深圳北方建設摩托車股份有限公司B股上市公告書

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳北方建設摩托車股份有限公司B股上市公告書重要提示 本公司對以下刊出資料的真實性、準確性負責。以下資料如有不實和遺漏之處,本公司當負由此而產(chǎn)生的一切責任。 深圳證證券交易易所對本本公司股股票上市市及有關關事項的的審查,均不構構成對本本公司的的任何保保證。 上市日日期:119955年7月月25日日 上市地地點:深深圳證券券交易所所 上市推推薦人:中國國國泰證券券有限公公司 公告日日期:119955年7月月22日日一一、釋義義 在本公公告書中中,除非非文義另另

2、有所指指,下列列詞語有有如下意意義: 本公司司:指深深圳北方方建設摩摩托車股股份有限限公司 建設集集團:指指建設工工業(yè)(集集團)公公司 北方工工業(yè):指指中國北北方工業(yè)業(yè)(集團團)總公公司 A股:指本公公司股本本中每股股面值人人民幣11.000元的人人民幣普普通股 B股:指本公公司股本本中每股股面值人人民幣11.000元的人人民幣特特種股 B股發(fā)發(fā)行:指指本公司司經(jīng)深圳圳市證券券管理辦辦公室批批準向境境外投資資者配售售120000000000股B股股 主承銷銷商:中中國國泰泰證券有有限公司司 國際協(xié)協(xié)調人:浩威亞亞洲證券券公司二二、緒言言 深圳市市證券管管理辦公公室于119955年6月月16日日

3、以“深證辦辦復【119955】322號”文批準準本公司司發(fā)行112000 0萬萬B股,每股發(fā)發(fā)行價人人民幣44.033元,以以港幣33.755元認購購。截止止到19995年年6月330日認認購結束束,本公公司共成成功發(fā)行行120000萬萬股B股股,募集集資金44.833億元。安安達信華華強會計計師事務務所已對對本公司司的實收收資本進進行驗證證。19995年年7月115日,本公司司召開了了創(chuàng)立大大會暨第第一屆股股東大會會,會議議通過了了將本次次發(fā)行的的120000萬萬股B股股在深圳圳證券交交易所掛掛牌交易易的決議議。19995年年7月119日,深圳市市工商行行政管理理局向本本公司頒頒發(fā)了企企業(yè)法

4、人人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照。至至此,本本公司正正式成立立。 深圳證證券交易易所于119955年7月月19日日向本公公司出具具了“深證字字19995第144號”上市市通知書書,本本公司本本次發(fā)行行的1220000萬股BB股,將將于19995年年7月225日(星期二二)在深深圳證券券交易所所掛牌上上市,股股票簡稱稱“深建摩摩B”,股票票編碼為為:20054,每20000股股為一標標準交易易手。 本上市市公告書書依據(jù)中中華人民民共和國國、深圳圳市的有有關證券券法規(guī)及及深圳證證券交易易所的有有關規(guī)定定,旨在在向社會會公眾批批露公司司及本次次B股上上市的有有關情況況。 本公司司董事會會確認本本公告書書未遺漏漏任何重

5、重大事項項,亦無無任何虛虛假和誤誤導成份份,并愿愿就本公公告書的的真實性性、完整整性和準準確性負負責。 本公司司未委托托其他單單位和個個人對本本公告書書的內容容進行解解釋。社社會公眾眾如有任任何疑問問請與本本公司直直接聯(lián)系系。三三、公司司概況11、公司司名稱: 深圳北北方建設設摩托車車股份有有限公司司 英文名名稱:SSHENNZHEEN NNORTTH JJIANNSHEE MOOTORRCYCCLE CO.,LTTD.22、公司司注冊地地址: 廣東省省深圳市市深南中中路300號A電電子科技技大廈118022室33、公司司營業(yè)執(zhí)執(zhí)照號: 深司字字NO771733號44、公司司法定代代表人:陳子

6、升升55、公司司董事會會、監(jiān)事事會及高高級管理理人員: 董事: 陳子升升,544歲,大大學學歷歷、研究究員級高高級工程程師。曾曾任建設設集團前前身建設設機床廠廠副總工工程師兼兼生產(chǎn)科科科長。一一九八三三年任建建設機床床廠副廠廠長,一一九八五五年獲委委任為建建設機床床廠廠長長,一九九九三年年任建設設集團董董事長、總總經(jīng)理?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司董事事長兼總總經(jīng)理。 夏和安安,566歲,大大學學歷歷,研究究員級高高級工程程師,一一九八四四年任建建設機床床廠一所所副所長長,一九九八五年年任建設設機床廠廠副總工工程師,一九八八六年獲獲委任為為建設機機床廠總總工程師師,一九九九三年年兼任建建設集團團開發(fā)部部部長

7、?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司副總總經(jīng)理。 陸幸,49歲歲,大學學學歷,高級工工程師。一一九八四四年任建建設機床床廠二所所副所長長及摩托托車事業(yè)業(yè)部副部部長,一一九八六六年任建建設機床床廠外經(jīng)經(jīng)處處長長,一九九九一年年任建設設機床廠廠副總經(jīng)經(jīng)濟師,一九九九二年任任建設機機床廠總總經(jīng)濟師師,一九九九三年年兼任建建設集團團貿(mào)易公公司部總總經(jīng)理?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司副總總經(jīng)理。 譚慶生生,555歲,大大學學歷歷,高級級工程師師。一九九八0年年任建設設機床廠廠三十七七車間副副主任,一九八八三年任任建設機機床廠生生產(chǎn)科科科長,一一九八六六年四月月任建設設機床廠廠計劃處處處長,一九八八九年五五月任建建設機床床廠副廠廠長,一一

8、九九三三年兼任任建設集集團制造造本部部部長?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司副總總經(jīng)理。 徐榮華華:555歲,大大學學歷歷,高級級工程師師。一九九八0年年五月任任建設機機床廠三三車間副副主任,一九八八三年六六月任該該車間主主任,一一九八四四年五月月任建設設機床廠廠廠長助助理,一一九八五五年四月月任建設設機床廠廠副廠長長,一九九九三年年兼任建建設集團團建筑運運輸公司司總經(jīng)理理。 向傳霽霽,533歲,大大學學歷歷,高級級工程師師。一九九八三年年任建設設機床廠廠檢驗科科副科長長,一九九八四年年九月任任建設機機床廠檢檢驗處處處長,一一九九三三年任建建設集團團人勞部部部長兼兼干部處處處長。 劉繼成成,399歲,大大學學歷

9、歷,工程程師。一一九九00年三月月任建設設機床廠廠房產(chǎn)處處副處長長,一九九九一年年一月任任該處處處長,一一九九二二年六月月任建設設機床廠廠財會處處處長,一九九九三年任任建設集集團財務務部部長長。 龍善忠忠,544歲,大大學學歷歷,高級級工程師師。一九九九二年年一月任任建設機機床廠供供應處副副處長,同年二二月任該該處處長長,一九九九三年年任建設設集團購購買部部部長兼供供應處處處長。 潘福明明:499歲,大大學學歷歷,高級級工程師師。一九九八一年年任中國國北方工工業(yè)公司司深圳公公司部門門經(jīng)理,一九八八六年任任一間塑塑料制品品制造公公司總經(jīng)經(jīng)理,一一九九二二年任中中國北方方工業(yè)深深圳公司司投資管管理

10、部經(jīng)經(jīng)理,一一九九三三年任中中國北方方工業(yè)深深圳公司司副總經(jīng)經(jīng)理。 李芳蓮蓮,511歲,大大學學歷歷,高級級會計師師。一九九八一年年任江陵陵機器廠廠會計科科副科長長,一九九八五年年任江陵陵機器廠廠副總會會計師,一九九九0年任任江陵機機器廠總總會計師師,一九九九五年年任西南南兵工局局總會計計師。 監(jiān)事: 秦弦,女,440歲,大學專?？茖W歷歷。一九九九二年年三月任任建設機機床廠教教育處黨黨支部副副書記,一九九九三年十十二月任任建設工工業(yè)(集集團)公公司廣告告部部長長,一九九九五年年六月任任建設工工業(yè)(集集團)公公司黨委委副書記記?，F(xiàn)任任本公司司監(jiān)事會會主席。 邱林,男,332歲,大學專專科學歷歷,

11、工程程師。一一九九一一年九月月任建設設機床廠廠車間副副主任,一九九九二年四四月任建建設機床床廠生產(chǎn)產(chǎn)處副處處長,一一九九四四年十月月任建設設工業(yè)(集團)公司制制造本部部副部長長。 張冬艷艷,女,39歲歲,大學學專科學學歷,會會計師。一一九八三三年任建建設機床床廠財務務處會計計員,一一九九一一年四月月起任該該廠財務務處會計計室主任任。一九九九三年年任建設設工業(yè)(集團)公司財財務部財財務室主主任。 向衛(wèi)民民,男,38歲歲,大學學學歷,工程師師。一九九八八年年九月任任建設機機床廠車車間工段段長,一一九九一一年五月月任建設設機床廠廠車間副副主任,一九九九三年八八月任建建設工業(yè)業(yè)(集團團)公司司三工廠廠

12、車間主主任,一一九九五五年七月月任建設設工業(yè)(集團)公司工工會副主主席。 廖應萍萍,女,36歲歲,大學學專科學學歷,助助理會計計師。一一九八三三年二月月任建設設機床廠廠財務處處會計員員,一九九九三年年七月任任建設工工業(yè)(集集團)公公司財務務部會計計員兼室室主任,一九九九五年七七月任建建設工業(yè)業(yè)(集團團)公司司工會經(jīng)經(jīng)費審查查委員會會委員。 高級管管理人員員: 參見董董事介紹紹 員工 一九九九四年十十二月三三十一日日,本集集團共聘聘有員工工約1002066人,下下表顯示示本集團團雇員職職責的分分布: 員員工數(shù) 專專業(yè)技術術人員: 116533人 行行政管理理人員: 116266人 生生產(chǎn)工人人:

13、 69927人人66、公司司附屬公公司 原中國國北方工工業(yè)深圳圳公司屬屬下的南南方模具具廠現(xiàn)為為本公司司的全資資子公司司,南方方模具廠廠是全國國最早生生產(chǎn)和出出口模具具產(chǎn)品的的企業(yè)。四四、B股股發(fā)行及及中介各各方11、股票票發(fā)行 6月220日,本公司司與主承承銷商、國國際協(xié)調調人為首首的承銷銷團簽署署了B股股承銷協(xié)協(xié)議書,本次1120000萬BB股以66.755倍市盈盈率發(fā)售售。6月月21日日至6月227日承承銷團進進行了全全球配售售工作,其時,境外投投資者認認購踴躍躍。7月月3日,全部BB股款扣扣除發(fā)行行費用匯匯入收款款銀行公公司帳戶戶。22、B股股發(fā)行有有關各方方 主主承銷商商 中國國國泰

14、證券券有限公公司 中華華人民共共和國上上海市延延平路1135號號 國國際協(xié)調調人 浩浩威證券券亞洲有有限公司司 香港港中環(huán)置置地廣場場公爵大大廈300樓 承承銷商 中國國國泰證證券有限限公司 中華華人民共共和國上上海市延延平路1135號號 浩威威證券亞亞洲有限限公司 香港港中環(huán)置置地廣場場公爵大大廈300樓 高誠誠證券有有限公司司 香港港金鐘道道88號號太古廣廣場第二二期277樓 野村村國際(香港)有限公公司 香港港花園道道3號 萬國國寶通廣廣場 亞太太金融中中心200樓 新鴻鴻基投資資服務有有限公司司 香港港海富中中心3樓樓 唯高高達融資資有限公公司 香港港花園道道3號 萬國國寶通廣廣場 萬

15、國國寶通中中心399樓 中國國旅游國國際信托托投資有有限公司司 中國國北京三三環(huán)北路路3號幸幸福大廈廈B座 深圳圳國投證證券有限限公司 中國國深圳市市紅嶺中中路國際際信托大大廈3樓樓 本本公司之之 海問律律師事務務所 法法律顧問問 中華人人民共和和國北京京10000044朝陽區(qū)區(qū)新源南南路6號號京城大大廈23307室室 包包銷商之之 士打律律師行 法法律顧問問 暨諾頓頓羅氏律律師行 香港港中環(huán)遮遮打道110號太太子大廈廈17樓樓 獨獨立會計計師 安安達信公公司 香港港執(zhí)業(yè)會會計師 香港港干諾道道中1111號永永安中心心25樓樓 評評估師 中華華會計師師事務所所 中華華人民共共和國北北京阜外外街

16、244號京濱濱飯店880044室 收收款銀行行 標準渣渣打(麥麥加利)銀行,深圳分分行 中華華人民共共和國深深圳嘉賓賓路海燕燕大廈四四樓 股股份登記記 深圳證證券登記記有限公公司 結結構 中中華人民民共和國國深圳紅紅嶺中路路25號號五五、股本本結構11、本公公司目前前股本結結構為: 總股股本4777500萬股1100% A股股(國有有法人股股)3557500萬股774.887% B股1120000萬股股25.13% 其中中A股,建設工工業(yè)(集集團)公公司持有有339962550000股,占占總股本本的711.133%;中中國北方方工業(yè)深深圳公司司持有11787750000股,占總股股本的33.

17、744%;境境外投資資者持有有120000000000股,占占總股本本的255.133%。22、持股股5%以以上股東東建設工工業(yè)(集集團)公公司持股股數(shù)(股股)占總總股本比比例 333966250000771.113% 3、BB股前十十名股東東 1.Morrgann Sttanlley Assset ngaagemmentt(Siingaaporre)LLTD88304400001.774% 2.HHG AASIAA LIIMITTEDCCLIEENT55718800001.220% 3.BBermmudaa Trrustt(Siingaaporre)LLTD.A/CC 111-0118700

18、4533000000.95% 4.Pennsioons Mannageemennt (SWFF)LTTD43300000000.900% 55.RBBSA/C sscotttissh wwidoowsFFD & IFFE AAssuurannce Soccietty43300000000.900% 66.STTBT/IV-TOYYO CChinna FFundd(30002)4055000000.85% 7.Jarrdinne FFlemmingg ChhinaaReggionn Fuund,Incc.40000000000.844% 88.Beermuuda Truust (Faar EEa

19、stt)LTTD-GG.T SHEENZHHEN Andd CHH3500000000.73% 9.周德廉廉3311800000.70% 100.RBBSE/Ediinbuurghh NeewTiigerr Trrustt PLLC31100000000.655% 六六、公司司主要業(yè)業(yè)務與經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績 本公司司主要業(yè)業(yè)務范圍圍包括:摩托車車、摩托托車汽車車零部件件、配件件、機械械產(chǎn)品加加工制造造、工裝裝模具制制造及相相關業(yè)務務,產(chǎn)品品、原材材料、設設備技術術進出口口相關業(yè)業(yè)務。作作為中國國最大的的兩家摩摩托車生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)之一,本公司司一九九九三年及及一九九九四年分分別生產(chǎn)產(chǎn)約555萬輛和和84

20、萬萬輛摩托托車,占占該兩年年度中國國摩托車車產(chǎn)輛的的16%。本公公司目前前生產(chǎn)550c.c、555c.c、660c.c及880c.c摩托托車,本本公司產(chǎn)產(chǎn)品分別別使用“建設-雅馬哈哈(JYY)”和“重慶-雅馬哈哈(CYY)”以及“建設(JS)”牌在市市場銷售售。本公公司在中中國擁有有3900家批發(fā)發(fā)商和220000家零售售商組成成的強大大的銷售售網(wǎng)絡,進行產(chǎn)產(chǎn)品銷售售和售后后服務。 本公司司自一九九八三年年起在摩摩托車開開發(fā)和制制造方面面與日本本雅馬哈哈建立了了緊密的的合作關關系,與與雅馬哈哈訂立了了關于880c.c摩托托車和555c.c踏板板型摩托托車的技技術許可可協(xié)議。使使用聯(lián)合合商標生生

21、產(chǎn)與雅雅馬哈的的關系將將有利于于本公司司業(yè)務的的拓展。 董事會會認為本本公司主主要實力力在于: 作為為中國最最大兩家家摩托車車制造商商之一,及其可可從中國國政府有有關中國國摩托車車工業(yè)政政策獲益益的能力力; 作為為中國最最大的摩摩托車發(fā)發(fā)動機制制造商,本公司司生產(chǎn)的的摩托車車其發(fā)動動機全部部由自己己制造; 與全全球主要要摩托車車制造商商之一的的雅馬哈哈之緊密密及穩(wěn)定定的業(yè)務務關系; 重視視研究與與開發(fā),提高產(chǎn)產(chǎn)品質量量; 注重重產(chǎn)品質質量和售售后服務務,使本本公司在在市場上上享有良良好聲譽譽; 對摩摩托車生生產(chǎn)及中中國摩托托車市場場有豐富富經(jīng)驗; 與分分布中國國的眾多多批發(fā)商商有悠久久的關系系

22、; 目前前本公司司生產(chǎn)的的摩托車車具有較較高的國國產(chǎn)化率率;擁有有具有較較高技術術水平和和生產(chǎn)能能力的國國內組件件生產(chǎn)商商網(wǎng)絡。 安達信信深圳公公司根據(jù)據(jù)國際會會計準則則和慣例例對本公公司指指本公司司注冊成成立前建建設工業(yè)業(yè)(集團團)公司司及中國國北方工工業(yè)深圳圳公司投投入到本本公司的的全部總總結營性性資產(chǎn)19994年度度的經(jīng)營營業(yè)績進進行了審審計,并并對19993年年度和119922年度的的經(jīng)營業(yè)業(yè)績進行行了有限限度的審審閱。 安達信信深圳公公司對本本公司的的情況出出具了下下述報告告摘要: (人人民幣千千元) 九二年年度九三三年度九九四年度度銷售額額119961771233054444332

23、9559988 銷售售稅項(529975)(7336700)(22228815) 銷售售凈額1114331966223317774300731183 銷售成成本(88139975)(177104409)(255599970) 毛利利329922115211365551332133 銷售售及管理理費用(877771)(18840889)(17881477) 營營業(yè)收入入241145003377276633550066 營業(yè)業(yè)外收入入(支出出)200575589008(1171775) 除稅前前溢利226200253346118433178891 稅項22803358(993332) 除稅稅后溢利

24、利261174553455826621885599 本公公司截止止一九九九四年十十二月三三十一日日止的三三年間,銷售凈凈額從一一九九二二年的人人民幣十十一億四四千萬增增加到一一九九四四年的人人民幣三三十億七七千萬,增加的的主要原原因為摩摩托車之之銷售量量增加。然然而,本本公司除除稅后溢溢利于一一九九四四年的下下降主要要是因為為本公司司的開始始交付所所得稅及及一九九九四年初初推行的的消費稅稅。董事事會相信信公司繼繼續(xù)推行行國產(chǎn)化化及加強強經(jīng)濟規(guī)規(guī)模將可可以令公公司未來來數(shù)年的的利潤較較一九九九四年的的利潤為為高。 以下為為本公司司的經(jīng)調調整資產(chǎn)產(chǎn)凈值備備考報表表,乃根根據(jù)本公公司于一一九九四四年

25、十二二月三十十一日的的資產(chǎn)凈凈值而編編制,并并經(jīng)作出出下列調調整:(人民幣幣千元) 本本公司于于一九九九四年十十二月三三十一日日的資產(chǎn)產(chǎn)凈值 54482331 是是次B股股發(fā)行所所得款項項凈額 45570002 經(jīng)經(jīng)調整資資產(chǎn)凈值值 1100552333 每每股經(jīng)調調整資產(chǎn)產(chǎn)凈值 人民幣幣2.1105元元七七、盈利利預測與與股息 本公司司董事會會預計截截止到119955年122月311日在公公司除稅稅及少數(shù)數(shù)股東權權益但未未包括非非經(jīng)常性性項目之之合并溢溢利將不不少于人人民幣2285000萬元元,每股股全面攤攤薄盈利利0.5597元元,公司司盈利將將根據(jù)公公司章程程進行如如下分配配: (一)法

26、法定公積積金100% (二)法法定公益益金100% (三)任任意公積積金100%40% (四四)股利利40%70% 股息息以人民民幣計算算,A股股股息以以人民幣幣支付,B股股股息以港港元支付付。八八、未來來計劃與與前景 中國摩摩托車市市場正在在高速增增長,董董事相信信,直至至二十一一世紀,中國的的摩托車車需求將將保持在在較高的的水平,在經(jīng)濟濟增長及及收入上上升時期期,摩托托車自然然成為自自行車的的替代品品,故董董事對本本公司的的前景及及成功發(fā)發(fā)展充滿滿信心。本本公司計計劃保持持專注摩摩托車制制造業(yè)務務,同時時擴充生生產(chǎn)能力力,進一一步加強強規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟。以以下為本本公司的的未來計計劃: 離合合器

27、,缸缸體及活活塞,使使80cc.c.摩托車車的國產(chǎn)產(chǎn)化進一一步提高高從而降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本; 根據(jù)據(jù)與雅馬馬哈發(fā)動動機株式式會社所所簽定的的協(xié)議,生產(chǎn)新新的“建設雅馬哈哈”50cc.c.及555 c.c.踏踏板型摩摩托車,以吸引引更多的的城市用用戶; 建造造為生產(chǎn)產(chǎn)發(fā)動機機之鋁合合金屬壓壓鑄生產(chǎn)產(chǎn)設施,進一步步提高本本集團的的發(fā)動機機質量及及生產(chǎn)管管理,并并降低成成本; 建立立國家批批準的國國家級摩摩托車技技術開發(fā)發(fā)中心,提高其其開發(fā)能能力; 通過過多方面面渠道,包括與與雅馬哈哈的全球球銷售網(wǎng)網(wǎng)絡合作作,從一一九九五五年開始始逐步增增加本公公司的出出口業(yè)務務; 繼續(xù)續(xù)開發(fā)大大、中排排量發(fā)動動機的

28、摩摩托車,計劃在在一九九九五年內內完成開開發(fā)1000c.c.摩摩托車及及1 550c.c.歐歐美型摩摩托車; 與國國內配件件生產(chǎn)商商合作,計劃在在一九九九六年把把化油器器、油泵泵、軸承承等國產(chǎn)產(chǎn)化; 繼續(xù)續(xù)與雅馬馬哈合作作開發(fā)新新的摩托托車型號號,以滿滿足國內內消費者者的需求求; 進一一步擴大大本公司司的市場場占有率率,不斷斷地擴大大本公司司的生產(chǎn)產(chǎn)能力。 所得款款項之用用途 B股發(fā)發(fā)行的凈凈收益估估計約人人民幣445700000000元元,董事事會現(xiàn)時時計劃將將所得款款項凈額額用于下下列用途途: 1、約約1.55億人民民幣將用用于購買買生產(chǎn)555c.c踏板板型摩托托車的生生產(chǎn)設備備; 2、約約1.00億人民民幣將用用于建造造壓鑄件件及模具具生產(chǎn)線線及廠房房; 3、約約2千萬萬人民幣幣將用于于購買摩摩托車電電腦輔助助設計與與生產(chǎn)器器材及產(chǎn)產(chǎn)品試測測設備;及 4、約約1.55億人民民幣將用用于開發(fā)發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)1000c.cc摩托車車及1550c.c歐美美型摩托托車所得得款項之之余額用用作本公公司營運