投資報告會策劃課件

1、 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告會跟蹤反饋 第1頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃第1頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃1、報告會基本情況報告會時間：2011年9月4日周日下午14：30點17:30點。報告會地點：深圳市福田區(qū)華強北路華強酒店11樓貴賓 信息發(fā)布廳報告會的主題： 把握可選消費帶來的投資機會報告會組織的總協(xié)調(diào)人：深圳榮超中心營業(yè)部總經(jīng)理張總，會場牽頭負(fù)責(zé)人王副總，營業(yè)部全體員工參加。報告會主要人員： 深圳榮超中心營業(yè)部投資顧問秦XX、吳X、陳X以及 投資顧問服務(wù)團隊第2頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃第

2、2頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃2、報告會目的：A、這是一個以報告會名義維護(hù)存量客戶、盤活套牢客戶、提升服務(wù)質(zhì)量，提高周轉(zhuǎn)率以及營銷新客戶的綜合策劃。B、營業(yè)部通過舉辦把握可選消費帶來的投資機會 的投資報告會，努力實現(xiàn)服務(wù)與營銷雙結(jié)合，幫助投資者更好地把握市場潛在機會，規(guī)避市場風(fēng)險。C、同時讓客戶全面了解營業(yè)部目前的專業(yè)投資顧問團成員不同的投資理念和投資風(fēng)格，盡量方便客戶按需選擇，與客戶現(xiàn)場簽約。第3頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃第3頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃3、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳周期2011年8月29日-9月3日）A、現(xiàn)場宣傳

3、：對現(xiàn)場客戶，通過活動消息通知、跑馬燈宣傳及滾動廣播進(jìn)行宣傳，對有參加意向的客戶進(jìn)行登記。-跑馬燈及活動通知由李XX負(fù)責(zé),現(xiàn)場有參加意向的客戶登記由各區(qū)域工作人員負(fù)責(zé)。B、電話約訪：對資產(chǎn)100萬元以上的非現(xiàn)場客戶（約1000名），安排客戶經(jīng)理電話約訪，把這次報告會作為營業(yè)部“貼心 服務(wù)客戶，盡在華泰聯(lián)合”的一次重大服務(wù)舉措向客戶推介，對有參加意向的客戶進(jìn)行登記。-市場營銷部與客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)分別按名單電話約訪。第4頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃第4頁/共18頁 投資報告會策劃3、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳周期2011年8月29日-9月3日）C、電話約訪時間：定于8月29日

4、至9月3日，人數(shù)約1000人，每天約訪人數(shù)不得少于200人，約訪人員應(yīng)于第二天9:00點將當(dāng)天約訪情況進(jìn)行通報。D、電話約訪話術(shù)（參考標(biāo)準(zhǔn)）：您好！我是華泰聯(lián)合證券深圳榮超中心營業(yè)部的，為了幫助大家更好地把握市場潛在機會，規(guī)避投資風(fēng)險，升級投資理念，經(jīng)中國證監(jiān)會深圳證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，我們特邀營業(yè)部投資顧問團資深證券投資研究專家（投資顧問秦XX、吳X、陳X ）于 2011年9月4日周日下午14：30點17:30點在深圳市福田區(qū)華強北路華強酒店11樓貴賓信息發(fā)布廳舉辦主題為把握可選消費帶來的投資機會的投資報告會，幫助您更好地掌握投資技巧，抓住投資機會，規(guī)避市場風(fēng)險。歡迎帶朋友參加。期間還將舉行各種抽

5、獎送投資咨詢產(chǎn)品互動活動，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料。您能夠準(zhǔn)時參加的話，我現(xiàn)在馬上為您預(yù)約。請在報告會前抽時間來營業(yè)部找我領(lǐng)取入場門票，我的電話是，有需要我?guī)椭牡胤秸埮c我聯(lián)系。第5頁/共18頁 投資報告會策劃3、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳 投資報告會策劃一、投資報告會策劃4、活動費用預(yù)算A、場地租賃費及相關(guān)費用：16000B、廣告費：1000元（宣傳單：1000）C、圓珠筆等文具費用：200元D、獎品費：13000元（ 其中IPAD電腦 4000*2=8000元，IPHONE4 5000*1=5000元）合 計： 30000元第6頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策

6、劃第6頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告會跟蹤反饋 第7頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃第7頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（一）、投資報告會前準(zhǔn)備1、提前向總部和深圳證監(jiān)局報備。2、短信提示：通過OA短信向營業(yè)部所有手機客戶進(jìn)行報告會活動提示。-李X負(fù)責(zé)短信內(nèi)容：為更好地幫助投資者掌握投資技巧，抓住投資機會，規(guī)避市場風(fēng)險，經(jīng)中國證監(jiān)會深圳證監(jiān)局批準(zhǔn)，華泰聯(lián)合證券深圳榮超中心營業(yè)部投資顧問團資深證券投資研究專家（投資顧問秦XX、吳X、陳X ）等于2011年9月4日周日下午14：30點17:30點在深圳市福田區(qū)華強北路

7、華強酒店11樓貴賓信息發(fā)布廳舉辦把握可選消費帶來的投資機會的投資報告會，歡迎您預(yù)約參加，詳情請咨詢83768888。3安排好投資報告會現(xiàn)場的簽到、帶位。第8頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第8頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織4、宣傳單派發(fā)：由營業(yè)部設(shè)計具有視覺沖擊力的活動宣傳單2000份，由營銷團隊對活動場地附近的三家券商，乃至更遠(yuǎn)的人群集中的目標(biāo)區(qū)域派發(fā)宣傳單（三家營業(yè)部每處300份）。 -張XX、許X負(fù)責(zé)5、 活動宣傳策劃的目的：是爭取在深圳證券市場中通過多個渠道的宣傳，吸引400-600人目標(biāo)客戶到現(xiàn)場參與活動。（二）、投資報告會當(dāng)天組織安排準(zhǔn)備投資報告會前準(zhǔn)

8、備工作(14:00點以前)在深圳市福田區(qū)華強北路華強酒店一樓門面和11樓貴賓信息發(fā)布廳門口分別放置報告會引導(dǎo)牌，在會議廳門口懸掛橫幅；-李X負(fù)責(zé)橫幅內(nèi)容：華泰聯(lián)合證券深圳榮超中心營業(yè)部證券投資報告會第9頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第9頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織會場安排：羅xx負(fù)責(zé)與酒店會場相關(guān)人員的協(xié)調(diào)音響系統(tǒng)的調(diào)試 投影儀調(diào)試 咨詢用電腦（3臺）安裝擺放獎品擺放 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé)會場入口驗檢門票 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé)向到場客戶發(fā)放活動宣傳材料袋，內(nèi)容包括圓珠筆1支、營業(yè)部宣傳材料1份、投資者調(diào)查問卷1份。 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé)準(zhǔn)備一次性紙杯，以備客戶

9、取用。 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé)第10頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第10頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（三）、活動準(zhǔn)備部分(14:30點14:35點)播放公司和營業(yè)部宣傳片光盤； -吳XX主持人上臺介紹活動安排的具體內(nèi)容 -吳XX營業(yè)部總經(jīng)理致詞。 到會的主講嘉賓介紹； -由主持人介紹活動第一部分 國內(nèi)外經(jīng)濟局勢及證券市場發(fā)展趨勢 (14:35點15:15點) -投資顧問秦XX（四）、中場休息時間(15:30點15:35點)主持人要求客戶填寫問卷調(diào)查表（含客戶持倉情況調(diào)查）并聲明，按照要求填寫并交回問卷的客戶，將享受后續(xù)的免費跟蹤服務(wù)，疑難問題可以通過營業(yè)部工作人

10、員向投資顧問專家咨詢等。 - 吳XX負(fù)責(zé)調(diào)查問卷的填寫及會場巡回回收。 -客服部員工負(fù)責(zé)第11頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第11頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（五）、活動第二部分 投資主線分析及探討(15:35點16:10點)； - 投資顧問吳X（六）、活動第三部分 投資技巧交流(16:10點16:45點) - 投資顧問陳X會場周邊設(shè)立了電腦的區(qū)域開始與分析師和客戶經(jīng)理的互動咨詢活動。 -投資顧問服務(wù)團隊第12頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第12頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（七）、簽約活動： (16:45點17:15點) -營

11、業(yè)部投資顧問服務(wù)團隊營業(yè)部投資顧問服務(wù)團隊亮相（10人）：總經(jīng)理隆重推薦營業(yè)部投資顧問服務(wù)團隊，并介紹其工作亮點?？蛻羧媪私鉅I業(yè)部目前的專業(yè)投資顧問團成員不同的投資理念和投資風(fēng)格，盡量方便客戶按需選擇，與客戶現(xiàn)場簽約。（八）、抽獎活動（營銷活動達(dá)到高潮） (17:15點17:30點) 現(xiàn)場抽獎，分別抽出特等獎1名，一等獎2名，二等獎20名，三等獎30名。抽獎順序為：三等獎，獎品：開戶免費及送上證早知道咨詢產(chǎn)品 -抽獎人：投資顧問陳X二等獎，獎品：開戶免費及送上證早知道、上證決策參考咨詢產(chǎn)品 -抽獎人：投資顧問吳X一等獎，獎品：IPAD電腦 -抽獎人： 投資顧問秦XX特等獎，獎品：IPHONE4 -抽獎人：總經(jīng)理第13頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第13頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告會跟蹤反饋 第14頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃第14頁/共18頁 投資策略報告三、投資策略報告1、 把握可選消費帶來的投資機會2、分析最近的宏觀微觀經(jīng)濟，探討可選消費帶來的投資機會，推薦熱點個股。第15頁/共18頁 投資策略報告三、投資策略報告第15頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告