中國信 用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專題分析H1

1、CONTENT01020304信用卡再迎爆發(fā)期，成各銀行競爭大戰(zhàn)場融合與競爭，信用卡打造泛生活金融生態(tài)擁抱金融科技，賦能信用卡數(shù)字化服務(wù)數(shù)字化時(shí)代背景下，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展展望2019/5/73數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長PART 1信用卡再迎爆發(fā)期，成各銀行競爭大戰(zhàn)場 Analysys 易觀www.analys2019/5/74數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長信用卡在經(jīng)受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊后，擁抱數(shù)字化再迎新發(fā)展198519952008201220202015信用卡4.0（2015 ）信用卡1.0（19851994）信用卡2.0（19952002）信用卡3.0（20032014）以準(zhǔn)貸記卡為主：1985年，中國銀行珠海分行推首

2、張“準(zhǔn)貸記卡”真正意義上的信用卡： 1995年，廣發(fā)銀行參照 國際標(biāo)準(zhǔn)推出信用卡 1995年我國開始進(jìn)入互 聯(lián)網(wǎng)時(shí)代1993，金卡工程2002，中國銀聯(lián)成立2015，大數(shù)據(jù)元年 互聯(lián)網(wǎng)金融準(zhǔn)貸記卡為主的萌芽期：我國信用卡以1985年中國銀行首張“準(zhǔn)貸記卡”誕生開始，由于信用體系未建立，該階段發(fā)展較慢。準(zhǔn)貸記卡向貸記卡轉(zhuǎn)變的啟動(dòng)期：1995年廣發(fā)銀行推出我國首張參照國際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡，信用卡實(shí)現(xiàn)向貸記卡轉(zhuǎn)變，到2002年獨(dú)立的、 國際化的清算機(jī)構(gòu)“中國銀聯(lián)成立”，信用卡實(shí)現(xiàn)跨地、跨行使用，從脫機(jī)支付向聯(lián)機(jī)支付發(fā)展，信用卡進(jìn)入啟動(dòng)期。產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸完成進(jìn)入加快發(fā)展期：2003年信用卡元年金卡工程啟動(dòng)

3、，到個(gè)人信用體系建立，信用卡產(chǎn)業(yè)整體布局逐漸完善，形成發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、特約商戶、持卡人、清算機(jī)構(gòu)、征信體系等多主體的產(chǎn)業(yè)鏈，且隨著各種新興支付技術(shù)的應(yīng)用，加快信用卡轉(zhuǎn)型和發(fā)展。新技術(shù)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的新時(shí)期：2015年大數(shù)據(jù)發(fā)展，銀行機(jī)構(gòu)受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，信用卡發(fā)展一度受影響，但隨著數(shù)字化向銀行業(yè) 滲透，銀行意識(shí)并逐漸緊密金融服務(wù)與消費(fèi)場景的聯(lián)系，重塑人、支付、消費(fèi)、金融的關(guān)系，在獲客、支付、風(fēng)控、服務(wù)以及管理等方面 深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。未來，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的成熟，信用卡產(chǎn)業(yè)將沿著移動(dòng)化、智能化、場景化的方向加速前進(jìn)。2003年，信用卡元年；金卡工程啟動(dòng)2007-2009美

4、國次貸危機(jī)引發(fā)的 全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)， 金融危機(jī)，我國加強(qiáng)監(jiān)管2009，銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī) 范信用卡業(yè)務(wù)的 通知2010移動(dòng)支付元年2012年，移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)元年金融科技：2016年，二維碼受官 方承認(rèn)，支付寶推出； 2017年，“信用卡新 規(guī)”各行瘋搶市場 2018年，銀保監(jiān)會(huì)成 立，加強(qiáng)監(jiān)管20185G +AI ：2019-2020，數(shù)字銀行、智能銀行、智慧銀 行2002年， 中國銀聯(lián)成立， 提出并完成聯(lián)網(wǎng) 聯(lián)通“314”計(jì)劃1993年，提出 “金卡工程”2006 年，人民 銀行上線個(gè)人征信系統(tǒng)2002 20032019/5/75數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長信用卡發(fā)卡規(guī)模持續(xù)增長，“信用卡新規(guī)”開啟新一波爆

5、發(fā)從1985年首張“準(zhǔn)貸記卡”推出，到1994年，我國信用卡累計(jì)發(fā)卡量僅800萬張；1995年到1999年，自廣發(fā)銀行真正意義上的信用卡 推出后，我國五年間累計(jì)推出的信用卡累計(jì)僅增長1000萬張，截止1999年，信用卡累計(jì)1800萬張。自2000年我國加入WTO，中國信用卡在開放趨勢(shì)加速和外資金融機(jī)構(gòu)潛在競爭中進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)階段，并以持續(xù)增速發(fā)展，到2007年增 速暴增80%，隨后，受金融危機(jī)及之后的監(jiān)管和審批加嚴(yán)的影響，2008年后增速放緩。2015年，信用卡發(fā)卡增速出現(xiàn)斷崖式下跌，主要是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，隨后2016央行發(fā)布、2017年執(zhí)行的“信用卡新規(guī)”再次激活信用卡市場，帶來新一波爆發(fā)

6、機(jī)會(huì)。之后保持增長但增速回緩，易觀預(yù)測(cè)到2020年信用卡發(fā)卡量將近9億張。0.070.31.421.862.32.853.914.554.324.655.886.867.908.9718.5%11.1% 12.5%25.0% 25.0%57.8%31.0%23.7% 23.9% 3.3118.1% 16.4%16.1%-5.1%7.6%26.5%16.7% 15.7% 13.5%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00.01994 1999 2002 2003

7、2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E信用卡發(fā)卡量增速單位：億張萌芽期停滯期啟動(dòng)期快速發(fā)展期80.0%信用卡1.0信用卡2.0中國信用卡在用發(fā)卡量及增速信用卡3.0信用卡4.0www.analys數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行易觀整理2019/5/76數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長信用卡人均持卡量低且發(fā)展不均，有很大增長空間2.823.303.704.164.454.841.640.171.990.212.390.250.290.340.290.310.390.471023654銀行

8、卡人均持卡量借記卡信用卡人均持卡量仍低還有大發(fā)展空間。截止2018年三季度，我國人均信用卡持卡量僅為0.47張，美國信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張，我國信用卡人均持卡量不足美國的十分之一，信用卡在中國還有很大的增長空間。人們消費(fèi)習(xí)慣逐漸變化將帶動(dòng)新增長。受我國根深蒂固的儲(chǔ)蓄習(xí)慣影響，我國信用卡與借記卡人均持卡量差距大，隨著房貸刺激居民儲(chǔ) 蓄習(xí)慣改變、提前消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增長空間仍大。信用卡使用區(qū)域發(fā)展不均衡或?qū)硇驴臻g。一線及以上城市信用卡服務(wù)使用占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但從中國各城市消費(fèi)信心指數(shù)來看，二、三、四線城市消費(fèi)信心

9、指數(shù)均有所提升，其中，農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)信心指數(shù)增長突出。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電商、物流等向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng) 村地區(qū)滲透，將帶動(dòng)其信用卡業(yè)務(wù)的消費(fèi)活力，這些區(qū)域或?qū)樾庞每I(yè)務(wù)帶來新的增長空間。110113110農(nóng)村四線城市三線城市二線城市一線城市-3+4114+6+2115 +112018中國各城市級(jí)別消費(fèi)信心指數(shù)與2016比數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行 公開數(shù)據(jù)易觀整理www.analys2019/5/77數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長3.484.575.67.089.1412.491.962.1232.7%40.3%41.7%43.8%44.5%31.2%22.5%26.4%29.1%15

10、%10%5%0%40%36.5%35%30%25%20%50%45%864202016我國信用卡授信額及使用率44.5%20122013信用卡授信總額20142015卡均授信額度授信使用率2017授信總額增速2.972.622.402.271.520.2630.6%9.1%16.3%23.5%13.3%22.1%25%20%15%10%5%0%35%30%3.02.52.01.51.00.50.0主要行信用卡交易額及增速（2017年）招商銀行 建設(shè)銀行 工商銀行 交通銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行交易額-億元增速消費(fèi)金融升溫推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)成長，成銀行競爭大戰(zhàn)場政策再強(qiáng)化激發(fā)消費(fèi)活力措施：國務(wù)院關(guān)于完

11、善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見中提出，圍繞居民穿用住 行和服務(wù)消費(fèi)升級(jí)方向，適應(yīng)居民分層次多樣性消費(fèi)需求，構(gòu)建更加成熟的消費(fèi)細(xì)分市場，壯大消費(fèi)新增長點(diǎn)，進(jìn)一步提升金融對(duì)促進(jìn) 消費(fèi)的支持作用，鼓勵(lì)消費(fèi)金融創(chuàng)新。據(jù)央行發(fā)布中國金融穩(wěn)定報(bào)告（2018）顯示，2017年我國短期消費(fèi)貸增速高達(dá)41%。受消費(fèi)金融升溫推動(dòng)，信用卡業(yè)務(wù)成長強(qiáng)勁。我國信用卡授信總額和使用率也逐年上升，信用卡業(yè)務(wù)成為各行競爭的戰(zhàn)場，即使是對(duì)公業(yè)務(wù)的國有大行，也投入競爭，紛紛跑馬圈地。從下圖數(shù)據(jù)可見，招商銀行作為較早啟動(dòng)以信用卡推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的“零售之王”， 其信用卡交易額和增速領(lǐng)跑其他行。單位：萬億元人民

12、幣121034.0%單位：萬億元3.5 人民幣數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行 公開數(shù)據(jù)易觀整理www.analys2019/5/78數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長信用卡業(yè)務(wù)成銀行零售圈地利器，股份制銀行表現(xiàn)更強(qiáng)勁零售業(yè)務(wù)對(duì)銀行貢獻(xiàn)比加重，逐漸上升戰(zhàn)略地位。據(jù)易觀研究預(yù)計(jì)，未來零售銀行將成為銀行業(yè)的主要利潤貢獻(xiàn)，招商銀行、平安銀行、 中信銀行等零售收入年均復(fù)合增長率超30%，遠(yuǎn)高于中國銀行業(yè)整體的17%，招商銀行作為零售之王，零售金融收入貢獻(xiàn)占比在2017年 接已近50%，2018年報(bào)顯示占比已近57%。國內(nèi)領(lǐng)先銀行認(rèn)識(shí)到零售業(yè)務(wù)的重要性，紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略發(fā)展格局。信用卡成為銀行滲透零售業(yè)務(wù)，跑馬圈地的利器。信

13、用卡業(yè)務(wù)是零售銀行的高收益率資產(chǎn)業(yè)務(wù)，成銀行轉(zhuǎn)型零售的必爭之地，且從零售 戰(zhàn)略的“守”變?yōu)椤肮ァ?，業(yè)務(wù)拓展更為積極。從信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸情況看，信用卡業(yè)務(wù)成股份制銀行發(fā)展零售信貸業(yè)務(wù)的重要利 器，廣發(fā)銀行占比超65%，占比27%以上的除交通銀行，其余均為股份制銀行。60%50%49.8%零售收入占銀行營收占比70%60%66.0%主要行信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸份額及增速10%信用卡業(yè)務(wù)占個(gè)人零售信貸增速9%8%7%36.6%36.5%35.8%6.2%6%34.0%28.4%27.8%27.5%27.0%5%4.4% 4.5%3.7%3.7%4%3%2.3%2.3%2.2%10.9%10.9%1

14、0.4% 7.9%2%1.0%0.1%0.7% 0.7% 0.7%1%0%40%39.1% 38.7%34.9% 34.8% 32.5% 32.0%50%30%40%30%20%20%10%10%0%0%www.analys數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行 公開數(shù)據(jù) 易觀整理2019/5/79數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長主要以信用卡中心的經(jīng)營模式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨管理體系挑戰(zhàn)傳統(tǒng)信用卡中心以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向的經(jīng)營模式。我國信用卡業(yè)務(wù)，盡管在各行業(yè)務(wù)定位和重要性有所差異，但普遍采取“信用卡中心” 經(jīng)營模式，信用卡業(yè)務(wù)由信用卡中心統(tǒng)一管理、集中操作、獨(dú)立核算，便于圍繞信用卡業(yè)務(wù)構(gòu)建一體化、專業(yè)化的服務(wù)體系。各行內(nèi)部 的管理

15、機(jī)制有所差異，但都主要以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)部門交叉和協(xié)同，如不同業(yè)務(wù)捆綁銷售等。數(shù)字化時(shí)代強(qiáng)連接大融合的要求將挑戰(zhàn)傳統(tǒng)管理機(jī)制。在信用卡發(fā)展新階段，各行圍繞用戶為中心，將重塑連接關(guān)系，融合創(chuàng)新、開放 共享的發(fā)展需求與以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的管理模式形成沖擊。另外，金融監(jiān)管部門也在積極推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，并在今年兩會(huì)再 次提案“推進(jìn)信用卡經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)變，允許信用卡業(yè)務(wù)以獨(dú)立法人形式成立信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營主體”，這將進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)向金融服 務(wù)的廣度和深度拓展，也將重塑業(yè)務(wù)主體間的關(guān)系。集 中信 化用 運(yùn)卡 作中 模心 式中國人民銀行 征信中心總行數(shù)據(jù)中心個(gè)人金融/ 零售銀行公司金融信 用 卡

16、 中 心風(fēng)險(xiǎn)管理授信執(zhí)行市場營銷產(chǎn)品創(chuàng)新運(yùn)營中心研發(fā)中心網(wǎng)點(diǎn)分行卡部分行風(fēng)險(xiǎn)管控資產(chǎn)管理消費(fèi)者征信發(fā)卡行商戶信用卡 中心消費(fèi)者以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向以用戶為中心 數(shù)據(jù)流向?yàn)橹骶€信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒁元?dú)立法人制經(jīng)營2019/5/710數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長2019/5/711數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長網(wǎng)點(diǎn)仍是各行線下推廣主要渠道，線上以APP為主要流量入口信用卡營銷形成“聯(lián)名卡卡海戰(zhàn)術(shù)和線上線下全流程服務(wù)”模式：線下網(wǎng)點(diǎn)仍是各行推廣信用卡的主要渠道，但無論線上還是線下，都是 通過與聯(lián)合商戶或平臺(tái)合作，以聯(lián)名卡發(fā)起卡海戰(zhàn)術(shù)，通過場景連接線上線下拓寬應(yīng)用場景延伸服務(wù)，提高銀行在信用卡業(yè)務(wù)的收益。線下營銷仍以網(wǎng)點(diǎn)和分行人員營銷為

17、主：主要通過網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理推銷為主，同時(shí)擴(kuò)大與商戶合作開展收單業(yè)務(wù)創(chuàng)收，全國性大型銀行發(fā)因網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)仍以此為主要推廣渠道，而小型銀行科技投入力度不足，缺數(shù)字化手段也仍以線下為主。線上以信用卡APP為重要營銷載體：以信用卡APP為流量入口，一方面是銀行自建APP平臺(tái)，招行的“掌上生活”、交行“買單吧”、浦 發(fā)銀行的“浦大喜奔” 、中信銀行的“動(dòng)卡空間”等，以app為入口拓寬應(yīng)用場景；另一方面銀行以APP為載體，深入與場景平臺(tái)合作， 拓寬互聯(lián)網(wǎng)獲客渠道。目前，線上推廣仍處于粗放式，從易觀數(shù)據(jù)顯示信用卡活躍人數(shù)行業(yè)滲透率來看，還有待提升，需洞察用戶需求， 聚焦目標(biāo)客群，在細(xì)分市場深耕服務(wù)。圖：信用卡業(yè)務(wù)

18、主要營銷模式線下網(wǎng)點(diǎn)線上APP商戶人員平臺(tái)發(fā)卡收單消費(fèi) 支付主要行信用卡活躍人數(shù)行業(yè)滲透率（2019年1月）12.0%10.8%10.0%8.0%6.0%4.6%4.0%2.9%2.2%2.0%2.0%1.2%0.8%0.7%0.2%0.0% Analysys 易觀易觀千帆www.analys五大國有行線下網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)銀行協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排行來看，除郵儲(chǔ)銀行，排行前列的五大國有行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)約30%。 從信用卡發(fā)卡量看，國有五大行依托網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)發(fā)卡量占信用卡整體總量近80%，可見當(dāng)前銀行信用卡發(fā)卡量市場集中度高，五大國有行占 “極寡占型”優(yōu)勢(shì)。股份銀行線上APP優(yōu)勢(shì)突出。從信用卡在

19、線發(fā)卡量排行和信用卡APP活躍人數(shù)來看，股份制銀行數(shù)據(jù)更為亮眼，其中，“掌上生活”、“買單吧”、 “浦大喜奔”、“動(dòng)卡空間”等信用卡APP的用戶活躍數(shù)最高，除“買單吧”外，其余三家為股份制銀行；2018年線上發(fā)卡量最高的浦發(fā)銀行、中信等，也均是股份制銀行為主。由此可見，股份制銀行通過APP線上引流效果顯著。國有五大行發(fā)卡量呈“寡占型”優(yōu)勢(shì)，股份制銀行線上獲客力更強(qiáng)國有五大行信用卡發(fā)卡量及其總體占比6信用卡總量五大國有行占比5.88100%54.554.324.6579.7%84.4%79.1%80%44.6566.4%3.9260%33.443.02240%120%00%20142015201

20、620172018線上發(fā)卡量 排行Top5浦發(fā)銀行中信銀行 光大銀行 廣發(fā)銀行平安銀行單位：萬人主要行信用卡APP活躍人數(shù)（2019年1月）3,5003133.43,0002,5002,0001,5001352.41,000835.6 647.1 576.9500349.1 247.0 189.868.90數(shù)據(jù)來源：銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù)易觀整理www.analys Analysys 易觀易觀千帆www.analys2019/5/712數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長PART 2融合與競爭，信用卡打造泛生活金融生態(tài) Analysys 易觀www.analys2019/5/713數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理

21、委員會(huì)跨界競爭加快產(chǎn)業(yè)融合，場景化生態(tài)助推信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)卡行第三方平臺(tái)信用卡服務(wù)代償平臺(tái)智能風(fēng)控大生活場景合作應(yīng)用生態(tài)信用卡APP監(jiān)管層應(yīng)用層支撐層基礎(chǔ)層云解決方案服務(wù)生活 場景 消費(fèi)支付 合作 通道消費(fèi)金融平臺(tái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)結(jié)算 部門征信管理人機(jī)交互智能客服支付技術(shù)服務(wù)數(shù)據(jù)分析精益經(jīng)營數(shù)據(jù)分析和技術(shù)支持服務(wù)硬件服務(wù)基礎(chǔ)技術(shù)和信息服務(wù)軟件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)信息服務(wù)財(cái)經(jīng)媒體2019/5/714數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長消費(fèi)行為變化，信用卡面臨移動(dòng)化、場景化、智能化挑戰(zhàn)用戶移動(dòng)化應(yīng)用場景化手段智能化98.6%72.5%18.3%手機(jī)網(wǎng)民占比高：2018年我國網(wǎng)民 規(guī)模8.29億，普及率達(dá)59.6%，手

22、機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民98.6%。手機(jī)支付意愿度高：網(wǎng)民使用網(wǎng)上 支付占比高達(dá)72.5%；線下手機(jī)網(wǎng) 絡(luò)支付用戶中，44%用愿手機(jī)上網(wǎng) 支付，僅25%選銀行卡支付互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)占比提升：網(wǎng)民使用網(wǎng) 上銀行占比50.7% ，網(wǎng)民購買互聯(lián) 網(wǎng)理財(cái)占比2018年底上升到18.3%生態(tài)模式成信用卡業(yè)務(wù)主要圈地手段，隨之帶來系列的挑戰(zhàn)：各行結(jié)合各自業(yè)務(wù)側(cè)重不同，通過不同的合作渠道構(gòu)建類同的生態(tài)模式，搶灘 線上客群，帶來獲客的大增長。據(jù)調(diào)研了解，各行信用卡目前仍處于“重發(fā)卡輕運(yùn)營”的階段，尤其很多捆綁營銷，完成用戶辦卡任務(wù)，后 續(xù)用戶甚至激活與否、使用與否，缺乏有效手段和推動(dòng)機(jī)制?？萍剂α繋硪欢C(jī)遇，同樣帶來競爭

23、和風(fēng)險(xiǎn)：信用卡行業(yè)粗放式的高速增長，也使得信用卡中介機(jī)構(gòu)再次崛起，其利用先天的科技優(yōu)勢(shì)在 用戶洞察、營銷、服務(wù)等方面對(duì)銀行形成和里和挑戰(zhàn)，同時(shí)，尚未規(guī)范的信用卡代償業(yè)務(wù)高速發(fā)展，給信用卡市場的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來隱患。生態(tài)場景作用：生態(tài)模式成各行信用卡獲客 主要手段，多以捆綁營銷、發(fā)聯(lián)名卡等方式， 停留在獲客階段，用戶價(jià)值待深挖，應(yīng)用場 景活客的作用發(fā)揮不足O2O場景布局：零售電商、消費(fèi)金融平臺(tái)、 移動(dòng)支付直接從消費(fèi)場景端分流用戶，倒逼 信用卡O2O布局場景化，線上引流線上依賴性增大：傳統(tǒng)線下渠道貢獻(xiàn)削弱， 線上獲客依賴互聯(lián)網(wǎng)巨頭，話語權(quán)不夠且近 年互聯(lián)網(wǎng)圈地運(yùn)動(dòng)，線上獲客成本在激增支付模式變革：支付

24、模式不斷變革，移 動(dòng)支付讓卡變到卡+戶，到聚合支付， 未來無卡支付對(duì)信用卡業(yè)務(wù)都是挑戰(zhàn)數(shù)字化運(yùn)營：互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)起源于大 數(shù)據(jù)背景，更擅長圍繞用戶全生命周期 的洞察和管理，信用卡獲客、活客、用 戶價(jià)值提升都面臨挑戰(zhàn)AI應(yīng)用：AI在客服和風(fēng)控領(lǐng)域的效用日 漸凸顯，銀行信用卡客服、及豐富產(chǎn)品 和應(yīng)用場景多元化體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要 求，面臨挑戰(zhàn)2019/5/715數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長2019/5/716數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長以用戶為中心，加強(qiáng)平臺(tái)場景化服務(wù)能力，布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略消費(fèi)者刷卡商戶出貨發(fā)卡行收手續(xù)費(fèi)傳統(tǒng)用戶使用信用卡服務(wù)結(jié)構(gòu)（單鏈條弱連接服務(wù)）發(fā)卡行出貨款機(jī)商 構(gòu)戶 手給 續(xù)收 費(fèi)單貨 款 付 給

25、商 戶信 用 卡 服 務(wù)按 約 定 還 款發(fā)卡行和收單機(jī)構(gòu) 間清算結(jié)算消 費(fèi) 者發(fā) 卡 行收 單商 戶用戶智能終端云大數(shù)據(jù)AI數(shù)字化技術(shù)服務(wù)區(qū)塊鏈閃電貸聯(lián)名卡場景化汽車裝修場景化購物消費(fèi)旅行留 學(xué)醫(yī) 療應(yīng)用創(chuàng)新分期還容易貸分期購積分購代償 循環(huán)信用以用戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為銀行近幾年戰(zhàn)略方向。信用卡被認(rèn)為是商業(yè)銀行最具互聯(lián)網(wǎng)基金和創(chuàng)新能力的業(yè)務(wù)板塊，從而成為各行轉(zhuǎn) 型的重要領(lǐng)域，且由于信用卡業(yè)務(wù)貼近更多消費(fèi)場景，圍繞大生活服務(wù)類打造場景生態(tài)成為各發(fā)卡行布局的主要抓手。信用卡也將從支付 服務(wù)渠道線上化轉(zhuǎn)移的局限，逐漸向獲客、支付、風(fēng)控、服務(wù)以及管理等方面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)信用卡沿著移動(dòng)化、智

26、能化、場景化 方向發(fā)展。“金融+場景”布局生態(tài)是當(dāng)前各行信用卡發(fā)展主要模式?；ヂ?lián)網(wǎng)金融和行業(yè)同質(zhì)化競爭，信用卡僅靠傳統(tǒng)推廣發(fā)卡已難以保持優(yōu)勢(shì)，各行 圍繞用戶生命周期，從發(fā)卡、激活、消費(fèi)、支付環(huán)節(jié)聯(lián)合商戶、消費(fèi)平臺(tái)、支付通道等加強(qiáng)合作，構(gòu)建“消費(fèi)者+銀行+商戶/消費(fèi)場景”從 生活全場景生態(tài)，線上線下服務(wù)閉環(huán)，增加獲客渠道、拓寬消費(fèi)應(yīng)用場景，提升信用卡業(yè)務(wù)空間。以用戶為中心的場景化大生活金融生態(tài)結(jié)構(gòu)（生活場景化強(qiáng)連接服務(wù)）從金融到生態(tài)，APP成為銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要抓手以APP為抓手構(gòu)建O2O運(yùn)營服務(wù)閉環(huán)。隨著用戶消費(fèi)行為的變化，APP成為銀行與用戶交互的主陣地，成為各行布局線上線下運(yùn)營體系

27、的主要抓手。銀行以APP為主要線上支撐平臺(tái)，同時(shí)，圍繞用戶為中心，以信用卡為載體緊密連接金融與生活場景，外拓合作場景擴(kuò)展服 務(wù)邊界，形成“網(wǎng)點(diǎn)+APP+場景”的服務(wù)模式，構(gòu)建全產(chǎn)品、全渠道和全客群的數(shù)字化經(jīng)營體系。招行從銀行卡轉(zhuǎn)向APP重新定義銀行服務(wù)邊界。招行自2015年執(zhí)行“移動(dòng)優(yōu)先”策略及后提出的MAU北極星指標(biāo)，助力其信用卡實(shí)現(xiàn)亮 眼成績。據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，截止2018年12月掌上生活A(yù)PP月活達(dá)3287萬，據(jù)招行介紹其95%的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)可在APP端實(shí)現(xiàn)，信用卡線上獲 客占信用卡新戶的61%，APP流量占零售客戶流量的85%，且占比不斷增大，未來APP將取代卡片。并且，招行以信用卡為其轉(zhuǎn)型

28、“零售3.0”的利器，信用卡業(yè)務(wù)在其零售銀行營收占比持續(xù)上升，自10年的24.2%上升至17年的49.4%，貢獻(xiàn)零售銀行營收的半壁江山。“網(wǎng)點(diǎn)+App+場景”的服務(wù)模式移動(dòng)優(yōu)先APP策略MAU北極星指標(biāo)消費(fèi)者+商戶服務(wù)體驗(yàn)獲客引流慈善運(yùn)動(dòng)游戲娛樂餐飲 購物 航空用車 買車留學(xué)場景應(yīng)用 61%APP獲客引流 3287萬APP活月躍持續(xù)上升 70%年輕客群占比超 70% 50%掌上生活A(yù)PP占零售消費(fèi)比 85%APP流量占零售客流數(shù)據(jù)來源：易觀千帆 招商銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù) 易觀整理www.analys2019/5/717數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長以用戶全生命周期為主線，搭載多元場景精準(zhǔn)營銷圍繞全生命周期用戶

29、運(yùn)營用戶洞察 用戶細(xì)分：地區(qū)消費(fèi)差異生活消費(fèi)類別消費(fèi)額償還需求支付方式細(xì)分境外消費(fèi)需求以用戶為中心形成各行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的共識(shí)。銀行業(yè)重視“以用戶為中心”， 但真正做到還有距離，除了技術(shù)層面困難還在于組織、機(jī)制 改造層面，而信用卡業(yè)務(wù)主要由卡中心作為獨(dú)立部門管理，相對(duì)靈活，便成為銀行圍繞用戶為中心的實(shí)踐探索。同時(shí)，隨著金融科技的助 力，信用卡業(yè)務(wù)圍繞用戶全生命周期為主線，以“卡戶場景客群” 運(yùn)營服務(wù)體系探索數(shù)字化運(yùn)營。多元化構(gòu)建場景助力精準(zhǔn)營銷。銀行卡同質(zhì)化的卡海戰(zhàn)術(shù)獲客逐漸乏力，開始注重服務(wù)提升用戶體驗(yàn)，主要圍繞用戶為中心，針對(duì)細(xì)分的 用戶群，面向用戶360度生命周期，構(gòu)建豐富的產(chǎn)品體系，并通過

30、跨界合作模式不斷拓展線上、線下的消費(fèi)場景，以助力銀行從粗放式的 卡海戰(zhàn)術(shù)向精準(zhǔn)營銷發(fā)展。潛在用戶獲客活客價(jià)值提升精準(zhǔn)營銷 豐富產(chǎn)品體系：線下會(huì)員產(chǎn)品分期產(chǎn)品體系多元支付業(yè)務(wù)主題類產(chǎn)品場景金融 線上場景創(chuàng)新：整合平臺(tái)營銷資源場景服務(wù)電子化 線下場景化創(chuàng)新多元合作 跨界合作：百貨類商戶合作收單業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)商戶合作支付業(yè)務(wù)精細(xì)化服務(wù)：圍繞大生活場景分期服務(wù)保險(xiǎn)等理財(cái)型產(chǎn)品的集團(tuán)交 叉和協(xié)同服務(wù)2019/5/718數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長以信用卡為動(dòng)態(tài)流量入口，打造“無界”支付體驗(yàn)重點(diǎn)目標(biāo)客群消費(fèi)服務(wù)年輕群體成為銀行搶奪新客場，年輕化金融新生態(tài)出現(xiàn)。隨著用戶年輕化，千禧一代成為信用卡業(yè)務(wù)新目標(biāo)人群，各行搶奪年輕

31、戰(zhàn)場。 對(duì)此，銀行圍繞年輕消費(fèi)群體多元化需求，在電影、體育、音樂、文化、科技等多個(gè)層面展開泛娛樂領(lǐng)域的布局，將信用卡可提供的豐 富金融服務(wù)覆蓋到年輕用戶的全方位生活應(yīng)用場景，打造“無界”的年輕化金融新生態(tài)。支付領(lǐng)域通過互聯(lián)網(wǎng)+合作，信用卡變成動(dòng)態(tài)的流量入口。銀行與線上支付平臺(tái)、支付通道等跨界合作搭建支付生態(tài)平臺(tái)，如與微信、 支付寶錢包、手機(jī)QQ、京東支付等幾大支付平臺(tái)合作，與蘋果支付、華為支付、三星智付、銀聯(lián)閃付等支付終端合作，使行用卡成為動(dòng) 態(tài)流量入口，為用戶打造無界支付體驗(yàn)?！盁o界” 年輕化金融生態(tài)新千禧一代積分優(yōu)惠現(xiàn)金分期消費(fèi)分期賬單分期網(wǎng)購分期商場分期循環(huán)信用金融+教育 金融+出行金融

32、+體育 金融+泛娛樂以卡為流量入口以 支 付 打 通 跨 界 融 合以 場 景 滲 透 消 費(fèi) 使 用支付通道主題IP聯(lián)名卡支付終端標(biāo)準(zhǔn)卡2019/5/719數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長信用卡通過“金融+”連接構(gòu)建生態(tài)，拓寬服務(wù)應(yīng)用場景生態(tài)賦能+科技公司，“金融+科技”生態(tài)流量賦能+運(yùn)營商，“金融+通訊”生態(tài)場景賦能+商戶，“金融+場景”生態(tài)服務(wù)賦能+政府和生活服務(wù)，金融一站式服 務(wù)生態(tài)新零售消費(fèi)賦能+電商平臺(tái)，“金融+消費(fèi)”生態(tài)圖：信用卡“金融+ “合作服務(wù)生態(tài)以連接構(gòu)建金融服務(wù)大生態(tài)。銀行緊抓金融科技重塑金融生態(tài)發(fā)展的機(jī)遇，以信用卡率先探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，內(nèi)部科技創(chuàng)新探索，與外部 跨界融合實(shí)現(xiàn)資源共享及優(yōu)

33、勢(shì)互補(bǔ)，構(gòu)建覆蓋全方位生活場景的生態(tài)閉環(huán)。一方面拓展連接面和空間，實(shí)現(xiàn)引流或轉(zhuǎn)化，如利用微信等 新媒體加強(qiáng)外部導(dǎo)流獲客，與零售業(yè)務(wù)交叉營銷轉(zhuǎn)化流失傾向的客戶，線下信用卡與生活場景平臺(tái)合作拓展與用戶的連接方式，有效擴(kuò) 大用戶接觸面；另一方面加強(qiáng)線上營銷拓展，如APP及與線上平臺(tái)等跨界聯(lián)合營銷，實(shí)現(xiàn)引流獲客。拓寬信用卡支付應(yīng)用場景。與支付終端商合作、與消費(fèi)端商家合作，提供多場景不同消費(fèi)方式等，拓展支付應(yīng)用場景，賦能信用卡金融 服務(wù)，助力用戶使用粘度提升。場景應(yīng)用折扣優(yōu)惠 分期消費(fèi) 持卡優(yōu)享積分兌換外部連接支付通道持卡消費(fèi)激活內(nèi)部支撐內(nèi)部科技部門“金融+” 生態(tài)2019/5/720數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長數(shù)

34、字化為信用卡發(fā)展帶來新機(jī)遇，也帶來競爭沖擊消費(fèi)金融帶動(dòng)增長消費(fèi)金融發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)觀念、 支付習(xí)慣和消費(fèi)需求的的發(fā)展， 助力信用卡新一輪增長。數(shù)字化助力獲客效果很多行以信用卡業(yè)務(wù)探索數(shù)字 化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化手段構(gòu)建的線 上線下一體化閉環(huán)模式對(duì)信用 卡獲客助力效果明顯各行重視信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)對(duì)零售業(yè)務(wù)的重要 性，從而很多行以行用卡作為 其轉(zhuǎn)型零售的利器，上升較高 定位消費(fèi)金融帶來競爭 消費(fèi)信貸產(chǎn)品類型多樣，信用 卡業(yè)務(wù)面臨非銀消費(fèi)金融公司、 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺(tái)、網(wǎng)貸平臺(tái)等的競爭數(shù)字化企業(yè)競爭網(wǎng)點(diǎn)競爭優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，數(shù)字 化企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)渠道優(yōu)勢(shì)明顯， 分解并根據(jù)客戶需求更好地組 合和包裝銀行業(yè)務(wù)，分流

35、和替 代傳統(tǒng)銀行信用卡業(yè)務(wù)行業(yè)同質(zhì)化競爭各行獲客手段、信用卡服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化競爭加劇。2019/5/721數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長PART 3擁抱金融科技，賦能信用卡數(shù)字化服務(wù) Analysys 易觀www.analys2019/5/722數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長2019/5/723數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長銀行業(yè)加大金融科技投入全速跑：商業(yè)銀行金融科技年投入占營收比逐年上升，2018年金融科技投入排行，全國性銀行前十銀行投入占 營收比在接近2%到3%之間。隨著金融科技不斷滲透，銀行柜面替代率也顯著上升，2017年行業(yè)平均離柜率87.58%，到2018年全國性 銀行已均達(dá)90%以上，廣發(fā)和建行已超99%。金融科技滲透為銀

36、行賦能信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：信用卡既產(chǎn)生大數(shù)據(jù)又依賴大數(shù)據(jù)智能和精細(xì)化運(yùn)營，成為金融科技滲透銀行的首選載體。 信用卡面臨銀行間、電商、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)從獲客、活客、粘客各環(huán)節(jié)激烈競爭，比拼的是用戶洞察、運(yùn)營能力、科技能力，促進(jìn)銀行 加碼科技投入。目前多數(shù)銀行信用卡業(yè)務(wù)借助智能審批決策平臺(tái)，通過網(wǎng)申首卡自動(dòng)審批率近90%。金融科技主要從智能風(fēng)控、智能營 銷、智能客服等方面滲透，引領(lǐng)信用卡業(yè)務(wù)走向移動(dòng)化、場景化、智能化。金融科技加速滲透，加快銀行信用卡服務(wù)生態(tài)走向移動(dòng)化、智能化互聯(lián)網(wǎng)銀行證券保險(xiǎn)IT移動(dòng)化信息化互聯(lián)網(wǎng)化互聯(lián)網(wǎng)金融信息金融大數(shù)據(jù)云計(jì)算人工智能移動(dòng)互聯(lián)智能化未來全面變革金融階段金融業(yè)務(wù) 標(biāo)志科

37、技圖：科技對(duì)金融的變革路徑示意圖移動(dòng)金融當(dāng)前智慧金融區(qū)塊鏈（注：技術(shù)之間是 逐漸疊加關(guān)系）銀行柜面交易替代率（智“新型”金融全國 性商 業(yè)銀 行城商 行差 異大江蘇、青島、杭州 銀行：95%以上寧波、東營： 不足70%北京、廈門、深圳：90%左右農(nóng)商行均90%以上：廣發(fā)：99.22%建行：99.19%金融科技投入TOP能化 投入占營收比）2.98%2.71%2.78%2.17%2.21%1.58%1.98%3.00%2.11%1.97%數(shù)據(jù)來源：銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù) 易觀整理www.analys24數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長高低低數(shù)字化創(chuàng)新及應(yīng)用能力資 源 及 基 礎(chǔ) 能 力科技創(chuàng)新者科技資源追趕者高科技

38、資源執(zhí)行者科技資源領(lǐng)先者國有行以資源優(yōu)勢(shì)發(fā)力，股份行借科技創(chuàng)新加速，推進(jìn)數(shù)字化應(yīng)用 20172018發(fā)展路徑預(yù)測(cè)2019年發(fā)展趨勢(shì)建行交行光大工行平安中行農(nóng)行浦發(fā)中信科技資源執(zhí)行者：國有行為主，表現(xiàn)為卡用戶規(guī)模、技術(shù)、資金、渠道等基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)，資源優(yōu)勢(shì)結(jié)合科技投入，數(shù)字化應(yīng)用效果初顯；科技資源領(lǐng)先者：招行為代表，基礎(chǔ)資源具備一定優(yōu)勢(shì)，快速布局?jǐn)?shù)字化戰(zhàn)略，加速數(shù)字化建設(shè)實(shí)踐，提升用戶服務(wù)能力，成為領(lǐng)跑者；科技創(chuàng)新者：平安為代表，基礎(chǔ)資源條件相對(duì)弱，但依托科技創(chuàng)新，加速數(shù)字化實(shí)踐，發(fā)展速度迅猛，尤其獲客和服務(wù)能力；科技資源追趕者：浦發(fā)為代表，基礎(chǔ)資源條件相對(duì)弱，數(shù)字化建設(shè)和布局相對(duì)較晚，全力加強(qiáng)線

39、上布局，追趕創(chuàng)新者甚至有望彎道超越?？疾煲蛩兀嘿Y源及基礎(chǔ)能力：營收能力（營業(yè)收入、信用卡消費(fèi)額/交易額）技術(shù)儲(chǔ)備能力（創(chuàng)新投入、風(fēng)控/營銷等系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)）業(yè)務(wù)/產(chǎn)品體系（現(xiàn)有業(yè)務(wù)類型、產(chǎn)品體系、豐富度）渠道資源（合作資源、網(wǎng)點(diǎn)資源、線上線下渠道布局）用戶資源（信用卡用戶規(guī)模）評(píng)分越高，表示銀行信用卡業(yè)務(wù)資源基礎(chǔ)條件更具優(yōu)勢(shì)；數(shù)字化創(chuàng)新及應(yīng)用能力：數(shù)字化研發(fā)能力（研發(fā)能力）數(shù)字化運(yùn)營（營銷手段/工具及效果）數(shù)字化服務(wù)（智能服務(wù)及效果）用戶價(jià)值（用戶粘性）評(píng)分越高，表示銀行信用卡業(yè)務(wù)在研發(fā)、運(yùn)營、應(yīng)用服務(wù)方 面數(shù)字化水平更高，數(shù)字化轉(zhuǎn)型更為領(lǐng)先。 數(shù)字化進(jìn)程明顯加快：國有行在網(wǎng)點(diǎn)、用戶、營收資本

40、等 資源和基礎(chǔ)能力方面優(yōu)勢(shì)明顯，股份制銀行則側(cè)重利用科 技創(chuàng)新加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，追趕甚至超越國有行信用卡業(yè)務(wù) 發(fā)展，各行數(shù)字化進(jìn)程加快趨勢(shì)明顯。招行2019/5/數(shù)7 據(jù)來源：易觀千帆 中國人民銀行 銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù) 易觀整理www.analys信用卡業(yè)務(wù)競爭加劇，金融科技從主要服務(wù)流程滲透銀行應(yīng)用綜合征信 信用評(píng)級(jí)用戶畫像 千人千卡智能微客服 智能語音客服信用卡業(yè)務(wù)競爭新階段需加大科技助力。各行跑馬圈地規(guī)?；l(fā)展量后，面臨活客、粘客方面的挑戰(zhàn)，銀行紛紛加強(qiáng)與金融科技合作， 在風(fēng)控端、服務(wù)端、場景端的布局，重點(diǎn)在風(fēng)控、數(shù)字化運(yùn)營和智能客服環(huán)節(jié)探索金融科技服務(wù)。其中，智能風(fēng)控各行在積極探索但落

41、地應(yīng)用成效各異，數(shù)字化運(yùn)營目前主要表現(xiàn)為以APP為抓手加強(qiáng)線上布局，用戶服務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)探索AI的應(yīng)用。銀行與金融機(jī)構(gòu)合作模式各有差異。大型銀行傾向于布局自主創(chuàng)新研發(fā)，但金融科技企業(yè)占據(jù)場景優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、通道優(yōu)勢(shì)和海量客 戶群體優(yōu)勢(shì)，銀行結(jié)合自身數(shù)字化推進(jìn)程度、數(shù)據(jù)情況、產(chǎn)品情況等，選擇與金融科技企業(yè)的合作模式。智能風(fēng)控?cái)?shù)字化運(yùn)營智能客服各行在積極探索，但具體應(yīng)用差異風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 反欺詐監(jiān)控 催收催還文本客服 智能助理精準(zhǔn)營銷 支付營銷APP成為銀行數(shù)字化運(yùn)營的主要抓手探索AI應(yīng)用提升用戶體驗(yàn)2019/5/725數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長銀行風(fēng)控壓力激增，智能風(fēng)控將成金融科技投入主戰(zhàn)場銀行粗放式營銷帶來信用卡

42、業(yè)務(wù)持續(xù)增長風(fēng)險(xiǎn)管理壓力增大。我國信用卡經(jīng)過幾個(gè)階段發(fā)展，各行為跑馬圈地，粗放式營銷帶來發(fā)卡量 和授信規(guī)模擴(kuò)張明顯，但半年逾期未償還信貸額也持續(xù)增長，2018年三季度較2010年增長超過11倍，期末應(yīng)償還信貸總額占比較17年 末增長0.12%，不良率連續(xù)攀升，授信規(guī)模和不良率雙增長趨勢(shì)，銀行業(yè)信用卡風(fēng)控壓力也逐漸增大。智能風(fēng)控成為金融科技重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域。我國2016年Fintech首次被列入十三五規(guī)劃，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)成立，也因此被稱為金融科技 元年。據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2018年已有61.9%的企業(yè)布局智能風(fēng)控。2018年，中國人民銀行成立金融科技委員會(huì)，五大行開始與互聯(lián) 網(wǎng)頭部合作開展金

43、融科技應(yīng)用的探索，這將繼續(xù)助力金融科技的爆發(fā)增長，而智能風(fēng)控將成為金融科技在銀行應(yīng)用的主戰(zhàn)場。單位/億信用卡逾期半年未償還信貸情況1,0001.7%881.08001.4%1.5%1.4%1.3%1.4%1.2%663.11.3%1.3%600535.7400357.6380.3251.920076.9110.3146.60逾期半年未償信貸占期末應(yīng)償信貸總額比1.8%1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%0.0%商業(yè)銀行不良率情況1.90%1.9%1.85%1.9%1.80%1.75% 1.8%1.7%1.70%1.65%2017Q42018Q12018Q22018Q

44、3數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行 銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù)易觀整理www.analys2019/5/726數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長銀行追求信用卡規(guī)模增長伴隨粗放式管理，對(duì)智能風(fēng)控需求急迫智能風(fēng)控身份驗(yàn)證征信評(píng)級(jí)消費(fèi)行為監(jiān)控貸后催還反欺詐監(jiān)測(cè)航旅行為數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警社交行為數(shù)據(jù)收支行為數(shù)據(jù)傳統(tǒng)風(fēng)控圖：傳統(tǒng)風(fēng)控與智能風(fēng)控的差異（公開資料 訪談 易觀整理）圖：信用卡智能風(fēng)控線人下工人盡工調(diào)審、核 重 勞 力紙線質(zhì)下資人料工填核表驗(yàn)工 實(shí) 現(xiàn) 規(guī) 避線 下 很 難 利 用 人報(bào) 告客 戶 去 取 人 行 征 信線 下 客 戶 經(jīng) 理 陪 同度 和 期 限粗 放 式 授 信 額用 風(fēng) 險(xiǎn) 后 提 醒無 催 還 或 出 現(xiàn) 信VS

45、開卡審核身份認(rèn)證反欺詐征信授信催還 智能風(fēng)控異 程 數(shù)自 高 知?jiǎng)e 應(yīng) 人則 型 基人 結(jié) 可 數(shù)化 定 結(jié) 動(dòng) 緯 識(shí)和 用 臉， ， 于授 合 獲 據(jù)、 授 合化 度 圖精 ， 識(shí)提 動(dòng) 場信 授 得 多便 信 完 審 非 譜準(zhǔn) 身 別高 態(tài) 景報(bào) 信 性 元捷 額 整核 結(jié) 等判 份 等識(shí) 化 的告 計(jì) 提 化和 ， 征和 構(gòu) 技斷 自 技別 反 反劃 高 、差 流 信 評(píng) 化 術(shù)動(dòng) 術(shù)率 欺 欺定 ， 完估 數(shù) 對(duì)化 模詐 詐制 各 整化 自 據(jù) 據(jù)識(shí) 型規(guī) 模個(gè) 行 性動(dòng) 制、償 線 機(jī) 上 制 多 等 渠道 催 還、 代智能投顧相對(duì)傳統(tǒng)投顧的優(yōu)勢(shì)：隨著大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)

46、用，智能風(fēng)控從身份認(rèn)證、征信、授信、催還各環(huán)節(jié)，提升服務(wù)效 率，釋放人工壓力降低服務(wù)成本、優(yōu)化用戶體驗(yàn)方面具有天然發(fā)展優(yōu)勢(shì)，金融科技企業(yè)和銀行各自都在積極探索、實(shí)踐。信用卡爆發(fā)增長與粗放式管理矛盾激增：隨著數(shù)字化在銀行業(yè)滲透，助力銀行引用卡發(fā)展線上線下結(jié)合的場景生態(tài)模式，實(shí)現(xiàn)獲客爆發(fā)增長，同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和移動(dòng)支付多元化發(fā)展的競爭，部分銀行以控制授信總額的粗放式管理，不足以應(yīng)對(duì)維度復(fù)雜化、難度系 數(shù)增大的風(fēng)控要求，以及信用卡使用的動(dòng)態(tài)變化需求，因此，逐漸引入外部科技力量推動(dòng)智能風(fēng)控實(shí)現(xiàn)。支付消費(fèi)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)2019/5/727數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長提升響應(yīng)率老客戶響應(yīng)率提升129%整體響應(yīng)率提升

47、61%降低營銷獲客成本氪信科技：基于AI的智能風(fēng)控體系和洞察用戶的智能營銷服務(wù)接入場景金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)公開數(shù)據(jù)氪信數(shù)據(jù)一體化AI風(fēng)控體系銀行智能營銷氪信AI引擎知識(shí)圖譜提升貸前欺詐識(shí)別能力業(yè)務(wù)處理量（申請(qǐng)）：250萬/月模型KS：提升20%欺詐占比：下降22%減少損失：3.2億元/月貸后催收效率召回率79%降低逾期率27%數(shù)據(jù)甄別 特征工程 機(jī)器學(xué)習(xí)挖掘客戶行為 歷史交易特征氪信科技是國內(nèi)智能風(fēng)控標(biāo)桿，深入全國大型股份制銀行核心風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。主要基于金融場景、融合金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、公開數(shù)據(jù)以及氪 信數(shù)據(jù)，運(yùn)用氪信AI引擎與全域知識(shí)圖譜，幫助銀行實(shí)現(xiàn)人工智能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)。逐漸從智能風(fēng)控標(biāo)桿延伸到智能金融

48、全站服務(wù)。重構(gòu)金融行業(yè)的客戶鏈接、風(fēng)險(xiǎn)管理、服務(wù)邊界，提供涵蓋場景化獲客、客戶畫像、智能風(fēng)控、智能營銷等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)與建模解決方案，助力持牌金融機(jī)構(gòu)智能化轉(zhuǎn)型。服務(wù)&合作銀行2019/5/728數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長金融科技助力信用卡營銷，更智能化、精準(zhǔn)化、場景化營銷模式的變化銀行信用卡傳統(tǒng)營銷方式金融科技助力智能營銷123獲客：入口豐富活客：生態(tài)場景應(yīng)用豐富粘客：數(shù)據(jù)分析+智能服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù) 交叉銷售網(wǎng)點(diǎn)人員 推廣銷售線下網(wǎng)點(diǎn)+人員為主以銷量為 任務(wù)目標(biāo)睡眠卡多缺手段和服務(wù)支付營銷傳統(tǒng)營銷單向流向缺閉環(huán)機(jī)制激活：傳統(tǒng)營銷以網(wǎng)點(diǎn)和人員為用戶接觸面，銀行內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)如零售業(yè)務(wù)捆綁銷售，全員營銷方式推廣，

49、單向的信息輸出。據(jù)與銀行人員訪談了解，交叉銷售重點(diǎn)關(guān)注售卡環(huán)節(jié)，后續(xù)是否激活或使用無手段和機(jī)制跟進(jìn)管理，導(dǎo)致很多睡眠卡。金融科技使?fàn)I銷模式向更智能化轉(zhuǎn)變：銀行融合金融科技提升智能營銷能力，充分利用金融科技利用大數(shù)據(jù)手段對(duì)用戶洞察的能力，及 線上流量、場景化等優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建線上引流、線下場景生態(tài)應(yīng)用的O2O閉環(huán)，并結(jié)合支付技術(shù)和平臺(tái)將信用卡打造為流量入口，拓寬獲客 入口，形成獲客的豐富入口、活客的場景生態(tài)應(yīng)用，以用戶為中心的精準(zhǔn)服務(wù)，提升用戶粘性，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)服務(wù)。2019/5/729數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長金融科技助力，銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化運(yùn)營能力逐步增強(qiáng)營銷 運(yùn)營客服科技加持有效助力信用卡數(shù)字化運(yùn)營。主要依

50、托App為承載平臺(tái)，借助金融科技手段，聚焦線上輕型獲客模式的低成本獲客能力和數(shù)字 化經(jīng)營能力建設(shè)，充分挖掘客戶和科技的潛在價(jià)值，提升整體運(yùn)營服務(wù)能力。圍繞用戶行為流程的動(dòng)態(tài)分析提高運(yùn)營能力。一是改變傳統(tǒng)獲客模式向輕型獲客模式轉(zhuǎn)變，二是基于數(shù)據(jù)對(duì)用戶洞察開展定位精準(zhǔn)的產(chǎn) 品研發(fā)及過程的動(dòng)態(tài)管理和反饋，同時(shí)也能提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，三是通過O2O平臺(tái)化體系實(shí)現(xiàn)線上權(quán)益吸引線下消費(fèi)，四是對(duì)用戶行為過程的動(dòng)態(tài)分析加以服務(wù)引導(dǎo)，提升用戶服務(wù)體驗(yàn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)營銷、運(yùn)營和服務(wù)等方面的數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用，提升數(shù)字化經(jīng)營能力。APP微信官網(wǎng)輕型獲客模式動(dòng)態(tài)管理產(chǎn)品O2O一體化體系智能化服務(wù)基于獲客群體的精準(zhǔn)洞察轉(zhuǎn)向平臺(tái)化

51、經(jīng)營線上權(quán)益吸引精準(zhǔn)定位的產(chǎn)品線下辦卡/消費(fèi)生態(tài)化服務(wù)體系動(dòng)態(tài)分析服務(wù)引導(dǎo)授信動(dòng)態(tài)管理，使用過程動(dòng)態(tài)反饋潛客2019/5/730數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長易觀：易觀方舟以用戶為中心，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精細(xì)化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長人群畫像行為特征消費(fèi)場景位置場景MAU6.04億 DAU8600萬標(biāo)簽類型8000+數(shù)據(jù)合作伙伴1200+個(gè)累計(jì)終端覆蓋23.8億覆蓋APP TOP5萬+日處理數(shù)據(jù)條數(shù)291億實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理5秒內(nèi)展示易觀方舟以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營銷閉環(huán)，助力實(shí)現(xiàn)精益成長。流量紅利漸退、獲客成本越來越高，易觀方舟致力于深挖用戶價(jià)值增長助力企業(yè)實(shí) 現(xiàn)精益成長?；诤Ａ坑脩粜袨閿?shù)據(jù)的分析，圍繞用戶生命周期管理，對(duì)用戶全景畫像，洞

52、察用戶需求，識(shí)別高價(jià)值用戶、流失用戶， 找到ROI更高的渠道，全渠道精準(zhǔn)觸達(dá)用戶，提高用戶轉(zhuǎn)化、激活、使用粘性，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長。易觀方舟靈活化部署更適應(yīng)銀行業(yè)需求。易觀方舟支持本地化部署和靈活定制功能，滿足銀行業(yè)對(duì)安全性要求以及對(duì)營銷各環(huán)節(jié)服務(wù)賦 能的需求，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營銷閉環(huán)、產(chǎn)品優(yōu)化、用戶運(yùn)營，實(shí)時(shí)地為業(yè)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。目前已服務(wù)招商銀行、平安銀行等。易觀方舟潛客挖掘新用戶激活使用行為動(dòng)態(tài)流失預(yù)警識(shí)別高價(jià)值用戶關(guān)鍵路徑 提升價(jià)值圍繞全生命周期的用戶運(yùn)營數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)應(yīng)用2019/5/731數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長智能客服：金融科技在銀行應(yīng)用，釋放人工降本增效最直接的領(lǐng)域2018年上半年五

53、大行減員情況AI智能機(jī)器人 語音機(jī)器人 智能文本機(jī)器人 專業(yè)智能客服機(jī)器人 廳堂導(dǎo)服機(jī)器人 財(cái)務(wù)機(jī)器人AI智能用戶服務(wù)智能服務(wù)知識(shí)圖譜服務(wù)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)任務(wù)對(duì)話服務(wù)智能聊天服務(wù)多場景智能交互自然語言處理機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用 AI工作臺(tái)12,00010,2679,8798,0006,4575,4784,0002,6350農(nóng)行工行建行中行交行人工智能在客服領(lǐng)域滲透對(duì)客服人員替代率最明顯。根據(jù)財(cái)經(jīng)公開數(shù)據(jù)顯示，五大國有行在2018年上半年大幅減員，其中，客服人員減 少最明顯。股份制銀行的智能服務(wù)探索方面，領(lǐng)跑的招行人員表示，程序化的工作都將由機(jī)器人替代，如數(shù)據(jù)的錄入方面通過區(qū)塊鏈技 術(shù)讀取，業(yè)務(wù)咨詢、導(dǎo)服方面

54、利用AI、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)機(jī)器人替代。目前各行智能客服主要通過智能機(jī)器人替代人工服務(wù)。AI工作臺(tái)為支撐平臺(tái)，機(jī)器人通過語音、文本識(shí)別等對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程替代人 工服務(wù)，各行自研或合作推進(jìn)程度各有差異，目前主要應(yīng)用有業(yè)務(wù)咨詢、任務(wù)對(duì)話、知識(shí)圖譜、智能聊天等功能服務(wù)。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)易觀整理www.analys2019/5/732數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長“AI+銀行”，是探索銀行智能服務(wù)的主要模式咨詢/問答導(dǎo)航/導(dǎo)服催還/催繳科技金融助力銀行加速AI落地。金融科技公司基于AI業(yè)務(wù)支撐、開放能力賦能及加速金融機(jī)構(gòu)AI落地。在智能客服領(lǐng)域，主要基于深度 學(xué)習(xí)技術(shù)，通過智能知識(shí)庫，建立智能工具、智能平臺(tái)，打

55、造擁有自主學(xué)習(xí)、自然語言理解、知識(shí)圖譜、智能問答、任務(wù)對(duì)話等多種核 心功能的智能機(jī)器人，支持銀行智能服務(wù)應(yīng)用。AI助力信用卡業(yè)務(wù)提升服務(wù)水平。銀行AI落地先行探索的領(lǐng)域是智能客服，目前已實(shí)現(xiàn)支持信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域以web、微信端、電話、語 音等接入的咨詢問答、導(dǎo)航、導(dǎo)航導(dǎo)服、催收催繳等智能服務(wù)，持續(xù)提升數(shù)字化、智能化金融服務(wù)水平。智能文本機(jī)器人 語音機(jī)器人 廳堂導(dǎo)服機(jī)器人 外呼機(jī)器人 財(cái)務(wù)機(jī)器人智能工具智能知識(shí)庫支撐系統(tǒng)系統(tǒng)功能 智能服務(wù)支撐層 智能服務(wù)連接層智能客服 AI開放平臺(tái)企業(yè)級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)全 渠 道 接 入2019/5/733數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長招商銀行：在科技創(chuàng)新探索和智能服務(wù)上領(lǐng)跑銀行機(jī)

56、構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略合作&創(chuàng)新服務(wù)應(yīng)用AIForce智能服務(wù)平臺(tái)APP時(shí)代APP+網(wǎng)點(diǎn)+場景數(shù)據(jù)&研發(fā)中心移動(dòng)互聯(lián)大數(shù)據(jù)年?duì)I收1%用于創(chuàng)新研發(fā)區(qū)塊鏈MVP快速迭代企業(yè)級(jí)AI平臺(tái)平臺(tái)化開放戰(zhàn)略云計(jì)算人工智能自建數(shù)據(jù)&研發(fā)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)埋點(diǎn)數(shù)據(jù)入湖賦能分行 APP策略助力信用卡數(shù)字化進(jìn)程 加快：招行以APP為主要承載平 臺(tái)，構(gòu)建“網(wǎng)點(diǎn)+App+場景” 模 式，即以信用卡為載體連接金融 和生活場景，從內(nèi)部數(shù)據(jù)打通、 接口互聯(lián)、開放式平臺(tái)構(gòu)建等探 索轉(zhuǎn)型，持續(xù)升級(jí)“智慧營銷平 臺(tái)”、“個(gè)性化推薦系統(tǒng)”等， 形成O2O閉環(huán)服務(wù)，加速信用卡 數(shù)字化進(jìn)程。掌上生活 App 累計(jì) 用戶數(shù)已突破 7000萬，易觀數(shù)據(jù) 顯示，2

57、019年1月掌上生活A(yù)PP活 躍用戶超3000萬。 智能客服先行探索金融科技銀行： 卡中心2017年開始與追一科技合 作 AI服務(wù)，2018年合作升級(jí)智能 服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建智能化服務(wù)體系， 致力于打造金融AI服務(wù)標(biāo)桿； 2019年與第四范式戰(zhàn)略合作，構(gòu) 建面向未來的企業(yè)級(jí)AI核心系統(tǒng)， 推進(jìn)“金融科技銀行”規(guī)劃。圖：招商銀行以信用卡為載體探索金融科技創(chuàng)新和智能服務(wù)路徑 機(jī)器人對(duì)人工客服替代語音類、文本類都領(lǐng)先行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化 信用卡業(yè)務(wù)占零售28.64%，同比增1.12%信用卡交易額3.79萬億元，同比增27.74%信用卡不良率1.11%，與上年持平智能營銷W+營銷平臺(tái) 實(shí)時(shí)事件引擎數(shù)

58、字化運(yùn)營完整O2O閉環(huán)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)APP均可完成智能客服智能提醒、智能推薦 人機(jī)協(xié)同、機(jī)器人客服智能風(fēng)控“天巡”風(fēng)控雷達(dá) 智能交易管家研發(fā)投入技術(shù)領(lǐng)域服務(wù)成效數(shù)據(jù)截止2018年底 信用卡數(shù)據(jù)獲客占 61.21% 掌上生活A(yù)PP辦理消費(fèi)金融交 易占49.47%移動(dòng)優(yōu)先策略MAU北極星戰(zhàn)略數(shù)據(jù)來源：易觀千帆 訪談 招商銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù) 易觀整理www.analys2019/5/734數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長2019/5/735浦發(fā)銀行：以科技引領(lǐng)金融，信用卡數(shù)字化營銷探索金融生態(tài)生活場景線上權(quán)益吸引線下消費(fèi)吸引No.1超70%精準(zhǔn)營銷智能客服支付生態(tài)APP微信場景式的金融生態(tài)場景營銷事件營銷用戶分析用戶畫像

59、 移動(dòng)運(yùn)營平臺(tái)金融+消費(fèi)小i機(jī)器人小浦客服 語音語義精準(zhǔn)營銷場景式的智能移動(dòng)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)營客戶服務(wù)總行數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)埋點(diǎn)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)挖掘卡中心積分 優(yōu)惠券 特色服務(wù)合作商戶浦發(fā)卡其他行卡APP加強(qiáng)移動(dòng)渠道經(jīng)營力度，探索場景式金融生 態(tài)。浦發(fā)銀行以“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化 “為戰(zhàn)略路徑，以”做大線下、做強(qiáng)線上” 為目標(biāo)，圍繞生活消費(fèi)場景構(gòu)建O2O模式， 線上以“權(quán)益”吸引獲客，加大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 渠道經(jīng)營，線下與合作商戶打造場景，促進(jìn) 消費(fèi)。同時(shí)，浦發(fā)以“開放經(jīng)營”理念開放 會(huì)員經(jīng)營體系，即持卡人非持卡人都可注冊(cè) 綁定；信用卡以APP為主要接入通道，同時(shí) 引入微信支付通道，構(gòu)建開放的支付體系，

60、實(shí)現(xiàn)他行卡客戶也可通過浦發(fā)銀行搭建的場 景消費(fèi)，拓寬其用戶邊界，打造場景式的 “金融生態(tài)”。據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，“浦大喜 奔” APP活躍用戶數(shù)排第3?？萍紕?chuàng)新應(yīng)用在客群推廣營銷和服務(wù)領(lǐng)域顯 成效。公開數(shù)據(jù)顯示浦發(fā)銀行2018年線上發(fā) 卡量排第一，據(jù)浦發(fā)銀行2018年報(bào)顯示，信用卡發(fā)卡量增速達(dá)37,26%，信用卡交易量 同比增速達(dá)51.42%，信用卡業(yè)務(wù)收入大幅 增長，同比增長13.39%，實(shí)現(xiàn)追求發(fā)卡量 和業(yè)務(wù)量增長。線上發(fā)卡量流通卡率開放會(huì)員經(jīng)營 開放支付體系開放經(jīng)營體系開放經(jīng)營數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長數(shù)據(jù)來源：易觀千帆 訪談 浦發(fā)銀行年報(bào) 公開數(shù)據(jù)易觀整理 2019/5/736數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長平安銀