2018-2023年全球及中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)份額分析圖

2018-2023年全球及中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)份額分析[圖]亞太地區(qū)是全球最大的啤酒消費(fèi)市場(chǎng)，也是全球啤酒消費(fèi)量增速最快的地區(qū)之一。2018年亞太地區(qū)占全球啤酒消費(fèi)量的37%，且預(yù)期2018-2023年將共貢獻(xiàn)全球啤酒消費(fèi)量增幅的47%。亞太地區(qū)人口基數(shù)大、發(fā)展中國(guó)家多，經(jīng)濟(jì)增速高于全球平均水平，龐大的消費(fèi)者群體以及對(duì)物質(zhì)水平日益提升的需求，吸引全球消費(fèi)品巨頭來(lái)此掘金。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理亞太地區(qū)啤酒人均消費(fèi)量低，低成熟市場(chǎng)仍有部分增長(zhǎng)空間。亞太地區(qū)2018年整體人均啤酒消費(fèi)量約為20升，低于發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)（美國(guó)、巴西及墨西哥2018年分別為71升、60升及74升）。飲食文化決定人均啤酒消費(fèi)量上限，政府稅收政策影響酒類消費(fèi)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定人均啤酒消費(fèi)量的上行空間。世界人均啤酒消費(fèi)量最多的國(guó)家是“啤酒王國(guó)”捷克，2017年人均啤酒消費(fèi)量137.4升，其他國(guó)家難以望其項(xiàng)背，這是由飲食文化所決定的。全球范圍看，普遍歐美國(guó)家人均啤酒消費(fèi)量更高，亞洲國(guó)家人均消費(fèi)量低。酒的價(jià)格、政府稅收政策會(huì)影響烈酒、葡萄酒、啤酒的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2018年中國(guó)啤酒消費(fèi)量占酒精飲品總消費(fèi)量的71.7%，韓國(guó)啤酒消費(fèi)量占比56.1%，印度啤酒消費(fèi)量占比47%。印度各州對(duì)啤酒征收25%-65%不等的消費(fèi)稅，因而啤酒比烈酒更貴，驅(qū)使飲酒者消費(fèi)更多烈酒。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升促進(jìn)人均啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)。在飲食文化相近的亞洲地區(qū)，日韓發(fā)達(dá)國(guó)家人均啤酒消費(fèi)量更高。2017年我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量31.9升，高于全球均值25.9升，低于日本(45.9升)、韓國(guó)(40.4升)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理亞太地區(qū)高端化趨勢(shì)明顯。2013-18年亞太地區(qū)整體啤酒消費(fèi)量下滑，僅有高端及超高端啤酒消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為7.9%。預(yù)計(jì)2018-23年高端及超高端啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)CAGR為5.6%，增速保持領(lǐng)先。從亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)?？矗A(yù)計(jì)2018-23年整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)4.8%，而消費(fèi)量增長(zhǎng)預(yù)期為1.7%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化將貢獻(xiàn)單價(jià)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理澳洲、韓國(guó)是成熟啤酒市場(chǎng)，人均消費(fèi)量高、噸酒價(jià)相對(duì)較高，且市場(chǎng)格局穩(wěn)定，屬于盈利能力高、現(xiàn)金流穩(wěn)定的現(xiàn)金牛市場(chǎng)。澳洲市場(chǎng)2018年啤酒消費(fèi)量17.6億升，人均啤酒消費(fèi)量約70升，預(yù)計(jì)未來(lái)5年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增速約為0.2%；2018年啤酒整體市場(chǎng)規(guī)模151億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為1.2%。澳洲消費(fèi)者對(duì)低卡路里、低酒精啤酒消費(fèi)需求增加，精釀、艾爾及小麥啤酒受到歡迎。澳洲市場(chǎng)2018年CR5占比達(dá)到91.9%，其中百威英博占比48.8%，第二名LionNathan市占率36.4%，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理韓國(guó)啤酒市場(chǎng)在成熟度方面與澳洲相似。2018年韓國(guó)啤酒消費(fèi)量20億升，未來(lái)5年消費(fèi)量復(fù)合增速約為2%，高端及超高端啤酒類別貢獻(xiàn)主要增量，預(yù)計(jì)2018-23年復(fù)合增速為12.3%。2018年整體啤酒市場(chǎng)規(guī)模145億美元，未來(lái)5年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為3.7%。韓國(guó)啤酒消費(fèi)由主流向高端化過(guò)渡明顯，進(jìn)口啤酒品牌、精釀啤酒增長(zhǎng)較快。2018年啤酒市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到89.3%，百威英博市占率59.8%，接近第二名Hite市占率的3倍，龍頭地位突出。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理人口老齡化及年輕人娛樂(lè)方式多樣化導(dǎo)致日本飲酒人群減少，啤酒行業(yè)規(guī)模亦逐年下滑。上世紀(jì)80年代開(kāi)始，日本人口老齡化逐漸加劇，1980-2017年間日本65歲人口占比從9.05%上升到27.05%，以青壯年為主的飲酒群體逐漸減少；此外，年輕人因娛樂(lè)方式多樣化，選擇飲酒娛樂(lè)人群亦被分流。人口老齡化及年輕人娛樂(lè)方式多樣化導(dǎo)致了飲酒人群萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致日本啤酒消費(fèi)量持續(xù)下滑，2004-2018年間日本啤酒消費(fèi)量從68.16億升下降至56.26億升，每年降幅約為1%-2%。中國(guó)啤酒產(chǎn)量自2013年見(jiàn)頂下滑，從2013年的5061萬(wàn)千升下滑至2018年的3812萬(wàn)千升。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理日本啤酒行業(yè)格局長(zhǎng)期穩(wěn)定且競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資品牌難以入局，酒廠長(zhǎng)期未大幅提價(jià)。1906年，札幌、日本、大阪合并成為大日本麥酒株式會(huì)社，占據(jù)日本啤酒市場(chǎng)70%份額。戰(zhàn)后基于反壟斷考慮，大日本麥酒株式會(huì)社被分割為日本麥酒和朝日麥酒，前者旗下有札幌和惠比壽，后者延續(xù)其朝日品牌，此后日本啤酒類飲料市場(chǎng)四大品牌麒麟、札幌、朝日和三得利一直占據(jù)90%以上份額。啤酒類飲料細(xì)分市場(chǎng)分為啤酒市場(chǎng)、發(fā)泡酒市場(chǎng)及第三類啤酒市場(chǎng)，朝日在啤酒市場(chǎng)中占據(jù)49%的份額，麒麟在第三類啤酒市場(chǎng)中占據(jù)37%的份額。由于格局相對(duì)穩(wěn)定且四家酒廠實(shí)力較強(qiáng)，外資品牌難以進(jìn)入市場(chǎng)，日本國(guó)內(nèi)品牌亦有激烈競(jìng)爭(zhēng)，除原材料等成本上漲倒逼漲價(jià)外，龍頭公司在長(zhǎng)期通縮且競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下未有主動(dòng)大幅提價(jià)。中國(guó)啤酒行業(yè)CR5近80%，行業(yè)集中度正持續(xù)提升。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理酒稅政策推動(dòng)啤酒行業(yè)結(jié)構(gòu)變化。在90年代的日本，麥芽比率67%以上的酒水為啤酒，麥芽比率低于67%的酒水為發(fā)泡酒。80年代末各大啤酒廠競(jìng)爭(zhēng)激烈，降價(jià)戰(zhàn)略遭遇瓶頸，酒廠在稅金上尋找突破口。當(dāng)時(shí)一升啤酒需要支付222日元的稅金，而發(fā)泡酒只需支付152.7日元稅金，廠家為形成低價(jià)優(yōu)勢(shì)紛紛研制發(fā)泡酒，發(fā)泡酒開(kāi)始搶占啤酒市場(chǎng)。1996年酒稅政策調(diào)整，麥芽比率在50%-67%之間的發(fā)泡酒與啤酒同稅，此后酒廠推出麥芽比率低于25%的發(fā)泡酒以應(yīng)對(duì)政策變化。2003年政府將麥芽濃度為25%以下的發(fā)泡酒提稅，此后第三類啤酒（麥芽比率為0%）誕生并迅速搶占啤酒和發(fā)泡酒市場(chǎng)。截至2018年，日本啤酒類飲料行業(yè)中，啤酒占比49.2%，發(fā)泡酒占比12.7%，第三類啤酒占比38%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理未來(lái)日本酒廠更加注重啤酒品類。目前一罐350ml的啤酒、發(fā)泡酒及第三類啤酒零售價(jià)約221、164及143日元，其中酒稅分別為77、47、28日元，占售價(jià)34.8%、28.7%、19.6%。2017年日本提出稅制修改計(jì)劃，將發(fā)泡酒及第三類啤酒的稅金逐步提高至54.25日元/350ml，而啤酒稅金則下降至54.25日元/350ml，酒稅變化或?qū)е戮茝S將業(yè)務(wù)重心放在利潤(rùn)率更高的啤酒品類上。中國(guó)啤酒消費(fèi)稅則分為兩檔，出廠價(jià)在3000元/噸以上產(chǎn)品征收250元/噸，3000元/噸以下產(chǎn)品征收220元/噸，2018年中國(guó)啤酒板塊稅金及附加占收入比例約在9%左右，遠(yuǎn)低于日本水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理印度啤酒市場(chǎng)成熟度低，整體酒類消費(fèi)量低，且消費(fèi)結(jié)構(gòu)中當(dāng)?shù)亓揖普急热暂^高(啤酒消費(fèi)稅更高)，人均啤酒消費(fèi)量?jī)H為2升。但考慮到印度宗教文化不提倡飲酒，預(yù)計(jì)未來(lái)酒類消費(fèi)增量有限。根據(jù)預(yù)計(jì)印度2018-23年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%；2018年啤酒市場(chǎng)規(guī)模90億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率5.5%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理越南啤酒市場(chǎng)是亞太地區(qū)增長(zhǎng)較快地區(qū)之一，2018年越南人均啤酒消費(fèi)量接近50升，整體啤酒銷(xiāo)量47億升，預(yù)計(jì)未來(lái)5年銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率為3.9%，高端及超高端啤酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)更快達(dá)到8.9%；2018年整體啤酒市場(chǎng)規(guī)模173億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年增長(zhǎng)CAGR為9%。越南啤酒市場(chǎng)CR5市占率93.1%，按銷(xiāo)量計(jì)百威英博排名第8名，按高端計(jì)超高端類別排名前三。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理中國(guó)啤酒產(chǎn)量及消費(fèi)量進(jìn)入微量增長(zhǎng)時(shí)期，人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到較高水平。受益于2019年二季度開(kāi)始增值稅率由2017年17%下降至2019年的13%，以及內(nèi)陸地區(qū)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)2018-2023年恢復(fù)增長(zhǎng)。但是考慮到我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)世界平均水平，消費(fèi)主力人群結(jié)構(gòu)占比下滑，預(yù)計(jì)中國(guó)啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限，預(yù)計(jì)2018-23年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增速為0.9%，行業(yè)整體增長(zhǎng)中心轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品組合的升級(jí)，高端及超高端啤酒未來(lái)5年銷(xiāo)量復(fù)合增速為4.9%。2013年以后國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力由“擴(kuò)大銷(xiāo)量搶市場(chǎng)份額”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)”。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，本土企業(yè)搶占更高價(jià)格帶。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流消費(fèi)價(jià)格帶為3-5元，多為淡爽經(jīng)濟(jì)型拉格，在整體啤酒消費(fèi)量中占比50-55%。國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)基本每2元就是一個(gè)價(jià)格帶，當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)的主要價(jià)格帶是6-10元，主流企業(yè)紛紛加快布局。比如青島啤酒2014年推出青啤經(jīng)典1903，包裝升級(jí)同時(shí)提高原麥汁濃度，定位8元價(jià)格帶；華潤(rùn)雪花在2018年3月推出“勇闖天涯superX”，定位于18-25歲年輕人，跟進(jìn)搶占8元價(jià)格帶。10元以上的高端及超高端類別消費(fèi)量占比由2013年的10.9%上升至2018年的16.4%。高端及超高端類別占比大幅低于成熟啤酒市場(chǎng)(美國(guó)為42.1%)，因而伴隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，高端及超高端類別增長(zhǎng)空間巨大。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理按全部消費(fèi)量計(jì)，2018年百威市占率為16.2%，僅次于華潤(rùn)雪花(23.2%)、青島啤酒(16.4%)，位列第三。但是在高端及超高端市場(chǎng)，百威中國(guó)牢牢霸占冠軍位置，市場(chǎng)份額從2013年的