc318957655 h - 46 - HYPERLINK l _Toc318957656 3.9 江蘇及蘇州市汽車零部件企業(yè)目錄 PAGEREF _Toc318957656 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318

13、957657 第四章 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要素及其對相關(guān)服務(wù)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響 PAGEREF _Toc318957657 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318957658 4.1 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響要素分析 PAGEREF _Toc318957658 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318957659 4.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)的影響 PAGEREF _Toc318957659 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318957660 4.1.2 汽車產(chǎn)業(yè)政策的影響 PAGEREF _Toc318957660 h - 48 - HYPER

14、LINK l _Toc318957661 4.1.3 研發(fā)投入的影響 PAGEREF _Toc318957661 h - 49 - HYPERLINK l _Toc318957662 4.1.4 新技術(shù)的影響 PAGEREF _Toc318957662 h - 50 - HYPERLINK l _Toc318957663 4.1.5 居民收入的影響 PAGEREF _Toc318957663 h - 51 - HYPERLINK l _Toc318957664 4.1.6 能源環(huán)境的影響 PAGEREF _Toc318957664 h - 53 - HYPERLINK l _Toc318957

15、665 4.2 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREF _Toc318957665 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957666 4.2.1 宏觀影響 PAGEREF _Toc318957666 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957667 4.2.2 汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向 PAGEREF _Toc318957667 h - 56 - HYPERLINK l _Toc318957668 4.2.3 常熟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對汽車服務(wù)業(yè)的影響分析 PAGEREF _Toc318957668 h - 57 - HYPERLINK l _T

16、oc318957669 4.2.3 南京市汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展案例 PAGEREF _Toc318957669 h - 58 - HYPERLINK l _Toc318957670 4.3 汽車整車企業(yè)的引進(jìn)對地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的影響以南京為例 PAGEREF _Toc318957670 h - 61 - HYPERLINK l _Toc318957671 6.3.1 南京汽車產(chǎn)業(yè)及其整車企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc318957671 h - 62 - HYPERLINK l _Toc318957672 4.3.2 南京汽車產(chǎn)業(yè)20012010年發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc3189

17、57672 h - 64 - HYPERLINK l _Toc318957673 第五章 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc318957673 h - 69 - HYPERLINK l _Toc318957674 5.1 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的主體情況 PAGEREF _Toc318957674 h - 69 - HYPERLINK l _Toc318957675 5.2 常熟市汽車零部件企業(yè)的主要產(chǎn)品及市場分布 PAGEREF _Toc318957675 h - 73 - HYPERLINK l _Toc318957676 4.3 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)2006-2010年

18、發(fā)展形勢與主要數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc318957676 h - 75 - HYPERLINK l _Toc318957677 第六章 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc318957677 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957678 6.1 常熟市汽車零部件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成剖析 PAGEREF _Toc318957678 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957679 6.1.1 常熟市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品細(xì)分 PAGEREF _Toc318957679 h - 77 - HYPERLINK

19、l _Toc318957680 6.1.2 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成剖析 PAGEREF _Toc318957680 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957681 6.2 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢分析 PAGEREF _Toc318957681 h - 90 - HYPERLINK l _Toc318957682 6.2.1 目前存在的問題 PAGEREF _Toc318957682 h - 91 - HYPERLINK l _Toc318957683 5.2.2 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利條件 PAGEREF _Toc318957683 h - 93 -

20、HYPERLINK l _Toc318957684 5.2.3 周邊競爭對手分析與比較 PAGEREF _Toc318957684 h - 93 - HYPERLINK l _Toc318957685 第七章 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及其政策建議 PAGEREF _Toc318957685 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957686 7.1 常熟汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位 PAGEREF _Toc318957686 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957687 常熟汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向 PAGEREF _Toc318957687

21、 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957688 7.3 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局 PAGEREF _Toc318957688 h - 104 - HYPERLINK l _Toc318957689 7.4 常熟汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù) PAGEREF _Toc318957689 h - 105 - HYPERLINK l _Toc318957690 7.5 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的政策支持 PAGEREF _Toc318957690 h - 106 - HYPERLINK l _Toc318957691 7.6 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的招商方向 PAGER

22、EF _Toc318957691 h - 108 - HYPERLINK l _Toc318957692 附件1：國際汽車零部件企業(yè)100強(qiáng)情況 PAGEREF _Toc318957692 h - 111 - HYPERLINK l _Toc318957693 附件2：國內(nèi)汽車零部件企業(yè)60強(qiáng)情況 PAGEREF _Toc318957693 h - 165 -圖表目錄 TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc318957810 圖1.1 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖 PAGEREF _Toc318957810 h - 9 - HYPERLINK l _Toc318957812

23、圖1.2 2004-2010年我國汽車產(chǎn)量變化 PAGEREF _Toc318957812 h - 11 - HYPERLINK l _Toc318957813 圖1.3 2004-2010汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值與整車工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 PAGEREF _Toc318957813 h - 12 - HYPERLINK l _Toc318957814 圖1.4 汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 PAGEREF _Toc318957814 h - 12 - HYPERLINK l _Toc318957815 表1.1 汽車零部件產(chǎn)品分類表 PAGEREF _Toc318957815 h - 1

24、3 - HYPERLINK l _Toc318957816 圖2.1 世界汽車2006-2010年總產(chǎn)量 PAGEREF _Toc318957816 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957817 表2.1 世界主要生產(chǎn)國2006-2010年產(chǎn)量 PAGEREF _Toc318957817 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957818 圖2.2 世界主要汽車生產(chǎn)國2006-2010年產(chǎn)量 PAGEREF _Toc318957818 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957819 圖2.3 世界汽車零部件主要生產(chǎn)國2007年銷售

25、收入 PAGEREF _Toc318957819 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957820 圖2.4 以契約為基礎(chǔ)的平行模式 PAGEREF _Toc318957820 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957821 圖2.5 以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 PAGEREF _Toc318957821 h - 18 - HYPERLINK l _Toc318957822 圖2.6 德爾福在中國的布局及出口市場 PAGEREF _Toc318957822 h - 19 - HYPERLINK l _Toc318957823 圖2.7 全球100強(qiáng)在華機(jī)構(gòu)

26、分布圖發(fā)動機(jī) PAGEREF _Toc318957823 h - 23 - HYPERLINK l _Toc318957824 圖2.8 全球100強(qiáng)在華機(jī)構(gòu)分布圖底盤及變速箱 PAGEREF _Toc318957824 h - 24 - HYPERLINK l _Toc318957825 圖2.9 全球100強(qiáng)在華研發(fā)中心 PAGEREF _Toc318957825 h - 25 - HYPERLINK l _Toc318957826 表2.2 2011年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)企業(yè) PAGEREF _Toc318957826 h - 30 - HYPERLINK l _Toc31895

27、7827 圖3.1 2001-2010年中國汽車零部件銷售產(chǎn)值 PAGEREF _Toc318957827 h - 33 - HYPERLINK l _Toc318957828 圖3.2 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局 PAGEREF _Toc318957828 h - 33 - HYPERLINK l _Toc318957829 圖3.3 國內(nèi)汽車零部件行業(yè)組織模式 PAGEREF _Toc318957829 h - 34 - HYPERLINK l _Toc318957830 圖3.4 2004-2010年我國汽車零部件銷售收入變化情況 PAGEREF _Toc318957830 h - 35 -

28、 HYPERLINK l _Toc318957831 圖3.5 我國核心零部件外資產(chǎn)量占總產(chǎn)量比 PAGEREF _Toc318957831 h - 37 - HYPERLINK l _Toc318957832 圖3.6 外資零部件企業(yè)在國內(nèi)一級供應(yīng)商中所占比例 PAGEREF _Toc318957832 h - 38 - HYPERLINK l _Toc318957833 表3.1 全球前100外資企業(yè)在華投資布局 PAGEREF _Toc318957833 h - 38 - HYPERLINK l _Toc318957834 圖3.7 全球100強(qiáng)汽車零部件企業(yè)在華分布 PAGEREF _

29、Toc318957834 h - 39 - HYPERLINK l _Toc318957835 圖3.8 汽車維修市場體系 PAGEREF _Toc318957835 h - 39 - HYPERLINK l _Toc318957836 圖3.9 汽車用品市場體系 PAGEREF _Toc318957836 h - 40 - HYPERLINK l _Toc318957837 圖3.10 全球整車企業(yè)研發(fā)投入占銷售額百分比 PAGEREF _Toc318957837 h - 43 - HYPERLINK l _Toc318957838 圖3.11 全球汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入占銷售比分類 PAG

30、EREF _Toc318957838 h - 44 - HYPERLINK l _Toc318957839 圖3.12 零部件企業(yè)研發(fā)能力調(diào)查結(jié)果(國際水平為10) PAGEREF _Toc318957839 h - 46 - HYPERLINK l _Toc318957840 表3.2 2011前三季度年中國汽車零部件供應(yīng)商60強(qiáng)企業(yè) PAGEREF _Toc318957840 h - 48 - HYPERLINK l _Toc318957841 表4.1 南京汽車制造業(yè)20012010年總產(chǎn)值（單位：億元） PAGEREF _Toc318957841 h - 49 - HYPERLINK

31、l _Toc318957842 圖4.1 南京地區(qū)2001-2010年生產(chǎn)總值發(fā)展趨勢圖 PAGEREF _Toc318957842 h - 49 - HYPERLINK l _Toc318957843 圖4.2 地區(qū)生產(chǎn)總值與汽車制造業(yè)總產(chǎn)值增長率 PAGEREF _Toc318957843 h - 50 - HYPERLINK l _Toc318957844 表4.2 無錫市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc318957844 h - 51 - HYPERLINK l _Toc318957845 圖4.3 吉利、奇瑞2001-2008年研發(fā)投入情況（單位：億元） PAGEREF _

32、Toc318957845 h - 51 - HYPERLINK l _Toc318957846 表4.4 汽車電子化發(fā)展 PAGEREF _Toc318957846 h - 52 - HYPERLINK l _Toc318957847 圖中國汽車電子產(chǎn)品2004-2008年銷售額及增長率 PAGEREF _Toc318957847 h - 52 - HYPERLINK l _Toc318957848 表4.5 2001-2010年南京汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與居民人均收入數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc318957848 h - 53 - HYPERLINK l _Toc318957849 圖4.5 汽

33、車制造業(yè)總產(chǎn)值與人均收入增長率 PAGEREF _Toc318957849 h - 53 - HYPERLINK l _Toc318957850 圖4.6 汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與人均收入相關(guān)系分析 PAGEREF _Toc318957850 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957851 圖4.7 汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與城市居民可支配收入相關(guān)性分析 PAGEREF _Toc318957851 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957852 表4.6 南京新能源汽車發(fā)展現(xiàn)況 PAGEREF _Toc318957852 h - 55 - HYPERLINK l

34、_Toc318957853 表4.7 南京新能源項目的新發(fā)展 PAGEREF _Toc318957853 h - 55 - HYPERLINK l _Toc318957854 圖4.8 我國2004-2010年私人汽車保有量變化情況 PAGEREF _Toc318957854 h - 57 - HYPERLINK l _Toc318957855 圖4.9 我國2004-2010年民用汽車保有量變化情況 PAGEREF _Toc318957855 h - 57 - HYPERLINK l _Toc318957856 圖4.10 汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布情況 PAGEREF _Toc318957856

35、h - 58 - HYPERLINK l _Toc318957857 圖4.11 國內(nèi)外汽車市場銷售額占比情況 PAGEREF _Toc318957857 h - 58 - HYPERLINK l _Toc318957858 表4.8 常熟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對汽車服務(wù)業(yè)的影響分析 PAGEREF _Toc318957858 h - 60 - HYPERLINK l _Toc318957859 圖4.15 南京市主要制造業(yè)發(fā)展布局圖 PAGEREF _Toc318957859 h - 65 - HYPERLINK l _Toc318957860 表4.9 南京四大整車廠基本情況 PAGEREF _To

36、c318957860 h - 65 - HYPERLINK l _Toc318957861 表4.10 南京市、江蘇省及全國20012010年汽車產(chǎn)量一覽表（單位：萬輛） PAGEREF _Toc318957861 h - 66 - HYPERLINK l _Toc318957862 圖4.15 南京市汽車20012010年產(chǎn)量增長率趨勢（%） PAGEREF _Toc318957862 h - 67 - HYPERLINK l _Toc318957863 表4.11 南京汽車產(chǎn)量20012010年占江蘇省、全國的比重（%） PAGEREF _Toc318957863 h - 67 - HYP

37、ERLINK l _Toc318957864 圖4.16 南京市20002010年汽車產(chǎn)業(yè)相對規(guī)模 PAGEREF _Toc318957864 h - 67 - HYPERLINK l _Toc318957865 表4.12 南京汽車制造業(yè)20012010年總產(chǎn)值（單位：億元） PAGEREF _Toc318957865 h - 67 - HYPERLINK l _Toc318957866 圖5.1 常熟市汽車零部件企業(yè)研發(fā)中心情況 PAGEREF _Toc318957866 h - 72 - HYPERLINK l _Toc318957867 圖5.2 常熟市汽車及零部件企業(yè)高新企業(yè)比例 P

38、AGEREF _Toc318957867 h - 72 - HYPERLINK l _Toc318957868 表5.1 常熟市汽車及零部件企業(yè)總資產(chǎn)前五名 PAGEREF _Toc318957868 h - 72 - HYPERLINK l _Toc318957869 圖5.3 常熟市汽車零部件企業(yè)性質(zhì) PAGEREF _Toc318957869 h - 73 - HYPERLINK l _Toc318957870 表5.2 各開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入 PAGEREF _Toc318957870 h - 73 - HYPERLINK l _Toc318957871 圖5.4 常熟

39、各開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)近5年銷售收入趨勢 PAGEREF _Toc318957871 h - 74 - HYPERLINK l _Toc318957872 圖5.5 常熟各開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入比例 PAGEREF _Toc318957872 h - 74 - HYPERLINK l _Toc318957873 表5.3 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要產(chǎn)品 PAGEREF _Toc318957873 h - 74 - HYPERLINK l _Toc318957874 圖5.6 常熟市汽車零部件企業(yè)地理位置分布 PAGEREF _Toc318957874 h - 75 - HYPERLINK

40、 l _Toc318957875 表5.4 2010 年重要汽車零部件產(chǎn)能與產(chǎn)值 PAGEREF _Toc318957875 h - 76 - HYPERLINK l _Toc318957876 圖5.7 常熟市汽車及零部件產(chǎn)品市場分布 PAGEREF _Toc318957876 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957877 圖5.8 常熟市汽車及零部件企業(yè)銷售收入增長率分布 PAGEREF _Toc318957877 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957878 表5.5 2009年與2010年銷售收入增長率前五名 PAGEREF _Toc31

41、8957878 h - 78 - HYPERLINK l _Toc318957879 表5.6 2009年我市汽車及零部件企業(yè)銷售收入前五名 PAGEREF _Toc318957879 h - 78 - HYPERLINK l _Toc318957880 表4.7 2010年我市汽車及零部件企業(yè)銷售收入前五名 PAGEREF _Toc318957880 h - 78 - HYPERLINK l _Toc318957881 表6.1 常熟市汽車零部件企業(yè)主要產(chǎn)品表 PAGEREF _Toc318957881 h - 79 - HYPERLINK l _Toc318957882 表6.2 常熟市汽

42、車零部件企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的分布 PAGEREF _Toc318957882 h - 80 - HYPERLINK l _Toc318957883 圖6.1 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 PAGEREF _Toc318957883 h - 82 - HYPERLINK l _Toc318957884 表6.3 常熟市各零部件企業(yè)規(guī)模 PAGEREF _Toc318957884 h - 83 - HYPERLINK l _Toc318957885 圖6.2 各零部件模塊企業(yè)注冊資本比例 PAGEREF _Toc318957885 h - 83 - HYPERLINK l _Toc318957886 圖

43、6.3 各零部件模塊企業(yè)投資總額比例 PAGEREF _Toc318957886 h - 84 - HYPERLINK l _Toc318957887 表6.4 各零部件模塊企業(yè)近5年銷售收入 PAGEREF _Toc318957887 h - 84 - HYPERLINK l _Toc318957888 圖6.4 近5年各零部件模塊企業(yè)銷售收入對比 PAGEREF _Toc318957888 h - 85 - HYPERLINK l _Toc318957889 表6.5 各零部件模塊企業(yè)近5年利稅 PAGEREF _Toc318957889 h - 85 - HYPERLINK l _Toc

44、318957890 圖6.5 近5年各零部件模塊企業(yè)利稅對比 PAGEREF _Toc318957890 h - 85 - HYPERLINK l _Toc318957891 圖6.6 車身配飾及附件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 PAGEREF _Toc318957891 h - 86 - HYPERLINK l _Toc318957892 圖6.7 發(fā)動機(jī)零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 PAGEREF _Toc318957892 h - 86 - HYPERLINK l _Toc318957893 圖 底盤零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 PAGEREF _Toc318957893 h

45、 - 86 - HYPERLINK l _Toc318957894 圖6.9 汽車電子零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 PAGEREF _Toc318957894 h - 87 - HYPERLINK l _Toc318957895 圖6.10 通用件及其他零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 PAGEREF _Toc318957895 h - 87 - HYPERLINK l _Toc318957896 表6.6 近5年銷售收入及利稅一覽表（按企業(yè)類型分） PAGEREF _Toc318957896 h - 87 - HYPERLINK l _Toc318957897 圖6.11 近5年銷售

46、收入對比（按企業(yè)類型比，單位：萬元） PAGEREF _Toc318957897 h - 88 - HYPERLINK l _Toc318957898 圖6.12 近5年利稅對比（按企業(yè)類型比，單位：萬元） PAGEREF _Toc318957898 h - 88 - HYPERLINK l _Toc318957899 圖6.13 汽車零部件分類 PAGEREF _Toc318957899 h - 89 - HYPERLINK l _Toc318957900 圖6.14 近5年車身配飾及附件企業(yè)銷售收入對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） PAGEREF _Toc318957900 h - 89

47、- HYPERLINK l _Toc318957901 圖6.15 近5年車身配飾及附件企業(yè)利稅對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） PAGEREF _Toc318957901 h - 90 - HYPERLINK l _Toc318957902 圖6.16 近5年發(fā)動機(jī)零部件企業(yè)利稅對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） PAGEREF _Toc318957902 h - 90 - HYPERLINK l _Toc318957903 圖6.17 近5年發(fā)動機(jī)零部件企業(yè)利稅對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） PAGEREF _Toc318957903 h - 90 - HYPERLINK l _Toc31

48、8957904 表6.7 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失 PAGEREF _Toc318957904 h - 91 - HYPERLINK l _Toc318957905 圖6.18 常熟市汽車及零部件企業(yè)注冊資本情況 PAGEREF _Toc318957905 h - 93 - HYPERLINK l _Toc318957906 圖6.19 常熟市汽車及零部件企業(yè)注冊資本情況(按企業(yè)類型比較) PAGEREF _Toc318957906 h - 93 - HYPERLINK l _Toc318957907 表6.8 常熟市具有研發(fā)中心的汽車及零部件企業(yè) PAGEREF _Toc318957

49、907 h - 94 - HYPERLINK l _Toc318957908 表6.9 常熟市汽車及零部件高新企業(yè) PAGEREF _Toc318957908 h - 94 - HYPERLINK l _Toc318957909 表6.10 常熟與周邊各市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)主要數(shù)據(jù)比較 PAGEREF _Toc318957909 h - 98 - HYPERLINK l _Toc318957910 表6.11 2009年昆山市整車（專用汽車）制造企業(yè)基本情況表 PAGEREF _Toc318957910 h - 98 - HYPERLINK l _Toc318957911 表6.12 2008年

50、昆山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品基本情況表 PAGEREF _Toc318957911 h - 98 - HYPERLINK l _Toc318957912 表6.13 2008年昆山市汽車及零部件企業(yè)工程技術(shù)中心一覽表 PAGEREF _Toc318957912 h - 99 - HYPERLINK l _Toc318957913 表6.14 淮安整車企業(yè)基本情況 PAGEREF _Toc318957913 h - 99 - HYPERLINK l _Toc318957914 表6.15 淮安市重大零部件企業(yè) PAGEREF _Toc318957914 h - 100 - HYPERLINK l

51、 _Toc318957915 表6.16 南通市部分規(guī)模企業(yè) PAGEREF _Toc318957915 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957916 表6.17 南通市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品 PAGEREF _Toc318957916 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957917 表6.18 南京汽車行業(yè)重點企業(yè)簡況 PAGEREF _Toc318957917 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957918 表7.1 部分外資汽車電子零部件生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc318957918 h - 110 - HY

52、PERLINK l _Toc318957919 表7.2 部分內(nèi)資汽車電子零部件生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc318957919 h - 111 - HYPERLINK l _Toc318957920 表7.3 部分外資發(fā)動機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc318957920 h - 112 - HYPERLINK l _Toc318957921 表7.4 部分內(nèi)資發(fā)動機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc318957921 h - 112 - HYPERLINK l _Toc318957922 表7.5 部分外資底盤及變速箱零部件生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc318957

53、922 h - 112 - HYPERLINK l _Toc318957923 表7.6 部分內(nèi)資底盤及變速箱零部件生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc318957923 h - 113 -第一章 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成及其在國民經(jīng)濟(jì)中地位 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成21世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)將日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚬I(yè)中最為重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值就已占總價值鏈的70%。汽車工業(yè)主要包括設(shè)備制造、零部件制造、整車組裝、研究開發(fā)、銷售、售后服務(wù)等多個方面，

54、其涉及的范圍十分廣泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡膠、鋼鐵、冶金、環(huán)保、電子、通訊、勞工、保險、行銷、道路、橋梁等。由于汽車產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)配套關(guān)系緊密，而且國內(nèi)市場隨著WTO的影響，日益與國際市場融合，一個從原材料、零部件到汽車制造的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。汽車產(chǎn)業(yè)具有以下重要特征：一是構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的各個組成部分是一個有機(jī)的整體，互相聯(lián)動、相互制約、相互依存；二是產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的角色重要性存在差異性，整車制造商是產(chǎn)業(yè)鏈上的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)核。對于汽車零部件來說，上游是原材料企業(yè)的價值活動，下游是汽車整車企業(yè)的價值活動。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，它是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，沒有強(qiáng)大的

55、零部件產(chǎn)業(yè)做基礎(chǔ)，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業(yè)。由于汽車零部件是關(guān)系到汽車工業(yè)健康發(fā)展的一個行業(yè)。因此產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅帶動了上下游的發(fā)展，也受到上下游很大的影響。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如圖所示：圖1.1 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖鋼鐵鋼鐵化工電子紡織橡膠上游資源：麥格納佛吉亞矢崎李爾豐田紡織奧托立夫豐田合成精工博澤日本發(fā)條小糸制作所安通林拜耳材料Plastic Omnium中游核心零部件：底盤、變速箱發(fā)動機(jī)汽車電子輪胎配件、內(nèi)飾德國大陸馬瑞利愛信精機(jī)采埃孚股份德爾福本特勒集團(tuán)舍弗勒集團(tuán)庫博標(biāo)準(zhǔn)汽車美國車橋利納馬集團(tuán)德爾福偉世通尼馬克三葉電機(jī)德科斯米爾利納馬SKF汽車部輝門博世集團(tuán)日本電裝

56、麥格納美國天合德爾福矢崎李爾日立汽車系統(tǒng)法雷奧偉世通馬瑞利貝洱米其林 普利司通 德國大陸 倍耐力 海斯萊默斯特瑞堡公司日本住友 日本橫濱 韓國韓泰美國庫珀韓國錦湖下游整車制造：乘用車客車貨車工程車產(chǎn)業(yè)鏈延伸：汽修、汽配4S服務(wù)物流1.2 汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占我國GDP比重的變化零部件與汽車制造在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于上下游位置，但這種上下游關(guān)系存在著明顯的雙向共生的特征：沒有強(qiáng)大整車需求的拉動，不可能有零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；反之，沒有零部件的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也不可能擁有獨立完整、國際競爭力強(qiáng)大的整車制造業(yè)。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正是伴隨著整車制造業(yè)的成長而逐漸發(fā)展起來的。目前，我國汽車工業(yè)仍處于快速成長期。

57、從圖1.2 中2003-2010年汽車產(chǎn)量增長情況可以看出，除個別年份外，增長幅度均保持20%以上。盡管2008年增長趨緩，但長期增長的趨勢不會改變，到2010年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到了1826萬臺，增長幅度為32.41%?！笆濉逼陂g汽車市場需求量和保有量仍將會持續(xù)增長。數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會圖1.2 2004-2010年我國汽車產(chǎn)量變化隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)量的增加，整車供應(yīng)商為減少成本紛紛在國內(nèi)尋求汽車零部件供應(yīng)企業(yè)。強(qiáng)大的市場需求直接推進(jìn)了我國汽車零部件行業(yè)的迅速發(fā)展。從圖可以看出，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與整車行業(yè)的發(fā)展體現(xiàn)出很強(qiáng)的相關(guān)性，兩者同時保持上升的趨勢。值得注意的是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的速度

58、略大于整車行業(yè)發(fā)展的速度。就汽車行業(yè)而言，汽車零部件行業(yè)目前正處于旺盛發(fā)展的時期。數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)圖1.3 2004-2010汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值與整車工業(yè)總產(chǎn)值變化情況此外，汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重一直上升。從圖1.4 中可以看到，2004年占2.12%，2005年和2006年時約占2.4%左右， 2009年則達(dá)到3.18%,2010年汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了16866.13億元，占GDP比重更是達(dá)到了%，呈線性增長態(tài)勢。從未來看，由于國內(nèi)和國際市場對汽車的需求和消費將持續(xù)增加，這將使得汽車零部件行業(yè)大力發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位會進(jìn)一步增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1.4 汽車零

59、部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化汽車零部件產(chǎn)品分類汽車零部件產(chǎn)品主要分為底盤及變速器零部件、發(fā)動機(jī)零部件、汽車電子電器裝置、車身零部件和通用零部件五大類別。具體情況如表1.1 所示：表1.1 汽車零部件產(chǎn)品分類表結(jié)構(gòu)主要模塊/子系統(tǒng)主要零部件底盤及變速器離合器離合器從動盤、膜片彈簧、分離軸承、分離套筒、黃鋼襯套、分離軸、離合器拉索、軸承套及密封件、分離軸傳動桿、回位彈簧、卡簧、橡膠防塵套、軸承襯套變速器（自動 ）油冷卻和濾清裝置、液力變矩器、機(jī)械傳動裝置、殼體、電子控制裝置、液壓控制裝置萬向傳動裝置萬向節(jié)、傳動軸、中間支承驅(qū)動橋后橋殼、差速器殼、差速器行星及半軸齒輪、半軸、主減速器從動齒輪齒

60、圈及主動小齒輪、主減速器、半軸、彈性元件、減震器、擺臂、擺臂軸主減速器及差速器軸承、外殼、墊片、齒輪（半軸、從動和行星）、十字軸、螺栓車架橫梁、縱梁、發(fā)動機(jī)前/后懸置橫梁、前保險杠、連接橋、 中央脊梁 、分動器殼、駕駛室后部及貨箱副梁前部托架、前懸架扭桿彈簧 、前脊梁、發(fā)動機(jī)后部及駕駛室前托架 、前橋殼、發(fā)動機(jī)前托架、連接貨箱副梁的托梁、 中橋殼 、后懸架的鋼板彈簧 、后橋殼、連接貨箱副梁的托架車橋制動鼓、輪轂軸承、輪轂、轉(zhuǎn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向橫拉桿、襯套、前梁、梯形臂、轉(zhuǎn)向節(jié)殼體、外半軸、轉(zhuǎn)向節(jié)軸、主銷及主銷軸承、萬向節(jié)、半軸套管、內(nèi)半軸、差速器、主減速器及主減速器殼、懸架彈性元件、減震器、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)車