基金銷售成功案例

基金銷售成功的案例案例：以前有一個金卡客戶，素來不買基金，由于平時跟她電話聯(lián)系比好多，每當(dāng)市場開始轉(zhuǎn)向時都會打電話跟她交流，并且耐心地跟她解析賬戶內(nèi)股票的情況，由于這樣和客戶熟絡(luò)起來，當(dāng)時有一只“民企50ETF”正在刊行，于是打電話給她，當(dāng)時也是從股票講起，此后再跟她聊基金，當(dāng)時她一聽，就開始不停地說起銀行的人叫她買基金，可是她不會，所以就不買，問我“基金是怎么回事”，于是我趁勢而為，耐心地給她講什么是基金，有那些種類，什么樣的人適合買什么種類的基金，怎樣選擇適合自己的基金，買基金要注意那些問題，贖回基金的時候要掌握的要點。同時特別重申，買基金的前提是，必定要留夠家里的緊迫備用金，特別是老人家掙錢不簡單，都是血汗錢，要考慮風(fēng)險問題?？蛻袈牶笫譂M意，她說有銀行的人讓她現(xiàn)在就買，當(dāng)時正在營銷兩只基金，但我依據(jù)她當(dāng)時對自己情況的描繪，我建議她暫時不要買，我當(dāng)時就給她介紹一個“民企50ETF”的基金，希望她的首次投資能有一個好的、隆重的利潤，感覺一下投資理財?shù)目旄?。老阿姨問我到時候是買一萬仍是五千，我認(rèn)為她是第一次買基金，仍是先買五千感覺一下。今后，我勸說客戶下單，我并沒有由于她是小買家而忽略她，于是今后又給她打了電話，通知了詳細(xì)時間，并請她最好先把錢存好，證券卡辦好?？蛻魜砹私窈?，我到大廳去見她，客戶一見我就說：“我問過好多人，可是我得你的最好，也最在，我就相信你。人都希望客多，你我少，你能替我著想，我就相信你的介紹，我就么多?！苯窈螅ê笃诙啻谓?，認(rèn)識到客自己的相信，于是我素來都親近留神“民企50ETF”的上市交易價錢，當(dāng)利潤達(dá)到10%的候，我就客行了提示，她考自己承受的能力，要考一下是擁有，是回，老阿姨了擁有。在利潤達(dá)到20%多的候，我再一次行了提示，客再一次擁有。當(dāng)我得基金已到了一個高的水平位，我再一次客行了提示，述了我個人目前股市行情的解析以及怎樣掌握利潤的掌控，客依據(jù)我的解析以及自己利潤的希望，將此基金回，在短短的3個多月的里得了30%的利潤，十分意。在此不久后，股市大跌，基金大幅水，近期的市情況，客特別感我她的提示。在個基金成功今后，在我的介紹下，客又了“安黃金”基金??..通個真、成功的案例，使我基金售一范圍有了一個清醒的和一套成功的售理。一、基金的售，最初起點就是暗藏的客，真待客。當(dāng)我去接觸客的候，要以極大的情和耐心待客的各咨，不要看客的沒有多少就怠慢人家，或許人家，相信是有一個程的，只有付出才有回。二、基金的銷售，要站在客戶的角度，確實為客戶著想。對基金進(jìn)行解析，用專業(yè)的知識給客戶提出一個合理的投資計劃，使客戶感覺到你確實是各處為她著想，而不是出于營銷的目的。若是當(dāng)初客戶問是買1萬仍是買5000元的時候，出于個人利益和營銷業(yè)績的需求，抱著買的越多越好的想法，也就不會贏得客戶的相信，或許連第一次的營銷機(jī)會都會泡湯。三、基金的銷售，也要有一個漸漸引導(dǎo)的過程，從股票投資到基金產(chǎn)品的組合配置。作為一個客戶，她對基金的這種產(chǎn)品不用然認(rèn)識，我們可以從一個產(chǎn)品的營銷成功，引導(dǎo)她漸漸認(rèn)識除了股票以外的其他投財富品在家庭理財中的重要性。如國債，擁有穩(wěn)定的利潤，免利息稅，相關(guān)于存儲來說，是一個不錯的選擇，對于中老年人來說，在家庭的財富構(gòu)造中配置必定比率的這兩類產(chǎn)品，是一個不錯的選擇。同時依據(jù)客戶的年紀(jì)情況，還應(yīng)當(dāng)配置必定比率的保險。我們在面對客戶時，不可以一股腦地把所有的產(chǎn)品都推介給客戶，造成賣產(chǎn)品的印象，而是序次漸進(jìn)地引導(dǎo)、教育我們的客戶，每一個家庭都需要合理地配置家庭的財富，使收益最大化，風(fēng)險最小化，用最平時易懂的道理使他們理解，合理投資和合理進(jìn)行財富配置。四、基金的銷售，是一個連續(xù)服務(wù)的過程，是產(chǎn)品和服務(wù)的有機(jī)組合，并隨著市場的變化而變化。在平時交流過程中，要關(guān)心培養(yǎng)你的客戶，使她從技術(shù)上、理論上不停提升，時時關(guān)心你的客戶，堅持連續(xù)服務(wù)。在對這個客戶的服務(wù)上，從最初的電話服務(wù)開始，每周通知基金的漲跌情況，到進(jìn)一步教會她怎樣看大盤，怎樣看指數(shù)，怎樣解析股市行情。由過去我按期給她打電話變成她經(jīng)常給我打電話，商議一些見解和見解，使她感覺，由于認(rèn)識了我學(xué)到了好多知識和技術(shù)，感覺我們是給人帶來財富和知識的人?；甬a(chǎn)品的銷售不可是是產(chǎn)品的銷售，仍是服務(wù)的連續(xù)，要經(jīng)過售后服務(wù)，不停的認(rèn)識你的客戶，她的性格是什么樣的她的抗風(fēng)險的能力怎樣她對未來有那些希望她的財富情況怎樣她還缺少那些保障作為一個投資顧問，你能給她供給什么樣的幫助和建議依據(jù)市場的不停變化，要合時地向客戶推介新的投財富品和策略，把客戶培育成由被動投資轉(zhuǎn)為主動投資。五、基金小銷售，應(yīng)當(dāng)是一個腳扎實地的工作過程，不可是是給客戶做個基金投資方案而已，而是要真真實切地讓客戶感覺你做的財富合理配置確實實可行，擁有適用價值。特別是在目前公民的財富合理配置意識還很冷淡的情況下，更應(yīng)當(dāng)就地取材，深入淺出地教化我們的客戶，培育財富合理配置的見解。每一個投資顧問