IPO委托合同（修改版）模版

xxx投資銀行首

次

公

開

發(fā)

行

股

票

并

上

市委

托

協(xié)

議甲

方（委托方）：法人代表：注冊地址：聯(lián)

系

人：聯(lián)系電話：傳

真：郵政編碼：乙

方（受托方）：法國**股份有限公司法人代表：聯(lián)系地址：聯(lián)

系

人：聯(lián)系電話：傳

真：郵政編碼：第二部分

特別約定事項第一條

委托費用及其支付

1、委托費用總額為人民幣

萬元，

具體包括

。

2、支付方式：

3、支付時間：

。

第二條

爭議解決

任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議或糾紛均應由本協(xié)議雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方可選擇以下第

種方式予以解決。

1、將爭議提交

仲裁委員會按其現(xiàn)行有效仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點在

，仲裁裁決是最終的，對協(xié)議當事人具有約束力。

2、均有權(quán)向

人民法院起訴。

在爭議處理的過程中，雙方將繼續(xù)履行本協(xié)議項下其他沒有爭議的部分，以減少爭議所造成的不利影響。

第三條

生效與有效期限

本協(xié)議自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字、單位蓋章之日起生效，自生效之日起

年內(nèi)有效。

本協(xié)議一式

份，甲方持

份，乙方執(zhí)

份，具有同等法律效力。

第四條

其他約定事項

（此頁無正文，僅用于簽署

公司與**股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市之委托協(xié)議）

甲

方:

法定代表人（或授權(quán)代表人）:

（蓋章）

年

月

日

乙

方:

**股份有限公司

法定代表人（或授權(quán)代表人）:

（蓋章）

年

月

日

**“首次公開發(fā)行股票并上市委托協(xié)議”文本鑒于：

1、甲方擬在境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市；乙方系經(jīng)證監(jiān)會核準的全國性證券經(jīng)營機構(gòu)，且擁有為甲方上述事宜的輔導、保薦以及股票

、承銷提供服務的全部資質(zhì)。

2、甲方愿意聘請乙方擔任上市財務顧問、輔導機構(gòu)及公開發(fā)行股票并上市的保薦人、主承銷商，乙方愿意接受甲方的委托，并將利用自身的專長和優(yōu)勢，

全力以赴做好各項有關(guān)事宜。為了前期工作的開展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在充分了解和自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)過友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議，共同遵守執(zhí)行。第一部分

基本條款第一條

委托事項

甲方委托乙方全面協(xié)調(diào)與負責甲方上市前重組改制（如需要）、輔導及首次公開發(fā)行A

股股票上市的保薦、承銷、督導有關(guān)工作。

第二條

甲方的權(quán)利和義務

1、甲方有權(quán)要求乙方以應有的謹慎、勤勉，按約定完成發(fā)行上市的各項準備工作和制作完畢各種申請文件。

2、甲方有權(quán)獨立聘請會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)參與必須的專業(yè)工作，并督促中介機構(gòu)配合乙方的工作、服從乙方的工作協(xié)調(diào)。

甲方也可委托乙方為其聘請中介機構(gòu)，聘請費用由甲方承擔。

3、乙方在履行本協(xié)議項下的工作過程中，甲方負責向乙方提供所必需的資

料及其他一切必需的幫助。

4、甲方承諾，甲方向乙方提供的全部資料，包括但不限于書面文件、電子

文檔、政府批文等，無論原件或復印件，均是真實可信的，對于乙方關(guān)注的問題，均給予了全面、真實、準確的陳述，不存在隱瞞、欺騙、遺漏及重大過失。5、如果甲方的情況發(fā)生變化使已提交至有關(guān)主管部門的發(fā)行材料與其實際情況不一致，甲方應立即通知乙方，并及時按照乙方的合理要求對相關(guān)發(fā)行材料進行修改或補充。

6、除非因法院、其他司法機關(guān)、政府機關(guān)要求或因法律法規(guī)規(guī)定外，甲方有義務對乙方向其提供的與本次發(fā)行有關(guān)的各類文件和資料保密，不得泄漏給第三方或利用該信息謀取不正當利益。

7、甲方應當按照約定向乙方支付有關(guān)費用。

第三條

乙方的權(quán)利和義務

1、為落實股票發(fā)行與上市的總體方案，使甲方符合公開發(fā)行股票的法定條件，乙方可要求甲方實施包括但不限于完善法人治理結(jié)構(gòu)，按照法律、法規(guī)規(guī)范運作，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)等工作。

2、乙方可按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章、政策的要求，調(diào)查甲方的基本情況，包括但不限于歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營、法人治理、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭、

財務狀況、訴訟、仲裁或糾紛等。

3、乙方應當充分考慮甲方的實際經(jīng)營和財務狀況，按法規(guī)要求提供股票發(fā)

行與上市方案以及給予甲方整改建議。

4、如乙方發(fā)現(xiàn)甲方存在首次公開發(fā)行A

股股票的實質(zhì)性障礙，應當指出并輔導甲方整改，但甲方拒絕接受整改或雖然接受整改，但實質(zhì)性障礙根本不能消除的，乙方有權(quán)單方面解除本協(xié)議而無須承擔違約責任。

5、除非因法院、其他司法機關(guān)、政府機關(guān)要求或因法律法規(guī)規(guī)定外，乙方對因工作需要而接觸到的甲方重要資料，在未公開前負有保密義務，不得泄漏給第三方或利用該信息謀取不正當利益。

6、乙方應秉持勤勉盡責的職業(yè)道德和專業(yè)精神，配備好項目組人員，做好甲方發(fā)行上市相關(guān)工作。

第四條

排他約定

甲方承諾在與乙方簽訂本協(xié)議后，不再與任何其他公司或機構(gòu)簽訂與本協(xié)議相同或類似的協(xié)議以及聘請他人為主承銷商、上市保薦人，除非乙方被主管機關(guān)從保薦機構(gòu)名單中去除或遭受其他重大處罰直接影響甲方首次公開發(fā)行股票。第五條

違約責任

1、甲、乙雙方任何一方違反本協(xié)議條款的規(guī)定，因此而對其他方造成損失的，除本協(xié)議另有約定外，守約方均可要求違約方予以與實際損失或可預見的損失明確（%的）賠償。

2、甲方違反上述第四條規(guī)定的，甲方應向乙方支付違約金，違約金金額應與本次股票發(fā)與上市乙方應收的承銷費和保薦費相等。

第六條

商業(yè)賄賂

雙方工作人員應依照相關(guān)法律法規(guī)以及本協(xié)議約定支付、收取相關(guān)費用，不得以任何方式私下