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保險(xiǎn)公司銷售管理崗工作總結(jié)保險(xiǎn)公司銷售治理崗工作總結(jié)

保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇烈,做保險(xiǎn)銷售的工作人員肯定要自我總結(jié),突破自我,才不會(huì)被社會(huì)淘汰。今日小編給大家為您整理了保險(xiǎn)公司銷售治理崗工作總結(jié),盼望對(duì)大家有所幫忙。

保險(xiǎn)公司銷售治理崗工作總結(jié)范文篇一

我于XXXX年X月參加中國(guó)人壽,至今在中國(guó)人壽工作已有半年的時(shí)間。回憶這半年的工作,收獲了許多也成長(zhǎng)了許多?,F(xiàn)將這半年的工作狀況總結(jié)如下:

一、業(yè)務(wù)拓展

半年來(lái),依據(jù)上級(jí)公司下達(dá)給我們的銷售任務(wù),我部制定了全年銷售規(guī)劃,由于我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的沖擊,在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)消失肯定的困難,面對(duì)劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),我們沒(méi)有放棄努力,通過(guò)與上級(jí)部門(mén)溝通、統(tǒng)一熟悉,努力增員,并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及公司的經(jīng)營(yíng)狀況。填補(bǔ)了因競(jìng)爭(zhēng)等客觀緣由帶來(lái)的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團(tuán)結(jié)一心,最終使個(gè)人代理業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展。

二、財(cái)務(wù)收付工作

除了業(yè)務(wù)拓展外,我還兼做第一營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)收付工作,我積極協(xié)作上級(jí)部門(mén)工作,在日常工作中能夠仔細(xì)嚴(yán)格的根據(jù)上級(jí)公司《財(cái)務(wù)治理規(guī)定》,積極有效的開(kāi)展工作,嚴(yán)格把關(guān),仔細(xì)審核,做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)對(duì)帳與支付工作,并準(zhǔn)時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

三、加強(qiáng)專業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)

從事財(cái)險(xiǎn)工作,只有不斷的加強(qiáng)對(duì)專業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí),才能打造出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的隊(duì)伍。我通過(guò)日常工作積存,發(fā)覺(jué)自己的缺乏,利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款,增加對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟,平常我還會(huì)向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教,把握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

下半年馬上到來(lái),保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈,公司要想連續(xù)保持較好的進(jìn)展態(tài)勢(shì),必需進(jìn)一步解放思想,更新觀念,突破自我,漸漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信念,迎接將來(lái)的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺(tái)階。我信任,在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱難奮斗,同舟共濟(jì),全力拼搏,我們公司肯定能夠制造出更加輝煌的業(yè)績(jī)!

保險(xiǎn)公司銷售治理崗工作總結(jié)范文篇二

在各職能部門(mén)的親密支持和協(xié)作下,我司堅(jiān)固樹(shù)立科學(xué)的進(jìn)展觀,努力實(shí)踐三個(gè)代表重要思想,通過(guò)全體員工的奮力拼搏,開(kāi)拓創(chuàng)新,勇于進(jìn)取,公司業(yè)務(wù)取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,業(yè)務(wù)規(guī)模制造了歷史同期最高紀(jì)錄?;貞浺荒甑墓ぷ?,既有勝利的閱歷,也暴露了一些缺乏,為了總結(jié)閱歷,改良缺乏,現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。

一、根本經(jīng)營(yíng)狀況。

截止至2023年**月**日,**縣支公司共實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)1956萬(wàn)元(預(yù)),其中:首年期繳保費(fèi)*萬(wàn)元(預(yù)),短期險(xiǎn)保費(fèi)2*萬(wàn)元,團(tuán)體年金保費(fèi)*萬(wàn)元,中介業(yè)務(wù)保費(fèi)*萬(wàn)元(預(yù)),續(xù)期保費(fèi)*萬(wàn)元(預(yù))。共支付各類賠款、滿期(生存)保險(xiǎn)金*萬(wàn)元(預(yù)),其中:短期意外險(xiǎn)賠款*萬(wàn)元(預(yù)),簡(jiǎn)潔賠付率為*%(預(yù));短期安康險(xiǎn)賠款*萬(wàn)元(預(yù)),簡(jiǎn)潔賠付率為*%(預(yù)),短期險(xiǎn)綜合簡(jiǎn)潔賠付率為*%(預(yù))。

二、團(tuán)結(jié)一心,個(gè)人業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展。

個(gè)人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù),是公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健進(jìn)展的根底。20**年伊始,依據(jù)省、州公司各個(gè)時(shí)期的企劃,我公司還依據(jù)自身實(shí)際狀況制訂了相應(yīng)的鼓勵(lì)措施,利用產(chǎn)說(shuō)會(huì)、客戶答謝會(huì)等多種銷售模式,抓住金彩明天等新險(xiǎn)種強(qiáng)勢(shì)上市的有利契機(jī),全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水,經(jīng)過(guò)辛勤的耕耘,最終取得了豐碩的成果。

20**全年我司共實(shí)現(xiàn)首年期繳保費(fèi)**萬(wàn)元,完成州分公司下達(dá)全年任務(wù)的**%,圓滿完成預(yù)定的保費(fèi)任務(wù)目標(biāo)。首年期繳保費(fèi)規(guī)模到達(dá)歷史最頂峰。

核心業(yè)務(wù)的迅猛進(jìn)展,背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊(duì)伍作為支撐。公司一開(kāi)頭就加大了隊(duì)伍建立力度,邀請(qǐng)全國(guó)銷售精英進(jìn)展技能提升培訓(xùn)、重金聘請(qǐng)北京專家進(jìn)展增員指導(dǎo),把展業(yè)和增員結(jié)合起來(lái),通過(guò)增員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,通過(guò)業(yè)務(wù)進(jìn)展帶來(lái)的實(shí)惠來(lái)帶動(dòng)增員。我們各級(jí)主管也付出了大量辛勤的勞動(dòng),他們無(wú)時(shí)無(wú)刻不在關(guān)注著自己的屬員,幫其解困、助其成長(zhǎng)、讓其心安,正是他們無(wú)私而宏大的博愛(ài)精神,讓我們的員工感覺(jué)到了公司的暖和,做到了有愛(ài)留人。目前,全司員工已達(dá)**人,為歷年之最,并且我們隊(duì)伍仍舊在連續(xù)進(jìn)展壯大。

三、奮勇拼搏,團(tuán)體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。

團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營(yíng)成效表達(dá)的重要指標(biāo),也是產(chǎn)、壽險(xiǎn)兩類保險(xiǎn)的交集市場(chǎng),因此,競(jìng)爭(zhēng)尤其劇烈。在與多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主體的交鋒中,我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險(xiǎn)費(fèi)266萬(wàn)元。四季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)重新下達(dá)后,我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就領(lǐng)先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。

一年來(lái),我們除了維護(hù)好已有的渠道外,還積極查找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),努力打破前期業(yè)務(wù)進(jìn)展低迷的狀況,同時(shí)積極加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)作,爭(zhēng)取得到最大的支持和幫忙,加大宣傳力度,擴(kuò)大影響面,從而贏得市場(chǎng)。

四、雄踞市場(chǎng)主導(dǎo),再創(chuàng)中介輝煌。

今年上半年,省公司發(fā)出中介全年目標(biāo)上半年完成的號(hào)召,面對(duì)巨大的挑戰(zhàn),我們并沒(méi)有退縮,根據(jù)省、州公司的統(tǒng)一布署和安排,我們積極聯(lián)系各代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn),加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和促成。在仔細(xì)為網(wǎng)點(diǎn)做好效勞工作的同時(shí),我們還發(fā)動(dòng)全司員工共同努力,全司一心,加大自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模,做到不等、不靠。通過(guò)全司員工和各代理機(jī)構(gòu)的共同努力,我司上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)452萬(wàn)元,雖然這一成績(jī)同州公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)還有肯定的差距,但這一成績(jī)已經(jīng)制造出**公司中介業(yè)務(wù)歷史新高,半年的業(yè)務(wù)規(guī)模是2023年全年的3倍多。這大大穩(wěn)固了**國(guó)壽的市場(chǎng)占有率,表達(dá)了中國(guó)人壽領(lǐng)軍市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

至此,我司全年共完成中介業(yè)務(wù)保費(fèi)**萬(wàn)元,制造歷史最好成績(jī)。

五、效勞社會(huì)主義新農(nóng)村,農(nóng)村保險(xiǎn)工作大提速。

為積極響應(yīng)中心關(guān)于建立社會(huì)主義新農(nóng)村的號(hào)召,全面落實(shí)總、省公司提出的穩(wěn)固城市、拓展兩鄉(xiāng)戰(zhàn)略,我公司增加了進(jìn)展農(nóng)村市場(chǎng)的責(zé)任感、使命感和緊迫感,加深了對(duì)兩鄉(xiāng)強(qiáng)則縣域強(qiáng),縣域強(qiáng)則全省興的理解和熟悉,農(nóng)村保險(xiǎn)工作開(kāi)頭提速。

由于我縣經(jīng)濟(jì)欠興旺,農(nóng)村群眾經(jīng)濟(jì)狀況普遍不好,而這局部群體又恰恰是最需要獲得保險(xiǎn)保障的群體。針對(duì)這一實(shí)際,依據(jù)上級(jí)公司鄉(xiāng)鎮(zhèn)有點(diǎn),村村有人的精神,我司積極想方法,探尋出路,并大膽嘗試,先后在維摩、阿猛兩個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設(shè)立效勞點(diǎn),培訓(xùn)駐村業(yè)務(wù)員,把保險(xiǎn)效勞延長(zhǎng)到農(nóng)村,極大地便利了當(dāng)?shù)厝罕?,削減了他們的投保、理賠本錢(qián),此舉獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u(píng),并得到了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、政府的大力支持與確定。

六、以人為本,誠(chéng)信效勞。

效勞是企業(yè)的生存之本,效勞質(zhì)量的好壞不僅關(guān)系到公司業(yè)務(wù)的進(jìn)展,還關(guān)系到公司的聲譽(yù)以及將來(lái)。我們堅(jiān)持以人為本、客戶至上的效勞理念,想客戶所想,急客戶所急。對(duì)于消失重大事故的家庭,我們沒(méi)有死板地執(zhí)行規(guī)定,而是以最快的時(shí)間確定事故性質(zhì),然后第一時(shí)間將賠款送到客戶家中,幫忙他們渡過(guò)難關(guān),而為此增加的理賠本錢(qián)已逾萬(wàn)元。全年我司客戶效勞部門(mén)已受理各類理賠、滿期(生存金)給付案件金額658萬(wàn)元(預(yù))。我們辛勤的勞動(dòng),也得到了廣闊客戶的信任和認(rèn)同,在以后的工作中,我們還將連續(xù)以快速、專業(yè)、高效、精確的效勞為廣闊客戶供應(yīng)一流的效勞。

保險(xiǎn)公司銷售治理崗工作總結(jié)范文篇三

一年來(lái),在公司總的指揮下,團(tuán)險(xiǎn)部全體同仁積極領(lǐng)悟總公司工作意圖和指示,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù),為完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)而努力,現(xiàn)將總結(jié)如下:

一、員工治理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作:

1、年初按公司總公司工作意圖,在團(tuán)險(xiǎn)部?jī)?nèi)部人員重新進(jìn)展配置,積極調(diào)動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。

2、制定符合團(tuán)險(xiǎn)實(shí)際狀況的治理制度,開(kāi)好部門(mén)早會(huì)、準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)上級(jí)指示精神,商討工作中存在的問(wèn)題,布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新學(xué)問(wèn)和新承保事項(xiàng),使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對(duì)職工意外險(xiǎn)的熟悉,以削減業(yè)務(wù)的逆選擇,降低賠付率。

3、加強(qiáng)部門(mén)人員之間的溝通,統(tǒng)一了思想和工作方法,催促部門(mén)人員做好活動(dòng)量治理,催促并較好地協(xié)作業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。

4、制訂、賽業(yè)務(wù)推動(dòng)方案,經(jīng)總公司批復(fù)后,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展宣導(dǎo)、催促全體業(yè)務(wù)員做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)治理工作。

5、制訂20**年團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的治理和考核方法,并對(duì)有些治理和考核方法方面作了相應(yīng)的調(diào)整。

二、意外險(xiǎn)方面工作:

學(xué)平險(xiǎn):一是一如既往地做好學(xué)平險(xiǎn)的效勞工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué)?;卦L,有問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡(luò)感情。做到學(xué)校有賠案準(zhǔn)時(shí)上交公司,并將賠款準(zhǔn)時(shí)送回學(xué)?;蚣议L(zhǎng)手里,充分履行我們的誠(chéng)信效勞工作。二是為了確保學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定與人保公司合作進(jìn)展學(xué)平險(xiǎn)的展業(yè),全面貫徹省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)下發(fā)的文件精神,對(duì)學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展再次明確,全面安排業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進(jìn)展聯(lián)絡(luò)溝通,聽(tīng)取他們對(duì)公司效勞及其他方面的意見(jiàn),在公司總公司的有力支持下,加強(qiáng)與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系,取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,使今年的學(xué)平險(xiǎn)續(xù)收工作順當(dāng)完成打下堅(jiān)實(shí)基矗三是在各學(xué)校馬上放假前期,團(tuán)險(xiǎn)部對(duì)各大學(xué)校進(jìn)展了走訪,全體學(xué)平險(xiǎn)效勞人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將萬(wàn)余份學(xué)平險(xiǎn)《保險(xiǎn)公司銷售工作總結(jié)》準(zhǔn)時(shí)送到學(xué)校,發(fā)至全體學(xué)生家長(zhǎng)手中,做好前期學(xué)平險(xiǎn)工作,最終在**月份圓滿完成了學(xué)平險(xiǎn)任務(wù)。

企業(yè)職工意外險(xiǎn):一是為更好的與企業(yè)主進(jìn)展深層次的溝通,聽(tīng)取他們對(duì)公司理賠效勞等方面的意見(jiàn)及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況,上門(mén)訪問(wèn)意外險(xiǎn)保費(fèi)在xx-x萬(wàn)元以上的大客戶,進(jìn)一步的加深企業(yè)對(duì)我們公司的信任和支持。二是與客戶效勞部一同商討意外險(xiǎn)投保的留意事項(xiàng)。嚴(yán)格按條款要求的人數(shù)投保,提高費(fèi)率,加強(qiáng)生調(diào)力度,為承保把好關(guān)。三是在意外險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的狀況下,做好企業(yè)的售后效勞工作。平常多到企業(yè)走走、看看,以表達(dá)我們的關(guān)懷及重視,企業(yè)有賠案要準(zhǔn)時(shí)上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險(xiǎn)在工傷保險(xiǎn)及其他公司劇烈競(jìng)爭(zhēng)的狀況下,對(duì)我公司的意外險(xiǎn)的銷售造成了極大的沖擊。

三、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面工作:

在公司總公司的大力政策支持下,全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè),但是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)不斷萎縮,業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑。一是平常積極走訪企業(yè),并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費(fèi)方面的相關(guān)事宜,進(jìn)一步地了解企業(yè)人力資源及財(cái)務(wù)狀況等,而最終到達(dá)促單的目的。二是做好壽險(xiǎn)市場(chǎng)的新開(kāi)拓工作,在目前困難的市場(chǎng)環(huán)境下找到新出路。

今年在總公司的指導(dǎo)下從營(yíng)銷部招募了xx-x人成立了綜合拓展部,嘗試新的業(yè)務(wù)進(jìn)展渠道,目前為止意外險(xiǎn)共收保費(fèi)xx-x萬(wàn),在嘗試中也取得了肯定的效果,但是還未到達(dá)最好效果,在明年將連續(xù)探究,使這支隊(duì)伍能成為公司意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

四、建議:

一是在當(dāng)前各項(xiàng)政策影響下,團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)峻,展業(yè)難度是客觀存在的,為此,建議公司能在對(duì)團(tuán)險(xiǎn)予以重視,并在外圍環(huán)境經(jīng)營(yíng)上予以支持。二是建議公司領(lǐng)導(dǎo)多參與團(tuán)險(xiǎn)部會(huì)議,多與業(yè)務(wù)員溝通、溝通,在業(yè)務(wù)思路上予以指導(dǎo)與幫忙。

五、明年工作思路

1、做好學(xué)平

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