銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)課件

包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)2022/11/1包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)2022/10/23包商銀行小微1內(nèi)容提要微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法貸款調(diào)查報(bào)告的撰寫(xiě)案例包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)內(nèi)容提要微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)包商銀行小微企業(yè)貸2微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技3微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)關(guān)于微小企業(yè)：所謂微小企業(yè)，即資產(chǎn)總額在500萬(wàn)元以下，年銷售額在500萬(wàn)元左右的小企業(yè)。微小企業(yè)的客戶就是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶和非常小的企業(yè)，包括小商販、小型服務(wù)提供者、小生產(chǎn)商和農(nóng)民。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)關(guān)于微小企業(yè)：包商銀行小微4微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微小企業(yè)的重要性主要體現(xiàn)在對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的價(jià)值中國(guó)75%的就業(yè)機(jī)會(huì)都是由微小企業(yè)提供的；在國(guó)家稅收中占重要份額；提供廉價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)；提供各種在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)；微小企業(yè)很靈活，流動(dòng)性強(qiáng)并能迅速適應(yīng)市場(chǎng)變化，抗擊外部動(dòng)蕩。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微小企業(yè)的重要性主要體現(xiàn)在5微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)關(guān)于微貸：微貸是什么？微貸是額度微小的貸款，微貸是面向社會(huì)較低層客戶群的貸款，微貸是有一定技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型的銀行業(yè)務(wù)微貸類似于小額信貸，但不等于小額信貸。小額信貸是一個(gè)國(guó)際通行的概念，強(qiáng)調(diào)客戶群而非額度；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)關(guān)于微貸：包商銀行小微企業(yè)6微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微貸也類似于小企業(yè)貸款，但也不等于小企業(yè)貸款。微貸客戶包括微型企業(yè)（也包括非企業(yè)的個(gè)人），微型企業(yè)是小企業(yè)的一部分，微貸大致相當(dāng)于不很規(guī)范、相對(duì)低端的小企業(yè)貸款；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微貸也類似于小企業(yè)貸款，但7微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)關(guān)于微貸：微貸也類似于個(gè)貸，但同樣不等于個(gè)貸。個(gè)貸包括消費(fèi)類和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類兩大類，但消費(fèi)類個(gè)貸一般不劃在微貸之列。因此，微貸還是一個(gè)“四不像”，既不是農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的農(nóng)戶貸款，也不是企業(yè)貸款。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)關(guān)于微貸：包商銀行小微企業(yè)8微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)究竟什么是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶：尋找自己的優(yōu)質(zhì)客戶，努力培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶，一般來(lái)說(shuō)也很少有一些具體標(biāo)準(zhǔn)，最常見(jiàn)的是一些財(cái)務(wù)指標(biāo)。理想的優(yōu)質(zhì)客戶的特征—“優(yōu)質(zhì)客戶就是那種能夠快速成長(zhǎng)的成功企業(yè)”包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)究竟什么是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶：9微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)銀行放貸款給客戶，一是為滿足客戶的金融需求，另一方面也是希望促進(jìn)客戶能夠更好的成長(zhǎng)，并從成長(zhǎng)中獲益。但是，在現(xiàn)實(shí)情況中，真正能夠?qū)崿F(xiàn)快速成長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)巨大成功的企業(yè)有多少，又能占到多大的比例呢？這樣的企業(yè)應(yīng)該是鳳毛麟角。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)銀行放貸款給客戶，一是為滿10微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)究竟什么是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶：真正構(gòu)成社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的企業(yè)的主體可能是那些增長(zhǎng)比較平穩(wěn)，或者是增長(zhǎng)很少甚至沒(méi)有什么增長(zhǎng)的企業(yè)，就象微小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的服務(wù)對(duì)象那樣—農(nóng)戶、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、微小企業(yè)。雖然它們的運(yùn)行很少能創(chuàng)造出神化，也很少能獲得巨大成功，但是它們的數(shù)量可能會(huì)占到全部企業(yè)的一個(gè)很大的比例。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)究竟什么是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶：11微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)究竟什么是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶：如果我們堅(jiān)持尋找獲得巨大成功的企業(yè)作為我們的優(yōu)質(zhì)客戶，那我們的視野是不是有點(diǎn)太窄了？我們的客戶、市場(chǎng)是不是就被局限在了一個(gè)很小的范圍內(nèi)？把那些具有良好信用記錄、具有還款意愿、能夠進(jìn)行正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)、具有正常現(xiàn)金流或資金流動(dòng)正常的企業(yè)和個(gè)體作為我們的優(yōu)質(zhì)客戶，或者是優(yōu)質(zhì)客戶的來(lái)源，而不僅僅局限在獲得巨大成功的企業(yè)中。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)究竟什么是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶：12微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)以一些有勞動(dòng)技能并肯勞動(dòng)的小業(yè)主為目標(biāo)客戶微貸要實(shí)現(xiàn)商業(yè)可持續(xù)發(fā)展，首先要使提供貸款的銀行發(fā)展具有可持續(xù)性，所以貸款對(duì)象只有選擇一些有勞動(dòng)技能的經(jīng)營(yíng)者，且經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目要能盈利，才能保證貸款本息通過(guò)他們的經(jīng)營(yíng)所得順利償還。肯勞動(dòng)則集中反映了銀行對(duì)客戶道德風(fēng)險(xiǎn)的防范，這些靠誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)謀生計(jì)的社會(huì)最底層的樸實(shí)的勞動(dòng)者，其信用狀況是非常好的。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)以一些有勞動(dòng)技能并肯勞動(dòng)的13微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)藍(lán)海戰(zhàn)略抑或紅海戰(zhàn)略：金融市場(chǎng)分為“紅海”和“藍(lán)?！眱煞N，紅海市場(chǎng)是指已經(jīng)存在的、市場(chǎng)化程度較高、競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的市場(chǎng)；而藍(lán)海市場(chǎng)是目前不存在，需要開(kāi)發(fā)的、市場(chǎng)化程度比較低且無(wú)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)藍(lán)海戰(zhàn)略抑或紅海戰(zhàn)略：包14微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)在當(dāng)前城市商業(yè)銀行紛紛把微貸市場(chǎng)定位為藍(lán)海戰(zhàn)略的時(shí)候，對(duì)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，微貸業(yè)務(wù)到底是紅海戰(zhàn)略抑或是藍(lán)海戰(zhàn)略的價(jià)值取向？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)在當(dāng)前城市商業(yè)銀行紛紛把微15微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微小貸款業(yè)務(wù)是中小銀行的“藍(lán)?！边@項(xiàng)業(yè)務(wù)所要開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)是一個(gè)以前從來(lái)沒(méi)有或者很少得到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)支持和服務(wù)的市場(chǎng)；該業(yè)務(wù)應(yīng)該說(shuō)是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)“勞動(dòng)密集型”的業(yè)務(wù)，既然是需要大量的人力才能滿足業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微小貸款業(yè)務(wù)是中小銀行的“16微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)這個(gè)條件對(duì)于嚴(yán)格控制人員和機(jī)構(gòu)數(shù)量的大型商業(yè)銀行、尤其是國(guó)有商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)不可能的，從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，大型商業(yè)銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)基本是不現(xiàn)實(shí)的，而這個(gè)特點(diǎn)正好給了中小商業(yè)銀行充分發(fā)揮其用人靈活的體制、機(jī)制上的優(yōu)勢(shì)，可以通過(guò)體制優(yōu)勢(shì)大力開(kāi)展業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)并獨(dú)占市場(chǎng)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)這個(gè)條件對(duì)于嚴(yán)格控制人員和17微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微小企業(yè)貸款難的問(wèn)題：小客戶信息更加不規(guī)范，具體表現(xiàn)為沒(méi)有規(guī)范報(bào)表、家庭財(cái)產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)資金難以分清、缺少抵押物等特征。解決信息不對(duì)稱問(wèn)題是所有信貸業(yè)務(wù)所面臨的核心問(wèn)題包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)微小企業(yè)貸款難的問(wèn)題：包商18微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)難在銀行自身小企業(yè)貸款難不是難在企業(yè)，而是難在銀行自身，是想不想貸、敢不敢貸、會(huì)不會(huì)貸的問(wèn)題沒(méi)有不還款的客戶，只有做不好的銀行改變不了別人就要改變自己—這些理念破解了造成信息不對(duì)稱的“接收方”的態(tài)度問(wèn)題。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)難在銀行自身包商銀行小微企19微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)以還款能力和還款意愿為放貸的唯一依據(jù)事實(shí)上，對(duì)銀行來(lái)講，客戶不論大小，只要具備相應(yīng)的還款意愿和還款能力，就不失為銀行的優(yōu)質(zhì)客戶。如果能緊扣這樣的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)篩選客戶，不唯大、唯抵押是瞻，完全有可能有效減少客戶不還款的情況。即使是一家資產(chǎn)只有三、五萬(wàn)的小超市、小五金店的借款，也可能成為該銀行的一項(xiàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)以還款能力和還款意愿為放貸20微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)通過(guò)制度安排是可以提高借款人還款意愿的一是收回貸款本金的方式就是要按月還款并強(qiáng)調(diào)等額本息還款微小企業(yè)貸款作為一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,在利率、期限、還款計(jì)劃上有獨(dú)特的設(shè)計(jì)，還款方式采用等額本息分期還款方式，包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)通過(guò)制度安排是可以提高借款21微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)而不是傳統(tǒng)的到期還本付息，這樣使得銀行從第一期還款開(kāi)始就可以監(jiān)督客戶的還款表現(xiàn)，及時(shí)了解信貸資產(chǎn)目前的狀況及存在的問(wèn)題，降低了銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)。借款人也可以根據(jù)還款周期更好地規(guī)劃其現(xiàn)金流，而不需要在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中拿出一大筆現(xiàn)金用于一次性還款。相對(duì)較高的利率設(shè)定充分考慮到銀行的籌資成本，并能覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，期限的安排與借款用途相匹配，保證能按期償付。

包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)而不是傳統(tǒng)的到期還本付息，22微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)通過(guò)制度安排是可以提高借款人還款意愿的（續(xù)）：二是強(qiáng)調(diào)提供擔(dān)保的金額不超過(guò)貸款本金的100%包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)通過(guò)制度安排是可以提高借款23微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)按照常理，貸款用來(lái)做抵押金額越大，我們會(huì)認(rèn)為保障能力越大。但是如果只借兩萬(wàn)，而拿來(lái)做抵押的房子卻值二十萬(wàn)，這個(gè)保證本身就是不平等的交易，反而降低了借款人的還款意愿，他可能會(huì)想，我才借了兩萬(wàn)，你讓我拿20萬(wàn)的房產(chǎn)抵押太不公平了，萬(wàn)一還不了，你銀行還真會(huì)把我二十萬(wàn)的房子處置掉嗎？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)按照常理，貸款用來(lái)做抵押金24微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)三是實(shí)施還款激勵(lì)、鼓勵(lì)客戶按時(shí)還款。對(duì)客戶積極還款的激勵(lì)機(jī)制非常重要，包括客戶如期還款可能得到更多的貸款金額、更優(yōu)惠的貸款條件或者更穩(wěn)定持久的貸款途徑等，從而有助于增強(qiáng)客戶的還款意愿。我們以前的一些認(rèn)為是正常的思維模式和在此假設(shè)下進(jìn)行的制度設(shè)計(jì)，反而降低了借款人的還款意愿。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)三是實(shí)施還款激勵(lì)、鼓勵(lì)客戶25微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)包商銀行信貸分析決策的經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)：還款能力：月均收入支出比例不超過(guò)70%。信貸員對(duì)申請(qǐng)貸款客戶的直接經(jīng)濟(jì)收入（包括家庭成員收入）進(jìn)行實(shí)地評(píng)估和計(jì)量，從中扣除可支配收入的30%作為借款客戶的日常生活消費(fèi)，其余部分才被認(rèn)定為真實(shí)還款能力。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)包商銀行信貸分析決策的經(jīng)驗(yàn)26微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)還款后的凈現(xiàn)金流/還款金額≥50%，即客戶（月均凈現(xiàn)金流-每月還款額）/每月還款額≥50%包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)還款后的凈現(xiàn)金流/還款金額27微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)泰隆銀行：“中國(guó)的尤努斯”擁有38家分支機(jī)構(gòu)，4000名員工，400億資產(chǎn)90%以上貸款為500萬(wàn)元以下的“支農(nóng)支小”信貸；90%以上的放貸為無(wú)抵押信用保證貸款；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)泰隆銀行：“中國(guó)的尤努斯28微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)90%以上員工源自本身“人才蓄水池”的培養(yǎng)—這獨(dú)特的“三個(gè)90%”，折射出泰隆銀行獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式和差異化發(fā)展理念。不良貸款率僅約為0.48%，撥備覆蓋率達(dá)到262.70%，貸款損失準(zhǔn)備充足率達(dá)到227.70%。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)90%以上員工源自本身“人29微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)泰隆銀行：“中國(guó)的尤努斯”資產(chǎn)規(guī)模不大，服務(wù)的客戶群體規(guī)模卻著實(shí)不小；地處浙東一隅，推出的“三品三表”、“三三制”卻流傳甚廣；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)泰隆銀行：“中國(guó)的尤努斯30微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)組建歷史不長(zhǎng)，卻獲得“中國(guó)的尤努斯”等贊譽(yù)，超過(guò)了許多資深同行。為小企業(yè)和微小客戶創(chuàng)造平等的融資機(jī)會(huì)，既推動(dòng)了小企業(yè)進(jìn)步與百姓致富，也豐富了商業(yè)銀行的發(fā)展模式。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)組建歷史不長(zhǎng)，卻獲得“中國(guó)31微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)臺(tái)州銀行：做小客戶可以取得低風(fēng)險(xiǎn)、高盈利的業(yè)績(jī)截至2010年4月末，各項(xiàng)存款余額413.15億元，各項(xiàng)貸款余額291.55億元，貸款不良率為0.27%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.14億元，資本利潤(rùn)率42.24％，資產(chǎn)利潤(rùn)率3.19％。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)臺(tái)州銀行：做小客戶可以取得32微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)2010年末有余額貸款戶5.79萬(wàn)戶，平均戶額41.09萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元以下的貸款戶占到所有貸款戶的92.89%，貸款余額占全部貸款余額的55.83%；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微小企業(yè)：“低端”客戶造就高端市場(chǎng)2010年末有余額貸款戶533微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)34

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

做小額信貸需要合適的信貸技術(shù)如果每一筆貸款都要抵押，那是做不好小企業(yè)業(yè)務(wù)的。小企業(yè)的最大弱點(diǎn)就是抵押品缺乏，銀行要真心“扶小”，就必須研究出替代方法。必須通過(guò)頻繁地訪問(wèn)客戶來(lái)獲取大量的“軟信息”，嚴(yán)格地監(jiān)控客戶以降低違約貸款率。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

做小額信貸需要合適的信貸技35微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法做小額信貸需要合適的信貸技術(shù)交叉檢驗(yàn)的分析方法改變了以往貸款調(diào)查中只采集客戶提供信息的局面，開(kāi)辟了多方面采集信息，多角度驗(yàn)證信息的立體化收集信息的格局。交叉檢查不但能解決最基礎(chǔ)的客戶信息真實(shí)獲取問(wèn)題，而且同樣能運(yùn)用到信貸決策和信貸檢查等信貸流程環(huán)節(jié)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法做小額信貸需要合適的信貸技術(shù)包商36微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法吳曉靈等著《中國(guó)小額信貸藍(lán)皮書(shū)》：微型企業(yè)信貸技術(shù)是以分析評(píng)估借款人的現(xiàn)金流和個(gè)人品質(zhì)為核心，通過(guò)實(shí)地征信調(diào)查來(lái)獲取反映借款人身份、品質(zhì)、還款能力和意愿的信息（包括財(cái)務(wù)相關(guān)信息和非財(cái)務(wù)的“軟信息”），包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法吳曉靈等著《中國(guó)小額信貸藍(lán)皮書(shū)》37微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法并借助于交叉校驗(yàn)的方法來(lái)驗(yàn)證信息的真實(shí)性，由此來(lái)決定是否授信，并靈活地確定貸款的額度、期限和還款方式，從而很好地滿足客戶多元化的需求。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法并借助于交叉校驗(yàn)的方法來(lái)驗(yàn)證信息38微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法其中，交叉校驗(yàn)（邏輯檢驗(yàn)）技術(shù)是做好分析的重要手段，其中包括基于財(cái)務(wù)信息的邏輯檢驗(yàn)來(lái)分析客戶的還款能力，以及基于“軟信息”的邏輯檢驗(yàn)來(lái)判斷客戶的還款意愿。

包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法其中，交叉校驗(yàn)（邏輯檢驗(yàn)）技術(shù)是39微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法德國(guó)IPC公司及微貸業(yè)務(wù)德國(guó)IPC公司是一家有實(shí)力的專門為小企業(yè)提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。這個(gè)公司有著20年為小企業(yè)提供金融服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，它在十多個(gè)國(guó)家運(yùn)作的微小貸款項(xiàng)目平均不良率低于3%。世行在全球范圍內(nèi)就微小貸款項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，德國(guó)IPC公司中標(biāo)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法德國(guó)IPC公司及微貸業(yè)務(wù)包商銀行40微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的“微貸項(xiàng)目”是一項(xiàng)全新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，已經(jīng)成為小企業(yè)融資服務(wù)領(lǐng)域的一個(gè)亮點(diǎn)。它的成功推廣與發(fā)展為商業(yè)銀行從事小額貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行必要的改革與創(chuàng)新提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。“微貸項(xiàng)目”引入我國(guó)，2005年最早開(kāi)展合作的只有臺(tái)州銀行、包商銀行和九江商業(yè)銀行三家。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的“微貸項(xiàng)目”是一項(xiàng)41為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)為什么選擇交叉檢驗(yàn)作為防控小額信貸風(fēng)險(xiǎn)必不可少的技術(shù)?（信息的不對(duì)稱或者說(shuō)不透明）解決信息不對(duì)稱問(wèn)題是所有信貸業(yè)務(wù)所面臨的核心問(wèn)題。交叉檢檢就是有效破解這種信息不對(duì)稱的有效手段。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)為什么選擇交叉檢驗(yàn)作為防控小額信貸風(fēng)險(xiǎn)必42為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)信息不對(duì)稱在微貸業(yè)務(wù)流程中有三個(gè)層級(jí)：一個(gè)是客戶信息與調(diào)查人員之間的不對(duì)稱，第二是調(diào)查人員與審批人員之間的信息不對(duì)稱，第三個(gè)是管理人員與微貸業(yè)務(wù)流程參與人員之間的信息不對(duì)稱。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)信息不對(duì)稱在微貸業(yè)務(wù)流程中有三個(gè)層級(jí)：包43為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)解決信息不對(duì)稱的前提條件：了解你的客戶了解客戶的經(jīng)營(yíng)模式了解客戶的銷售模式包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)解決信息不對(duì)稱的前提條件：包商銀行小微企44為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)微貸目標(biāo)客戶的特點(diǎn)：家庭/家族生意沒(méi)有正規(guī)的會(huì)計(jì)紀(jì)錄財(cái)務(wù)信息交叉檢驗(yàn)的目的：保證貸款決策建立在可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，從而確定：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)微貸目標(biāo)客戶的特點(diǎn)：包商銀行小微企業(yè)貸款45為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)貸款申請(qǐng)人的真實(shí)借款需求，貸款申請(qǐng)人的真實(shí)還款能力進(jìn)而為借款申請(qǐng)人“量身定做”授信方案包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)貸款申請(qǐng)人的真實(shí)借款需求，包商銀行小微46為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)微貸評(píng)估的原則：1.信貸人員通過(guò)積極的交流、仔細(xì)的觀察等，替客戶作出財(cái)務(wù)報(bào)表。2.但財(cái)務(wù)報(bào)表中80%的信息是通過(guò)客戶的口頭信息獲得的。如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)微貸評(píng)估的原則：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)47如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)銷售收入不要直接詢問(wèn)客戶的銷售收入（從側(cè)面問(wèn)不出來(lái)時(shí)才直接問(wèn)）；保證不透露給第三方；應(yīng)告訴客戶其提供的關(guān)于收入方面的信息越多，對(duì)于其貸款獲得批準(zhǔn)就越有利；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)銷售收入包48如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查從銷售量、價(jià)格；進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨頻率、存貨；銷貨單、進(jìn)貨單；成本等入手；從不同渠道獲得收入收據(jù)（雇員）；委婉詢問(wèn)客戶月收入和年收入,請(qǐng)客戶出示收據(jù)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查從銷售量、價(jià)格；進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)49如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)收款數(shù)服務(wù)和商貿(mào)類客戶的應(yīng)收款一般比較少，生產(chǎn)制造業(yè)的應(yīng)收款會(huì)比較普遍。一般客戶在回答時(shí)都會(huì)夸大自己的應(yīng)收款以顯示自己的實(shí)力，但是我們一定要看到欠條或筆記之類的紙質(zhì)證明才能計(jì)入應(yīng)收款。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)收款數(shù)包50如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查某些客戶不愿意透漏，我們可以說(shuō)：你有這么大的銷售量而且現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)市場(chǎng)都流行賒賬，你應(yīng)該會(huì)有一定的應(yīng)收款。我們一般可這樣問(wèn)話，“來(lái)您這拿貨的，有多少不能當(dāng)時(shí)結(jié)清”。“上級(jí)要求我們必須看一下您的賒銷登記本，您支持一下，給我們翻翻吧”。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查某些客戶不愿意透漏，我們可以51如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查應(yīng)收賬款的登記本一般都比較破舊，且字跡較亂，比較隨便地放在抽屜里；有的商戶是按照業(yè)務(wù)員分別保管的。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查應(yīng)收賬款的登記本一般都比較破52如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)收款數(shù)服務(wù)和商貿(mào)類客戶的應(yīng)收款一般比較少，生產(chǎn)制造業(yè)的應(yīng)收款會(huì)比較普遍。一般客戶在回答時(shí)都會(huì)夸大自己的應(yīng)收款以顯示自己的實(shí)力，但是我們一定要看到欠條或筆記之類的紙質(zhì)證明才能計(jì)入應(yīng)收款。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)收款數(shù)包53如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查某些客戶不愿意透漏，我們可以說(shuō)：你有這么大的銷售量而且現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)市場(chǎng)都流行賒賬，你應(yīng)該會(huì)有一定的應(yīng)收款。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查某些客戶不愿意透漏，我們可以54如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)付款和負(fù)債從其應(yīng)收款估計(jì)應(yīng)付款的數(shù)據(jù)。要讓客戶明白負(fù)債是很正常的事情，我們?cè)谧鍪袌?chǎng)調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)基本上每戶都欠別人貨款，其他人也欠他貨款，咱這里情況怎么樣？對(duì)于某些總愛(ài)岔開(kāi)話題的客戶，我們必須要不斷的把這個(gè)問(wèn)題提出來(lái)，要堅(jiān)持得到一個(gè)較滿意的回答。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)付款和負(fù)55如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)付款和負(fù)債對(duì)于某些說(shuō)不清楚自己有多少收入及應(yīng)收應(yīng)付款的客戶我們可以說(shuō)：作為一個(gè)生意人，再不懂賬目，絕對(duì)不至于不知道自己賺了多少錢吧，別人欠自己多少錢，自己欠別人多少錢，這個(gè)老板你心里是最清楚的，包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何詢問(wèn)應(yīng)付款和負(fù)56如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查我們也是為了讓你盡快能貸款，這些資料越充分越詳細(xì)，越有利于通過(guò)審查，希望你配合一下。獲得的客戶負(fù)債數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)客戶的資產(chǎn)和所有者權(quán)益來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查我們也是為了讓你盡快能貸款，57如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何了解所有者權(quán)益與詢問(wèn)負(fù)債相比，客戶更愿意透露所有者權(quán)益的信息。詢問(wèn)的方法是問(wèn)本錢和持續(xù)投入等情況，如“您當(dāng)初開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的時(shí)候投入了多少本錢？”要詢問(wèn)不同的本錢狀況，主要是指資金、貨物和設(shè)備等。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何了解所有者權(quán)益58如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何了解所有者權(quán)益再問(wèn)持續(xù)投入的情況，“前幾年的經(jīng)營(yíng)很順利吧，每年的贏利大概是……；最近幾年的贏利平均下來(lái)是……”；“這些年賺的錢除了大的開(kāi)銷都投到生意里邊了吧？”根據(jù)客戶提供的這些信息估計(jì)客戶的所有者權(quán)益。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查入戶調(diào)查—如何了解所有者權(quán)益59如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查在問(wèn)客戶投入本錢的時(shí)候，應(yīng)該問(wèn)他當(dāng)時(shí)是怎么籌集本錢的。所有者權(quán)益數(shù)據(jù)可以驗(yàn)證客戶的負(fù)債信息。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查在問(wèn)客戶投入本錢的時(shí)候，應(yīng)該60如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查對(duì)于涉及到客戶的銷售收入、應(yīng)收款、負(fù)債、應(yīng)付款等敏感信息時(shí)，應(yīng)采取從側(cè)面進(jìn)行提問(wèn)的方法，只有在側(cè)面提問(wèn)也問(wèn)不出來(lái)的情況下，才直接問(wèn)客戶的這些情況。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查對(duì)于涉及到客戶的銷售收入、應(yīng)61如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查對(duì)于關(guān)鍵的問(wèn)題，信貸員應(yīng)向客戶多詢問(wèn)幾次，以確認(rèn)客戶的回答，對(duì)于有矛盾的回答要客戶解釋。信貸員在調(diào)查過(guò)程中必須有一定要問(wèn)出關(guān)鍵信息的信心和耐心，對(duì)于一問(wèn)三不知的客戶，可明確告訴他如果再不配合，將中止調(diào)查。如果客戶仍然不配合調(diào)查，信貸員應(yīng)結(jié)束調(diào)查。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)如何獲得客戶的口頭信息—入戶調(diào)查對(duì)于關(guān)鍵的問(wèn)題，信貸員應(yīng)向客62為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)問(wèn)題：如何確定信貸人員在財(cái)務(wù)報(bào)表錄入的信息都是正確的？即使客戶有財(cái)務(wù)報(bào)表，如何確定財(cái)務(wù)報(bào)表上的信息都是真實(shí)的？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)問(wèn)題：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)63交叉檢驗(yàn)的定義1、定義:交叉檢驗(yàn)是一種驗(yàn)證信息的方法。它貫穿于貸前、貸中、貸后整個(gè)授信管理過(guò)程。如何驗(yàn)證信息？比較不同的信息來(lái)源（通過(guò)不同途徑）評(píng)估提取到的信息是否正確包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義1、定義:交叉檢驗(yàn)是一種驗(yàn)證信息的方法。它貫穿64交叉檢驗(yàn)的定義2、目的考察還款能力考察還款意愿（道德）→貸款決策包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義2、目的包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)65交叉檢驗(yàn)的定義交叉檢驗(yàn)是指在微貸業(yè)務(wù)中，針對(duì)客戶無(wú)正規(guī)可信的財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)的驗(yàn)證工具。交叉檢驗(yàn)的理論基礎(chǔ)是：信息之間有邏輯關(guān)聯(lián)，我們可以利用信息之間的這些邏輯關(guān)聯(lián)驗(yàn)證客戶提供的信息是否準(zhǔn)確。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義交叉檢驗(yàn)是指在微貸業(yè)務(wù)中，針對(duì)客戶無(wú)正規(guī)可信的66交叉檢驗(yàn)的定義客戶可能會(huì)說(shuō)謊，但是他每說(shuō)一個(gè)謊都需要10個(gè)謊來(lái)圓謊。因此，從不同的角度來(lái)對(duì)同一個(gè)事物進(jìn)行核實(shí)能夠幫助你了解真實(shí)或接近真實(shí)的情況。交叉檢驗(yàn)的基礎(chǔ)條件是：信貸員收集完整的信息。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義客戶可能會(huì)說(shuō)謊，但是他每說(shuō)一個(gè)謊都需要10個(gè)謊67交叉檢驗(yàn)的定義交叉檢驗(yàn)有兩個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯關(guān)系，當(dāng)二個(gè)或二個(gè)以上信息來(lái)源途徑，或同一信息來(lái)源途徑通過(guò)邏輯關(guān)系推導(dǎo)得到基本一致的結(jié)果時(shí)，這個(gè)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性就高；反之，會(huì)出現(xiàn)兩種結(jié)果，兩個(gè)結(jié)果要么全錯(cuò)，要么只有一個(gè)正確。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義交叉檢驗(yàn)有兩個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯關(guān)系，包商銀行小微企業(yè)68交叉檢驗(yàn)的定義簡(jiǎn)單舉個(gè)例子，比如我們手中有客戶的征信記錄，但我們可以以開(kāi)放式的提問(wèn)方式問(wèn)客戶：“你在銀行有貸款嗎？貸了多少？”有些客戶會(huì)隱瞞，就證明他不太老實(shí)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義簡(jiǎn)單舉個(gè)例子，比如我們手中有客戶的征信記錄，但69交叉檢驗(yàn)的定義交叉檢驗(yàn)是通過(guò)不同途徑確認(rèn)信息正確性的方法貸款調(diào)查交叉檢驗(yàn)技術(shù)就是在貸款調(diào)查前、調(diào)查中和調(diào)查報(bào)告制作和貸后檢查管理過(guò)程中，通過(guò)不同信息來(lái)源途徑、同一信息來(lái)源途徑的邏輯（勾稽）關(guān)系，對(duì)客戶信息進(jìn)行真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性確定的過(guò)程。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義交叉檢驗(yàn)是通過(guò)不同途徑確認(rèn)信息正確性的方法包商70交叉檢驗(yàn)的定義某行長(zhǎng)在批貸款時(shí)發(fā)現(xiàn)“現(xiàn)金與存貨之間不匹配”某客戶從事再生資源行業(yè)，運(yùn)行特點(diǎn)非常簡(jiǎn)單，現(xiàn)金及銀行存款變成存貨、存貨銷售則變成銀行存款或現(xiàn)金，調(diào)查報(bào)告顯示存貨60萬(wàn)元，現(xiàn)金最高留存額則為15萬(wàn)元懷疑其存貨的真實(shí)性，結(jié)果經(jīng)客戶經(jīng)理核實(shí)果然存貨屬于合伙，且僅占1/5。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義某行長(zhǎng)在批貸款時(shí)發(fā)現(xiàn)“現(xiàn)金與存貨之間不匹配”包71交叉檢驗(yàn)的定義不同信息來(lái)源途徑包括：1）保證人；2）鄰里；3）同行或行業(yè)協(xié)會(huì)；4）夫妻及其它家庭成員；5）合伙人；6）經(jīng)營(yíng)管理者或雇員；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義不同信息來(lái)源途徑包括：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查72交叉檢驗(yàn)的定義7）政府或其它信息來(lái)源，如經(jīng)貿(mào)、財(cái)稅工商、司法、海關(guān)、電力等；8）申請(qǐng)信息與調(diào)查信息；9）上一次調(diào)查信息與本次調(diào)查信息。可以統(tǒng)稱為“側(cè)面調(diào)查”，其主要功效在于調(diào)查道德風(fēng)險(xiǎn)及大致的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義7）政府或其它信息來(lái)源，如經(jīng)貿(mào)、財(cái)稅工商、司法73交叉檢驗(yàn)的定義同一信息來(lái)源交叉檢驗(yàn)：是指僅憑借對(duì)借款人的正面調(diào)查，通過(guò)對(duì)借款人基本情況、財(cái)務(wù)情況和非財(cái)務(wù)情況、貸款用途和還款來(lái)源等相關(guān)聯(lián)內(nèi)容項(xiàng)的交叉檢驗(yàn)，驗(yàn)證調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的過(guò)程。它是交叉檢查的核心內(nèi)容。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的定義同一信息來(lái)源交叉檢驗(yàn)：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查74交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容“軟信息”（客戶及生意的特征，背景）了解借款人償還貸款的意愿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)報(bào)表，合同文件）了解借款人償還貸款的能力和意愿切忌：不能厚此薄彼！包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容“軟信息”（客戶及生意的特征，背景）包商銀行小75交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶的特征和背景客戶年齡？（經(jīng)驗(yàn)，死亡的風(fēng)險(xiǎn)？）客戶的教育水平？（通常：教育水平越高，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)越成熟）別人對(duì)客戶的評(píng)價(jià)如何？（他或她值得信賴嗎？）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶的特征和背景包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)76交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶是否單身／結(jié)婚／離婚？有多少人依附于該客戶？他們都住在哪里？家里有多少孩子？客戶還有別的收入嗎（如配偶）或其它和家庭相關(guān)的費(fèi)用支出？客戶或其家庭都有什么值錢的東西？（在當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)關(guān)系，必要的家庭費(fèi)用及近期可能的支出，生意產(chǎn)生利潤(rùn)用于何處的證據(jù)）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶是否單身／結(jié)婚／離婚？有多少人依附77交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶作為生意人客戶有哪些經(jīng)驗(yàn)？對(duì)目前所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有多少經(jīng)驗(yàn)？從哪里獲得這些經(jīng)驗(yàn)或訣竅的？為什么經(jīng)營(yíng)當(dāng)前的生意？未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是什么？（了解客戶是否是個(gè)“企業(yè)家”，了解他對(duì)于現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的專門知識(shí)和從事該業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶作為生意人包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查78交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶有經(jīng)營(yíng)記錄嗎？如果有，可以獲得哪些記錄？（經(jīng)營(yíng)方法的復(fù)雜程度）貸款用途：客戶為什么貸款以及用途？他要貸多少？他需要多少資金來(lái)實(shí)現(xiàn)其商業(yè)計(jì)劃？他自己能出多少？（理解我們應(yīng)發(fā)放貸款的金額？間接的，業(yè)主申請(qǐng)貸款的態(tài)度，以及他對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的認(rèn)真程度和現(xiàn)實(shí)程度）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息客戶有經(jīng)營(yíng)記錄嗎？如果有，可以獲得哪些79交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息營(yíng)業(yè)背景：這項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)多長(zhǎng)時(shí)間了？是客戶所有或管理的嗎？同整個(gè)市場(chǎng)情況相比目前經(jīng)營(yíng)的狀況如何？（鑒別案例的典型情況，確定潛在風(fēng)險(xiǎn)）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息營(yíng)業(yè)背景：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)80交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息業(yè)務(wù)是如何組織的？誰(shuí)在干什么？哪些是主要雇員？雇員們都有多長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)？每個(gè)雇員的營(yíng)業(yè)額是多少？（理解專業(yè)技能水平，對(duì)某些核心雇員的可能的依賴程度：間接判斷企業(yè)氛圍及作為老板的我們的客戶）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-軟信息業(yè)務(wù)是如何組織的？誰(shuí)在干什么？哪些是主81營(yíng)業(yè)背景（續(xù)）：客戶有特定的供應(yīng)商嗎？和他們的合作歷史有多長(zhǎng)？合作條件如何？主要供應(yīng)商是誰(shuí)？誰(shuí)是我們客戶的客戶？有多少？作為客戶有多長(zhǎng)時(shí)間？在什么樣的條件下，我們的客戶和其客戶進(jìn)行生意往來(lái)？（了解組織，現(xiàn)金流，對(duì)某些客戶及供應(yīng)商的依賴程度；和供應(yīng)商及客戶的關(guān)系；間接判斷我們客戶管理和經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)營(yíng)業(yè)背景（續(xù)）：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)82交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表營(yíng)業(yè)額及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的季節(jié)性：每天／周／月?tīng)I(yíng)業(yè)額？哪些是好的，正常的和差的天／周／月？（確定營(yíng)業(yè)額和季節(jié)性，交叉檢驗(yàn)庫(kù)存、采購(gòu)、銷售、應(yīng)收賬款）客戶多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次采購(gòu)？每天／周／月的平均采購(gòu)額？上次采購(gòu)是什么時(shí)候？在什么條件下？（確定采購(gòu)方式，采購(gòu)額，一些現(xiàn)金流數(shù)據(jù)）原材料的成本有多高？（如果從事生產(chǎn)）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表營(yíng)業(yè)額及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的季節(jié)性：包83交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表采購(gòu)每種生產(chǎn)用的原材料的數(shù)量有多少？單位生產(chǎn)成本是多少？（確定采購(gòu)方式，采購(gòu)額，產(chǎn)品成本，一些現(xiàn)金流數(shù)據(jù)）每天／每周／每月的產(chǎn)品產(chǎn)量？（生產(chǎn)水平）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表采購(gòu)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查84交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表機(jī)器每天／每周／每月的最大產(chǎn)量？（確定最大生產(chǎn)能力水平，和客戶的商業(yè)計(jì)劃進(jìn)行比較，可能的貸款用途）機(jī)器每年的維護(hù)成本有多高？多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次維修，已經(jīng)完成了嗎？（部分運(yùn)行成本，間接判斷客戶對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的認(rèn)真程度）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表機(jī)器每天／每周／每月的最大產(chǎn)85交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表成本、費(fèi)用和收入：（有任何逾期的支付嗎？沒(méi)有獲得貸款的話就不可能償還嗎？）庫(kù)存的進(jìn)價(jià)、銷售產(chǎn)品的成本？（確定利潤(rùn)，交叉檢驗(yàn)利潤(rùn)）運(yùn)營(yíng)成本／費(fèi)用有多少：工資，房租，水電費(fèi)，交通，其他？金額多少？什么時(shí)候應(yīng)當(dāng)支付？（和營(yíng)業(yè)額相比如何？可期望的典型水平？）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表成本、費(fèi)用和收入：包商銀行小86交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表客戶上繳多少稅款？繳納哪些稅款？什么時(shí)候支付？有逾期未繳的嗎？（評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：理解客戶對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的總體態(tài)度以及對(duì)他所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的理念）客戶有其他（與所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)非直接）的成本或收入嗎？它們有規(guī)律還是沒(méi)有規(guī)律？（確定實(shí)際可獲得的“自由”的利潤(rùn)、現(xiàn)金）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表客戶上繳多少稅款？繳納哪些稅87交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表近期客戶進(jìn)行了哪些顯著的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或個(gè)人投資？（交叉檢驗(yàn)對(duì)利潤(rùn)使用，可能“隱藏的”貸款和未來(lái)計(jì)劃，間接判斷客戶對(duì)業(yè)務(wù)的態(tài)度）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-損益表近期客戶進(jìn)行了哪些顯著的經(jīng)營(yíng)88交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表現(xiàn)金和應(yīng)收賬款：貸款調(diào)查時(shí)的現(xiàn)金？金額？客戶有存款嗎？金額？用途？（確定現(xiàn)金流，交叉檢驗(yàn)客戶經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售額和利潤(rùn)）我們客戶有哪些主要客戶？結(jié)款方式？只有現(xiàn)金方式嗎？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表現(xiàn)金和應(yīng)收賬款：包商銀行小微89交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表我們客戶的客戶是否定期支付貨款？有沒(méi)有應(yīng)收賬款？如果有，誰(shuí)欠多少，從何時(shí)？什么時(shí)候到期？我們客戶和其主要客戶的關(guān)系如何？有多長(zhǎng)歷史？（確定現(xiàn)金流，現(xiàn)金流規(guī)律以及應(yīng)收賬款全額到期支付的可能性；間接反映我們客戶的經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量及他的生意狀況）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表我們客戶的客戶是否定期支付貨90交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表負(fù)債：關(guān)鍵問(wèn)題：有各種逾期未償付的債務(wù)嗎？如果有，原因是什么？我們的客戶有哪些主要供應(yīng)商？采用哪些結(jié)款方式？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表負(fù)債：關(guān)鍵問(wèn)題：有各種逾期未91交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表我們的客戶是否定期支付貨款？有沒(méi)有應(yīng)付賬款？如果有，向誰(shuí)借的？金額多少？為什么借款、貸款？什么時(shí)候開(kāi)始借款、貸款的？什么時(shí)候到期？還款計(jì)劃是什么樣的？（了解客戶的償還義務(wù)，現(xiàn)金流，業(yè)務(wù)是如何組織的，間接判斷業(yè)主的規(guī)律和組織技能）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的內(nèi)容-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-平衡表我們的客戶是否定期支付貨款？92交叉檢驗(yàn)的基本原則隨時(shí)隨地交叉檢驗(yàn)：1、軟信息：密切觀察關(guān)注細(xì)節(jié)應(yīng)用常識(shí)軟信息與財(cái)務(wù)信息是否匹配包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的基本原則隨時(shí)隨地交叉檢驗(yàn)：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查93交叉檢驗(yàn)的基本原則2、財(cái)務(wù)分析（涉及到財(cái)務(wù)比率）：把資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表關(guān)聯(lián)比較，比較隨著時(shí)間推移數(shù)據(jù)的一致性，并把客戶要求的貸款與獲得的數(shù)據(jù)想比較。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)的基本原則2、財(cái)務(wù)分析（涉及到財(cái)務(wù)比率）：包商銀行小94

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

期未現(xiàn)金=期初現(xiàn)金+期間銷售額-期間開(kāi)支期間銷售額=期未現(xiàn)金-期初現(xiàn)金+期間開(kāi)支小案例客戶李師傅開(kāi)出租車，他每天早上7點(diǎn)開(kāi)車出門，晚上8點(diǎn)回家，中午休息一個(gè)小時(shí)，每天跑車約12個(gè)小時(shí)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

期未現(xiàn)金=期初現(xiàn)95

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

當(dāng)天下午兩點(diǎn)你分析他的貸款申請(qǐng)時(shí)，他向你展示了身上有的現(xiàn)金，共166元。早上出門時(shí)，李師傅帶80元現(xiàn)金找零用，十點(diǎn)時(shí)他加了一次油花了70元。那么李師傅現(xiàn)在天能有多少營(yíng)業(yè)額？6小時(shí)營(yíng)業(yè)額=166-80+70=156元目前每天營(yíng)業(yè)額=(156/6)*12=312元包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

當(dāng)天下午兩點(diǎn)你分析他96

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

針對(duì)：短時(shí)間內(nèi)的檢驗(yàn)；生意起伏不大的客戶（零售、餐飲）；完全不記賬的客戶包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

針對(duì)：包商銀行97

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

適用于：驗(yàn)證當(dāng)天的／本周的／本月的乃至本經(jīng)營(yíng)周期的銷售額擴(kuò)展的公式期未現(xiàn)金=期初現(xiàn)金+期間銷售額的現(xiàn)金部分（不含賒銷）+期間回收到的應(yīng)收賬款-期間開(kāi)支包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

交叉檢驗(yàn)方法–現(xiàn)金和存款與營(yíng)業(yè)額

適用于：包商銀行98交叉檢驗(yàn)方法–進(jìn)貨存貨與營(yíng)業(yè)額

應(yīng)有存貨=上次進(jìn)貨時(shí)的存貨+期間購(gòu)買的存貨-期間銷售成本期間銷售成本=上次進(jìn)貨時(shí)的存貨+期間購(gòu)買的存貨-現(xiàn)有存貨包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–進(jìn)貨存貨與營(yíng)業(yè)額應(yīng)有存貨=上次進(jìn)貨時(shí)99交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額

貿(mào)易行業(yè)（包括零售及批發(fā)行業(yè)）1.按時(shí)間比較銷售額（每日的／每周的／每月的／每年的）2.按類型比較銷售額（零售及批發(fā)占比前提：知道零售或批發(fā)的具體營(yíng)業(yè)額）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額貿(mào)易行業(yè)（包括零售及批發(fā)行業(yè)）包100交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額

3.按產(chǎn)品比較銷售額（各類產(chǎn)品的占比前提：知道某一產(chǎn)品某段時(shí)間的具體營(yíng)業(yè)額）4.通過(guò)進(jìn)貨額檢驗(yàn)（期初存貨-期末存貨+期間進(jìn)貨）÷成本率5.通過(guò)當(dāng)天的現(xiàn)金檢驗(yàn)（注意：分析當(dāng)天所處的淡旺季）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額3.按產(chǎn)品比較銷售額（各類產(chǎn)品的101交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額

生產(chǎn)及其它加工行業(yè)1、通過(guò)生產(chǎn)能力、工作時(shí)間檢驗(yàn)銷售額2、通過(guò)應(yīng)收帳款的所占比重及欠款時(shí)間檢驗(yàn)銷售額；3、通過(guò)積累現(xiàn)金、存款檢驗(yàn)銷售額；（說(shuō)明：如果客戶手頭現(xiàn)金存款15萬(wàn)，是當(dāng)月的現(xiàn)金銷售額。而現(xiàn)金銷售額占銷售額的50%，如此能推出當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額生產(chǎn)及其它加工行業(yè)包商銀行小微企業(yè)102交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額

4、通過(guò)員工的績(jī)效工資、廠家的返利等優(yōu)惠政策檢驗(yàn)銷售額；5、進(jìn)貨如：原材料的消耗檢驗(yàn)（選取其中一種必要的輔料的進(jìn)貨額做比較）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額4、通過(guò)員工的績(jī)效工資、廠家的返利103交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額小案例在4月30日的客戶拜訪時(shí)，客戶說(shuō)：我長(zhǎng)期為一家工廠做鋼結(jié)構(gòu)件加工，毛利率30%，一個(gè)月能加工1萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)同類型零件，每件售價(jià)5元，營(yíng)業(yè)額是5萬(wàn)，我沒(méi)有淡旺季；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額小案例包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)104交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額我有3臺(tái)同類型機(jī)器，都能用；我有4個(gè)員工，兩班倒工作。他們工資底薪500，計(jì)件績(jī)效100件給50元，四個(gè)員工上個(gè)月計(jì)件績(jī)效分別是：750，1200，1300，1750；我采購(gòu)從浙江采購(gòu)，用銀行匯款，我上年一共匯款41萬(wàn)請(qǐng)給出你的評(píng)價(jià)！包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額我有3臺(tái)同類型機(jī)器，都能用；包商銀105交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額“計(jì)件績(jī)效100件給50元，四個(gè)員工上個(gè)月計(jì)件績(jī)效分別是：750，1200，1300，1750；”據(jù)此計(jì)算產(chǎn)量：5000÷50×100=10000（件）√“一個(gè)月能加工1萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)同類型零件，每件售價(jià)5元，營(yíng)業(yè)額是5萬(wàn)”包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額“計(jì)件績(jī)效100件給50元，四個(gè)員106交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額“我沒(méi)有淡旺季?！薄拔也少?gòu)從浙江采購(gòu)，用銀行匯款，我上年一共匯款41萬(wàn)”去年?duì)I業(yè)收入:600000元材料成本(經(jīng)營(yíng)成本）：410000元毛利潤(rùn)：190000元包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額“我沒(méi)有淡旺季?！薄拔也少?gòu)從浙江采購(gòu)107交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額毛利率：31%√“毛利率30%”計(jì)算生產(chǎn)1萬(wàn)件產(chǎn)品的人員月工資支出：2000+750+1200+1300+1750=7000元去年工資總支出：84000元包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額毛利率：31%包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)108交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額服務(wù)型及其它服務(wù)行業(yè)1、通過(guò)每日進(jìn)貨額交叉檢驗(yàn)2、通過(guò)當(dāng)時(shí)銷售現(xiàn)金及每日、每周、每月銷售額交叉檢驗(yàn)3、通過(guò)上座率及平均消費(fèi)額做交叉檢驗(yàn)4、通過(guò)必點(diǎn)產(chǎn)品做交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額服務(wù)型及其它服務(wù)行業(yè)包商銀行小微企業(yè)109交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額5、通過(guò)碗、通過(guò)碗、筷等做交叉檢驗(yàn)6、通過(guò)主要工作人員的工資做交叉檢驗(yàn)7、通過(guò)分析當(dāng)日的人流量做交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額5、通過(guò)碗、通過(guò)碗、筷等做交叉檢驗(yàn)110交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額客運(yùn)或貨運(yùn)行業(yè)1、通過(guò)里程表、油表檢驗(yàn)2、通過(guò)每日、每月加油（柴油、汽油、天然氣費(fèi)用）與百公里油耗做比較3、通過(guò)汽車檢測(cè)、維修、換機(jī)油的頻率做檢驗(yàn)4、通過(guò)汽車輪胎的磨損和換新頻率做檢驗(yàn)5、通過(guò)上座率做檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法–營(yíng)業(yè)額客運(yùn)或貨運(yùn)行業(yè)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)111交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨是指借款人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷售或耗用而儲(chǔ)存的物資。對(duì)不同行業(yè)，存貨的表現(xiàn)形式是不同的。工業(yè)制造業(yè)存貨包括原材料、半成品、產(chǎn)成品及燃料、包裝物、低值易耗品等；代加工行業(yè)的存貨往往是別人的；商品流通企業(yè)的存貨包括商品、材料物資、包裝物等；房地產(chǎn)企業(yè)的存貨則是商品樓盤或土地等；服務(wù)行業(yè)的存貨一般較小，主要為物料用品、辦公用品等。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨是指借款人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷售或耗用112交叉檢驗(yàn)方法—存貨調(diào)查存貨要注意報(bào)表和存貨明細(xì)帳相結(jié)合，明細(xì)帳和實(shí)地走訪相結(jié)合，借款人口述和實(shí)際清點(diǎn)相結(jié)合。在調(diào)查時(shí)注意反復(fù)印證，客戶經(jīng)理可以根據(jù)客戶報(bào)出的數(shù)量、報(bào)表和對(duì)實(shí)物的盤點(diǎn)，若初步知道存貨行情就可以得出存貨的總價(jià)值。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨調(diào)查存貨要注意報(bào)表和存貨明細(xì)帳相結(jié)合，明細(xì)113交叉檢驗(yàn)方法—存貨1、交叉檢驗(yàn)存貨的權(quán)屬、價(jià)款、質(zhì)量借款人對(duì)存貨的熟悉程度、存貨清單、提貨單、托運(yùn)單、出貨單、倉(cāng)庫(kù)租賃合同、進(jìn)貨付款銀行交易痕跡都可以交叉檢查存貨的權(quán)屬。對(duì)松散型合伙情況，存貨還有可能存在部分權(quán)屬有問(wèn)題的情況，需要更深入的交叉檢查。如舊電機(jī)拆解行業(yè)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨1、交叉檢驗(yàn)存貨的權(quán)屬、價(jià)款、質(zhì)量包商銀行114交叉檢驗(yàn)方法—存貨當(dāng)存貨量多、品種繁雜根本無(wú)法清點(diǎn)時(shí)，必定有存貨清單，如配送行業(yè)的存貨等。委托加工行業(yè)、代銷的存貨并不能計(jì)入借款人存貨。如電鍍廠的在加工配件。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨當(dāng)存貨量多、品種繁雜根本無(wú)法清點(diǎn)時(shí)，必定有115交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨應(yīng)按進(jìn)價(jià)或市價(jià)孰低來(lái)計(jì)價(jià)。死貨應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)值保守折價(jià)或不予計(jì)價(jià)。存貨的盤點(diǎn)是一項(xiàng)技能，眼見(jiàn)為實(shí)為交叉檢查的基礎(chǔ)。主要方法有：1）有規(guī)則存放、包裝存貨。如疊放存貨數(shù)量=底長(zhǎng)數(shù)量*底寬數(shù)量*疊高數(shù)量；2）抽樣盤點(diǎn)。樣本價(jià)款*總數(shù)量。3）重點(diǎn)權(quán)重貨物盤點(diǎn)。選取價(jià)款占比高的重點(diǎn)貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，而相對(duì)忽略低小散貨物。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨應(yīng)按進(jìn)價(jià)或市價(jià)孰低來(lái)計(jì)價(jià)。死貨應(yīng)按市場(chǎng)116交叉檢驗(yàn)方法—存貨2、現(xiàn)金與存貨交叉檢驗(yàn)貿(mào)易性行業(yè)存貨會(huì)與現(xiàn)金通過(guò)銷售、進(jìn)貨不斷直接轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)性行業(yè)則轉(zhuǎn)化過(guò)程相對(duì)較長(zhǎng)、較復(fù)雜，并和應(yīng)收應(yīng)付關(guān)聯(lián)。調(diào)查的現(xiàn)金流量最高水平與頻度須與存貨相匹配，尤其是一次性進(jìn)貨銷售及季節(jié)性行業(yè)，如果應(yīng)收帳款水平很低，最高現(xiàn)金余額與流量應(yīng)低于存貨量。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨2、現(xiàn)金與存貨交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款117交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨和現(xiàn)金的關(guān)系還表現(xiàn)在貸款用途為“進(jìn)貨、進(jìn)原料”時(shí)，存貨的水平能表明這個(gè)用途的真實(shí)性，現(xiàn)金的水平表示借款人用購(gòu)貨所作的準(zhǔn)備。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨和現(xiàn)金的關(guān)系還表現(xiàn)在貸款用途為“進(jìn)貨、118交叉檢驗(yàn)方法—存貨3、應(yīng)收帳款與存貨交叉檢驗(yàn)應(yīng)收帳款規(guī)模必須與存貨、銷售額、銷售成本相匹配，這幾項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能進(jìn)行交叉檢查的原因在于其本身的關(guān)聯(lián)性。存貨的月周轉(zhuǎn)的累計(jì)就是銷售成本中的主要可變成本，銷售中的賒銷產(chǎn)生應(yīng)收帳款。應(yīng)收帳款的總體水平是穩(wěn)定的、增加的，還是在不斷減少。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨3、應(yīng)收帳款與存貨交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)119交叉檢驗(yàn)方法—存貨小案例如客戶產(chǎn)品全部賒銷，每月銷售100萬(wàn)元左右，一般三個(gè)月收回應(yīng)收帳款，則客戶的應(yīng)收帳款水平應(yīng)在300萬(wàn)元以上。如果這個(gè)客戶的存貨水平一般為10萬(wàn)元，考慮利潤(rùn)加點(diǎn)因素（如30%），那么這個(gè)客戶每月存貨必須周轉(zhuǎn)達(dá)7次以上，可能不可能？因此，在貸款調(diào)查中均可進(jìn)行交叉檢驗(yàn)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨小案例包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)120交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨是銷售成本中的主要變動(dòng)成本，存貨的變量就是銷售成本的主體。如一家企業(yè)，期初存貨100萬(wàn)元，期末存貨90萬(wàn)元，期間進(jìn)貨150萬(wàn)元，則當(dāng)期銷售成本原材料消耗為160萬(wàn)元。因此，關(guān)注存貨的變化是存貨與銷售成本交叉檢查的關(guān)鍵。從而也能通過(guò)行業(yè)平均利潤(rùn)率來(lái)找到基本相吻合的銷售額。例如，可以通過(guò)以下幾個(gè)問(wèn)題來(lái)交叉檢查一家服裝店的存貨與銷售成本、銷售額的關(guān)系：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨存貨是銷售成本中的主要變動(dòng)成本，存貨的變量121交叉檢驗(yàn)方法—存貨你現(xiàn)在店里存貨有多少（并清點(diǎn)計(jì)價(jià)）？進(jìn)貨在哪里？上個(gè)月去進(jìn)了幾次，一共進(jìn)了多少？上個(gè)月賣了多少？這個(gè)月呢？象這件衣服，進(jìn)價(jià)時(shí)多少？一般賣多少？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨你現(xiàn)在店里存貨有多少（并清點(diǎn)計(jì)價(jià)）？包商銀122交叉檢驗(yàn)方法—存貨4、存貨與貸款用途進(jìn)貨進(jìn)貨往往是借款人申請(qǐng)人隨意說(shuō)出口的貸款用途，但往往并不真實(shí)，可以進(jìn)行交叉檢查。如存貨能銷售好幾個(gè)月，存貨環(huán)節(jié)中原材料、半成品和產(chǎn)成品不匹配，產(chǎn)能有問(wèn)題，質(zhì)量有問(wèn)題，季節(jié)因素等可以證明借款的貸款用途并不是進(jìn)貨。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨4、存貨與貸款用途包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查123交叉檢驗(yàn)方法—存貨進(jìn)什么貨？進(jìn)多少？資金怎么安排（自己多少，借款多少）？為什么？上次進(jìn)貨是什么時(shí)候？進(jìn)了多少？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨進(jìn)什么貨？進(jìn)多少？資金怎么安排（自己多少，124交叉檢驗(yàn)方法—存貨5、存貨管理與經(jīng)營(yíng)管理能力存貨的帳目、進(jìn)貨出貨管理、原料和成品、半成品的配比管理、存貨的擺放、滯銷商品的處理、死貨水平都能體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理水平。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨5、存貨管理與經(jīng)營(yíng)管理能力包商銀行小微企業(yè)125交叉檢驗(yàn)方法—存貨6、存貨與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)存貨的市場(chǎng)行情如何，是否穩(wěn)定，目前趨漲還是趨跌？與借款人的借款有何關(guān)聯(lián)？是否因行情上漲而屯貨產(chǎn)生貸款需求，還是因下跌引起產(chǎn)品滯銷、資金流動(dòng)困難而借款？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—存貨6、存貨與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查126交叉檢驗(yàn)方法—毛利潤(rùn)率、月凈利潤(rùn)利用你的點(diǎn)貨單（大部分售出的商品加權(quán)平均），將計(jì)算出來(lái)的毛利率和客戶口述的進(jìn)行對(duì)比將你按產(chǎn)品不同種類得到加權(quán)毛利率和客戶的口述對(duì)比將你計(jì)算得出的凈利潤(rùn)與客戶口述的凈利潤(rùn)比較選取保守值包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—毛利潤(rùn)率、月凈利潤(rùn)利用你的點(diǎn)貨單（大部分售出的127交叉檢驗(yàn)方法—毛利潤(rùn)率、月凈利潤(rùn)把客戶的價(jià)格與其他相似的客戶價(jià)格比較，即同行業(yè)比較生產(chǎn)類型的客戶，通過(guò)分析加工過(guò)程，得到毛利利用收支平衡信息包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—毛利潤(rùn)率、月凈利潤(rùn)把客戶的價(jià)格與其他相似的客戶128交叉檢驗(yàn)方法—毛利潤(rùn)率、月凈利潤(rùn)利潤(rùn)的交叉檢驗(yàn)比較你計(jì)算得出的可支配收入/凈利潤(rùn)和客戶的口頭敘述比較你計(jì)算得出的可支配收入/凈利潤(rùn)和其生活水平包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—毛利潤(rùn)率、月凈利潤(rùn)利潤(rùn)的交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企129交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益什么是權(quán)益的交叉檢驗(yàn)權(quán)益的差額意味著什么？可以接受的誤差是如何的？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益什么是權(quán)益的交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)130交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益舉例來(lái)說(shuō)：客戶05年開(kāi)店的時(shí)候自己投入了5萬(wàn)塊錢經(jīng)營(yíng)了3年，一共掙了18萬(wàn)那么他應(yīng)該有23萬(wàn)。也就是說(shuō)期初權(quán)益是5萬(wàn)期末權(quán)益應(yīng)該是23萬(wàn)。你把客戶應(yīng)有的權(quán)益（期末權(quán)益）和去調(diào)查時(shí)的實(shí)際權(quán)益對(duì)比，差額應(yīng)該是一個(gè)合理的范圍內(nèi)。因?yàn)槲覀兗僭O(shè)，包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益舉例來(lái)說(shuō)：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)131交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益客戶生意的投入、期間利潤(rùn)，除了日常生活開(kāi)銷外，一直都留存于生意之中。而且（固定）資產(chǎn)價(jià)值的增加或減少，通過(guò)折舊或增值來(lái)體現(xiàn)。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益客戶生意的投入、期間利潤(rùn)，除了日常生活開(kāi)銷132交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益權(quán)益的交叉檢驗(yàn)公式預(yù)期權(quán)益=初始權(quán)益+期間利潤(rùn)+期間生意外注資-期間生意外提款+資產(chǎn)升值-資產(chǎn)貶值比較實(shí)際權(quán)益=資產(chǎn)負(fù)債表中權(quán)益+（表外項(xiàng)目）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益權(quán)益的交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)133交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益我們想知道在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)權(quán)益是怎么變化的：預(yù)期（期末）的權(quán)益≈期初的權(quán)益+分析期間的累計(jì)收入（=平均月可支配收入×期間的月數(shù)）+損益表里未列出的其它收入（如父母給的不用還的錢）-損益表里未列出的大項(xiàng)支出（如鋪地刮墻等無(wú)法表現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的店內(nèi)裝修）-非業(yè)務(wù)開(kāi)支（如購(gòu)買家電、上學(xué)、看?。?設(shè)備折舊（資產(chǎn)負(fù)債表中的設(shè)備）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益我們想知道在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)權(quán)益是怎么變化的：134交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益以下的交易行為那些改變客戶的權(quán)益？1.購(gòu)買生意用設(shè)備（現(xiàn)金，借款購(gòu)買）2.借錢還錢（前提?。?.買入產(chǎn)品，生產(chǎn)產(chǎn)品（原材料？半成品？成品？）4.生意內(nèi)部的挪用資金包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益以下的交易行為那些改變客戶的權(quán)益？包商銀行135交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益5.生意外的資金流出或流入6.生意中的固定資產(chǎn)折舊、損失、價(jià)值重估中的增值或貶值7.生意內(nèi)的盈利/虧損8.生意外的虧損如死帳或親戚借款（收不回）9.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的裝修等包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益5.生意外的資金流出或流入包商銀行小微企136交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益以下的交易行為那些改變客戶的權(quán)益？1.購(gòu)買生意用設(shè)備（現(xiàn)金，借款購(gòu)買）2.借錢還錢（前提?。?.買入產(chǎn)品，生產(chǎn)產(chǎn)品（原材料？半成品？成品？）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益以下的交易行為那些改變客戶的權(quán)益？包商銀行137交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益4.生意內(nèi)部的挪用資金√5.生意外的資金流出或流入√6.生意中的固定資產(chǎn)折舊、損失、價(jià)值重估中的增值或貶值√7.生意內(nèi)的盈利/虧損√8.生意外的虧損如死帳或親戚借款（收不回）？9.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的裝修包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益4.生意內(nèi)部的挪用資金包商銀行小微企業(yè)貸138交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益權(quán)益的交叉檢驗(yàn)Δ=預(yù)期權(quán)益-實(shí)際權(quán)益比率計(jì)算Δ÷分析期間的月數(shù)÷平均月可支配收入×100%我們一般要求該比率≤5%，來(lái)進(jìn)一步確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益權(quán)益的交叉檢驗(yàn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)139交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益小案例客戶王先生2005年元月投入7萬(wàn)元開(kāi)了一家餐廳，當(dāng)時(shí)自己投入了5萬(wàn)其余是從朋友那里借的。他花了4萬(wàn)進(jìn)行裝修，剩下的3萬(wàn)買了桌椅（2萬(wàn)）和櫥具（1萬(wàn)）等餐廳用品。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益小案例包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)140交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益經(jīng)營(yíng)至今（2008年9月），前三年大約一共掙了10萬(wàn)，08年每月大約有6000左右的月可支。期間還款1萬(wàn)，又從另一個(gè)朋友那邊借了5000元。05年購(gòu)置的餐廳用品目前的市值在2萬(wàn)元。另外他又花5000元買了個(gè)摩托車自己開(kāi)。2008年9月1日你進(jìn)行了調(diào)查，請(qǐng)問(wèn)調(diào)查時(shí)的應(yīng)有權(quán)益為多少？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益經(jīng)營(yíng)至今（2008年9月），前三年大約一共141交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益公式初始權(quán)益10,000期間利潤(rùn)（MDF）148,000=(100000+8000X6)（期間權(quán)益注資－期間權(quán)益提款）5,000（資產(chǎn)增值－折舊或貶值）10,000包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益公式包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)142交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益應(yīng)有權(quán)益143,000你調(diào)查的時(shí)候?qū)嶋H權(quán)益是20萬(wàn)差異率為多少?可能的原因是什么?誤差的控制標(biāo)準(zhǔn)[應(yīng)有權(quán)益-實(shí)際權(quán)益]÷月可支÷經(jīng)營(yíng)月份<5%（5%只是參考值）包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益應(yīng)有權(quán)益143,000包商銀行小微企業(yè)143交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益比較資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)際權(quán)益和計(jì)算出的預(yù)期權(quán)益若：實(shí)際權(quán)益≈預(yù)期權(quán)益信貸員進(jìn)行了正確的分析客戶提供了關(guān)于他經(jīng)營(yíng)的全部信息包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益比較資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)際權(quán)益和包商銀行小微企144交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益若：實(shí)際權(quán)益﹥預(yù)期權(quán)益客戶實(shí)際掙得利潤(rùn)比損益表中計(jì)算出的利潤(rùn)高（可能是損益表計(jì)算得過(guò)于保守）信貸員忽略了客戶的其他收入來(lái)源客戶隱瞞了負(fù)債如應(yīng)付帳款、民間借貸等部分存貨或固定資產(chǎn)不是客戶的，例如合伙情況供貨商有鋪貨情況包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益若：實(shí)際權(quán)益﹥預(yù)期權(quán)益包商銀行小微企業(yè)貸款145若：實(shí)際權(quán)益＜預(yù)期權(quán)益客戶實(shí)際掙得利潤(rùn)比損益表中計(jì)算出的利潤(rùn)低部分利潤(rùn)可能用于生意之外的其它開(kāi)支客戶隱瞞了部分現(xiàn)金或存款信貸員少點(diǎn)了存貨或固定資產(chǎn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)若：實(shí)際權(quán)益＜預(yù)期權(quán)益包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)146交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益若出現(xiàn)差異需要尋求差異的解釋1.利潤(rùn)算高了，支出算少了（月可支被高估）2.有部分資產(chǎn)沒(méi)有調(diào)查出來(lái)，或者客戶有其他投資3.初始權(quán)益中有部分負(fù)債沒(méi)有調(diào)查出來(lái)4.客戶借款的還款行為沒(méi)有調(diào)查出來(lái)5.忘記了放在表外的資產(chǎn)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益若出現(xiàn)差異需要尋求差異的解釋包商銀行小微企147交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益小案例客戶張三2004年元月開(kāi)始經(jīng)營(yíng)一家服裝店。初始投資20萬(wàn)，其中自己投入15萬(wàn)親戚借款5萬(wàn)。期初投資表現(xiàn)為現(xiàn)金5萬(wàn)，存貨12萬(wàn)，設(shè)備1萬(wàn)。開(kāi)業(yè)一年，扣除家庭開(kāi)支后每月結(jié)余1萬(wàn)元，2004年折舊1萬(wàn)，期間還款3萬(wàn)。2005年1月信貸員進(jìn)行了調(diào)查，請(qǐng)問(wèn)調(diào)查時(shí)的應(yīng)有權(quán)益為多少？包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益小案例包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)148交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益公式：初始權(quán)益＋期間利潤(rùn)（家庭結(jié)余）＋（期間權(quán)益注資－期間權(quán)益提款）＋（資產(chǎn)增值－折舊或貶值）=應(yīng)有權(quán)益=15+12+0－1=26包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)交叉檢驗(yàn)方法—權(quán)益公式：包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)149

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

總結(jié)交叉檢驗(yàn)是一種方法，幫助信貸員對(duì)客戶提供的大量信息的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，尤其是財(cái)務(wù)信息。交叉檢驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)并不一定完全就是客戶真實(shí)情況，但是我們能夠確保它和客戶的真實(shí)情況相差不會(huì)太遠(yuǎn)。全面評(píng)估：把定性的非財(cái)務(wù)信息分析與定量的財(cái)務(wù)分析聯(lián)系起來(lái)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

總結(jié)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)150

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

交叉檢驗(yàn)的總結(jié)客戶提供的信息是否與當(dāng)?shù)卦撔袠I(yè)的平均水平大體相當(dāng)。如營(yíng)業(yè)額、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、利潤(rùn)、員工工資水平與當(dāng)?shù)仄骄降牟顒e不同的人對(duì)同一問(wèn)題的回答是否基本一致，如客戶家庭成員對(duì)貸款的目的的說(shuō)法說(shuō)法一致、客戶的合伙人及客戶對(duì)營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)的說(shuō)法是否一致包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

交叉檢驗(yàn)的總結(jié)包商銀行小微151

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

交叉檢驗(yàn)的總結(jié)客戶提供的不同數(shù)據(jù)和信息之間的關(guān)系是否合理。如銷售額、淡旺季、市場(chǎng)需求狀況與貸款申請(qǐng)的時(shí)間、額度是否匹配；營(yíng)業(yè)額與應(yīng)收賬款的關(guān)系是否合理；營(yíng)業(yè)額與庫(kù)存水平之間的關(guān)系是否合理客戶管理的企業(yè)投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系是否合理，例如：?jiǎn)T工數(shù)量與營(yíng)業(yè)額、固定資產(chǎn)與營(yíng)業(yè)額，每月電耗與月?tīng)I(yíng)業(yè)收入等包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

交叉檢驗(yàn)的總結(jié)包商銀行小微152

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

交叉檢驗(yàn)的總結(jié)口頭提供的信息是否與書(shū)面信息、與實(shí)際狀況相一致，如：是否和原始單據(jù)、發(fā)票、銀行對(duì)賬單、經(jīng)營(yíng)記錄相一致，或者把客戶所說(shuō)利潤(rùn)與信貸員估算利潤(rùn)與客戶生活水平是否匹配相比較，把經(jīng)營(yíng)記錄與實(shí)物相比較包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

交叉檢驗(yàn)的總結(jié)包商銀行小微153

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

客戶提供的不同時(shí)期的數(shù)據(jù)是否互相矛盾，如每天的營(yíng)業(yè)收入累計(jì)是否與每月的營(yíng)業(yè)收入大體相同，啟動(dòng)資金加上每年的利潤(rùn)，減去每年的非商業(yè)性支出是否與實(shí)有權(quán)益大體相同包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

微貸調(diào)查以交叉檢驗(yàn)為判斷方法

客戶提供的不同時(shí)期的數(shù)據(jù)是154貸款調(diào)查報(bào)告編寫(xiě)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)貸款調(diào)查報(bào)告編寫(xiě)包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)155編寫(xiě)原則客觀、詳細(xì)描述與還款能力和還款意愿相關(guān)的所有信息，嚴(yán)禁憑空猜測(cè)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)報(bào)表的編制原則和方法編寫(xiě)所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都需要有依據(jù)支撐經(jīng)營(yíng)記錄摘抄，則注明根據(jù)客戶口述及觀察判斷，說(shuō)明判斷依據(jù)數(shù)據(jù)之間不能相互矛盾文字精練、簡(jiǎn)潔包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)原則客觀、詳細(xì)描述與還款能力和還款意愿相關(guān)的所有信息，嚴(yán)156編寫(xiě)內(nèi)容客戶個(gè)人及家庭基本信息客戶基本信息成員信息經(jīng)濟(jì)狀況業(yè)務(wù)信息經(jīng)營(yíng)概況經(jīng)營(yíng)歷史采購(gòu)情況毛利分析包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容客戶個(gè)人及家庭基本信息包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)157編寫(xiě)內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債表按科目順序編寫(xiě)期初和期末，新客戶只有期初附注:所有數(shù)據(jù)的都需要進(jìn)行說(shuō)明，多項(xiàng)合計(jì)時(shí)，列舉主要幾種沒(méi)有所有權(quán)但能帶來(lái)收益需要注明包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債表包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)158編寫(xiě)內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債比較分析兩次調(diào)查期間累計(jì)利潤(rùn)的分析資產(chǎn)變動(dòng)=負(fù)債變動(dòng)+權(quán)益變動(dòng)累計(jì)利潤(rùn)＝權(quán)益變動(dòng)+利潤(rùn)流出包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債比較分析包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)159編寫(xiě)內(nèi)容損益表按科目順序計(jì)入上次和本次均值為兩次調(diào)查使用最少編制2個(gè)月以上的報(bào)表分別編制淡旺季報(bào)表不同經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或業(yè)務(wù)分別計(jì)算收入和銷售成本包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容損益表包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)160編寫(xiě)內(nèi)容損益表營(yíng)業(yè)費(fèi)用、家庭支出無(wú)法獲得則需要用當(dāng)?shù)仄骄礁阶ⅲ盒枰敿?xì)說(shuō)明每項(xiàng)內(nèi)容，依據(jù)家庭支出需要列出明細(xì)項(xiàng)償還其他貸款需要說(shuō)明債權(quán)人，金額、貸款日、期限、利率包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容損益表包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)161編寫(xiě)內(nèi)容保證人信息保證人基本信息，如職業(yè)、工作單位、收入與借款人關(guān)系保證人核實(shí)方式，如誰(shuí)？通過(guò)什么方式核實(shí)保證人其他情況，如家庭等包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容保證人信息包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)162編寫(xiě)內(nèi)容還款意愿分析影響還款意愿因素：經(jīng)營(yíng)、生活習(xí)慣、子女教育、信用意識(shí)、違約成本信貸員印象主觀印象：配合程度、言談舉止、誠(chéng)信程度等包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容還款意愿分析包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)163編寫(xiě)內(nèi)容調(diào)查結(jié)論總結(jié)客戶的盈利能力（每月凈利潤(rùn)）、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)、還款意愿、資產(chǎn)狀況等情況結(jié)合信用評(píng)級(jí)，給出額度調(diào)節(jié)系數(shù)區(qū)間，得到相應(yīng)的授信額度建議根據(jù)客戶經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性、未來(lái)現(xiàn)金流狀況，貸款期限和還款方式包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容調(diào)查結(jié)論包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)164編寫(xiě)內(nèi)容調(diào)查建議聯(lián)保貸款的單戶額度建議額度下貸款或保證貸款的金額、期限、利率、還款方式貸款其他條件包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)編寫(xiě)內(nèi)容調(diào)查建議包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)165注意事項(xiàng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果客觀編寫(xiě)，不能有虛假成分調(diào)查報(bào)告應(yīng)包含所有關(guān)鍵信息，不能有遺漏調(diào)查結(jié)束，應(yīng)盡快撰寫(xiě)報(bào)告所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都需要說(shuō)明雙人調(diào)查，報(bào)告需要經(jīng)另一人復(fù)核包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)注意事項(xiàng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果客觀編寫(xiě)，不能有虛假成分包商銀行小微企166資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債表的編制說(shuō)明1.對(duì)新客戶只填本期金額，對(duì)老客戶把上次調(diào)查結(jié)果寫(xiě)在上期金額，本次調(diào)查寫(xiě)在本期金額；2.資產(chǎn)和負(fù)債欄的比例均指占總資產(chǎn)的比例；3.其它非流動(dòng)資產(chǎn)指投資性房地產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等；包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債表的編制說(shuō)明包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)167資產(chǎn)負(fù)債分析4.私人借款須注明還款到期日；5.對(duì)有限責(zé)任公司，要獲取最近一個(gè)月度的資產(chǎn)負(fù)債表，由于避稅問(wèn)題牽扯較少，一般可信度較高，存貨、固定資產(chǎn)凈值、應(yīng)收款、應(yīng)付款、短期借款等科目都具有較高的參考價(jià)值，尤其要注意短期借款科目，一般為銀行貸款。包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)資產(chǎn)負(fù)債分析4.私人借款須注明還款到期日；包商銀行小微企業(yè)貸168資產(chǎn)

期初金額

期末金額

比例

負(fù)債

期初金額

期末金額

比例

1.現(xiàn)金/銀行存款

10.應(yīng)付款2.應(yīng)收款/預(yù)付款11.預(yù)收款3.原材料12.銀行信貸4.存貨13.私人借款5.其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額負(fù)債總額6.房產(chǎn)7.設(shè)備8.交通工具9其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)總額所有者權(quán)益資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)資產(chǎn)期初金額期末金額比例負(fù)債期初金額期末金額比169資產(chǎn)定義資產(chǎn)定義：過(guò)去交易或事項(xiàng)形成的，由企業(yè)（客戶）所擁有或控制的能為其帶來(lái)預(yù)期收益的資源。過(guò)去交易或事項(xiàng)形成由企業(yè)（客戶）所擁有或控制能為其帶來(lái)預(yù)期收益包商銀行小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)資產(chǎn)定義資產(chǎn)定義：過(guò)去交易或事項(xiàng)形成的，由企業(yè)（客戶）所擁有170