股東大會(huì)決議（可轉(zhuǎn)債-目標(biāo)公司）

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)主體名稱股東大會(huì)會(huì)議決議會(huì)議時(shí)間：

年

月

日會(huì)議形式：網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議股東：請(qǐng)?zhí)畛鋵?shí)際到會(huì)股東：請(qǐng)?zhí)畛浔敬螘?huì)議審議并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的__%（百分之__）通過(guò)了可轉(zhuǎn)股借貸方案?？赊D(zhuǎn)股借貸方案主要內(nèi)容為：1.總體安排公司向請(qǐng)?zhí)顚?xiě)主體名稱（下稱“貸款方”）借款用于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)賦予貸款方可以將借款轉(zhuǎn)化為公司股份的權(quán)利。2.借款安排2.1.借款金額：公司向貸款方借款人民幣（大寫(xiě)）

元（￥

元）。2.2.借款期限：

個(gè)月。2.3.借款利率借款利率為固定利率，年利率為14%（百分之一十四）。日利率=年利率÷360。2.4.還款方式一次性還本付息方式歸還，即到期時(shí)一次性償還全部本金與利息。3.擔(dān)保3.1.本次借款需要向貸款方提供以下?lián)＃海?）

以其持有的

%的

公司股份（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本

元）提供質(zhì)押擔(dān)保。（2）

。4.轉(zhuǎn)股安排4.1.轉(zhuǎn)股期限4.1.1.轉(zhuǎn)股期限為借款到期日當(dāng)日的前后各7天以內(nèi)。4.1.2.轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，貸款方有權(quán)選擇行使轉(zhuǎn)股份利。4.2.轉(zhuǎn)股金額的確定4.2.1.轉(zhuǎn)股行權(quán)日：貸款方發(fā)出轉(zhuǎn)股通知之日。4.2.2.可轉(zhuǎn)股金額上限：截止轉(zhuǎn)股行權(quán)日的未清償?shù)膫鶛?quán)本金、利息、違約金的金額之和。4.2.3.轉(zhuǎn)股金額：以貸款方發(fā)出的轉(zhuǎn)股通知中注明的轉(zhuǎn)股金額為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)股金額不得超過(guò)可轉(zhuǎn)股金額上限。5.轉(zhuǎn)股方式5.1.貸款方有權(quán)選擇以下任一轉(zhuǎn)股方式：5.1.1.方式一：增資5.1.1.1.轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，貸款方行權(quán)前，未經(jīng)貸款方同意，公司不得增資或減資。5.1.1.2.轉(zhuǎn)股期限內(nèi)公司無(wú)增資安排的情況下，貸款方?jīng)Q定行權(quán)的，有權(quán)要求公司增資，以滿足貸款方行權(quán)要求。5.1.2.方式二：股份轉(zhuǎn)讓5.1.2.1.轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，貸款方行權(quán)前，未經(jīng)貸款方同意，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)主體名稱（下稱“供股股東”）不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓所持公司股份。5.1.2.2.轉(zhuǎn)股期限內(nèi)貸款方?jīng)Q定行權(quán)的，供股股東應(yīng)按照本合同的約定向貸款方轉(zhuǎn)讓股份，以滿足行權(quán)要求。6.轉(zhuǎn)股價(jià)格6.1.轉(zhuǎn)股價(jià)格即行權(quán)價(jià)格。6.2.增資方式行權(quán)價(jià)格：以下每一股新增股份對(duì)應(yīng)的增資價(jià)格中，最低者為行權(quán)價(jià)格：6.2.1.每一股新增股份的價(jià)格為人民幣（大寫(xiě)）

元（￥

元）。6.2.2.以行權(quán)日為評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的公司每一股股份對(duì)應(yīng)的公司估值。6.2.3.行權(quán)日前公司最近一次融資的每一股股份的價(jià)格。6.2.4.公司本次增資中其他投資者購(gòu)買每一股新增股份的價(jià)格（以最低者為準(zhǔn)）。6.3.股份轉(zhuǎn)讓方式行權(quán)價(jià)格：以下每每一股股份對(duì)應(yīng)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格中，最低者為行權(quán)價(jià)格：6.3.1.每一元認(rèn)繳注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣（大寫(xiě)）

元（￥

元）。6.3.2.以行權(quán)日為評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估基準(zhǔn)日的公司估值/公司注冊(cè)資本。6.3.3.行權(quán)日前公司最近一次融資的每一元新增注冊(cè)資本的價(jià)格。6.3.4.行權(quán)日前供股股東最近一次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。7.轉(zhuǎn)股的實(shí)施7.1.轉(zhuǎn)股實(shí)施期限：自轉(zhuǎn)股通知發(fā)出之日起滿30日止。7.2.轉(zhuǎn)股完成：貸款方持有轉(zhuǎn)股安排確定的股份。7.3.轉(zhuǎn)股實(shí)施期限內(nèi)轉(zhuǎn)股未能完成的，當(dāng)次轉(zhuǎn)股失敗，轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，貸款方有權(quán)要求再次行權(quán)。8.特殊股東權(quán)利8.1.轉(zhuǎn)股完成后，貸款方享有以下“特殊股東權(quán)利”。8.2.反稀釋若公司后續(xù)增加注冊(cè)資本（后輪融資），且該等增資的每一股股份的單價(jià)低于貸款方轉(zhuǎn)股價(jià)格，則貸款方有權(quán)要求重新按照廣義加權(quán)平均方式確認(rèn)轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以此重新確定其應(yīng)當(dāng)獲得的公司股份的比例。8.3.優(yōu)先分紅權(quán)貸款方作為公司股東有權(quán)優(yōu)先于公司其他股東獲得轉(zhuǎn)股金額按

%（百分之

）年復(fù)利計(jì)算的可累計(jì)的的年優(yōu)先股息。8.4.優(yōu)先清算權(quán)公司進(jìn)行清算（包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購(gòu)或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓）時(shí)，公司財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配：（1）優(yōu)先向貸款方支付貸款方清算優(yōu)先款，清算優(yōu)先款為貸款方轉(zhuǎn)股金額的1.2倍與公司已宣布但未分配的利潤(rùn)之和。（2）在貸款方清算優(yōu)先款得到足額支付之后，公司應(yīng)向包括貸款方在內(nèi)的全體股東按照其持股比例分配剩余財(cái)產(chǎn)（若有）。9.連帶責(zé)任公司與供股股東為本交易項(xiàng)下對(duì)方向貸款方所付義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。10.協(xié)議簽署10.1.同意公司與貸款方、供股股東共同簽訂合同編號(hào)為_(kāi)___的《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》。本次股