2022年儲(chǔ)能行業(yè)分析報(bào)告 全球需求共振下-儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道

2022年儲(chǔ)能行業(yè)分析報(bào)告全球需求共振下_儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道需求：國(guó)內(nèi)外共振下加速提升1.1、全球：需求共振下，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道目前以歐洲為代表的海外戶用儲(chǔ)能經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)。歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2021年歐洲戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為2045MWh，同比+73%，2015-2021年均復(fù)合增速超60%。根據(jù)高工儲(chǔ)能，當(dāng)前歐洲為戶儲(chǔ)最大市場(chǎng)，其中德國(guó)占據(jù)70%以上的新增儲(chǔ)能市場(chǎng)。美國(guó)戶儲(chǔ)規(guī)模迎較快發(fā)展。根據(jù)WoodMackenzie，美國(guó)2021年戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率規(guī)模為436MW，同比+88%。若我們按照儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)平均值2.4h計(jì)算，2021年新增裝機(jī)容量規(guī)模約1GWh。根據(jù)GGII，2022年Q1戶用儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到334MWh，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比增長(zhǎng)25%。1.2、新型能源格局下，儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)；電儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)電力存儲(chǔ)且包含電能與其他能量形式單向或雙向轉(zhuǎn)換的技術(shù)。電力系統(tǒng)是儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要的應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能可提供調(diào)頻、備用、黑啟動(dòng)、調(diào)峰、需求響應(yīng)、峰谷放沖等多種服務(wù)；此外，儲(chǔ)能在通信、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等其他應(yīng)用領(lǐng)域也具備增長(zhǎng)空間。新能源具備隨機(jī)性、間歇性、波動(dòng)性等特點(diǎn)，大規(guī)模新能源接入對(duì)電力系統(tǒng)帶來挑戰(zhàn)。儲(chǔ)能配置將助力新能源消納，并有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，我們預(yù)計(jì)未來隨著新能源應(yīng)用規(guī)模加大，儲(chǔ)能將迎來高速發(fā)展。1.3、成熟的電力市場(chǎng)奠定儲(chǔ)能發(fā)展基礎(chǔ)歐美從20世紀(jì)90年代開始進(jìn)行電力系統(tǒng)的市場(chǎng)化改革，形成了較為靈活的電力市場(chǎng)，為儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造市場(chǎng)環(huán)境。歐洲：歐洲電力市場(chǎng)機(jī)制中電力可交易的商品屬性突出，并且呈現(xiàn)出由單個(gè)國(guó)家市場(chǎng)到跨國(guó)區(qū)域市場(chǎng)交易的趨勢(shì)特征，構(gòu)建可以跨國(guó)交易的統(tǒng)一電力市場(chǎng)。其主要組成部分包括中長(zhǎng)期雙邊交易市場(chǎng)、日前耦合市場(chǎng)、日內(nèi)耦合市場(chǎng)、輔助服務(wù)與實(shí)時(shí)平衡市場(chǎng)。美國(guó)：美國(guó)具有多個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)，例如，紐約州（NYISO）、新英格蘭（ISONE）、加州（CAISO）、德州（ERCOT），以及多州電力市場(chǎng)PJM和MISO。多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)由能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、雙邊交易市場(chǎng)和金融輸電工具構(gòu)成。1.4、歐洲能源環(huán)境推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)歐盟能源對(duì)外依存度高。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局，2020年，歐盟58%的能源比例來自于進(jìn)口。能源結(jié)構(gòu)上，2020年可再生能源占比17.4%，核能占比12.7%，其他化石能源占比高達(dá)69.7%。供能缺口+邊際定價(jià)機(jī)制導(dǎo)致電價(jià)高企。歐盟的電力批發(fā)市場(chǎng)采用邊際出清模式，最終的結(jié)算價(jià)格取決于為滿足電力需求條件下報(bào)價(jià)最高的發(fā)電機(jī)組。今年天然氣價(jià)格上漲導(dǎo)致了電價(jià)的高企。根據(jù)NordPool數(shù)據(jù)，德國(guó)電力現(xiàn)貨價(jià)格在今年八月一度達(dá)到607EUR/MWh，較年初增長(zhǎng)超過600%。歐洲可再生能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)明確，新能源配儲(chǔ)能需求將加大。歐盟今年5月公布的REPowerEU計(jì)劃提出將2030年可再生能源發(fā)電目標(biāo)提高至45%，展現(xiàn)了明確的新能源轉(zhuǎn)型需求，預(yù)計(jì)相應(yīng)的儲(chǔ)能配置規(guī)模也將加大。疊加能源成本壓力及穩(wěn)定供應(yīng)需求，歐洲整體能源環(huán)境將推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。供給：行業(yè)繁榮催生市場(chǎng)機(jī)遇2.1、多元技術(shù)路線并行，電化學(xué)確定性趨于明朗根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類，其中最主要的是電儲(chǔ)能。電儲(chǔ)能包括電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)，2021年，中國(guó)抽水蓄能新增裝機(jī)功率5262.0MW，在總新增裝機(jī)中的占比為71.1%；電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率1844.6MW，在總新增裝機(jī)中的占比為24.9%，其中鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模1830.9MW，在電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率占比高達(dá)99.3%。2.2、供給側(cè)發(fā)力，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈向上電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)各環(huán)節(jié)交互作用：電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。熱管理通過風(fēng)冷、液冷等方式帶走電池運(yùn)行產(chǎn)生的熱量，保障儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商等；中游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲(chǔ)能變流器等供應(yīng)商；下游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等。2.3、磷酸鐵鋰路線廣泛應(yīng)用，鈉離子等技術(shù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)性提升鐵鋰電池依托經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)重要份額。根據(jù)GGII，2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量70GWh，增長(zhǎng)159%，磷酸鐵鋰路線占比超50%，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能鋰電池磷酸鐵鋰路線占比將超過70%以上；2021年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量48GWh，磷酸鐵鋰路線占比約98.5%。受到上游原材料端的影響，電芯價(jià)格上漲明顯。隨著未來原材料價(jià)格恢復(fù)到正常水平，疊加海外磷酸鐵鋰電池持續(xù)滲透等因素推動(dòng)，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)成本有望下探。2.4、高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)興起，有望迎來應(yīng)用機(jī)遇高壓級(jí)聯(lián)的集成方式是一種正在導(dǎo)入市場(chǎng)的新興技術(shù)。根據(jù)智光電氣，高壓級(jí)聯(lián)型技術(shù)是通過電力電子拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的創(chuàng)新來提升規(guī)?；娦窘M合應(yīng)用安全性的技術(shù)路線，該技術(shù)具備：1）系統(tǒng)壽命長(zhǎng)，全生命周期成本低；2）單機(jī)容量大，控制簡(jiǎn)單；3）系統(tǒng)一致性好，各電芯運(yùn)行一致性好，初始投資少；4）無需升壓變壓器，效率較高，接入簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)。2.5、多種商業(yè)模式共進(jìn)，多元化供給助推儲(chǔ)能發(fā)展新能源場(chǎng)站配儲(chǔ)：新能源配儲(chǔ)利于保障項(xiàng)目接入和發(fā)電的穩(wěn)定性。2021年以來多地推出了新能源配儲(chǔ)政策，新能源配儲(chǔ)是目前儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要發(fā)展動(dòng)力之一。獨(dú)立儲(chǔ)能/共享儲(chǔ)能：獨(dú)立儲(chǔ)能電站一般是指以獨(dú)立主體身份直接與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議的項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委和能源局今年5月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》,提出了符合一定條件的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)