僑銀股份：關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告

證券代碼：002973 證券簡稱：僑銀股份僑銀城市管理股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告二〇二二年十月僑銀城市管理股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告僑銀城市管理股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告PAGEPAGE22目 錄釋義 2第一節(jié)本次募集資金投資計(jì)劃 3第二節(jié)本次募集資金投資項(xiàng)目必要性和可行性分析 4第三節(jié)本次募集資金運(yùn)用對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響 18第四節(jié)可行性結(jié)論 21釋義除非另有說明，以下簡稱在本報(bào)告中之含義如下：僑銀股份/公司/上市公司指僑銀城市管理股份有限公司，根據(jù)文意需要亦包括其所有子公司本次非公開發(fā)行股票/本次發(fā)行指僑銀城市管理股份有限公司2022年度非公開發(fā)行股票本報(bào)告指《僑銀城市管理股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》環(huán)境司南指一家環(huán)境服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘與監(jiān)測的平臺(tái)元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元第一節(jié)本次募集資金投資計(jì)劃120,000.00（含本數(shù)用后，凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：單位：萬元項(xiàng)目名稱投資總額募集資金擬投入金額“城市大管家”裝備集中配置中心項(xiàng)目148,668.1876,400.00智慧城市管理數(shù)字化項(xiàng)目8,848.357,600.00補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款36,000.0036,000.00合計(jì)193,516.53120,000.00資方式解決。以置換。第二節(jié)本次募集資金投資項(xiàng)目必要性和可行性分析一、“城市大管家”裝備集中配置中心項(xiàng)目（一）項(xiàng)目基本情況招聘，持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)發(fā)展能力，鞏固公司核心競爭力及行業(yè)地位。單位：萬元設(shè)備名稱投資總額募集資金擬投入金額建設(shè)投資123,888.9776,400.00預(yù)備費(fèi)6,194.45-鋪底流動(dòng)資金18,584.76-合計(jì)148,668.1876,400.00（二）項(xiàng)目的必要性分析1、把握新型城鎮(zhèn)化建設(shè)加速新機(jī)遇，搶占市場化城市管家訂單機(jī)會(huì)，鞏固公司市場龍頭地位2021年4月13日，發(fā)改委印發(fā)了《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任專業(yè)能力以及資金實(shí)力都有較高的要求。地位。2戰(zhàn)略發(fā)展，進(jìn)一步提高公司核心競爭力公司秉承“每到一城美一城”的企業(yè)使命，以“人居環(huán)境綜合提升服務(wù)商”等新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展了“城市大管家”的發(fā)展內(nèi)涵。區(qū)治理現(xiàn)代化等全場景城市運(yùn)營解決方案。擴(kuò)大市場份額的戰(zhàn)略目標(biāo)。3、構(gòu)建城市垃圾循環(huán)處理體系，助力“無廢城市”發(fā)展轉(zhuǎn)型，響應(yīng)低碳綠色城市建設(shè)的新需求2035明顯改善。2021年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)年5月，發(fā)改委、住建部出臺(tái)了《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展46生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%。2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等18部委聯(lián)合印發(fā)設(shè)的長效發(fā)展機(jī)制。源化利用的產(chǎn)業(yè)化格局。（碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提供資源保障，最終實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。4、布局與升級(jí)新型環(huán)衛(wèi)裝備，凸顯精細(xì)化管理優(yōu)勢，提升運(yùn)營管理效率（三）項(xiàng)目的可行性分析1、城鎮(zhèn)化進(jìn)程和行業(yè)快速發(fā)展為項(xiàng)目實(shí)施提供市場基礎(chǔ)2035年中國城鎮(zhèn)化比例將達(dá)到70%以上。城鎮(zhèn)化率的提升直接增加了道路清掃面積及城區(qū)綠化面積，進(jìn)而提升清掃保潔需求以及環(huán)衛(wèi)裝備需求。2017-2025年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模2021年全國共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目/標(biāo)段20,535715億元、合同總額2,162億元，開標(biāo)項(xiàng)目總量和年化總額均創(chuàng)歷史新高。政策的步步推進(jìn)為環(huán)衛(wèi)市場化不斷創(chuàng)造條件和良好環(huán)境，環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入快速發(fā)展階段，進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)衛(wèi)市場訂單放量，市場需求將持續(xù)增長。的實(shí)施提供市場基礎(chǔ)。2、行業(yè)領(lǐng)先在手訂單、廣泛業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域化服務(wù)能力為項(xiàng)目成功實(shí)施提供支持僑銀股份豐富的在手訂單持續(xù)支持公司發(fā)展。2021年，公司新增合同總額190.3814.1826個(gè)省多個(gè)城市，形成了全國性的業(yè)務(wù)布局，為未來業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。升業(yè)務(wù)獲取機(jī)會(huì)，為項(xiàng)目的成功實(shí)施保駕護(hù)航。3、豐富的項(xiàng)目管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的項(xiàng)目管理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)是項(xiàng)目實(shí)施的有力支撐60,00026（高質(zhì)量的環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)。公司豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)為持續(xù)擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)區(qū)域奠定了堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供支撐。4、公司深耕行業(yè)的服務(wù)能力和優(yōu)質(zhì)品牌知名度為項(xiàng)目實(shí)施提供能力保證60ISO9001ISO14001境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證三重認(rèn)證。公司擁有專利170余項(xiàng)，為企業(yè)及項(xiàng)目的運(yùn)營和管理提供技術(shù)支持。公司現(xiàn)（點(diǎn)圾分類投放/收集容器技術(shù)要求》等行業(yè)作業(yè)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)文件，實(shí)現(xiàn)了從“團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)”向“國家標(biāo)準(zhǔn)”的突破，行業(yè)影響力持續(xù)擴(kuò)大。自2001年成立以來，公司一直致力于為人居環(huán)境綜合提升提供系統(tǒng)解決方案，目前公司在華南地區(qū)乃至全國的市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域保持著較高的影響力和知名度，取得了良好的行業(yè)口碑。公司2021年連續(xù)五年被E20環(huán)境平臺(tái)評(píng)為“環(huán)衛(wèi)十ESG公司在2022年8（四）項(xiàng)目審批及備案情況本項(xiàng)目不涉及用地及環(huán)評(píng)事宜，投資項(xiàng)目相關(guān)備案工作正在辦理中。（五）項(xiàng)目投資計(jì)劃1、投資概算本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，總投資為148,668.18萬元，其中建設(shè)投資123,888.97萬元，預(yù)備費(fèi)6,194.45萬元，鋪底流動(dòng)資金18,584.76萬元。項(xiàng)目具體投資構(gòu)成如下：單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱T+1年T+2年T+3年合計(jì)1建設(shè)投資34,031.4840,829.7749,027.72123,888.971.1運(yùn)輸設(shè)備29,556.4335,460.7742,580.71107,597.921.2機(jī)器設(shè)備2,442.732,930.703,519.138,892.561.3環(huán)衛(wèi)設(shè)施2,032.322,438.302,927.887,398.502預(yù)備費(fèi)1,701.572,041.492,451.396,194.453鋪底流動(dòng)資金2,552.565,615.0210,417.1918,584.76序號(hào)工程或費(fèi)用名稱T+1年T+2年T+3年合計(jì)合計(jì)38,285.6148,486.2961,896.29148,668.18公司將使用本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過76,400.00萬元用于上述設(shè)2、固定資產(chǎn)投資情況本項(xiàng)目擬投資123,888.97（1）（2）運(yùn)輸設(shè)備：洗掃車、吸塵車、沖洗車、除雪車、養(yǎng)護(hù)車等。序號(hào)投資內(nèi)容設(shè)備數(shù)量總金額（萬元）一環(huán)衛(wèi)設(shè)施1垃圾處理設(shè)施1622,694.172公共廁所設(shè)施742,414.543垃圾收集設(shè)施2132,289.78二機(jī)器設(shè)備1垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備1,7294,663.402垃圾處理設(shè)備71,536.023除雪設(shè)備106763.144清掃設(shè)備20541.945園林綠化設(shè)備1,155469.236環(huán)境保護(hù)設(shè)備449242.467車輛清洗設(shè)備65126.558垃圾收集設(shè)備40108.139搬運(yùn)/起重/升降設(shè)備19107.5610清洗設(shè)備29084.9211轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備9971.5112水處理設(shè)備6849.0813船用設(shè)備15732.6014環(huán)境監(jiān)測儀器4329.4215動(dòng)力設(shè)備5116.5816稱重設(shè)備1116.0817沙灘清理設(shè)備213.4718自動(dòng)售賣設(shè)備1013.2719五金工具203.5420倉儲(chǔ)設(shè)備231.6721防水設(shè)備31.1922通信設(shè)備500.79三運(yùn)輸設(shè)備1垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛5,46242,344.302清掃車輛70828,295.663清洗車輛1,02519,613.024垃圾收集車輛8,8895,190.555巡查管理車輛2713,677.626船舶2933,164.407路面養(yǎng)護(hù)車輛2152,455.898土石方施工車輛801,304.079吸污吸糞車輛43746.3810高空作業(yè)車輛15417.0811除雪車輛5230.7212冷藏車輛10134.3413水處理車輛123.89總計(jì)21,883123,888.97（六）項(xiàng)目實(shí)施方式司通過向僑銀股份采用設(shè)備租賃或設(shè)備借款方式獲取一定數(shù)量的作業(yè)車輛和環(huán)衛(wèi)設(shè)備，再招聘相應(yīng)數(shù)量的工作人員。備租賃費(fèi)用將按照設(shè)備公允價(jià)格租賃；設(shè)備借款利率按照屆時(shí)市場公允價(jià)格執(zhí)外，對于不與第三方合作公司設(shè)立項(xiàng)目公司作為各項(xiàng)目地方服務(wù)運(yùn)營公司的區(qū)（與相關(guān)單位或各級(jí)政府部門及其所屬的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理部門等相關(guān)部門簽署服（通過提供服務(wù)獲取收益。本次募投項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程如下：本次募投項(xiàng)目對應(yīng)設(shè)立地方服務(wù)運(yùn)營公司的經(jīng)營模式如下：（七）項(xiàng)目效益分析本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，項(xiàng)目建成后，將滿足公司對環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目的市場拓展需求，項(xiàng)目總投資為148,668.18萬元，募集資金投資總額76,400.00萬元，根據(jù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況如下：序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)值參數(shù)說明1稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）17.41%所得稅率25%2稅后靜態(tài)投資回收期（年）5.86含建設(shè)期3稅后動(dòng)態(tài)投資回收期（年）8.78含建設(shè)期4年?duì)I業(yè)收入（萬元）225,309.09經(jīng)營期平均值5凈利潤（萬元）19,324.35經(jīng)營期平均值6稅后項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值（萬元）35,717.67所得稅率25%二、智慧城市管理數(shù)字化項(xiàng)目（一）項(xiàng)目概述僑銀股份“城市大管家”戰(zhàn)略布局，構(gòu)建城市運(yùn)營數(shù)字化系統(tǒng)。升級(jí)環(huán)衛(wèi)精細(xì)化運(yùn)營管理模塊，利用車載物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、人員定位大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對環(huán)衛(wèi)作業(yè)過程的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目作業(yè)質(zhì)量、管理質(zhì)量的提升，降低環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目管理模式復(fù)制推廣的難度和成本；深入優(yōu)化業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)，將從企業(yè)資產(chǎn)實(shí)物管理、全面預(yù)算管理、業(yè)整體的管理與運(yùn)營效率，降低內(nèi)部溝通成本和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)成本；搭建智慧城市管理系統(tǒng)，集綜治、網(wǎng)格化、民生、服務(wù)、養(yǎng)老、城管等工作于一體，利用大數(shù)據(jù)、GIS務(wù)的戰(zhàn)略拓展。單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額募集資金擬投入金額1建設(shè)投資7,619.007,600.002預(yù)備費(fèi)380.95-3項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用848.40-合計(jì)8,848.357,600.00（二）項(xiàng)目的必要性分析1、提高數(shù)據(jù)承載能力，夯實(shí)數(shù)字化建設(shè)基礎(chǔ)，助力“城市大管家”戰(zhàn)略和城市經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展房的數(shù)據(jù)承載能力，同時(shí)另外租賃場地建設(shè)災(zāi)備機(jī)房。2、作業(yè)精細(xì)化管理升級(jí)，提升作業(yè)質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)降本增效行實(shí)時(shí)控制，未能達(dá)到對經(jīng)營成本和管理成本的最佳控制。管理質(zhì)量。3化運(yùn)營能力公司在前期信息化建設(shè)中已初步建立了ERP系統(tǒng)和戰(zhàn)略布局打好數(shù)字化運(yùn)營基礎(chǔ)。本項(xiàng)目擬對公司業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)進(jìn)行全面的優(yōu)化升級(jí)，從企業(yè)資產(chǎn)實(shí)物管4、賦能“城市大管家”戰(zhàn)略發(fā)展，探索“城市管理科學(xué)化、精細(xì)化、智能化”服務(wù)模式合物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)，通過GIS、IOT、大數(shù)據(jù)全景分析等技術(shù)，將治理與服務(wù)相結(jié)合，探索基層治理新模式，為政府、企業(yè)和居民提供各方所需服務(wù)，實(shí)現(xiàn)城市綜合治理和社區(qū)服務(wù)的“一網(wǎng)統(tǒng)管”。份“城市管理科學(xué)化、精細(xì)化、智能化”服務(wù)模式。（三）項(xiàng)目的可行性分析1、國家有利政策的大力支持策環(huán)境和更為廣闊的發(fā)展機(jī)會(huì)。《2020事件快速智能響應(yīng)。撐精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污。政策的鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力保障。2隨著環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化改革的持續(xù)推進(jìn)，其行業(yè)范圍和內(nèi)涵不斷增年上半年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)項(xiàng)目合同總額1,096發(fā)展。據(jù)環(huán)境司南最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，在2022年度已開標(biāo)的37個(gè)年化18181個(gè)，“城市大管家”項(xiàng)目占比50%，顯示出“城市大管家”服務(wù)模式的巨大市場潛力3、公司具有一定的技術(shù)積累及數(shù)字化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)近年，公司緊跟物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)發(fā)展的新趨勢，通過IPOERP系統(tǒng)和衛(wèi)一體化項(xiàng)目豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)和完善的人才培養(yǎng)體系也為本項(xiàng)目建設(shè)提供了技術(shù)支持。（四）項(xiàng)目審批及備案情況本項(xiàng)目不涉及用地及環(huán)評(píng)等審批備案程序，投資項(xiàng)目相關(guān)備案工作正在辦理中。（五）項(xiàng)目投資計(jì)劃單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱T+1T+2T+3合計(jì)1建設(shè)投資3,872.002,451.001,296.007,619.001.1設(shè)備購置1,768.001,261.00496.003,525.001.2軟件購置1,880.001,190.00800.003,870.001.3場地裝修224.000.000.00224.002預(yù)備費(fèi)193.60122.5564.80380.953項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用75.00271.80501.60848.403.1人員工資63.00259.80489.60812.403.2場地租賃12.0012.0012.0036.00合計(jì)4,140.602,845.351,862.408,848.35公司將使用本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過7,600.00分將利用其他渠道籌集。（六）項(xiàng)目效益分析競爭優(yōu)勢。三、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款（一）項(xiàng)目概述公司計(jì)劃將本次募集資金中的36,000.00（二）項(xiàng)目的必要性分析1、公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，日常生產(chǎn)經(jīng)營對營運(yùn)資金的需求增長2021190.3814.1826此同時(shí)，訂單的規(guī)模不斷突破對公司的經(jīng)營性現(xiàn)金和資本性開支構(gòu)成較大壓力，為保證業(yè)務(wù)和業(yè)績的持續(xù)增長，公司需要較大的資金支持。2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力20192020202120221-94,434.646,806.9910,675.569,804.1438.03