ST三盛：收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要

有限公司1廈1一致行動(dòng)人：福建卓豐投資合伙企業(yè)(有限合伙)有限公司2《上市公司收購(gòu)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定編本報(bào)告書(shū)摘要已全面披露收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人在上市公司擁有權(quán)益的股份變動(dòng)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相監(jiān)股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意股份有限公司3 5 6 (一)收購(gòu)人基本情況 6(二)收購(gòu)人控股股東及實(shí)際控制人 6(三)收購(gòu)人最近三年的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況 7(四)收購(gòu)人在最近五年所受處罰及涉及訴訟、仲裁情況 8(五)收購(gòu)人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的基本情況 8(六)收購(gòu)人在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股 (七)收購(gòu)人不存在《收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司的情形 8 (一)一致行動(dòng)人基本情況 9(二)一致行動(dòng)人控股股東及實(shí)際控制人 9(三)一致行動(dòng)人最近三年的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況 11(四)一致行動(dòng)人在最近五年所受處罰及涉及訴訟、仲裁情況 12(五)一致行動(dòng)人主要管理人員的基本情況 13(六)一致行動(dòng)人在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā) 15 (一)穩(wěn)固公司控制權(quán)，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展 15(二)增強(qiáng)資本實(shí)力，支撐公司持續(xù)發(fā)展 15 5(一)已履行的審批程序 15(二)尚需履行的審批程序 15三、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)增持或處置其已擁有權(quán)益的計(jì)劃 16 17情況 17 4(一)協(xié)議主體和簽訂時(shí)間 17(二)認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)數(shù)量 17(三)對(duì)價(jià)支付 18(四)鎖定期 18(五)協(xié)議的生效條件 18(六)主要違約責(zé)任條款 19 20 21 1 22有限公司5：發(fā)行人/公司/上市公司/三指教育科技股份有限公司/太力科指力科新能源科技有限公司行動(dòng)人/卓豐投資指福建卓豐投資合伙企業(yè)(有限合伙)告書(shū)摘要指慧教育科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要指教育科技股份有限公司附條件生效的股份認(rèn)》本次收購(gòu)、本次交易指現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行股票的收購(gòu)行為、本次向特定對(duì)指過(guò)112,291,936股(含本數(shù))人民幣普通股的行為指指和國(guó)公司法》指和國(guó)證券法》指購(gòu)管理辦法》指券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)-告書(shū)》指《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》指易所萬(wàn)元、億元指人民幣萬(wàn)元、人民幣億元有限公司6(一)收購(gòu)人基本情況力科新能源科技有限公司南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)烏石頭路8號(hào)天明科技大廈1205表人本0,000萬(wàn)元人民幣0MA5GCYEB83品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品)；生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售；術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：水力發(fā)電；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))址南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)烏石頭路8號(hào)天明科技大廈1205式86690599(二)收購(gòu)人控股股東及實(shí)際控制人權(quán)結(jié)構(gòu)有限公司72、收購(gòu)人控股股東、實(shí)際控制人的基本情況3、收購(gòu)人控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)情況(三)收購(gòu)人最近三年的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、有限公司8目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))”。(四)收購(gòu)人在最近五年所受處罰及涉及訴訟、仲裁情況(五)收購(gòu)人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的基本情況住地得其他國(guó)家地區(qū)的居留權(quán)否否否上述人員最近五年未受過(guò)行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處收購(gòu)人在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司(七)收購(gòu)人不存在《收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司的情形9介紹(一)一致行動(dòng)人基本情況披露義務(wù)福建卓豐投資合伙企業(yè)(有限合伙)合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心6號(hào)樓5層511室-3348行事務(wù)合委派代表本00萬(wàn)元人民幣28MA2Y8LB88Y對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(以上法律、法規(guī)另有規(guī)定的批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))2017-05-17至2067-05-16址福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道三盛濱江國(guó)際1號(hào)樓25A式8323333(二)一致行動(dòng)人控股股東及實(shí)際控制人有限公司榮濱先生亦為MegaRegalLimited及ModernTimesDevelopmentLimited之董限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、福建三盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理及福州三盛置業(yè)有限公司執(zhí)行董有限公司3、收購(gòu)人控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)情況限公司福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道96號(hào)港頭廣場(chǎng)1號(hào)樓23層11辦公表人本民幣00066582349D有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)信息技術(shù)業(yè)、能源業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)的投資；園林綠化工程、室外裝飾工程、幕墻工程、樓宇智能化工程的設(shè)計(jì)與施工；建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、膠及塑料制品的制造、批發(fā)、代購(gòu)代銷(xiāo)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)活動(dòng))2至2043-04-2190.10%、程璇持股9.90%，二人合計(jì)持有三盛集團(tuán)100%股權(quán)(三)一致行動(dòng)人最近三年的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)；企業(yè)總部管理；單位后勤管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))?！庇邢薰?019年12月31日2020年12月31日2021年12月31日2022年9月30日9,169.4170.03,925.24,356.04活動(dòng)產(chǎn)生的量?jī)纛~4789.56債能力指標(biāo)流動(dòng)比率(倍)速動(dòng)比率(倍)動(dòng)負(fù)債(四)一致行動(dòng)人在最近五年所受處罰及涉及訴訟、仲裁情況林榮濱及三盛教育于2022年8月5日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京監(jiān)管局”)下發(fā)的《關(guān)于對(duì)三盛智慧教育科技股份有限公司及林榮濱曹磊采取責(zé)令改正措施的決定》(【2022】160號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《決定司2022年8月6日在指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()公告上述事項(xiàng)并提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。林榮濱及三盛教育于2022年11月2日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》(編號(hào)：證監(jiān)立案字0142022030號(hào)、證監(jiān)立案字0142022031號(hào))，因其涉嫌信(五)一致行動(dòng)人主要管理人員的基本情況住地境外居1女人委否上述人員最近五年未受過(guò)行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處六)一致行動(dòng)人在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況Z德資產(chǎn)管理有限公司-正德遠(yuǎn)盛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)化私募基金、深圳和君正德資產(chǎn)管股東。卓豐投資實(shí)際控制人林榮濱先生及程璇女士持有三盛控股(HK.02183)7關(guān)系的說(shuō)明其持有的公司股票74,112,678股(占公司總股本19.80%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給有限公司約定的標(biāo)的股份(即占上市公司總股本的19.80%的股份)完成過(guò)戶(hù)登記為止。綜上，截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，太力科與卓豐投資構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。有限公司控制權(quán)，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展(二)增強(qiáng)資本實(shí)力，支撐公司持續(xù)發(fā)展二、本次收購(gòu)所履行的批準(zhǔn)程序(一)已履行的審批程序本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2022年10月30日召開(kāi)的公司第六屆票(二)尚需履行的審批程序?qū)ο蟀l(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓卓豐投資所持上市公司股份合計(jì)74,112,678股，占上市公司總。一、交易前后收購(gòu)人持有上市公司股份數(shù)量變化情況力科通過(guò)與卓豐投資的《表決權(quán)委托協(xié)議》可支配上市公司74,112,678股(占公力科公司74,112,678股股份,占上市公司總股本19.80%(上述表決權(quán)委托在股票過(guò)戶(hù)登記完成時(shí)解除)。二、本次收購(gòu)相關(guān)的協(xié)議主要內(nèi)容(一)協(xié)議主體和簽訂時(shí)間發(fā)行人(甲方)：三盛智慧教育科技股份有限公司認(rèn)購(gòu)人(乙方)：深圳市太力科新能源科技有限公司(二)認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)數(shù)量有限公司本數(shù))。乙方認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股票數(shù)量=乙方認(rèn)購(gòu)金額/每股發(fā)行價(jià)格(計(jì)算得出的數(shù)字取整，即小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì))。若甲方本次發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)注冊(cè)批復(fù)文件的要求(三)對(duì)價(jià)支付照甲方與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的認(rèn)股款足機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后再劃入甲方募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)。(四)鎖定期(五)協(xié)議的生效條件2、甲乙雙方均應(yīng)盡最大努力促使下列條件成就，下列條件全部成就后，認(rèn)(1)本次發(fā)行經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過(guò)；(2)本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)；有限公司(3)本次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的批復(fù)。(六)主要違約責(zé)任條款定或要求發(fā)生重大變化而不能向乙方發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議規(guī)定的乙方認(rèn)購(gòu)的全部2、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議生效后，如乙方不能在股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)向