2021年中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)白皮書

021年中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)白皮書 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是連接B端商戶經(jīng)營者和最終消費(fèi)者，提供智能化的產(chǎn)品和服務(wù)，旨在提升顧客消費(fèi)體驗和經(jīng)營管理決策效率、實現(xiàn)供需精準(zhǔn)匹配的智能服務(wù)系統(tǒng)，是連接消費(fèi)需求側(cè)和供給側(cè)的橋梁和紐帶。2020年中國智能商用終端市場規(guī)模為89億元，在疫情影響下增長速度出現(xiàn)短暫回落，但預(yù)計自2021年后市場將會延續(xù)此前的快速增長，到2023年達(dá)到中國零售、餐飲、本地生活門店數(shù)量約為4000萬，除了頭部企業(yè)具備打通場景、設(shè)備互聯(lián)能力外，大量的商戶僅配備基礎(chǔ)的設(shè)備，場景應(yīng)用割裂。未來隨著商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)滲透率的進(jìn)一步提高至50%，預(yù)市場規(guī)模將由現(xiàn)在的千億元增長業(yè)中的位置產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)子集，聚焦于商品及服務(wù)銷售環(huán)節(jié)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用物、人、系統(tǒng)和信息資源，實現(xiàn)對基于這一定義，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)行業(yè)，催生了消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)兩大領(lǐng)域。消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)用戶所處場景及社會角色的轉(zhuǎn)換進(jìn)一步劃分為家用物聯(lián)網(wǎng)和個人物聯(lián)網(wǎng)；產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)商品及服務(wù)的生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)進(jìn)而劃分為生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)(包含農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，智慧城市面向G端提供城市治理服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)因場景的特殊性單獨(dú)列示在產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大類下。本報告聚焦產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域下的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，具體而言，分為零售、餐飲和本地生2.中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商通過硬軟件產(chǎn)品和云服務(wù)賦能實體商業(yè)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由上、中、下游三部分組成，其中下游主要集中在零售、餐飲和本地生活門店，位于中游的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商根據(jù)其所提供的核心業(yè)務(wù)可以被劃分為硬件廠商、軟件廠商和云平臺廠商，對應(yīng)不同的上游供應(yīng)商。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商中既包含傳統(tǒng)的軟硬件提供商，也包物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商可以幫助實體商業(yè)達(dá)到3.中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)未來市場空間判斷預(yù)計滲透率為50%時，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到5000億元新冠疫情在沖擊實體經(jīng)濟(jì)的同時，也加速了商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場教育的進(jìn)程。傳統(tǒng)線下門店積極擁抱線上渠道，聚合線上、線下全渠道的交易終端、履約終端將逐漸成為一種剛需，而Android系統(tǒng)設(shè)備憑借可移動、操作便捷、快速迭代等優(yōu)勢大受歡迎，與上層應(yīng)用生態(tài)相互促進(jìn)、共同繁榮。當(dāng)前中國零售、餐飲、本地生活門店數(shù)量約為4000萬個，除極少數(shù)百強(qiáng)企業(yè)具備打通各場景、設(shè)備互聯(lián)協(xié)同的能力外，大量的商戶僅配4.商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體規(guī)模中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模超千億元，占全球市場18.0%構(gòu)成，由于現(xiàn)階段商業(yè)化階段，故僅核算感知層的終端設(shè)備和應(yīng)用層的應(yīng)用軟件兩部分。2019年，中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模為1161億元，占全球比例為導(dǎo)致其在硬軟件支出上的回落，在疫情好轉(zhuǎn)后商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將恢復(fù)增長，元。5.商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型智能終端是商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，終端類型匹配場景需求關(guān)聯(lián)、生成數(shù)據(jù)資直細(xì)分行業(yè)應(yīng)用軟件的智能交易、智能商用終端基于移動互聯(lián)網(wǎng)與云平臺技術(shù)，可運(yùn)行各垂直細(xì)分場景應(yīng)用軟件，聚合收款等銷售和管理相關(guān)功能，商戶降本增效的同時提升消費(fèi)者支付體驗。其中，智能金融POS需經(jīng)銀聯(lián)認(rèn)證，具有市場準(zhǔn)入壁壘；安卓收銀機(jī)作為門店必備的交易場景設(shè)備更具穩(wěn)定性，且單價較高；手持非金融設(shè)備單價最低，可滿足外賣、排隊點單等履約場景需求。6.商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備市場規(guī)模Android增長年復(fù)合增長率為5.2%。中國企業(yè)在硬件端的支出普遍高于軟件，因而終端設(shè)備占全球市場的比例也高于商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場的17.7%，達(dá)到28.9%。疫情在對實體商戶的正常經(jīng)營造成沖擊的同時，也促使數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程提速，Android系統(tǒng)終端愈發(fā)受到商戶的青睞，將引領(lǐng)未來終端市場的增長，預(yù)計到2023年中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端市場規(guī)模將達(dá)到1244億智能商用終端市場規(guī)模中國市場年銷售近百億元，預(yù)期疫情后將回歸快速增長增長，到先于海外市場，而海外市場需求受到疫情刺激，有望在2021年迎來新一輪爆發(fā)，加之中國廠商加速海外布局，預(yù)計未來全球智能商用終端市場中國出貨量超700萬臺，未來將逐步邁向存量替換階段動支付發(fā)展落后于中國，智能金融POS滲透率較低，受到疫情催化，預(yù)計未來三年智能金融POS市場增速將高于中國，同時中國廠商也將加速收銀機(jī)出貨量2020年中國安卓收銀機(jī)出貨量為101萬臺，受疫情沖擊嚴(yán)重，同比下降Windows系統(tǒng)的收銀機(jī)主導(dǎo)，當(dāng)前中國市場占全球市場的比例高達(dá)75.0%，但隨著中國廠商出海步伐加快，海外市場的傳統(tǒng)收銀機(jī)也將逐步被安卓收銀機(jī)所替換。非支付場景需求激增，中國廠商出海拉動海外市場增長OS豐富的O2O生態(tài)，疫情恰恰刺激了海外商戶的數(shù)字化需求，同時中國廠商的出海彌補(bǔ)了海外市場的空白，預(yù)期未來三年海外市場的增速更加迅功能精準(zhǔn)化分析及開發(fā)者服務(wù)，賦能商家運(yùn)營降本增效神經(jīng)，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)和云平臺構(gòu)成。在基礎(chǔ)功能層面，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層提供全生命周期的移動設(shè)備管理服務(wù)(MDM)、物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議和OTA升級服務(wù)，隨著云業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層的職能和作用不斷延展，開發(fā)者、商業(yè)用戶和終端設(shè)備連接數(shù)量呈爆發(fā)式增長，平臺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)凸顯，面向軟件開發(fā)者、商戶的衍生增值服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，輔助商戶以高效、低成本的方式制定經(jīng)營管理臺的價值與商業(yè)化前景打造平臺生態(tài)，聯(lián)接并賦能產(chǎn)業(yè)鏈中下游分潤、管理服務(wù)費(fèi)及廣告商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺向上提供開放的生態(tài)和便捷的開發(fā)工具，吸引開發(fā)者入駐豐富軟件生態(tài)，向下開放終端接入能力，實現(xiàn)智能商業(yè)硬件互通互聯(lián)。軟件生態(tài)多元的經(jīng)營分析服務(wù)和云端自主控制能力與硬件生態(tài)極致順滑的物聯(lián)網(wǎng)感知體驗協(xié)同一致，觸達(dá)商戶，賦能商業(yè)運(yùn)營、提升經(jīng)營業(yè)績，形成正反饋，進(jìn)一步提收入、金融科技交易環(huán)節(jié)收銀管理滲透率高，履約環(huán)節(jié)個性化需求強(qiáng)交易環(huán)節(jié)所依托的收銀管理系統(tǒng)是商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用軟件中滲透率最高的，不論零售、餐飲、本地生活，大型連鎖企業(yè)或是小型便利店，收HRM等通用軟件需求，但同時不同行業(yè)也存在著一定的個性化需通過上述應(yīng)用軟件收集數(shù)據(jù)之后，商戶可以進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)分析，如建立用戶畫像實現(xiàn)全域營銷、智能導(dǎo)購，對各時段、各區(qū)域客流分析后優(yōu)化貨架布局、指導(dǎo)門店選址決策。但由于商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)尚處在發(fā)展早期階段，目前數(shù)據(jù)分析服務(wù)的滲透率仍有較大提升空間。規(guī)模四年的年復(fù)合增長率將達(dá)到14.9%。與終端設(shè)備市場不同，中國企業(yè)發(fā)達(dá)國家，2019年中國市場占全球的比例僅有不足5%。不過這一情況將隨著中國企業(yè)信息化水平的提升得到改場景分析全場景智能提升用戶體驗，數(shù)字化消費(fèi)行為驅(qū)動供需匹配的用戶觸點，聚合線上和線下的終端完成交易，線下的消費(fèi)數(shù)據(jù)與線上訂單被匯聚到統(tǒng)一平臺后，零售企業(yè)可圍繞全渠道銷售數(shù)據(jù)建立完整的用戶畫像，根據(jù)不同的用戶標(biāo)簽進(jìn)行個性化營銷，將商品促銷信息以短信、公眾號、小程序等推送至目除此之外，引入智能攝像頭進(jìn)行人臉識別和行為分析，與后臺用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)動，可實現(xiàn)會員識別、智能導(dǎo)購等功能，大幅提升消費(fèi)者到店的轉(zhuǎn)化率。大型商超應(yīng)用電子價簽一方面可一鍵修改貨品價格，線上線下同價促銷，節(jié)省人力成本，另一方面可對商品庫存實時更新，智能補(bǔ)貨和調(diào)整銷售策略，提高零售門店的綜合運(yùn)營效率。場景分析堂食外賣快速響應(yīng)，前廳后廚高效協(xié)同，全面提升翻臺率O2O的沖擊帶動了餐飲行業(yè)數(shù)字化水平的提高，線上引流、線下體驗備，既有固定式的排隊叫號機(jī)、自助點餐機(jī)，也有移動式的手持非金融設(shè)備、平板電腦，餐飲企業(yè)可根據(jù)自身實際需求進(jìn)行配備相應(yīng)的產(chǎn)品。將KDS廚顯設(shè)備及系統(tǒng)引入后廚管理，可實現(xiàn)前廳與后廚的高效協(xié)同。一方面，智能廚顯聚合了堂食和外賣訂單，對餐品進(jìn)行合并歸類，由后廚統(tǒng)一出餐；另一方面由于各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，節(jié)約了點餐員與廚師之間的溝通成本，定時催菜，減少漏單、錯單的比例，有效提升翻臺率。本地生活場景分析細(xì)分場景應(yīng)用多樣化，會員運(yùn)營管理是關(guān)鍵服務(wù)的屬性更重，全生命周期的易終端等進(jìn)行收銀外，服務(wù)預(yù)約、員工排班、訂單核銷等非支付功能同樣是高頻需求，因而手持非金融設(shè)備在本地生活場景中的應(yīng)用相對更加廣泛。本地生活涉及休閑娛樂、美容美護(hù)、體育健身、家政維修等諸多細(xì)分領(lǐng)域，不同行業(yè)有各自特有的終端設(shè)備以及相應(yīng)的管理信息系統(tǒng)，如KTV的在線點歌、健身房的運(yùn)動數(shù)據(jù)監(jiān)測、美容院的皮膚監(jiān)測。終端從孤立走向聯(lián)通，功能聚合的一體化終端將成為市場主流支付與信息技術(shù)的迭代，推動交易終端從最原始的現(xiàn)金收銀到支付方式聚合的終端演變，相伴相生的是交易安全性與便捷性的大幅提升。商業(yè)場景的多樣性也將驅(qū)使商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的形態(tài)和功能走向融合與創(chuàng)新，單一功能的終端將趨于邊緣化并被淘汰，強(qiáng)兼容、易操作、功能聚合的一體化終端是市場主流，搭配各類輔助外設(shè)配件，顧客在資金安全體驗的同時提升商業(yè)實體的運(yùn)營效率。圍繞線下實體向更廣泛的場景滲透，實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)驅(qū)動眾多終端設(shè)備具有跨場景的屬性，未來商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的硬件廠商將不局限于當(dāng)前的邊界。如金融POS、收銀機(jī)、手持非金融設(shè)備等交易、履約終端應(yīng)用于智慧醫(yī)療、智慧政務(wù)、社區(qū)服務(wù)等具有服務(wù)屬性的線下實等運(yùn)營管理終端與供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)緊密相連，助力實現(xiàn)物流、資金流、信息流的三流合一。同時，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)打通人、貨、場節(jié)，軟件廠商在圍繞線下和線上建立一體化經(jīng)營體系的過程中，也會涉入到產(chǎn)業(yè)鏈更上游的環(huán)節(jié)，通過全流程的數(shù)據(jù)沉淀驅(qū)動商業(yè)效益、效率的飛躍。當(dāng)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商以線下實體為核心，向更廣泛的場景中滲透，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)同供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市的邊界也將愈漸融合。軟硬件廠商相互滲透，傳統(tǒng)割裂的服務(wù)模式不再是主流隨著硬件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度增強(qiáng)，軟件產(chǎn)品由高度定制走向SaaS模式，終端設(shè)備可以輕松搭載各類型軟件，不少終端設(shè)備廠商組建了自己的軟件團(tuán)隊，應(yīng)用軟件廠商也開始依托代工企業(yè)生產(chǎn)自有品牌終端。相比傳統(tǒng)割裂的服務(wù)模式，軟件+硬件的整體打包方案使客戶粘性得到明顯的提高，但兩者之間存在較強(qiáng)的綁定關(guān)系，客戶選擇較為受限。由于商業(yè)業(yè)態(tài)與應(yīng)用場景多種多樣，單一廠商往往難以覆蓋商業(yè)流程中的所有模塊，市場上開始出現(xiàn)與家用物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域類似的平臺生態(tài)模式。感知層和應(yīng)用層的頭部廠商開始尋求向平臺層拓展，提供更加開放的解決方案，亦有其他賽道廠商從各自優(yōu)勢領(lǐng)域切入。吸引第三方開發(fā)者構(gòu)建生態(tài)體系，頭部玩家整合優(yōu)勢凸顯商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層在整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)中承擔(dān)著承上啟下的作用。目前來看，涉足商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層的廠商多為各自領(lǐng)域的頭部廠商。其中，終端設(shè)備廠商以自有硬件產(chǎn)品為中心吸納眾多軟件開發(fā)者，因各場景間設(shè)備差異不大，天然在場景的橫向拓展向具備優(yōu)勢；應(yīng)用軟件廠商從應(yīng)用層出發(fā)向下囊括不同品類的智能商用終端，通常在特定場景的縱深上能力更強(qiáng)，依靠第三方開發(fā)者補(bǔ)齊應(yīng)用生態(tài)；AIoT廠商則圍繞平臺層的基礎(chǔ)能力優(yōu)勢向商業(yè)場景滲透。依托商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺的PaaS能力，開發(fā)者無需關(guān)注前期的環(huán)境搭建與后期的運(yùn)維工作，因而有效降低了開發(fā)成本，大幅提升開發(fā)效率。終端商戶觸達(dá)量是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的先決條件，一旦廠商在平臺層占據(jù)流量入口，就會有越來越多的開發(fā)者入駐，共同完善商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，形成正反饋機(jī)制，預(yù)計未來市場格局將進(jìn)一步向頭部集中。爭奪