實施規(guī)劃和步驟

9/9實施規(guī)劃和步驟廣州中車軌道交通裝備股份有限公司

ERP實施規(guī)劃及步驟

文檔控制編號：UF-ZN/ZCGF/001

提交日期：二〇一七年七月五日

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一、項目實施總目標(biāo)

中車股份企業(yè)信息化建設(shè)的宗旨，是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部以及對外的信息溝通與處理能力，把企業(yè)關(guān)鍵管理流程的各個環(huán)節(jié)，通過計算機(jī)化的信息流控制機(jī)制，有機(jī)地整合為一個整體。該系統(tǒng)能夠機(jī)動靈活地對用戶市場的需求快速反應(yīng)，達(dá)到充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)資源，降低成本與流程優(yōu)化的管理目標(biāo)，幫助中車股份在當(dāng)前激烈的競爭中獲得競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標(biāo)。

中車股份本次項目實施總體目標(biāo)確定如下：

●建立集中統(tǒng)一的中車股份生產(chǎn)經(jīng)營共享數(shù)據(jù)庫，支持財務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、

銷售等部門的及時、有效管理決策工作；

●建立和實現(xiàn)企業(yè)ERP管理系統(tǒng)下的能有效平衡產(chǎn)、供、銷關(guān)系的計劃、

物流、倉儲管理流程；

●實現(xiàn)基于成本中心的成本核算管理；

我們將總體目標(biāo)概括為“一核心”、“兩體系”、“二步驟”：

一核心：

?以計劃管理為核心建立一個聯(lián)接本廠產(chǎn)、供、銷、人、財、物各個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)

節(jié)的人——機(jī)相結(jié)合的管理信息系統(tǒng)。

兩體系：

?建立以財務(wù)核算為主體財務(wù)管理體系。

?建立以物流為主體的物控體系。

二步驟：

根據(jù)國內(nèi)同類行業(yè)企業(yè)實施ERP的成功經(jīng)驗和失敗教訓(xùn)，結(jié)合中車股份自身的實際情況，按照“整體規(guī)劃、效益驅(qū)動、重點突破、分步實施”的十六字方針原則，

?第一步驟：從單項應(yīng)用到信息集成，完成公司新型管理模式下，財務(wù)核算和銷售、

采購、倉庫管理系統(tǒng)的建立。以強(qiáng)化企業(yè)的市場競爭力為重點，實現(xiàn)以公司財務(wù)、銷售、物資供應(yīng)為核心的ERP系統(tǒng)的基本框架。通過對公司內(nèi)部物流、資金流、信息流整合，

進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部的管理，合理配置企業(yè)內(nèi)部資源，降低經(jīng)營成本。

第二步驟：從信息集成到過程集成，完成公司新型管理模式下，生產(chǎn)計劃和成本管理系統(tǒng)的建立。以降低生產(chǎn)成本為重點，在公司內(nèi)部的各成本中心全面實施ERP的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，同時和計劃系統(tǒng)相結(jié)合，科學(xué)安排生產(chǎn)排產(chǎn)，使整個企業(yè)的管理水平躍上一個新臺階。

二、項目實施策略

2.1、實施整體策略

ERP實施是一項動態(tài)調(diào)整的系統(tǒng)工程，它將是一個不斷遇到問題、分析問題和解決問題的過程。貫穿項目實施始終，我們都將遵循“整體規(guī)劃，效益驅(qū)動、重點突破、分步實施”的信息化基本策略。

用友公司將專為中車股份項目成立由研發(fā)人員、資深咨詢管理顧問、高級實施顧問、技術(shù)支持人員組成的“中車股份項目小組”全力參與，并且隨著合作的深入，雙方還將進(jìn)一步擴(kuò)大交流合作。

用友公司將把中車股份公司做為行業(yè)的樣板用戶進(jìn)行重點實施管理，確保項目實施的成功及后期服務(wù)、營銷的雙方互動。

把管理的目標(biāo)轉(zhuǎn)移到治理整頓和強(qiáng)化中車股份基礎(chǔ)管理工作，使企業(yè)在穩(wěn)步中持續(xù)發(fā)展。

22、實施應(yīng)用范圍、難點和對策

中車股份U8系統(tǒng)軟件實施的根本目的在于：建立一套以滿足市場需求為目標(biāo)、追求效益最大化的集中式企業(yè)ERP管理系統(tǒng)，概述如下：

“實時獲取需求，

快速編制計劃，

及時組織供應(yīng)，

有效控制成本?！?/p>

面對上述難點帶來的壓力，我們將在實施過程中予以充分考慮和嚴(yán)肅對待。首先，我們

認(rèn)為，信息的共享是大勢所趨，U8系統(tǒng)實施必須解決的關(guān)鍵問題就在于此。第二，處理各部門間的協(xié)同關(guān)系，解決業(yè)務(wù)上的協(xié)同與信息的充分共享，并實現(xiàn)信息的相對保密。第三，根據(jù)其他客戶的實施經(jīng)驗，解決這些問題必然會經(jīng)歷一個相對長的過程，甚至在企業(yè)的存續(xù)期間都會不斷地就此問題進(jìn)行反復(fù)的協(xié)調(diào)。所以U8系統(tǒng)在實施過程中，最好從保證基本數(shù)據(jù)共享的基礎(chǔ)下手，為今后深層應(yīng)用打好根基。

三、系統(tǒng)實施方法

用友公司在總結(jié)了成功企業(yè)的實施經(jīng)驗基礎(chǔ)上，得出了實施U8ERP系統(tǒng)完整的、科學(xué)的“實施方法論”，并稱為實施方法論，應(yīng)用這一“方法論”，確定“中車股份公司U8項目實施關(guān)鍵節(jié)點、策略和實施計劃。參見下圖：

項目實施計劃（見解決方案和實施進(jìn)度與實施內(nèi)容）

用友實施方法論概要圖

四、項目組織及人員工作職責(zé)

實施企業(yè)管理信息系統(tǒng)有大量的工作要做，管理改革也要配合進(jìn)行。為了保證項目按計劃進(jìn)度順利實施，首先要有組織保障和落實人員的分工與責(zé)任。根據(jù)中車股份本期系統(tǒng)實施目標(biāo)應(yīng)建立一個自上而下的項目組織機(jī)構(gòu)。同時，用友公司將配置相應(yīng)的實施顧問支持小組，提供現(xiàn)場實施咨詢和管理體系優(yōu)化指導(dǎo)。

4.1、項目組織

項目組織要求見下圖。

中車股份

用友公司

4.2、項目組織用友人員職責(zé)

●高級項目經(jīng)理

職責(zé)：

?負(fù)責(zé)制定中車股份項目規(guī)劃和詳細(xì)實施計劃。根據(jù)計劃要求，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)和分配，

協(xié)助部門經(jīng)理確定項目實施小組成員及各成員在各步驟中的工作內(nèi)容和責(zé)任；

?根據(jù)項目規(guī)劃安排和監(jiān)督項目組成員進(jìn)行項目實施；

?撰寫并確認(rèn)系統(tǒng)解決方案；

?撰寫并確認(rèn)系統(tǒng)客戶化方案；

?定期進(jìn)行項目總結(jié)，匯報項目進(jìn)展情況和項目實施中的問題；

?項目遇到重大問題時應(yīng)及時上報給部門經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)；

?負(fù)責(zé)整理項目實施過程中的所有文檔及資料；

?及時與中車股份中高層人員、用戶項目經(jīng)理進(jìn)行溝通，保持良好合作關(guān)系，維護(hù)公司

的形象和利益；

?確保項目實施成功。

●高級客戶經(jīng)理

職責(zé)：

?協(xié)助項目經(jīng)理聯(lián)系，幫助推進(jìn)中車股份項目實施；

?協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行有關(guān)商務(wù)問題的解決。

●資深咨詢顧問

職責(zé)：

?協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)；

?根據(jù)項目經(jīng)理的安排進(jìn)行現(xiàn)場咨詢及調(diào)研；

?根據(jù)現(xiàn)場咨詢和調(diào)研內(nèi)容撰寫系統(tǒng)解決方案。

●高級實施顧問

職責(zé)：

?根據(jù)項目經(jīng)理的安排進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研；

?根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研內(nèi)容撰寫系統(tǒng)解決方案；

?根據(jù)項目經(jīng)理的安排進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)和原型測試工作；

?指導(dǎo)中車股份進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的撰寫；

?根據(jù)原型測試結(jié)果進(jìn)行中車股份客戶化方案的設(shè)計。

●技術(shù)顧問

職責(zé)：

?根據(jù)項目經(jīng)理的安排進(jìn)行軟件安裝和調(diào)試，并指導(dǎo)中車股份建立系統(tǒng)環(huán)境；

?根據(jù)項目經(jīng)理的安排進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)；

?實時進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)支持。

4.3、項目組織中車股份人員職責(zé)

中車中高層領(lǐng)導(dǎo)

職責(zé)：

?發(fā)起并推動整個中車股份項目的實施

?在項目實施的最初階段起領(lǐng)導(dǎo)作用

從整個高層管理隊伍中獲取項目的一致同意

任命項目負(fù)責(zé)人和項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員、項目實施小組成員

制定和規(guī)范項目的關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)

?在組織內(nèi)部認(rèn)識到變革的需要，并說服其他管理人員確保項目實施過程中的人力、物

力和財力的投入

?確定項目重大問題的解決和確認(rèn)整體業(yè)務(wù)流程的改變

承擔(dān)人：

?總經(jīng)理

?副總經(jīng)理

●領(lǐng)導(dǎo)小組

職責(zé)：

?確定中車股份項目實施的總體方向和順序

先實施那個模塊

先實施那個部門

總體進(jìn)度時間表

與其他項目的協(xié)調(diào)

?監(jiān)督項目的實施過程和項目的實施狀態(tài)

?安排項目例會

?指導(dǎo)和解決項目實施過程中遇到的管理沖突等重大問題（實施小組無法解決的問題）?確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人提交的項目實施計劃

?確保項目一定時間內(nèi)投入的資源，以滿足項目實施的需要，包括人力、物力和財力?制定項目成功的目標(biāo)和效益評價標(biāo)準(zhǔn)

?確認(rèn)實施計劃的重大改變

?確認(rèn)業(yè)務(wù)處理流程的標(biāo)準(zhǔn)

承擔(dān)人：

?總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)主管、項目負(fù)責(zé)人、各部門主管等中高層領(lǐng)導(dǎo)。

●項目經(jīng)理

職責(zé)：

?制定和維護(hù)項目實施計劃

?分配、指導(dǎo)、監(jiān)督項目實施過程中所有的實施活動

?落實并且確認(rèn)項目實施過程中已分配的活動（要確認(rèn)執(zhí)行人員已經(jīng)理解活動）

?制定和監(jiān)督所有培訓(xùn)活動時間和人員的安排

?在時間和資金預(yù)算內(nèi)確保項目實施的效果

?確認(rèn)系統(tǒng)解決方案和系統(tǒng)客戶化方案

?要求和利用項目資源完成項目的實施

?向項目領(lǐng)導(dǎo)小組和實施小組匯報項目實施進(jìn)度和狀況（通過書面文檔或會議形式）?與用友公司項目經(jīng)理、實施小組成員的溝通與交流

承擔(dān)人：

?信息中心主管

?來自影響最大部門的業(yè)務(wù)骨干或主管

●實施小組

職責(zé)：

?負(fù)責(zé)執(zhí)行和落實項目計劃

?解決項目中遇到的問題

?及時向項目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目進(jìn)展情況

?負(fù)責(zé)整體業(yè)務(wù)流程的制定

承擔(dān)人：

?項目經(jīng)理、各部門主管及骨干

●系統(tǒng)管理員

職責(zé)：

?維護(hù)所有的計算機(jī)硬件，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、PC機(jī)及打印設(shè)備

?負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份，程序和數(shù)據(jù)的安全

?幫助中車股份操作計算機(jī)系統(tǒng)

?控制中車股份的使用權(quán)限和用戶菜單的組合

?解決系統(tǒng)問題

承擔(dān)人：

?信息中心主管或骨干

●部門主管

職責(zé)：

?負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)有業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程的整理、分析，制定新的業(yè)務(wù)流程及文檔?參加與本部門相關(guān)的實施活動計劃安排、項目實施及確認(rèn)

?安排本部門員工參與實施活動，確保在本部門成功的實施

?了解與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的模塊功能，并能指導(dǎo)本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)處理?加強(qiáng)部門間的交流與協(xié)調(diào)，確保系統(tǒng)集成性功能的實施

承擔(dān)人：

?各部門主管

●關(guān)鍵用戶

職責(zé)：

?了解相關(guān)的實施系統(tǒng)，能夠提出有意義的建議

?了解相關(guān)的模塊功能，并能指導(dǎo)其他員工進(jìn)行業(yè)務(wù)處理?幫助部門主管進(jìn)行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程分析和制定新的業(yè)務(wù)流程?提高最終中車股份對系統(tǒng)實施的熱情

承擔(dān)人：

?各部門骨干

●最終用戶

職責(zé)：

?學(xué)習(xí)并理解職責(zé)范圍內(nèi)的操作和業(yè)務(wù)流程

?發(fā)現(xiàn)問題并報告問題

承擔(dān)人：

?各部門最終使用人員

4.4、項目實施各步驟人員安排

表2-4各活動明細(xì)項人員安排表

4.5、項目培訓(xùn)目標(biāo)

（1）中車股份中高層領(lǐng)導(dǎo)及項目小組

使各級管理人員通過培訓(xùn)能更新管理觀念，提高管理理論水平，掌握科學(xué)的管理方法和先進(jìn)的管理手段，并使他們在具體管理工作中樂意接受和采用新型管理系統(tǒng)；項目小組成員需要了解系統(tǒng)實施過程的幾個具體步驟、系統(tǒng)實施方法，并且通過學(xué)習(xí)能大體了解U8系統(tǒng)的主要功能，系統(tǒng)的主體架構(gòu)等，為各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策分析與控制提供條件。

（2）所有業(yè)務(wù)與財務(wù)操作人員

全部掌握U8系統(tǒng)的管理思想、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)流程，并且能夠熟練應(yīng)用U8系統(tǒng)。了解和掌握U8系統(tǒng)管理軟件業(yè)務(wù)處理與操作的一般方法，完成信息化的理論與實踐的全過程，了解和掌握各種業(yè)務(wù)處理及會計核算原理并在工作中熟練應(yīng)用；通過培訓(xùn)，使中車股份各層次的人員了解用友U8系統(tǒng)的組成、人員的職責(zé)和相關(guān)規(guī)范，使他們對U8系統(tǒng)有統(tǒng)一的認(rèn)識，明確各自的職責(zé)和義務(wù)，重點學(xué)習(xí)計劃管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、成本管理等系統(tǒng)，明確U8系統(tǒng)中的難點和可能引發(fā)的誤操作，最大限度地減少因為誤操作而引發(fā)的系統(tǒng)故障。

（3）系統(tǒng)管理員及信息中心部分人員

通過學(xué)習(xí)掌握U8系統(tǒng)的組織與技術(shù)架構(gòu)，熟悉U8系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境下系統(tǒng)的軟硬件配置、維護(hù)、WEB設(shè)置、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、賬套管理、數(shù)據(jù)備份、安全設(shè)置、權(quán)限設(shè)置等日常維護(hù)工作。能夠解決常見問題和故障以及各個子系統(tǒng)的日常維護(hù)，學(xué)習(xí)統(tǒng)一管理的基本內(nèi)容、技能。

（4）中車股份各主要項目小組

項目小組人員通過培訓(xùn)能更新管理觀念，提高管理理論水平，掌握科學(xué)的管理方法和先進(jìn)的管理手段，了解系統(tǒng)實施過程的幾個具體步驟、系統(tǒng)實施方法，并且通過學(xué)習(xí)能大體了解U8系統(tǒng)的主要功能，系統(tǒng)的主體架構(gòu)等。

4.6、培訓(xùn)計劃

根據(jù)中車股份的實施方案，我們制定有“中車股份U8系統(tǒng)培訓(xùn)課清單”，同時在中車股份的培訓(xùn)中，用友公司將為中車股份提供一整套U8系統(tǒng)的培訓(xùn)組織方法和工具，以便

將來在中車股份建立自己的培訓(xùn)系統(tǒng)，為最終用戶提供及時、切合實際的繼續(xù)教育手段。

本培訓(xùn)方案具有：培訓(xùn)對象的廣泛性(從決策層到一般員工)、培訓(xùn)內(nèi)容的全面性(從管理理論到軟件操作方法)、及培訓(xùn)時間全程性(貫穿于整個實施過程，與實施計劃相配合)等特點。

4.7、中車股份U8系統(tǒng)培訓(xùn)課程

（1）應(yīng)用操作人員培訓(xùn)

講解各個模塊的主要功能，業(yè)務(wù)流程、操作方法及注意事項。教會最終用戶學(xué)會管理信息化的基本概念、功能和應(yīng)用方法。

課程對象

●客戶方項目組成員及最終用戶

●企業(yè)中高層經(jīng)理

所需要具備的條件

為了讓用戶學(xué)有所成，真正學(xué)到用友U8系統(tǒng)的管理思想，業(yè)務(wù)功能和操作方法，并且能結(jié)合用戶單位的實際情況加以應(yīng)用，用戶必須具備下列條件：

●持有該軟件對應(yīng)的使用手冊

●持有該軟件對應(yīng)的培訓(xùn)教材

●具備計算機(jī)硬軟件基本常識和操作常識

●認(rèn)真做好筆記

培訓(xùn)地點

按照中車股份要求，在客戶現(xiàn)場或指定地點，進(jìn)行集中培訓(xùn)。

課程時間

全部共計天。

（2）系統(tǒng)管理人員培訓(xùn)

講解U8系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境下系統(tǒng)的軟硬件配置、維護(hù)，WEB設(shè)置，系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理，賬套管理。常見問題和故障排除以及各個子系統(tǒng)的日常維護(hù)，統(tǒng)一管理的基本內(nèi)容、技能。

課程對象

●企業(yè)信息系統(tǒng)管理員

●U8系統(tǒng)管理員

所需要具備的條件

為了讓用戶學(xué)有所成，真正學(xué)到用友U8系統(tǒng)管理員所必須具備的基本知識、技能；用戶必須具備下列條件：

●持有該課程對應(yīng)的培訓(xùn)教材

●最好具備有業(yè)務(wù)和財務(wù)會計方面的基本知識

●熟悉數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)的基本概念和原理

●具有企業(yè)電腦應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)維護(hù)基本技能

●認(rèn)真做好筆記

●熟悉用友U8系統(tǒng)

培訓(xùn)地點

客戶本部

課程時間

共計天。

（注：預(yù)計的每天培訓(xùn)時間安排是，上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

4.8、中車股份系統(tǒng)培訓(xùn)考核要求

（1）培訓(xùn)效果考核內(nèi)容提要

為保證培訓(xùn)效果，實現(xiàn)教學(xué)反饋，因此，需具備以下文件，作為備案，并依據(jù)此作為企業(yè)考核的數(shù)據(jù)。培訓(xùn)結(jié)束時要求學(xué)員填寫《培訓(xùn)情況調(diào)查表》，并據(jù)此統(tǒng)計出《培訓(xùn)情況統(tǒng)計表》，根據(jù)考試成績填寫《培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)書》,經(jīng)客戶項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

強(qiáng)烈建議中車股份建立“考核不合格就不上崗”制度，以確保項目順利實施。

（2）考核目的

●考核作為培訓(xùn)效果的一種鑒定，是必須的。

●規(guī)范我們的服務(wù)實施整體行為。使客戶通過培訓(xùn)對我們軟件有較深的認(rèn)識。

●減少以后實施過程中實際操作的指導(dǎo)工作量，使實施顧問能將主要精力放在實

施方法的指導(dǎo)上。

●考核結(jié)果要反饋給客戶上級領(lǐng)導(dǎo)，作為其績效考核的一項內(nèi)容。保證客戶對此

次培訓(xùn)的重視程度。

（3）考核內(nèi)容

●關(guān)于U8系