中國酒制造業(yè)現(xiàn)狀及主要企業(yè)分析

中國酒制造業(yè)現(xiàn)狀及主要企業(yè)分析

一、酒的制造業(yè)資產(chǎn)、營業(yè)收入及利潤總額

2019年，酒的制造業(yè)匯總企業(yè)數(shù)2129個，虧損企業(yè)數(shù)335個，資產(chǎn)總計同比增長7.6%；其中：酒精制造業(yè)資產(chǎn)總計同比增長2.12%；白酒制造業(yè)資產(chǎn)總計同比增長9.36%;啤酒制造業(yè)資產(chǎn)總計同比增長0.69%；葡萄酒制造業(yè)資產(chǎn)總計同比減少2.7%。2018-2019年中國酒的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計（個）

2018-2019年中國酒的制造業(yè)企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計

2018-2019年中國酒的制造業(yè)細分行業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

2019年酒的制造業(yè)營業(yè)收入同比增長6.8%,其中：酒精制造業(yè)營業(yè)收入同比增長12.54%；白酒制造業(yè)收入同比增長8.24%;啤酒制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.79%；葡萄酒制造業(yè)營業(yè)收入同比減少17.51%。2019年酒的制造營業(yè)收入增長情況

2019年酒的制造業(yè)利潤總額同比增長12.84%,其中：酒精制造業(yè)利潤總額同比減少151.94%；白酒制造業(yè)利潤總額同比增長14.54%，啤酒制造業(yè)利潤總額同比增長10%，葡萄酒制造業(yè)利潤總額同比減少16.74%。2018-2019年中國酒的制造業(yè)利潤總額統(tǒng)計

2018-2019年中國酒的制造業(yè)細分行業(yè)利潤總額統(tǒng)計（億元）

二、酒的制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

2019年中國發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產(chǎn)量為6915794千升，同比增長7%。2015-2019年中國發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產(chǎn)量統(tǒng)計

近五年來中國飲料酒產(chǎn)量逐年下降，2019年中國飲料酒產(chǎn)量為48985478千升，同比減少1.7%。2015-2019年中國飲料酒產(chǎn)量統(tǒng)計

《》2019年中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為7859497千升，同比下降9.8%。2015-2019年中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量統(tǒng)計

2019年中國啤酒產(chǎn)量為3765萬千升，同比減少1.2%。2015-2019年中國啤酒產(chǎn)量統(tǒng)計

2018年開始中國葡萄酒產(chǎn)量下滑明顯，2019年中國葡萄酒產(chǎn)量為451463千升，同比下降28.2%。2015-2019年中國葡萄酒產(chǎn)量統(tǒng)計

三、市場競爭格局

1、白酒

2020年，受新型冠狀病毒肺炎的影響，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力進一步加大，但穩(wěn)中向好、長期向好的基本面和基本趨勢沒有改變。白酒行業(yè)產(chǎn)量、收入、利潤總額保持了增長的態(tài)勢，但產(chǎn)能仍然過剩，擠壓式增長的競爭格局將長期存在。白酒行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性繁榮為特征的新一輪增長的長周期，高端白酒將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長，行業(yè)進一步向優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中。

在白酒行業(yè)由高速度增長邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段下，行業(yè)主要呈現(xiàn)以下三個發(fā)展趨勢：一是品質(zhì)至上。在居民收入提高和消費持續(xù)升級背景下，以名優(yōu)白酒為代表的品質(zhì)消費，更加契合消費者日益增長的美好生活需要；二是分化加劇。市場競爭逐步進入擠壓式增長和結(jié)構(gòu)性繁榮新常態(tài)，大酒企、名優(yōu)品牌市場競爭優(yōu)勢更加明顯；三是集中度提升。行業(yè)市場份額將加速向優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢產(chǎn)能和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，整體格局不斷優(yōu)化，業(yè)內(nèi)外整合活動日趨頻繁。在2019年白酒十大品牌排行榜中，五糧液排名第一，其次是茅臺和國窖。2019年白酒十大品牌排行榜

1）宜賓五糧液股份有限公司

宜賓五糧液股份有限公司主要從事酒類及相關(guān)輔助產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;物業(yè)管理。公司擁有獨有的六大優(yōu)勢，構(gòu)成了五糧液獨有的傳統(tǒng)核心競爭力。一是獨有的自然生態(tài)環(huán)境使五糧液獨具唯一性；二是獨有的600多年明初古窖的微生物群繁衍至今從未間斷；三是獨有的五種糧食配方釀造出品質(zhì)完全的世界名酒五糧液；四是獨有的釀造工藝使五糧液十里酒城上空形成了獨有的微生物圈；五是獨有的和諧品質(zhì)使五糧液成為中華文化的典型代表；六是獨有的“十里酒城”企業(yè)規(guī)模鑄就了五糧液品牌價值再次蟬聯(lián)白酒行業(yè)榜首。2019年五糧液營業(yè)收入為501.18億元，同比增長25.2%。2018-2019年五糧液營業(yè)收入統(tǒng)計

2）貴州茅臺酒股份有限公司

貴州茅臺酒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售,飲料、食品、包裝材料的生產(chǎn)與銷售,防偽技術(shù)開發(fā);信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研制和開發(fā)等。貴州茅臺酒股份有限公司公司競爭優(yōu)勢：一是公司擁有著名的品牌、卓越的品質(zhì)、悠久的文化、厚重的歷史積淀、獨特的環(huán)境、特殊的工藝等優(yōu)勢所組成的核心競爭力，是公司良性發(fā)展的堅實基礎(chǔ)；二是公司擁有實力雄厚的管理、技術(shù)和營銷團隊以及精通制酒、制曲、勾兌、品評的工匠隊伍，是公司永葆核心競爭優(yōu)勢的堅強保障；三是公司擁有穩(wěn)定的消費人群、忠實的“茅粉”群體、成熟的銷售體系，抗風(fēng)險能力強，發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固。2019年茅臺營業(yè)收入為854.30億元，同比增長16.0%。2017-2019年茅臺營業(yè)收入統(tǒng)計

3）江蘇洋河酒廠股份有限公司

江蘇洋河酒廠股份有限公司主要從事洋河藍色經(jīng)典、洋河大曲、敦煌古釀等系列品牌濃香型白酒的生產(chǎn)、加工和銷售。公司位于中國白酒之都—宿遷市，坐擁"三河兩湖一濕地"，是與蘇格蘭威士忌產(chǎn)區(qū)、法國干邑產(chǎn)區(qū)齊名的世界三大濕地名酒產(chǎn)區(qū)之一，是江蘇省唯一一個沒有酸雨的天然氧吧。悠久的歷史與得天獨厚的生態(tài)環(huán)境，為釀酒提供了良好的水源、土壤、空氣，尤其是釀酒微生菌群等條件，是釀酒的風(fēng)水寶地。洋河釀酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年間已行銷江淮一帶，素有"福泉酒海清香美，味占江淮第一家"的美譽，而與洋河一衣帶水的雙溝，因下草灣醉猿化石的發(fā)現(xiàn)，被海內(nèi)外專家學(xué)者譽為"中國自然酒的起源地"。2019年洋河營業(yè)收入為231.26。2017-2019年洋河營業(yè)收入統(tǒng)計

4）山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司

山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司是清香型白酒國家標(biāo)準(zhǔn)的制訂者之一，主要產(chǎn)品汾酒是我國清香型白酒的典型代表，竹葉青酒是著名的保健養(yǎng)生酒，在國內(nèi)外享譽盛名。汾酒文化源遠流長，釀造歷史悠久，清香品質(zhì)卓越，被譽為“中國白酒產(chǎn)業(yè)的奠基者、傳承中國白酒文化的火炬手、中國白酒釀造技藝的教科書、見證中國白酒發(fā)展歷史的活化石”，是“國酒之源，清香之祖，文化之根”，是當(dāng)之無愧的“中國酒魂”。2019年汾酒營業(yè)收入為118.8億元，同比增長25.8%2017-2019年汾酒營業(yè)收入統(tǒng)計

5）安徽古井貢酒股份有限公司

安徽古井貢酒股份有限公司是中國老八大名酒企業(yè)，是中國第一家同時發(fā)行A、B兩支股票的白酒類上市公司，坐落在歷史名人曹操與華佗故里、世界十大烈酒產(chǎn)區(qū)之一的安徽省亳州市。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，古井貢酒為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，其淵源始于公元196年曹操將家鄉(xiāng)亳州產(chǎn)的“九醞春酒”和釀造方法進獻給漢獻帝劉協(xié)，自此一直作為皇室貢品；古井貢酒以“色清如水晶、香純似幽蘭、入口甘美醇和、回味經(jīng)久不息”的獨特風(fēng)格，四次蟬聯(lián)全國白酒評比金獎，在巴黎第十三屆國際食品博覽會上榮獲金獎，先后獲得中國地理標(biāo)志產(chǎn)品、國家重點文物保護單位、國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目、安徽省政府質(zhì)量獎、全國質(zhì)量標(biāo)桿等榮譽。2019年古井貢酒營業(yè)收入為104.17億元，同比增長19.9%。2017-2019年古井貢酒營業(yè)收入統(tǒng)計

6）四川水井坊股份有限公司

四川水井坊股份有限公司屬“酒、飲料和精制茶”制造業(yè)，主營白酒產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。目前，公司生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大師版、水井坊井臺、水井坊臻釀八號、水井坊鴻運、水井坊梅蘭竹菊、小水井、天號陳等。其中，水井坊菁翠、水井坊典藏大師版、水井坊井臺、水井坊臻釀八號是公司核心產(chǎn)品。

2019年，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，國內(nèi)外風(fēng)險和挑戰(zhàn)明顯增多。受外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，白酒行業(yè)增速放緩。報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞年初既定經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)，以“簡單化、精細化、數(shù)字化、區(qū)域化”為戰(zhàn)略抓手，以“第一時間做正確的事”為合規(guī)指引，精準(zhǔn)定位細分市場，有序做好產(chǎn)品升級，推出水井坊井臺絲路版、水井坊臻釀八號禧慶版、水井坊井臺珍藏及水井坊井臺12；升級渠道管理模式，加大了對跨渠道、跨區(qū)域銷售的管控；創(chuàng)新品牌體驗形式，推出“水井坊·尊享晚宴”、“移動空間”，持續(xù)打造消費者體驗活動行業(yè)標(biāo)桿；再度攜手央視，以多元化的央視布局觸達更廣泛的目標(biāo)消費者，提升品牌知名度，傳遞品牌文化價值。在全體員工共同努力下，2019年公司業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)較快增長。2019年水井坊營業(yè)收入為35.39億元，同比增長25.5%。2017-2019年水井坊營業(yè)收入統(tǒng)計

2、啤酒

目前，全球前六大啤酒生產(chǎn)企業(yè)分別為百威英博、喜力、嘉士伯、華潤啤酒和青島啤酒，市場競爭格局基本保持穩(wěn)定。在2019年啤酒十大品牌排行榜中，青島啤酒排名第一，其次是百威和雪花。2019年啤酒十大品牌排行榜

1）青島啤酒股份有限公司

2019年，中國啤酒市場持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，消費升級及消費者需求多元化帶動了行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，啤酒行業(yè)全年共完成啤酒產(chǎn)量3,765萬千升，同比增長1%。順應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢，青島啤酒股份有限公司秉承董事會制定的“能力支撐品牌帶動下的發(fā)展戰(zhàn)略”，堅守戰(zhàn)略自信、品牌自信、產(chǎn)品自信和團隊自信，圍繞消費者的多元化需求，提出了“品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、協(xié)調(diào)發(fā)展”六大戰(zhàn)略指引，積極開拓國內(nèi)外市場，大力推進新舊動能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，通過開拓基地市場戰(zhàn)略帶，打造規(guī)?；?、智能化生產(chǎn)基地，建設(shè)高效智慧供應(yīng)鏈等舉措，增強新舊動能轉(zhuǎn)換驅(qū)動力；充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品組合，不斷增強區(qū)域市場競爭力，多措并舉推動公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健增長，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。公司全年共實現(xiàn)產(chǎn)品銷量805萬千升；實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣279.8億元，同比增長5.3%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣18.5億元，同比增長30.2%。報告期內(nèi)，公司發(fā)揮覆蓋全國主要市場的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，繼續(xù)大力推進產(chǎn)銷協(xié)同，通過廠商協(xié)作運營不斷加大市場推廣力度和渠道開發(fā)力度，以體育營銷、音樂營銷、體驗營銷為主線，通過“四位一體”品牌推廣模式持續(xù)提升品牌影響力和市場競爭力。2019年青島啤酒營業(yè)總收入為279.80億元，同比增長5.3%。2015-2019年青島啤酒營業(yè)總收入（億元）

2）廣州珠江啤酒集團有限公司

廣州珠江啤酒集團有限公司主要從事啤酒的生產(chǎn)與銷售,啤酒文化及商業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)。2019年，公司堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鞏固“三去一降一補”成果，增強企業(yè)創(chuàng)新主體活力，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，圍繞“一深化、一提高、一促進”的工作思路，統(tǒng)籌推進啤酒釀造產(chǎn)業(yè)和啤酒文化產(chǎn)業(yè)“雙主業(yè)”協(xié)同發(fā)展，促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路走深走實。隨著中國啤酒行業(yè)進入總量縮減、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的調(diào)整期，珠江啤酒繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，2019年完成啤酒銷量125.79萬噸，同比增長1.48%；營業(yè)收入42.44億元，同比增長5.06%；歸母凈利潤4.97億元，同比增長35.77%。2015-2019年珠江啤酒營業(yè)收入（億元）

注：數(shù)據(jù)為調(diào)整后營業(yè)收入。

3、葡萄酒

葡萄酒產(chǎn)業(yè)是國際公認(rèn)的綠色朝陽產(chǎn)業(yè)，是國家酒類重點發(fā)展方向。葡萄酒產(chǎn)業(yè)是集農(nóng)業(yè)、工業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)于一體，并與文化、旅游等產(chǎn)業(yè)相互融合的新興產(chǎn)業(yè)。一是產(chǎn)品市場潛力巨大，但競爭日趨激烈。近年來，人民生活質(zhì)量提高，健康意識增強，葡萄酒文化得以傳播普及，國內(nèi)葡萄酒市場迅速擴大。巨大的市場潛力，使國內(nèi)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，根據(jù)國際葡萄及葡萄酒組織(OIV)公布的數(shù)據(jù)，中國釀酒葡萄種植面積躍居世界第二，僅次于西班牙。同時，葡萄酒進口關(guān)稅持續(xù)降低甚至零關(guān)稅，進口總量將持續(xù)增長。國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)能不斷擴大和葡萄酒進口總量的不斷增長使得市場競爭更加激烈。二是消費者結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費趨向成熟理性。規(guī)模性消費市場發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)葡萄酒消費的主要市場喪失主體地位，中國葡萄酒市場逐漸復(fù)蘇并將持續(xù)穩(wěn)定增長。大眾消費市場觸底反彈，新興消費群體不斷壯大，消費觀念趨于理性，葡萄酒市場的利潤率近一步縮減，高性價比產(chǎn)品的市場比例增大。三是營銷模式多樣化，葡萄酒電商迅猛發(fā)展。高速垂直發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟突破了傳統(tǒng)經(jīng)濟范疇，互聯(lián)網(wǎng)帶來的體驗、專屬、定制消費市場規(guī)模持續(xù)擴大，定制化、預(yù)售化、零庫存化等模式構(gòu)筑起了新的營銷體系。龐大的網(wǎng)民規(guī)模、成熟的網(wǎng)購體驗、高效的物流配送機制、價格透明度高、選擇空間大等優(yōu)勢讓葡萄酒網(wǎng)絡(luò)銷售迅猛發(fā)展。2019年葡萄酒十大品牌排行榜

1）煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

2019年，受我國經(jīng)濟增速放緩和中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的不確定性增加等多種因素影響，國內(nèi)葡萄酒市場競爭非常激烈，進口葡萄酒和國產(chǎn)葡萄酒銷量延續(xù)了2018年“雙下降”趨勢，部分葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)陷入困境。面對諸多不利因素，公司堅持以市場為中心，堅持“聚焦中高端、聚焦高品質(zhì)、聚焦大單品”的發(fā)展戰(zhàn)略和“向終端要銷量、向培育消費者要增長”的營銷理念不動搖，努力促進產(chǎn)品銷售，取得了較好效果，全年實現(xiàn)營業(yè)收入503,101萬元，較上年同比下降2.16%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤112,974萬元，較上年增長8.35%。2017-2019年張裕營業(yè)收入（億元）

2）甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司公司所從事的主要業(yè)務(wù)為葡萄種植及葡萄酒生產(chǎn)、銷售，生產(chǎn)基地位于甘肅武威，始建于1981年。在甘肅武威建成了莫高莊園和莫高生態(tài)酒堡，在蘭州建成集研發(fā)、生產(chǎn)、參觀、旅游、文化培訓(xùn)為一體的莫高國際酒莊，在北京、深圳、西安、蘭州等地建成集展示、品鑒、消費、文化功能為一體的莫高城市酒堡。2019年莫高營業(yè)收入為1.77